300718_2022_长盛轴承_浙江长盛滑动轴承股份有限公司2022年年度报告更正后_2023-04-25.pdf

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江长盛滑动轴承股份有限公司浙江长盛滑动轴承股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022023 3-018018 2 2023023 年年 4 4 月月 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙志华、主管会计工作负责人何寅及会计机构负责人公司负责人孙志华、主管会计工作负责人何寅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邱万邱万洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1 1、宏观经济周期性波动的风险：、宏观经济周期性波动的风险：公司专业从事自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑公司专业从事自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。由于前述下游行业具有较强的周期性特征，使轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。由于前述下游行业具有较强的周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承而促进自润滑轴承细分行业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性公司的经营业绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性波动风险。波动风险。2 2、主要原材料价格波动的风险：、主要原材料价格波动的风险：公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司铜材采购价格一般参考上海有色求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司铜材采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身毛利率以及经营业绩的稳定性。如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料价格波价格波动带来的成本增加、综合毛利率下降风险的能力。动带来的成本增加、综合毛利率下降风险的能力。3 3、汇率波动风险：、汇率波动风险：公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均以人民币公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均以人民币结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。继续面临汇率波动风险。4 4、国际贸易摩擦风险：、国际贸易摩擦风险：公司外销境外客户主要集中在德国、英国、意大利、法国、瑞典、韩国、土耳其、公司外销境外客户主要集中在德国、英国、意大利、法国、瑞典、韩国、土耳其、印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸易限制措施，但印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸易限制措施，但公司产品属于中美贸易公司产品属于中美贸易战加税清单产品，而且随着我国自润滑轴承行业总体实力增强，出战加税清单产品，而且随着我国自润滑轴承行业总体实力增强，出口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴承行业提出反倾销等贸易保护措施，进口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴承行业提出反倾销等贸易保护措施，进而给公司经营业绩带来不利影响。而给公司经营业绩带来不利影响。5 5、人才引进风险：、人才引进风险：公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人才的需求较大。技术人才储备是公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人才的需求较大。技术人才储备是行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司规模的不断扩大需要也刺激行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司规模的不断扩大需要也刺激了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要。若公司在人才引进方面存在不足且核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要。若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响公司的经营管理。公司的经营管理。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股总股本本 298,010,549298,010,549 股股为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3.53.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全股（含税），以资本公积金向全体股东每体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 长盛轴承、公司、本公司 指 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 长盛精密 指 安徽长盛精密机械有限公司 长盛技术 指 浙江长盛轴承技术有限公司 长盛塑料 指 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 长盛新材料 指 浙江长盛新材料科技有限公司 吉盛新材料 指 浙江吉盛新材料有限公司 滁州华纳 指 滁州市华纳传动科技有限公司 轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置，起支承或导向作用的零部件 轴套 指 径向滑动轴承中与轴颈相匹配的圆筒形整体元件 滚动轴承 指 在承受载荷和彼此相对运动的零件间有滚动体作滚动运动的轴承 滑动轴承 指 用于确定轴与其他零件的相对运动位置、起支承或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 自润滑轴承 指 用自润滑材料制作或在材料中预先加入润滑剂，在工作时可以不加或长时期不必加润滑剂的滑动轴承 高性能自润滑平面滑动轴承 指 相对于传统铸造铜合金斜盘和双金属双面烧结斜盘而言，在预润滑性能等方面具有较大优势的斜盘，目前主要指表面涂覆高分子复合材料的斜盘产品 固体润滑 指 摩擦表面被固体润滑剂隔开的润滑 PV 值 指 压强速度值，轴承压强 P 与表面速度 V 之乘积，用于衡量轴承的承载能力 PTFE 指 聚四氟乙烯 POM 指 聚甲醛 PEEK 指 聚醚醚酮 主机 指 汽车、工程机械和其他专用车辆的统称 主机制造商 指 生产主机的企业统称 双金属边界润滑卷制轴承 指 两种或两种以上的金属材料通过复合并经卷制成型,适用于边界润滑工况的滑动轴承 金属塑料聚合物自润滑轴承 指 以金属材料为基体表面涂覆自润滑功能的复合材料并经卷制成型的滑动轴承 金属基自润滑轴承 指 以表面分布一定比例固体润滑剂的金属材料加工而成的滑动轴承 铜基边界润滑卷制轴承 指 以铜合金材料经卷制成型，适用于边界润滑工况的滑动轴承 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期，上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 招股说明书 指 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 上市公告书 指 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 m m 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长盛轴承 股票代码 300718 公司的中文名称 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称 长盛轴承 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CSB 公司的法定代表人 孙志华 注册地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 注册地址的邮政编码 314100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 办公地址的邮政编码 314100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何寅 俞晓露 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 电话 0573-84182788 0573-84182788 传真 0573-84183450 0573-84183450 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 钟建栋、王夕云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,071,392,370.65 984,974,847.64 8.77%655,249,482.63 归属于上市公司股东的净利润（元）102,057,759.91 155,048,497.09-34.18%145,320,717.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,979,648.86 116,326,271.74 36.67%113,437,063.41 经营活动产生的现金流量净额（元）158,827,691.89 81,232,014.74 95.52%103,397,003.97 基本每股收益（元/股）0.34 0.52-34.62%0.49 稀释每股收益（元/股）0.34 0.52-34.62%0.49 加权平均净资产收益率 7.55%11.80%-4.25%11.78%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,687,889,410.55 1,648,039,299.53 2.42%1,508,792,614.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,365,442,951.55 1,355,807,324.33 0.71%1,289,201,883.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 260,302,520.09 269,463,309.54 271,791,010.20 269,835,530.82 归属于上市公司股东的净利润 30,252,433.75 47,440,084.56 52,882,205.23-28,516,963.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,174,702.53 36,814,507.81 43,292,738.66 54,697,699.86 经营活动产生的现金流量净额-57,839,221.04 53,814,425.44 82,766,255.91 80,086,231.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）84,774.77 4,111,868.90-1,497,821.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,396,419.12 9,658,668.99 6,659,220.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-77,645,790.52 31,860,741.55 33,020,562.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,807.58 149,385.96-335,886.92 减：所得税影响额-9,878,287.62 6,901,855.29 5,590,421.40 少数股东权益影响额（税后）506,772.36 156,584.76 371,999.17 合计-56,921,888.95 38,722,225.35 31,883,653.84-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2021 年是我国“十四五”规划开展的第一年，截至 2022 年，国内总体宏观局势保持稳定，国内工业生产经营情况持续向上，轴承工业整体保持了一个较好的发展水平。根据 GrandViewResearch 数据，2020 年全球轴承市场规模为1187.4 亿美元，并有望保持 8.5%的复合增速提升至 2028 年。根据中商产业研究院数据，2020 年我国滑动轴承市场规模达 137.2 亿元，同比增长 12.4%，2022 年中国滑动轴承市场规模达 162.5 亿元。目前，滑动轴承已逐步在部分领域替代了传统滚动轴承，许多大型机械如水轮机等也都开始采用滑动轴承，尤其在风电齿轮箱领域的“以滑代滚”渐成趋势，将大幅降低超大功率风电齿轮箱成本，未来超大功率半直驱型风电齿轮箱市场前景广阔。随着未来机器越来越向高速度和大功率方向发展，对轴承性能的要求也越来越高，滑动轴承的应用领域将得到进一步拓展，行业有望继续保持快速增长态势。近年来，国家陆续推出了机械通用零部件行业“十四五”发展规划、全国轴承行业“十四五”发展规划纲要、产业结构调整指导目录（2019 年本）等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在轴承行业产业链向中国转移、专业化分工进一步体现的趋势下，未来国内轴承企业竞争力有望在国际市场中显著提升。公司作为轴承行业发展较快的子行业之一自润滑轴承行业的优势企业，也将迎来业务的快速扩张期。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。基于摩擦学材料的研发经验，本着环保、降本及舒适的设计理念，公司将进一步拓展高性能聚合物产品在密封、结构件、膜材料等方面的开发。未来，公司将以低摩擦自润滑技术和高性能聚合物材料为主，积极拓展相关应用技术的延伸，成长为高性能摩擦学与聚合物的全球战略伙伴。公司产品广泛应用于工程机械、汽车、能源、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。公司产品根据材料和生产工艺的不同，分为金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承（平面滑动轴承）、铜基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承（纤维缠绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承）、其他轴承（如关节轴承等）、低摩擦副部件及高性能聚合物产品，涉及的产品规格上万种。公司主要经营模式：以销定产，按需生产。公司和主要原料供应商签订技术协议（约定产品规则、技术要求、技术争议判定等）、质量协议（约定产品质量检测程序、质量责任、质量问题的处理等）和订货协议（约定定价方式、交货方式、结算方式等）等框架性协议，具体数量则由公司根据生产计划向供应商下采购订单。由于钢卷（板）、铜卷（板）、铜粉生产需求量比较大、消耗较稳定，公司一般根据上一季度日均用量情况、供应商供货周期以及供应商要求的最低采购量确定安全库存，当原材料低于安全库存时，发出采购订单。坯料等与产品针对性较强的原材料则根据客户订单采购。其中铜坯料采用意向式采购，由供应商备货，即公司向供应商下达采购订单，要求供应商安排组织生产。公司根据自身生产安排向供应商发出送货通知，供应商根据送货通知安排送货并要求结算货款。高分子材料根据生产情况采购。公司的生产模式可分为：订单式生产和预估式生产，以订单式生产为主，预估式生产为辅。订单式生产根据销售订单组织生产，预估式生产根据客户的书面采购计划，下达预估单，滚动组织生产，及时响应客户的需求。从销售模式来看，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场直销、经销并重。报告期内，公司外购产品采购金额 3,037.49 万元，销售金额 3,528.56 万元。报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 11（二）市场供求状况（1）工程机械行业 公司开发的耐冲击、耐粉尘、高强度自润滑轴承，解决了润滑的问题同时降低了噪音，延长了使用寿命，特别适合在恶劣的矿场、野外作业的设备。为了确保在高强度工作条件下的可靠运行，轴承在工程机械中起着非常重要的作用。公司产品和传统轴承相比可提供更可靠的性能，主要应用在工程机械的挖掘机、铺路机、分类机、混凝土机及叉车等的运输设备，具体应用在铲斗、连杆、小臂、大臂、油缸、连接销、液压系统、托带轮、支重轮、引导轮等关键部件上。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要（以下简称：“纲要”）提出的一系列重要举措的贯彻落实，将为“十四五”期间工程机械行业带来更加广阔的创新发展空间。从市场需求分析，纲要提出的发展战略、目标任务、重大工程和重点项目将继续提升工程机械市场需求。各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械厂商的参与，这也是未来中国工程机械市场将保持持续增长的重要动力。我国经济发展空间巨大，基础设施建设规模庞大，工程机械存量更新和新增需求并重；近年来，工程机械行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术进步和产业创新，大幅度提高了市场应用能力；工程机械应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾，智能化、数字化、网络化、轻量化赋能工程机械不断拓展应用领域，工程机械市场仍处于上升期，“十四五”期间必将高质量发展。据中国工程机械工业协会对国内 26 家挖掘机制造企业统计，2022 年共销售挖掘机 261346 台，同比下降 23.76%;其中国内 151893 台，同比下降 44.64%;出口 109453 台，同比增长 59.95%。2022 年国内市场受到行业周期以及原材料震荡等多方面因素影响，造成国内市场低迷，挖掘机销量回落。但是一方面在 2022 年下半年整个趋势已呈现出逐季回升的走势，各地政府稳增长的政策逐步落地生效，情况正在持续好转。另一方面，挖掘机出口再创新高，受益于美国等发达国家基础设施法案的刺激，海外需求仍有韧性。自润滑轴承作为工程机械的重要零部件之一，随着工程机械销量的逐步恢复，同样将迎来发展机遇。（2）汽车行业 轻量化、低噪音、无给油等自润滑轴承所具备的优点，使得其在汽车上的运用得以快速推广。目前每台乘用车上自润滑轴承的运用数量已经超过 100 件，而且正在不断地替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用；除了轴承以外，自润滑技术在非轴承领域的运用也在增加，比如用于空调压缩机的自润滑涂层斜盘，具备自润滑性能的高分子工程塑料结构件等；公司的自润滑轴承及高性能聚合物材料，不但满足了功能性要求，同时也满足了汽车工业对环保的要求，比如 ROHS、Reach 等标准，主要应用在变速箱、座椅、车轴、铰链、发动机、转向系统、减震器等部位。A、全球汽车行业 根据国际汽车制造商协会的统计，2022 年全球汽车销售 8105 万辆，比 2021 年同期的 8268 万辆下降了 1.97%。全球 49 个国家 2022 年总计生产汽车 8501 万辆，比 2021 年的 8015 万辆增长了了 6.06%。与 2021 年相比，全球汽车销售下降了 163 万辆、生产增加了 486 万辆。从各国全年汽车销量来看，我国汽车销量保持世界第一，销量增长 2%，美国位列第二，销量下降 8%。印度首次销量达到世界第三，销量增长 24%。B、我国汽车行业 中国汽车工业协会公布 2022 年销量数据显示，我国汽车生产与销售分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，较 2021年同比增长 3.40%和增长 2.10%。其中，乘用车产销 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比增长 11.2%和 9.5%。从全年发展来看，2022 年汽车产销同比增长，其中新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居世界第一。全年销量超过 688.7 万辆，同比增长 93.4%，市场占有率提升至 25.6%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，年度出口突破 300 万辆，中国自主品牌在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立竞争优势，出口呈现快增长趋势，实现跨越式突破。从全年汽车销量情况来看，年初产销稳定增长，进入 3-5 月时，汽车产销出现一定程度下降。三季度国家购置税优惠落实，且去年同期缺芯问题得到改善，汽车销量出现较高的同比增速。在第四季度，终端消费市场增长乏力，汽车产销增速回落。从汽车行业发展趋势来看，2022 年在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的背景下，汽车行业克服了诸多不利因素，走出年中震荡，持续保持恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要指标持续向好，为稳定工业发展奠定了坚实的基础。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司经营情况与行业发展趋势匹配。（3）交通运输行业 传统轴承噪音大、维护周期和使用寿命短、维护成本高等因素限制了设备的正常作业时间,尤其是运输设备、野外作业设备等，自润滑轴承的运用不但可以解决这些问题，而且提高了设备操作的舒适度。比如不用润滑油或者一次性涂装，可以解决过程维护和高昂的停机成本，同时避免了对环境的污染。交通运输行业通常需要可以承受高载荷和特殊环境的轴承，自润滑轴承可帮助改善机械性能并延长维护间隔。自润滑轴承的降噪和减振功能，在铁路和有轨电车中表现出色，主要应用在铁路、城际高铁、造船、航天等。2022 年交通运输主要指标在经历 4 月份的短暂波动后逐步恢复，货运量基本恢复至去年同期水平，港口外贸集装箱吞吐量保持增长，交通投资、快递业务量总体回归正常发展轨道。（4）模具行业 模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备。近年来，由于中国工业化程度不断提高，中国已经成为世界模具制造大国和模具贸易大国。模具行业与诸多行业关联性高、涉及面广，下游市场的不断发展也带动我国模具行业快速发展。特别是随着全球制造业向中国转移，驱动我国制造业升级，也将给模具行业带来新的增长机遇。模具产业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家保持国际竞争力的重要保证之一。受益于下游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展，国内模具行业呈现“大行业、小企业”的竞争格局，行业集中度低。根据海智在线数据统计，2021 年我国从事模具生产的企业超 3 万家，年产值超过 2000 万元的企业约 5000 家，市场参与者以中小企业居多。随“双循环”战略的确立并运行，制造业景气回升有望带动模具下游行业繁荣，拉动模具行业大发展。根据中商产业研究院数据，2011-2021 年市场规模 CAGR 达 7%。我国模具产业已建立起了包括模具技术研发机构、模具生产和供应体系在内的完整工业体系，产业规模和技术水平有长足发展，模具产值已经位居世界第一位，约占全球总产值的三分之一。自润滑轴承作为模具标准件组成之一，随着模具行业的不断发展，同样迎来巨大的发展机遇。（5）液压等通用机械制造业 通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。重大成套技术装备的制造能力和制造水平更是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。2021 年以来，通用机械行业发展的外部环境良好，特别是近两年来国家产业政策越来越重视实体经济，扶持实体经济逐步深入。据国家统计局统计数据，2022 年通用机械行业实现营业收入 10194.39 亿元，同比增长 1.42%，首次突破万亿；实现利润总额794.75 亿元，同比增长 13.22%，其中泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、减变速机 6 种重点产品中，2 种产品产量全年累计同比增长，其中风机产量实现两位数增长，其余 4 种产品产量全年累计同比下降。2022 年，国际市场需求逐步恢复，通用机械产品的传统出口市场基本稳定，继续保持了稳定增长态势；国家聚焦“双碳”发展目标，持续带动节能、环保市场的强劲需求，氢能、电子等新兴战略发展领域也将推动通用机械行业相关市场需求空间的提升。中国通用机械工业协会预计 2023 年通用机械行业济运行将呈现整体平稳向好的发展态势，预计主要经济指标增速为 5%。自润滑轴承可以广泛运用于通用机械制造行业，因此随着该行业市场容量的不断增加，自润滑轴承行业的市场自然增长将得到保证。（6）其他行业 除以上行业外，产品还广泛运用于塑料机械等轻工业机械、自动化办公设备、建筑工程、能源、航天航空等具有巨大发展潜力的行业。下游行业的蓬勃发展带动了对相关零配件的需求，为自润滑轴承市场发展起到了强有力的推进作用。（7）自润滑轴承新应用领域开拓潜力巨大 随着新应用领域的开拓，自润滑轴承行业未来的市场空间将更加广阔。自润滑轴承新应用领域的拓展和延伸包括两个方面。一个方面是空白应用领域的拓展；另一方面是现有应用行业的进一步挖掘和深入应用。参考发达国家的自润滑轴承应用状况，自润滑轴承可以应用到建筑装饰，房屋、桥梁的减震、防震、防胀设施等领域。在建筑装饰领域，自润滑轴承可以应用到门、窗、窗帘等设施中，安装自润滑轴承可以提高这些设施的灵活性、平衡性，而且还可以大幅降低使用时产生的噪音。在发达国家自润滑轴承已经在建筑装饰领域得到广泛应用，而我国在这方面的应用较少，未来发展潜力巨大。此外，自润滑轴承在房屋、桥梁等建筑物的减震、防震、防胀设施也拥有很大应用空间。此外，在机械工业等其他自润滑轴承现有应用领域中，我国与发达国家相比仍有一定差距，自润滑轴承在这些领域的应用深度还有很大的挖掘空间。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（三）企业行业地位 自润滑轴承行业的经营状况受到宏观经济环境、上游原材料、下游汽车、工程机械行业以及人力资源成本、市场竞争等多重因素的影响，因此国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响自润滑轴承行业的景气度。目前，我国轴承行业已经初步形成了专业化分工的区域布局，其中浙江省已成为中小型通用轴承的生产大省，而浙江省嘉善地区的自润滑轴承产业集群效应十分显著。由于自润滑轴承为机械的基础零部件，应用领域十分广阔，因此其生产和销售不存在明显的季节性。目前我国的自润滑轴承企业主要集中在浙江、吉林、辽宁、北京等地，其中浙江嘉善是我国最主要的生产基地，该区域的自润滑轴承产值占全国生产总值的 70%以上。根据各公司已披露年报数据显示，2017-2021 年公司在嘉善县规模以上轴承工业企业中资产总额、营业收入两项指标均名列第一。在行业地位方面，2008 年全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会落户嘉善，公司为委员会首届秘书处单位，在业内的地位突出。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）研发优势 公司自成立以来就十分重视自润滑材料及轴承的研发和在新领域的推广与应用。2002 年，公司经批准建立嘉善县滑动轴承材料技术研究开发中心；2008 年，公司自润滑轴承材料研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心；2011年，公司被省经信委认定为省企业技术中心；2015 年，浙江长盛滑动轴承技术研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会认定为省级研究院。公司先后被评为国家专精特新“小巨人”企业、浙江省专利示范企业和浙江省创新型示范企业。公司分别于 2007 年、2012 年被评为国家火炬计划重点高新技术企业；于 2008 年被评为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年通过复审，2020 年再次通过认定。通过多年的研发积累，公司形成材料配方制备工艺、金属基材料表面复合技术、自动化卷带材料生产线及后道自动成型加工装备及工艺技术、自润滑轴承材料试验检测技术等十多项行业领先的核心技术。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有有效授权专利 90 项，其中国际发明专利 6 项、国内发明专利 24 项、发表论文 3 篇；建立了自己的品牌体系，拥有7 项国内商标、2 项国际商标（马德里和土耳其），拥有品字标产品 5 项，在国内外自润滑轴承行业均具有较高的品牌知名度和影响力。公司的 CSB-850S 钢基镍合金自润滑轴承、MJF-800 双金属摩擦焊带挡边轴套被认定为国家重点新产品，CSB-650HN 蒸汽发生器支撑用自润滑球铰、CSB-50YD 汽车座椅电机专用轴承、CSB-250HN 反应堆压力容器支座用自润滑板、CSB-J20 汽车空压机专用轴承、CSB-200Q 高性能边界润滑钢套、CSB-650HD 稳压器支撑拉杆用自润滑向心关节轴承等 75 项被认定为省级工业新产品、高新技术产品或通过省级验收。公司与上海核工程研究设计院共同研发的“蒸汽发生器支撑使用的球铰”列为国家十三五重大专项大型先进压水堆及高温气冷堆核电站、与湖南大学合作多孔质静压气体轴承研制及实验台搭建项目突破高端气体静压轴承的多孔质材料的制备瓶颈。参与 1 项国家重点研发计划“高速精密滑动轴承产业国家质量基础设施关键技术体系研究与应用示范”项目，主持 1 项浙江省重点研发计划“军用飞机自润滑轴承用耐高温低摩擦 PTFE 复合材料制备关键技术研究及应用”项目。（2）客户资源优势 汽车及工程机械零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车或整机制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。公司产品定位于中高端市场，经过多年发展，在客户资源方面，公司已经进入卡特彼勒、利勃海尔、普茨迈斯特、沃尔沃、杰西博、日立建机、小松、神钢、现代、塔塔汽车等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世、克诺尔、佛吉亚、伯尔克、韩国 HK、韩国万都、卡拉罗、三菱技术等国内外知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、振华重工（SH600320）、海天精工（SH601882）、一汽东机工、恒立液压（SH601100）、豪迈科技（SZ002595）等国内上市公司或业内优势企业建立了长期、稳定的合作关系。公司先后被客户授予“卡特彼勒授予卓越供应商”、“德国科诺尔授予优秀项目管理奖”、“天纳克授予减震系统杰出贡献奖”、“日立建机授予质量管理体系 A 级认定”、“京西重工授予年度优秀供应商称号”等荣誉。浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司客户分布覆盖英国、