601058_2022_赛轮轮胎_赛轮轮胎2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/232 公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司赛轮集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘燕华刘燕华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人耿明耿明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁杜淑洁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 公司董事长签名的年度报告文本 其他有关资料 2022 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本公司、公司、赛轮股份、赛轮轮胎 指 赛轮集团股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报 上海证券报 证券时报证券日报 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮轮胎 公司的外文名称 SAILUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SAILUN GROUP 公司的法定代表人 刘燕华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李吉庆 李豪 联系地址 青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”；2016年7月，注册地址变更为“山东省青岛市黄岛区茂山路588号”。公司办公地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 5/232 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司资本运营中心 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮轮胎 601058 赛轮金宇 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座15 层 签字会计师姓名 李江山、于焘焘 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路 989 号三楼 签字的保荐代表人姓名 尹永君、金碧霞 持续督导的期间 2022 年 1 月-2022 年 3 月 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 高俊、陈菲 持续督导的期间 2022 年 3 月-2023 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 21,902,213,873.16 17,998,428,484.24 21.69 15,404,989,184.81 归属于上市公司股东的净利润 1,331,798,692.03 1,312,965,471.12 1.43 1,491,461,580.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,334,943,436.87 1,193,372,397.80 11.86 1,503,809,456.81 经营活动产生的现金流量净额 2,199,015,670.70 836,670,626.36 162.83 3,423,117,930.67 2022年末 2021年末 本期末比上年2020年末 2022 年年度报告 6/232 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 12,219,119,525.24 10,730,465,120.92 13.87 8,461,947,838.09 总资产 29,632,212,211.25 26,172,935,980.40 13.22 21,056,209,712.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.44 0.45-2.22 0.62 稀释每股收益（元股）0.43 0.45-4.44 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.41 7.32 0.63 加权平均净资产收益率（%）11.79 13.32-1.53 19.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.82 12.10-0.28 19.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,863,169,590.88 5,630,049,785.88 6,224,571,705.34 5,184,422,791.06 归属于上市公司股东的净利润 321,773,317.32 392,942,181.19 350,055,946.87 267,027,246.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 298,238,625.07 401,375,933.32 381,567,164.65 253,761,713.83 经营活动产生的现金流量净额 53,199,459.66 403,719,246.64 573,057,238.39 1,169,039,726.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/232 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-5,065,821.95 2,154,815.76-15,370,682.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,967,877.54 53,977,454.03 38,721,226.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,244,229.94 债务重组损益 100,000.00 254,853.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-26,996,349.24 10,742,845.15-25,491,637.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,633,268.03 32,388,501.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,877,670.16 17,621,583.87-12,130,166.59 减：所得税影响额 15,261,191.69 12,622,779.16 2,159,265.89 少数股东权益影响额（税后）644,857.37 168,431.23-235,881.29 合计-3,144,744.84 119,593,073.32-12,347,876.37 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 100,340,402.19 104,440,149.18 4,099,746.99-20,403,923.83 其他权益工具投资 151,895,436.29 12,081,539.71-139,813,896.58 应收款项融资 266,178,721.47 223,678,900.61-42,499,820.86-357,000.00 其他非流动金融资产 21,015,000.00 21,015,000.00 6,599.41 合计 518,414,559.95 361,215,589.50-157,198,970.45-20,754,324.42 2022 年年度报告 8/232 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，欧美通胀压力持续扩散，地缘政治冲突不断升级，国际环境更趋严峻复杂，国内经济下行压力不断加大，中国轮胎企业在经营过程中受到终端市场需求收缩、国内部分月份运输受阻、海运费波动及海外部分经销商去库存等多重因素影响。在充满挑战的外部环境下，公司管理层紧盯战略落地，坚持践行“做一条好轮胎”的使命，不断加快全球化产能布局，深入研发与推广液体黄金轮胎，取得了优异的经营成果：2022 年，公司实现营业收入 219.02 亿元，同比增长 21.69%；实现利润总额 15.63 亿元，同比增长 13.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.32 亿元，同比增长 1.43%。公司所作的主要工作如下：1 1、不断推进全球化产能布局、不断推进全球化产能布局 根据战略发展规划及对未来市场的预期，公司持续推进全球化产能布局，在国内外投资建设多个项目。国外方面，公司在稳步推进越南三期和柬埔寨半钢项目建设的同时，还在柬埔寨投资建设年产 165 万条全钢子午线轮胎项目；国内方面，公司规划建设青岛董家口“年产 3,000 万套高性能子午胎与 15 万吨非公路轮胎”及“年产 50 万吨功能化新材料（一期 20 万吨）”项目。2023 年 1 月，公司对青岛工厂非公路轮胎项目进行技术改造，改造完成后，该项目将全部生产 49吋及以上规格的巨型非公路轮胎。随着公司前述项目的建设完成及逐步达产，可以更好地满足客户需求，从而不断提升公司整体竞争力。报告期内，公司完成了总额 20.09 亿元可转换公司债券的公开发行，可转换公司债券于 11 月24 日在上海证券交易所挂牌交易，募集资金全部用于越南三期和柬埔寨半钢项目，这对项目的顺利推进提供了重要支持。2 2、持续加大持续加大液体黄金轮胎推广力度液体黄金轮胎推广力度 公司液体黄金轮胎自 2021 年第四季度全球首发以来，经西班牙 IDIADA、德国 TV、美国史密斯实验室等多个权威机构验证及多次实车测试，其优异的节油性、舒适性、操控性、耐磨性等指标受到驾驶人员的广泛好评和认可。公司推出的液体黄金乘用车轮胎可以达到欧盟标签法规 AA 级；液体黄金卡客车轮胎可以达到中橡协轮胎标签分级标准3A 级。（1 1）产品方面）产品方面 报告期内，公司持续推进液体黄金轮胎业务，继 2021 年第四季度首次推出液体黄金轮胎卡客车系列产品后，6 月又在国内首发液体黄金轮胎乘用车系列产品，该产品针对国内市场，主打安全舒适、节能耐用、高端运动，并同步在天猫平台（店铺名“赛轮轮胎旗舰店”）上线销售。2022 年年度报告 9/232 11 月，液体黄金乘用电动汽车轮胎系列产品“ERANGE|EV”在美国拉斯维加斯全球首发，该系列产品是公司专门针对电动汽车市场研发的新一代产品，可在有效缩短刹车距离的同时不断降低胎噪，并且通过对轮胎滚动阻力的优化，显著提高了电动车的续航里程。2023 年 2 月，公司在国内线下门店推出了新能源 EV、豪华驾享、都市驾驭及超高性能四大系列液体黄金乘用车轮胎新品，可覆盖目前市场中高端主流车型，得到了市场的积极反响。（2 2）测试方面）测试方面 5 月，德国 TV SD 针对国产轮胎与国际一线品牌轮胎产品节油性能进行了对比测试，测试结果显示使用公司液体黄金系列产品油耗最低，较某国际一线品牌节油产品节油 3.3%，较另一品牌节油产品节油 7.6%；此外，公司专为北美乘用电动汽车研发的“ERANGE|EV”产品经美国史密斯实验室测试，相比某国际一线品牌产品干地制动距离缩短 5%、滚动阻力降低 15%、续航里程增加7%。6 月，极兔物流对公司液体黄金卡客车轮胎开展路试活动，通过对比，在相同车型、路线、载重、速度及使用条件下，液体黄金轮胎较某国际一线品牌产品节油 5.8%，按路试数据进行预估，牵引车胎可行驶里程 40 万公里，拖车胎可行驶里程超过 45 万公里。11 月，多家国内外知名轮胎媒体陆续开展了轮胎测试活动。其中，太平洋汽车网在针对特斯拉 Model 3 全球六大主流品牌轮胎的横评中，公司液体黄金轮胎在湿地制动、滑行测试、高速电耗等三项测试中均斩获第一，并以总成绩第一摘得桂冠。3 3、聚焦用户，聚焦用户，不断探索营销新模式不断探索营销新模式 公司秉持用户至上的理念，坚持从客户角度出发，积极探索国内市场营销新模式。一方面，公司提出了产销一体化战略，探索厂商融合、产销融合的发展新模式。公司在各市场区域开展渠道赋能培训工作，邀请经销商、零售商到公司实地参观交流并举办多场经销商交流会，携手经销商共同打造共创共赢的全新合作平台。另一方面，公司积极探索线上线下协同一体化发展模式，通过技术创新和服务创新，更好地为渠道赋能，共同为用户提供更专业的本土化服务及个性化产2022 年年度报告 10/232 品，满足终端用户需求。公司安排核心管理层前往全国各地深入市场，与经销商、零售商建立面对面的沟通机制，及时了解市场信息，并快速响应客户需求。报告期内，公司与汽车后市场一体化专业服务商“新康众”签署战略合作协议。未来，公司将借助新康众供应链、天猫养车连锁门店等终端服务体系，打通从产品制造、供应链交付，到平台化营销、售后服务的全价值链，为用户提供更安全的产品、更优质的体验及更满意的服务。4 4、加大品牌推广力度、加大品牌推广力度 报告期内，公司携最新的液体黄金技术和产品，前往欧洲、北美等地参加全球顶级行业展会，不断提升中国轮胎品牌的国际市场知名度和影响力。5 月，公司液体黄金轮胎亮相德国科隆国际轮胎展，德国 TV SD 发布了对公司液体黄金轮胎的专业测试数据，其中，三款卡客车轮胎和一款乘用车轮胎同时获得 TV MARK 证书，取得了中国轮胎企业在世界橡胶轮胎领域的最好成绩。另外，公司四款产品通过德国 TV 的 China-mark 认证，获得中国卡客车轮胎首份 China-mark 证书。同时，公司还参加了印尼矿业展、中亚国际矿业展、日本横滨卡车展等行业展会，不断扩大了品牌的国际影响力。10 月，公司液体黄金轮胎宣传片登陆中央电视台多个频道，在新闻联播 晚间新闻 新闻 30 分等黄金时段播出,进一步提升了公司品牌知名度及影响力。2023 年 3 月，公司在青岛举办了“奔赴山海”液体黄金轮胎试乘试驾体验活动。此次活动选择的体验者是特斯拉 Model 3 车主，车主们通过本次活动不仅加深了对公司的了解，更对液体黄金轮胎的超强性能有了深刻的体验感受。另外，公司还积极参加 FDJ 比赛、领克汽车挑战赛、CDB 北京站等汽车赛事，并斩获 FDJ 追走冠军、CDB 北京站冠军等奖项。2023 年 3 月，凭借稳定卓越的产品性能，公司成为 2023 赛季CDB 官方轮胎合作伙伴，为大赛独家提供高性能赛事轮胎产品；2023 年 4 月，公司成为韩国最大汽车赛事“CJ SUPERRACE GT CLASS”的独家轮胎供应商。报告期内，公司以 658.68 亿元品牌价值位列世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”榜单119 位、“亚洲品牌 500 强”331 位，也实现了自 2017 年以 218.82 亿元品牌价值首次上榜后，连续多年品牌价值的提升。同时，公司还入围 Brand Finance 品牌价值评估机构发布的“2023 全球轮胎品牌价值 15 强”，位列全球轮胎行业第 11 位、中国轮胎企业第 1 位。5 5、重视科技创新，提升研发实力、重视科技创新，提升研发实力 公司始终高度重视科技创新和体系搭建工作，以创新人才为基础、以研发项目为载体、以自主创新为关键、以产学研结合为途径，紧紧围绕公司发展目标，加快技术创新步伐，促进成果转2022 年年度报告 11/232 化应用，在技术创新管理体制、研发项目攻关、新技术示范应用和创新人才队伍建设等方面取得了显著成绩。截至 2022 年末，公司在国内外拥有有效专利 1,298 项，主持或参与了 198 项国际、国家、行业等标准的制定与修订工作，先后荣获“国家知识产权示范企业”“中国石油和化工产业知识产权示范企业”等荣誉称号，并顺利通过了企业知识产权管理体系认证。2022 年 4 月，公司被青岛市工信局授予“先进高分子及金属材料产业链链主企业”。11 月，公司及东营子公司均入选 2022 年度山东省科技领军企业，分别位列榜单第 7 位及 114 位。12 月，公司参与的“合成橡胶连续液相混炼关键技术开发及产业化应用项目”荣获 2022 年度山东省技术发明奖一等奖。2023 年 3 月，公司参与的“橡胶轮胎全产业链关键技术攻关与应用示范”项目荣膺第七届中国工业大奖，该奖项是国务院批准设立的中国工业领域最高奖项。6 6、深度应用数字化技术，推动行业高质量发展、深度应用数字化技术，推动行业高质量发展 公司以国家工业互联网创新发展战略为导向，积极加强轮胎行业智能化、数字化的改造和转型，持续探索工业互联网、5G、人工智能、大数据、云计算等信息化技术在橡胶轮胎行业的深度应用。报告期内，公司继续推进橡链云平台建设，以更好地促进橡胶轮胎产业链上下游企业的集聚和融合，推动橡胶轮胎产业链数字化转型升级和高质量发展。公司建设了我国橡胶轮胎行业首个工业互联网标识解析二级节点，可以助力我国轮胎产业融入全球标识链，并推动全产业链数字化转型。公司积极推进国家 DCMM 国家标准试点工作，提升企业数字化转型和数据管理能力，并获颁DCMM 三级认证证书。凭借公司在数字化及智能制造领域的不断深耕与探索，公司登榜国家工信部等多部门发布的“橡胶轮胎智能制造示范工厂”，并作为唯一橡胶轮胎行业企业入围国家首批“数字领航”企业。7 7、加速绿色化转型，助力可持续发展、加速绿色化转型，助力可持续发展 公司致力于探索绿色低碳可持续发展，践行绿色发展理念，研发生产以液体黄金轮胎为代表的绿色节能产品，努力推动我国橡胶轮胎行业向绿色低碳转型。报告期内，公司荣获“国家级绿色工厂”称号，并入围“国家工信部 2022 年度绿色制造”名单。公司“轮胎智能工厂绿色化技改项目”入选 2022 年度山东绿色化技改十大优秀案例。2022 年 6 月，经天津排放权交易所联合第三方独立权威机构综合评估，公司被认定为“绿色企业”。另外，公司还与网商银行升级合作，全面接入网商银行数字供应链金融服务“大雁系统”计划，可以提升产业链数字化水平，并推动产业链上下游中小微绿色经营者实施绿色经营行为。2022 年 11 月，受广东省交通运输厅委托，广东省交运新能源汽车发展服务中心编制了广东省新能源营运车辆推广应用蓝皮书，公司液体黄金轮胎因节能减排的优异表现作为唯一轮胎产品入选。2022 年年度报告 12/232 为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，公司将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会，在职责权限方面增加环境、社会及公司治理等相关内容。2023 年 4 月，公司荣获新财富“最佳 ESG 信披奖”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业情况（一）行业情况 1 1、全球政经形势错综复杂，轮胎发展遭遇挑战、全球政经形势错综复杂，轮胎发展遭遇挑战 2022 年轮胎行业面临诸多挑战，国外面临地缘政治冲突升级、部分原材料价格波动、美元加息等不利因素；国内则受到需求未达预期、开工率下降等因素影响，轮胎行业在震荡中艰难前行。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2022 年全国汽车外胎产量约 6.67 亿条，同比减少 4.3%。其中子午线轮胎产量约 6.35 亿条，同比减少 3.3%（全钢子午线轮胎产量约 1.24 亿条，同比减少11.4%，半钢子午线轮胎产量约 5.11 亿条，同比减少 1.2%）。2 2、海运周期及运费逐步恢复到正常水平、海运周期及运费逐步恢复到正常水平 近年来，受到劳动力短缺等因素影响，全球港口开工率不足，海运周期和成本不断增加，对轮胎制造企业的原材料进口和产品出口等方面造成一定负面影响。报告期内，随着全球多国逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，各国码头拥堵情况持续缓解，海运费已降至接近 2020 年价格上涨前水平。3 3、原材料价格、原材料价格波动对企业生产经营造成一定影响波动对企业生产经营造成一定影响 轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等构成，占生产成本比重较高。报告期内，天然橡胶供给相对稳定，价格较 2021 年整体有所下降，合成橡胶受石油价格波动等因素影响较大；钢丝帘线价格在报告期内整体呈下降趋势；炭黑受上游原材料价格上涨等因素影响，价格在报告期内涨幅明显。主要原材料价格的波动对轮胎企业生产经营造成一定影响。（二）竞争格局（二）竞争格局 根据当前世界轮胎品牌厂商业务规模排名，中国轮胎品牌主要处在第三梯队。近年来，国内头部轮胎企业持续加强研发投入，提升产品性能，打造高端产品品牌，向国际一流品牌对标。部分企业通过全球化产能布局，有效分散了贸易摩擦带来的经营风险，其市场份额也在稳步提升。根据美国轮胎商业发布的“2022 年度全球轮胎企业 75 强排行榜”显示，2021 年全球轮胎 75 强总销售额为 1,775 亿美元，比 2020 年增长 17.3%。其中，前 3 强销售额为 633.87 亿美元，占全球轮胎销售总额 35.71%，同比减少 2.6%。前 10 强销售额为 1,075.77 亿美元，占全球轮胎销售总额的 60.6%，同比减少 4.5%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、2022 年年度报告 13/232 胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，报告期内还规划建设青岛董家口轮胎工厂及功能化新材料生产基地。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。公司在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、全球化布局优势、全球化布局优势 公司作为首家在海外建厂并最早拥有两个海外规模化生产基地的中国轮胎企业，积极推进全球化发展战略，优化资源配置，保证高品质产品交付，有效分散了贸易壁垒等因素带来的风险。公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，报告期内还规划建设青岛董家口轮胎工厂及功能化新材料生产基地。同时，公司还在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。在需求不及预期、国际贸易摩擦加剧、地缘政治冲突等多重不确定因素叠加期间，公司全球化战略优势进一步得到凸显。报告期内，公司柬埔寨工厂年产 900 万条半钢胎项目正式投入运营，柬埔寨工厂年产 165 万条全钢胎项目全线贯通；越南三期项目中年产 5 万吨非公路轮胎项目已基本建设完成，年产 100万条全钢胎和 300 万条半钢胎项目持续建设。相关项目建设完成并逐步达产后，公司整体实力将进一步提升，可以为公司后续发展奠定基础。2 2、产品性能优势、产品性能优势 公司产品品类齐全，具备全钢胎、半钢胎及非公路轮胎的规模化生产制造能力，同时液体黄金轮胎、巨型工程子午胎等重点产品优势突出，有利于公司形成长期稳定的利润支撑。报告期内，液体黄金轮胎通过多项权威机构认证，综合性能表现达到或者超越了国际轮胎品牌。德国 TV、极兔物流、地上铁租车等多家公司针对液体黄金轮胎开展了与国际一线品牌的对比测试，其中液体黄金轮胎在节油、耐磨、操控等多个方面取得了优异成绩。公司推出的多款液体黄金轮胎在 2022 年德国科隆国际轮胎展重磅亮相，德国 TV SD 发布了对公司液体黄金轮胎的专业测试数据，四款产品同时获得 TV MARK 证书，其中三款卡客车轮胎是国内第一个整车全轮轴产品通过 TV MARK 的产品系列，同时还通过了雪地测试（3PMSF），综合性能表现达到或者超越了国际轮胎品牌，受到Auto BildBloombergAutopneuReifenpresseTyrepress等海外权威行业媒体的报道。此外，公司专为北美乘用电动汽车研发的“ERANGE|EV”产品，经美国权威检测机构史密斯实验室测试，相比国际一线品牌，其干地2022 年年度报告 14/232 制动距离缩短 5%、滚动阻力降低 15%、续航里程增加 7%，可全方位满足电动汽车对轮胎的性能需求。3 3、技术研发优势、技术研发优势 公司自 2008 年至今一直被认定为国家高新技术企业，公司还是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地、山东省巨型工程子午胎与新材料应用工程研究中心，公司拥有“博士后科研工作站”“国家企业技术中心”等资质，同时还承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心（为首批纳入国家工程研究中心新序列的工程研究中心）、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。2022 年 2 月，根据国家发改委公布的国家企业技术中心2021 年评价结果，公司得分在全国 11 家轮胎行业国家级技术中心中位居首位。同时，公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。公司在青岛、德国、越南、加拿大等地设有技术研发中心，逐渐形成从市场调研、产品规划、配方研发、结构设计到产品验证测试的全过程开发体系，具备全系列产品的自主研发能力；公司拥有轮胎六分力试验机、滚动阻力试验机、噪音试验机、外轮廓扫描试验机、高速均匀性试验机等国内外先进实验设备，其中部分检测指标可对标国外先进标准实验室。4 4、智能制造优势、智能制造优势 公司近年来不断加强工业互联网建设，探索 5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术在轮胎行业的应用，进一步提升产品制造过程的智能化水平。报告期内，公司入选国家工信部“橡胶轮胎智能制造示范工厂”名录，并作为唯一橡胶轮胎行业企业入围国家首批“数字领航”企业，同时还入选国家工信部“新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目”。公司联合多家公司共同搭建的“橡链云”工业互联网平台，实现了企业内部运营和上下游企业的全面互通，以及产业链内资源全局优化配置，促进了橡胶轮胎产业链的数字化转型和高质量发展，推进了工业互联网与实体经济的融合。报告期内，公司“橡链云”平台成为全国首批进行数币交易的工业互联网平台，与中国建设银行、数金公共服务有限公司等机构共同开展数字人民币技术开发、场景拓展、创新应用等工作，不断探索产融深度结合的工业互联网发展新模式。5 5、销售运营优势、销售运营优势 为更好地应对快速变化的市场形势及满足客户需求，公司在做好终端延展、渠道下沉、市场渗透工作的同时不断探索营销新模式。报告期内，公司与汽车后市场一体化专业服务商“新康众”签署战略合作协议。未来，公司将借助新康众供应链、天猫养车连锁门店等终端服务体系，打通从产品制造、供应链交付，到平台化营销、售后服务的全价值链，以期为顾客提供更安全的产品、更优质的体验及更满意的服务。2022 年年度报告 15/232 此外，公司提出与合作伙伴构建命运共同体理念，致力于打造产销一体化发展新格局，公司与全国部分地区经销商共同设立合资销售公司，整合多方资源布局市场终端，打造能真正实现厂商融合、产销融合的行业新生态。6 6、品牌宣传优势、品牌宣传优势 公司持续聚焦品牌建设，扩大品牌影响。公司通过不断参与国际展会、赞助国外体育赛事、汽车赛事、参与社会公益等方式，不断扩大品牌在全球范围内的知名度；通过多渠道、多形式、多元化的品牌活动，不断提升品牌影响力。2022 年，公司以 685.68 亿元品牌价值上榜第十七届“亚洲品牌 500 强”榜单，同时获评“2022 年中国轮胎十大影响力品牌”。报告期内，公司“橡链云”工业互联网平台多次被央视 新闻联播报道；公司液体黄金轮胎宣传片登陆央视综合、中文国际、新闻等频道的黄金时段。未来，公司将系统推进包括企业文化、企业形象、产品、技术、赛事等在内的立体化品牌提升工作，以产品力打造品牌力，同时拓宽电视、报刊杂志、自媒体等推广媒介，进一步扩大品牌宣传的受众范围，使消费者能更好地了解公司及公司产品，不断提升公司品牌建设水平。7 7、绿色发展优势、绿色发展优势 公司秉持着绿色设计、生产理念，持续贡献对社会友好的轮胎产品。目前公司已掌握了绿色高性能子午胎制造的关键核心技术，拥有多项绿色制造专利技术，研制的“RPSD 绿色环保低噪音高性能无内胎半钢子午胎”获得青岛市科技进步二等奖，同时还有达到国际先进水平的绿色低油耗、长寿命高性能冬季轮胎专用系列配方的研究 高操控低滚动阻力轿车子午线轮胎的研究载重子午胎低碳、环保、节能胶料配方的研制等十多项科技成果通过专家鉴定评价。经天津排放权交易所联合第三方独立权威机构综合评估，公司被认定为“绿色企业”。公司还与网商银行升级合作，全面接入网商银行数字供应链金融服务“大雁系统”计划，可以提升产业链数字化水平，并推动产业链上下游中小微绿色经营者实施绿色经营行为。2022 年 11 月，受广东省交通运输厅委托，广东省交运新能源汽车发展服务中心编制了广东省新能源营运车辆推广应用蓝皮书，公司液体黄金轮胎因节能减排的优异表现作为唯一轮胎产品入选。报告期内，公司为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会，在职责权限方面增加环境、社会及公司治理等相关内容，不断提升公司的可持续发展能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 296.32 亿元，较上年末增长 13.22%；归属于上市公司股东的净资产 122.19 亿元，较上年末增长 13.87%；报告期内公司实现营业收入 219.02 亿元，同比增长 21.69%；实现利润总额 15.63 亿元，同比增长 13.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.32 亿元，同比增长 1.43%。2022 年年度报告 16/232