600768_2022_宁波富邦_宁波富邦2022年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/162 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈炜陈炜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋凌杰宋凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2022年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为171,534,925.69元，母公司2022年度年末未分配利润为185,843,776.62元。鉴于公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损5,695,106.64元，现阶段主营业务盈利能力较为薄弱，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况及产业转型升级需要等因素，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 载有公司董事长签名的年度报告全文及摘要 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 富邦铝材 指 宁波富邦铝材有限公司 贸易公司 指 宁波富邦精业贸易有限公司 铝型材公司 指 宁波富邦精业铝型材有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 陈炜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 岳峰 联系地址 宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B座 15 楼 宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410510 0574-87410510 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 2022 年年度报告 5/162 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 潘舜乔、尤晨帆 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 303,117,755.91 416,967,678.33-27.30 494,768,005.15 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 303,117,755.91 374,512,397.14-19.06 494,768,005.15 归属于上市公司股东的净利润 171,534,925.69 3,550,119.34 4,731.81-5,825,772.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,695,106.64-3,731,038.72 不适用-9,624,626.83 经营活动产生的现金流量净额-3,128,941.29 9,589,419.73-132.63 29,477,351.00 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 392,500,998.13 220,966,072.44 77.63 264,773,642.20 总资产 559,788,818.64 327,199,620.91 71.08 404,919,846.20 2022 年年度报告 6/162 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.28 0.03 4,166.67-0.04 稀释每股收益（元股）1.28 0.03 4,166.67-0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.03 不适用-0.07 加权平均净资产收益率（%）55.92 1.46 增加54.46个百分点-2.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.86-1.54 减少0.32个百分点-3.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2022 年 8 月 5 日召开了九届董事会第十三次会议及九届监事会第十一次会议审议通过了关于公司前期会计差错更正的议案，公司已对存在的前期会计差错进行了更正，并对 相关财务报表进行了追溯调整，上述相关数据为更正后的数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 55,964,769.91 87,449,759.06 70,991,718.88 88,711,508.06 归属于上市公司股东的净利润-1,738,108.36 1,952,289.47 153,451.61 171,167,292.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,097,354.93 1,146,794.61-919,104.32-2,825,442.00 经营活动产生的现金流量净额-15,661,700.51-3,429,551.51 21,868,666.08-5,906,355.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/162 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 139,946.36 -14,321,548.18-76,655.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,237.55 22,292.81 758,142.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,561,964.07 1,384,989.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 234,070,790.90 1,172,981.17 1,967,578.79 2022 年年度报告 8/162 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,187,120.73 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084,836.34 626,341.43-38,819.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,034.54 本期偶发的存货盘盈 18,720,168.47 减：所得税影响额-58,215,813.36 -5,804,314.37-90,779.29 少数股东权益影响额（税后）1,116,151.93-105,602.46 合计 177,230,032.33 7,281,158.06 3,798,854.25 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 152,663,660.89 77,304,932.72-75,358,728.17-695,067.28 应收款项融资 11,349,682.76 4,634,278.84-6,715,403.92 其他非流动金融资产 47,310,592.89 279,000,000.00 231,689,407.11 231,689,407.11 合计 211,323,936.54 360,939,211.56 149,615,275.02 230,994,339.83 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是公司不断夯实基础和坚定转型发展的推进之年，在公司董事会统一部署下，经过企业的共同努力，最终基本实现了主营业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入303,117,755.91 元，同比下降 27.30；归属于上市公司股东的净利润 171,534,925.69 元，同2022 年年度报告 9/162 比增长 4731.81%。本期公司业绩大幅增长的主要原因系公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%的股权公允价值变动产生。报告期内，公司铝加工业务和贸易板块总体实现了平稳运行,其中铝加工业务实现销售收入11,145.19 万元，同比增长 13.19%，实现净利润 13.77 万元；贸易业务实现销售收入 19,166.59万元，同比减少 15.19%，实现净利润 72.95 万元。具体经营情况如下：铝型材公司全年通过加大技改投入并推进新品研发力度，始终坚持做好设备维护管理，千方百计拓展新市场，取得了较为明显的效果。公司一是努力开发新产品拓展新市场，2022 年主要新产品对公司销售贡献率达 30%以上。其中公司为宁波龙华汽车公司开发新能源汽车配件以及与浙江新祥铝业联合开发暖气管道专用铝管新品，全年销售额达 1,400 万元，市场潜力可期。二是技改项目顺利竣工投产。公司总投入约 1,000 万元的 2000 吨铝型材挤压流水线技改项目，于2022 年 10 月圆满完成调试，目前整体运行正常。本次技改项目的成功实施，较好地改善了公司目前设备老化的现状，同时有利于提升其产销规模和盈利能力。三是狠抓产品质量管理。公司努力克服现有设备比较落后、陈旧的不利条件，通过采取层层落实、动态监督等管理方式，千方百计满足客户日益严格的产品质量要求。通过上述举措，2022 年该公司营收达到了近年来的最好水平。贸易公司则继续以供应链管理作为应对原材料采购风险和市场经营风险的主要抓手。公司一直以来积极维护和巩固上游供应商和下游采购商的渠道资源，在经营中始终把风险防范放在第一位。面对 2022 年间铝价前高后低的实际，公司多次和供应商协商调价，经过不懈努力终于在下半年获得了优惠价格，企业整体销售情况开始逐步回升向好。与此同时，公司继续通过勤走客户的传统来尽可能多地争取到客户订单，在此基础上又通过密切关注客户采购订单情况，以订单管理的精准化和“快进快出”的销售模式来提高资金使用效益。此外，公司还通过采取多种举措做好应收账款管理，提高应收账款的回收率，去年 12 月底已完成了应收账款清零的目标。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是全球产量和用量仅次于钢铁的有色金属。从整个铝工业产业链来看，其前端的铝土矿为以矿产资源为导向的开采型行业，氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造型行业，而处于产业链中端的铝压延加工是一个应用导向型的行业，需要根据下游行业应用场景的不同，生产出各种满足不同市场需求的产品。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾，铝加工产业发展迅猛，其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。目前，我国铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，其中原材料成本主要是铝锭成本，因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。通常，实力雄厚的大型企业集团能够不断开拓新产品、应用新材料，保障产品质量，实现规模化经营，并获取较高的利润水平；而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力，其毛利率普遍较低，抗风险能力不高。当下国内铝加工市场份额正不断向完整产业链条、工艺水平先进、掌握行业标准制定权、产品研发能力较强的龙头企业集中。而且面对双碳目标、贸易摩擦等制约，我国铝加工行业正加快转型从“量”往“质”的方向集约化发展。公司传统的铝型材加工和贸易业务受限于自身组织结构和技术实力的困扰，预计现有产业的发展瓶颈和规模一时难以突破，且面临业务不断萎缩的市场风险。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所属行业 宁波富邦主营属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务。主要子公司包括宁波富邦精业铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司等。其中宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业铝型材的企业，年生产能力 1 万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括 2000 吨、1630 吨、800 吨、500 吨共四条挤压生产线。公司的产品规格品种超过 4000 多种，主要包括汽车配件型材、手电筒系列型材、幕墙型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业。2、公司业务主要经营模式 铝加工业务经营模式：采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价，采取“直销+经销”的销售模式拓展市场，其中铝锭价格主要根据上海长江有色金属网铝价对应确定。经营过程中贯2022 年年度报告 10/162 彻以销定产原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产经营过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。贸易业务经营模式：根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司等客户批量采购铝铸棒商品，再转向本地中小企业分销。销售定价原则为：以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司位于经济发达而资源相对缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有物流成本较低的区位比较优势；同时公司拥有多年的铝加工行业生产和贸易经验，能够较快地适应本土市场需求并快速为客户提供满足其个性化需求的产品和服务。就公司铝材业务而言，虽然依靠多年的积累，在长三角区域行业下游中小企业中具有一定的市场竞争能力，但目前受到的市场挑战日趋激烈。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,978.88 万元，归属母公司股东权益 为 39,250.10 万元。报告期内，公司实现营业总收入 30,311.77 万元，同比下降 27.3%；实现利润总额 22,961.33 万元，增长 2792.69%；实现净利润 17,153.49 万元，同比增长 4731.81%。本期公司业绩大幅增长的主要原因系公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%的股权公允价值变动产生。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 303,117,755.91 416,967,678.33-27.30 营业成本 297,473,195.42 387,730,623.32-23.28 销售费用 620,823.81 688,972.30-9.89 管理费用 10,815,547.05 13,905,787.17-22.22 财务费用-1,248,452.44-328,110.21 不适用 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-3,128,941.29 9,589,419.73-132.63 投资活动产生的现金流量净额 71,917,735.57-24,028,673.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-696,000.00-17,176,923.87 不适用 财务费用变动原因说明：主要系本报告期银行存款利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赊销货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期归还银行借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 30,311.78 万元，较上年同期下降-27.30%，营业成本 29，747.32万元，较上年同期下降-23.28%，主要系江苏常奥体育发展有限公司自 2021 年 5 月起不再纳入合并范围。2022 年年度报告 11/162 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 111,451,893.65 106,821,645.45 4.15 13.19 15.18 减少1.66 个百分点 批发和零售业 191,665,862.26 190,651,549.97 0.53-30.54-30.56 增加0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝业业务 303,117,755.91 297,473,195.42 1.86-19.04-19.01 减少0.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 303,117,755.91 297,473,195.42 1.86-19.04-19.01 减少0.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业中“批发和零售业”营业收入、营业成本大幅减少主要系本年度铝价大幅波动等因素导致销量下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铝型材 吨 4,928.82 4,766.89 321.89-2.50-5.92 101.23 产销量情况说明 库存量大幅增加主要系第四季度销量下降所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上情况 说明 2022 年年度报告 12/162 (%)比例(%)年同期变动比例(%)制造业 原材料 100,933,287.98 33.93 84,704,607.56 21.85 19.16 制造业 人工成本 1,471,039.58 0.49 2,818,828.15 0.73-47.81 制造业 其他 4,417,317.89 1.49 5,216,538.15 1.35-15.32 批发和零售业 库存商品 190,651,549.97 64.09 274,565,924.97 70.81-30.56 文化、体育和娱乐业 原材料 1,003,013.62 0.26-100.00 文化、体育和娱乐业 人工成本 8,845,924.21 2.28-100.00 文化、体育和娱乐业 其他 10,584,186.66 2.73-100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝型材、铝板材 原材料 100,933,287.98 33.93 84,704,607.56 13.79 19.16 铝型材、铝板材 人工成本 1,471,039.58 0.49 2,818,828.15 0.73-47.81 铝型材、铝板材 其他 4,417,317.89 1.49 5,216,538.15 2.81-15.32 铝铸棒 库存商品 190,651,549.97 64.09 274,565,924.97 70.7-30.56 文化、体育和娱乐 原材料 1,003,013.62 0.7-100.00 文化、体育和娱乐 人工成本 8,845,924.21 2.87-100.00 文化、体育和娱乐业 其他 10,584,186.66 8.4-100.00 成本分析其他情况说明 分行业中“制造业”成本构成项目人工成本减少主要系员工减少所致。分行业中“批发和零售业”成本构成项目库存商品减少主要系本年度铝价大幅波动等因素导致销量下降所致。分行业中“文化、体育和娱乐业”成本构成项目大幅减少主要系常奥体育自 2021 年 5 月 1 日起不再纳入公司合并范围。分产品中“铝型材、铝板材”成本构成项目人工成本减少主要系员工减少所致。分产品中“铝铸棒”成本构成项目库存商品大幅减少主要系本年度铝价大幅波动导致销量下降所致。分产品中“文化、体育和娱乐”成本构成项目大幅减少主要系常奥体育自 2021 年 5 月 1 日起不再纳入公司合并范围。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年年度报告 13/162 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,100.19 万元，占年度销售总额 53.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 16,100.19 万元，占年度采购总额 96.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 洛阳万基铝加工有限公司 22,801.56 78.93 3.3.费用费用 适用 不适用 详见本报告第三节“五、(一)1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 详见本报告第三节“五、(一)1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年年度报告 14/162 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 144,777,788.97 25.86 75,184,984.69 22.98 92.56 主要系银行理财产品到期赎回所致 交易性金融资产 77,304,932.72 13.81 152,663,660.89 46.66-49.36 主要系银行理财产品减少所致 应收账款 26,989,261.77 4.82 18,762,352.13 5.73 43.85 主要系赊销货款增加所致 应收款项融资 4,634,278.84 0.83 11,349,682.76 3.47-59.17 主要系持有的银行承兑汇票到期所致 预付款项 3,020,167.45 0.54 5,207,125.18 1.59-42.00 主要系预付购货款减少所致 其他应收款 87,220.18 0.02 1,259,355.56 0.38-93.07 主要系上期股权投资宣告发放股利所致 其他流动资产 1,886,595.32 0.34 895,071.42 0.27 110.78 主要系待抵扣、待认证进项税所致 其他非流动金融资产 279,000,000.00 49.84 47,310,592.89 14.46 489.72 主要系计提公允价值变动所致 固定资产净额 7,151,740.65 1.28 1,356,650.35 0.41 427.16 主要系购置固定资产所致 递延所得税资产 42,623.97 0.01 1,906.91 0.00 2,135.24 主要系计提理财产品公允价值变动所致 应付账款 3,830,976.30 0.68 1,881,966.86 0.58 103.56 主要系赊购货款增加所致 应付职工薪酬 2,630,315.25 0.47 1,962,100.54 0.60 34.06 主要系计提年终奖所致 应交税费 556,577.16 0.10 1,541,373.53 0.47-63.89 主要系冲销 2012 年、2014 年多计提营业税所致 其他应付款 529,217.56 0.09 261,179.45 0.08 102.63 主要系未支付款项增加所致 递延所得税负债 57,922,351.78 10.35 171,654.76 0.05 33,643.52 主要系计提其他非流动金融资产公允价值变动所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 48,500,000.00 用于开立银行承兑汇票的保证金 合计 48,500,000.00 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 2022 年年度报告 15/162 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 相关分析请参见前述“经营情况讨论与分析”中的相关内容。有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 2 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有）适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数 交易性金融资产 152,663,660.89-695,067.28 75,000,000.00 147,000,000.00 77,304,932.72 应收款项融资 11,349,682.76 4,634,278.84 其他非流动金融资产 47,310,592.89 231,689,407.11 279,000,000.00 合计 211,323,936.54 230,994,339.83 75,000,000.00 147,000,000.00 360,939,211.56 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 2022 年年度报告 16/162 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波富邦精业贸易有限公司 商业 金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售 10,000,000.00 128,157,780.08 29,335,095.05 729,527.68 宁波富邦精业铝型材有限公司 制 造业 铝型材制造加工 5,000,000.00 19,202,912.08 8,161,383.48-348,581.82 宁波富邦体育文化传播有限公司 文 化体 育业 体育赛事活动组织策划；体育运动项目经营；体育场所管理服务等 8,000,000.00 112,371.15 108,681.35-902.24 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 近年来，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，中国铝型材行业发展迅速，全行业的产量和消费量迅猛增长，我国一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。但由于我国目前铝型材加工的产业集中度仍偏低，导致行业竞争异常激烈。随着我国工业化进程不断加快以及节能环保政策的不断落实，铝型材行业呈现出新的发展趋势：建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展，工业铝型材将向交通运输、电子电器、通讯、光伏、家居等应用方向发展。近年来，高端制造业对于工业铝材的应用越来越广泛，如高铁、新能源汽车等。以高铁为例，铝合金车体因具有重量轻、耐腐蚀、外观平整度好和易于制造复杂曲面车体等优点而得到广泛应用；在新能源汽车领域，车身和零部件以铝代钢能够有效实现轻量化，从而显著降低能耗，因此日益受到汽车及零部件厂商的重视；在通讯领域，铝型材由于重量轻、强度高、导电性能好在 5G 基站的建设中得到广泛的使用。因此，工业铝型材