300986_2022_志特新材_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江西志特新材料股份有限公司江西志特新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-022022 2 2023023 年年 4 4 月月 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李润文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李润文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 163,893,333163,893,333 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 公司 2022 年年度报告的备查文件包括：1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；5、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、志特新材、江西志特 指 江西志特新材料股份有限公司 珠海凯越 指 珠海凯越高科技产业投资有限公司，控股股东 珠海志同 指 珠海志同股权投资企业（有限合伙），员工持股平台 珠海志成 指 珠海志成股权投资企业（有限合伙），员工持股平台 珠海志壹 指 珠海志壹股权投资企业（有限合伙），员工持股平台 志特集团 指 广东志特新材料集团有限公司,为公司控股子公司 江门志特 指 江门志特新材料科技有限公司，为公司控股子公司 马来西亚志特 指 志特全球建筑科技（马来西亚）有限公司，为公司控股子公司 新加坡志特 指 GETO GLOBAL SINGAPORE PTE LTD.（志特全球新加坡私人有限公司），公司控股子公司 海南装配 指 海南志特装配科技有限公司，为公司控股子公司 江门装配 指 江门志特装配式建筑有限公司，为公司控股子公司 海洲物流 指 江西海洲物流有限公司，公司关联方 广东志飞 指 广东志飞建筑工程有限公司，公司关联方 海南春晖 指 海南春晖投资合伙企业（有限合伙），公司关联方 众志同 指 厦门众志同投资合伙企业（有限合伙），公司关联方 中国基建物资租赁承包协会 指 是 1994 年经民政部批准设立,由建筑周转物资与装备研发设计、生产加工、租赁承包企业及施工总承包、工程监理、建筑劳务、科研院所、相关社会团体、专家学者等结成的国家 4A 级行业组织 中国模板脚手架协会 指 公司所在行业的自律组织，是我国建筑模板和脚手架领域首个全国性行业组织，国家一级协会，会员由建筑模板和脚手架相关设计、研发、生产、销售、租赁单位以及建筑施工单位、科研院校等企事业单位组成 铝模 指 以整体挤压成型的铝型材加工而成的建筑模板，可广泛应用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域，亦称“铝模板”、“铝合金模板”铝模系统 指 包括铝合金模板、加固件、支撑件、辅件四大构件的模板系统，亦称“铝模系统”传统建筑模板 指 在铝模板出现之前应用于建筑领域的模板，主要包括木模板、竹模板、钢模板、塑料模板等 脚手架 指 为了便于施工活动和安全操作的一种临时支架 安全防护平台 指 为附着式升降作业安全防护平台简称，原名称为附着式升降脚手架、爬架。是由平台结构、升降结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成的、可随建筑结构逐层爬升或下降，具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台 建筑模架 指 建筑模板、脚手架的统称 装配式预制件 指 Precast Concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在住宅工业化领域称作 PC构件，与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护 配模 指 根据深化图平面结构及相关参数进行模板匹配，包括平面配模和 3D 配模 BIM 智能技术 指 一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础 BCA 指 Building and Construction Authority（建筑施工局），是新加坡国家发展部下属的一个机构 BAND2 认证 指 BCA 对不同的模板产品在建筑项目里施工中的效率性和浇筑后的水泥表面的效果，进行模板产品的 band 认证体系的第二个等级 报告期 指 2022 年年度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 志特新材 股票代码 300986 公司的中文名称 江西志特新材料股份有限公司 公司的中文简称 志特新材 公司的外文名称（如有）Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited 公司的法定代表人 高渭泉 注册地址 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 注册地址的邮政编码 344900 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼 办公地址的邮政编码 528436 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温玲 廖峰 联系地址 广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼 广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼 电话 0760-85211462 0760-85211462 传真 0794-3614888 0794-3614888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报、http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 孟庆祥、葛振华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 34 楼 范金华、蒋猛 2021 年 4 月 30 日至 2024年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,929,569,111.16 1,481,170,046.47 30.27%1,119,579,539.14 归属于上市公司股东的净利润（元）177,401,232.99 164,428,647.87 7.89%168,453,374.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,934,863.48 136,911,539.17 5.13%127,680,983.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-225,388,188.42 172,666,066.12-230.53%100,271,293.98 基本每股收益（元/股）1.08 1.09-0.92%1.37 稀释每股收益（元/股）1.08 1.09-0.92%1.37 加权平均净资产收益率 13.48%16.06%-2.58%27.79%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,933,411,453.41 2,851,484,440.29 37.94%2,044,671,519.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1,398,951,979.47 1,232,040,209.36 13.55%690,716,535.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 262,365,042.90 519,327,469.99 519,890,546.51 627,986,051.76 归属于上市公司股东的净利润 5,200,319.98 65,586,023.86 56,721,455.63 49,893,433.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,386,419.88 50,563,885.98 50,308,693.75 39,675,863.87 经营活动产生的现金流量净额 27,390,943.21-90,893,554.64-108,152,749.67-53,732,827.32 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-745,919.19-906,988.80-657,479.21 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）39,283,363.29 32,600,686.81 47,462,129.11 工业园区补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,913,160.04 1,378,835.72 719,580.48 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 535,641.14 1,987,878.66 2,040,780.10 主要为项目违约客户赔偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 162,144.62 116,524.54 109,273.83 个税手续费返还 减：所得税影响额 5,847,456.15 5,535,128.71 7,539,274.97 少数股东权益影响额（税后）1,834,564.24 2,124,699.52 1,362,618.64 合计 33,466,369.51 27,517,108.70 40,772,390.70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 单位：元 项目 涉及金额 个税手续费返还 162,144.62 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展阶段（一）行业发展阶段 1 1、铝模系统、铝模系统 1962 年，铝合金模板在美国首次研制并成功使用，经历了多年的创新研发和不断完善，逐步趋于绿色建筑的标准化要求，诸多国家都开始逐步使用，除美国等国家外，铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家中也得到广泛应用。我国铝合金模板应用发展相对滞后，2000 年后，清水饰面混凝土施工技术和快速拆模施工技术逐渐推广，铝模系统开始得到应用，并首先在珠三角地区开始尝试应用，近年来，随着我国“以铝代木”、“节能减排”等一系列政策的出台，打造绿色建筑成为建筑行业的主流趋势，铝合金模板凭借其综合性优势，市场进入快速发展期。2 2、附着式升降作业安全防护平台、附着式升降作业安全防护平台 附着式升降作业安全防护平台，即附着式升降脚手架、爬架，以下简称“防护平台”。随着我国建筑市场迅猛发展，高层、超高层建筑大量涌现，传统的落地式脚手架、悬挑式脚手架已经不能满足建筑施工的需求，附着式升降脚手架应运而生。在建筑行业相关部门和人员不断总结、推广、完善的基础上，历经三十余年的发展，经历从曾氏鹰架到附着式升降脚手架（爬架），再到安全防护平台（附着式升降作业安全防护平台）的发展历程。最终形成了由平台结构、升降结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成的、可随建筑结构逐层爬升或下降，具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台。安全防护平台作为中国首创的建筑工业装备，因其安全、节材、高效等优势，在全国各地普遍应用，并进入到新加坡、泰国、马来西亚、越南等几十个国家和地区，得到国际同行的高度认可。（二）行业周期性特征（二）行业周期性特征 1 1、铝模系统、铝模系统（1 1）竞争格局分散，呈现“大行业，小企业”特征）竞争格局分散，呈现“大行业，小企业”特征 随着我国铝合金模板行业快速增长，铝合金模板新进入企业不断涌现。根据中国模板脚手架协会数据显示，2012 年，我国注册生产铝合金模板的企业仅 60 多家，2014 年迅速增加至近 200 家，截止 2022 年末，铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业数量超 650 家，我国铝模板大部分企业生产规模较小，形成了“大行业，小企业”的行业特征。（2 2）行业进入调整阶段）行业进入调整阶段 近年来，受下游需求波动和成本压力的双重挤压，行业发展进入调整阶段。原材料价格上涨，后进入及新进入的铝模公司因物资积累储备不够，增加新材料压力较大；在产品以租赁为主要商业模式前提下，管理链条涉及项目定制化设计、生产、工程服务、模板回收、模板翻新、模板再周转等环节，管理难度大、精细化程度要求高；基于这两方面因素和压力，一些精细化管理薄弱及模板保有量有限的企业选择退出行业。（3 3）行业集中度进一步提升）行业集中度进一步提升 近年来，受地产调控政策、大宗商品价格波动等因素影响，行业进入门槛提高，且部分小微企业选择退出，行业两级分化加速。据中国基建物资租赁承包协会统计，2022 年建筑铝合金模板行业生产销售、租赁承包收入 346.2 亿元，企业经营收入在 0.5 亿-2 亿元的企业数量占比为 44.2%，占比最多；经营收入 2 亿元以上企业数量占比为 31.3%，同比变化不大；近两年来头部企业凭借其在规模、品质、品牌和渠道等方面形成的竞争优势，企业占比保持稳定，国企民企融合发展、资源整合优势互补，市场份额逐步扩大，市场集中度进一步提升。（4 4）生产租赁一体化，突出精细化管理）生产租赁一体化，突出精细化管理 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 目前铝合金模板企业生产加租赁一体化经营是行业的典型特征，铝模租赁业务链条长且复杂，涉及到的产品规格型号众多，平均每个楼栋涉及铝模板零件（不含辅料配件类）接近万件，且企业同时服务的项目多，区域覆盖范围广，因此对资产周转率及旧板利用率要求高，对企业在业务全流程及各环节上的精细化管理水平的要求更为突出。2 2、附着式升降作业安全防护平台、附着式升降作业安全防护平台 近年来，受地产调控政策及大宗商品价格波动等因素影响，防护平台市场存量增速放缓，但现阶段仍处于代替传统脚手架产品工艺升级期，整体市场依旧处于景气区间，据中国基建物资租赁承包协会统计，截止到 2022 年末，全国防护平台市场保有量约 137.7 万个机位（约 3.4 万栋楼），全年防护平台生产销售、租赁承包收入 298 亿元，较 2021 年下降9.7%。防护平台产品协同铝模系统，能为客户提供全方位的一站式服务，铝合金模板的推广也加快了防护平台产品的渗透速度。（三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 公司自成立至今，深耕建筑模架行业，积累了丰富的行业经验，并于 2021 年 4 月成功登陆深交所创业板，是细分行业内的头部企业。公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质，为中国模板脚手架协会副理事长单位，是中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长，先后获得过中国模板脚手架行业名牌企业、行业骨干企业、租赁诚信企业及科学技术进步二等奖等荣誉，并作为主要参与人参与编制了组合铝模板协会标准。公司产品和服务受行业和客户高度认可，在国内，公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产品质量和优秀的技术服务被客户授予“优质铝模供应商”等称号；在国外，公司铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了 BAND2 认证，公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。（四）行业的发展趋势（四）行业的发展趋势 1 1、研发设计智能化、研发设计智能化 铝模板行业的快速发展，对产品设计的准确率、交付时间都提出了更高的要求。目前国内铝模板的标准化率相对较低，不同项目的模板通用性不高，对铝模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。在效率与质量的要求下，智能化设计显得尤为重要。通过合理运用 BIM 智能技术等优化铝模板的研发设计，自动高效地建立模板系统的虚拟模型，不仅配模准确率更高，大大减少现场变更频率，而且提升了配模效率，未来智能设计技术将在行业得到更广泛的应用。2 2、生产加工自动化、生产加工自动化 铝模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝模板的可靠性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游工程质量，因此生产工艺和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。铝模板生产已开始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备，不仅提高了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工成本。从长远看，加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝模板行业的发展趋势。3 3、产品应用广泛化、产品应用广泛化 铝模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面质量高、回收价值高和综合经济效益好等特点，应用范围逐步扩大。近年市场迎来快速发展期，产品应用不仅从建筑标准层扩展到地下室、裙楼等非标准层，还从民用建筑延伸至公共建筑，地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程项目也开始使用铝模板，行业内企业迎来广阔的发展机遇。4 4、专业服务综合化、专业服务综合化 目前铝模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很多新进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝模板企业存在的普遍问题。建筑铝模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝模板行业内企业需要服务于施工现场，深入了解建筑施工需求，不断改进铝模板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝模板企业发展的关键。5 5、经营管理信息化、经营管理信息化 江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前，信息化技术已经在铝模板行业逐步得到应用，但大部分企业只进行了相对基础的建设，应用的模块较少，信息的集成度较低。未来，铝模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。加强采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理，推进企业信息管理系统的综合集成已成为行业趋势。6 6、铝模板与装配式建筑的技术互补性、铝模板与装配式建筑的技术互补性 装配式建筑中的构件实现了工厂化生产，并被运输到施工现场进行组装，但为了实现“等同现浇”，预制构件连接节点或构件之间采用现浇连接方法。现浇区域的模板采用铝模板，相对于钢模板更轻，安装拆卸方便；相对于木模板使用次数更多，强度高、成型质量好、节能环保，成型后混凝土表面质量平整光滑，可达到免抹灰效果，符合绿色建筑施工核心理念；现浇顶板区域或预制顶板区域的早拆单支撑体系采用铝模板，在施工环节相对于其他模板体系将更为快捷、简便。铝模板与装配式建筑的结合使用，可有效解决现浇混凝土与预制构件的连接问题，减少连接节点或构件的质量通病，提高建筑质量，实现免抹灰，减少后期维护成本，取得良好的经济效益。装配式建筑在市场推广的过程中，有助于推广铝模板的应用范围，符合建筑工业化的发展方向。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务（一）主要业务 公司是一家专注于铝模、防护平台、装配式建筑 PC 产品的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化，专注于模架、装配式建筑 PC 产品研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会特级资质企业。（二）主要产品（二）主要产品 公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模等全系列模架产品，以及装配式建筑 PC 产品的生产供应,实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。1 1、铝模系统、铝模系统 公司的铝模系统产品是一种应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构系统，需要严格根据工程项目的结构图纸进行设计。产品采用铝合金型材和钢材作为原材料，通过开料、冲孔、焊接等工序生产出各类规格模板及支撑加固配件，按图纸进行精细化拼装后应用于项目的混凝土施工。公司的铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件和辅件四大构件组成：（1 1）铝合金模板）铝合金模板 铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。（2 2）支撑件）支撑件 支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，主要包括独立钢支撑、斜撑等。（3 3）加固件）加固件 加固构件是稳定铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构稳定、牢固，主要包括背楞、对拉螺杆、山型螺母、对拉片、销钉、销片等。（4 4）辅件）辅件 辅件是配套的装模拆模工具，主要包括工作凳、拆装工具等。（图 1：铝模系统产品图）江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2 2、附着式升降作业、附着式升降作业安全防护平台安全防护平台 公司防护平台产品是搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架，亦称“附着式升降脚手架”、“附着式升降作业安全防护平台”，是高层住宅建筑绿色施工关键技术应用之一。公司防护平台业务主要以租赁为主，2022 年年度实现营业收入 20,222.48 万元，占营业总收入比重为 10.48%，防护平台业务能够为客户提供协同服务，具有经济高效、低碳环保、安全可靠、文明美观和智能化等综合优势，是公司未来产品体系的重要一环。（图 2：防护平台产品图）3 3、建筑、建筑 PCPC 构件构件 PC 构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品，与之相对应的传统现浇混凝土，需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域，相比于工地作业，PC 构件在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产，具有高效安全、节能环保、降低成本等综合优势。公司装配式建筑 PC 构件业务主要以销售为主，先后设立了控股子公司海南志特、海南装配、江门装配，主营装配式建筑 PC 构件产品，2022 年年度实现营业收入 19,176.99 万元，占当期营业总收入比重为 9.94%。（图 3：PC 构件产品图）江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司未来将依托“1+N”一站式服务战略模式，为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务，同时公司也将以精进多年的信息化技术为依托，运用行业大数据、人工智能和物联网技术，打造全产业链生态系统，积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。（三）经营情况分析（三）经营情况分析 2022 年年度，公司始终贯彻“1+N”服务战略模式，积极布局产能建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 192,956.91 万元，同比增长 30.27%，主要原因是国内模架业务量增长、积极开拓国际市场业务以及装配式 PC 构件产销量增加，本期收入规模较上年同期有较大幅度增长；实现归属于上市公司净利润 17,740.12 万元，同比增长 7.89%，公司净利润同比增长幅度小于营业收入增长，主要原因是以销售模式为主的装配式 PC 产品规模占比上升，毛利相对租赁业务产品较低，导致营业成本增速相对较高。（四）公司的经营模式（四）公司的经营模式 1 1、铝模系统业务模式、铝模系统业务模式（1 1）销售）销售 对于铝模板销售业务，公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，公司不再拥有产品的所有权及使用权，项目完工后，其处置权归客户。除了必要的技术指导外，公司不对产品实行后续管理。（2 2）租赁）租赁 对于铝模租赁业务，公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，客户具有使用权兼保管义务，产品的所有权仍归公司，因此公司在提供必要的后续服务时，还会督促客户合理使用，以减少损耗，提高回收利用率。项目完工后，公司将对铝模系统进行清点和回收，翻新后用于新的项目。（3 3）受托翻新）受托翻新 对于受托翻新业务，公司接受客户的委托，按客户的要求对客户提供的旧模板进行清洗、设计、修改，使其满足客户新项目的要求，并在交付客户后，依据合同约定提供相应的技术服务。公司根据客户旧模板的质量、新项目的难易程度等综合因素进行市场化定价，盈利来源主要为公司通过铝模板的设计、翻新能力赚取翻新单价与翻新成本之间的差价。（4 4）废料销售）废料销售 公司废料主要为铝模系统生产加工、旧模板翻新过程所产生的废铝，主要通过直接对外销售和委托加工成铝型材自用两种模式进行处理。公司废铝销售遵循价格优先、款到提货、运费自担的原则通过询价选择废铝客户，销售单价一般江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 依据当日市场铝锭价格乘以约定的折扣率确定。为提高资产利用效率，公司也将部分废铝委托外协厂商加工成铝型材再次利用。2 2、附着式升降作业安全防护平台业务模式、附着式升降作业安全防护平台业务模式 公司防护平台业务开发主要与公司铝模系统产品配套使用，防护平台项目由公司进行专业分包，项目分包方负责产品研发生产、交货到承包人指定地点、指导防护平台安装提升及拆除、产品退场回收等。项目完成后，公司将防护平台产品收回回厂进行翻新、检修检测后再用于新的项目。公司与客户的工程计量方式，因不同项目客户需求，一般按防护平台产品的围护面积、防护平台机位数量、外围围长长度等计算。3 3、采购模式、采购模式 公司采取“以产定购”的采购模式，采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑，直接向供应商采购所需物料。公司制定了采购管理制度供应商管理制度，以确保采购的原材料及辅料符合要求，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化。公司采购管理部负责供应商的开发管理、采购业务的执行跟单等工作。其下设有计划部、执行部，分别负责采购的计划和实施，其他部门如质量安全监督管理部、仓储部及财务管理部配合采购管理部处理验收、清点入库及付款等事务。公司通过 OA 系统、ERP 系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、付款等环节进行全程有效控制。4 4、生产模式、生产模式 公司铝模系统及防护平台产品主要采用“以销定产”的生产模式。由于产品均应用于结构各异的工程项目，针对性及专用性强，公司须按项目组织图纸设计、生产，由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑图纸进行深化分析，绘制出产品布局图，编制出包含各类构件的项目生产指示单，连同构件加工图一起下发至生产中心，再由生产中心根据设计图纸定制工程项目所需的各类构件。5 5、销售模式、销售模式 公司营销中心下设国内市场部和国际市场部，分别负责国内市场和国际市场的销售业务。产品销售采用直销方式，目前公司销售业务凭借品牌影响力以及产品质量建立、维护与客户的长期合作关系，一般通过客户介绍、直接推介、投标、行业展会等方式开拓新客户，部分项目开发商会参与供应商的筛选与考察，然后向建筑总包方提供建议甚至指定供应商目录。公司与客户确定合作意向后，根据业务需求与其签订销售或租赁业务合同。在为客户提供产品销售及租赁服务的过程中，公司的综合服务贯穿始终，在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，已连续多年被认定为国家高新技术企业，打造了一支技术先进、经验丰富的研发团队。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有研发设计人员 444 人，占公司总人数的 13.01%。公司研发设计团队具有丰富的建筑专业知识和模架产品设计经验，对模架行业的变化趋势、技术进步及下游客户需求具有深刻的理解，可以持续向客户提供建筑模架系统的整体解决方案。公司在开展研发工作的同时，也不断强化知识产权布局，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有知识产权合计数量为 241 项，其中实用新型专利 203 项，外观设计专利 10 项，发明专利 1 项，软件著作权 27 项，均切实运用到公司产品的设计、生产及应用过程中。公司技术竞争力突出体现在紧跟客户及市场需求，能够快速响应客户并提供优质的设计方案，产品设计标准化、精准化程度较高；公司已具备自主研发的全流程信息化软件体系，公司核心技术中运用于模板构件设计阶段的自主铝模板配模软件、加固构件设计阶段的 GETO-BIM 背楞自动化系统、三维模型深化阶段的志特三维建模软件、制图设计阶段的背楞及加工图软件，均为公司自主研发，且均取得软件著作权，研发、设计信息化程度较高。江西志特新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（二）精益生产优势（二）精益生产优势 公司精益生产优势主要体现在生产精细化、生产自动化和现场管理规范化三个方面。生产精细化方面，公司开料设备定尺挡板采用高精度直线导轨，运行平稳，加工公差范围控制在0.2 以内，保证了产品的精准度；异形件生产运用多头锯切机，锯床传动及进给均采用数控系统控制，精度高，公差范围为0.2，并且操作简单，性能可靠，生产效率是人工的 2-3 倍；冲孔设备为液压大排冲，采用液压上驱动和四连杆结构，使滑块和冲针同步下冲，专用导正器保证孔位精准误差低于 0.1。生产自动化方面，公司采用自动定尺开料机，定尺系统及电气元器件为控制器和触摸屏控制，运行平稳；联合研发的自动冲孔机，采用 60 个冲针大排产，可以有效保证所有构件单边冲孔一次性成型，效率大大提高；焊接标准板全部采用半自动机器人，焊接效果更加美观、焊缝匀称，1 组机器人相当于 3 个熟练工人的效率，提高了焊接效率。现场管理规范化方面，公司定期实施“整治现场秩序，规范生产管理”专项活动，围绕“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”六个方面内容进行“6S”生产现场管理，通过自查、交叉互查、检查等多种方式持续监督执行情况。通过监督检查机制的持续实施，现场管理的规范化程度不断提高，为生产活动的开展打造了良好的现场环境。（三）质量控制优势（三）质量控制优势 公司建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的全过程质量管控体系，从高管到基层员工，均形成了统一的“质量为本”观念。通过强化质量控制，公司铝模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的误差控制在客户要求的范围以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。在设计方面，通过与客户持续沟通，设计出客户满意的模板图纸，产品设计标准化程度高，便于安装拆卸；在原材料采购方面，与国内主流型材厂商建立了长期战略合作关系，在铝模板型材的材质和规格的选择上做到严格把关，并对原材料进行全面质量检查；在生产加工方面，后端工序人员对前端工序产品进行检查后再进行加工，实时监控生产过程中的每一个环节，防止不良产品的流出；在技术服务方面，公司建立了不良事件处理和评估体系，能够对市场上出现的产品问题作出快速的反应，并针对存在的问题进行倒推追查，形成全方位质量逆向追踪管理体系。凭借严格的质量管理和有效的质量控制，公司产品得到行业和客户高度认可。在国