301377_2022_鼎泰高科_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文1广东鼎泰高科技术股份有限公司广东鼎泰高科技术股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0082023-00820232023 年年 4 4 月月广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本公司在本报告本公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展十一、公司未来发展的展望的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,000,000410,000,000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.70.7 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51第六节第六节 重要事项重要事项.53第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.104第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105第十节第十节 财务报告财务报告.106广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、在其他证券市场公布的年度报告。广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司、鼎泰高科、鼎泰有限指广东鼎泰高科技术股份有限公司鼎泰有限指广东鼎泰高科精工科技有限公司太鼎控股指广东太鼎控股有限公司，公司控股股东南阳高通指南阳高通合伙企业（有限合伙）南阳睿海指南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）南阳睿鸿指南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）南阳睿和指南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）南阳鼎泰指南阳鼎泰高科有限公司，公司子公司东莞鼎泰鑫指东莞市鼎泰鑫电子有限公司，公司子公司鼎泰机器人指广东鼎泰机器人科技有限公司，公司子公司超智新材料指东莞市超智新材料有限公司，公司子公司新野鼎邦指新野鼎邦实业有限公司，曾用名新野鼎泰电子精工科技有限公司、新野鼎泰高科精工科技有限公司科创博信指东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙）金石坤享指金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）健鼎科技指健鼎科技股份有限公司方正科技指方正科技集团股份有限公司华通电脑指华通电脑股份有限公司胜宏科技指胜宏科技（惠州）股份有限公司深南电路指深南电路股份有限公司崇达技术指崇达技术股份有限公司景旺电子指深圳市景旺电子股份有限公司保荐机构指中信证券股份有限公司审计机构、会计师指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）CPCA指China Printed Circuit Association的简称，即中国电子电路行业协会，印制电路板行业自律组织，是隶属工信部并经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会Prismark指全球知名的电子行业咨询公司，为行业内公司提供专业咨询服务并定期出具研究报告公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指广东鼎泰高科技术股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文6股东大会指本公司股东大会董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会股东大会议事规则指广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指广东鼎泰高科技术股份有限公司监事会议事规则上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则PCB指Printed Circuit Board 的简称，中文名称为印制电路板，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称钨钢指由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料，被誉为“工业牙齿”。高硬度难熔金属化合物主要是碳化钨（WC），粘结剂则以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为主，因此硬质合金通常被称为碳化钨合金或者简称为钨钢钻针指用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔等孔型，并能进行扩孔作业的刀具mm指毫米3C指计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronic）三类电子产品的简称5G指5th-Generation，即第五代移动通信技术盲孔指连接表层和内层而不贯通整板的导通孔。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面，具有一定深度，用于表层线路和下面的内层线路的连接Ta-C指四面体非晶碳薄膜，TetrahedralAmorphous Carbon，是一种具有优异的物理和化学性能的过渡金属碳化物，具有高硬度、高熔点、高的抗氧化性、较好的耐化学腐蚀以及热冲击性能等特点，作为抗烧蚀涂层材料具有很大的应用前景经销模式指公司与经销商签订销售合同，经销商向公司买断产品后销售给下游的销售模式寄售指寄售模式系 PCB 刀具行业常见的销售模式，公司根据客户的生产计划和需求预测将货物运至指定的寄售仓库，客户根据实时需求自行提货，公司每月依据客户实际提货数量及相应对账单进行货物和货款的结算。VMI 系广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文7Vendor Managed Inventory 的简称，与寄售仅在存货管理模式略有差异，本招股说明书不进行严格区分广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称鼎泰高科股票代码301377公司的中文名称广东鼎泰高科技术股份有限公司公司的中文简称鼎泰高科公司的外文名称（如有）Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dtech公司的法定代表人王馨注册地址广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室注册地址的邮政编码523940公司注册地址历史变更情况无办公地址广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室办公地址的邮政编码523940公司国际互联网网址电子信箱BOD二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周文英联系地址广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12 号之一 2 号楼 102 室电话0769-89207168传真0769-89277198电子信箱BOD三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、经济参考报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域签字会计师姓名王守军、何灿明广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文9公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座万俊、曾劲松2022 年 11 月 22 日至 2025年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,218,646,786.771,222,446,649.04-0.31%967,303,739.01归属于上市公司股东的净利润（元）222,817,821.83237,675,152.08-6.25%176,147,833.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）207,772,147.89222,107,821.08-6.45%156,487,919.36经营活动产生的现金流量净额（元）156,128,000.06237,464,242.96-34.25%151,434,726.47基本每股收益（元/股）0.610.66-7.58%0.49稀释每股收益（元/股）0.610.66-7.58%0.49加权平均净资产收益率19.93%29.68%-9.75%30.38%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）2,935,960,687.111,835,537,167.4359.95%1,478,221,772.13归属于上市公司股东的净资产（元）2,188,915,493.62919,623,644.34138.02%681,968,157.95公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入293,580,401.99313,544,903.19302,729,178.86308,792,302.73归属于上市公司股东的净利润58,081,493.8655,276,618.9755,470,432.7853,989,276.22归属于上市公司股东56,015,021.4248,660,845.7452,658,349.6250,437,931.11广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文10的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额35,619,723.4762,080,059.2464,944,943.19-6,516,725.84上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-491,628.84203,515.61-1,163,664.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,079,024.3817,880,425.4624,644,167.87委托他人投资或管理资产的损益90,750.00110,328.54单独进行减值测试的应收款项减值准备转回130,000.00170,669.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,086.7597,841.35-425,425.43减：所得税影响额2,680,017.722,780,369.933,500,517.62少数股东权益影响额（税后）10,367.134,751.484,974.44合计15,045,673.9415,567,331.0019,659,913.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文11公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C33 金属制品业”中的“C332 金属工具制造”中的子类“C3321 切削工具制造”。在整个电子产业链中，PCB 属于上游产业，公司所生产的钻针与铣刀属于 PCB 加工制造专用的耗材，钻针与铣刀的市场发展前景取决 PCB 市场的成长，PCB 行业为电子信息产业中重要的组成部分；公司数控刀具产品是数控切削机床的关键部件，符合我国支持机床装备升级、提高关键工序数控化率的产业政策。PCB、数控机床行业受到国家产业政策的大力支持。2019 年国务院发布的粤港澳大湾区发展规划纲要以及 2020 年国务院总理作出的2020 年国务院政府工作报告提出推动新一代信息技术等发展壮大为新支柱产业，加强 5G、数据中心、新能源汽车等新型基础设施建设；2020 年工信部发布的工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知提出推动 5G 网络加快发展。2021 年发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、“十四五”智能制造发展规划指出要集中优势发展集成电路等智能制造领域。上述领域均为 PCB 主要下游应用领域，有助于推动 PCB 技术水平持续提高、应用领域持续扩大、市场规模持续增长，进而对公司未来经营发展具有促进作用。（1 1）PCBPCB 行业概况行业概况目前 PCB 被广泛应用于电子产品制造领域，属于电子信息行业的重要组成部分。在整个电子产业链中，PCB 属于上游产业，而公司所生产的钻针与铣刀则属于 PCB 加工制造专用的耗材。钻针、铣刀、刷磨轮及部分自动化设备的市场发展前景取决于 PCB 市场的成长，而 PCB 市场取决于终端行业的发展。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。PCB 广泛应用于通信、消费电子、汽车、医疗器械、工业控制、航空航天等电子信息产业，在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB 行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景。（2 2）数控机床行业概况）数控机床行业概况数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，是机械技术与数控智能化的结合，是机电一体化的典型产品。相较传统机床，数控机床具有精度高、柔性好、工作高效化、功能复合化、控制智能化等优点，已经成为现代机床的主流发展方向。公司产品数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件，与数控机床共同作为切削加工的基础工艺装备。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务、产品及应用领域（一）公司主要业务、产品及应用领域公司的产品主要包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB 特殊刀具、自动化设备、功能性膜产品等，主要面向的客户群是 PCB、数控精密机件制造企业。主要产品示例如下：产品名称图示产品介绍和用途钻针用于印制电路板钻孔的工具，藉由贯穿电路板层与层间的接点，以制作出点对点间的通路，使得电路板上各电子零件得以连通串接广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文13铣刀用于印制电路板铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等刷磨轮刷磨轮主要用于 PCB 表面抛光等用途，类型包括放射轮、卷紧轮、陶瓷轮等。数控刀具数控刀具：数控刀具包括成型刀、倒角刀、T 型刀、雕刻刀、斜边刀、铰刀、丝锥、标准通用刀具等，是机械制造中用于铣削、钻削等加工的主要精密工具，是数控机床不可缺少的一部分，主要应用于 3C 行业、模具行业、汽车及金属精密机件加工、航空航天等行业PCB 特殊刀具PCB 非标刀具，包括双刃锣刀、斜边刀金手指、倒角刀、雕刻刀等型号，用于厚铜板及铝基板铣削、印刷电路板的内槽倒角加工或螺丝孔加工、盲槽加工、V槽加工等自动化设备自动化设备包括钻针智能仓储设备、全自动激光打标机、全自动研磨机、数控刀具磨床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等，主要应用于 PCB 钻针和金属加工刀具等产品的生产加工及激光打标加工等用途功能性膜产品膜材料包括 PET/PVC 保护膜、防爆膜、磨砂/硬化膜、AR膜、手机防窥膜、车载光控膜、AG 防爆膜等，主要应用于3C 屏幕表面保护、家具及家电等外观件保护、玻璃加工制程保护和智能停车识别码保护、汽车、Mini LED等领域（二）公司的行业地位（二）公司的行业地位根据 CPCA 公布的第二十一届（2021）中国电子电路行业主要企业榜单，公司在刀具类专用材料企业中排名第 1位；根据 Prismark 研究报告，2020 年公司在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 19%，排名第 1 位。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）供应链优势（一）供应链优势刀具行业尤其是钻针行业，有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒，其他竞争者在短时间内难以撼动公司的市场地位。PCB 钻孔工序的质量直接影响 PCB 产品的品质，因此 PCB 生产商对钻孔工序所需钻针产品的品质稳定性要求较高，一般会选择实力雄厚、技术先进的供应商进行合作，以将重大品质风险降至最低的程度，且在与 PCB 用微型刀具供应商建立长期的战略合作关系前，均会采取严格的合格供应商认证制度，认证时间一般为 6-12 个月；公司自成立以来一广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文14直专注于 PCB 用微型刀具这一细分市场，技术人员对钻针及铣刀的各个加工环节进行深入研究，对生产过程不断探索，同时结合对行业新技术、新产品研发，积累了丰富行业经验及技术储备，为向客户提供品质优良的产品提供了充分保障（二）产品类型丰富优势（二）产品类型丰富优势公司产品涵盖钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备等一系列生产 PCB 需要用的耗材及设备，产品种类丰富，钻针产品直径规格覆盖 0.05mm 到 6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖 0.35mm-3.175mm，产品型号齐全，尺寸覆盖范围广，可以满足下游客户的多种需求。（三）自主研发生产设备优势（三）自主研发生产设备优势公司子公司鼎泰机器人专注于对刀具生产、检测相关设备的研发，秉承吸纳创新产品理念并成功研制高精密多工位磨削机，粗精磨开槽一体机、刀面研磨机、刀面检测机、一站式配针机等并投入生产，其精度可管控在 0.001mm。截至2022 年 12 月 31 号，鼎泰机器人共拥有 247 项专利，其中发明专利 19 项，实用新型专利 207 项，外观专利 21 项。公司用于钻针、铣刀产品生产、检测的设备大都为自研，目前，自研设备可替代行业内的高精密生产设备，解决进口设备周期长等问题，快速提高了市场响应效率及产能扩张的灵活性，降低产品的加工成本，能够大幅优化产品生产工艺，提高生产效率和良品率，其性能可满足生产及客户需求、实现替代进口设备。（四）（四）管理和管理和成本优势成本优势近年来，公司不断深入推动数字化转型，助力公司的生产效率及产品良率的提升，降本增效的成效逐步显现。一方面，优化产品交付，对内通过精细化管理，提质增效，不断优化管理流程，改进生产工艺，提升产能利用率。另一方面，积极推进降本增效，严格费用支出管理，落实费用管控主体责任，推动费率合理下降，通过组织结构持续优化、信息化水平系统性提升、业务流程优化及管理制度完善等，实现管理效能优化，降低管理成本，人效持续提升。（五）客户资源优势（五）客户资源优势多年来，公司不断创新研发，凭着可靠的产品质量和完善的服务体系，取得了下游客户的广泛认可。公司与国内外知名 PCB 厂商建立了良好稳定的合作关系，主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等。公司在不断挖掘存量客户的新需求、扩充产品服务类型的同时，持续开发新增客户，不断扩大客户范围和市场占有率，奠定了公司在 PCB 刀具领域的竞争优势。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年度，受全球消费电子行业需求放缓，PCB 印制电路板行业市场景气度持续下滑，以及行业需求的结构性改变引发的细分市场激烈竞争等给公司所处行业发展形势带来诸多不确定因素，公司的经营业绩受到一定影响，相比去年同期小幅收窄。报告期内，公司实现营业收入 12.19 亿元，比上年同期下降 0.31%；归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，比上年同期下降 6.25%。在诸多不确定因素的背景下，一方面，公司主动采取了各项措施努力消除外部不利因素影响，在成本优化、产品升级等方面积极主动作为，另一方面，公司围绕既定发展战略和年度经营目标，持续加大研发投入完善研发布局，抓住行业发展新机不断开拓新市场、新客户，巩固市场竞争优势，持续引进人才提升公司更高领域管理能力，保持公司平稳运行。从公司主要的下游行业 PCB 领域来看，PCB 印制电路板行业目前整体处于稳健发展阶段。未来，随着各领域不断的迭代发展，包括通讯设备、云计算、半导体载板、Mini LED、汽车电子、可穿戴设备、工业控制、航空航天、智能家居等下游市场的新兴需求逐步涌现，PCB 作为电子产品的关键电子互联件将迎来新的增长点，尤其是高端产品市场的需求仍在不断增长。报告期内，公司主要经营情况如下：（1 1）持续优化产品结构、强化市场拓展）持续优化产品结构、强化市场拓展广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文15报告期内，针对核心客户群多样化需求，公司通过持续推进产品应用领域多元化布局，不断完善公司产品品种和市场布局，加大新业务、新市场的开拓力度，在巩固为维护现有客户的基础上，持续优化产品结构、强化市场拓展。产品结构方面，随着 PCB 行业逐渐向高密度化、高性能化方向发展，对 PCB 用微型刀具稳定性提出更高的要求，同时，适用于精密度更高的 PCB 刀具在未来电子产品中的市场需求将会呈现逐渐扩大的趋势。为此，公司在产品结构方面将重点进行优化，扩充直径 0.2mm 以下微钻等高端产品的产能、提高涂层钻针产品的份额占比、加强高长径比钻针的研发，完善公司产品产效比例，提高公司整体竞争力。（2 2）积极探索与主业协同的新兴产业，前瞻布局公司第二成长曲线）积极探索与主业协同的新兴产业，前瞻布局公司第二成长曲线公司在不断深耕 PCB 领域的同时，也积极关注与主业相关且成长性较好的新兴产业，在功能性膜产品等方面，前瞻布局公司第二成长曲线。在确保现有业务稳定增长的同时，实现公司产业布局的跨越式发展。手机防窥膜产品，定位于中高端市场，具备国产替代属性，目前以经销模式为主，已陆续实现批量供货。家居家电防爆膜产品，主要应用在高阶家电的玻璃面板及盖板，下游领域主要为高端家电品牌等智能家居行业等。车载光控膜产品，目前竞争格局行业集中度高，市场份额主要由少数的外资公司掌控。公司将紧抓新能源汽车高速发展的“窗口期”，加速产品研发和市场推广，并积极参与客户的前期开发、打样和认证，力争早日实现批量供货。AG 防爆膜产品，主要应用于 Mini LED 领域，目前公司已逐步进入下游厂商的认证体系，部分已陆续开始小批量供货。考虑到 Mini LED 市场尚处于起步阶段，后续公司将结合市场需求情况，审慎规划在 Mini LED 领域的技术发展路径和产能。（3 3）紧跟国产替代步伐，持续打造设备端核心竞争力）紧跟国产替代步伐，持续打造设备端核心竞争力自动化设备方面，现已集聚了具有丰富行业经验和最佳实践的人才团队，并拥有全链条的自主生产能力，实现了产品自主研发，设备自主配套，品质稳定可靠、生产交期可控。公司除自研公司内部刀具生产设备、涂层设备等替代国外进口设备外，还将积极外销设备保持公司竞争优势。目前公司成熟可外售的优势设备主要有智能钻针仓储系统（包含配针机、退机针、激光打标机、全自动研磨机等）、数控刀具磨床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等。其中智能钻针仓储系统可协助 PCB 客户端实现钻孔车间的智能化、钻针产品可追溯性与全生命周期管理，填补了行业空白；数控刀具磨床和多工位工具磨床，通过非标产品标准化生产的思维进行设计，有效提升生产效率。公司在设备端的核心竞争力在于公司拥有敏捷高效的设计研发、智能制造与创新技术应用的能力。随着 PCB 线路板板材的复杂程度越来越高，下游产品需求日新月异，正是因为公司有着一套成熟的自动化设备体系，助力在产品开发方面做到敏捷高效，具备了在面对复杂产品时的快速反应实力，从而全面保障效率、质量与解决能力并行。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成营业收入整体情况单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,218,646,786.77100%1,222,446,649.04100%-0.31%分行业金属制品业1,218,646,786.77100.00%1,222,446,649.04100.00%-0.31%分产品钻针848,792,801.3069.65%822,290,030.8267.27%3.22%铣刀122,283,501.9310.03%132,156,864.8710.81%-7.47%数控刀具42,581,126.753.49%47,848,742.793.91%-11.01%PCB 特殊刀具22,890,731.651.88%22,694,754.291.86%0.86%广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文16刷磨轮98,956,735.908.12%98,756,958.198.08%0.20%自动化设备12,549,452.801.03%29,492,253.282.41%-57.45%功能性膜产品27,221,126.902.23%24,693,507.612.02%10.24%主营业务其他16,630,345.271.36%20,142,194.751.65%-17.44%其他业务26,740,964.272.19%24,371,342.441.99%9.72%分地区国内销售1,202,040,205.0098.64%1,210,454,302.8299.02%-0.70%国外销售16,606,581.771.36%11,992,346.220.98%38.48%分销售模式直销1,151,306,725.3994.47%1,131,292,405.6592.54%1.77%经销67,340,061.385.53%91,154,243.397.46%-26.13%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属制品业1,218,646,786.77746,744,089.0138.72%-0.31%-0.53%0.14%分产品钻针848,792,801.30510,836,238.6039.82%3.22%1.84%0.16%铣刀122,283,501.93100,386,517.8817.91%-7.47%0.48%-6.81%分地区国内销售1,202,040,205.00738,268,729.8338.58%-0.70%-0.87%-0.21%分销售模式直销1,151,306,725.39701,197,961.2239.10%1.77%1.50%0.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减PCB 制造销售量支712,323,490.00670,349,357.006.26%生产量支722,196,019.00716,489,089.000.80%库存量支277,838,783.57282,470,075.18-1.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文17（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重PCB 制造原材料362,031,882.1348.48%374,095,714.1749.83%-3.22%PCB 制造直接人工109,701,720.7714.69%84,496,861.9111.26%29.83%PCB 制造制造费用275,010,486.1136.83%292,155,933.1438.92%-5.87%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）383,046,345.48前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例31.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第 1 名129,298,026.1410.61%2第 2 名65,258,821.695.36%3第 3 名63,734,903.105.23%4第 4 名63,019,349.345.17%5第 5 名61,735,245.215.07%合计-383,046,345.4831.43%主要客户其他情况说明适用 不适用广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文18公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）239,556,245.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第 1 名94,716,358.4314.45%2第 2 名47,728,755.307.28%3第 3 名40,349,287.086.15%4第 4 名32,514,057.064.96%5第 5 名24,247,787.573.70%合计-239,556,245.4436.54%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用37,240,042.2930,485,446.5722.16%主要系销售人员工资增加导致。管理费用89,278,076.7671,787,645.4424.36%主要系固定资产改造增加费用导致。财务费用13,131,544.1414,910,163.58-11.93%主要系汇率变动、利息支出减少导致。研发费用79,816,924.1173,820,660.998.12%主要系研发人员中高学历的人才增加，同时增加了新项目所致。4 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响常温直接发泡陶瓷刷的技术研究常规陶瓷刷的生产工艺为热压成型工艺，操作繁琐，能耗高，高温释放 VOC 环保性差，生产效率低且产品性能兼容性不佳。本项目拟开发一种常温直接发泡技术制备有机陶瓷研磨块，旨在替换现有热压工艺。采用常温直接发泡方式，利用特殊化学发泡方法造孔，调节体系密度及孔径尺寸。产品性能参数灵已完成与项目预期一致，量产简化磨块制造技术，降低产品制造成本，提升公司整体利润广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文19活可调，操作工艺简单且能耗低，无 VOC排放，产品研磨脱落同步性好、板面均匀性一致。25 倍以上高纵横比PCB 钻针的设计开发一种超长径比钻针的开发，长径比25倍，高刚性，排屑空间大，该产品的开发主要用于高多层印制板，其主要应用于覆铜孔直径比20 倍的超深孔的加工项目进行中，大批量验证阶段降低 PCB 钻孔过程中断针率，避免 PCB 板材报废；钻头设计排屑性能良好，解决了加工时铜箔切屑缠绕的问题提升公司市场占有率IC 載板用微小徑钻针的设计开发开发用于 IC 载板，孔設計高密度化、更加小型化的 BGA（FC-BGA）及 ABF、CSP 封装基板的市场，研制IC 载板的微型钻针来实现该领域载板的微孔加工项目进行中，大批量验证阶段满足现有封装基板钻针使用不匹配问题，同时改善客户端出现的断针、孔位精度偏低等现象提升公司市场占有率中低厚铜 PCB 板铣削用复合涂层开发在电子产品趋于多功能化、微型化、集成化的前提下，促使多层板、HDI 板的应用更加普遍，电路板铜层占比增加、含铜层加工加工需求大幅增加，如外围开槽加工、金手指板加工等，给其加工引入了许多问题。目前涂层铣刀在 PCB 行业应用愈加广泛，涂层在提高刀具寿命、增加加工效率及产品品质等方面至关重要。传统铝铬涂层因其低摩擦系数、高硬度等特性，可以很好地适用与无铜基板的切削应用，但是在面对多层铜板应用