300781_2022_因赛集团_2022年年度报告_2023-04-21.pdf

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东因赛品牌营销集团股份有限公司广东因赛品牌营销集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王建朝、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人公司负责人王建朝、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王明子声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王明子声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解“计划”、“预测”与“承诺”之间的差持足够的风险认识，并且应当理解“计划”、“预测”与“承诺”之间的差异，审慎决策，理性投资。异，审慎决策，理性投资。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司所面临的主要风险公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司所面临的主要风险提示，详见本报告“第三节提示，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。展望”部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,969,792109,969,792 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人王建朝先生签名的年度报告及其摘要文本。二、载有公司负责人王建朝先生、主管会计工作负责人李明女士、会计机构负责人王明子女士签名并盖章的财务报表。三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师丛存、谢晗签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 因赛集团、本公司、公司、上市公司 指 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 天与空、上海天与空 指 上海天与空广告有限公司，系公司控股子公司 睿丛摄智 指 上海睿丛摄智信息科技有限公司，系公司控股子公司 征鸟出海 指 深圳市征鸟出海科技有限公司 影行天下 指 广州影行天下文化传播有限公司，系公司参股子公司 紫气东来 指 紫气东来影视科技（广州）有限公司，系公司控股子公司 因赛投资 指 广东因赛投资有限公司 橙盟投资 指 广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）旭日投资 指 珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）元宇宙 指 人类运用数字技术构建的，由现实世界映射或超越现实世界，可与现实世界交互的虚拟世界 AIGC 指 Artificial Intelligence Generated Content，又称生成式 AI，意为人工智能生成内容 ChatGPT 指 Chat Generative Pre-trained Transformer，是人工智能技术驱动的自然语言处理工具 DTC 指 直接面对消费者的营销模式（Direct-to-Consumer）XR 指 一种融合了 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）的扩展现实技术 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 因赛集团 股票代码 300781 公司的中文名称 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 公司的中文简称 因赛集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）INSIGHT 公司的法定代表人 王建朝 注册地址 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 26 号楼 501 注册地址的邮政编码 511400 公司注册地址历史变更情况 2019 年 8 月，公司注册地址由“广州市天河区珠江新城临江大道 3 号发展中心 20 楼”变更为“广州市天河区珠江东路 6 号 6001 房（部位：自编 05-06 单元）（仅限办公）”；2021 年 7 月，公司注册地址变更为“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 26 号楼 501”办公地址 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼 办公地址的邮政编码 511400 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟 罗俊流 联系地址 广东省广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心26 号楼 广东省广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心26 号楼 电话 020-22620010 020-22620010 传真 020-22620010 020-22620010 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 证券时报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 丛存、谢晗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 杨华川、蒋迪 2019 年 6 月 6 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）485,497,084.51 624,146,372.46-22.21%319,913,844.04 归属于上市公司股东的净利润（元）32,442,818.85 58,685,699.80-44.72%15,944,165.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,931,179.06 50,409,563.17-48.56%8,623,025.99 经营活动产生的现金流量净额（元）92,017,726.06 26,644,292.45 245.36%58,704,519.97 基本每股收益（元/股）0.295 0.534-44.76%0.1886 稀释每股收益（元/股）0.295 0.534-44.76%0.1886 加权平均净资产收益率 4.82%9.01%-4.19%2.56%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）991,510,907.20 993,703,316.50-0.22%832,141,461.98 归属于上市公司股东的净资产（元）669,520,076.57 675,017,533.97-0.81%621,866,409.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.295 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,459,867.32 128,833,641.13 128,383,764.72 107,819,811.34 归属于上市公司股东的净利润 12,380,945.04 12,245,828.04 7,615,570.04 200,475.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,224,344.53 10,975,795.90 6,223,435.12-1,492,396.50 经营活动产生的现金流量净额-20,962,934.37 85,860,634.01 2,495,258.50 24,624,767.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,284,875.21 96,998.20-340.00 -计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,110,545.37 3,395,052.45 7,807,256.61 -债务重组损益 -1,139,127.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允3,612,314.39 2,175,462.05 -广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,030,402.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,252.78 38,493.39-151,141.31 -其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,405,872.60 7,063,023.49 3,243,585.96 -减：所得税影响额 2,255,818.85 2,951,734.66 2,273,561.08 -少数股东权益影响额（税后）1,707,401.71 2,571,560.41 165,533.83 -合计 6,511,639.79 8,276,136.63 7,321,139.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、整体经济大环境不利因素的影响对营销服务行业产生一定冲击 2022 年，在整体经济受到大环境不利因素影响的背景下，很多行业的发展都受到一定的影响，营销服务行业也是受影响比较大的行业之一，行业整体经受了比较大的挑战。2、营销科技继续推动营销传播领域的发展“人工智能、大数据”等各项科技技术在营销的应用继续推动营销传播行业的创新发展，并在更广的领域、更多的应用、更深的层次上介入营销领域。一方面，“元宇宙”概念在 2021 年被多方论证后，各项“元宇宙”相关技术如“虚拟数字人”、“XR 技术”、“NFT 技术”等已逐渐在营销传播行业逐渐落地；另一方面，随着美国 OpenAI 公司发布ChatGPT，AIGC 技术等人工智能科技已在营销领域展现出了极大的应用发展潜力。3、消费方式的变化使营销模式向“品效销”合一转变 国内大环境的不利因素对消费方式的影响和改变持续，以线下聚集和体验为主的消费活动开展受限，大量消费行为和消费习惯向线上转移，各大互联网平台聚集的流量资源成为大量广告主的竞争关键，因此构建、经营和深耕品牌私域渠道成为加深品牌与消费者沟通连接和有效转化的重要方式。与此同时，广告主（品牌方）将内容营销的重心转至线上各大社交媒体、内容平台和电商平台，在追求品牌价值长期增长和数字化转型升级的同时，更注重短期流量的转化和销量结果。面对这一改变趋势，“内容+电商”整合能力成为营销服务商更新、更清晰和稳定的商业模式。4、国家政策支持营销传播行业创新发展 2022 年 4 月，国家市场监督管理总局印发了“十四五”广告产业发展规划，提出了广告产业向专业化和价值链高端延伸的发展目标，鼓励广告产业技术创新与应用，鼓励广告业态和模式创新，鼓励广告作品原创设计，鼓励创建、培育广告服务自主品牌。此外，报告期内国内包括上海、广州等多个地区出台了元宇宙相关的专项支持性政策，工信部等五部门联合印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）等，均将不同程度地影响营销传播行业的创新发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务涵盖战略咨询、品牌管理、数字整合营销、公关传播与媒介代理服务。1、战略咨询 公司为客户提供基于深刻洞察的品牌战略规划设计、创新咨询与商业模式设计、趋势研究及市场预测等咨询服务，助力客户打造能够适应市场变化所需的品牌战略创新与管理能力。公司控股子公司睿丛摄智是行业领先的、基于文化人类学洞察研究为核心特色的研究型咨询公司，长期服务一批世界 500 强品牌、各行业龙头品牌以及新锐品牌，为其提供在品牌建设、产品创新以及市场开拓方面的战略创新咨询服务。2、品牌管理 品牌管理业务是公司的核心主营业务。该业务以塑造品牌形象、推动品牌的市场销售并累积提升品牌的价值为目标，为客户提供品牌规划、整合营销传播策划、品牌核心价值及内容的创意策划等一类或多类综合服务。3、数字整合营销 以互联网媒体为主阵地，为客户提供数字媒体互动营销传播的策划、创意、设计、制作、投放以及在数字媒体上的用户运营服务，包括：达人营销、数字媒体互动内容生产、DTC 直播电商及私域运营。近年来，随着媒体形式及智能广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 化技术的多样化发展，该业务进一步扩充了 AI 智能化数字内容生产、以 XR 技术为核心的虚拟拍摄、数字资产创意设计及运营等。4、公关传播 基于客户的品牌战略和整合营销传播策略，为客户提供整合性的公关传播策划和执行服务，主要通过各种发布会、新闻事件、巡展、路演、线下活动、自媒体传播、社会化传播等手段，进行舆论事件与话题的策划和传播，引导和推动各种媒体自发开展各种转发、评论和扩散式传播，助力客户持续提升消费者和公众对客户品牌的关注度、偏好度和信任度。5、媒介代理 基于客户的品牌战略和整合营销传播策略，为客户提供线上、线下的各类媒介投放策略与计划、媒介投放预算分配、媒介投放排期制定、媒介投放资源采买、媒介投放实施、媒介传播效果监测等一系列服务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在品牌营销领域的专业服务优势、营销技术优势、人才团队优势、客户资源优势以及综合服务优势。1、专业能力优势 经过长期积累，公司累积形成了一整套品牌营销的专业知识体系与业务支撑平台，包括专业理念、专业工具和技术支撑、品质标准和服务体系。公司以“Insight 为品牌赋能(Empower Brands With Insight)”为专业理念，以“成为客户可信赖的生意伙伴”为服务理念，形成了一整套的品牌营销传播策划、创意专业工具体系，包括：基于消费者深刻洞察的“品牌摄众营销传播理论”、“战略咨询四大核心特色方法”、“社会化营销传播大创意理论”、“电商营销的策划与创意趋势”、“KOL筛选和推广工具”等各个营销领域的专业理论与方法工具。公司还将长期积累所形成的品牌营销专业知识体系打造成为全员共享的“品牌营销专业智库平台”，包括:“品牌营销专业知识方法论”、“品牌营销创意工具库”和“集团专业知识资产库”，从理论和方法论贯穿至实战运用的各个关键环节，赋能公司各业务服务团队，支持保障公司的服务团队为客户提供高品质、高效率和高性价比的专业服务。公司在行业内的专业优势，使公司获得了备受认可的专业和行业声誉，包括中国一级广告企业(综合服务类)、中国 4A 理事单位、改革开放 40 年十大最具影响力广告与传播公司、广东省特级资质企业等。报告期内，公司也赢得了包括伦敦华文创意奖、金投赏、中国 4A 创意奖、中国国际广告节长城奖、金瞳奖、时报金像奖、龙玺华文创意奖等在内的近百个国内外广告专业奖项和荣誉，凸显了公司在营销传播行业领先的创意内容专业水准和实力。2、技术赋能优势 公司通过自主技术研发，持续推动公司和子公司的数字化转型和智能化发展，让营销技术赋能公司的业务发展。目前，公司自主研发的因赛智能营销系统“因赛引擎 INSIGHTengine”已经应用于直播营销、平面广告、社媒营销、电商广告、创意延展等多个营销场景，已在互联网、家居、家电、大健康等行业的部分客户真实服务中投入使用，有效地提升了创意生产效率与营销效果。同时，“因赛引擎 INSIGHTengine”正紧跟 AIGC 领域的技术发展趋势，进行持续的迭代与升级，提升各种营销内容自动生成的质量和效率，并应用于公司的各种营销业务场景，有效推动公司业务的创新发展。报告期内，公司成立控股子公司赛宇宙“M3 XR Studio”，全力发展以 XR（扩展现实）技术为基础的营销内容数字科技并开展在营销传播服务领域的相关业务。XR 是一种融合了 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）的扩展现实技术，可高度模拟全球各地场景，极大突破地理和空间的限制，为观众带来更好的沉浸式互动体验感，创造产生了新颖的营销策划手段和方式。报告期内，公司控股子公司上海天与空举办了以元宇宙为主题的“第四届天与空创意广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 节”，汇集 20 位行业资深伙伴，搭建认识、理解元宇宙的桥梁，赋能行业的技术应用及发展；在虚拟人/NFT 等元宇宙的重要应用上，助力客户打造了多个成功的标杆案例；此外，上海天与空还投资了以数字资产创意运营为主营业务的“LinkNFT”，解锁区块链上的新消费场景，用更有趣的方式将品牌、IP 内容与社群建立联系和互动，探索并打造品牌元宇宙的上下游产业链。3、客户资源优势 与公司长期合作的战略大客户都是各个行业的龙头企业和市场领导品牌，客户行业聚焦在互联网、汽车、快消、金融、家居、3C 通信等领域。公司将继续聚焦服务各领域的高价值战略客户并努力开拓新的高价值战略客户，建立全方位的品牌营销智慧服务体系，持续升级和扩展公司为各类客户服务的能力、深度和范围，提升与客户之间的合作层级与规模，与高价值战略客户成为长期共生发展的战略伙伴，用全链条、数智化的品牌营销智慧服务助力客户品牌价值的释放和生意业绩的持续增长。4、专业人才资源优势 公司以“以诚达成、信仰专业、激情拼搏、共创共赢”为核心价值观，构建了完善的人才吸纳、培养和激励机制，汇集了行业优秀的品牌营销专业服务人才队伍，其中来自“985”、“211”、海外高校、专业院校人才比例达 32%，技术及研发人员比例超 23%。公司还搭建了具备国际研究背景泛营销领域专家智库资源，其中包括来自伦敦大学学院、芝加哥大学、清华大学、密歇根大学、曼彻斯特大学、复旦大学、香港中文大学、纽约大学、新南威尔士大学、伦敦政治经济学院、杜伦大学、武汉大学、中国人民大学、中山大学、南开大学、北京航空航天大学、同济大学、华南理工大学等国际和国内知名学府的学者专家和专业从业精英人员。同时，公司建立了一套将“及时激励”和“长期激励”相结合的人才激励机制，促进团队的良性竞争和提升，从而保障公司的持续健康发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，在整体经济受到大环境不利因素影响的背景下，公司（尤其是公司在上海地区的控股子公司）的业务经营受到一定程度的影响。一方面，公司的主要控股子公司上海天与空在华东地区服务的客户因受到不利因素影响而被延后或取消，从而使上海天与空在 2022 年的营业收入较上年同期下降；另一方面，大环境不利因素的影响使得公司客户在公关传播、媒介投放方面的营销投入出现较大程度的下降，报告期内公司在公关传播及媒介代理业务上的营业收入比上年同期下降幅度较大，一定程度上影响了公司全年的营业收入和业绩表现。报告期内，公司实现营业收入 48,549.71 万元，同比下降 22.21%；归属于母公司的净利润 3,244.28 万元，同比下降 44.72%。报告期内，公司的主要经营情况如下：1.在营销传播服务行业整体受到大环境不利因素影响的背景下，公司的核心主营业务包括品牌管理及数字整合营销业务的营收基本保持平稳，战略咨询业务的营收大幅增长。公司在 2022 年的品牌管理业务收入 36,690.79 万元，较上年同期下降 8.56%；数字整合营销业务收入 1,990.50万元，较上年同期增长 1.77%；战略咨询业务收入 1,999.06 万元，较上年同期增长 64.34%；公关传播业务收入 366.22万元，较上年同期下降 92.43%；媒介代理业务收入 7,495.87 万元，较上年同期下降 47.48%。（1）虽然在 2022 年公司（包括主要控股子公司）业务经营受到大环境不利因素的影响，但公司与主要战略客户(如腾讯、阿里、某知名高科技企业、欧派、上汽通用、东风汽车、吉利汽车、中国银联、华帝、联合利华、香奈儿、维沃移动等)的合作关系都保持稳定。此外，公司持续开拓高价值新客户，报告期内公司新增飞凡汽车、耐克、内蒙古伊利、林氏家居、小米、美团、华泰证券、恒安集团、哪吒汽车、Gucci、历峰集团、微博等重要高价值客户。广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（2）公司从 2020 年开始大力开拓汽车营销业务，经过两年多的开拓突破、深耕发展，基本确立了公司在汽车品牌营销领域的专业领先优势和声誉。2022 年，公司全面服务的汽车品牌客户包括：上汽通用雪佛兰、别克、飞凡、吉利、几何、哪吒汽车、比亚迪、东风风神、岚图汽车、广汽汽车、YoYo 汽车等独立汽车品牌及旗下车型品牌。2022 年，公司的汽车营销业务收入（不含媒介代理业务）约 6,940 万元，较上年同期增长超过 50%，其中，新能源汽车营销业务收入占比约 60%。2023 年一季度，公司新增三个重量级汽车战略客户，包括：造车新势力第一梯队的小鹏汽车、中国高端汽车品牌红旗以及上汽荣威，更加体现了公司在汽车营销业务方面的强劲综合专业服务实力。（3）公司的战略咨询业务在 2022 年获得突破发展。公司的战略咨询子公司及团队为香奈儿、阿里集团、腾讯、哪吒汽车、维沃移动、联合利华、Gucci、阿迪达斯、历峰集团、YoYo 汽车、瑞安集团、微博、美的等客户提供多方面的高价值战略咨询服务，全年战略咨询业务的收入达到近二千万元，较上年同期增长 64.34%。报告期内，公司控股子公司“睿丛摄智”荣获中国广告营销大奖(CAMA)的“年度品牌咨询服务机构/团队”大奖。2.营销科技研发及应用初见成效，赋能并推动公司业务的创新发展 报告期内，公司的营销内容智能创意生成平台“因赛引擎 INSIGHTengine”在 2021 年上线应用后，在 2022 年为公司更多客户提供高效、高性价比的智能创意内容解决方案，并进一步应用推动公司的 DTC 品牌内容电商业务发展，有效提升内容生产的效率与营销转化效果。在虚拟数字人方面，公司自主孵化的虚拟 IP 在全网已经获得了累积近 2 亿次的播放，在抖音、快手、小红书、B站以及 TIKTOK 等社媒平台均有大批忠诚粉丝，公司并在着力探索将虚拟数字人应用于品牌代言、社媒内容传播、XR 直播和虚拟带货等业务环节，打通虚拟 IP、虚拟数字人技术、XR 技术与 DTC 业务在品效销全链条的融合。在基于 XR 技术的内容虚拟制作方面，公司于 2022 年 5 月份成立赛宇宙（广州）数字科技有限公司，并建设以 XR（扩展现实）技术驱动的 M3 XR STUDIO 数字技术影棚，从事 XR（扩展现实）技术在影视拍摄、品牌创意内容和数字经济等相关领域的应用业务，为公司现有业务的影视创意、视觉效果和内容营销等带来发展变革。在数字资产交易方面，公司成立数字藏品平台研发小组，并已上线自主研发的数字藏品平台“idealead NFT”，基于 AIGC 技术和区块链技术，结合公司沉淀多年的品牌营销方法论和创意能力，为品牌客户提供一站式的 NFT 品牌营销解决方案。未来，公司有望将文化创意内容的优势延伸到数字资产领域，让公司的数字经济相关业务得到大力发展。3.“DTC 业务模式”进一步为客户提供“品、效、销”结合的创新服务价值 报告期内，公司构建了以“品牌内容电商化，品牌电商内容化”为核心特征、以内容和数据推动品牌销售的 DTC品牌内容电商业务版块，为多个行业客户提供“DTC 商业模式构建+DTC 内容整合营销+短视频/直播代运营+电商代运营”的品销全链路营销服务解决方案。2022 年，公司完成了对字节系品销服务商及 MCN 机构“影行天下”的战略投资。影行天下拥有在广州自营的4000m的直播拍摄基地以及过亿粉丝的达人矩阵。公司与“影行天下”在其新媒体账号代运营、媒介采购、短视频内容创意制作、直播电商代运营等方面进行协同整合，进一步扩大公司在内容电商和 IP 孵化领域的发展动力，助力客户实现品牌传播和电商销售的双向增长。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 485,497,084.51 100%624,146,372.46 100%-22.21%分行业 广告业 485,424,457.07 99.99%624,113,553.90 99.99%-22.22%其他 72,627.44 0.01%32,818.56 0.01%121.30%分产品 品牌管理 366,907,925.51 75.57%401,273,521.63 64.29%-8.56%战略咨询 19,990,556.46 4.12%12,164,047.41 1.95%64.34%数字整合营销 19,905,040.12 4.10%19,558,835.43 3.13%1.77%媒介代理 74,958,705.33 15.44%142,726,188.94 22.87%-47.48%公关传播 3,662,229.65 0.75%48,390,960.49 7.75%-92.43%其他 72,627.44 0.01%32,818.56 0.01%121.30%分地区 境内 476,921,598.02 98.23%612,516,906.51 98.14%-22.14%境外 8,575,486.49 1.77%11,629,465.95 1.86%-26.26%分销售模式 直销 485,497,084.51 100.00%624,146,372.46 100.00%-22.21%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 485,424,457.07 275,958,272.80 43.15%-22.22%-28.15%4.69%分产品 战略咨询 19,990,556.46 3,343,333.66 83.28%64.34%74.81%-1.00%品牌管理 366,907,925.49 198,774,522.86 45.82%-8.56%-12.00%2.11%媒介代理 74,958,705.33 63,110,797.80 15.81%-47.48%-48.12%1.04%分地区 境内 476,921,598.02 272,547,037.81 42.85%-22.14%-27.70%4.40%分销售模式 直销 485,497,084.51 275,958,272.80 43.16%-22.21%-28.15%4.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 战略咨询 战略咨询 3,343,333.66 1.21%1,912,579.30 0.50%74.81%品牌管理 品牌管理 198,774,522.86 72.03%225,875,060.62 58.81%-12.00%数字整合营销 数字整合营销 8,346,986.97 3.02%3,304,642.58 0.86%152.58%公关传播 公关传播 2,382,631.51 0.86%31,324,312.42 8.16%-92.39%媒介代理 媒介代理 63,110,797.80 22.87%121,639,885.64 31.67%-48.12%说明 不适用（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 2 月，公司新设立全资子公司因赛（杭州）品牌营销策划有限公司；2022 年 5 月，公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司新设立控股子公司赛宇宙（广州）数字科技有限公司；2022 年 9 月，公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司完成收购原参股子公司紫气东来影视科技（广州）有限公司股权并向其增资，将其纳入合并范围；此外，2022 年公司新设控股子公司广州小鸿人科技有限公司、广东粤湾橙鑫投资有限公司，并于同年对外转让其全部或部分股权。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）194,208,676.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 57,299,322.87 11.80%2 第二名 43,864,984.21 9.04%3 第三名 33,095,764.19 6.82%4 第四名 30,820,142.42 6.35%5 第五名 29,128,462.35 6.00%广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 合计-194,208,676.04 40.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）40,216,897.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 16,119,851.31 5.84%2 第二名 7,722,346.27 2.80%3 第三名 5,917,394.66 2.14%4 第四名 5,362,217.18 1.94%5 第五名 5,095,088.43 1.85%合计-40,216,897.85 14.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,185,145.37 103,726,786.02 5.26%主要是新建业务团队导致职工薪酬增加 管理费用 43,823,128.14 38,767,382.83 13.04%主要是办公费用以及中介咨询费用上涨导致增加 财务费用-408,322.22-2,498,063.51-83.65%主要是使用部分闲置资金购买理财产品，理财收入计入投资收益，导致计入财务费用的利息收入相比去年减少 研发费用 6,007,603.37 3,952,727.69 51.99%主要是公司持续进行研发活动所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 智能化数字营销技术平台 建设基于大数据技术和 AI 人工智