300381_2022_溢多利_2022年年度报告_2023-04-21.pdf

广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东溢多利生物科技股份有限公司广东溢多利生物科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-017017 20232023 年年 4 4 月月 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朴希春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朴希春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、销售周期性波动风险、销售周期性波动风险 公司生物酶制剂中的饲用酶制剂及动物营养与保健产品与下游养殖行业公司生物酶制剂中的饲用酶制剂及动物营养与保健产品与下游养殖行业的季节周期性和存栏规模周期性紧密相关，销售具有一定的周期性波动。的季节周期性和存栏规模周期性紧密相关，销售具有一定的周期性波动。其他工业酶制剂如造纸酶、纺织酶、能源用酶等亦随下游行业的波动而其他工业酶制剂如造纸酶、纺织酶、能源用酶等亦随下游行业的波动而具有一定的销售周期性。具有一定的销售周期性。2 2、项目投资风险、项目投资风险 为实现公司战略发展规划，公司在生物酶制剂及动物营养与健康等业务为实现公司战略发展规划，公司在生物酶制剂及动物营养与健康等业务方面有多个投资项目，方面有多个投资项目，上述产业受国家政策大力支持，市场前景广阔，上述产业受国家政策大力支持，市场前景广阔，但受但受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资项宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资项目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性。目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 483,649,795483,649,795 为基数，为基数，广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.92 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文件原件。五、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 溢多利、公司 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年 1-12 月 鸿鹰生物 指 湖南鸿鹰生物科技有限公司，公司全资子公司 湖南格瑞 指 湖南格瑞生物科技有限公司，公司全资子公司 湖南康捷 指 湖南康捷生物科技有限公司，湖南格瑞全资子公司 世唯科技 指 长沙世唯科技有限公司，公司控股子公司 生物酶制剂 指 从生物中提取的具有酶特性的一类物质，主要作用是催化食品加工、饲料生产等过程中的各种化学反应，它的特点是用量少、催化效率高、专一性强 博落回 指 博落回罂粟科，多年生直立草本植物，基部木质化，乳黄色浆汁。中空，上部多分枝。叶片常呈淡红色；叶柄上面具浅沟槽 抗生素 指 由微生物或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物，能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质 限抗、禁抗 指 限制抗生素的使用、禁止抗生素的使用 替抗 指 替代抗生素 生物合成品 指 生物合成品是指利用生物技术手段，通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究，利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料，经过生物转化、发酵、纯化等工艺，制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 溢多利 股票代码 300381 公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称 溢多利 公司的外文名称（如有）GUANGDONG VTR BIO-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）VTR 公司的法定代表人 陈少美 注册地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 注册地址的邮政编码 519060 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 办公地址的邮政编码 519060 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程 沧 朱善敏 联系地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 电话 0756-8676888-8889 0756-8676888-8829 传真 0756-8680252 0756-8680252 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 樊文景、杨从月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 上海市浦东新区浦明路 8 号 蒋红亚、易智远 2022 年 4 月 26 日-2023 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,174,006,689.90 1,892,160,336.27-37.95%1,914,764,458.88 归属于上市公司股东的净利润（元）18,232,003.60-118,910,123.08 115.33%161,706,004.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-90,244,027.56-133,979,417.42 32.64%111,906,716.13 经营活动产生的现金流量净额（元）249,773,827.17 216,929,263.66 15.14%403,726,106.50 基本每股收益（元/股）0.0372-0.2426 115.33%0.3471 稀释每股收益（元/股）0.0372-0.2426 115.33%0.3456 加权平均净资产收益率 0.65%-4.10%4.75%5.94%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,172,143,622.62 4,479,934,615.27-29.19%4,672,225,564.65 归属于上市公司股东的净资产（元）2,705,908,536.47 2,792,803,878.46-3.11%2,978,092,925.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）1,174,006,689.90 1,892,160,336.27 包括主营业务收入和其他业务收入 营业收入扣除金额（元）16,807,200.00 10,228,225.15 包括租赁、加工、技术收入等 营业收入扣除后金额（元）1,157,199,489.90 1,881,932,111.12 主营业务收入 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）490,081,989 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0372 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 423,524,718.42 330,356,660.98 200,913,670.78 219,211,639.73 归属于上市公司股东的净利润-31,782,651.21 47,340,018.20 11,101,747.89-8,427,111.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,939,203.00-8,201,051.36 5,405,647.72-51,509,420.91 经营活动产生的现金流量净额 110,618,733.78 149,100,402.21-13,056,487.22 3,111,178.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）146,269,858.82-1,868,225.71 13,098,677.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,915,009.12 23,964,267.64 52,364,501.48 除同公司正常经营业10,783,478.98 817,863.00 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,371.53-3,941,732.33-2,083,763.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,163,658.33 减：所得税影响额 63,938,218.07 2,151,653.67 12,085,130.63 少数股东权益影响额（税后）639,469.22 1,751,224.59 8,658,655.35 合计 108,476,031.16 15,069,294.34 49,799,287.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，基于业务发展及战略布局考虑，公司出售了生物医药业务资产。本次出售前，公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂细分行业、生物医药行业的甾体激素原料药细分行业、生物农牧行业的功能性饲料添加剂细分行业。2022 年 4 月，公司在重大资产出售实施完毕以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业，并在上述领域内对经营业务进行了调整，调整后公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂、生物合成品细分行业及生物农牧行业的动物营养与健康细分行业。1、报告期内公司所属行业的发展现状（1）生物酶制剂行业与生物合成品行业 生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分，已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期，随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长，行业增速保持稳定高速发展。生物合成品是指利用生物技术手段，通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究，利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料，经过生物转化、发酵、纯化等工艺，制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。这些生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点，是生物制造和绿色制造的重要组成部分。2022 年 5 月 10 日，国家发展改革委印发“十四五”生物经济发展规划（以下简称“规划”）。目标在“十四五”时期，我国生物技术和生物产业加快发展。作为我国首个生物经济五年规划，生物经济已经成为一种新的经济形态，明确了生物技术、生物制造等生物经济 4 大重点发展领域。力争到 2025 年，我国生物经济总量达到 22 万亿元，其中核心产业总量超过 7.5 万亿元。规划提出了生物经济发展阶段目标：到 2025 年，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，总量规模迈上新台阶，科技综合实力得到新提升，产业融合发展实现新跨越，生物安全保障能力达到新水平，政策环境开创新局面。到2035 年，按照基本实现社会主义现代化的要求，我国生物经济综合实力稳居国际前列，基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。（2）营养与健康行业 营养与健康行业包括人用与兽用，目前公司产品主要应用于动物营养与保健，包括饲料添加剂、植物提取物等。根据中国兽药协会数据，2016-2020 年，我国兽药行业市场规模由 472.29 亿元增至 620.95 亿元，4 年间复合增速约7.08%，未来持续成长的动保行业市场规模有望达 800 亿元以上。目前，多重因素将驱动动保市场持续增长：首先，非洲猪瘟病毒自 2018 年传入国内以来，对生猪养殖行业带来持续损失，近期非瘟在国内再次出现抬头迹象，但整体处于可控范围。目前为止非洲猪瘟没有商业疫苗和有效防控方法，且全球范围内尚未有完全安全、有效的疫苗获批上市，但国内多款不同路径的非瘟疫苗处于在研状态，若成功商业化应用，国内动保市场或将大幅扩容，潜在行业空间超百亿。其次，中大型规模养殖场占比不断提升，政府提倡绿色养殖所制定的一系列规则有效提高了生猪养殖门槛，大型企业在周期波动中将以更强的资金实力、成本管控与防疫水平提升养殖效率，进行产能扩张。另外，国家农业农村部于 2019 年 7 月发布中华人民共和国农业农村部公告第 194 号药物饲料添加剂退出方案，规定自 2020 年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种，只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂（博落回散和山花黄芩提取物散），饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。禁抗令实施后，一方面，饲料添加剂的需求越来越集中，替抗类产品需求长期来看将逐渐提升。目前，“无抗饲料”一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平，随着“替抗”需求逐步增长，替抗类饲料添加剂市场空间有望被打开。另一方面，禁抗令实施后，幼崽因抵抗力较弱发病率上升，治疗类抗生素需求将有所增加。2、周期性特点（1）生物酶制剂与生物合成品行业 生物酶制剂行业中饲用酶制剂行情具有较明显的销售周期波动性。首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在 20-30之间，因此，5-10 月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。其次，由于国内的养殖行业中小养殖户较多，对养殖形势缺乏计划性，在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的周期波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减少。公司应用于食品、能源、纺织、造纸等行业的生物酶制剂及生物合成品等亦随下游行业的波动而具有一定的销售周期性。（2）营养与健康行业 公司动物营养与保健产品同上述饲用酶制剂一样，受下游养殖行业的周期性波动影响。3、公司所处的行业地位 公司坚持立足于大健康领域，以客户价值为导向，应用现代生物技术研制开发各类新型生物制品，致力成为全球生物酶制剂市场标杆企业、中国动物营养与健康行业领军企业，同时携手行业客户不断创新生物技术解决方案，积极提升人类美好生活品质。生物酶制剂方面，公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商，并且已从饲料用酶，拓展到洗涤用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。未来公司将持续加大研发投入，提升自主创新能力，巩固生物酶制剂国内龙头地位，同时加大国际化布局，扩大海外市场份额，打造全球生物酶制剂标杆企业。生物合成品方面，公司目前正在探索以生物合成方式，生产多种满足市场需求的高附加值产品。以植物汉堡为例，含铁的血基质对于汉堡的口感非常重要，可将毕赤酵母进行生物改造，产出大豆血红蛋白，作为人造肉类食品的配料，改善其口感和香气。通过生物合成做出的植物汉堡相较于传统牛肉汉堡可有效减少土地使用面积和排出的温室气体，同时大幅降低生产成本。动物营养与健康产品方面，公司依托近 30 年积累的农牧客户渠道优势，提供包括植物提取物、饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。随着中华人民共和国农业农村部公告第 194 号关于饲料中禁止添加促生产类药物饲料添加剂（中药类除外）的政策在 2020 年实施，公司的主打产品植物提取物博落回系列产品具有广阔的市场前景。公司将把握新增的替抗产品市场机遇，打造成为中国动物营养与健康行业领军企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司是专业生物技术企业，报告期内，公司基于业务发展及战略布局考虑出售了生物医药业务资产。本次出售前，公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。2022 年 4 月，公司在重大资产出售实施完毕以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业，主要业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。2、主要产品及用途（1）生物酶制剂产品 公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 饲料用酶主要为植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、-甘露聚糖酶及复合酶等；能源用酶主要为糖化酶、耐高温-淀粉酶、酸性蛋白酶等；洗涤用酶主要为淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等；食品用酶主要为糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、-葡聚糖酶等；造纸用酶主要为生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等；纺织用酶主要为酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶等。生物酶制剂生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。（2）生物合成品 公司正在探索以生物合成方式，生产多种满足市场需求的高附加值产品。以植物汉堡为例，含铁的血基质对于汉堡的口感非常重要，可将毕赤酵母进行生物改造，产出大豆血红蛋白，作为人造肉类食品的配料，来改善口感和香气。通过生物合成做出的植物汉堡相较于传统牛肉汉堡可有效减少土地使用面积和排出的温室气体，同时大幅降低生产成本。目前相关产品仍处于研发当中，尚未形成产业化推向市场。生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点，是生物制造和绿色制造的重要组成部分。（3）营养与健康产品 营养与健康产品包括人用与兽用，目前公司产品主要为动物营养与保健产品，包括饲料添加剂、植物提取物等。饲料添加剂包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。植物提取物产品目前主要为博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂）、博普总碱（兽药原料药）和博普总碱散（兽药制剂），上述产品均取得国家新兽药证书。博落回散具有抗菌消炎、开胃、促生长等多种生物活性，降低动物腹泻率，提高饲料转化率，且毒性低、无耐药性、无休药期，可有效替代抗生素在饲料中添加使用，该产品成功入选了国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程；博普总碱有效部位及其制剂作为中兽药在畜禽饲料中添加使用具有较高的开发价值，在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效，且安全可靠。公司上述植物提取物作为天然药物，可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用，符合我国绿色养殖的发展方向。3、主要经营模式（1）采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。（2）生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。（3）销售模式 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，销售体系包括国内农牧事业中心、国内工业酶事业中心和海外事业中心。其中，国内农牧事业中心负责对接国内饲料及养殖企业；国内工业酶事业中心负责对接国内除饲用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业；海外事业中心负责国外生物酶制剂和动物营养与健康产品的市场销售及开拓。4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 37.95%，归属于上市公司股东的净利润为 1,823.20 万元，实现扭亏为盈。公司于 2022 年 4 月底完成医药板块全部股权转让，因此合并报表中只包含其前 4 个月业绩，而生物医药业务在公司原总体营收与利润规模中占比较高。报告期内，公司受益于资产出售产生投资收益以及用收到的现金归还贷款及购买理广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 财产品获得理财收益等因素，归母净利润中来自非经常性损益 10,847.60 万元，扣非后归属上市公司股东的净利润约亏损 9,024.40 万元。业绩变动主要由于以下几方面原因：2022 年上半年，随着生猪产能的恢复，国内生猪出栏量持续增长，导致上半年生猪价格持续下跌，下半年随着前期产能去化的深入及养殖端压栏惜售和二次育肥等因素影响，生猪价格在三季度进行了短暂反弹。价格出现的波动主要出现于供给端，供给宽松时价格回落，亏损后去产能，供给紧缩导致价格回升。公司饲用酶及动物营养与健康产品与饲养方式密切相关，受生猪存栏规模较高猪价下跌影响，很多养殖户采用对生猪减少喂食次数及减少饲料用量等方式节约成本，导致位于上游的饲料添加剂企业收入下滑。同时，2022 年玉米、甲醇等原材料价格受国际形势影响长期处于高位，公司生产成本持续增加，在整个行业低迷的情况下，考虑到下游客户也在大力压缩经营成本，公司产品未同步进行提价。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：1、技术创新优势 生物酶制剂方面，公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业，主持、参与制订了 16 项国家标准和行业标准。动物营养与健康产品方面，主打产品博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂）均取得国家新兽药证书，其中，博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书，是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品，填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。目前公司拥有 1 所国家认定企业技术中心、5 所省级研发工程中心、1 所院士工作站、1 所博士后科研工作站。4 项专有技术、12 项核心技术、167 项发明专利，5 项新兽药产品证书。2、人才团队优势 公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 22 年，具有丰富的从业经验，并在公司任职时间平均超过 20 年，管理团队稳定。此外，公司还拥有一批生物酶制剂、生物合成行业和动保行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。3、产业布局优势 公司坚持应用现代生物技术，立足于生物农牧和大健康领域，携手行业客户不断创新生物技术解决方案，致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国营养与健康行业领军企业。公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上，加大布局湖南生产基地，形成产业集群南北辐射的区位布局优势。4、营销渠道优势 公司坚持直销为主的销售模式，营销网络覆盖国内各省市及海外 60 多个国家和地区，形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式，为客户提供优质的产品和整体技术解决方案，赢得了客户信赖。目前，公司优质直销客户超过 2000 家。5、品牌战略优势 公司自成立至今，一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略，以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己任，应用现代生物技术，致力于生物酶制剂、生物合成品、营养与健康产品的研发和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案，取得了一系列成绩和荣誉，形成了自己的品牌优势。公司及下属子公司分别被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、广东、湖南省重点培育和发展的出口名牌，并拥有多项省级名牌产品、著名商标、中国驰名商标等荣誉。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 本次出售前，公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。2022 年 4 月，公司在重大资产出售实施完毕以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业，主要业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。主要财务数据同比变动情况如下表：本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,174,006,689.90 1,892,160,336.27-37.95%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月营业收入，5-12月不再纳入合并范围，以及 2022 年上半年，随着生猪产能的恢复，国内生猪出栏量持续增长，导致全年生猪价格处于低位，养殖户、养殖企业为降低成本减少生产性支出，导致位于上游的饲料添加剂企业收入下滑所致。营业成本 802,100,988.80 1,169,274,118.65-31.40%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月营业成本，5-12月不再纳入合并范围，以及饲料用酶制剂和功能性饲料添加剂收入下降，营业成本相应减少所致。税金及附加 16,360,447.04 24,610,181.68-33.52%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月税金及附加，5-12 月不再纳入合并范围所致。管理费用 159,705,537.39 267,256,273.05-40.24%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月管理费用，5-12月不再纳入合并范围所致。财务费用-22,374,497.73 44,004,580.10-150.85%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月贷款利息支出，5-12 月不再纳入合并范围；报告期内归还银行贷款后利息支出减少、存款利息收入增加以及汇兑收益增加所致。信用减值损失-573,736.22-35,238,253.50-98.37%主要系上年子公司鸿鹰生物维生素 B12 产品的客户投诉质量问题，对该部分客户欠款单独计提信用减值所致。资产减值损失-14,808,339.23-128,496,537.17-88.48%主要系上年根据子公司鸿鹰生物当年亏损情况和未来业绩预期，计提商誉减值7,559.41 万元以及以前年度生产的维生素 B12 产品的价格逐步下跌，年末对其库存积压产品计提存货跌价准备所致。其他收益 15,915,009.12 23,964,267.64-33.59%主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合并医药板块前 4 个月其他收益，5-12月不再纳入合并范围所致。公允价值变动收益 8,892,104.30 100.00%主要系报告期内购买结构性存款产品所致。广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 投资收益 147,929,892.22-2,279,414.75 6589.82%主要系报告期内转让医药板块全部股权产生收益所致。资产处置收益-57,225.93-228,442.33 74.95%主要系上年常德分公司处置小车和变频器损失所致。营业外支出 1,662,779.78 6,982,269.15-76.19%主要系上年有赔款及罚款支出，以及报告期内对外捐赠减少，非流动资产毁损报废损失减少所致。所得税费用 67,548,228.45-3,292,431.73 2151.62%主要系报告期内转让医药板块股权产生投资收益计提的所得税费用增加所致。净利润 37,521,045.63-85,425,520.08 143.92%主要系报告期内转让医药板块全部股权，投资收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额 249,773,827.17 216,929,263.66 15.14%主要系报告期内购买商品支付的现金减少以及丽江晟创制药有限公司代子公司利华制药清偿欠款所致。投资活动产生的现金流量净额 -411,310,161.98 -254,531,062.87-61.60%主要系报告期内用资金购买理财产品和超三个月期银行存单所致。筹资活动产生的现金流量净额 76,873,024.09 36,621,654.41 109.91%主要系报告期内出售医药板块前，子公司新合新收到增资款所致。现金及现金等价物净增加额-82,580,422.68-1,307,849.69-6214.21%主要系报告期内转让医药板块企业股权，合并范围内企业及现金减少；公司收到股权转让款后，将资金用于购买理财产品和超三个月期银行存单所致。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,174,006,689.90 100%1,892,160,336.27 100%-37.95%分行业 生物医药行业 366,489,994.23 31.22%923,953,128.22 48.83%-60.33%生物制品行业 606,732,885.94 51.68%645,637,276.33 34.12%-6.03%生物农牧行业 157,057,263.64 13.38%226,812,166.30 11.99%-30.75%其他行业 43,726,546.09 3.72%95,757,765.42 5.06%-54.34%分产品 甾体激素原料药 366,489,994.23 31.22%923,953,128.22 48.83%-60.33%生物酶制剂 606,732,885.94 51.68%645,637,276.33 34.12%-6.03%功能性饲料添加剂 157,057,263.64 13.38%226,812,166.30 11.99%-30.75%其他产品 43,726,5