600009_2022_上海机场_上海机场2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/181 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事会会议。董事出席董事会会议。三、三、立信立信会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司负负责人责人董事长冯昕先生董事长冯昕先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董事、总经理张永东先生董事、总经理张永东先生及会计机构负责人及会计机构负责人计计划财务部总经理徐宁先生划财务部总经理徐宁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财财务报告务报告.66 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民航局/局方 指 中国民用航空局 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司/上市公司 指 上海国际机场股份有限公司 上海两场、两场 指 上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场 浦东机场 指 上海浦东国际机场 虹桥机场 指 上海虹桥国际机场 浦东机场公司 指 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 虹桥机场公司 指 上海虹桥国际机场有限责任公司 机场物流公司 指 上海机场集团物流发展有限公司 浦东第四跑道 指 上海浦东国际机场第四跑道相关资产 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期 航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场 整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。2022 年年度报告 5/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 冯昕 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券部 公司证券部 电话（021）68341609（021）68341609 传真（021）68341615（021）68341615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 谭红梅、傅亚萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至 2022 年 7 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市南京西路 768 号国泰君安大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王佳颖、沈一冲 2022 年年度报告 6/181 持续督导的期间 2022 年 4 月-2023 年 12 月 2022 年年度报告 7/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 5,480,447,621.36 8,154,776,878.02 3,727,797,262.22-32.79 4,303,465,087.94 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,480,447,621.36 8,154,776,878.02 3,727,797,262.22-32.79 4,303,465,087.94 归属于上市公司股东的净利润-2,994,949,875.37-1,578,222,818.35-1,710,938,710.14 不适用-1,266,651,387.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,076,446,105.01-1,718,073,508.36-1,718,073,508.36 不适用-1,381,919,631.30 经营活动产生的现金流量净额-116,961,358.39 1,849,196,959.64 310,932,079.85-106.32-1,217,659,313.81 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 39,607,600,050.97 35,883,128,185.78 27,504,536,530.46 10.38 29,215,475,240.60 总资产 67,775,098,795.68 67,842,539,413.31 51,426,088,634.23-0.10 33,202,181,016.40 2022 年年度报告 8/181(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-1.26-0.68-0.89 不适用-0.66 稀释每股收益（元股）-1.26-0.68-0.89 不适用-0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.44-0.89-0.89 不适用-0.72 加权平均净资产收益率（%）-8.24-4.12-6.03 减少4.12个百分点-4.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.77-6.06-6.06 减少3.71个百分点-4.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合并编制合并报表时，应当视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，同时应当对比较报表的相关项目进行调整；视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对期初数和比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,813,740,851.46 712,907,718.69 1,602,769,483.95 1,351,029,567.26 归属于上市公司股东的净利润-504,358,956.80-1,018,185,005.64-580,029,901.04-892,376,011.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-509,129,146.42-871,531,151.24-665,848,079.34-1,029,937,728.01 经营活动产生的现金流量净额-244,609,834.80 117,815,572.07-385,045,644.96 394,878,549.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司已于 2022 年 7 月完成了重大资产重组工作，根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合并编制合并报表时，应当视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对上述 2022 年第一季度和第二季度财务数据进行了追溯调整和列示。2022 年年度报告 9/181 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-6,801,801.47 -1,261,663.68-1,836,173.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 362,299,551.63 14,152,883.74 155,812,332.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-219,615,879.26 370,449,570.37-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-57,876.72 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,523,754.20 -3,398,166.88-246,420.35 减：所得税影响额 107,490,906.91 2,372,051.36 38,446,617.61 少数股东权益影响额（税后）21,360,611.83 237,719,882.18 14,877.66 合计 81,496,229.64 139,850,690.01 115,268,243.74 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-81,531.64 81,531.64-57,876.72 其中：债务工具投资-权益工具投资-81,531.64 81,531.64-57,876.72 合计-81,531.64 81,531.64-57,876.72 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/181 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年公司有效应对压力与冲击，牢牢守住底线，全力保供保畅稳链，夯实了稳的根基、保持了进的态势、突出了质的导向，在逆境中展现了强大韧劲，高质量发展的增效空间广阔。强化政治担当，坚守前沿阵地。公司在上级指导下，坚持工作主线，面对各项考验，始终保持了如履薄冰的警醒、连续作战的韧性、恪尽职守的担当，确保了航空枢纽核心功能正常运转，确保了机场地区运行形势总体平稳。加强系统治理，夯实安全运行服务压舱石。公司聚焦主责主业、突出工作重点，把为二十大顺利召开创造良好氛围作为首要政治任务，围绕“迎接二十大、保障二十大”主线，以“时时放心不下”的责任和担当，坚守住了安全运行底线和真情服务底线，彰显了民航的担当。同时，强化系统性、整体性、协同性，以更多耐心和韧劲统筹提升运营能级。增强枢纽功能，打造高质量发展新引擎。公司聚焦优化枢纽功能设计、航空功能配套完善和战略性新兴产业，高质量高标准做好有利于放大资源容量、提升旅客体验、改善生态环境等研究落地，科技创新迈上新台阶。统筹精准施策，打造可持续发展增长极。公司统筹生产恢复发展，因时因势因地制宜，制定全面、系统、周密、精细的企业经营管理策略和方案，明确了各领域、全链条、各环节开源节流、降本增效、减亏增盈、量入为出的具体举措，经营管理机制表现出高度的灵活性。深化改革治理，激发高质量发展新动能。公司系统推进综改落地见效，在深化改革中提升治理能力，加快推进国有资本优化配置，实现上市公司重大资产重组全面落地，有序落实资产交割手续，如期实现上海两场航空主业的竞争性业务和资产重组上市。运量指标探寻底部，突围底部。航空客运方面，国内运输量数次探底，出入境市场持续低位，航空货运市场受外部环境影响出现一定波动。全年浦东机场共保障飞机起降20.44万架次，同比减少41.53%，旅客吞吐量 1,417.84 万人次，同比减少 55.98%,货邮吞吐量 311.72 万吨，同比减少 21.73%；虹桥机场共保障飞机起降 12.27 万架次，同比减少 46.96%；旅客吞吐量 1,471.16 万人次，同比减少 55.7%；货邮吞吐量 18.45 万吨，同比减少 51.87%。受多重不利因素影响，经营形势依然严峻。公司全年实现营业收入 54.8 亿元，同比下降 32.79%；归属于上市公司股东的净利润-29.95 亿元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年我国经济社会发展取得积极成效，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。不平凡的 2022年，中国民航经历重重大考，在逆境中经受住了严峻考验，迎难而上、踔厉奋发，行业发展基本盘总体稳住，为新时代十年书写了浓墨重彩的一笔。航空运输业整体与宏观经济的运行周期有较强联动和同步性，航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现。当宏观经济处于上升周期时，经贸往来频繁、消费能力旺盛，客货运输需求增加，客货运规模将会增长，相关行业整体收入和盈利能力得到发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，客货运输需求增速将减弱，航空客货运规模的增长也将随之减缓、停滞甚至下降，相关行业的收入和盈利能力也将受到不利的影响。不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场也具有类似的季节性。航空物流市场需求具备一定的季节性特征，受传统节假日的影响，一季度是航空货邮运输淡季，二、三季度市场需求保持稳定，四季度为航空货邮运输旺季。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。2022 年，公司完成重大资产重组，统一管理上海两场，经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租2022 年年度报告 11/181 赁、值机柜台出租、货运站操作业务等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，虹桥机场属于一类 2 级机场。目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。公司以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、邀请竞价、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构；以高效的运营能力、严格的操作流程、高效的资源调配能力，保障航空货物安全快速完成操作。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海直接服务的长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和“长江经济带”的重要交汇点。上海机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。2.枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场目前投入民航运营跑道 4 条，航站楼 2 座，卫星厅 1 座，设计满足年旅客吞吐量 8,000万人次的需求。虹桥机场目前投入民航运营跑道 2 条，航站楼 2 座，设计满足年旅客吞吐量 4,000 万人次的需求。2022 年年度报告 12/181 3.深化运行协同，持续提升的资源运行效率 公司持续优化上海两场飞行程序，进一步强化协同联动，稳步提高机场运行效能、资源配置和协同能力，不断提升设施改造效率，积极帮助航司灵活调整运力，切实发挥上海机场在长三角地区机场群内部航班调整联动中的作用，为品质效率提升奠定坚实基础。报告期内，上海两场继续保持良好运行品质，公司督促航司及代理人在购票、值机等前置环节，做好相关信息告知，加强资源调配和人员安排，加强雷雨、高温、台风等不利天气预警，提前研判会商，确保航班恢复与保障能力相匹配。浦东、虹桥机场客班放行正常率分别达到 91.99%、97.47%。4.航线网络通达 上海机场积极采取多项稳增长举措，浦东机场 2022 年出入境旅客量继续维持境内机场第一，在逆势中始终保持上海与欧美、亚太等核心市场货运航线网络的联通，关键节点的洲际干线及亚太航线货班保持正常运营；虹桥机场航线调配高效，显示出较强的韧性，航空市场恢复较快。2022 年，上海两场定期航班通航全球 43 个国家，通航境内外 250 个航点。报告期内，公司适时调整航线拓展策略，主动协调，争取时刻资源利用最大化，丰富各类营销手段，强化市场流量引入推进中转项目落地，持续强化枢纽功能。2022 年年度报告 13/181 5以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，持续改进、强化安全管理体系效能，利用安全管理系统平台不断提升安全管理的信息化、数字化水平，健全风险隐患双重预防机制，浦东机场连续 23 年实现了安全年，虹桥机场连续 35 年实现了安全年，牢守安全运行底线。圆满完成了春运、冬奥会及残奥会、两会、党的二十大、第五届进博会、C919 交付机首航等重大保障任务。6.以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司以顾客需求为导向，坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念，紧紧围绕“聚焦全流程的旅客体验提升”主题，持续创新服务管理新方法、新举措，不断提升上海机场便捷性和人性化水平，致力于提供旅客卓越的航空服务体验，完善服务管理体系和服务标准系统，品牌效应突出。报告期内，公司进一步规范各责任主体的服务质量体系，同时围绕中转服务便利化、机场餐食创新、特殊旅客关怀、智慧出行服务等社会关心关注需求，推进便捷出行、融合交通、卓越商业、领先货运四大重点任务，持续提升服务品质。浦东机场获颁旅客满意度测评（ACI）“2021 年度亚太地区 4000 万以上级最佳机场”和“2021 年度旅客认可奖”，民航旅客服务测评（CAPSE）“2021 年度最佳机场奖”。虹桥机场获颁旅客满意度测评（ACI）“亚太地区年旅客吞吐量 4000 万以上人次最佳服务质量奖”，民航旅客服务测评（CAPSE）“2021 年度最佳机场奖”“2021 年度 CAPSE 创新奖（虹桥机场跑道端饶滑道系统运行项目）”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大，国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。公司 2022 年完成重大资产重组，受多重不利因素影响，浦东机场和虹桥机场主要业务量低位运行，同比大幅下降，经营方面继续承压。逆境中，公司大力推行降本增效措施融入全流程，持续深化全员降本增效意识，全领域多角度挖掘降本增效空间，继续积极应对各项冲击。在航空性业务方面，公司密切跟踪上海两场客货运市场恢复情况，更加注重航线航班的运行品质、重要客户需求的对接响应和潜力市场的深度挖掘，进一步加强时刻资源精细管理和市场伙伴引流赋能。在非航空性业务方面，公司扶持客户共渡难关，加强客商服务，并在统筹资源管理、多元商业发展、创新产融结合等方面继续加大开发力度，促使资源价值合理回归，持续做好非航业态主要区域的形象升级。2022 年上海机场运输生产情况：浦东机场 飞机起降量（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2022 年 同比%2022 年 同比%2022 年 同比%总计 204,378-41.53 1,417.84-55.98 311.72-21.73 境内航线 122,709-51.36 1,283.40-57.96 13.97-44.56 境外航线 77,560-16.59 134.44-19.88 297.75-20.19-国际航线 62,891-16.02 83.03 1.28 258.29-20.94-港澳台航线 14,669-18.98 51.41-40.08 39.46-14.85 虹桥机场 飞机起降量（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2022 年 同比%2022 年 同比%2022 年 同比%总计 122,668-46.96 1,471.16-55.70 18.45-51.87 境内航线 120,605-47.43 1,471.16-55.70 18.45-51.87 境外航线 0-100.00 0.00 0.00 0.00 0.00-国际航线 0-100.00 0.00 0.00 0.00 0.00-港澳台航线 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）2022 年年度报告 14/181 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,480,447,621.36 8,154,776,878.02 -32.79 营业成本 8,900,959,687.20 9,719,227,141.60 -8.42 管理费用 483,884,453.54 438,804,843.82 10.27 财务费用 466,445,182.67 619,578,800.23 -24.72 经营活动产生的现金流量净额-116,961,358.39 1,849,196,959.64 -106.32 投资活动产生的现金流量净额-303,930,167.58-383,527,782.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,659,097,001.00 3,458,243,591.88 -52.02 营业收入变动原因说明：营业收入同比减少主要是受两场航空业务量下降影响，公司航空性收入和非航空性收入等同比下降所致；营业成本变动原因说明：营业成本同比减少主要是本期公司折旧摊销成本以及运营维护成本同比下降所致；管理费用变动原因说明：管理费用同比增加主要是本期公司经营管理人员增加、办公费等管理支出同比增加所致；财务费用变动原因说明：财务费用同比减少主要是本期公司银行存款利息收入同比增加以及租赁负债利息费用同比减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司受航空业务量下降影响，营业收入同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期公司固定资产投资支出同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期公司发行的超短期融资券同比减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年，公司完成重大资产重组，虹桥机场公司、机场物流公司成为上市公司全资子公司并纳入合并报表范围。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2022 年 1-12 月 金额 占总收入比重(%)2021 年 1-12 月 金额 占总收入比重(%)变动幅度(%)航空性收入 1,821,829,091.23 33.24 3,058,907,916.49 37.51-40.44 1、架次相关收入 1,124,446,784.04 20.52 1,576,659,668.38 19.33-28.68 2、旅客及货邮航空服务收入 697,382,307.19 12.72 1,482,248,248.11 18.18-52.95 非航空性收入 3,658,618,530.13 66.76 5,095,868,961.53 62.49-28.20 1、商业餐饮收入 560,233,912.27 10.22 1,020,241,181.28 12.51-45.09 2、物流服务收入 1,368,875,926.63 24.98 1,729,390,596.43 21.21-20.85 3、其他非航收入 1,729,508,691.23 31.56 2,346,237,183.82 28.77-26.29 合计 5,480,447,621.36 100.00 8,154,776,878.02 100.00-32.79 项目变动情况说明：1)架次相关收入同比减少主要是浦东机场和虹桥机场航班架次同比减少所致；2022 年年度报告 15/181 2)旅客及货邮航空服务收入同比减少主要是浦东机场和虹桥机场旅客吞吐量同比减少所致；3)商业餐饮收入同比减少主要是受航空业务量下降影响，商业租赁及经营权转让收入同比减少所致；4)物流服务收入同比减少主要是浦东机场和虹桥机场货邮吞吐量同比下降所致；5)其他非航收入同比减少主要是受航空业务量下降影响，航空配套延伸服务等收入同比减少所致。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空及相关服务收入 5,109,575,968.48 8,387,598,724.77-64.15-33.67-8.55 减少 45.10 个百分点 其他收入 370,871,652.88 513,360,962.43-38.42-17.77-6.31 减少 16.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在上海两场。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)航空运输业 人工成本 3,903,169,220.13 39.20 3,801,464,133.01 35.03 2.68 摊销成本 2,593,581,247.67 26.05 3,127,600,213.10 28.82-17.07 运营维护成本 2,795,290,882.98 28.07 3,096,395,286.44 28.54-9.72 管理成本 46,435,179.03 0.47 76,043,450.89 0.70-38.94 财务成本 466,445,182.67 4.68 619,578,800.23 5.71-24.72 其他成本 151,663,115.42 1.53 131,055,994.70 1.20 15.73 合计 9,956,584,827.90 100.00 10,852,137,878.37 100.00-8.25 成本分析其他情况说明 1)人工成本同比增加是本期公司员工社会保险支出同比增加所致；2)摊销成本同比减少主要是本期公司固定资产折旧以及使用权资产摊销同比减少所致；3)运营维护成本同比减少主要是本期公司维修维护、委托管理等运营成本同比下降所致；4)管理成本同比减少主要是本期公司咨询费、聘请中介机构费用等同比减少所致；5)财务成本同比减少主要是本期公司银行存款利息收入同比增加以及租赁负债利息费用同比减少所致；6)其他成本同比增加主要是本期公司房产税等同比增加所致。2022 年年度报告 16/181(5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 根据企业会计准则第 20 号企业合并以及企业会计准则第 33 号合并财务报表相关要求，本期同一控制下企业合并增加子公司上海虹桥国际机场有限责任公司及上海机场集团物流发展有限公司，编制合并报表时，已对比较报表的相关项目进行调整，视同虹桥机场公司、机场物流公司自最终控制方开始控制时点起一直存在。(6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年，公司完成重大资产重组，上市公司形成了浦东机场和虹桥机场两大机场协同发展的新格局，虹桥机场相关业务及航空物流业务的注入，有利于上市公司进一步提升航空主业竞争力，促进航空性业务和非航空性业务的协同发展。(7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 250,971.50 万元，占年度销售总额 45.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 204,418.51 万元，占年度采购总额 46.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 159,108.82 万元，占年度采购总额 36.50%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2022 年度资产及场地租赁费用以及向控股股东机场集团的子公司支付 2022 年保安服务费。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%)税金及附加 105,295,504.49 74,527,092.72 41.28 其他收益 411,279,105.66 38,072,737.65 980.25 投资收益 176,544,382.22 778,141,113.53 -77.31 公允价值变动收益-57,876.72-信用资产减值损失-5,432,203.10 -3,037,992.83 -资产减值损失 488,354.88 -17,359,192.49 -资产处置收益-808,813.64 -3,251,582.49 -2022 年年度报告 17/181 营业外收入 77,830,674.06 6,261,221.51 1143.06 营业外支出 8,729,929.76 6,652,655.36 31.22 所得税费用-1,035,038,804.99 -563,762,684.64 -1)税金及附加同比增加主要是本期公司缴纳的房产税同比增加所致；2)其他