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北京掌趣科技股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年年度报告年度报告 股票简称:掌趣科技股票简称:掌趣科技 股票代码:股票代码:300315 2023 年年 4 月月 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卫来声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卫来声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告如有涉及未来计划等前瞻性的相关陈述,属于公司计划性事务,存本报告如有涉及未来计划等前瞻性的相关陈述,属于公司计划性事务,存在一定的不确定性,不构成对投资者及任何相关人士的承诺,投资者及相关在一定的不确定性,不构成对投资者及任何相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人刘惠城先生、主管会计工作负责人卫来女士及公司会计机构负责人(会计主管人员)卫来女士签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 掌趣科技、公司、本公司 指 北京掌趣科技股份有限公司 动网先锋 指 海南动网先锋网络科技有限公司 玩蟹科技 指 北京玩蟹科技有限公司 上游信息 指 上游信息科技(上海)有限公司 天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 元 指 人民币元 虚幻引擎 指 完整的游戏开发平台,提供了游戏开发者需要的大量的核心渲染技术、数据生成工具和基础支持 IP 指 Intellectual-Property,知识产权,引申为可供多维度开发的文化产业产品 MMORPG 指 大型多人在线角色扮演游戏 SLG 指 策略游戏 小游戏 指 以小程序等为载体的新游戏产品形态,具备无需下载、即点即玩、体验轻便等特点 AIGC 指 人工智能生成内容 GPT 指 Generative Pre-trained Transformer,一种基于自然语言处理技术的预训练语言模型 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 掌趣科技 股票代码 300315 公司的中文名称 北京掌趣科技股份有限公司 公司的中文简称 掌趣科技 公司的外文名称(如有)OURPALM CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)OURPALM 公司的法定代表人 刘惠城 注册地址 北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901(东升地区)注册地址的邮政编码 100192 公司注册地址历史变更情况 公司上市时住所为“北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916”。2016 年 11 月 22 日,公司住所变更为“北京市海淀区奥北产业基地 29 号楼(北楼)9 层 901室”;2019 年 1月 11 日,公司住所变更为“北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901(东升地区)”。办公地址 北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季久云 谢婧超 联系地址 北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 电话 010-65073699 传真 010-65073699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王忻、李东辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入(元)1,212,934,668.42 1,472,214,784.03-17.61%1,789,193,899.97 归属于上市公司股东的净利润(元)96,181,474.42 -1,244,511,637.55 107.73%316,938,566.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)106,818,872.95-1,239,844,263.84 108.62%80,125,854.06 经营活动产生的现金流量净额(元)138,930,123.38 150,617,238.09-7.76%479,689,020.95 基本每股收益(元/股)0.04-0.46 108.70%0.12 稀释每股收益(元/股)0.04-0.46 108.70%0.12 加权平均净资产收益率 2.20%-25.60%增加 27.80 个百分点 5.75%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额(元)5,203,619,255.49 4,842,717,423.29 7.45%6,219,925,872.93 归属于上市公司股东的净资产(元)4,569,015,644.91 4,190,435,140.74 9.03%5,531,401,325.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,037,333.38 319,097,103.31 298,468,407.95 266,331,823.78 归属于上市公司股东的净利润 31,697,448.92 55,645,554.51 58,658,662.60-49,820,191.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,218,337.49 71,269,543.85 61,419,260.53-66,088,268.92 经营活动产生的现金流量净额-45,620,560.55-11,453,041.72 100,683,000.82 95,320,724.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)855,262.63 -4,928,896.51 -28,260.61 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,111,826.83 6,995,895.66 18,096,526.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-33,303,706.00 -21,227,854.14 281,594,558.28 主要为其他非流动金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,549,048.46 1,196,022.04 7,907,161.64 主要系处理因客观原因导致无法支付的款项 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,591,399.99 9,511,699.45 4,254,998.80 减:所得税影响额 -3,558,769.56 -3,785,759.79 75,012,272.60 少数股东权益影响额(税后)合计-10,637,398.53 -4,667,373.71 236,812,712.12-北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、2022 年,受宏观经济整体疲弱、用户增长红利消退、消费意愿和能力下降、全球市场竞争加剧等因素影响,中国游戏市场实际销售收入下降,整体规模缩减,行业处于承压蓄力阶段。根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的2022 年中国游戏产业报告,2022 年中国游戏市场实际销售收入为 2658.84 亿元,同比减少 306.29 亿元,下降 10.33%,出现近年来首次负增长。此外,2022 年中国游戏用户规模为 6.64 亿人,同比下降 0.33%,用户规模也出现了近十年以来首次下降,我国游戏用户规模正式进入存量市场时代。面对行业发展和市场环境的变化和挑战,坚持高质量、精品化发展,深耕细分化、差异化赛道,更加注重用户体验,将成为中国游戏行业突破困境、健康发展的战略手段。图 1 中国市场实际销售收入及增长率 图 2 中国游戏用户规模及增长率 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 中国游戏企业持续布局探索出海赛道,越来越多的游戏企业将出海作为重点发展战略,呈现出开展海外业务的游戏企业数量增多、出海游戏产品增多、出海区域不断拓展的趋势。同时,我国游戏产业出海面临的外部环境不稳定因素增多,汇率波动、海外市场运营成本持续增加、多国更注重扶持本土游戏行业发展、全球游戏市场增长放缓等导致游戏出海面临更加激烈和严峻的竞争。受到整体经济形势变化和海外竞争加剧的影响,2022年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入出现了近年以来的首次下滑。提升海外发行能力和效率、发展全球化研运一体模式、主动寻找海外市场新增量等成为积极应对出海挑战、增强自身竞争力的重要方式。2、近年来,主管部门对于游戏产业发展作出了一系列重要决策部署及相关政策引导,不断完善网络游戏长管长严机制,着力提升内容质量和文化内涵,严格管理和加强未成年人网络游戏沉迷防治,不断建立完善未成年人防沉迷制度。在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下,批准运营的游戏已实现全部接入防沉迷实名认证系统,未成年人游戏防沉迷工作已取得阶段性成果。3、游戏产业与前沿科技创新彼此驱动、相互促进、共生发展的趋势日益凸显。游戏研发、运营等环节需要应用大量创新技术,包括人工智能、芯片、5G 通信网络、游戏引擎、云服务、动作捕捉、虚拟现实、混合现实等等。一方面,前沿科技的发展有助于不断提升游戏用户体验和研发效率,促进游戏行业的精品化、高质量发展;另一方面,不断发展壮大的游戏产业也是助推前沿技术研发、引领核心技术攻关的重要驱动力和新兴技术落地应用及产业化、规模化发展的重要园地。游戏产业与科技创新的融合促进和共振发展,也将不断助力数实融合,并为游戏行业的未来发展带来更广阔的空间和机遇。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网游戏业务”的披露要求:(一)公司从事的主要业务 公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。公司立足于全球化游戏研发与发行,依托全产业链研运优势和优质 IP储备,成功推出全民奇迹、拳皇 98终极之战 OL、奇迹 MU:觉醒、一拳超人:最强之男、全民奇迹 2等多款拥有全球知名度的精品游戏,产品覆盖中国、日韩、欧美、东南亚等主流游戏市场。公司是国内较早确立全球化发展的游戏企业,深入参与了从优秀海外游戏“引进来”到精品国产游戏“走出去”的行业变迁。公司构建了专业、完善的全球化研发、发行体系,与海外优质渠道资源合作,力求做好产品和服务本地化,持续加强自身在全球游戏产业链中的渗透与协同。公司不断发掘全球范围优质IP资源,引进尖端人才,丰富产品品类,拓宽产品赛道,在中国香港、日本、韩国、新加坡等多地设有子公司。(二)经营情况概述 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 报告期内,公司实现营业收入 12.13 亿元,同比下降 17.61%,主要系部分成熟游戏项目流水下降导致收入下降;公司实现归属上市公司普通股股东净利润 0.96 亿元,较 2021 年度变动较大,主要系 2021 年度计提大额商誉减值,故而 2021 年度形成较大亏损。报告期内,公司自研游戏全民奇迹 2在中国港澳台、韩国、欧美、东南亚等多地区上线,一拳超人:最强之男在欧美上线,非匿名指令在中国大陆地区上线。其中,全民奇迹 2凭借精良的游戏品质和在海外市场的良好表现,获得 Google Play 东南亚地区 2022 年度最佳多人对战游戏荣誉入围奖。截至报告期末,公司运营游戏总计 20 款。面对复杂的市场变化以及挑战,公司积极推动业务改革:1、在业务端,公司将持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线,着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准,并努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进。在境内市场,公司正在进军小游戏赛道。近年来,小游戏市场增长较快,小游戏产品本身具备研发周期短、研发费用低等特点,适合快速切入。公司已在小游戏方面积极探索,计划通过自研小游戏、成熟游戏项目和在研游戏项目新增研发小游戏版本等方式,积极进军小游戏市场。在境外市场,公司持续聚焦SLG赛道。对在研产品进行科学立项和更加动态的流程把控,集中资源打造公司 SLG 拳头游戏产品,加快积累 SLG 游戏研发和运营的成功经验,以期形成后续稳定的产品研运序列。公司正在研发或调测的SLG产品包括代号M、代号H(在原来的代号O底层基础上开发)。2023年,在经过测试且数据达标后,公司计划在 2023 年加大代号 M的投放力度,并积极加快代号 H的研发和上线。与此同时,对于已上线的游戏产品,公司将注重挖掘其长线价值,在重点区域持续稳定推广,通过提升用户满意度、活跃度和留存率,促进玩家回流,以尽可能延长产品生命周期。2、在成本和效率端,公司积极推动降本增效,围绕产品战略整合团队、优化成本,进一步优化调整人才结构,提升人效,同时也重点进行与业务布局紧密耦合的人才引进,积极补充招揽 SLG、小游戏等业务经验丰富的人才,并进行前瞻性储备计划。经过内部全员的动员、分享,目前在游戏研发过程中,公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用 AIGC 技术工具,并且不断提升相关工具的使用频率、应用的深度和广度。3、在创新方面,公司成立专门小组,由董事长亲自带队,关注新技术、新产品的发展趋势及其与公司自身业务相结合的可行性。具体而言,新技术方面,公司积极研究人工智能技术在游戏开发中的应用,除了降本增效之外,也希望为游戏业务带来更加丰富和智能的游戏体验。公司已成为百度文心一言首批生态合作伙伴,同时公司也正在积极尝试和探索将GPT等相关技术接入游戏产品,例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等。此外,公司也在持续关注游戏行业的新产品、新业态的发展趋势,积极拥抱创新。北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、卓越的研发实力与优秀的发行能力优势 随着游戏行业用户增长红利消退,游戏行业的产品价值正在被不断地放大,研发价值凸显,研发能力成为考量企业实力的重点。公司卓越的研发实力与优秀的发行能力、策划能力、数值体系、技术引擎等丰富的经验技术是公司持续推出精品游戏强有力的支撑。2、多元化产品矩阵及精品游戏可持续交付优势 游戏分属文化创意产业,近年来逐渐呈现品类扩容、玩法细分、用户需求多元化及个性化发展的趋势,全面快速响应市场需求及基于强大研发实力、科学项目管理的精品游戏可持续交付力是游戏企业长期发展的关键动能。公司已在MMO、卡牌等主流手游品类中建立较为完善的研发管理体系并取得优势,并努力突破SLG赛道产品,打磨精品游戏,带动企业长期稳定发展。3、优质专业的人才优势 游戏行业作为轻资产行业,人才是企业发展的核心资产。公司在发展过程中,不断建立健全科学的人才引进、培养和激励机制。公司高管团队稳定高效,公司的主要管理层和核心骨干大部分来自于国内外知名游戏运营商、开发商、互联网公司等,拥有较强的技术开发能力和丰富的行业经验,对游戏行业有着深刻的理解,在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性,能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。4、突出的国际化发行及协同能力优势 公司凭借突出的国际化发行及协同能力、优秀的海外发行能力,全民奇迹 2、一拳超人:最强之男、拳皇 98 终极之战 OL、奇迹:觉醒、魔法门之英雄无敌:战争纪元等在海外地区发行取得了优异的成绩。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。利润表及现金流量相关变动科目分析 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,212,934,668.42 1,472,214,784.03-17.61%主要系部分成熟游戏项目流水下降导致的收入下降 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 营业成本 255,932,586.71 366,970,414.87-30.26%主要系本期收入减少、非自研游戏产品收入占比下降以及自创 IP 游戏产品收入占比增加,使得相应分成款减少 销售费用 315,509,867.02 355,489,153.10-11.25%管理费用 163,296,762.58 137,076,442.31 19.13%主要系升级优化人员结构导致离职补偿金增加所致 研发费用 392,711,700.25 557,778,772.48-29.59%主要系升级优化人员结构所致 财务费用-45,586,153.22-22,014,023.13-107.08%主要系美元存款的利息收入增加以及汇兑收益增加 所得税费用 22,286,474.86 38,363,042.40-41.91%主要系本期应纳税所得额减少及上期转回以前年度确认的递延所得税资产的综合影响所致 经营活动产生的现金流量净额 138,930,123.38 150,617,238.09-7.76%投资活动产生的现金流量净额-62,763,701.76-77,826,903.91 19.35%筹资活动产生的现金流量净额 11,091,465.71-17,089,210.38 164.90%主要系本期收到激励对象缴纳的股权激励限制性股票认购款 现金及现金等价物净增加额 270,642,158.33 15,433,518.20 1653.60%主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额及外汇汇率变动的综合影响所致 2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,212,934,668.42 100%1,472,214,784.03 100%-17.61%分行业 信息服务业 1,212,934,668.42 100.00%1,472,214,784.03 100.00%-17.61%分产品 移动终端游戏 1,138,669,563.74 93.88%1,383,358,799.76 93.96%-17.69%互联网页面游戏 67,994,581.02 5.61%82,843,275.88 5.63%-17.92%其他 6,270,523.66 0.51%6,012,708.39 0.41%4.29%分地区 国内 537,386,235.25 44.30%757,692,547.29 51.47%-29.08%境外 675,548,433.17 55.70%714,522,236.74 48.53%-5.45%分销售模式 网络销售 1,206,664,144.76 99.48%1,466,202,075.64 99.59%-17.70%其他 6,270,523.66 0.52%6,012,708.39 0.41%4.29%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网游戏业务”的披露要求:主要游戏基本情况 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 单位:元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营商名称 游戏分发渠道 收费方式 收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 游戏 1 ISBN 978-7-498-07835-3 移动游戏 自主运营/第三方运营 Webzen等 Apple Store、安卓市场 道具收费 285,830,400.77 23.69%137,106,293.49 59.91%47.97%游戏 2 ISBN 978-7-498-06456-1 移动游戏 自主运营/第三方运营 GREE等 Apple Store、安卓市场 道具收费 235,662,445.26 19.53%16,468,181.72 7.20%6.99%游戏 3 ISBN 978-7-7979-7576-6 移动游戏 自主运营/第三方运营 腾讯等 Apple Store、安卓市场 道具收费 210,623,855.75 17.46%12,609,377.86 5.51%5.99%游戏 4 ISBN 978-7-7979-4790-9 移动游戏 自主运营/第三方运营 Webzen等 Apple Store、安卓市场 道具收费 79,315,483.29 6.57%2,303,847.53 1.01%2.90%游戏 5 ISBN 978-7-498-01282-1 移动游戏 第三方运营 嗨游等 Apple Store、安卓市场 道具收费 65,481,669.75 5.43%-主要游戏分季度运营数据 单位:元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 游戏 1 第一季度 695,128 800,060 146,618 1,326 194,387,715 第二季度 1,117,101 1,289,783 106,785 1,875 200,205,077 第三季度 1,481,996 1,669,006 181,105 960 173,941,868 第四季度 887,896 1,058,979 94,425 1,399 132,141,197 游戏 2 第一季度 3,569,321 4,704,250 119,466 978 116,891,942 第二季度 3,758,158 4,743,548 101,263 925 93,682,721 第三季度 5,579,756 6,527,763 147,703 638 94,174,578 第四季度 5,615,636 7,040,978 188,185 696 131,038,976 游戏 3 第一季度 342,785 713,179 87,113 1,378 120,055,266 第二季度 326,913 686,388 93,794 1,068 100,186,033 第三季度 288,743 662,255 82,865 1,171 97,041,551 第四季度 261,272 614,731 73,186 1,350 98,814,029 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 游戏 4 第一季度 385,836 609,115 54,396 1,140 62,015,421 第二季度 182,326 367,104 39,486 1,409 55,639,480 第三季度 122,059 397,635 48,805 915 44,662,071 第四季度 76,135 304,522 37,530 1,130 42,411,142 游戏 5 第一季度 974,499 1,138,416 114,664 1,291 148,018,224 第二季度 667,467 857,194 89,482 1,611 144,136,802 第三季度 652,675 846,236 62,252 1,715 105,477,515 第四季度 562,441 730,648 58,543 1,493 86,854,605 境外主要游戏基本情况 单位:元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营商名称 游戏分发渠道 收费方式 收入 境外收入占公司境外游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 游戏 1 ISBN 978-7-498-07835-3 移动游戏 自主运营/第三方运营 Webzen等 Apple Store、安卓市场 道具收费 254,990,977.47 37.75%136,471,840.16 59.63%53.52%游戏 2 ISBN 978-7-498-06456-1 移动游戏 自主运营/第三方运营 GREE等 Apple Store、安卓市场 道具收费 178,565,515.33 26.43%12,390,324.03 5.41%6.94%游戏 3 ISBN 978-7-7979-7576-6 移动游戏 自主运营/第三方运营 本公司等 Apple Store、安卓市场 道具收费 149,433,565.08 22.12%12,535,138.41 5.48%8.39%游戏 4 ISBN 978-7-7979-4790-9 移动游戏 自主运营/第三方运营 Webzen等 Apple Store、安卓市场 道具收费 46,134,208.68 6.83%2,303,847.53 1.01%4.99%游戏 5 不适用 移动游戏 自主运营 本公司 Apple Store、安卓市场 道具收费 14,680,800.31 2.17%50,544,523.59 22.08%344.29%北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 境外主要游戏分季度运营数据 单位:元 游戏名称 季度 境外用户数量 境外活跃用户数 境外付费用户数量 境外 ARPU值 境外充值流水 游戏 1 第一季度 638,751 642,741 117,384 1,301 152,690,720 第二季度 1,081,415 1,167,335 84,683 1,987 168,283,266 第三季度 1,448,407 1,576,474 157,033 955 149,936,002 第四季度 848,003 1,016,912 67,885 1,661 112,734,128 游戏 2 第一季度 897,026 1,691,923 74,595 1,215 90,632,967 第二季度 780,435 1,425,363 59,747 1,097 65,542,902 第三季度 1,558,270 2,149,940 89,072 738 65,766,454 第四季度 1,416,766 2,368,206 126,732 779 98,776,397 游戏 3 第一季度 271,886 428,103 33,340 1,836 61,199,570 第二季度 260,193 419,858 31,574 1,492 47,106,508 第三季度 203,268 368,696 28,532 1,616 46,110,800 第四季度 183,316 341,723 27,649 1,630 45,057,598 游戏 4 第一季度 334,845 484,741 32,621 1,090 35,560,487 第二季度 149,786 274,865 22,862 1,231 28,146,296 第三季度 89,389 180,813 15,377 1,457 22,410,326 第四季度 53,187 121,776 11,137 1,663 18,520,515 游戏 5 第一季度 146,985 149,075 2,023 83 168,663 第二季度 321,969 332,268 11,208 179 2,003,613 第三季度 762,014 775,016 16,613 407 6,764,624 第四季度 1,519,699 1,552,924 24,960 515 12,863,084 (2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息服务业 1,212,934,668.42 255,932,586.71 78.90%-17.61%-30.26%3.83%北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 分产品 移动终端游戏 1,138,669,563.74 249,606,595.14 78.08%-17.69%-30.03%3.87%分地区 国内 537,386,235.25 107,023,722.50 80.08%-29.08%-44.22%5.40%境外 675,548,433.17 148,908,864.21 77.96%-5.45%-14.95%2.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用(5)营业成本构成营业成本构成 单位:元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 游戏分成 164,357,153.94 64.22%262,929,840.11 71.65%-37.49%信息服务业 运营费用 70,641,853.61 27.60%73,681,912.50 20.08%-4.13%信息服务业 版权摊销 20,933,579.16 8.18%30,358,662.26 8.27%-31.05%信息服务业 合计 255,932,586.71 100.00%366,970,414.87 100.00%-30.26%(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 名称 变更原因 海南掌恒科技有限公司 设立 海南穗游互娱科技有限公司 设立 天津泛游科技有限公司 吸收合并注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 北京掌趣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18(8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)792,612,582.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.64%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 第一名 255,445,106.06 21.26%2 第二名 207,283,734.33 17.25%3 第三名 182,154,362.56 15.16%4 第四名 79,952,611.28 6.66%5 第五名 67,776,768.39 5.64%合计-792,612,582.62 65.97%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)222,881,509.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.67%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 第一名 62,350,225.18 14.32%2 第二名 54,835,734