600193_2022_创兴资源_上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年年度报告 1/178 公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈建玲陈建玲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柯银霞柯银霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞柯银霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,224,751.88元，加上年初未分配利润-303,187,048.44元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2022年分配普通股现金股利0元、2022年转作股本的普通股股利0元后，本公司2022年末可供分配的利润为-296,962,296.56元。鉴于公司2022年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案尚需递交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；2022 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 漳州百汇兴 指 漳州百汇兴投资有限公司（原名：厦门百汇兴投资有限公司）漳州博纳 指 漳州博纳科技有限公司（原名：厦门博纳科技有限公司）漳州大洋 指 漳州大洋投资股份有限公司 桑日百汇兴 指 桑日百汇兴投资有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 国兴矿业 指 广西国兴稀土矿业有限公司 振龙房产 指 上海振龙房地产开发有限公司 夏宫房产 指 上海夏宫房地产开发有限公司 东江装饰 指 上海东江建筑装饰工程有限公司 上源建筑 指 上海上源建筑科技有限公司 五亩田 指 上海五亩田科技发展有限公司 华侨实业 指 浙江华侨实业有限公司 报告期 指 2022 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司 公司的中文简称 创兴资源 公司的外文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 陈建玲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆骏骎 郑菁 联系地址 上海市浦东新区康桥路1388号 上海市浦东新区康桥路1388号 电话 021-58125999 021-58125999 传真 021-58125066 021-58125066 电子信箱 luojunqin_ 2022 年年度报告 5/178 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A 公司注册地址的历史变更情况 经上海市工商行政管理局核准，2010 年12月15日，公司注册地址由“厦门市建业路18 号阳明楼9 层”变更为“上海市浦东新区康桥路 1388 号三楼 A”，详见公司临时公告2010-017。公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址/电子信箱 luojunqin_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20层 签字会计师姓名 戈三平、朱守诚 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 263,654,573.63 690,380,686.61-61.81 1,095,965,281.95 归属于上市公司股东的净利润 6,224,751.88 19,820,459.77-68.59 57,941,840.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,010,375.55 19,550,141.73-94.83 25,863,864.75 经营活动产生的现金流量净额-66,208,123.56-9,955,882.60 不适用-45,282,479.25 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净318,457,775.38 313,113,451.06 1.71 291,997,317.37 2022 年年度报告 6/178 资产 总资产 726,761,033.05 1,278,089,067.15-43.14 1,301,559,592.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.015 0.05-70.00 0.14 稀释每股收益（元股）0.015 0.05-70.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.002 0.05-96.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）1.98 6.55 减少4.57个百分点 22.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32 6.46 减少6.14个百分点 9.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,690,376.55 72,854,062.72 50,885,169.09 70,224,965.27 归属于上市公司股东的净利润 8,086,740.39 762,498.15-972,829.68-1,651,656.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,123,498.12-3,204,026.50-870,768.47-3,038,327.60 经营活动产生的现金流量净额 17,111,966.38-6,481,388.37-21,248,593.42-55,590,108.15 2022 年上半年主要由于社会环境因素影响，工程进度受到影响严重滞后，下半年陆续复工，为了不影响原定工期进度，加快项目工程施工，工程结算滞后，导致现金流减少。期后根据项目达到结算条件，加紧与建设方工程结算，截至本报告披露期，工程款项已收回53,871,453.59 元，公司现金流得到大大改善。详见第十节、七、5“应收账款”所注释的期内与期后余款情况。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/178 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 5,414,619.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 862,131.48 2,322,539.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -606,456.16 28,618,285.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2022 年年度报告 8/178 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-285,764.53 913,359.13 1,949,191.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -182,161.49 减：所得税影响额-52,847.59 435,227.14 537,887.11 少数股东权益影响额（税后）-32,673.54 281,327.78 274,153.48 合计 5,214,376.33 270,318.04 32,077,975.88 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 175,735,761.02 173,400,700.82-2,335,060.20 0.00 合计 175,735,761.02 173,400,700.82-2,335,060.20 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年中国建筑装饰行业受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大、社会环境等因素冲击，市场需求颓势尽显。公司的建筑装饰业务主要来自于通过的关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程业务、装修工程业务及配套商品销售服务。因社会环境因素影响，相关项目的工程进度被动滞后。虽然公司已经迅速作出调整，根据相关政策积极推进复工复产，但公司 2022 年日常经营业绩仍较上年同期下降明显。公司的幕墙及门窗业务由控股子公司东江装饰承载，鉴于该控股子公司的业绩履行与房地产调控及社会环境因素影响前所作的预期差距较大，公司在2022年上半年对控股子公司东江装饰进行了剥离，优化了资产及负债状况，并消除了与之相关的诉讼及仲裁影响。报告期内，公司实现营业收入26,365.46万元，同比减少 61.81%，主要系子公司工程项目工程量减少所致；实现归属于母公司股东的净利润622.48万元，同比减少68.59%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 在我国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中，对建筑装饰行业做了定义。是指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动以及对居室的装修活动，并划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修、建筑幕墙装饰和装修三大细分行业。根据国家统计局 2023 年 1 月 17 日发布的 2022 年国民经济运行数据，2022 年，我国建筑业实现总产值约 31.2 万亿，较去年增长 6.5%，增速有所放缓。报告期内，受不可控因素及房地产政策调控等影响，行业内产业结构发生了巨大的转变，竞争格局也正在发生重塑，正由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合市场仍在发展中。2022 年年度报告 9/178 这两年房地产行业、旅游等上游行业的形势及社会环境因素影响等，都对建筑装饰行业普遍造成了压力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所属行业及主营业务 根据中国证监会发布的2022 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业”。公司主营业务包括室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售及部分幕墙工程、门窗工程等。2、经营模式 一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范围内项目。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理并组建项目团队。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订劳务分包协议，劳务施工人员在项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。施工过程中，项目所需的材料通过：集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方指定品牌采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司盈利能力主要取决于公司的营业收入和营业成本。公司营业收入的波动取决于公司内外部环境的变化。从外部环境来看，宏观经济和上游行业的景气度将成为公司的业务发展的重要影响因素；从内部环境来看，公司自身需要以市场需求为导向，不断优化项目结构，依靠品牌、资质、人才和管理提升公司的市场竞争力，从而有力推动了公司营业收入的增长。公司与核心客户合作关系常年稳固。公司与相关方的框架合作协议将现有及未来协议期间可持续的根据客户的工程进度安排为其提供施工总承包、室内装修总承包等业务。在产业链发展受阻期，能熨平外界影响，并有利于风控。公司战略为在主题乐园、旅游酒店、精装住宅方面具有一定知名度的建筑施工、装饰装修企业，拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等高门槛资质。公司实行标准化、信息化的工程施工和管理，员工队伍中工程管理及成本管理的专业人员占比较高。团队的素质和专业水平、项目阅历与公司业绩及项目沉淀而加强。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司总资产 72,676.10 万元，净资产 31,845.78 万元，实现营业收入 26,365.46万元，利润总额 680.64 万元，归属于母公司所有者的净利润为 622.48 万元,同比减少 68.59%。公司在房地产行业、旅游等上游行业的形势及社会环境因素等影响下仍维持了盈利，彰显了一定的韧性。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 10/178 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 263,654,573.63 690,380,686.61-61.81 营业成本 231,732,062.55 608,652,193.84-61.93 销售费用 925,757.36 3,069,545.37-69.84 管理费用 13,235,868.74 28,050,963.22-52.81 财务费用 5,150,424.75 5,220,747.15-1.35 研发费用-经营活动产生的现金流量净额-66,208,123.56-9,955,882.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 68,809,837.65-23,896.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,878,120.15-5,577,395.33 不适用 营业收入变动原因说明：主要系出售子公司及子公司受社会环境因素影响，工程项目工程量减少所致；营业成本变动原因说明：主要系出售子公司及子公司受社会环境因素影响，工程项目工程量减少所致；销售费用变动原因说明：主要系出售子公司及公司销售业务支出减少所致；管理费用变动原因说明：主要系出售子公司及公司员工薪酬减少、日常管理费用支出减少所致；财务费用变动原因说明：主要为公司支付贷款利息减少所致；研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司工程款结算滞后，支付工程款、支付其他经营活动、支付各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回出售子公司股权款所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系出售子公司及公司支付利息减少所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比减少 61.81%，营业成本相应同比减少 61.93%，主要系公司各子公司业务量同比减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑业 263,654,573.63 231,732,062.55 12.11-61.81-61.93 增加 0.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑装饰 235,437,096.01 206,563,811.82 12.26-37.73-37.61 减少 0.18 个百分点 系统门窗、幕墙工程 28,217,477.62 25,168,250.73 10.81-90.88-90.85 减少 0.35 个百分点 建材及家居家电贸易-100.00-100.00 减少 4.76 个百分点 2022 年年度报告 11/178 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 69,690,655.06 61,979,681.14 11.06-84.27-83.97 减少 1.68 个百分点 华北 363,364.68 154,139.68 57.58-1.38 347.08 减少 33.06 个百分点 华中 8,867,681.24 8,330,631.71 6.06-70.51-71.72 增加 4.05 个百分点 西南 184,732,872.65 161,267,610.02 12.70-14.85-16.26 增加 1.47 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑业 263,654,573.63 231,732,062.55 12.11-61.66-61.76 增加 0.24 个百分点 零售业-100.00-100.00 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 由于 2022 年出售控股子公司东江装饰及社会环境因素反复影响了项目工程施工量，本年度营业收入、营业成本大幅度减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 振龙 E7（48/4丘）工程 上海振龙房地产开发有限公司 168,365,700.00 124,382,389.91 35,531,165.42 30,081,555.04 是 欢乐大世界一期入口区工程 云南欢乐大世界投资控股有限公司 177,537,974.24 160,333,508.26 12,814,199.05 2,545,367.19 是 龙杰翡翠湾二期工程（北部期-B）云南龙杰旅游开发有限公司 170,062,500.00 147,817,817.01 22,581,881.32 8,202,825.19 是 龙杰翡翠湾二期工程（北部期）云南龙杰旅游开发有限公司 212,324,847.38 163,609,593.94 30,637,295.42 31,183,844.02 是 翡翠湾二期北部地块期 云南龙杰旅游开发有限公司 80,000,000.00 68,690,847.27 50,342,223.42 4,703,648.14 是 翡翠湾二期北部地块期-A 云南龙杰旅游开发有限公司 22,000,000.00 15,560,528.63 10,183,951.31 4,622,957.61 是 2022 年年度报告 12/178 龙杰翡翠湾二期装修（北部期-B）云南龙杰旅游开发有限公司 78,115,000.00 21,817,701.51 19,695,496.23 49,847,436.10 是 龙杰翡翠湾二期装修（北部期）云南龙杰旅游开发有限公司 62,900,000.00 13,728,980.69 10,116,346.85 43,977,441.33 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 欢乐大世界一期入口区工程 浙江融翼建筑劳务分包有限公司 28,000,000.00 25,631,068.05 7,864,077.72 1,553,397.97 是 龙杰翡翠湾二期工程（北部期-B）云南聚谦贸易有限公司 42,083,022.48 35,616,975.38 7,676,579.85 1,624,637.43 是 龙杰翡翠湾二期工程（北部期）云南晟晨建筑劳务有限公司 13,427,687.02 13,036,589.34 7,387,072.90-是 龙杰翡翠湾二期工程（北部期-B）嘉印建设有限公司 8,873,108.49 7,753,179.53 5,804,889.45 387,286.97 是 振龙 E7（48/4丘）工程 上海濑江建设工程有限公司 7,718,015.08 6,716,645.13 6,716,645.13 364,102.65 是 龙杰翡翠湾二期装修（北部期）上海政谊建设工程有限公司 20,696,938.40 14,498,251.41 11,466,343.91 5,595,863.54 是 龙杰翡翠湾二期装修（北部期）苏州汇筑宏安家居工程有限公司（原名：江苏安泊厨具有限公司）6,423,980.00 5,680,005.31 5,680,005.31-是 龙杰翡翠湾二期装修（北部期）广州市领宸建筑劳务有限公司 13,074,743.07 5,695,631.07 5,640,291.26 6,998,294.24 是 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑业 工程分包成本 137,714,076.95 59.43 258,345,043.60 42.45-46.69 建筑业 直接材料 85,488,475.00 36.89 329,968,295.53 54.21-74.09 建筑业 其他 8,529,510.60 3.68 17,759,403.58 2.92-51.97 商贸 商品采购成本-2,579,451.13 0.42-100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑装饰 分包成本 125,653,451.20 54.22 180,190,391.24 29.60-30.27 建筑装饰 直接材料 73,060,392.79 31.53 137,771,650.46 22.64-46.97 建筑装饰 其他 7,849,967.83 3.39 13,111,924.25 2.15-40.13 2022 年年度报告 13/178 系统门窗、幕墙工程 分包成本 12,060,625.75 5.20 78,154,652.36 12.84-84.57 系统门窗、幕墙工程 直接材料 12,428,082.21 5.36 192,196,645.08 31.58-93.53 系统门窗、幕墙工程 其他 679,542.77 0.29 4,647,479.32 0.76-85.38 建材及家居家电贸易 商品采购成本-2,579,451.13 0.42-100.00 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司于2022年4月14日召开2022年第一次临时股东大会审议通过关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权暨关联交易的议案。根据股权转让协议及相关补充协议的约定，过渡期损益全部由受让方承担或享有，且公司于股权转让协议生效日（2022年4月14 日）即将东江装饰交接予受让方。因此公司自上述协议生效之日即不再参与决策或主导东江装饰的相关活动，东江装饰自2022年4月份开始，不再将其纳入公司合并报表范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,836.87 万元，占年度销售总额 94.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,503.73 万元，占年度销售总额 89.15%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 云南龙杰旅游开发有限公司 17,149.52 65.05 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 7,224.64 万元，占年度采购总额 23.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 2022 年年度报告 14/178 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%）销售费用 925,757.36 3,069,545.37-69.84 管理费用 13,235,868.74 28,050,963.22-52.81 财务费用 5,150,424.75 5,220,747.15-1.35 （1）销售费用同比减少主要系出售子公司及子公司销售业务费用减少所致。（2）管理费用同比减少主要系出售子公司及公司员工薪酬减少、日常管理费用支出减少所致；（3）财务费用同比减少主要系公司支付贷款利息减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额-66,208,123.56-9,955,882.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 68,809,837.65-23,896.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,878,120.15-5,577,395.33 不适用 变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系工程结算滞后，及公司支付工程款、支付其他经营活动、支付各项税费增加所致；截至本报告披露期，工程款项已收回 53,871,453.59 元，公司现金流得到大大改善。详见第十节、七、5“应收账款”所注释的期内与期后余款情况。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系收回出售子公司股权款所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系出售子公司及公司支付利息减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2022年度 2021年度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 所得税费用 2,211,413.18 32.49%14,115,716.36 38.03%投资收益 3,681,910.17 54.09%-494,490.56-1.33%公允价值变动收益-不适用 -606,456.16 -1.63%2022 年年度报告 15/178 营业外收支净额-285,764.53-4.20%1,593,329.12 4.29%利润总额 6,806,379.61 100.00%37,120,899.91 100.00%非主营业务导致利润发生重大变化的主要原因 所得税费用占利润总额比例绝对值与上年同期相比减少，主要为系出售子公司及子公司受2022 年度社会环境因素反复影响，项目工程量大幅缩减，收入大幅减少所致；投资收益占利润总额比例绝对值与上年同期相比增加,主要系出售子公司产生收益增加所致。公允价值变动损益占利润总额比例绝对值与上年同期相比减少，主要系公司上期报告期对上海东江建筑装饰工程有限公司有业绩承诺或有对价产生，本期无此事项产生所致；营业外收支净额占利润总额比例绝对值与上年同期相比减少，主要系公司于报告期内支付税款滞纳金、诉讼案件执行费、罚款减少所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 19,208,513.03 2.64 29,357,708.26 2.30-34.57 主要系出售子公司及 公 司 支 付 工 程款、缴纳税费、支付贷款利息所致 合同资产 264,299,785.95 36.37 541,182,898.22 42.34-51.16 主要系出售子公司减少所致 应收票据-不适用 9,721,663.31 0.76-100.00 主要系出售子公司减少所致 应收款项 223,314,928.99 30.73 358,513,292.41 28.05-37.71 主要系出售子公司减少所致 存货 5