600545_2022_卓郎智能_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/190 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、立立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字【2023】第 ZA12132 号），公司董事会、监事会及独立董事就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的卓郎智能董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明、卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明、卓郎智能监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明的意见及卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见。四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民陆益民声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022年年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现净利润-371,879千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在存在违反规定决策程序对外提供担保的情况违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/190 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司重大风险提示已在第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/190 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.57 第八节 优先股相关情况.62 第九节 债券相关情况.63 第十节 财务报告.64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有立信盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2022 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH&Co.KG 卓郎瑞士技术 指 Saurer Intelligent Technology AG 卓郎荷兰 指 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E+I 指 Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2022 年年度报告 6/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾正平 联系地址 上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城 电话 021-22262549 传真 021-22262586 电子信箱 dlu-china- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-china- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、严盛辉 2022 年年度报告 7/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,109,342 5,470,199-6.6 4,849,549 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,106,371 5,467,776-6.6 4,846,970 归属于上市公司股东的净利润-323,332-465,092 不适用-561,458 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-749,404-778,268 不适用-491,218 经营活动产生的现金流量净额 73,590 85,912-14.3-1,092,621 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,138,963 3,294,859-4.7 3,934,982 总资产 9,860,249 12,127,896-18.7 12,846,342 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.1808-0.2601 不适用-0.3043 稀释每股收益（元股）-0.1808-0.2601 不适用-0.3043 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4192-0.4353 不适用-0.2662 加权平均净资产收益率（%）-10.05-12.87 不适用-12.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-23.30-21.53 不适用-10.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净亏损减少，主要由于本期出售业务产生的投资收益增加所致；基本/稀释每股收益好转，主要由于本期净亏损减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/190 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,131,238 1,183,342 1,243,119 1,551,643 归属于上市公司股东的净利润 455,009-135,777-18,425-624,139 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,219-50,318-9,853-648,014 经营活动产生的现金流量净额-251,003 109,496-40,652 255,749 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,173 -850-2,693 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,468 25,410 3,246 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-8,289 66,587-117,840 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59 3,074-3,664 其他符合非经常性损益定义的损益项目 754,824 450,772 其中：业务处置产生的投资收益 728,496 652,602 海外工厂重整保护相关费用-4,059 -201,830 交割业务过渡性协议收入 30,387 减：所得税影响额 235,874 156,990-33,854 少数股东权益影响额（税后）102,171 74,827-16,857 合计 426,072 313,176-70,240 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 130 134 4 0 应收款项融资 244,133 3,826-240,307 0 合计 244,263 3,960-240,303 0 2022 年年度报告 9/190 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/190 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球地缘政治冲突升级，局部地区能源短缺，加之国内经济增速放缓，面对日益复杂的国内外宏观环境，公司报告期内坚持全球化的发展战略，积极开拓海外市场业务，同时加强海外业务在本土化的布局，提升海外订单占比，全年海外业务营业收入占比由 2021 年的 67.1%提升至 76.3%；2022 年纺纱机械行业整体有所复苏，公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长。此外，报告期内，公司已完成自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术等业务的交割，优化了公司经营结构，降低了公司的潜在风险，流动资金的补充也提升了公司的经营稳定性。由于出售部分业务，报告期内公司营业收入同期相比略有下降，公司实现营业收入 51.1 亿元，同比减少 6.6%，扣除已出售业务在同比期间的收入，本期营业收入同比增长 15%。本期由于针对特殊风险客户计提坏账准备 6.5 亿元，导致归属于上市公司股东的净利润-3.2 亿元，同比亏损减少 30.5%。从收入地区分布来看，受到复杂严峻的国内外形势的影响，中国部分战略客户投资节奏放缓，导致中国地区营业收入下降 32.9%。其中，印度由于当地经济政策优惠利好纺纱行业，同时也带动纺纱机械的市场需求，与同期相比收入持续增长 10.3%。越南、孟加拉国、巴基斯坦等其他亚洲地区国家前期滞后的市场需求逐步释放，营业收入上升 24.5%。其他地区的收入较同期相比有不同程度小幅度的下降。单位：千元 人民币 收入分地区 2022 年 2021 年 变动比率（%）中国 1,208,927 1,801,043-32.9 印度 678,658 615,203 10.3 土耳其 871,627 909,709-4.2 其他亚洲地区 1,329,607 1,067,708 24.5 美洲 637,049 673,112-5.4 欧洲、非洲及其他 383,474 403,424-5.0 合计 5,109,342 5,470,199-6.6 从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 41.7 亿元，同比下降 0.7%。技术事业部实现营业收入 9.4 亿元，同比下降 27.2%。此外，公司于报告期内提升产品售价，加强对营业成本的控制，降低管理费用，导致毛利率与同期相比有所增长。单位：千元 人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱事业部 4,168,237 3,540,906 15.1-0.7-6.1 增加 5.0 个百分点 技术事业部 944,785 764,913 19.0-27.2-26.9 减少 0.4 个百分点 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，国民经济顶住压力持续恢复,生产需求持续改善，根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报相关数据显示，2022 年中国经济保持增长，发展质量稳步提升，全年国内生产总值 1,210,207 亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 3.6%。工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业较快增长，持续发挥引领作用。2022 年 1-12 月份，全国固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，比上年增长 5.1%。其中，民间固定资产投资 310,145 亿元，比上年增长 0.9%。从环比看，12 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.49%。公司所处的第二产业中，工业投资比上年增长 10.3%。其中，采矿业投资增长 4.5%，制造业投资增长 9.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 19.3%。全年货物进出口总额 420,678 亿元，比上年增长 7.7%。其中，出口 239,654 亿元，增长 10.5%；进口181,024 亿元，增长 4.3%。进出口相抵，贸易顺差 58,630 亿元。2022 年年度报告 11/190 2022 年，纺织机械行业总体运行面临较大增长压力，呈现出增速走弱、逐步承压的特点。我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻，市场需求疲弱、原料成本高企、贸易环境更趋复杂，经济运行压力显著加大，纺机行业面对国内市场需求不足、通胀推动成本上涨等问题，主要经济指标增速持续走弱，行业运行面临较大下行压力。但在外需扩张、外贸政策发力等因素推动下，行业出口继续保持了增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨等因素影响，行业盈利面临较大压力。据国家统计局统计，2022 年，规模以上纺机企业实现营业收入 966.39 亿元，同比减少 2.24%，行业营业收入增速呈现波动下降；资产总额为 1,199.50 亿元，同比增长 1.11%。利润总额为 60.72 亿元，同比减少21.14%；纺织机械出口 55.37 亿元，同比增长 15.22%，进口 32.09 亿元，同比减少 11.75%。营业收入利润率 6.28%，较上年同期下滑 1.31 个百分点。亏损企业亏损额为 18.22 亿元，同比增长 341.53%；亏损面为 17.03%，较上年同期减少 3.36 个百分点。据海关统计，2022 年我国纺织机械进出口累计总额为 87.46 亿美元，同比增长 3.6%。其中，共从69 个国家和地区进口纺织机械，进口总额 32.09 亿美元，同比减少 11.75%。从进口产品类别看，化纤机械进口总额排在第一位，进口总额为 8.69 亿美元，同比减少 8.47%。七大类产品均有不同程度下降，针织机械降幅最大。2022 年，我国共向 201 个国家及地区出口纺织机械 55.37 亿美元，同比增长15.22%，受海外市场逐渐恢复影响，出口增势良好，出口总额持续增长。依据中国纺机协会对 115 家纺机企业进行了 2022 年全年经营情况的调查，从汇总结果来看，企业经营总体承压明显，但较 2022 年前三季度有所改善。超半数企业订单不及上年同期水平，但 42.98%的企业产能利用率高于 80%。随着国内政策优化调整，企业对 2023 年纺机行业的整体形势信心增强。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司目前的主要业务涉及纺织机械行业，纺织机械行业的发展与纺织行业景气程度密切相关。从全球范围来看，人口增长、人均纤维消耗量的提升、纺织企业的设备更新和技术升级，以及纺织行业按成本梯度转移将是未来推动纺织机械行业发展的重要驱动因素。纺织机械行业是相对充分竞争的行业，市场结构体现为由大型企业引领行业发展方向，众多中小企业并存的局面。目前，占据领先地位的纺织设备制造商主要来自德国、日本、意大利、瑞士、中国等国家。近年来，受到全球经济下行的影响，全球纺纱机械行业经历了阶段性的行业低谷。目前，随着全球经济回暖，纺机行业也逐渐呈现复苏的趋势。卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、加捻机、倍捻机及转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 13 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。（一）主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、和泰斯博斯（Texparts），明星产品有 Autocard 梳棉机、半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。2.技术事业部 基于公司在精密传感器、磁悬浮电机及电控和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。2022 年年度报告 12/190 3.数据与服务事业部 在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能：I.面向机器设备运行优化的闭环，核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线；II.面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式；III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，实现企业资源组织和商业活动的创新，形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。（二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。（1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。（2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过 300 名研发人员，成功注册了超过 1,000 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能可为客户提供各类天然纤维纺织机械，包括：开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、转杯纺纱机、倍捻机等。1.独特的“E+I”理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E+I”理念，精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。2.不断的技术创新 2022 年年度报告 13/190 在 170 年的历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新。报告期内，卓郎针对各类纺织机械领域以及基础技术的研发也在不断推进，力争为市场提供具备技术领先优势的纺织机械。3.极具竞争力的卓郎品牌 卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。卓郎智能品牌的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。4.本土优势与全球布局相结合 作为一家全球化企业，卓郎生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过 130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。2013年金昇实业收购卓郎智能，卓郎智能逐步在全球化的企业基因中，注入本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，积极响应“一带一路”倡议，力争在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得投资回报。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 51.1 亿元，同比减少 6.6%，扣除已出售业务在同比期间的收入，本期营业收入同比增长 15%；归属于上市公司股东的净利润-3.2 亿元，亏损同比减少 30.5%；经营活动产生的现金流净额 0.7 亿元，同比减少-14.3%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 98.6 亿元，归属于上市公司股东的净资产 31.4 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,109,342 5,470,199-6.6 营业成本 4,305,819 4,818,389-10.6 销售费用 260,891 290,513-10.2 管理费用 318,635 330,577-3.6 财务费用 164,185 170,726-3.8 研发费用 342,831 361,909-5.3 经营活动产生的现金流量净额 73,590 85,912-14.3 投资活动产生的现金流量净额-71,146 2,021,649-103.5 筹资活动产生的现金流量净额-113,286-1,477,883 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流量净流出增加，主要由于上期收到业务出售的主要交易价款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金流量净流出下降，主要由于上期优化资产负债结构，偿还部分借款导致了大额的现金流出。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 51.1 亿元，同比减少 6.6%；营业成本 43.1 亿元，同比减少10.6%。此外，受经济复苏影响，公司产品售价提升，结合有效的成本控制，本期毛利率略有上升。2022 年年度报告 14/190(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱机械 5,109,342 4,305,819 15.7-6.6-10.6 增加 3.8 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱事业部 4,168,237 3,540,906 15.1-0.7-6.1 增加 5.0 个百分点 技术事业部 944,785 764,913 19.0-27.2-26.9 减少 0.4 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 鉴于报告期内数据与服务事业部尚在发展过程中，体量相对较小，因此并入技术事业部进行财务核算，具体分析请参考经营情况讨论和分析。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环锭纺 台 797 809 55 36.2 28.2-17.9 转杯纺 台 341 364 20-4.5 8.7-53.5 倍捻机 台 546 550 17-14.4-13.9-19.0 产销量情况说明 本期主要产品库存量均较上年同期有所下降，环锭纺产销量较上年同期大幅上升，倍捻机产销量较上年同期略有下滑。(3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)(4)成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺纱机械行业 原材料成本 3,246,573 75.4 3,451,366 71.6-5.9 其他 1,059,246 24.6 1,367,023 28.4-22.5 合计 4,305,819 100.0 4,818,389 100.0-10.6 成本分析其他情况说明 报告期内营业收入减少导致当期营业成本减少。2022 年年度报告 15/190(5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8.5 亿元，占年度销售总额 16.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0亿元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 5.7 亿元，占年度采购总额 15.5%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 科目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例（%）销售费用 260,891 290,513-10.2 管理费用 318,635 330,577-3.6 研发费用 342,831 361,909-5.3 财务费用 164,185 170,726-3.8 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 248,723 本期资本化研发投入 13,865 研发投入合计 262,588 研发投入总额占营业收入比例（%）5.1 研发投入资本化的比重（%）5.3 2022 年年度报告 16/190(2)(2)研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 304 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.35 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 6 硕士研究生 62 本科 190 专科 44 高中及以下 2 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）47 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）127 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）102 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）25 60 岁及以上 3 (3)(3)情况说明情况说明 适用 不适用 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。经过多年的研发积累，公司不断保持和扩大技术领先优势，致力于提升原有产品质量，开发新产品，为公司开拓全新的市场领域。未来，公司将持续加大研发投资，进一步提升核心竞争力。(4)(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 73,590 85,912-14.3 投资活动产生的现金流量净额-71,146 2,021,649-103.5 筹资活动产生的现金流量净额-113,286-1,477,883 不适用 当期经营活动产生的现金流较上年减少 0.1 亿元，主要由于：1）本年销售商品、提供劳务收到现金 53.0 亿元，上年同期收到 72.6 亿元，主要由于上年收到跨期货款较多，导致同比流量减少 19.6 亿元；2）本年购买商品、接受劳务支付现金 35.1 亿元，上年同期支付 49.1 亿元，同比流量增加 14.0 亿元；3）本年支付给职工以及为职工支付现金 13.4 亿元，上年同期支付 17.0 亿元，同比流量增加 3.6亿元；4）本年支付的其他与经营活动有关的现金净额为 3.8 亿元，上年同期支付 5.7 亿元，同比流量增加 1.9 亿元。当期投资活动产生的现金流较上年减少 20.9 亿元，主要由于：1)本年处置业务收到交易款项 0.3 亿元，上年同期收到交易款项 21.3 亿元，同比流量减少 21.0 亿2022 年年度报告 17/190 元；2)本年购置固定资产及无形资产和其他长期资产导致现金流出 1.0 亿元，上年同期现金流出 1.1 亿元，同比流量增加 0.1 亿元。当期筹资活动产生的现金流较上年增加 13.6 亿元，主要由于：1)本年取得及偿还银行借款导致现金净流出 3.6 亿元，上年同期现金净流出 14.2 亿元，同比流量增加 10.6 亿元；2)上年偿还第三方借款导致现金净流出 1.4 亿元，本年无此净流出，同比流量增加 1.4 亿元；3)本年取回和存出受限资金导致现金净流入 4.5 亿元，上年同期现金净流入 3.7 亿元，同比流量增加 0.8 亿元；4)本年支付的其他与筹资活动有关的现金导致现金流出 2.0 亿元，上年同期现金流出 2.8 亿元，同比流量增加 0.8 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主