301011_2022_华立科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人苏本立、主管会计工作负责人冯正春及会计机构负责人公司负责人苏本立、主管会计工作负责人冯正春及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)冯正春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冯正春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内报告期内，公司实现营业收入公司实现营业收入 60,476.9260,476.92 万元，同比减少万元，同比减少 3.55%3.55%；实现；实现归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润-7,121.557,121.55 万元，同比减少万元，同比减少 235.56%235.56%。报告期内，。报告期内，受宏观环境影响，线下游乐业态正常营业遭受严峻挑战；叠加国内消费市场受宏观环境影响，线下游乐业态正常营业遭受严峻挑战；叠加国内消费市场需求疲软，节假日消费人流减少，对公司主营业务造成较大冲击，公司动漫需求疲软，节假日消费人流减少，对公司主营业务造成较大冲击，公司动漫IPIP 衍生产品业务和游乐场运营业务经营情况未达预期。同时，公司加大研发、衍生产品业务和游乐场运营业务经营情况未达预期。同时，公司加大研发、品牌宣传投入以及汇率波动等因素综合影响下，费用同比有所增长。此外，品牌宣传投入以及汇率波动等因素综合影响下，费用同比有所增长。此外，报告期内公司计提了商誉减值准备和信用减值准报告期内公司计提了商誉减值准备和信用减值准备等，对当期经营成果造成备等，对当期经营成果造成了较大的影响。了较大的影响。报告期内，公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续报告期内，公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。关于公司“主营业务、核心竞争力、主要财务指经营能力不存在重大风险。关于公司“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动、所处行业情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。标变动、所处行业情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告 第三节第三节 管理层讨管理层讨广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 论与分析论与分析 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望 中，详细描述了公司经营中可能存在中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为：以公司总股本112,840,000112,840,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股。股。广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华立科技 指 广州华立科技股份有限公司 发行人前身、华立有限 指 广州华立科技有限公司 控股股东、华立国际 指 香港华立国际控股有限公司 实际控制人 指 苏本立 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 商务部 指 中华人民共和国商务部 致远投资 指 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）IGS(鈊象电子)指 鈊象电子股份有限公司，英文名称 International Games System Co.,Ltd，总部位于中国台湾，台湾上柜公司，股票代码：3293 盛讯达 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码：300518 阳优管理（原阳优科技）指 宿迁阳优企业管理咨询有限公司（原广州阳优科技投资有限公司）万达宝贝王 指 万达宝贝王集团有限公司，总部位于北京，是万达集团旗下投资中国亲子家庭文创娱乐产业的平台公司 大玩家 指 北京大玩家娱乐股份有限公司，系使用大玩家超乐场、play1、蜜柚等品牌的综合性室内游乐场连锁经营体系，北京大玩家文化娱乐股份有限公司系上述品牌的运营平台，旗下门店包括电子游戏、游艺、蜡像馆、视觉体验馆、酒吧等，同时也推出融合电子游戏、高科技 3D 互动体验和运动休闲娱乐业态的家庭娱乐中心 永旺幻想 指 永旺幻想（中国）儿童游乐有限公司，系日本永旺集团旗下控股子公司，日本永旺集团系东京证券交易所上市公司，股票代码 8267 风云再起 指 南京风云投资管理有限公司，已经在南京、上海、北京、合肥、南昌、苏州、昆明、郑州、宜春等城市成功开办了多家连锁店 Bandai Namco、万代南梦宫 指 东京证券交易所上市公司，股票代码为 7832，总部位于日本。主要从事玩具、家用娱乐软件产品、游戏游艺设备、在线游戏、音视频制作等的研发、生产与销售，以及游乐场所运营服务，覆盖玩具业务、网络娱乐业务（包括游戏游艺设备）、视觉和音乐制作等三大业务分部 SEGA、世嘉 指 东京证券交易所上市公司，股票代码 6460，总部位于日本，主要从事商用游戏游艺机、家用游戏机及游戏软件的研发与销售 ROUND 1 指 日本 ROUND 1 于 1980 年成立，主要从事室内休闲综合设施的运营，已经在日本、美国开业了近 150 家门店，目前已在中国开设了 4 家连锁门店 Time Zone 指 Time Zone 是国际连锁游戏场所运营商，总部在澳大利亚，是 TEEG 集团的子公司，除了澳大利亚之外，还在印度、新西兰、新加坡、菲律宾、印尼和越南有开设场广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 地 HELIX LEISURE PTE LTD 指 HELIX LEISURE PTE LTD 于 2014 年成立，是全球知名的游戏游艺设备贸易商，在北美、南美以及澳大利亚等均设有办事处 游戏游艺设备 指 通过专用设备向消费者提供游戏内容和游戏过程的电子、机械类装置，包括营业场所使用的电子游戏机、与电视接收机设备配套使用的电子游戏机及手持类电子游戏机等 商用游戏游艺机 指 游戏游艺设备的一种，指放置于专门的游艺娱乐营业场所供消费者自娱自乐而消费使用的商用类娱乐设备 套件、游戏套件 指 游戏游艺设备生产厂商向游戏开发厂商等采购的包含特定游戏内容的部件，包括知识产权授权、游戏软件原始代码等，以及与主要功能部件组合，生产厂商以此为基础开发、生产相应的游戏游艺设备整机 游乐场 指 以营利为目的，在室内以独立地段专门以商用游戏游艺机、游乐设施开展游乐活动的经营性场所；或在公园内设有商用游戏游艺机、游乐设施的场所 VR 指 虚拟现实（Virtual Reality），是借助计算机系统及传感器技术生成仿真的三维环境，创造出一种崭新的人机交互状态，带来更加真实的、身临其境的体验 AR 指 增强现实（Augmented Reality），是借助计算机系统生成虚拟物体，让人看到虚拟物体和现实世界融合的景象，并能够与其产生交互 5G 指 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 MR 指 介导现实（Mediated Reality）是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的广州华立科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华立科技 股票代码 301011 公司的中文名称 广州华立科技股份有限公司 公司的中文简称 华立科技 公司的外文名称（如有）Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited.公司的法定代表人 苏本立 注册地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）注册地址的邮政编码 511450 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 办公地址 广东省广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力动漫产业园 H1 办公地址的邮政编码 511490 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华舜阳 黄益 联系地址 广东省广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力动漫产业园 H1 广东省广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力动漫产业园 H1 电话 020-39226386 020-39226386 传真 020-39226333 020-39226333 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、巨潮资讯网 http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 签字会计师姓名 陈新伟、万蜜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市中山南路 888 号 雷浩、赵鹏 2021 年 6 月 17 日-2024年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）604,769,232.21 627,024,706.76-3.55%424,947,691.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-71,215,490.54 52,534,954.26-235.56%46,058,312.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-66,807,164.52 50,006,733.17-233.60%50,576,680.56 经营活动产生的现金流量净额（元）19,776,859.10 44,831,232.32-55.89%41,263,477.11 基本每股收益（元/股）-0.63 0.53-218.87%0.71 稀释每股收益（元/股）-0.63 0.53-218.87%0.71 加权平均净资产收益率-10.21%9.30%-19.51%11.66%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,153,362,393.65 1,213,248,062.03-4.94%871,372,063.03 归属于上市公司股东的净资产（元）637,583,638.97 722,674,434.26-11.77%415,740,376.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）604,769,232.21 627,024,706.76-营业收入扣除金额（元）1,783,955.26 1,453,360.05 主要系废料出售收入、固定资产出租收入、物业管理及水电费收入等 营业收入扣除后金额（元）602,985,276.95 625,571,346.71-六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,327,151.56 128,830,537.80 207,557,164.46 140,054,378.39 归属于上市公司股东的净利润 1,574,184.30 1,317,225.43 16,541,353.52-90,648,253.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,368,499.27 2,539,077.43 16,593,390.80-88,308,132.02 经营活动产生的现金流量净额-18,487,130.60 12,440,152.69 39,089,535.43-13,265,698.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销103,335.82-124,820.33 52,274.91 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,793,975.70 6,145,907.44 2,786,671.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,837.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 210,082.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292,910.85-3,154,862.97-8,400,910.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,518,934.01 减：所得税影响额-1,462,369.94 338,003.05-833,513.08 合计-4,408,326.02 2,528,221.09-4,518,368.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系受宏观环境影响，线下游乐业态阶段性暂停营业导致的停工损失。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1 1、中国游戏游艺、中国游戏游艺行业发展现状行业发展现状（1）监管完善、产业支持促进行业健康发展 商用游戏游艺设备于上世纪 80 年代从中国香港进入我国沿海地区，并逐步从沿海城市覆盖到内地。2015 年 9 月，公安部、文化部联合发文关于进一步加强游戏游艺场所监管促进行业健康发展的通知，2016 年 9 月，文化部发布文化部关于推动文化娱乐行业转型升级的意见，进一步鼓励游戏游艺产业发展。国家针对行业的监管体系的日趋完善，为鼓励行业健康发展简化了游戏游艺设备内容评审制度，取消对游艺娱乐场所总量和布局规划的行政性限定，鼓励游戏游艺设备生产企业采用新技术，开发益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备，满足大众不断增长的文化娱乐消费需求。（2）居民可支配收入的提高增强了人们文化娱乐消费的支付能力 改革开放以来，我国经济迅速增长，居民可支配收入也保持较高增长水平，国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要提出，展望 2035 年，我国将基本实现社会主义现代化。经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。未来，随着国民经济的持续增长，居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加，除衣食住行类的基础层面消费外，对休闲娱乐、教育等精神层面的消费需求也不断增加，将为游戏游艺行业的快速发展提供有力的消费基础。游戏游艺行业因其寓教于乐的特点，近年来发展迅速。图：2014-2022 年全国居民人均可支配收入及其增长速度 资料来源：国家统计局（3）文化产业快速发展、文化消费水平不断升级 根据国家统计局公布数据，2021 年全国文化及相关产业增加值为 52,385.00 亿元，比 2014 年增长118.82%，在国民经济中的占比逐年提高，占国内生产总值（GDP）的比重为 4.56%，比上年提高 0.13个百分点。广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 图：2014-2021 年中国文化及相关产业增加值及 GDP 占比 资料来源：国家统计局 随着我国经济持续快速发展，城乡居民的文化消费需求数量不断增加，整体质量不断提高。2022年，受宏观环境影响全国居民人均消费支出 24,538 元，比上年名义增长 1.8%，扣除价格因素影响，实际下降 0.2%。其中，2022 年全国居民用于教育文化娱乐的人均消费支出为 2,469 元，比上年下降 5.0%，教育文化娱乐支出占全部消费支出的比重为 10.1%。图：2022 年全国居民人均可支配收入及其增长速度 资料来源：国家统计局（4）传统商业中心消费体验升级增加行业需求 根据商务部发布的中国电子商务报告（2021）和国家统计局公布数据，2021 年我国电子商务坚持创新驱动，不断加快数字产业化和产业数字化步伐。全国电子商务交易额达 42.3 万亿元，同比增长19.6%；网上零售额达 13.1 万亿元，同比增长 14.1%；实物商品网上零售额 10.8 万亿元，占社会消费品零售总额比重达 24.5%；跨境电商进出口额达 1.92 万亿元，5 年增长近 10 倍；电子商务相关产业吸纳及带动就业超过 6700 万人；我国已连续 9 年保持全球最大网络零售市场地位。网络购物的便利性和价格优势，对传统商业中心以零售为主体的商业模式发生冲击，餐饮、娱乐、休闲等“体验式”消费成为各大商业综合体转型升级的重要方向。游戏游艺设备注重科技体验，兼具运动健康、亲子互动、休闲娱乐等功能，具有丰富的互动体验特广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 性，使得游乐场与电影院、餐饮一起成为商业综合体吸引人流的重要业态。近几年万达、永旺等商业地产巨头相继开创万达宝贝王、永旺幻想等自有品牌从事连锁游乐场运营业务。商业中心、商业综合体的转型升级将为游戏游艺设备和运营带来广阔的市场空间。（5）区域集中明显 根据2022 广东省游戏产业年度发展报告的数据，2022 年广东省游戏游艺设备营收总额为 81.2亿元，占全国游戏游艺机市场 98.60%的份额，广东省成为我国游戏游艺设备生产的主要基地。图：广东省游戏游艺机营收规模及其占全国市场比例 资料来源：2022 广东省游戏产业年度发展报告（6）产业集中度偏低 根据广东省近年游戏产业年度发展报告的数据显示，广东省游戏游艺设备生产型企业较多，大多为中小企业，产业集中度较低。目前，国内厂商大部分缺乏研发能力，产品结构单一，主要集中在技术复杂度相对较低的常规产品，产品同质化竞争较为严重，主要定位于中低端市场。而在中高端市场，经过多年的发展和技术积累，国内少部分优势企业逐渐掌握了自有知识产权并具有了较强原创游戏内容研发能力，已在中高端市场开始与国际品牌展开竞争，尤其在国内市场，国内品牌已具备较强市场竞争力；同时，国内龙头企业也与国外领先的游戏厂商展开合作，向其采购游戏套件，自主生产和总装成整机后依托国内厂商自身销售渠道对外销售。2 2、中国游戏游艺行业、中国游戏游艺行业未来发展趋势未来发展趋势 随着行业监管完善以及消费市场的扩大，中国室内商用游戏游艺行业将迎来发展的良机，市场规模将不断扩大。（1）VR、AR、MR 等新技术带来新体验、创造新需求 游戏游艺产业是先进装备制造业、信息产业和文化产业相结合的新兴产业，属于由技术、创意和内容驱动的行业。文化部在关于推动文化娱乐行业转型升级的意见的通知中明确提出鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备。伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商将加大在 VR、AR 技术领域的游戏游艺设备研发力度，VR、AR、MR 等虚拟现实技术实现数字世界和真实世界的深度融合，为人们展现了一种全广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 新的内容表现形式，让娱乐设备更具有真实性和交互性。运用高科技手段丰富人们的娱乐形式，提高文化创意的表现力和感染力，VR、AR、MR 等新技术带来新的潜在设备需求，将为游戏游艺产业催生更大的市场空间。（2）IP 培育逐渐成为内容创新的重要成分 IP 已成为文化娱乐行业文化创意的源头，已成为贯穿文化娱乐产业链的核心元素，并链接了游戏、动漫、电影、玩具等不同领域。一个成功的 IP 经过多年的运营已累积了较大的粉丝基础，对于游戏、动漫、电影等娱乐消费行业具有重大的吸引力。在游戏游艺设备产业领域，打造强 IP 属性的设备对于营销的作用巨大，利用成功 IP 的价值将成为未来商用游戏游艺产业发展的关键要素，驱动商用游戏游艺产业迈向版权运营时代。（3）5G 推动游戏游艺产业智能化、数字化 5G 具有更高的速率、更高的带宽，更高的可靠性、更低的时延，在文化娱乐产业的运行与经营中，5G 将推进 AI 技术在内容生产、搜集创意、数据库开发、智能纠错、用户体验、人机互动等领域的应用，推动游戏游艺行业智能化。5G 的推广应用将推动 VR/AR 技术在音乐、动漫、影视、游戏等文化娱乐产业的数字化程度将不断加深，具有可视化、交互性、沉浸式等特性的数字创意游戏游艺设备将不断涌现。随着工信部正式发放 5G 商用牌照，5G 将在国内全面推广，为游戏游艺产业的数字化、智能化转型提供技术基础。（4）大数据技术正在改变游戏游艺等文化娱乐产业的模式与业态 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活的需求包含着人民对文化的需求，文化产品要有效满足这种需求，文化产业要顺应时代的发展与趋势。大数据与游戏游艺等文化娱乐产业融合发展具有先天优势，游戏游艺运营能产生庞大的数据，通过数据分析，能明晰大多数用户的需求与发展方向，能优化游戏游艺运营，提高产品设计、研发能力，精准研发、精准营销、精准用户。用户数据的挖掘与应用已贯穿整个游戏游艺产业的始终，既能推出更多高质量的游戏游艺产品，又能改善场所运营，能更有效地对游戏游艺产业实施引导，正在改变游戏游艺产业的模式与业态。3 3、行业整体竞争格局及市场集中情况行业整体竞争格局及市场集中情况 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。2022 年广东省游戏游艺设备营收广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 总额为 81.2 亿元，游戏游艺设备的运营市场容量较为广阔。根据2022 广东省游戏产业年度发展报告的数据显示，广东省游戏游艺设备生产占全国游戏游艺机市场 98.60%的份额，游戏游艺设备生产型企业较多，大多为中小企业，产业集中度较低。公司所处行业市场空间大，但大多为中小型企业，中低端市场竞争较为激烈。4 4、公司所属行业与上公司所属行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况 公司所属行业上游主要为电子制造、结构材料、五金器材等行业，下游为游艺娱乐经营场所，如游乐场、主题乐园等。游戏游艺设备制造在整个产业链中处于中间位置，起到承上启下的关键作用。公司所处行业和上游产业有着密切的联系，一方面，上游行业的产品因技术更新等因素发生升级和更替时，企业为顺应行业技术趋势，建立配套的生产和研发体系，与上游产生更好的融合，开发新一代的产品。另一方面，公司所处行业产品成本与套件等原材料高度相关，上游行业产品的价格变动会对本行业产生较大的影响。公司所属行业与下游产业密切相关，游戏娱乐服务行业属于可选消费领域，受国家政策、居民可支配收入、人口结构等因素影响较大。下游产业市场规模的扩大一方面提升了公司所属行业的需求水平，另一方面下游产业的需求变动也会对公司所属行业形成反馈效应，根据客户需求开发更新颖、更创意的产品，实现产品线的更新换代。目前，上游产业已形成完整的供应体系，电子元件、电路板、显示屏、框体结构部件等市场供给充分，供应商相对稳定。下游产业已形成大型连锁游艺娱乐场所为主，小型场所为辅的竞争格局，随着居民可支配收入和娱乐消费理念的提升，下游产业规模呈持续增长趋势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1 1、主营业务基本情况主营业务基本情况 公司是国内商用游戏游艺设备的发行与运营综合服务商龙头企业，以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，持续实施模式创新、管理创新、技术创新，完善业务结构，提高设计、研发能力，拓展销售渠道，完善运营模式，涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链。2 2、主要产品和服务主要产品和服务（1）游戏游艺设备 公司生产的游戏游艺设备可以满足用户娱乐、亲子、动漫文化、儿童益智、体育健身等需求，主要产品具体如下：产品类别产品类别 产品示例图产品示例图 产品介绍产品介绍 游戏游艺设备 游戏游艺设备满足用户娱 乐、亲子、动漫文化、儿童益智、体育健身等需求，具 体 包 括狂野飙车9 竞速传奇 广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 产品类别产品类别 产品示例图产品示例图 产品介绍产品介绍 VR 版、奥特曼系列变身大决战、火线狂飙VR、中二节奏、舞萌 DX、雷动赛艇等产品。（2）动漫 IP 衍生产品 动漫 IP 衍生产品业务系公司借鉴日本 ACG 产业（泛指包括 Animation 动画、Comic 漫画、Game 游戏等内容的二次元文化产业）的先进经验，在国内率先推出的业务模式，公司动漫 IP 衍生产品主要通过向游乐场门店投放动漫卡通设备并持续销售动漫 IP 衍生产品实现。动漫 IP 衍生产品配套动漫卡通设备使用，动漫 IP 衍生产品融合了正版 IP 动漫形象的卡片、手办等，消费者每次使用动漫卡通设备时均可获取相关产品。公司通过向合作门店销售动漫 IP 衍生产品获取收入。公司主要的动漫 IP 衍生产品如下：产品类别产品类别 产品示例图产品示例图 产品介绍产品介绍 动漫 IP 衍生产品 动漫 IP 衍生产品配套动漫卡通设备使用，动漫IP 衍生产品融合了动漫形象，用户使用动漫卡通设备时可获取相关产品，产品具有收藏、社交等属性。主 要 包 括 我 的 世界、宝可梦、奥特曼 融 合 激战等系列产品。（3）运营服务 公司运营服务包括游戏游艺设备的合作运营和自营游乐场。广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 1）设备合作运营 设备合作运营业务指公司与下游客户签订协议，约定由公司将游戏游艺设备寄放在客户运营的游乐场所，公司从该设备经营收入中收取分成款。公司将设备寄放在客户运营的游乐场所之后，每个月按照约定比例收取合作设备运营收入。设备合作运营业务为公司带来持续稳定收益的同时丰富了公司的盈利渠道，降低了客户运营游乐场所的前期成本，实现了双方的优势互补、互利共赢。同时，设备运营业务有助于公司及时了解产品运营情况、分析用户需求，对引导公司开发、引进新产品、新技术提供及时、有效的指导信息，形成“研发支持销售，销售引领运营，运营促进研发”的良性循环。2）游乐场运营 游乐场运营服务指公司通过在商业综合体直接经营游乐场所的服务。鉴于室内游乐场等休闲娱乐项目强大的吸引客流能力，国内商业综合体积极引入游乐场门店已成为行业显著趋势。核心地段的游乐场因其巨大的聚集性人流量成为一种不可再生的稀缺资源。公司经过多年的游戏游艺产品销售和运营业务，拥有丰富的产业经验，同时，公司与粤海、永旺、万科等大型商业地产公司建立良好合作关系，将运营服务进一步延伸至游乐场运营服务。游乐场运营服务有助于公司对消费者的消费习惯、消费偏好进一步分析，及时调整游乐场经营布局及设备配置，对公司产品的设计、研发具有重要的意义，自营游乐场也是公司向下游客户展示优质产品及经营模式的直接平台，对引导客户进行产品的选购、经营理念的优化提供重要的参考素材，有利于促进原有客户加快引进优质产品，也有利于吸引行业外的投资者进入游戏游艺行业。3 3、公司的主要经营模式公司的主要经营模式（1）采购模式 为保障公司日常经营活动的连续性，公司对用量较大的标准件，以及常用件在需求预测的基础上做适当备货，以满足日常生产需求。此外，公司会根据过往经营、采购情况对基本库存采购的产品种类及数量进行优化。除上述基本件和常用件外，需要订制化采购的或单价较高的套件、电子器件、金属件、主机等原材料主要依据销售订单和销售预测采购。公司根据客户对不同产品的定制需求、结合现有库存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。公司核心部件中部分属于工业领域应用范围较广的部件，公司和供应商一般按照市场价格确定采购价格，部分则属于行业特有或产品专属的部件，一般由公司和供应商根据行业惯例协商确定采购价格。（2）生产模式 公司产品研发中心统筹确立产品的技术规范，技术开发部根据产品的要求和性能特点进行包括但不限于美术设计、结构设计、电气设计，软件设计等。在各项技术规范确立完成后会进行样品的试制、组装、调试、评审、外测等环节，在样品符合预期要求后进行产品资料的归档，并形成包括但不限于工程图档、BOM 表、装配指导书等技术文件指导生产的顺利进行。公司生产车间严格按照 ISO9001：2015 质量管理体系的标准和要求展开产品的生产，检验及交付。生产中心按照生产计划进行游戏套件、机械部件、电控部件、气动部件等原材料的准备工作，生产人员根据生产任务单、生产投料单作业，按照作业指导书及工艺要求等操作来保证产品品质。生产计划人员根据生产计划及公司生产能力评估交付能力是否需要委外生产。公司根据 ISO9001：2015 质量管理体系的要求制定了合格供应商的评估，并进行委外品质的管控，由生产中心质监部负责对内及对外的广州华立科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 品质控制，包括但不限于来料检验、生产组装、产品检验、包装运输等全部生产环节的闭环监控。公司依据 ISO9001：2015 质量管理要求建立了产品标识与可追溯性管理制度，所有关键部件，关键物料、关键半产品、全部产成品都有条码标识并录入系统，以便追溯。总装部、采购部、物流部负责对应环节的标识和可追溯，质监部对整个生产环节进行监督管理。（3）销售模式 公司产品销售主要包括境内销售和境外销售，销售模式为直销。境内市场主要通过公司销售部、子公司华立发展完成销售，境外市场主要通过策辉有限开展销售。公司产品主要应用于国内外大型主题乐园、国际购物中心连锁、商业地产、高级百货商场、全球连锁酒店、旅游景区等，主要将产品直接销售给游艺游乐场所、主题乐园经营企业。此外，受市场区域特征、公司资源配置情况、客户习惯等因素影响，公司亦将小部分产品销售给贸易商客户。公司通过多种模式进行销售推广，提升产品形象和知名度，加深客户对公司产品的认同。公司主要推广模式包括参加各类游戏游艺产品博览会、展会，设立大型产品体验展厅，举办华立赛事、卡片嘉年华等推广公司产品并吸引潜在客户。对于重点客户，公司通过定期或不定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户场地拓展情况、设备更新需求等，及时掌握客户信息进行推荐产品，在取得客户认可后签订销售合同。（4）研发模式 公司设有产品开发中心，负责产品技术研究开发、产品工业设计与开发、产品开发工艺支持、样品试制与编制生产说明书、技术发展信息收集与研发活动支持等任务。公司非常重视市场调研分析，利用产业链完整的优势，根据市场需求进行开发、设计新产品；其次，公司通过定期组织技术人员对行业内先进技术进行研讨，研究创新技术运用领域，对比公司技术与其存在的差异及差距，研讨后归纳总结确定研究方向。公司新设游戏中心，负责自研产品的开发，组建专业的游戏开发团队。从提案到立项，都力求以产出高品质游戏产品为目标，建立专业的开发流程，构建统一游戏运营体系，以平台化思维进行产品运营与迭代，以用户为中心，打造线下强体验，线上线下结合的一整套引流转化方案，让游戏产品更具生命力，粘性更强。未来也会引进国际级 IP 进行产品开发，打造国际级水平、盈利能力强的游戏产品。（5）运营服务模式 1）设备合作运营 设备合作运营模式是公司