600070_2022_ST富润_浙江富润2022年年度报告（2023年7月修订版）_2023-07-11.pdf

2022 年年度报告 1/204 公司代码：600070 公司简称：浙江富润 浙江富润数字科技股份有限公司浙江富润数字科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节 重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”段落。四、四、公司负责人公司负责人赵林中赵林中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王燕王燕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王燕王燕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润数字科技股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 富润屋公司 指 诸暨市富润屋企业管理有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 泰一传媒 指 杭州泰一传媒有限公司 泰一盘点 指 杭州泰一盘点信息技术有限公司 泰一通信 指 浙江泰一通信技术有限公司 泰一数据 指 杭州泰一指尚数据科技有限公司 杭州泰一电商 指 杭州泰一电商科技有限公司 杭州泰一电子商务 指 杭州泰一电子商务科技有限公司 泰一德信 指 泰一德信科技（成都）有限公司 国信泰一 指 浙江国信泰一数据科技有限公司 香港泰一电商 指 香港泰一电商科技有限公司 中科网联 指 中科网联数据科技有限公司 苎萝管理咨询公司 指 上海苎萝企业管理咨询有限公司 富润数链 指 浙江富润数链科技有限公司 富润宏泰 指 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 杭州卡赛、卡赛科技 指 杭州卡赛科技有限公司 上海弥杉 指 上海弥杉广告有限公司 杭州泰树一帜、泰树一帜 指 杭州泰树一帜电子商务有限责任公司 宁波泰一 指 宁波泰一指尚电子商务有限公司 国信华夏 指 国信华夏信息系统集团有限公司 国信成志 指 浙江国信成志信息科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022 年年度报告 5/204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江富润数字科技股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun Digital Technology CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈黎伟 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 电话 0575-87015763 传真 0575-87026018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号富润屋 公司注册地址的历史变更情况 1994年5月19日-2013年5月8日：浙江省诸暨市城关镇安平路42号2013年5月9日-2018年5月14日：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号2018年5月15日至今：浙江省诸暨市浣纱街道东祥路19号富润屋 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 石斌全、王新华 2022 年年度报告 6/204 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 194,681,518.35 1,184,354,080.85 1,312,128,320.40-83.56 2,674,146,344.82 3,039,071,246.81 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 175,609,918.35 1,170,307,980.85 1,298,082,220.40-84.60 2,621,776,444.82 2,986,701,346.81 归属于上市公司股东的净利润-586,040,394.11-555,233,112.58-565,116,320.26 不适用-408,476,672.43-433,266,113.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-487,503,475.06-570,118,767.12-580,001,974.80 不适用-447,718,117.50-476,978,495.03 经营活动产生的现金流量净额-43,567,259.30-284,474,638.58-284,474,638.58 不适用-44,592,224.67-44,592,224.67 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,227,415,400.47 1,813,455,794.58 1,778,783,146.10-32.32 2,393,900,087.00 2,369,110,646.20 总资产 1,816,425,644.28 2,780,685,382.61 2,717,112,418.52-34.68 3,688,917,512.12 3,688,334,850.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-1.16-1.10-1.12 不适用-0.81-0.86 稀释每股收益（元股）-1.16-1.10-1.12 不适用-0.81-0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.96-1.13-1.14 不适用-0.88-0.94 加权平均净资产收益率（%）-38.54-26.73-27.28 减少11.81个百分点-15.62-16.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.06-27.45-28.00 减少4.61个百分点-17.12-18.33 2022 年年度报告 7/204 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司对 2020 年度、2021 年度进行了会计差错更正及追溯调整。具体内容详见同日在上海证券交易所网上披露的公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2023-012）。本报告期基本每股收益按扣减2022年7月1日回购注销股份数量的加权平均股本数506，720，732 股为基数计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 39,418,874.28 40,242,299.34 53,450,185.90 61,570,158.83 归属于上市公司股东的净利润-110,246,494.12-115,617,577.69-168,099,823.19-192,076,499.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-147,495,524.77-71,295,517.36-88,980,506.68-179,731,926.25 经营活动产生的现金流量净额-39,945,145.98-11,033,563.24-34,077,464.15 41,488,914.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本报告期公司对 2022 年第一季度至第三季度财务报表进行了会计差错更正及追溯调整。具体内容详见同日在上海证券交易所网上披露的 公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2023-012）。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-11,018.08 -295,496.54 35,842,408.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,129,823.98 14,886,990.88 计入当期损益的政府补助，但与公1,302,738.87 3,700,201.52 10,407,356.77 2022 年年度报告 8/204 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益-10,610.37 454,266.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-143,952,066.99 16,256,787.27 50,152,078.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,455.20 4,204,478.49-4,992,859.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,131,901.47 121,771.62 223,377.49 减：所得税影响额-41,895,838.36 8,277,188.32 62,518,884.13 少数股东权益影响额（税后）163,981.49 824,899.50 5,213,290.39 合计-98,536,919.05 14,885,654.54 39,241,445.07 2022 年年度报告 9/204 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）569,706,590.19 150,477,849.94-419,228,740.25-150,957,346.38 其他非流动金融资产 474,430,494.57 503,825,157.99 29,394,663.42 35,293,863.42 合计 1,044,137,084.76 654,303,007.93-389,834,076.83-115,663,482.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对复杂严峻的国际国内形势，国内经济下行、消费市场需求低迷等各种风险挑战持续增加，行业竞争更加激烈，公司经营承受前所未有的巨大压力，也对业务转型发展产生了较大的影响。报告期内，公司在董事会的带领下，按照年初制定的“稳字当头，以退为进”的工作指导思想，强化风险管控，努力夯实稳健合规经营根基，全面收缩“传统互联网营销业务”，积极维持主营业务的稳实。2022 年度，实现营业收入 19,468.15 万元，与上年同期相比下滑 83.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-58,604.04 万元，2022 年年末归属于上市公司股东的净资产为122,741.54 万元，与上年同期相比下降 32.32%。公司整体资产负债率为 32.88%，资产负债率与上年同期相比下降 1.91 个百分点。报告期内，公司主营业务开展和重要工作推进情况如下：（一）传统互联网营销业务 报告期内，受宏观经济下行、行业竞争加剧的持续影响，泰一指尚全面收缩“传统互联网营销业务”，实现营业收入 3,856.84 万元，与上年同期（会计差错调整后）相比下降 96.71%，实现利润-47,181.10 万元（会计差错调整后），与上年同期相比下降 53.98%。因泰一指尚前期会计差错调整后，部分客户应收账款账龄延长，同时 2022 年度传统互联网业务停滞及行业经营环境的持续不利影响，导致泰一指尚与客户沟通受阻，应收账款催收难度进一步加大，本报告期对部分应收账款计提信用减值损失 41,608.80 万元，经营业绩大幅亏损。（二）业务转型情况 报告期内，公司为加快推进业务转型，将卡赛科技由公司的控股孙公司变更为控股子公司，2022 年年度报告 10/204 卡赛科技全面聚焦以 5G 通信为核心，围绕运营商号卡和存量包渠道开展互联网营销业务。报告期内，卡赛科技主要客户为中国移动销售分公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国联通支付有限公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、杭州电信等。报告期内，受消费市场需求持续低迷、国内部分地区物流不畅等不利因素影响，卡赛科技通过优化岗位结构，理顺业务流程，充分发挥内部的积极性和主动性，实现了减员增效的目标。2022 年度，卡赛科技实现营业收入 16,857.53 万元，与上年同期相比下降 23.56%，实现利润-1,677.29 万元，与上年同期相比下降189.42%。截至 2022 年末，运营商号卡业务有效用户达 769715，与上年同期相比下降约 30%，存量包业务有效用户达 4181347，与上年同期相比上涨约 10%，运营商总业务量有效用户达 4951062，与上年同期相比上涨约 1.5%。泰树一帜主营直播电商业务，2022 年度实现营业收入 753.03 万元，实现净利润-451.19 万元；富润数链主要开展网络监测业务，2022 年度实现营业收入 195.20 万元，与上年同期相比下降 63.27%，实现净利润-553.09 万元。（三）引入战略投资者的事项 为促进上市公司业务快速发展，引入战略投资者，控股股东富润集团于 2021 年 6 月开始筹划控制权转让事项，并于 2021 年 8 月 17 日与国信华夏、国信成志签署关于公司股份收购之收购协议，拟将其持有的上市公司 46,980,000 股无限售条件流通股转让给国信成志，转让价格为人民币 8.411 元/股。截至本报告出具日，富润集团累计收到约 1.7 亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的 43%，按照关于公司股份收购之收购协议约定，富润集团将在收到股份转让价款总额的 70%以后，与国信成志共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续。报告期内，公司已就股权协议转让事项分别书面函询控股股东富润集团、国信华夏、国信成志，要求转让各方进行书面回复。根据富润集团的复函，富润集团分别于 2021 年 12 月 31 日、2022年 1 月 11 日、1 月 21 日三次向国信华夏、国信成志发出催告函，要求国信成志依约付款，但国信成志仍未依据 收购协议 约定支付剩余股份转让款。根据国信华夏法定代表人李良的复函，国信华夏做出了更换国信成志法定代表人的决定，经公司在国家企业信用信息公示系统查询所获信息，国信成志于 2023 年 3 月 8 日将法定代表人由袁野变更为李良，但截至本报告出具日，公司仍未收到国信华夏、国信成志共同出具的关于股权协议转让事项的书面回复。目前控股股东富润集团上述股份转让事项仍未完成，公司引入战略投资者的工作未能按预期推进，公司将持续关注和督促控股股东上述股份转让后续事项，继续推动上市公司战略投资者引入工作。（四）提升公司治理和内控管理水平、压实资产质量 报告期内，公司持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，完成了对公司章程、三会议事规则等多项制度的修订。经监管部门检查以及全面自查，发现子公司泰一指尚经营的传统互联网营销业务存在循环交易、会计差错问题以及转型经营风险，公司及管理层以此次检查为契机，全面加强对子公司的管控，深刻吸取教训，认真落实各项措施，组织董监高对上市公司法律2022 年年度报告 11/204 法规进行学习，进一步提高规范运作水平，持续提升信息披露质量。通过此次检查发现的问题，也为公司今后实现健康、稳定的可持续发展提供反思和调整机会。本报告期公司以更加谨慎的原则计提信用减值等各类资产减值损失，压实资产质量。（五）股东自愿追加的业绩承诺补偿事项 2018 年 11 月，股东江有归、付海鹏向公司提供关于自愿追加业绩承诺的承诺函，自愿且不可撒销地承诺 2019 年、2020 年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于 1.59 亿元、2.07 亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚 2019 年实现扣非后净利润为 7,538.36 万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64 万元。2020 年 11 月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于 2021 年 12 月 31 日前以现金方式向公司支付 2019 年度业绩补偿数 8,361.64 万元。截至本报告出具日，公司仅收到承诺人支付的 2019 年度业绩补偿款 100 万元，承诺人尚未足额支付上述 2019年度业绩补偿款。另外，经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元，未能完成其自愿追加的 2020 年度业绩承诺。截至本说明出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就 2020 年度业绩补偿事项达成一致方案。公司将持续督促承诺人履行 2019 年度业绩承诺的补偿义务，继续与承诺人协商 2020 年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过诉讼或仲裁等方式解决。（六）其他重要工作 1、终止重大资产出售事项 报告期内，为减轻经营负担，公司拟通过公开挂牌的方式出售泰一指尚100%股权，该事项构成重大资产出售。在推进该重大资产出售期间，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就重大资产出售事项涉及的问题进行多次沟通和论证，最终因推进重大资产出售的条件尚不成熟，经审慎评估，终止此次重大资产出售事项。2、终止限制性股票激励计划 2021 年 3 月，为进一步构建利益共享、风险共担、事业共创的长期、有效的激励约束机制，公司推出了限制性股票激励计划。报告期内由于宏观经济形势、行业市场环境与公司制定 2021 年限制性股票激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司董事会审慎论证后，终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。今后将根据公司实际，制定其他激励方案，通过创新项目奖、重要工作奖等激励方式，激发员工的价值创造。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，传统互联网广告营销行业市场竞争依然激烈，且行业缺乏有效的监督和规范管理机制，非头部代理2022 年年度报告 12/204 商的市场生存空间被压缩。2、公司下属企业卡赛科技所处的通信行业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。卡赛科技在通信行业开展的存量包、运营商 5G 用户发展等业务属于电信运营服务，其在产业链中位置如下图：2022 年，数字中国建设持续推进，数字经济蓬勃发展，卡赛科技所处的互联网通讯行业迎来新的发展机遇。随着国内 5G 渗透率不断提高，卡赛科技用户规模也在不断增长。3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，坚持创新发展，聚焦政府市场监管业务，深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、控股子公司卡赛科技、富润数链实施。泰一指尚主要从事互联网广告营销、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司控股子公司卡赛科技主要从事存量包、运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源渠道，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，聚焦政府市场监管业务。报告期内，公司持续发展的主要业务情况如下：运营商运营商 5G 用户发展业务用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展 5G 用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。业务流程如下图：2022 年年度报告 13/204 直播电商业务。直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域，提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部分网红主播有着深度的合作。互联网监测服务业务。互联网监测服务业务。富润数链基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，打造了具有创新特色的互联网直播监测+广告监测+交易监测的完整业务体系，针对网络营销进行全流程的采集、分析、研判和预警，帮助市场监管部门及早发现互联网营销过程中的违法违规线索。富润数链拥有专业的市场监管违法线索审核体系，针对网络直播和广告进行数据模型分析+人工核验，定期出具监测报告，为监管部门深入直播电商行为分析提供数据支持。富润数链自主开发的“天稽”互联网监测平台，已成功在国内多地市开展互联网直播监测、互联网广告监测、互联网交易监测服务。技术团队在“天稽”平台的关键技术创新、核心功能开发、云端配置部署，以及审核团队组建等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为具有诸多创新亮点和技术优势的、国内唯一的网络直播监管端到端服务平台，平台的技术先进性、功能全面性和平台稳定性已获得行业的充分认可，并服务于多地针对网络直播营销违法违规行为开展的专项治理工作。2022 年年度报告 14/204 互联网直播监管平台建设业务。互联网直播监管平台建设业务。富润数链积极参与数字政府建设，帮助市场监管部门将监管执法与信息化手段深度融合，构建全链条、全领域、精准化的智慧监管建设与运营体系，助力政府数字化改革。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势。2022 年度，卡赛科技通过国家级高新技术企业复评，富润数链首次获得国家级高新技术企业认定。泰一指尚拥有发明专利 10 项，软件著作权 54 项；卡赛科技拥有发明专利7 项，软件著作权 45 项，36 个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138 号段、ICP 双证、IDC 行业资质；富润数链目前拥有发明专利 2 项、拥有软件著作权29 项，商标 1 件，国家网信办区块链产品备案 7 项。2、产业链优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商均签署战略合作协议，与紫光国微签署了超级 SIM 卡战略合作协议，共同推进 5G 用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链推出了具有自主知识产权的天稽互联网监测平台，为多地市场监督管理部门提供互联网直播监测、互联网广告监测和互联网交易监测服务，将监管执法与信息化手段深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，对网络直播和广告信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系，并深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。3、行业地位优势。泰一指尚是全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位等。富润数链是浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6 星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、腾讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务2022 年年度报告 15/204 商、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会委员等。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 19,468.15 万元，与上年同比降 83.56%；实现净利润-58,604.04万元，与上年同期相比增加亏损 3,080.73 万元；扣除非经常性损益的净利润-48,750.35 万元，与上年同期相比减少亏损 8,261.53 万元；基本每股收益-1.16 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 18,164.26 万元，较期初减少 34.68%；净资产 122,741.54 万元，较期初减少 32.32%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 194,681,518.35 1,184,354,080.85-83.56 营业成本 185,271,656.42 1,151,477,400.15-83.91 销售费用 11,094,160.16 19,781,964.74-43.92 管理费用 41,718,611.45 74,278,435.77-43.83 财务费用 11,339,541.94 24,660,494.70-54.02 研发费用 19,857,181.94 34,987,715.34-43.25 经营活动产生的现金流量净额-43,567,259.30-284,474,638.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 283,269,596.72 402,825,403.94-29.68 筹资活动产生的现金流量净额-243,117,107.35-265,862,589.55 不适用 税金及附加 2,805,650.99 4,501,021.04-37.67 资产减值损失-29,014,735.97-272,887,235.48 不适用 信用减值损失-414,754,296.29-216,173,533.37 不适用 其他收益 2,564,464.32 12,432,841.46-79.37 投资收益 16,645,825.37 21,638,364.72-23.07 公允价值变动收益-131,360,663.69 34,133,059.92-484.85 营业外收入 234,907.40 5,071,008.64-95.37 营业外支出 94,563.23 866,530.15-89.09 所得税费用-39,084,232.54 11,195,188.22-449.12 营业收入变动原因说明：主要系泰一指尚全面收缩互联网营销业务所致。营业成本变动原因说明：主要系泰一指尚全面收缩互联网营销业务所致。销售费用变动原因说明：主要系本期互联网营销业务大幅下滑所致。管理费用变动原因说明：主要系本期互联网营销业务大幅下滑所致。财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款减少相应利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要系本期互联网营销业务大幅下滑，研发项目预算减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系泰一指尚全面收缩互联网业务，购买商品、提供劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置金融工具减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款及上年同期支付股利影响所致。税金及附加变动原因说明：主要系营业收入大幅下滑，相应计提的税金及附加减少所致。资产减值损失变动原因说明：系本期计提商誉减值所致。信用减值损失变动原因说明：系应收账款账龄增加计提的坏账准备增加所致。其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助减少所致。投资收益变动原因说明：主要系公司处置金融工具及持有期间的取得的投资收益减少所致。2022 年年度报告 16/204 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司持有的“上峰水泥”股价波动影响所致。营业外收入变动原因说明：主要系无法支付的款项减少所致。营业外支出变动原因说明：主要系本期违约金等支出减少所致。所得税费用变动原因说明：主要系本期亏损所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）公司 2022 年度主营业务收入 18,487.71 万元，同比降 84.24，主要原因是子公司泰一指尚本期为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务实现主营业务收入 460.61 万元，降幅99.5%；电商业务 826.46 万元，同比减少 5,555.31 万元，降幅 86.82%；卡赛科技提供运营商号卡推广服务收入 16,734.51 万元，同比减少 2780.06 万元，降幅 14.25%；口罩销售收入 139.05 万元，同比增加 72.77 万元，增幅 109.79%。（2）报告期内，公司主营业务毛利率为 1.73，同比减少 0.44 个百分点，主要原因是信息服务业毛利率为 1.85，同比减少 0.34 个百分点，其中互联网广告业毛利率 7.2，同比增加 8.55个百分点；口罩销售毛利率-13.56%，同比增加 12.44 个百分点；运营商号卡推广服务毛利率-0.21%，同比减少 16.38 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）信息服务业 183,486,607.69 180,099,807.07 1.85-84.35-84.30 减少 0.34个百分点 口罩及医疗器械销售 1,390,535.33 1,579,043.04-13.56 109.79 89.08 增加 12.44个百分点 合计 184,877,143.02 181,678,850.11 1.73-84.24-84.17 减少 0.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）口罩销售 1,390,535.33 1,579,043.04-13.56 109.79 89.08 增加 12.44个百分点 互联网广