300334_2022_津膜科技_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 天津膜天膜科技股份有限公司天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 公告编码：公告编码：2023-020 2023 年年 4 月月 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张劲暘张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内公司业绩下滑主要原因分析如下：报告期内公司业绩下滑主要原因分析如下：1、受外部环境波动影响，公司部分月份出现停工，原材料和产品的运、受外部环境波动影响，公司部分月份出现停工，原材料和产品的运输受到影响，导致生产线开工率下降，出现停工损失，影响订单交货；输受到影响，导致生产线开工率下降，出现停工损失，影响订单交货；2、受外部环境波动、市场供需变化等因素叠加影响，主要原材料价格、受外部环境波动、市场供需变化等因素叠加影响，主要原材料价格大幅上涨；膜项目推迟开工或招标，市场竞争加剧，销售价格下降，膜产品大幅上涨；膜项目推迟开工或招标，市场竞争加剧，销售价格下降，膜产品毛利较去年同期减少毛利较去年同期减少 2,304.34 万元；万元；3、公司继续推进聚焦膜产品和技术服务的经营策略，存量工程项目完、公司继续推进聚焦膜产品和技术服务的经营策略，存量工程项目完成收尾工作，新增及在手工程项目大幅减少成收尾工作，新增及在手工程项目大幅减少,计提无极项目未决诉讼预计负债，计提无极项目未决诉讼预计负债，导致膜工程毛利较去年同期减少导致膜工程毛利较去年同期减少 7,882.53 万元；万元；4、信用减值损失较上年增加、信用减值损失较上年增加 4,356.48 万元，主要系公司对逾期应收账万元，主要系公司对逾期应收账款计提信用减值损失，主要包括临潼项目和无极项目；款计提信用减值损失，主要包括临潼项目和无极项目；5、资产减值损失较上年同期增加、资产减值损失较上年同期增加 1,587.53 万元万元,主要系报告期内计提工主要系报告期内计提工程项目资产减值损失所致；程项目资产减值损失所致；天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 6、因公司融资利率较高，子公司利息支出增加等原因导致财务费用较、因公司融资利率较高，子公司利息支出增加等原因导致财务费用较上年增加上年增加 1,288.91 万元；万元；7、公司科研项目所获政府补助摊销较少导致其他收益较上年减少、公司科研项目所获政府补助摊销较少导致其他收益较上年减少700.65 万元。万元。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中对公司所在行业情况、报管理层讨论与分析”中对公司所在行业情况、报告期内上下游行业情况及影响、公司的核心竞争力进行了分析，请投资者予告期内上下游行业情况及影响、公司的核心竞争力进行了分析，请投资者予以关注。展望以关注。展望 2023 年，随着年，随着外部环境逐步改善外部环境逐步改善、主要原材料价格回落、市场、主要原材料价格回落、市场需求回升，公司将继续保持以膜产品和膜技术为核心的发展战略，围绕核心需求回升，公司将继续保持以膜产品和膜技术为核心的发展战略，围绕核心竞争力，整合更多资源，提升收入和业绩，增强股东、企业、员工更大信心，竞争力，整合更多资源，提升收入和业绩，增强股东、企业、员工更大信心，实现公司健康持续发展。实现公司健康持续发展。提请投资者注意，公司对未来发展的展望和经营计划不构成公司对投资提请投资者注意，公司对未来发展的展望和经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，者的实质性承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号号创业板行业创业板行业信息披露中的信息披露中的“节能环保服务业务节能环保服务业务”的披露要求：的披露要求：公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中分析和描述了对公司未来业务有重大影响的主要风险及应对举措。的展望”中分析和描述了对公司未来业务有重大影响的主要风险及应对举措。敬请广大投资者特别关注，并注意投资风险。敬请广大投资者特别关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.28 第五节 环境和社会责任.47 第六节 重要事项.51 第七节 股份变动及股东情况.78 第八节 优先股相关情况.85 第九节 债券相关情况.86 第十节 财务报告.87 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。（五）其他相关资料。天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 津膜科技、公司、本公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 膜天膜工程 指 天津膜天膜工程技术有限公司（现更名为航膜科技发展集团有限公司）东营津膜 指 东营津膜环保科技有限公司 金桥水科 指 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 武山金桥 指 武山金桥水科环境工程有限公司 金桥环境 指 渝中金桥水科环境工程有限公司 金桥水工 指 甘肃金桥水工业科技有限公司 青岛青水 指 青岛青水津膜高新科技有限公司 东营膜天膜 指 东营膜天膜环保科技有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司 公司的中文简称 津膜科技 公司的外文名称（如有）Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TMMT 公司的法定代表人 范宁 注册地址 天津开发区第十一大街 60 号 注册地址的邮政编码 300457 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 天津开发区第十一大街 60 号 办公地址的邮政编码 300457 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉鹏 潘霞 联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 天津开发区第十一大街 60 号 电话 022-66230126 022-66230126 传真 022-66230122 022-66230122 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）244,813,144.24 473,336,155.34-48.28%502,523,635.86 归属于上市公司股东的净利润（元）-184,656,511.85 28,295,675.93-752.60%-87,472,161.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-188,710,226.17 5,968,865.64-3,261.58%-97,421,499.66 经营活动产生的现金流量净额（元）4,374,452.23 70,856,510.64-93.83%158,270,237.94 基本每股收益（元/股）-0.61 0.09-777.78%-0.290 稀释每股收益（元/股）-0.61 0.09-777.78%-0.290 加权平均净资产收益率-27.19%3.74%-30.93%11.13%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,534,759,509.42 1,585,013,039.67-3.17%1,842,721,294.08 归属于上市公司股东的净资产（元）587,546,315.46 770,486,831.33-23.74%742,191,155.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）244,813,144.24 473,336,155.34 年度业务收入 营业收入扣除金额（元）801,961.53 2,083,389.39 正常经营之外的其他业务收入：包括房屋出租、技术服务收入、销售材料收入 营业收入扣除后金额（元）244,011,182.71 471,252,765.95 与主营业务相关的业务收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,232,541.62 59,830,249.95 64,720,522.74 61,029,829.93 归属于上市公司股东的净利润-12,931,999.87-13,766,811.33-14,788,940.24-143,168,760.41 归属于上市公司股东-10,171,648.59-14,655,219.30-15,278,851.28-148,604,507.00 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-2,400,291.82 11,420,552.17 17,029,616.08-21,675,424.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,051,744.62-4,146,764.60 1,222,399.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,284,124.10 10,163,137.60 9,853,441.18 债务重组损益 138,191.80 1,408,914.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,658,569.63 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,814,176.74 4,297,646.91-761,240.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,578,006.50 减：所得税影响额 16,823.14 497,875.34 1,758,515.44 少数股东权益影响额（税后）6,234.91 705,532.58 15,662.22 合计 4,053,714.32 22,326,810.29 9,949,338.15-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）所处行业基本情况（一）所处行业基本情况 膜分离技术是一种在全球广泛应用的新兴高效分离技术，被广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域。目前，我国膜技术已经在工业用水处理、城市污水再生回用、工业废水零排放、市政自来水提质改造等领域发挥重要作用，其推广应用是保障我国水资源安全的重要举措之一。同时，膜技术特别适用于现代工业对节能降耗、低品位原材料再利用和环境治理与保护等重大需求，对保障用水安全、调整能源结构和能源清洁利用及产业转型升级具有重要意义。公司生产的中空纤维膜是分离膜领域中发展快、规模大、产值高的新型膜技术产品之一。与卷式膜、平板膜等其他类型分离膜相比，中空纤维膜具备耐压性能好、无需支撑体、在膜组件内装填密度大、单位体积膜面积大、通量大等优势。中空纤维膜重点应用于自来水处理、市政和工业水处理、回用水、海水淡化等水资源化领域和化工、生物制药、食品饮料等行业净化、浓缩与分离工业领域，市场应用前景非常广阔。随着近年来我国生活饮用水卫生标准的提高、城镇污水和工业废水排放标准的不断完善，自来水厂升级改造、污水处理厂提标改造、回用水建设、工业废水零排放建设及海水淡化、城市高品质供水、管道直饮水等新兴水资源化市场将进入了快速发展期，为中空纤维膜技术和产业发展带来了新机遇和新要求。受到技术革新、下游需求拉动、国家水资源政策等因素的影响，中空纤维膜在水资源化应用的市场规模近年来呈现增长趋势。水处理膜行业处于水资源化产业链的中游，行业利润水平与上游原材料供应价格和下游客户的需求水平密切相关。水处理膜的主要原材料为高分子材料，属于基础化工行业，报告期内，由于主要原材料在新能源等领域需求的高速增长，供需出现短暂失衡，价格出现大幅波动，对报告期内水处理膜产品利润产生了一定程度的挤压。下游方面，报告期内，受到国内经济环境波动等影响，膜产品所主要应用的国内水务工程市场出现部分项目推进缓慢或延期，市场需求短暂出现放缓，从而带来水处理膜行业市场竞争加剧，影响了水处理膜行业利润水平。随着上游原材料产能逐步投产，原材料价格明显回落，下游水务工程应用市场需求逐步恢复，水处理膜行业市场利润水平逐步有所回升。（二）重大法律法规和行业政策（二）重大法律法规和行业政策 膜产业是国家重点支持和发展的重要产业。国家“十二五”期间将膜产业认定为战略性新兴产业，“十三五”期间明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，其产业化和规模化已经上升到国家战略层面。国家“十四五”规划明确提出，聚焦包括新材料、高端装备、绿色环保在内的战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用。膜技术作为环境保护、水资源化、工业领域净化、浓缩与分离等应用领域的共性关键技术，具有广阔的发展前景。在国家“十四五”规划基础上，各部委陆续出台了“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划、“十四五”节水型社会建设规划、海水淡化利用发展行动计划 2021-2025、“十四五”工业绿色发展规划等，对包括膜分离技术及其重点应用领域发展提出了相应支持和发展规划。报告期内，围绕膜分离技术及其重点应用领域发布的重要法律法规、行业政策和规划包括：2022 年 1 月，工业和信息化部、科学技术部、生态环境部联合发布环保装备制造业高质量发展行动计划（20222025 年），明确到 2025 年环保装备制造业产值力争达到 1.3 万亿元。行动计划将膜生物反应器、污水处理用反渗透膜、高效选择性纳滤膜等作为环保技术装备发展重点方向之一。2022 年 2 月，国家发改委、生态环境部等部委联合发布关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知，明确提出污水处理及资源化利用领域 2025 年城镇环境基础设施建设目标，其中包括 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%。2022 年 3 月，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合批准发布 GB 5749-2022生活饮用水卫生标准，代替 GB 5749-2006生活饮用水卫生标准，自 2023 年 4 月 1 日起实施。相较于原标准，新标准的实施将对自来水基础设施提质升级提出更高要求，将有助于推动膜技术在高品质供水、自来水提质改造领域的应用和发展。2022 年 6 月，工业和信息化部、水利部等多部委联合印发工业水效提升行动计划，提出到2025 年，全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右。行动计划明确提出，加强关键核心技术攻关和转化，着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料在内的多项节水关键共性技术。2022 年 6 月，生态环境部等 7 部门印发减污降碳协同增效实施方案，明确提出大力推进污水资源化利用、构建区域再生水循环利用体系、建设资源能源标杆再生水厂。2022 年 11 月，科技部、生态环境部等部委联合发布“十四五”生态环境领域科技创新专项规划，针对水污染防治与水生态修复领域，明确了包括城镇水生态修复及雨污资源化技术、工业废水污染防治与资源化利用技术、饮用水绿色净化与韧性系统构建技术在内的多项技术方向和规划。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“节能环保服务业务”的披露要求：（一）主要业务、主要产品及其用途（一）主要业务、主要产品及其用途 本报告期，公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。公司的主要产品和工艺技术包括：中空纤维柱式膜组件、帘式膜组件、连续膜过滤（CMF）集成设备、浸没式膜过滤（SMF）集成设备、膜生物反应器（MBR）、一体化膜法污水处理装备等及工业特种分离膜装备。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。（二）经营模式（二）经营模式 公司作为中空纤维膜组件销售商和膜法水资源化整体解决方案提供商，主要经营模式包括对外销售膜产品、提供膜系统集成解决方案、提供污水处理运营及技术服务。1、对外销售膜产品、对外销售膜产品 公司膜组件及膜设备既向行业中间客户（设计院、水务工程总承包商等）销售，又向行业终端用户（市政单位、工业企业、水务公司、自来水厂等）销售。此外，膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。因此，除新项目膜组件和设备销售外，公司也为客户提供换膜服务。2、提供膜系统集成解决方案、提供膜系统集成解决方案 公司提供的膜系统集成解决方案主要包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以 EPC等方式开展的总承包、分包模式。3、提供污水处理运营及技术服务、提供污水处理运营及技术服务 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 污水处理运营及技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则主要通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业大多采取特许经营模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商。公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回 投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国内最早从事中空纤维膜及膜组件的研发和生产企业之一，依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新，在生产设备开发技术、膜材料研发及膜组件制造技术、膜应用工艺技术及以上技术的耦合技术等领域积累了丰富的应用经验，并在产业化运作中得以成熟应用。公司核心竞争力包括以下方面：1、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。公司成立二十年以来，始终保持研发驱动的发展战略。报告期内，依托公司膜材料研发、膜技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队，联合国家重点实验室、院士专家工作站及国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台开展膜材料研发、产品、装备和工艺开发，形成了面向市政污水处理、工业废水处理、回用水、自来水、海水淡化、工业特种分离等领域的全方位、全过程、精细化的膜法整体解决方案。报告期内，公司在膜材料改进、膜产品研发、膜技术工艺应用方面均有显著突破；公司申报成功国家知识产权示范企业，完成多项国家级科研项目的结项；申报专利 17 件，授权专利 6 件，与天津大学、天津工业大学等知名高校联合获批天津市技术发明奖一等奖 1项、获中国环境保护产业协会环境技术进步奖一等奖 1 项。此外，公司联合申请天津市产教融合研究生工作站、申报国家级重点研发项目，主编完成国家标准 1 项、团标 1 项，参编完成团标 3项。2、公司拥有工程设计、咨询及承包资质，可独立提供完整的膜法水资源化解决方案。、公司拥有工程设计、咨询及承包资质，可独立提供完整的膜法水资源化解决方案。公司及公司下属子公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整膜法水资源化解决方案。3、公司在多个领域拥有丰富的大型水资源化项目实施经验。、公司在多个领域拥有丰富的大型水资源化项目实施经验。公司是国内较早将自主研发的中空纤维超/微滤膜实现水资源化应用的企业之一，经过多年的研发和应用实践，公司在自来水、市政污水、回用水、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子等领域水资源化市场均有大量的实施案例，掌握了丰富的系统集成实践经验。报告期内，公司核心竞争力未出现重大变化或受到重大影响。天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2022 年，公司努力克服外部经济环境波动的影响，管理层和全体员工想方设法推进工作，全力以赴化解风险，积极稳妥掌控经营局面。公司继续推进聚焦膜产品和技术服务的经营策略，大力开发膜产品销售和系统开发业务，加快存量工程项目收尾和回款。2022年，公司实现营业收入 24,481.31万元，同比下降 48.28%；实现归属于母公司所有者的净利润-18,465.65万元，同比下降 752.60%；经营活动净现金流 437.45 万元，同比下降 93.83%。报告期内，市场环境和经济环境形势严峻复杂，公司在推进转型发展的过程中遇到了较大的压力和挑战，公司业绩下滑的原因主要在于：1、受外部环境波动影响，公司部分月份出现停工，原材料和产品的运输受到影响，导致生产线开工率下降，出现停工损失，影响订单交货；2、受外部环境波动、市场供需变化等因素叠加影响，主要原材料价格大幅上涨；膜项目推迟开工或招标，市场竞争加剧，销售价格下降，膜产品毛利较去年同期减少 2,304.34 万元；3、公司继续推进聚焦膜产品和技术服务的经营策略，存量工程项目完成收尾工作，新增及在手工程项目大幅减少,计提无极项目未决诉讼预计负债，导致膜工程毛利较去年同期减少 7,882.53 万元；4、信用减值损失较上年增加 4,356.48 万元，主要系公司对逾期应收账款计提信用减值损失，主要包括临潼项目和无极项目；5、资产减值损失较上年同期增加 1,587.53 万元,主要系报告期内计提工程项目资产减值损失所致；6、因公司融资利率较高，子公司利息支出增加等原因导致财务费用较上年增加 1,288.91 万元；7、公司科研项目所获政府补助摊销较少导致其他收益较上年减少 700.65 万元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 244,813,144.24 100%473,336,155.34 100%-48.28%分行业 专用设备制造业 244,813,144.24 100.00%473,336,155.34 100.00%-48.28%分产品 水处理工程 20,705,216.87 8.46%220,239,686.81 46.53%-90.60%膜产品 129,720,388.69 52.99%124,254,287.70 26.25%4.40%污水处理 90,883,892.24 37.12%119,471,510.54 25.24%-23.93%设计服务 2,701,684.91 1.10%7,287,280.90 1.54%-62.93%其他业务 801,961.53 0.33%2,083,389.39 0.44%-61.51%分地区 境内 242,837,093.86 99.19%471,662,878.00 99.65%-48.51%境外 1,976,050.38 0.81%1,673,277.34 0.35%18.09%分销售模式 直销 244,813,144.24 100.00%473,336,155.34 100.00%-48.28%天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专业设备制造业 244,813,144.24 220,251,431.78 10.03%-48.28%-32.78%-20.74%分产品 水处理工程 20,705,216.87 47,301,828.13-128.45%-90.60%-71.85%-152.17%膜产品 129,720,388.69 102,234,141.27 21.19%4.40%38.67%-19.48%污水处理 90,883,892.24 68,950,780.67 24.13%-23.93%-16.94%-6.38%设计服务 2,701,684.91 1,495,469.42 44.65%-62.93%-46.44%-17.04%其他业务 801,961.53 269,212.29 66.43%-61.51%119.98%-27.70%分地区 境内 242,837,093.86 219,192,299.52 9.74%-48.51%-32.93%-20.97%境外 1,976,050.38 1,059,132.26 46.40%18.09%26.58%-3.59%分销售模式 直销 244,813,144.24 220,251,431.78 10.03%-48.28%-32.78%-20.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 专用设备制造业-膜组件 销售量 平方米 1,484,442.85 1,900,145.6-21.88%生产量 平方米 1,495,311.67 1,938,297.2-22.85%库存量 平方米 352,572.92 341,996.6 3.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“节能环保服务业务”的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入金额（万元）数量 未确认收入金额（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 7 2,041.62 1 55.56 BT 1 438.75 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 合计 7 2,041.62 2 494.31 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且金额超过1 亿元）项目名称 订单金额（万元）业务类型 项目执行进度 本期确认收入（万元）累计确认收入（万元）回款金额（万元）项目进度是否达预期，如未达到披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元）数量 本期完成的投资金额（万元）本期确认收入金额（万元）未完成投资金额（万元）数量 运营收入（万元）数量 投资金额（万元）数量 投资金额（万元）BOT 1 10,846.58 0 4,848.71 4 10,674.79 BOO 1 380.91 合计 1 10,846.58 0 4,848.71 5 11,055.7 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且金额超过 1 亿元）项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额（万元）累计投资金额（万元）未完成投资金额（万元）确认收入（万元）进度是否达预期，如未达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过 1000 万元，或者年度营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万元）项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万元）营业利润（万元）回款金额（万元）是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因 东城南污水处理厂BOT项目 污水处理 12 万吨/日 BOT协议 5,508.75-550.53 3,770 否 五六干合排污水处理项目 污水处理 2.5 万吨/日 BOT协议 1,604.05 196.16 1,432.63 否（5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 原材料、设备及 分包 142,988,170.20 64.92%231,223,729.51 70.57%-5.65%专用设备制造业 人工 22,152,120.70 10.06%28,583,033.19 8.72%1.34%专用设备制造业 折旧摊销 30,401,525.05 13.80%35,922,798.72 10.96%2.84%专用设备制造业 能源动力 12,906,346.91 5.86%15,993,327.51 4.88%0.98%专用设备制造业 其他 11,803,268.92 5.36%15,945,017.63 4.87%0.49%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）122,185,270.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.91