301268_2022_铭利达_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市铭利达精密技术股份有限公司深圳市铭利达精密技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-021021 2 2023023 年年 3 3 月月 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人陶诚、主管会计工作负责人杨德诚及会计机构负责人公司负责人陶诚、主管会计工作负责人杨德诚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵海龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵海龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、下游行业波动等风险，敬公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、下游行业波动等风险，敬请投资者注意阅读“第三节请投资者注意阅读“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”中对公司风险提示的相关内容。展望”中“可能面对的风险”中对公司风险提示的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000400,010,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文件原件。五、其他有关资料。深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铭利达 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 达磊投资 指 深圳市达磊投资发展有限责任公司，本公司股东 赛铭投资 指 深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙），本公司股东 赛腾投资 指 东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，本公司股东 红土投资 指 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 杭州剑智 指 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 江苏铭利达 指 江苏铭利达科技有限公司，本公司全资子公司 四川铭利达 指 四川铭利达科技有限公司，本公司全资子公司 香港铭利达 指 香港铭利达科技有限公司，本公司全资子公司 广东铭利达 指 广东铭利达科技有限公司，本公司全资子公司 重庆铭利达 指 重庆铭利达科技有限公司，本公司全资子公司 达因纳美 指 江苏达因纳美传动科技有限公司，本公司子公司 惠州铭利达 指 惠州市铭利达科技有限公司，本公司孙公司 肇庆铭利达 指 肇庆铭利达科技有限公司，本公司孙公司 湖南铭利达 指 湖南铭利达科技有限公司，本公司孙公司 安徽铭利达 指 安徽铭利达科技有限公司，本公司孙公司 江西铭利达 指 江西铭利达科技有限公司，本公司孙公司 公司章程 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铭利达 股票代码 301268 公司的中文名称 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 公司的中文简称 铭利达 公司的外文名称（如有）Shenzhen Minglida Precision Technology Co.,公司的外文名称缩写（如有）Minglida 公司的法定代表人 陶诚 注册地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 2101 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 4 层 办公地址 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5 号 办公地址的邮政编码 523648 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨德诚 张后发 联系地址 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5号 广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5号 电话 0769-89195695 0769-89195695 传真 0769-89195658 0769-89195658 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报经济参考报以及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董秘办办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层 签字会计师姓名 杨小磊、杨桂丽 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768号 强强、曾晨 2022 年 4 月 7 日-2025 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,218,952,045.88 1,837,744,543.64 75.16%1,516,493,458.93 归属于上市公司股东的净利润（元）402,956,585.48 148,182,074.62 171.93%170,635,967.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）336,355,863.49 138,692,235.38 142.52%125,502,859.63 经营活动产生的现金流量净额（元）23,268,055.85 113,198,889.62-79.44%296,113,188.72 基本每股收益（元/股）1.03 0.41 151.22%0.47 稀释每股收益（元/股）1.03 0.41 151.22%0.47 加权平均净资产收益率 23.14%20.61%2.53%30.36%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）4,690,198,760.51 2,143,291,951.83 118.83%1,624,839,557.33 归属于上市公司股东的净资产（元）2,212,557,403.65 797,903,953.92 177.30%645,024,827.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 576,615,740.22 702,583,804.40 801,296,180.31 1,138,456,320.95 归属于上市公司股东的净利润 56,568,345.31 67,010,546.53 96,505,917.22 182,871,776.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益55,728,287.40 65,251,247.23 91,577,529.05 123,798,799.81 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-154,923,309.49 11,958,848.57-128,951,529.13 295,184,045.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）864,316.07-73,111.97 28,772,261.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）38,639,404.12 10,873,173.22 29,679,687.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,296,124.55 1,261,924.00 187,634.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-488,748.76-611,735.20-689,293.81 减：所得税影响额-26,289,626.01 1,960,410.81 12,817,183.05 合计 66,600,721.99 9,489,839.24 45,133,107.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）及国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），从生产工艺上看，公司属于“C 制造业”中的“C33 金属制品业”“C29 橡胶和塑料制品业”；从产品用途看，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据上市公司行业分类指引，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该业务相对应的行业。报告期内，公司金属制品类业务收入超过 50%，是公司第一大业务，因此公司属于“C33 金属制品业”。精密结构件制造行业产业链跨度长、覆盖面广，产业链上游行业包括金属材料、塑胶材料、模具以及生产设备的生产及制造，下游行业包括光伏、储能、安防、汽车、消费电子、通讯、航空航天、工业自动化等多个应用领域，其中，公司产品的应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车以及消费电子等。从整个产业链来看，精密结构件制造行业的市场需求与下游应用领域景气程度密切相关。2022 年度，公司主要的业务领域为光伏、储能和新能源汽车，占据绝对的业务比重，2022 年得益于上述行业的景气度持续上升，下游客户需求持续增长，带动了公司 2022 年度整体业务的高速成长。1 1、光伏行业、光伏行业 太阳能光伏是全球能源科技和产业的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展，全球能源危机正在推动可再生能源更急剧的加速。太阳能光伏是全球绝大多数国家最便宜的新增发电的选择之一。据 IEARenewables2022 Analysis and forecast to 2027报告，在 2022-2027 年间，太阳能光伏装机预计将新增近 1500GW(1.5TW)，增幅达到近三倍。2025 年初，光伏发电将超过煤炭，成为全球最大的电力来源。全球能源危机把可再生能源推向了一个非同寻常的新阶段。各国致力于利用能源安全的利益，因而增长速度会变得更快。根据 IEA 出具的研究报告，IEA 预计，未来五年，全球可再生能源装机容量将增长 2400GW。其中，太阳能光伏将占所有可再生能源新增量的 60%。随着可再生能源发展加速，预计每年新增的可再生能源装机将递增，到 2027 年达到创纪录的 460GW。数据来源:IEA analysis based on World Energy Outlook 2022.(2022),Fossil fuel capacity.深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。为实现“碳达峰”、“碳中和”目标，发展可再生能源势在必行。2022 年，全球光伏装机量达到了 230GW。根据 CPIA 预测，全球光伏新增装机有望从 2022 年的 230GW 增长至 2025 年的 324GW，国内光伏新增装机有望从 2022 年的 87GW 增长至 2025 年的 100GW。数据来源:CPIA 能源大国对光伏产业的发展与保护尤其重视，对光伏电价持续引导。欧美发达国家在历史上出台“双反”政策保护本土光伏产业，又在近期能源危机背景下积极推动能源转型。我国为推动光伏产业发展，早期合理开放用地，中期逐步完善补齐环保相关法规，当下聚焦因地制宜的光伏建设，规范产业长期稳步发展。光伏电价政策上，海外国家早期以政府定价与补贴为主，发展趋势以市场化交易为主。我国在 2021 年起进入“平价上网”时代，光伏电价向燃煤发电看齐，同时探索市场化竞价模式。在光伏产业快速增长的带动下，我国光伏逆变器制造行业迅速发展，出现了一批全球知名的逆变器制造企业，在全球市场占据重要份额。近年来国家鼓励大力发展以光伏为代表的新能源产业，我国光伏产业正处于发展的“风口期“。经过多年的技术和政策沉淀，我国在光伏产业发展上处于世界领先地位，已基本进入平价无补贴的新阶段。根据 CPIA2022 年度报告，2022年我国新增光伏发电并网装机容量约 87GW，连续 10 年位列世界第一，截止 2022 年年底，我国累计光伏发电并网装机容量 392GW，连续 8 年位列世界第一，我国新增和累计光伏装机容量占全球的 1/3。长远来看，光伏产业将在不断成熟的定价与交易机制中扩大发电规模，提高综合效率，降低度电成本。在分布式大范围建设的背景下，光伏发电正期待光储技术的突破与虚拟电厂模式的成熟，并将成为第三次能源革命中的压舱石。2 2、储能行业、储能行业 在全球大力发展清洁绿色能源的理念引导下，主要经济体均提出了大规模的新能源装机目标，储能行业同样受到了多国政府的激励。近年来，储能市场快速增长，主要集中在美、中、欧，其他地区也有不同规模的发展，市场潜力巨大。2021 年以来，受全球能源紧张的影响，储能行业发展加速，据 CNESA 全球储能数据库的不完全统计，2022 年 12 月，国内共发布 234 个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计 38.6GW。其中，新型储能项目规模合计13.4GW/31.0GWh，与 2021 年同期相比，储能规模大幅提升，功率规模同比增长 175%，能量规模同比增长 209%。作为新型储能的重要部分，电化学储能过去 10 年的装机规模复合增速约为 56%，已经成为满足多种应用场景和需求的主要储能方式之一。截至 2021 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 209.4GW。其中全球电化学储能项目功率累计装机规模已超过 21GW。其中，锂离子电池储能技术装机规模 19.85GW，占比 93.9%；铅蓄电池储能技术装机规457.0MW，占比 2.2%；钠基电池储能技术装机规模 431.7MW，占比 2.0%；液流电池、超级电容器以及其它电化学储能技术装机规模占比较小。根据中国新型储能发展报告 2023报告显示，截至 2022 年底，据我国新型储能装机规模约8.7GW，新增装机同比增长超过 110%.在新型储能方面，预计到 2025 年，我国新型储能装机规模将突破 50GW，电化学储深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 能年装机增量预计将达到 12GW，累计装机将达到约 40GW，90%以上都将以锂离子电池为主，带动储能电池材料获得高速发展。电化学储能是我国构建新型电力系统的重要灵活性资源。根据 CNESA 测算，全球 2022 年新增电化学储能装机容量约21.5GW/50GWh，2023 年储能装机有望迎来进一步提升。根据测算，2023 年全球新增电化学储能装机预计将达到约 46GW、同比+112.1%保持高增长。随着新能源装机配储需求提升，至 2025 年全球电化学储能累计规模有望达到 233GW，年新增装机约 77GW。在“双碳背景下”，电化学储能有望受益于行业发展机遇。目前储能锂电池技术较为成熟，行业景气有望持续。全钒液流电池储能技术进入发展提速阶段。储能钠电池随着产业化落地，未来发展前景广阔。构建新型电力系统不仅是能源绿色低碳发展和实现“双碳”目标的需要，更是能源体系建设高质量发展的需要。随着光伏、风电等大规模可再生能源发电接入电网，电化学储能迎来高速发展。电化学储能具备灵活性高、响应速度快、环境资源约束小、与新能源协同效应高的优势，在新型电力系统中应用前景广阔。受政策推动，新能源电站配置储能成为强制需求，电网侧独立储能和共享储能电站商业模式有望打通，储能进入发展快车道，行业迎来高速发展期，储能逆变器需求大增。深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 数据来源:中信建投证券研究所 3 3、汽车行业、汽车行业 当前中国市场汽车进入家庭阶段已经基本完成，市场由首购逐渐转向增换购。根据 SIC 的预测数据，2025 年将有 64%的汽车消费为增换购。2020 年，我国交通运输行业碳排放量达到 10 亿吨，其中公路运输占比超过 70%，为交通运输行业中最大的能源需求来源，在降碳减碳中扮演着极为重要的角色。从汽车全生命周期来看，交通领域的碳排放主要来自燃油车使用环节。目前通过燃料消耗积分和新能源汽车积分来对各大车企碳排放进行限制，普及新能源车型成为各大车企碳中和行动的主要措施之一。随着汽车消费逐渐由首购转向增换购，汽车消费群体年轻化，消费者也逐渐从需要满足基本空间、动力的需求转而追求智能化、辅助/自动驾驶等附加功能，并愿意为之而付费。不同于传统汽车单纯满足驾驶体验，新能源汽车应用智能化、数字化新新技术以满足年轻群体日益增长的新消费需求，并带动了与之相匹配的新消费场景和商业模式的变革。长期来看，新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋且呈加速趋势。2017 年以来，国内和全球新能源汽车销量持续增长，根据中国汽车工业协会最新统计显示，2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705,8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93，4，连续 8 年保持个球第一，市场占有率提升至 25.6%，高于上年 12.1%，全球销量占比超过 60%。预计随着国内新能源汽车相关激励政策的不断推进以及新能源汽车新技术的发展，未来新能源车的渗透率将进一步提高，2025 年国内/全球销量有望达到 1560/2410 万辆，2050 年传统燃油车有望退出市场。中国新能源汽车已形成了较为完善的研发体系和产业体系，新能源汽车推广应用数量居世界前列。汽车是全球化程度最高的产业之一，也是全球货物贸易金额最大的商品，对各国的贸易增长和经济发展都有重要作用。4 4、消费电子行业、消费电子行业 消费电子领域往往是技术创新的前沿应用地带，一方面光学、声学、通信技术等技术创新和进步不断，另一方面终端用户对电子产品的功能、技术、外观的创新需求持续旺盛，使得消费电子领域的产品消费周期持续缩短、用户需求持续活跃、市场边界持续拓宽。2017 年我国消费电子市场规模为 16120 亿元，2021 年增至 18113 亿元，市场规模庞大。随着市场需求的恢复，据中商产业研究院数据显示，2022 年我国消费电子市场规模可达 18649 亿元，同比增长 3%。在消费需求及新兴技术的推动下，智能化、集成化将成为下一代消费电子产业的竞争核心，全方位智能化、集成化的产品将逐深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 渐获得消费者的青睐。以智能手表、蓝牙耳机以及智能音箱为代表的创新型消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点，已经成为现代人生活的重要组成部分。此外，据艾媒咨询统计，全球电子烟零售规模自 2016 年以来保持高速增长。2020 年全球电子烟零售规模达到 453 亿美元，同比增长 28.7%，较 2016 年增长超 1.8 倍；根据欧睿统计，2022 年全球电子烟市场规模预计达 794.7 亿美元，同比增长 17.1%，预计 2023 年全球电子烟零售规模将达到 867 亿美元。以国际电子烟品牌 IQOS 为例，根据 Philip Morris 年报，其用户人数已从 2015 年度的 140 万人增长到 22 年底 IQOS 用户数 2490 万人，替代传统卷烟消费用户数为 1780 万人，替代率高达 71.49%。创新型消费电子的不断发展也给精密结构件制造行业带来了更广阔的市场空间。5 5、安防行业、安防行业 安防的全称是安全防范系统，指的是以维护安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV 液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等，以及由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。其中，根据 CPS 数据显示，视频监控领域是安防行业中最重要的细分领域，占安防行业总规模的 50%以上。而随着 5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化，安防从原始的人员安防和物理安防发展到了现在的智能安防。安防行业开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，安防也从单一化功能向多元智能化应用升级。随着全球政治和经济的发展，社会和私人的安防意识和需求愈加强烈，叠加安防产业的迭代升级，全球安防监控行业进入快速上升周期。FrostSullivan 数据（转引自中商产业研究院）显示，2017-2021 年，全球安防视频监控设备市场规模由 2017 年的 168 亿美元增长至 2021 年的 220 亿美元，年均复合增长率达 7.0%。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，FrostSullivan 预计 2023 年全球安防视频监控设备市场规模将达 250 亿美元。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。从涉及行业来看，公司产品的应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车以及消费电子，其中光伏、储能和新能源汽车为清洁能源应用领域，预期未来一段较长的周期都将保持较高的成长性和增长空间，同步将带动结构件行业领域的持续快速发展，安防经过多年的发展，目前已处于行业的成熟期，消费类电子，尤其如加热不燃烧烟等新型消费品等应用领域方兴未艾，也处于行业快速发展阶段。公司主要产品包括各工艺精密结构件和模具。公司精密结构件产品种类较多，从成型材料划分，主要包括精密金属结构件和精密塑胶结构件；从生产工艺划分，主要包括精密压铸结构件、精密注塑结构件和型材冲压结构件。公司精密压铸结构件主要包括各类产品金属外壳、支架、内部支撑结构、汽车轻量化部件等，相关产品强度较高、密封性及耐腐蚀性能较好；精密注塑结构件包括各类产品外壳、支架等一般类精密注塑结构件以及电线组件，其中电线组件主要应用于光伏领域，具有热量损失少、气密性良好等特点；型材冲压结构件包括各类散热器、散热片产品，按照主要工艺的不同可以细分为型材结构件及冲压结构件，但部分产品存在同时应用型材切削、五金冲压上述两种工艺的情形。模具则是精密结构件产品生产的基础工艺装备，是指在外力作用下，将金属或非金属材料制成特定形状及大小零部件的工具。根据加工对象不同，模具可分为金属模具和塑料模具。公司深耕精密结构件制造行业十余年，多年来坚持以客户服务为导向，先后获得了海康威视的“最佳服务奖”、“最佳交付奖”，SMA 的“金石伙伴奖”以及 Venture 的“Partnership Excellence Award（合作卓越奖）”。公司及子公司凭借多年积累的行业经验和先进的生产制造能力，获得了多项由相关政府部门和行业协会颁发的荣誉及奖项。公司 2018 年被广东省科学技术厅认定为“广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心”，报告期内连续入围广东省制造业协会及广东省发展和改革研究院评选的“广东省制造业企业 500 强”名单；子公司广东铭利达 2018 年被中国铸造协会授深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 予“第三届中国铸造行业排头兵企业”荣誉称号，2019 年被中国铸造协会评选为“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力 50 强”，2020 年入围中国工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单。公司拥有完善的精密结构件产品谱系，涵盖了精密压铸、精密注塑以及型材冲压等多种成型方式，精密结构件产品广泛应用于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等领域。公司在各应用领域积累了较为丰富的优质客户资源，在所涉及的业务领域，主要客户均为行业领先的公司，具备较高的成长潜力。报告期内，除深耕新能源行业领域精密结构制造外，依托于公司多年在多工艺领域所具备的深厚制造技术储备及经验，进一步发挥“一站式”企业品牌优势，布局 C 端市场，逐步打造自有品牌，如气动元件、连接器件等业务领域，逐步实现 OEM 精密结构件代工+自有品牌双轨发展的战略。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自于为客户提供精密结构件及模具销售收入及对应成本费用之间的差额。通过产品研发、模具设计以及工艺设计及创新以满足客户对结构件功能、精密度、稳定性以及外观等各方面需求，是公司实现盈利的重要途径。公司主要通过采购铝锭、塑胶粒、铝挤压材等原材料，根据不同客户的需求，采用精密压铸、型材加工、五金冲压以及精密注塑等不同生产工艺，生产精密结构件产品，以直销方式销售给客户。2、采购模式 公司采购部门负责原材料、辅料、设备等物资采购工作，通过收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格，控制采购成本，对供应商进行评估、筛选、考核。公司根据供应商管理程序对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，并定期进行考核，确保名录中供应商匹配公司采购需求。为保证采购物料的质量、规范采购行为，公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行，主要管理制度有采购控制程序产品报价控制程序等，分别规定了公司物料采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物料的验收程序、报价依据、报价标准以及报价审核等程序。在制定采购计划方面，公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购方式，根据客户订单及生产经营计划，持续分批进行采购。在执行采购之前，需由公司各事业部下属计划部门根据采购周期和生产需求确定所需物料数量和种类，经部门负责人审核后在 ERP 系统中提交采购申请，采购部门依据采购需求进行采购。3、生产模式（1）自行组织生产 公司的生产模式以“以销定产”为主，并配合以根据订单预测在“安全库存”的范围内提前生产备货的方式。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而有所差别，一般而言，产品量产以后，生产周期一般不超过 30 天。公司根据销售订单下达生产计划，公司各事业部下属计划部门根据订单交期确定产品的生产排期，安排产品生产，确保按时交付。同时，公司市场部也会根据远期订单和对未来市场需求的预测，以及重点客户的备货要求，下达生产备货计划。在生产管理方面，公司根据产品形态的不同还会实行分业生产，构建了不同的产品事业部，以实现产能规模化以及管理专业化。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品理解上更为深入，有利于产品工艺不断改进、产品质量和交付稳定性不断提升以及客户服务的不断优化。此外，模具作为公司精密结构件产品生产的必要工具，在新增产品生产线（含新产品投产和原有产品扩产）、更换模具等情况下，公司需按客户要求对模具进行设计、开发，然后由公司自产或定制外购。在模具及配套工装完成后，公司进行产品试制，在试制样品通过客户验证及认可后，客户下达量产订单。（2）外协加工 公司基于产能限制、生产成本及客户指定等因素的考虑，报告期内对于部分工序采用外协加工的方式。外协工序主要分为两类，一类是产出附加值和技术含量相对较低的简易加工工序，公司主要采取外协加工的方式补充产能，比如CNC、喷粉、喷油等工序；另一类是客户指定外协厂或客户需求无法形成规模效应的生产工序，比如氧化、电泳、电镀等深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 工序。为加强对外协厂商的管理，公司建立了外协加工控制程序等外协供应商管理制度并有效执行。由多部门联合对外协厂商进行评审，通过评审的外协厂商成为合格供应商。公司每年对外协厂商进行考核，考核标准系根据质量状况、交货情况、价格及服务水平、现场检查情况等综合评定。对于连续两次考核结果未达到公司标准的外协厂商，公司将取消其合格供应商资格。4、销售模式 公司依托长期积累的客户资源，采用直接销售模式，利用丰富的结构件产品种类和专业化的支持，为客户提供一站式采购服务。公司大部分客户通常会按照各自建立的供应商选择标准，对公司进行生产管理、现场制造工艺、社会责任等多方面的综合审核评价。审核时间少则数周，多则需要六至十个月，只有在审核全部通过后才能进入客户的供应商名录，核发合格供应商代码。公司产品大多数为客户定制产品，在新产品开发周期，客户一般需要公司配合进行样品试制，在试制样品通过客户验证及认可后，获得量产订单。5、公司目前经营模式及未来变化趋势 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，为国内外大型优质客户提供各类精密结构件配套服务。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。公司结合主要产品、竞争优势、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）服务优势（一）服务优势 在精密结构件制造行业中，与行业内的大部分企业相比，公司产品种类更加丰富，涵盖了金属及塑胶两大类别，包含了压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术，运用不同原材料及成型技术所制造出的精密结构件产品可以满足终端客户不同方面的需求。对于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等各个领域的大型终端产品制造商而言，其对于精密结构件的需求往往是全方位、多种类的，例如终端产品的外壳部分一般采用压铸结构件或注塑结构件较多，内部固定装置往往选取金属冲压结构件，而散热装置通常选取型材结构件。公司以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工及五金冲压等技术为基础，能够为光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等各个领域终端产品配套多种材质、不同成型方式的精密结构件产品，从而为客户提供“一站式”采购的定制化服务。公司提供多种材质、不同成型方式的定制化精密结构件产品，能够满足客户对结构件产品在材料、功能、强度、精密性、密封性等方面的需求，有效节约了客户寻找不同供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。此外，公司拥有先进精良的生产设备，能够提供模具设计、结构研发、样品开发、结构性能测试、精密机械加工、表面处理等一系列服务，能够为客户提供专业精密结构件制造解决方案。（二）客户资源优势（二）客户资源优势 精密结构件制造厂商在行业中的地位主要从其服务的客户的层次上体现。与普通客户相比，知名的终端产品制造商对精密结构件的各项技术参数要求更加严格，对样品设计开发能力、供应链稳定性和时效性、产品质量可靠性、服务应变能力等方面要求更高，对配套供应商实行严格而系统的资格认证。因此，只有行业内拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够取得全球领先终端产品制造商的供应商资格。1、公司客户覆盖领域较广，抗风险能力较强 公司业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等不同地区，主要客户涵盖光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等具备较强增长潜力的行业，公司精密结构件制造业务也受益于下游客户所在领域快速发展。因此，相较于聚焦单一领域的精密结构件制造厂商，公司受到下游客户所在行业政策波动影响更小，抗风险能力更强。2、公司客户优质，稳定性较强 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2022 年年度