300835_2022_龙磁科技_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 安徽龙磁科技股份有限公司安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-008 2023 年年 3 月月 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人程起建及会计机构负责人公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人程起建及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)郭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”之第十一部分之第十一部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,263,260 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的公司 2022年年度报告全文；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内指定信息披露网站：http:/ 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙磁科技 指 安徽龙磁科技股份有限公司 将军磁业 指 安徽金寨将军磁业有限公司，为公司的全资子公司 龙磁电子 指 上海龙磁电子科技有限公司，为公司的全资子公司 龙磁精密 指 安徽龙磁精密器件有限公司，为公司的全资子公司 龙磁贸易 指 上海龙磁贸易有限公司，为公司的全资子公司 越南龙磁 指 龙磁科技（越南）有限公司，为公司的全资子公司 金龙科技 指 德国金龙科技有限责任公司，为公司的全资子公司 日本龙磁 指 龙磁（日本）株式会社，为公司的全资子公司 龙磁金属 指 安徽龙磁金属科技有限公司，为公司的全资子公司 龙磁新材料 指 安徽龙磁新材料技术有限公司，为公司的全资子公司 龙磁新能源 指 安徽龙磁新能源技术有限公司，为公司的全资子公司 恩沃新能源 指 恩沃新能源科技（上海）有限公司，为公司的控股子公司 磁性材料 指 磁性功能材料，一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料 铁氧体（Ferrite）指 由以三价铁离子作为主要阳离子成分的若干种氧化物组成，并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料 永磁铁氧体材料 指 以 Fe2O3 为主要组元的复合氧化物强磁材料和磁有序材料，通过陶瓷工艺方法制造而成 湿压磁瓦 指 一种通过湿法工艺制成的强磁瓦状永磁材料 预烧料 指 一种用来制作磁体的材料，主要由铁红和碳酸锶等通过高温预烧制成，是生产高性能磁性材料的原材料 铁红 指 即氧化铁，是生产永磁铁氧体材料的主要原料 磁粉芯 指 一种复合软磁材料 电感 指 以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件 微特电机 指 直径小于 160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机，可分为直流电动机、交流电动机、自整角电机、步进电动机、旋转变压器、轴角编码器、交直流两用电动机、测速发电机、感应同步器、直线电机、压电电动机、电机机组和其他特种电机等 13 大类 变频 指 通过改变交流电频的方式实现交流电控制的技术，变频家电具有静音、省安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 电等优点 ISO/TS16949:2009 指 质量管理体系-汽车生产件与相关服务件的组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求，目标是在供应链中建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系；旨在避免多重认证审核，并为汽车生产件及服务件的组织建立质量管理体系提供了一个通用的方法 上期、上年同期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日 本期、本报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 期初 指 2022年 1 月 1日 期末 指 2022年 12 月 31 日 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙磁科技 股票代码 300835 公司的中文名称 安徽龙磁科技股份有限公司 公司的中文简称 龙磁科技 公司的外文名称（如有）Sinomag Technology Co.,ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinomag 公司的法定代表人 熊永宏 注册地址 安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区 注册地址的邮政编码 231522 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1号楼 23 层 办公地址的邮政编码 230071 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯加广 王慧 联系地址 合肥市政务区南二环路 3818号天鹅湖万达广场 1号楼 23层 合肥市政务区南二环路 3818号天鹅湖万达广场 1号楼 23层 电话 0551-62865265 0551-62865268 传真 0551-62865200 0551-62865200 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王振宇，吴楠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18号 刘云霄、陶传标 2020.5.25-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）927,829,720.88 804,674,516.11 15.30%559,133,254.97 归属于上市公司股东的净利润（元）105,129,473.44 131,010,919.01-19.76%68,215,906.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,897,525.12 121,883,139.46-29.52%52,232,324.57 经营活动产生的现金流量净额（元）14,525,107.84 74,447,866.76-80.49%56,778,508.17 基本每股收益（元/股）0.88 1.85-52.43%1.08 稀释每股收益（元/股）0.88 1.85-52.43%1.08 加权平均净资产收益率 10.82%12.98%-2.16%9.50%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元）1,658,386,518.74 1,235,669,236.24 34.21%1,065,097,884.02 归属于上市公司股东的净资产（元）994,835,924.17 952,781,720.41 4.41%836,848,383.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,475,464.98 223,027,509.03 228,780,252.85 251,546,494.02 归属于上市公司股东的净利润 27,908,204.83 28,860,661.43 30,491,711.62 17,868,895.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,811,452.72 26,397,867.73 29,533,108.99 9,155,095.68 经营活动产生的现金流量净额 24,911,340.38 32,821,697.45 738,039.67-43,945,969.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-983,132.05-755,880.93-379,709.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,215,666.78 9,087,418.30 14,857,193.49 委托他人投资或管理资产的损益 63,589.04 1,865,445.21 4,185,278.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 106,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,226,338.73 474,315.12-69,330.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,325.31 88,589.54 181,064.00 减：所得税影响额 2,748,662.03 1,632,107.69 2,790,913.34 合计 19,231,948.32 9,127,779.55 15,983,582.13-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司自成立以来，主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售，目前已成为国内最大的永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业之一。基于在永磁铁氧体产品的技术积累和创新延伸，公司全力打造软磁产业链，软磁粉料、磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司将聚焦永磁及电机部件、软磁及新能源器件两大业务板块，实现双轮驱动，高质量发展。（一）永磁及电机部件 公司属于电子元器件行业，电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，大力发展包括磁性元器件在内的电子元器件产品是我国实现工业强国的基础性支撑。永磁铁氧体行业发展与微特电机行业的发展存在正相关的关系。随着工业自动化、家庭自动化、汽车智能化的进程加快，全球对微特电机形成了巨大的市场需求，促使永磁铁氧体行业也保持了快速发展。近年来，在行业政策的支持鼓励下，我国磁性材料行业发展迅速。公司作为永磁铁氧体行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模，提高市场占有率。（1）汽车领域 随着汽车动力与环保技术、安全性和舒适性等新技术的发展，永磁铁氧体直流电机由于具有温度适应性好、耐腐蚀等优异特性，已大量应用到汽车发动机、底盘和车身三大部位及附件中，如启动电机、电动天线电机、雨刮器电机、摇窗电机、空气净化电机、电动座椅、ABS 电机、风机电机等。据统计，每辆经济型汽车配备 20 台以上小电机，高级轿车配备50 台以上小电机，豪华型轿车配备近百台小电机。随着汽车智能化，自动化水平的提高，单车永磁铁氧体直流电机数量将大幅增长，由此带来了巨大的永磁铁氧体磁瓦增长空间。（2）变频家电领域 公司生产的高性能永磁铁氧体磁瓦产品是变频空调、变频冰箱与变频洗衣机等家电产品直流变频电机的重要组件。随着变频技术的应用和普及，高性能永磁铁氧体湿压磁瓦作为直流变频电机重要的功能部件，将在节能环保的产业升级中发挥不可替代的作用，下游需求保持了较好态势。（3）电动工具领域 电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长。根据 Grandview Research 的数据显示：2020-2027 年全球电动工具市场规模将保持年复合增长率 4.2%的速度，预计到 2027 年全球电动工具市场规模将达到 409亿美元左右。电动工具行业的增长将驱动永磁铁氧体磁瓦行业不断发展。（二）软磁及新能源器件 公司目前已逐步形成软磁粉料，金属磁粉芯，高频磁性器件（电感）三位一体全面推进的良好的格局，软磁及新能源器件板块将成为公司业务新的增长点。（1）光伏和储能领域 公司的磁粉芯及电感产品广泛运用于光伏逆变器和储能逆变器中。中国光伏行业协会预测 2021-2025 年全球光伏新增装机量将达到 1050-1295GW，其中 2021-2025 年中国新增装机量达到 355-440GW，十四五期间全球装机量与十三五期间相比将增长 100.76%-147.61%。目前，光伏行业已进入由市场主导的发展道路，全球的光伏发电成本有望在成熟的产业链加持下进一步降低，促进全球光伏发电平价上网时代的到来。2021 年 7 月 23 日，国家发改委、国家能源局正式印发关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确了储能行业的发展规划与目标，到 2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，累计装机规模 30GW以上。7月 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制，进一步激活国内储能领域需求，保障发电、用电的经济性。随着碳达峰、碳中和成为全球共识，光伏及储能行业将高速增长，给公司软磁及新能源业务板块带来巨大的成长空间。（2）新能源汽车及充电桩领域 公司的金属磁粉芯产品和电感产品在新能源汽车领域主要应用在车载 OBC、DC/DC 及 HDC等电源模块中，以及作为新能源汽车配套设备的充电桩中。安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 根据国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划（20212035年），规划提出到 2025年我国新能源汽车销量达到汽车销售总量的 20%左右，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。全球新能源车市比起传统车市表现出更强的韧性，市场份额也在不断增加。在全球节能减排的浪潮下，积极发展各类新能源汽车已成为全球共识，不少国家已经制定了明确的燃油车退出时间表，鼓励积极发展新能源汽车。另一方面，全球各主流车企纷纷转向电动化，持续加码投资推动向电动化转型，覆盖的电动平台、车辆类型等将不断扩大，全球新能源汽车的市场需求正逐步释放。新能源汽车及充电桩市场需求将继续呈现大幅上升趋势。报告期，公司持续聚焦主业发展，积极对标国内外先进同行，通过强化战略引领、深化管控改革、提升技术研发等，克服整体市场需求下行的不利影响，加快推进重塑重构、转型升级，企业发展韧性进一步增强，行业地位进一步巩固。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期公司主营业务、产品及用途 公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售，是国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要生产企业之一。高性能湿压磁瓦是永磁微特电机的核心部件，主要应用于汽车、家电、电动工具及健身器材等各类电机。自 2020 年以来，公司在深耕永磁铁氧体磁瓦行业的同时，公司积极布局软磁产业链，着力发展软磁粉料、磁粉芯及高频磁性器件产品，产品主要应用于光伏储能、新能源汽车、消费类电子等领域。（二）主要经营模式 公司采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后，公司组织合同评审，综合评估包括人员、设备、模具、工装夹具能力、原辅材料及配件、预计交付周期等条件，然后制定生产计划表，随后按照生产计划表组织、合理调配相应资源。并对各工艺流程进行全面控制和管理。1、采购模式 公司主导产品湿压磁瓦的主要原材料为铁红、碳酸锶和预烧料等。公司生产部按照客户合同和订单编制一定时期（月度、季度）的生产计划，采购部根据生产计划和库存状况向供应商采购原辅材料。公司对主要原材料保持一定的安全库存，以应对客户订单的增加和生产周期的要求。公司按照质量管理体系要求对供应商实行资格认证。公司每年与主要供应商协商确定年度采购数量和价格，根据产品订单要求，分期向供应商下达采购合同。2、生产模式 公司实行订单式生产管理模式，按照客户的不同要求安排生产。市场部在对客户合同和订单初步评审后，按订单要求向生产部传递“订制通知单”，生产部根据现有的生产安排情况以及顾客的订单要求组织技术研发部、品质管理部等部门人员进行评审，并按公司质量管理体系生产运作控制程序将“订制通知单”传递到技术研发、品质管理等部门。在技术研发部制定工艺标准、品质管理部制订检验标准后，生产部各生产车间组织人员进行生产，最终由市场部按合同期限联系货运单位，按期发货。3、销售模式 公司主要采用直销模式，公司与客户直接签订销售合同，按订单生产，产品在客户检验合格后，按合同约定，从客户处直接收款。4、研发模式 公司主要采取自主研发模式，设立了研发中心，并同销售部门相互配合，根据市场技术变化或客户产品需求情况，制定新产品开发计划和研发方案，组织人员进行策划和研发，并持续跟踪小试、中试和批量生产时客户的反馈情况，及时对产品方案进行调整，以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。公司一直重视在技术研发上的持续投入，高度关注上下游技术变革，并依托高素质的研发团队，实现产品的技术更新，具备对下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及产品开发能力。依托上述研发模式，公司将研发方向与市场、客户需求紧密结合，成功建立了市场和客户需求分析产品和技术开发试样批量生产客户反馈的整套服务流程，以持续保持技术的领先性，提升市场占有率及品牌形象。安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12（三）主要的业绩驱动因素及行业地位 报告期内，公司实现营业收入 92,782.97 万元，较上年增长 15.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,512.95 万元，同比下降 19.76%。公司在汽车、变频家电领域销售收入持续增长，已成为上述领域全球领先的磁性材料供应商，具有较强的市场竞争力。报告期内，虽然以汽车、变频家电等为代表的应用领域市场需求稳定，公司主营产品在上述应用领域的销售同比提升，但受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响，部分市场竞争加剧，出现量价齐跌情形，同时受各项成本上升、公司部分项目尚处于建设期等因素影响，公司主营产品盈利同比下滑。公司将继续凭借良好的服务和优质的产品，与国内外知名厂商建立长期良好、稳定的合作关系。为客户提供满足个性化和多样化的产品服务需求。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 近年来，公司持续加大研发力度，不断引进技术人才，进一步提升技术水平，核心技术已涵盖主要生产环节，特别是原料制备、磁路优化、成型和烧结技术等。公司湿压磁瓦 SM-9 及 SM-12高性能指标及大弧度、高拱高磁瓦成型技术等处于行业前列。凭借工艺技术创新能力和装备自动化水平不断提升，公司实现了快速高效的产品开发，及时满足市场“高质量、标准化、一致性”的产品需求。公司及将军磁业、上海龙磁、龙磁精密等子公司均为高新技术企业，注重技术创新，多次承担国家及省市级科技创新、科技攻关项目。公司设有博士后工作站、省级企业技术中心，是国家知识产权示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，充分发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，2、市场及客户优势 公司始终坚持市场领先战略，重视客户的培养、开发和维护，拥有一支优秀稳定的销售团队，核心销售人员均具有 20年以上的行业经验，全面覆盖欧美、亚太、大中华区等主要市场区域。公司根据市场分布，在安徽合肥，上海虹桥，德国法兰克福，日本大阪，墨西哥圣路易斯波托西设立了销售中心，为客户提供近距离的优质服务。铁氧体湿压磁瓦行业具有定制化需求、认证周期长的特点，下游客户对产品质量、交付能力、响应速度、技术支持等均有较高要求，认证周期最长可达 3-5 年，因而客户是行业竞争关键壁垒。公司通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术和销售服务，积累了大量优质的客户资源，在直流电机高端客户群中建立了良好的品牌知名度，与德国博世，法国法雷奥，日本电产，韩国 LG、海尔等国内外知名厂商建立了长期稳定的合作关系。优质客户资源形成护城河，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。3、规模及成本优势 公司是永磁铁氧体行业内迅速成长的企业，目前永磁铁氧体湿压磁瓦规模位居全国第二，全球前五。主要生产基地位于人工和动力成本较低的安徽金寨、庐江，越南胡志明等地，具有明显的成本优势。凭借规模的快速扩张、技术的不断进步和稳定优质的订单，保证了较高的毛利率水平，竞争力进一步加强，规模效应及成本优势不断扩大。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 927,829,720.88 100%804,674,516.11 100%15.30%分行业 分产品 磁瓦产品 740,980,795.86 79.86%630,926,096.38 78.41%17.44%换向器及其他 86,414,489.18 9.31%68,819,205.86 8.55%25.57%外包加工产品 59,566,984.81 6.42%59,438,046.02 7.39%0.22%预烧料产品 40,867,451.03 4.40%45,491,167.85 5.65%-10.16%分地区 境内 566,469,145.01 61.05%504,545,549.15 62.70%12.27%境外 361,360,575.87 38.95%300,128,966.96 37.30%20.40%分销售模式 直销 927,829,720.88 100.00%804,674,516.11 100.00%15.30%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 磁瓦产品 740,980,795.86 508,072,139.32 31.43%17.44%30.71%-6.96%分地区 境内 566,469,145.01 427,041,521.65 24.61%12.27%28.30%-9.42%境外 361,360,575.87 244,009,603.24 32.47%20.40%30.23%-5.10%分销售模式 直销 927,829,720.88 671,051,124.89 27.68%15.30%28.99%-7.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022年 2021年 同比增减 湿压磁瓦 销售量 吨 33,355 28,872.23 15.53%生产量 吨 34,971 31,197.3 12.10%库存量 吨 8,408 6,792.53 23.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 湿压磁瓦 直接材料 272,306,921.26 53.60%188,694,812.30 48.54%44.31%湿压磁瓦 直接人工 66,855,359.17 13.16%62,965,480.28 16.20%6.18%湿压磁瓦 燃料动力 90,441,938.57 17.80%68,741,867.33 17.68%31.57%湿压磁瓦 制造费用及其他 78,467,920.33 15.44%68,305,915.57 17.57%14.88%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 龙磁新材料于 2022 年 4月在合肥市庐江县登记设立，本期已纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）310,105,975.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 79,978,573.27 8.62%2 客户二 76,736,528.00 8.27%3 客户三 71,999,548.86 7.76%4 客户四 46,799,676.21 5.04%5 客户五 34,591,648.75 3.73%合计-310,105,975.08 33.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）175,268,929.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 47,929,203.58 7.08%2 供应商二 40,380,530.97 5.96%3 供应商三 34,241,750.77 5.06%4 供应商四 27,375,232.65 4.04%5 供应商五 25,342,211.03 3.74%合计-175,268,929.00 25.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2022年 2021年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,586,297.10 35,670,937.38 2.57%管理费用 61,121,325.91 53,050,339.84 15.21%财务费用 3,934,083.75 6,144,926.05-35.98%主要系当期汇兑收益增加 研发费用 53,350,530.81 40,775,458.50 30.84%主要系本期持续加大研发力度 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一种微波磁模具的设计应用 生产高质量、高效率微波磁产品 已完成 成品质量提高 15%；成型效率提高 10%批量稳定进入微波磁市场，丰富公司磁性器件供应 一种湿压成型液压机 高效率、高质量、稳定性强 已完成 同比效率提高 10%、质量提高 5%、无人化操作 降低永磁铁氧体制造成本、增强市场竞争力 一种磨异性磁瓦自动设备 新品开发 已完成 已批量供货 进入永磁体细分市场、丰富产品结构 一种高磁特性永磁铁氧体材料及其制备方法 高性能新材料 已完成 TDK 13/14材类同材料 提升公司材料技术水平 一种磁瓦自动磨加工一体化生产线 生产自动化 已完成 人工减少 40%增强公司市场竞争力 一种换向器铜壳自动化加工装置 生产自动化 已完成 人工减少 30%降低成本、增强换向器市场竞争力 一种车载电感的浸烘凡立水工艺 电感新工艺 已完成 增加产品强度 300%提高产品品质 一种用于共模电感的引脚成型系统 一体成型电感新工艺 已完成 提高生产效率，降低生产成本 增加企业竞争力 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 一种高饱和磁通密度低损耗锰锌铁氧体材料 高性能软磁材料 已完成 新材料储备技术 参与高性能软磁器件供应、丰富产品结构、提升市场竞争力 一种富铁配方锰锌铁氧体粉料的制备工艺 软磁材料新工艺 已完成 增加效率，提升产品质量 增强企业竞争力 正激式变压器用高饱和磁通密度低损耗锰锌铁氧体材料 高性能软磁材料 已完成 新材料储备技术 参与高性能软磁器件供应、丰富产品结构、提升市场竞争力 软磁粉体生产用废水处理装置 提升环保处理水平 已完成 废水 0排放 践行低碳发展理念，构建绿色产业链 一种软磁铁氧体智能化生产控制方法 生产稳定性 已完成 简化流程，减小劳动量 优化公司生产流程 L型铁红预烧料生产线创新方案 备用预烧料方案 已完成 预烧料双重保障方案 完全保障永磁铁氧体原料供应 包覆工序生产线自动 化 制造自动化 已完成 降低成本 20%增强公司市场竞争力 公司研发人员情况 2022年 2021年 变动比例 研发人员数量（人）236 193 22.28%研发人员数量占比 11.41%10.22%1.19%研发人员学历 本科 106 95 11.58%硕士 11 6 83.33%其他 119 92 29.35%研发人员年龄构成 30 岁以下 109 89 22.47%3040岁 72 57 26.32%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022年 2021年 2020年 研发投入金额（元）53,350,530.81 40,775,458.50 29,120,808.23 研发投入占营业收入比例 5.75%5.07%5.21%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022年 2021年 同比增减 经营活动现金流入小计 809,724,766.04 686,172,814.12 18.01%经营活动现金流出小计 795,199,658.20 611,724,947.36 29.99%经营活动产生的现金流量净额 14,525,107.84 74,447,866.76-80.49%投资活动现金流入小计 28,417,463.64 247,365,445.21-88.51%投资活动现金流出小计 338,320,474.20 343,553,761.69-1.52%投资活动产生的现金流量净额 -309,903,010.56-96,188,316.48 222.18%筹资活动现金流入小计 551,884,092.11 131,639,206.14 319.24%筹资活动现金流出小计 318,092,206.40 117,074,073.15 171.70%筹资活动产生的现金流量净额 233,791,885.71 14,565,132.99 1505.15%现金及现金等价物净增加额-62,274,807.36-8,930,958.47 597.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 80.49%主要系本期经营性应收项目较去年同期增加较大；同时采购付款及工资性支出较上期增加。投资活动产生的现金流量净额较上期减少 222.18%主要系本期投资规模增加。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1505.15%主要系本期银行借款规模增加。现金及现金等价物净增加额较上期减少 597.29%主要系本期投资规模增加、现