300815_2022_玉禾田_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

玉禾田环境发展集团股份有限公司玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 公告编号：2023-016 2023 年年 4 月月 25 日日 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1/229 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林林克展声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。克展声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、展望规划与承诺诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。公司经本次董事公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以会审议通过的利润分配预案为：以 332,160,000 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增股转增 2 股。股。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2/229 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3/229 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022年年度报告原本。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关资料。公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券部，以供社会公众查阅。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4/229 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、玉禾田 指 玉禾田环境发展集团股份有限公司 控股股东、西藏天之润 指 西藏天之润投资管理有限公司 金昌高能 指 深圳鑫卓泰/深圳市鑫卓泰投资管理有限公司/金昌高能时代材料技术有限公司 深圳鑫宏泰 指 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 全心咨询 指 深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）全意咨询 指 深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）深圳玉禾田 指 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（前身系深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）绿源中碳集团 指 深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司/深圳市宝泰鑫环保科技有限公司 高能环境 指 北京高能时代环境技术股份有限公司 永恒光集团 指 深圳永恒光智慧科技集团有限公司/深圳市永恒光照明科技有限公司 公司章程 指 玉禾田环境发展集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、平安证券 指 平安证券股份有限公司 ABS 指 资产支持证券 REITS 指 房地产信托投资基金 PPP 指 Public-Private-Partnership,又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-运营-转让），是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。TOT 指 Transfer-Operate-Transfer（移交-运营-移交），是指政府部门将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司,并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5/229 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 玉禾田 股票代码 300815 公司的中文名称 玉禾田环境发展集团股份有限公司 公司的中文简称 玉禾田 公司的外文名称（如有）EIT Environmental Development Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）EIT 公司的法定代表人 鲍江勇 注册地址 安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼 注册地址的邮政编码 246600 公司注册地址历史变更情况 公司自 2020 年 1 月 23 日上市以来，注册地址未发生变更 办公地址 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A座 18 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.eit- 电子信箱 dmbeit- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东焱 邓娜 联系地址 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A座 18 楼 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A座 18 楼 电话 0755-82734788 0755-82734788 传真 0755-82734952 0755-82734952 电子信箱 dmbeit- dmbeit- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：中国证券报 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李建军、潘波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6/229 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层 龚景宜、王志 2020 年 9 月 18 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）5,393,502,532.73 4,833,627,585.37 11.58%4,315,219,469.31 归属于上市公司股东的净利润（元）494,321,616.37 472,528,405.37 4.61%631,042,009.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）485,134,308.11 460,175,350.03 5.42%627,974,190.81 经营活动产生的现金流量净额（元）371,960,905.64 619,773,596.89-39.98%521,753,417.33 基本每股收益（元/股）1.49 1.42 4.93%2.33 稀释每股收益（元/股）1.49 1.42 4.93%2.33 加权平均净资产收益率 15.98%17.38%-1.40%28.98%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）6,118,702,807.96 5,222,277,044.53 17.17%4,547,848,286.89 归属于上市公司股东的净资产（元）3,307,824,810.94 2,880,588,726.04 14.83%2,558,655,860.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,274,592,334.12 1,330,479,038.46 1,340,337,166.01 1,448,093,994.14 归属于上市公司股东的净利润 128,860,756.10 142,952,270.21 109,383,418.06 113,125,172.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益127,765,951.91 136,845,253.17 105,307,190.02 115,215,913.01 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7/229 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-64,226,091.75 155,488,818.71 155,779,786.82 124,918,391.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,495,933.16 926,667.92-6,775,135.40 主要为固定资产处置损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,902,303.28 18,993,576.66 34,889,379.60 主要为政府补助。委托他人投资或管理资产的损益 3,421,898.11 7,847,704.35 8,461,139.04 主要为投资理财产品收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,551,999.13-9,736,100.14-32,026,109.52 主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。减：所得税影响额 2,723,334.29 4,849,162.23 887,384.70 少数股东权益影响额（税后）365,626.55 829,631.22 594,070.46 合计 9,187,308.26 12,353,055.34 3,067,818.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8/229 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司专注于环境卫生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过 26 年的积累，现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理提供整体解决方案。公司先后通过了 GB/T31950 诚信管理体系、GB/T23794 信用 AAA 标准、GB/T27922 环卫清洁标准、ISO20000 信息技术体系等体系或标准认证。拥有深圳市环卫清洁行业协会颁发的环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务许可证、道路运输经营许可证、AAA 级企业信用等级认证等认证或许可证书，具备中国清洁清洗行业、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类处理等多项国家一级资质。累计取得专利 116 项，软件著作权 137 项，商标 22 个。报告期内，公司先后获得“2022 环卫十大影响力企业”“2022中国环境企业 50 强”“2022 第四届深圳质量百强企业”“2022第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖”“深圳爱心企业”等多项荣誉。公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中位于前列。（一）（一）市政环卫业务市政环卫业务 1、概述概述 市政环卫，是指对道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等城乡公共区域的环境卫生进行一体化管理。主要服务内容包括但不限于：清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等，以及基于传统市政环卫所衍生出的水域保洁，园林绿化，管道清於，路灯/亮化工程管护，交通设施管理，市政道路及设施养护，市容巡查与整治服务，政府物业，景区保洁等多方位、一体化的公共服务。行业具有明显的公用事业属性，一般由政府控制，主要资金来源于政府财政支出。环卫服务与广大民众的生活息息相关，不可或缺，因此社会对环卫服务的需求弹性较小。2、公司行业发展状况公司行业发展状况 随着环卫市场化改革的不断深入，公司依托物业清洁服务积累的丰富经验和良好口碑，凭借市场先发优势、丰富的技术管理经验和优秀的市场开拓能力，在市政环卫业务上取得了长足发展。目前，公司市政环卫服务在全国范围内，覆盖了26 个省、市、自治区，已成长为具有品牌优势、资本优势的全国性企业，紧紧围绕“数智城市大管家”战略指引，全面推进精细化服务、智慧化管理，不断提升项目运营品质。公司基于多年积累的行业经验，整合内外部资源，在道路清扫保洁、垃圾收集转运到垃圾分类等公共服务领域，形成了智慧高效、低碳减排的绿色闭环产业链，提供了一站式、定制化的城乡环境综合治理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革高质量发展。此外，公司全力配合各地方政府，统筹协调推进农村垃圾、污水、公厕“三大革命”，贡献玉禾田智慧，助力巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，积极推动美丽乡村建设再上新台阶。公司已经成长为具有品牌优势和较强资金实力，且在全国布局的上市企业，逐步突破了区域的限制，形成了一定的竞争壁垒。合作模式上，公司会同当地政府，灵活选用 PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式，推动当地政府实现环卫市场化改革，有效形成“政府主导、市场化运作、财政奖补”的良性循环，进一步建立健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。3、行业发展阶段行业发展阶段 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9/229 我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是政府行政职能主导阶段；二是小规模市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013 年以来，环卫服务进入市场化全面推广阶段。阶段一，政府行政职能主导阶段。2003 年以前，市政环卫工作在政府的绝对主导下，由环卫部门负责监督、管理、实施，偶尔会有部分边缘业务市场化，但规模体量甚小，市场化程度极低。该阶段由于政府“管干合一”导致行业监管缺位、竞争不足、效率低下，无法满足城市卫生要求。阶段二，市场化试点阶段。市政环卫等城市公共服务兴起于欧美，2003 年至 2013 年，公共服务市场化概念进入我国，有些城市启动了政府采购服务的试点，部分沿海城市率先开始政企分开，政府由直接管理转变为监督检查，逐步形成城市公共服务市场化的雏形，市场化公司朝着中小企业规模的方向发展。该阶段市政环卫主要为短期小范围外包，格局分散，难以形成规模效应，行业发展受限。阶段三，市场化全面推广阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办【2013】96 号文件），同年 11 月，党的十八届三中全会召开，通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定要求加大政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段。该阶段市政环卫市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进，环卫产业迎来黄金发展期，实现政企“双赢”。4、行业特征行业特征 我国市政环卫行业的特征，主要体现为刚需性、持续性、弱周期和区域性。刚需性：市政环卫属于城市管理民生工程，不能出现业务中断或空白期，具备刚需性。随着经济水平和生活水平的提高，市场对服务品质的要求越来越高，市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势。因此本行业与短期宏观经济变化的相关性不强。持续性：环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分，因此，行业具有持续性特征。弱周期性：城乡环境卫生管理同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势，其刚需性和持续性特点，决定了本行业与宏观经济短期波动不完全相关，不体现出强周期性。另外，各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。区域性：从市政环卫的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放。5、商业模式特点商业模式特点 第一、建设周期短：从项目取得到实施运营，一般不超过 3 个月，建设期的准备工作主要是环卫设备采购和人员培训；第二、资产周转快：轻资产模式，资产周转率较高；第三、现金流稳定：由地方财政预算出资，根据每月作业效果打分，按月或季度支付，支付周期在 1-3 个月；第四、劳动力密集：人员工资在总运营成本中占比 50%以上，也因此造成地方政府大概率会保证按期支付，以免拖欠弱势群体工资。6、行业经营模式行业经营模式 市政环卫项目的经营模式主要分为政府采购服务、特许经营、PPP 等模式，政府采购模式指地方政府通过采购服务的方式，签署对应的环卫服务协议，服务企业向当地提供环卫服务。PPP 模式指政府与社会资本合作，双方签署 PPP 合同，通过投、融、建、管、运，有效提升当地环卫基础设施和环卫作业质量，最终实现利益共享、风险共担、互惠共赢的伙伴关系。特许经营模式指地方政府将一定区域、一定期限的环境服务，通过竞争模式选择专业化的运营（投资）公司，由社会资本承担设计、运营、维护基础设施等相关工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府负玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10/229 责基础设施及公共服务的价格和质量管理。未来，环卫行业将借助资本市场，逐步实现运用 ABS、REITS 等金融手段，建立长效投融资机制，逐步做大做强，做优做精。或将涌现出更多的政企合作模式，环卫企业需要迅速适应环卫市场化改革的模式创新，全面提升服务效率与质量。7、行业上下游产业链关系行业上下游产业链关系 传统环卫领域主要由环卫装备和环卫服务两部分组成。根据城市环境卫生质量标准，环卫行业的作业内容主要包括：道路清扫保洁、生活垃圾和粪便收集运输处理及公共场所环境卫生。环卫装备处于产业链的上游，分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。随着环卫一体化模式的不断发展，通过向产业链上下游不断整合，环卫企业可向业主单位提供包括前端环卫装备制造、中端环卫服务或末端处理的一体化服务，由“小环卫”逐渐转变为“大环卫”概念。在“大环卫”概念下，行业上游为汽车底盘、钢铁、通用设备等行业，行业下游为各地的城市环境卫生主管部门等。行业产业链如下图所示：资料来源：韦伯咨询资料来源：韦伯咨询2023 年中国环卫服务行业专题调研与深度分析报告年中国环卫服务行业专题调研与深度分析报告 第一、与上游行业之间的关联性及其影响 汽车底盘、钢铁、通用设备等上游行业对本行业的影响主要体现在为原材料采购成本的变化。由于上游行业均为成熟且充分竞争的行业，供应商较多，因此对本行业的影响有限。第二、与下游行业之间的关联性及其影响 本行业的下游客户主要包括各地的城市环境卫生主管部门等，其需求变化主要取决于各地政府市政环卫的市场化水平和财政支出规模。随着环卫市场化进程的加快和相关财政支出的不断增加，其市场需求量不断扩大。8、行业竞争格局行业竞争格局 目前参与环卫运营市场的主要有三类企业：一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并极力引导政府推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展中，新进入者众多，行业较为分散。根据 E20 环境平台统计，近三年来，参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从 5000 家涨到 10000 家，原先从事物业保洁、园林绿化等多种企业纷纷布局环卫业务。虽然环卫市场参与主体大幅扩增导致行业集中度未出现增长，行业排名前十的企业市场份额也仅仅维持在 20%左右。目前环卫市场订单服务年限缩短，通常以 3 年以下为主，因此环卫市场运营格局未来可能发生较大变动。未来随着环卫服务行业机械化、智能化、一体化的进一步深化，招标门槛高、体量大的环卫服务项目有望加速释放，玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11/229 龙头企业可凭借其在资金、技术、人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额，一些中小型环卫企业可能会陆续被整合或者淘汰出局，行业集中度有望提升。9、行业内行业内所处地位所处地位 公司是国内专注于市政环卫与物业清洁服务的龙头企业之一，公司服务内容丰富，服务口碑良好，服务区域广泛，与多家品牌客户及政府客户建立了长期合作关系，在全国各地打造了众多耀眼的标杆，持续完成了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会、博鳌亚洲论坛、中阿博览会、中国消博会等国际大型论坛和展会的环境保障。业务范围从专业的环卫服务向综合城市服务领域不断延伸。公司连续数年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”，并多次受到相关城市政府和媒体的表彰，先后获得国家级“守合同重信用企业”、广东企业 500 强、广东服务业企业 100 强、广东民营企业 100 强、深圳“老字号”企业、2022 中国环境企业 50 强、2022 第四届深圳质量百强企业、2022 第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖、深圳爱心企业等殊荣。（二）（二）物业清洁业务物业清洁业务 1、概述概述 物业清洁，是指对不同物业业态（如写字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等）的公共区域（如大堂、外围、楼层走道、停车场、公共洗手间）进行日常保洁、定期清洁等环境卫生综合管理，包括但不限于日常保洁服务、开荒清洁服务及各种专项清洁服务（如石材处理、地毯清洗、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、防疫消毒、外墙清洗等）。2、行业发展阶段及行业特征行业发展阶段及行业特征 物业清洁服务是公司的传统优势业务，公司在该领域深耕 20 余载，一直致力于市政道路清扫、住宅、酒店、写字楼、商场、工厂、学校、地铁、机场、医院等各类物业清洁保洁业务。建立了一套规范化的服务体系，依托自身多年的成熟管理体系，在全国范围内设立了七大区域公司。经营范围覆盖物业环境卫生消杀除“四害”、二次供水设施消毒清洁、高空外墙清洗、室内空气治理和园区绿化等业务。3、行业竞争格局行业竞争格局 随着商品房和办公楼、商业综合体存量的不断增加，相应的物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势；其次随着城市公共交通的快速发展，城市轨道交通站点和高铁站台的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容，公共交通枢纽的增加将带动物业清洁市场需求的提高。物业清洁行业呈现出市场空间大、但市场集中度较低的特点。目前，我国物业清洁行业企业数量众多，但全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少，中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局，领军企业有望提升高端市场竞争份额。国内物业清洁服务企业的业务主要集中在住宅小区和写字楼等领域，市场较为成熟，参与竞争的主体相对较多，市场竞争较为激烈，而地铁、高铁、机场等大型公共设施领域、大型商业综合体、高端住宅小区和知名写字楼等领域的物业清洁业务，对于服务商的过往业绩、服务品质等要求较高，对供应商的经济实力和综合管理能力以及品牌都会提出更高的要求，因此，该模块业务参与竞争的主体主要为全国性布局的物业清洁公司以及具有一定规模的当地龙头物业清洁公司，竞争强度相对较小。随着行业不断的发展，未来中高端服务将更具发展潜力，行业结构将不断优化，部分企业优势将不断凸显，行业集中度将有所提高。4、行业内所处地位行业内所处地位 当前，随着中国经济的迅猛发展，各种物业业态的楼宇不断的新建，我国物业清洁行业企业数量也随之增加，行业的发展也到了成熟且竞争异常激烈的阶段，个别依托于自有地产的物业公司也成立了专业保洁公司。经济发展较好的区域，如北上广深等一线城市，年营收达几亿的清洁公司层出不穷，但业务在全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力，有很大的局限性。公司恰恰是为数不多的全国性布局的物业清洁企业，在北京、广州、深圳、成都、沈阳、山东、海口、厦门、福州、内蒙古、陕西等地均设有分子公司。玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12/229 目前，公司物业清洁业务已覆盖全国 60 余座城市，积累大量长期合作的优质客户，与重庆龙湖、世茂服务、中海物业、上海旭辉永升、招商积余、远洋服务、深圳中航等多家全国知名物业企业保持长期的战略合作关系；在轨道交通业务领域，与深圳地铁、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、成都地铁、福州地铁、石家庄地铁等签订站点、场段保洁、车厢清洗消毒、地铁遂道清洗消毒、积坑清淤清洁的服务合作；在机场保洁业务领域，相继服务于三亚凤凰机场、广州白云机场。并签署多个精品项目，包括高科技互联网企业：腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为清洁服务的合作；同时也是国内众多金融机构长期清洁服务供应商，如深圳证券交易所、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行等金融机构，在行业内取得了良好的口碑。（三）（三）主要业绩驱动因素主要业绩驱动因素 驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自身的竞争优势。1、国家战略驱动国家战略驱动 伴随着国家和各省市“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议相继公布，对生活垃圾分类、城乡生活垃圾管理方案做出了规划，对垃圾无害化、资源化处理提出了相应方案。大力发展循环经济亦是“十四五”时期的工作重心。“双碳战略”和“国家战略性新兴产业”与环卫环保行业密不可分，在“双碳”政策催化下，垃圾分类、资源化以及新能源环卫装备的应用将快速发展，多因素将促使环卫市场进一步扩容。加快发展节能环保产业,对形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,具有十分重要的战略意义。2、产业政策驱动及行业政策发展情况产业政策驱动及行业政策发展情况 在国家政策的推动下，“无废城市”建设聚焦改变城市面貌、解决固废处理处置“难点”的同时，将推动固废处理成为一个重要的产业门类，进一步加速工业固体废物处理、城镇生活垃圾分类及处置、危废处置、再生资源回收利用等细分领域的未来发展。近年来，我国政府陆续发布了一系列相关政策，对环卫行业发展有着重要的影响，主要政策如下：2019 年，环境生态部发布“无废城市”建设试点实施方案编制指南和“无废城市”建设指标体系（试行），针对城乡生活垃圾产生量不断增长与分类回收、利用处置能力不足的突出矛盾，研究提出降低人均生活垃圾日产生量、提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所普及率、提高生活垃圾回收利用率、控制生活垃圾填埋量等方面的具体任务措施，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等模式新建城市生活垃圾处置项目，推动实现城乡生活消费领域固体废物高效利用处置。2020 年 3 月，住建部印发关于进一步做好城市环境卫生工作的通知，明确将全面推进城市环卫工作。2020 年 11 月，习近平主持召开中央深改委会议审议通过关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见，深入推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽中国作出贡献。2021 年 10 月，中共中央国务院印发关于深入打好污染防治攻坚战的意见，在加快推动绿色低碳发展，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面作出具体部署。2022 年 1 月，国务院转发国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见，意见明确，2025 年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到 65%左右。2022 年 4 月，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发社会资本投资农业农村指引（2022 年）。指引提出，支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。2022 年 11 月，住房和城乡建设部办公厅关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知，文件提出玉禾田环境发展集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13/229 探索建立城市园林绿化垃圾处理和资源化利用体系，提高园林绿化垃圾处理和资源化利用水平，切实改善城市生态和人居环境。3、公司自身的竞争优势公司自身的竞争优势 经过 26 年的发展，公司已在市政环卫和物业清洁领域取得了行业领先优势。其中，公司的市场先发优势、规模及资金实力、综合成本管控能力、项目运营管理经验、市场拓展能力及品牌知名度等，都构成影响公司业绩的主要驱动因素。详情请见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设逐步完善，城市清扫保洁面积逐年增加，生活垃圾清运量也持续增长。基于日益增长的环境卫生管理需求，政府对于城市市容环境卫生的投资也快速增长。公司积极采取提升服务能力、跨区域拓展业务以及开展技术创新等应对措施，公司增补了“垃圾分类中心”绿源中碳集团及城市照明管理板块的永恒光集团。通过对细分行业资源的充分整合，从而提高市场份额，增强竞争优势，提升行业战略地位。逐步健全城市公共服务领域多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）（一）经营情况概述经营情况概述 2022 年，公司强化目标引领，坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，市政环卫和物业清洁两大主营业务经营业绩稳中有进。报告期内，公司实现营业收入 539,350.25 万元，较上年同期增长 11.58%；实现归属上市公司股东的净利润 49,432.16万元，较上年同期增长 4.61%；截至报告期末，公司资产总额 611,870.28 万元，较年初增长 17.17%，归属于上市公司股东的所有者权益 330,782.48 万元，较年初增长 14.83%。1、市政环卫业务市政环卫业务 报告期内，市政环卫板块实现营业收入 432,372.92 万元，较上年同期增长 15.02%，占总营业收入比重为 80.17%；毛利率为 25.67%，市政环卫业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约 36.89 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日止，市政环卫业务在手合同总金额 379.05 亿元，待执行合同金额 262.38 亿元。报告期内，公司市政环卫业务中标多个项目，主要中标项目有：宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区及贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九江市中心城区环卫市场一体化采购项目、佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目、安徽省濉溪县环卫项目、海南万宁项目、佛山杏坛镇两个标段、南昌县垃圾中转站管养及清运项目、江苏连云港市凤凰镇、凤凰镇环卫一体化项目、河北省秦皇岛市抚宁县及陕西汉中市汉台环卫项目等；并成功续标江西九江经开区项目及天津红桥绿化养护项目、福州晋安新店镇等项目。2022 年，公司坚守服务本心，提升服务品质，在各省、市环卫技能大赛中屡屡获奖，在全国各地打造了众多耀眼的标杆。相继保障了博鳌亚洲论坛 2022 年年会、第二届中国国际消费者博览会、江西省第十六届运动会等重大活动，得到各地政府高度的赞誉。并在深圳国际智慧物业产业博览会、中国（南昌）环卫装备博览会相继亮相，获得行业的高度关注。2022 年，子公司绿源中碳集团业务开展顺利，业绩创历史新高。中标项目有：深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加 2022 城市空间项目环境服务采购合同、深圳