300793_2022_佳禾智能_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 佳禾智能科技股份有限公司佳禾智能科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-030030 【2 2023023 年年 4 4 月月】佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人严文华、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人公司负责人严文华、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刘利成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘利成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。本公司敬请投资者认真阅读本公司敬请投资者认真阅读 20222022 年度报告全文，并特别关注下列风险年度报告全文，并特别关注下列风险因素：下游行业需求波动和市场竞争加剧风险、汇率波动风险、客户集中风因素：下游行业需求波动和市场竞争加剧风险、汇率波动风险、客户集中风险、存货规模较大导致的风险、新增项目未能如期产生效益的风险等风险，险、存货规模较大导致的风险、新增项目未能如期产生效益的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本年度报告中阐述了未来可能发生的敬请广大投资者注意投资风险。公司在本年度报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见第三节“管理层讨论有关风险因素，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面对的风险”，敬请广大投资者关注并注意阅读。的展望”中的“（三）可能面对的风险”，敬请广大投资者关注并注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 338388800338388800 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.100 第十节第十节 财务报告财务报告.101 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022 年度报告文本原件；二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；五、其他备查文件。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 佳禾智能、公司 指 佳禾智能科技股份有限公司 文富投资 指 东莞市文富实业投资有限公司 索迩电子 指 苏州索迩电子技术有限公司 物奇微 指 重庆物奇微电子股份有限公司 赣锋锂电 指 江西赣锋锂电科技股份有限公司 瑞欧威尔 指 瑞欧威尔（上海）智能科技有限公司 中创广通 指 中创广通科技有限公司 报告期内、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳禾智能 股票代码 300793 公司的中文名称 佳禾智能科技股份有限公司 公司的中文简称 佳禾智能 公司的外文名称（如有）Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cosonic 公司的法定代表人 严文华 注册地址 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 注册地址的邮政编码 523000 公司注册地址历史变更情况 2023 年 4 月 14 日，注册地址由“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号”。办公地址 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 办公地址的邮政编码 523000 公司国际互联网网址 http:/www.cosonic.cc/电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏平 刘伟彬 联系地址 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 电话 0769-22248801 0769-22248801 传真 0769-86596111 0769-86596111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 王俊、李晨晨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 李炎、曹志鹏 2022 年 1 月 1 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,172,250,836.17 2,733,716,445.98-20.54%2,653,350,108.93 归属于上市公司股东的净利润（元）173,582,671.34 52,503,706.53 230.61%68,245,789.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）160,323,471.07 5,870,396.44 2,631.05%27,074,387.73 经营活动产生的现金流量净额（元）136,292,970.09-191,939,019.97 171.01%98,773,674.71 基本每股收益（元/股）0.51 0.19 168.42%0.26 稀释每股收益（元/股）0.51 0.19 168.42%0.26 加权平均净资产收益率 7.39%4.00%3.39%5.68%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,523,264,771.44 3,444,930,406.66 2.27%2,634,591,188.07 归属于上市公司股东的净资产（元）2,435,564,842.64 2,263,196,340.35 7.62%1,219,006,562.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 452,184,138.89 638,386,569.89 700,386,781.68 381,293,345.71 归属于上市公司股东的净利润 19,472,138.14 54,499,158.74 80,876,803.91 18,734,570.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,051,131.51 52,509,612.98 82,848,922.77 13,913,803.81 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-57,257,281.36-32,104,648.18 180,159,275.08 45,495,624.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,018,331.91 24,356.03-84,718.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）21,341,252.96 32,430,926.55 22,032,287.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-141,567.88 25,261,666.63 28,201,189.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,694,807.42-286,493.03-1,756,574.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,696,986.72 5,877,920.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目系根据本公司与上栗县人民政府的投资协议书，（1）本公司承租的位于县北工业园内佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的 6 号楼，7 号楼（整栋 2 标准化厂房）、10 号楼 15 间宿舍，合计租赁面积26,789.86 平方米。（2）本公司承租的赣湘合作产业园萍乡市丰达兴线路板制造有限公司 2 号厂房及宿舍，合计租赁面积43,201.91 平方米。上述提供给佳禾智能租赁的标准化厂房，在过渡期内免交租金，过渡期不超过七年。包括电子信息产业园内所有标准化厂房及配套办公楼、宿舍、食堂均在前七年免租。根据租赁协议计算 2022 年免除租金为 669.70 万元。减：所得税影响额 9,924,332.20 16,675,066.11 7,220,782.58 合计 13,259,200.27 46,633,310.09 41,171,401.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“计算机、通信和电子设备制造业（C39）”一、行业发展情况和未来发展趋势 1、电声行业发展概况及趋势 电声产品是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电信号和声音信号转换的产品，产品的主要类别包括耳机、音箱等。（1）耳机行业发展概况及趋势 耳机产品类型从有线耳机转向无线耳机，从无线耳机转向 TWS 真无线耳机，无线化发展趋势明显。2016 年 9 月，苹果公司发布第一代 Air Pods，成为 TWS 智能耳机技术的引领者，随后 TWS 耳机开始风靡。2019 年，苹果公司推出新一代 Air Pods Pro，该款产品的特色不仅在于其充电盒支持无线充电，而且支持主动降噪功能。苹果公司的这款产品成功地引起了消费者及主流厂商的关注并引领 TWS 耳机行业快速增长。未来 TWS 会在 BLE audio、自适应主动降噪、骨气融合通话消噪、健康监测、辅听助听等先进功能上进一步发展。根据 Grand View Research 数据，全球耳机和头戴式耳机市场预计 2027 年将超过1,267 亿美元，与 2020 年市场规模相比，年复合增产率约 20.30%。骨传导耳机是声波通过头骨振动直接传至内耳进行发声，相较于传统的声波经过空气传导的入耳式耳机，能够有效解决入耳式耳机长时佩戴耳朵胀痛、气导开放耳道耳机漏音严重等问题，适用于运动、办公、辅听等长时佩戴的多场景，是智能耳机未来发展方向之一。未来伴随健康消费领域市场和用户需求的持续扩大，以及骨传导技术的成熟，骨传导耳机行业市场规模将保持高速增长。根据 QY Research 预测，2022 年至 2028 年全球骨传导耳机市场规模有望以 23.5%的速度增长，至 2028 年全球骨传导耳机市场规模将达到 30亿美元。（2）音箱行业发展概况及趋势 在家庭等固定端场景中，音箱类产品在具有传统音频播放功能的同时，还可通过语音交互技术实现家居控制、互联网服务等智能化功能，在近五年已成为固定场景下需求增长最快的智能音频载体，是国内外移动互联网巨头必争之地。亚马逊在 2015 年推出首款搭载亚马逊语音助手 Alexa 的智能音箱后，已迭代多款产品。随着人们消费水平的上升和对生活品质要求的提高，家庭消费者对智能化产品的需求也有所增加，现阶段的家居产品逐渐从被动静止型的传统家居产品向着能通过数据交互及远程控制等功能形态的主动智能型家居产品趋势发展。音箱能够实现自然的人机交互，是智能家居生态链的重要入口硬件。随着智能家居设备使用的不断增加，智能音箱行业的市场规模想象空间巨大。根据调研机构 Acumen Research and Consulting 的预测，全球智能音箱市场规模预计将以 19.4%以上的复合年增长率增长，在 2028 年能达到约 290.21 亿美元的市场规模。2、智能穿戴行业发展概况及趋势 随着 5G 商用、人工智能技术、物联网技术的快速发展，除智能电声产品外，智能手表、智能眼镜等智能穿戴产品凭借着丰富的应用场景以及功能性，受到越来越多消费者的青睐，衍生出市场对智能穿戴产品的新一轮消费需求。（1）智能手表行业发展概况及趋势 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 人口老龄化程度的加深促进了居民健康管理方式的转变，从而推动了具备健康监测、语音通话、移动支付等多种功能的智能手表等细分领域的发展。智能手表可以监测用户的运动量，也可以监测心率、心电、血氧、血压等指标，能够帮助消费者科学运动，加强健康管理。据旭日大数据的统计，智能手表在 2021 年全球出货量达到约 2.10 亿台，同比增长 8.25%。随着智能手表技术的不断完善，以及大众健康意识增强，智能手表产品差异化程度加大，产品将更加多样化，市场规模将进一步扩大。根据旭日大数据预测，2022 年全球智能手表市场出货量将增长 28.10%，达到 2.69 亿台，行业发展前景广阔。（2）智能眼镜行业发展概况及趋势 智能眼镜中率先得到推广的是智能音频眼镜。随身音频是智能眼镜中最基础和高频使用的功能。智能音频眼镜主要是把智能音频与眼镜的形态相结合，使其同时拥有两者的功能，既能用于时尚装饰，又具备了开放式的音频使用体验。然而智能音频眼镜仅仅是智能眼镜领域发展的开端，随着 5G 技术和光波导技术的不断成熟，智能眼镜会逐渐与视觉进行联动，真正实现 AR/VR 增强或者虚拟现实的作用。尽管智能音频眼镜只是智能眼镜的开端，在过去的几年中包括 Bose、安克在内的众多知名厂商已经开始布局智能音频眼镜市场，以期在未来的行业竞争中占据优势地位。能与视觉联动的 AR 根据应用场景不同，主要分为工业级 AR 和消费级 AR。2015 年以来，微软推出 HoloLens 系列 AR 产品，主要针对工业、军事、培训等企业级场景。目前，远程协作、仓库分拣、产品质检、作业辅助等是工业级 AR 的主要应用，未来应用场景将不断丰富。消费级 AR 将实时信息显示、智能指引与游戏、旅游、运动、影视等功能结合开发出一系列 AR 端特色应用，预计给消费者不一样的功能体验。苹果公司非常重视 AR 技术储备和人才储备，已收购多家 AR 领域公司，未来有望推出消费级 AR 产品引领市场热潮。根据 Fortune Business Insights 预测，2020-2027 年全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率 17.2%的速度增长，到 2027 年智能眼镜市场空间有望达到 157.88 亿美元。根据 IDC 预测，2021 年全球 AR/VR 总投资规模接近 146.7 亿美元，并有望在 2026 年增至747.3 亿美元，年复合增长率将达 38.5%，其中中国市场年复合增长率预计达 43.8%，增速位列全球第一。二、行业政策 近年来，随着国内外消费需求和技术水平不断提高，各类电子产品在设计、质量、性能、成本控制等方面的提升速度不断加快。为了扶持、鼓励国内电子产品制造企业持续研发、制造和推动品牌等方面的升级，国家有关部门出台了一系列支持性政策，相关的政策列示如下：时间时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2022年 2 月“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划 研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备，发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品，开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。2022年 1 月“十四五”数字经济发展规划 创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K 高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。鼓励建设智慧社区和智慧服务生活圈，推动公共服务资源整合，提升专业化、市场化服务水平。支持实体消费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消费体验。培育一批新型消费示范城市和领先企业，打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养全民数字消费意识和习惯。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 时间时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2021年 12月“十四五”国家信息化规划 建设泛在智联的数字基础设施体系，加快“5G+工业互联网”的融合创新发展和先导应用，推进 5G 在能源、交通运输、医疗、邮政快递等垂直行业开发利用与应用推广。加快基于 5G 网络音视频传输能力建设，丰富教育、体育、传媒、娱乐等领域的 4K/8K、虚拟/增强现实（VR/AR）等新型多媒体内容源。2021年 11月 关于印发“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划的通知 培育工业级智能硬件、智能机器人、智能网联汽车、智能船舶、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。发展基于智能产品的场景化应用，加快智能产品在工业、交通、医疗、教育、国防科工、健康养老等重点行业领域应用推广，服务支撑产业转型升级和居民消费升级。2021年 9 月 物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）鼓励物联网企业与运动器械制造商、康复辅具生产商、养老机构、运动场馆等跨界合作，加快推动可穿戴设备、智能医疗健康产品、智能体育装备等应用普及。2021年 7 月 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）加快新型消费终端成熟。推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。2021年 3 月 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 1、全面促进消费：培育新型消费，发展信息消费、数字消费、绿色消费，鼓励定制、体验、智能、时尚消费等新模式新业态发展。2、推动制造业优化升级：建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。2021年 1 月 工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）推广个性化定制：鼓励消费品、汽车、钢铁等行业企业基于用户数据分析挖掘个性需求，打造模块化组合、大规模混线生产等柔性生产体系，促进消费互联网与工业互联网打通，推广需求驱动、柔性制造、供应链协同的新模式。2020年 3 月 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见 加快发展超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品。鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。2019年 11月 产业结构调整指导目录（2019年本）智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造、可穿戴设备属于“鼓励类”项目范畴。随着一系列支持性政策的逐步落实，将为行业和公司长远发展注入新的动能。三、行业整体竞争格局 1、行业整体竞争格局 电声行业和智能穿戴行业主要形成了品牌商、制造商两类竞争主体：品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式，直接面向消费者提供电声产品；制造商主要采取 OEM、ODM 等经营模式，根据品牌商等客户的需求，进行产品的开发和生产。制造商的竞争集中在客户资源、研发能力、生产规模、产品品质、供货速度等方面上，在中高端产品上这一竞争特征更为明显。我国大部分中小规模的制造企业集中于中低端产品的生产，凭借一定的生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下，国内具有较大规模的制造企业，如歌尔股份、立讯精密等，现已经进入到国内外知名客户的供应链当中，服务于 Apple、Harman、Skullcandy、JVC、Panasonic、三星、安克、小米、OPPO、vivo 等。2、公司的市场地位 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司属于中游制造商，主要以 ODM 模式为品牌商设计研发、制造智能硬件产品，制造商的竞争集中在客户资源、研发能力、生产规模、供货速度等方面上，在中高端产品上这一竞争特征更为明显。国内已形成为数众多的电声制造企业，部分企业凭借技术、规模、成本控制等优势已进入到国内外领先电声企业的供应链当中。公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系，已为众多国际知名客户和国内知名客户提供开发和制造服务，公司的产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力已广受认可。公司主营产品销售收入情况与同行业上市公司相比，公司电声产品的销售收入仅次于歌尔股份、立讯精密和国光电器，其中耳机类产品的营业收入在同行业可比公司中仅次于立讯精密和歌尔股份，在行业中排名前列。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，还是以电声类耳机和音箱产品为主，其他智能穿戴类硬件产品营收占比有一定增长。（一）公司主营业务 公司主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品等智能硬件的研发、生产和销售。公司的电声产品包括 TWS 耳机、骨传导耳机、智能音箱等；智能穿戴产品包括智能手表、智能眼镜等，其中智能眼镜包括音频眼镜、骨传导眼镜、VR/AR 等。报告期内，公司凭借在自身的研发能力和客户开拓能力，进一步丰富了产品矩阵，在电声产品的基础上不断开发适用市场需求的智能穿戴类产品。公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系，已为国内外知名客户提供开发和制造服务，公司的产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力已广受认可。（二）公司主要产品 公司的主要产品情况如下：产品产品 类别类别 细分细分 产品产品类型类型 主要产品展示主要产品展示 主要产品简介主要产品简介 佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 耳机 无线耳塞耳机 TWS 真无线立体声耳机指左右耳塞之间无需连接线相连，而是通过蓝牙相互连接。左右耳之间一般分主耳和从耳，主耳和智能手机连接，从耳和主耳连，或数据面和智能手机连接。骨传导耳机是一种开放式耳道耳机，采用先进的骨传导发声技术，通过颅骨传递音频内容到内耳耳蜗和听觉神经。骨传导耳机佩戴舒适度更好，可长时使用，同时避免了漏音问题，适合于运动，会议，防听力损伤以及辅听场景。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 无线头戴耳机 无线头戴耳机是指可以通过蓝牙、WiFi 等配对与电脑、智能手机连接的，使用时戴在头顶上的机型较大的耳机，具有佩戴舒适、声场更大、带入感强等优点，兼具专业性和时尚性。有线头戴耳机 有线头戴耳机是指可以通过音频线与电脑、智能手机连接的，使用时戴在头顶上的机型较大的耳机，具有音域宽广，音质清晰，声音洪亮，外形美观、结构耐用，耳套舒适等优点。有线耳塞耳机 有线耳塞耳机是指可以通过音频线与电脑、智能手机连接的，使用时塞入耳道的机型较小的耳机，具有音质细腻，方向感较强，小巧轻便，佩戴舒适等优点。佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 音箱 智能音箱 语音交互智能音箱，通过 WiFi 连接互联网语音云端，可实现语音交互、智能点播、断点续播、智能推荐、生活助手等功能，具备 360 全景声场。无线音箱 指以蓝牙作为无线传输方式的便携式音箱，通常有低音增强，立体声场增强，广播组播等功能。智能 手表 智能手表 智能手表是指通过蓝牙与智能手机相连，或支持蜂窝移动的手表，通常具有健康检测，如计佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 步、心率、体温、血氧饱和度、血压等监测功能。智能 眼镜 音频眼镜 音频眼镜指增加音频功能的眼镜形态，左右镜腿一般通过 TWS 方式或立体声方式互连。智能眼镜的声学解决方案一般采用开放式耳道方式，包括气导定向声，或者骨传导方式。AR 眼镜 增强现实眼镜，实现虚拟图景和现实图景的叠加，一般通过 WiFi 或蜂窝移动接入网络。AR 眼镜的核心技术包括近眼显示技术（如微显和光波导），视觉渲染技术和感知交互技术。（三）经营模式 报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化。1、研发模式 公司积极开展研发工作，建立了成熟、高效的研发模式；为了契合节奏较快的行业发展趋势，缩短产品研发周期，公司将研发工作分为技术预研和产品研发，分别由预研部和产品研发部负责。技术预研为前瞻性的新技术、新产品的研发工作，产品研发部为根据客户具体订单开展产品开发。经过大量的研发工作，公司在多个领域形成了关键技术，主要产品的核心技术均源于自主研发，能够快速、高质量地完成对客户要求的实现，完成产品佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 项目的研发工作。2、采购模式 公司采用“以产定采”的采购模式。由于公司的产品形态多样，所需原材料型号繁多，因此公司需要根据具体生产过程中形成的原材料需求情况进行供应商的开发、选择和后续采购；部分客户也会以邮件等形式对供应商的价格和采购量进行指定。此外，公司设立了专职采购部门进行采购统筹，并由研发部门、财务部门、生产部门等协调配合，保障了公司采购流程的高效开展。公司在产能不足时或针对特定技术环节安排外协采购。一般而言，公司将外协加工、生产所需的原材料发到外协单位，通过委托加工的模式获得外协服务，在验收后支付加工费。公司在选取外协生产商时，对资质、工艺、设备状况、检测能力、质控制度进行充分的调研，综合考虑外协厂商质保体系、生产能力、交期、价格及服务质量等因素后进行选择和评估，并将外协厂商纳入到供应商管理体系当中。具体安排外协生产时，公司根据自有生产能力的排产情况确定具体的外协需求，向合格外协生产商下达订单，同时根据外协服务的用途、配套关系、技术指标、环境条件、设计标准、可靠性要求等和外协厂商议定价格。3、生产模式 公司采取“以销定产”的模式，根据客户的具体需求组织产品的生产。流程上，生产管理部门制定生产计划，计算并安排物料需求，交由采购部门进行采购作业、原材料运输跟踪、检验入仓完成后，根据生产计划进行领料生产；批量生产前生产线进行首件制作，确认工艺和产品后再进行批量生产。在生产中，公司制定并执行全面的质量管理制度，通过制程检验、制程巡检、成品检验，及时排除生产过程中出现的异常问题，确保产品质量符合要求。为了及时响应客户需求的变化、持续提升生产效率，公司会定期对生产计划进行改进和更新。4、销售模式 公司目前采用以 ODM 销售模式为主，少量 OEM 与自有品牌销售相结合的销售模式。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生不利变化。（1）战略优势 为适应国内外经济形势和市场环境的变化，公司管理层团队凭借丰富的行业经验，积极调整战略布局。公司在业务板块积极推进“大客户、大订单”战略，与优质客户建立稳定、良好的合作关系。在生产板块积极推动柔性化、智能化生产战略，实现降本增效；在研发板块实行“新产品、新技术、新器件、新工艺、新系统”的“五新”研发战略，引领行业发展前沿。通过积极落实上述各板块的相关战略，公司逐渐形成了自身特有的战略优势，提升了公司的行业影响力及核心竞争力。为获得新产品核心技术和部件的支撑，进一步助力了公司产品开发和业务板块的拓展。公司前期通过投资方式参股了：生产骨传导耳机的核心部件振子的索迩电子；耳机的核心部件芯片的服务商物奇微；核心配件电池的赣锋锂电；工业级 AR 眼镜的龙头瑞欧威尔；佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 参股新设物联网智能家居领域子公司中创广通。积极完善产业链的投资布局，聚合资源充分发挥各方优势，促进公司主营业务长远发展。（2）研发优势 公司拥有较强的预研开发能力，积极引领行业技术前沿。公司组建了一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队，并建设了由声学实验室、电子实验室、软件实验室、结构实验室、光电处理实验室、算法仿真实验室、自动化测试实验室等构成的研发中心。强大的研发优势使得公司能够紧抓市场动态，预判和掌握上下游最新技术趋势和潮流风向，敏锐地洞察行业技术发展和市场机会。此外，公司始终聚焦行业领先技术与生产工艺的研究与开发，拥有众多智能电声产品和智能穿戴产品相关专利，具备深厚的技术储备和生产工艺研发经验。截止 2022 年 12 月31 日，公司及全资子公司已拥有有效授权专利 766 个，其中中国发明专利 75 个，中国实用新型专利 459 个，中国外观专利 208 个，国际外观专利 24 个，软件著作权 87 项。形成了平面振膜 Hifi 电声技术、主动降噪、生理参数监测技术、3D 声场技术、骨传导减震降漏等多项核心技术。在生产工艺方面，公司实行信息化与智能化相结合的生产管理体系，拥有从设计、开模、试制、试产到量产的产品全生命周期研发制作能力，生产线自动化和精密化程度高。（3）客户优势 多年来，公司凭借着切实且具备前瞻性的战略布局，强大的研发技术，成熟的规模制造技术和良好的市场口碑等优势，积累了大量优质的客户资源，现已进入众多国内外知名企业的供应商名册中。公司已与全球最顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端商和互联网巨头保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系，客户群体包括国际知名品牌及国内知名厂商。公司拥有稳定且优质的核心客户群体，能够持续对接快速演进的技术需求和市场潮流。此外，公司在进一步深化与现有客户业务合作的同时，持续加大新客户和新市场的开拓力度，减少对单一客户的依赖度。公司既有的核心客户及新导入的客户均为行业知名品牌商，自身具备良好的业务规模、稳定的经营模式、良好的发展前景，能够持续带动公司的收入增长，推动公司的生产创新，使公司保持领先的行业地位。多年来，公司前几大客户稳定，与客户良好的合作关系确保了公司稳定健康的运营。（4）制造优势 公司具备良好的基础制造能力，目前已形成具有管理科学、技术先进、较大规模、可柔性运作的生产体系，拥有规范且科学的生产模式，能够满足大批量、多种类客户订单的快速交付需求。公司 2022 年已完成“东莞-越南-江西”三位一体的基地布局，在东莞拥有约 10 万平方米国内生产基地和约 4 万多平方米的总部研发中心，在越南拥有约 1.5 万平方米的海外生产基地，在江西拥有约 20 万平方米的柔性智能制造生产基地。公司能够根据客户订单要求、生产制造成本差异等灵活安排在不同的生产基地生产出货，一方面能够充分利用三地的综合成本优势，降低生产运营成本，提高盈利能力；另一方面，能够在提高规模化生产能力的同时，提升柔性智能制造水平、精细化管理水平，使公司具备更具兼容性、更快响应客户需求的生产能力，实现降本增效。此外，公司目前已初步具备智能制造基础，在柔性生产方面也有了相对成熟的方案和一定的建设基础，现阶段已引入 ERP、佳禾智能科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 MES、WMS、PLM 等信息化系统并在报告期内不断改良升级，显著提升了柔性智能生产制造能力，凸显自身制造优势。（5）质量优势 公司目前已建立了完善的质量管理体系和品质控制程序，能够从管理控制过程、质量监督团队、产品性能检测、精益生产等方面，全方位保障产品品质的稳定性；同时，公司从管理职责、资源管理、产品开发设计、产品生产、产品检测、问题分析和改进等方面对公司的市场开发、设计、供应链管理、制造、交付、售后服务等各个环节和过程进行全过程管理控制，为公司的产品质量提供了有力支持；此外，公司引进了先进的精密检测仪器，能够满足对中高端产品音质、音效、可靠性的检测要求；最后，公司持续推进精益生产，通过柔性化、智能化、信息化生产线的引入，减少人为因素对品质的影响，极大保障了产品品质。目前公司及子公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 中国职业健康安全管理体系认证、I