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中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中集车辆（集团）股份有限公司中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 3 3 月月 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李贵平公司负责人李贵平先生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)占锐先生占锐先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第四节“管理层讨论与分析”之特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第四节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。“十一、公司未来发展的展望”部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2,017,600,0002,017,600,000 股股为为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3 3.00.00 元（含税），不送红股，不以公元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。积金转增股本。中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 董事长报告董事长报告.14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 董事会报告董事会报告.57 第六节第六节 监事会报告监事会报告.64 第七节第七节 公司治理及企业管治报告公司治理及企业管治报告.67 第八节第八节 环境和社会责任环境和社会责任.108 第九节第九节 重要事项重要事项.126 第十节第十节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.150 第十一节第十一节 优先股相关情况优先股相关情况.159 第十二节第十二节 债券相关情况债券相关情况.160 第十三节第十三节 财务报告财务报告.161 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 2022年度股东大会 指 本公司将于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开及举行之 2022年度股东大会或其续会 A股 指 本公司根据 A股发行而发行每股面值人民币 1.00 元之普通股，于深交所创业板上市并以人民币交易 公司章程 指 中集车辆（集团）股份有限公司章程（经不时修订）审计委员会 指 董事会审计委员会 主机厂 指 行业里通常称汽车整车或整机生产企业为主机厂 董事会 指 本公司董事会 CAE 指 Computer Aided Engineering 的简写，指工程设计中的计算机辅助工程，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以优化结构性能 本公司/公司/中集车辆 指 中集车辆（集团）股份有限公司（包括我们的前身中集车辆（集团）有限公司），一间于 1996年 8 月 29日根据中国法律成立的股份有限公司 控股股东 指 除文义另有所指外，具有深交所上市规则 香港联交所上市规则赋予该词的涵义，即中集 企业管治守则 指 载于香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则 国六 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准，包括：轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）和重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）2 部分。赤晓 指 赤晓企业有限公司，一间于中国成立的有限公司 中集 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一间于 1980 年 1 月 14日在中国注册成立并在深圳证券交易所主板（股份代号：000039）及香港联交所主板（股份代号：2039）上市的股份公司，为本公司的控股股东 中集财务机构 指 中集集团财务有限公司，一间于 2010 年 2 月 9 日在中国成立的有限公司，为中集附属公司 中集集团 指 中集及其附属公司 中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，一间于香港联交所主板上市的公司（股份代号：03899），并为中集的非全资附属公司 中集香港 指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，一间于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的有限公司，并为中集的全资附属公司及本公司的发起人及控股股东 驻马店华骏车辆 指 驻马店中集华骏车辆有限公司，一间于 1997 年 10 月 30 日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 甘肃中集 指 甘肃中集车辆有限公司，一间于 2006 年 6 月 6 日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 扬州通华 指 扬州中集通华专用车有限公司，一间于 1991 年 12 月 14 日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CRM 指 Customer Relationship Management 的简称，客户关系管理 本报告日期 指 2023年 3 月 27日 DE 指 设计工程。由于本公司正在致力推广数字设计模型，故 DE 这里也表 示以数字设计模型为手段的设计 董事 指 本公司董事 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 东莞专用车 指 东莞中集专用车有限公司，一间于 2014 年 7 月 21 日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 ERP 指 Enterprise Resource Planning 的简称，企业资源计划 全球发售 指 本公司提呈发售 H 股以供香港公众人士及于美国境外离岸交易中认购，且仅供于美国境内合资格机构买家认购，其详情载于招股章程 本集团/我们 指 本公司及除文义另有所指外，包括其所有附属公司 H股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的境外上市外资普通股，已在香港联交所上市及买卖 港元 指 香港法定货币港元 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改）IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service（基础设施即服务）提供的服务是对所有计算基础设施的利用，包括处理 CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序 IoT 指 Internet of Things的简称，物联网 江苏万京 指 江苏万京技术有限公司，为一家于中国注册成立有限公司，由本公司持有其 42.67%股份 KTL 指 用于在金属表面涂覆一层薄而坚固且耐腐蚀的有机涂层的成熟技术工艺“灯塔”工厂 指 自动化、智能化生产工厂，融入了虚拟仿真、大数据、物联网、数字化技术，配备了高度自动化设备（例如数控激光切割机、机器人焊接工作站及 KTL及粉末涂装线），能够实现大规模自动化柔性生产，解决了生产装备落后、技术迟滞、用工成本増加以及节能减排等难题 H股上市 指 H 股于香港联交所上市 H股上市日期 指 2019年 7 月 11 日 LoM 指 Local Manufacturing 的简称，“灯塔”制造工厂 龙源投资 指 深圳市龙源港城投资发展有限责任公司，一间于 2015 年 12 月 14 日在中国成立的有限责任公司 标准守则 指 香港联交所上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 LoP 指 Local Procurement 的简称，当地采购 LTL 指 Light Tower Logistic 的简称，“灯塔”配送网络 LTP 指 Light Tower Production的简称，“灯塔”生产中心 LTS 指 Light Tower Sourcing 的简称，“灯塔”外包中心 ME 指 制造工程 MES 指 Manufacturing Execution System 的简称，制造执行管理系统 Mendix 指 低代码开发平台 南山大成 指 深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙），一间于 2015年 12月 3 日在中国成立的有限合伙，并为本公司股东 南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司，一间于中国成立的有限公司 蓝牌新政 指 2022年 1月，中华人民共和国工业和信息化部和公安部发布关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知 提名委员会 指 董事会提名委员会 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 NR 指 新零售 OD 指 组织发展 PaaS 指 Platform-as-a-Service（平台即服务）提供的服务是把客户采用提供的开发语言和工具（例如 Java,Python,Net 等）开发的或收购的应用程序部署到供应商的云计算基础设施上去 PLM 指 Product Lifecycle Management 的简称，产品全生命周期管理 平安德成 指 深圳市平安德成投资有限公司，一间于 2008 年 9 月 9日在中国成立的有限公司，为上海太富及台州太富的普通合伙人 平安金融 指 深圳平安金融科技咨询有限公司，一间于中国成立的有限公司 平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司，一间于中国注册成立并于上海证券交易所（股份代号：601318）及香港联交所（股份代号：2318）上市的股份有限公司 平安健康合伙企业 指 深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙），一间于中国成立的有限合伙企业 平安人寿保险 指 中国平安人寿保险股份有限公司，一间于中国成立的有限公司 中国 指 中华人民共和国 招股章程 指 本公司日期为 2019 年 6 月 27日有关全球发售的 H股招股章程 H股募集资金 指 于 2019 年 7月 11日完成香港联交所主板 H股的全球发售后所得资金 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 报告期或本年度 指 截至 2022 年 12 月 31日止年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民币 指 中国法定货币人民币 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如浏览器 SAP 指 System Application and Products 的简称，系统应用及产品 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571章）（经不时修订、补充或以其他方式修改）半挂车 指 任何拟连接至机动车辆的车辆，其部分车身搁置于机动车辆上，大部分自重及载重量由机动车辆牵引，以达成货物运轮的目的 上海太富 指 上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙），一间于 2015 年12 月 18日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的普通股，包括 A股及 H股 股东 指 股份的持有人 深圳龙汇 指 深圳市龙汇港城企业管理中心（有限合伙），一间于 2017 年 5月 11日在中国注册成立的有限合伙企业，并为象山华金的股东 深圳龙源 指 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙），一间于 2016 年 4月 29日在中国注册成立的有限合伙企业，并为本公司股东 战略与投资委员会 指 董事会战略与投资委员会 主要股东 指 具有香港联交所上市规则赋予该词的涵义 监事 指 监事会成员 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 深交所上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修改）台州太富 指 台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙），一间于 2017 年 11月中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 28 日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 专用车上装/上装 指 一种车身（例如自卸车身或搅拌筒），安装在卡车底盘上以组成专用 车整车（如自卸车或搅拌车）芜湖中集瑞江/瑞江罐车 指 芜湖中集瑞江汽车有限公司，一间于 2007 年 3 月 26日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 西安中集 指 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司，一间于 2006 年 9 月 20日在中国成立的有限公司，其为本公司附属公司 象山华金 指 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）（原称象山华金股权投资合伙企业（有限合伙），一间于 2017 年 11 月 22日在中国成立的有限合伙企业，并为本公司股东 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他相关资料。以上备查文件备置地点：公司三会事务办公室。中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中集车辆 股票代码 301039（A 股）01839（H股）公司的中文名称 中集车辆（集团）股份有限公司 公司的中文简称 中集车辆 公司的外文名称（如有）CIMC Vehicles(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CIMC VEHICLES 公司法定代表人 李贵平 注册地址 中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2号 注册地址的邮政编码 518067 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2号 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 https:/ ir_ 投资者关系联系电话（86）0755-26802116 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛弋 熊丹 联系地址 中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2号 中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2号 电话（86）0755-26802598（86）0755-26802598 传真（86）0755-26802700（86）0755-26802700 电子信箱 ir_ ir_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 A股：http:/ H股：http:/www.hkexnews.hk 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集车辆三会事务办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 签字会计师姓名 曹翠丽、刘宇峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 邬岳阳、袁先湧 2021年 7 月 8日-2024 年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、五、近近 5 5 年年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 合并利润表项目 截至 12 月 31 日止年度 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 2019年 2018年 营业收入 23,620,612,415.36 27,647,762,501.46-14.57%26,498,964,653.25 23,386,908,687.91 24,331,169,082.98 营业利润 1,472,638,520.24 1,173,596,875.71 25.48%1,498,875,772.12 1,553,806,989.25 1,619,685,443.76 税前利润 1,474,779,017.88 1,176,166,310.16 25.39%1,517,700,367.89 1,570,742,601.43 1,605,417,584.60 所得税费用 361,171,952.63 188,502,861.95 91.60%248,353,595.63 244,281,583.53 320,752,463.82 净利润 1,113,607,065.25 987,663,448.21 12.75%1,269,346,772.26 1,326,461,017.90 1,284,665,120.78 归属上市公司股东的净利润 1,117,958,345.49 900,749,340.13 24.11%1,131,544,435.11 1,210,643,016.08 1,195,586,855.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 915,504,724.28 635,803,868.16 43.99%850,012,330.82 911,838,715.45 1,030,622,358.26 合并资产负债表项目 于 12 月 31日 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 2019年 2018年 流动资产总额 14,673,352,881.19 14,233,856,026.37 3.09%12,965,531,089.98 12,362,552,131.31 11,138,657,151.71 非流动资产总额 7,543,877,182.81 7,547,477,198.07-0.05%6,859,628,513.66 6,318,532,064.56 5,421,984,873.61 资产总额 22,217,230,064.00 21,781,333,224.44 2.00%19,825,159,603.64 18,681,084,195.87 16,560,642,025.32 流动负债总额 8,128,158,784.11 8,623,414,465.10-5.74%8,558,977,854.63 7,979,217,979.76 7,746,332,403.13 非流动负728,590,380.60 771,344,798.96-5.54%817,482,971.02 481,191,934.27 866,600,621.65 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 债总额 负债总额 8,856,749,164.71 9,394,759,264.06-5.73%9,376,460,825.65 8,460,409,914.03 8,612,933,024.78 所有者权益总额 13,360,480,899.29 12,386,573,960.38 7.86%10,448,698,777.99 10,220,674,281.84 7,947,709,000.54 归属母公司所有者权益 12,699,782,738.40 11,738,895,400.14 8.19%9,962,233,215.04 9,750,514,866.53 7,487,680,331.44 少数股东权益 660,698,160.89 647,678,560.24 2.01%486,465,562.95 470,159,415.31 460,028,669.10 合并现金流量表项目 截至 12 月 31 日止年度 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 2019年 2018年 经营活动产生的现金流量净额 1,153,907,516.02 174,428,262.61 561.54%2,746,937,975.27 1,908,701,959.51 1,084,985,408.87 投资活动产生的现金流量净额-265,964,869.87-735,080,784.36-63.82%-759,827,551.85-909,495,598.17-10,339,160.87 筹资活动产生的现金流量净额-954,102,423.06 1,015,615,330.82-193.94%-1,399,200,617.05 133,347,679.21-1,311,274,588.32 主要财务指标 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 2019年 2018年 基本每股收益（元/股）0.55 0.48 14.58%0.64 0.75 0.80 稀释每股收益（元/股）0.55 0.48 14.58%0.64 0.75 0.80 加权平均净资产收益率 9.18%8.29%0.89%11.48%14.40%17.00%毛利率 13.28%11.02%2.26%13.09%13.91%14.20%经营利润率 6.23%4.24%1.99%5.66%6.64%6.66%净利率 4.71%3.57%1.14%4.79%5.67%5.28%流动比率（注 1）1.81 1.65 9.70%1.51 1.55 1.44 速动比率（注 2）1.13 1.08 4.63%1.07 1.07 0.97 总资产回报率（注 3）5.06%4.75%0.31%6.59%7.53%7.83%注 1.等于流动资产总额除以流动负债总额。注 2.等于流动资产（不包括存货）除以流动负债总额。注 3.等于年度净利润除以年初及年末资产总额之平均数。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,132,293,533.68 6,063,548,604.39 6,210,609,130.62 6,214,161,146.67 归属于上市公司股东的净利润 124,462,498.41 241,295,665.30 295,013,611.04 457,186,570.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,741,908.80 244,844,688.16 311,728,484.29 255,189,643.03 经营活动产生的现金流量净额-471,024,997.03 677,803,402.91 376,142,577.06 570,986,533.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益 220,986,001.61 175,056,325.63 54,386,373.66 工厂拆迁处置固定资产及无形资产 计入当期损益的政府补助 81,550,034.72 144,395,663.75 238,697,779.28 各项政府补助 持有交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值-26,914,107.34 396,590.25 17,615,201.50 衍生金融资产、负债公允价值变动损失；处置衍生金融资产、负债的投资损益及投资性房地产公允价值变动产生的收益 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 变动产生的损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,336,216.43 4,637,291.81 22,384,164.06 处置长期股权投资的净损益-3,322.91-375,851.02 8,918,977.41 减：所得税影响额 69,612,814.33 47,536,078.84 56,224,391.08 少数股东权益影响额（税后）8,888,386.97 11,628,469.61 4,246,000.54 202,453,621.21 264,945,471.97 281,532,104.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第第三三节节 董事长报告董事长报告 尊敬的各位股东：岁序更替，华章日新。2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济顶住压力稳中有进，展现强劲韧性。在宏观经济增速放缓、专用车行业低迷的大环境下，中集车辆海外业务获得突破，国内业务确保不失，盈利超越同行平均水平。我感谢 2022 年每一位员工的坚持与付出，感激各位股东的信任与坚守，在市场纷繁起伏的一年里，这份守护弥足珍贵！业绩表现业绩表现 2022年，中集车辆实现营业收入达人民币 236.21 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 11.18 亿元，同比上涨 24.11%，这一年，我们牢牢抓住全国统一大市场发展契机，积极推动半挂车生产组织结构性改革，构建“LTP+LoM”灯塔制造网络；这一年，我们成功抓住海外半挂车需求反弹契机，升级海外“灯塔”工厂产线，北美冷藏车业务实现超越，英国 SDC转型成功；这一年，我们的强冠业务集团横空出世，太字节业务集团-城配厢体业务的 LTP 生产中心建成，产能逐步释放；这一年，我们积极捕捉中国商用车新能源化的发展趋势，在逆势中实现新能源产品销量的大幅增长；也是这一年，我们深化新零售的发展，在西安试水首个“三好发展中心”，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革。时代的变迁导致很多行业发生了颠覆性的变化，不过，变局也是机遇，在不确定性成为主流和常态的市场环境下，中集车辆以自我变革的基因，用战略的确定性应对外部环境的不确定，既“操其要于上”，加强战略谋划和顶层设计，把握全国统一大市场发展契机，积极推动生产组织结构性改革，建设“灯塔制造网络”，又“分其详于下”，把握工作着力点，适时调整业务和产品布局，积极探索面向未来的产品与创新的商业模式，依靠创新驱动实现公司内涵型增长。高质量发展高质量发展 中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，是我们谋划工作的基本出发点。当前中国经济正在进入新发展阶段，在新发展阶段要采用新发展理念；在新发展理念的指导下，构建新发展格局；在新发展格局下，推动高质量发展。过去一年，中集车辆始终坚持以技术创新为引领，以市场需求为导向，打造高端制造体系，在质量管理上精益求精，持续提升企业竞争力，加快实现更高质量的发展。我们坚持“跨洋经营，当地制造”经营理念，探索升级高端制造体系，已在境内外建成 25 家“灯塔”工厂。我们将自动化、智能化、数字化环保减排设施应用于各个生产环节，打造了良好的高端制造体系基础。截至目前，中集车辆旗下已有 4 家工厂获评“国家级绿色工厂”，分别是东莞专用车、驻马店华骏车辆、西安中集、瑞江罐车。同时，还有 2 家工厂获评“省级绿色工厂”，分别是甘肃中集和扬州通华。此外，瑞江罐车获得“国家级绿色供应链企业”称号，驻马店华骏车辆获得“国家级绿色供应链管理企业”称号。在灯塔制造网络构建方面，中集车辆将以 EPS 为抓手，打通 LTP 和 LoM之间的堵点。中集车辆将 EPS平台建成流程枢纽与高端制造体系各个板块衔接，实现订单交互最大化。EPS 平台从产品到产品群升级以及企业间到产品间协作和融合，探索采购与增值服务协同，多层次丰富供应链数字化能力和内涵，支撑高端制造体系。吹响第三次创业的号角吹响第三次创业的号角 大道之行，壮阔无垠。2023 年是中集车辆迎来集团化运营的第 20周年，中集车辆将以更加开放的姿态，凭借行业领先的技术，构建新的成长赛道，吹响第三次创业的号角，推动公司从全球制造强企向新能源领域的探索创新者升级蜕变。2023年，我们将持续推动半挂车生产组织的结构性改革，致力推动半挂车 LTP和 LoM的解耦，用第三代半挂车 LTP中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 生产中心和 LoM 制造工厂来构建半挂车业务在全国统一大市场中的战略制高点。我们将做好太字节商用车上装业务，优化强冠业务集团，深化新零售的发展，加大新能源产品的研发力度。宏伟擘画，映照初心如磐。我们将继续以优质的产品以及出众的服务，凭借跨洋经营的优势，持续建设高端制造体系，保持在全球半挂车与专用车高端制造的领先地位，积极成为中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。“知止而后有定”，第三次创业是又一次的长征，这需要全体员工群体奋斗，咬定青山不放松。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。最后，再次感谢各位股东长期以来的支持、陪伴和信任。2023年，中集车辆将继续保持筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神，不畏困难，勇毅前行，把公司的宏伟蓝图变成美好现实！董事长 麦伯良 中国 深圳 2023 年 3月 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 本公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售，是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业、中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。2022年，国际环境风高浪急。受地缘冲突升级、全球通胀创逾 40年新高、能源与供应链危机等因素叠加影响，全球经济增长放缓。美国政府积极推行经济刺激计划，物流运输设备需求保持强劲；欧洲能源短缺推升通胀率和生活成本，消费需求下滑，欧洲地区物流运输效率放缓。2022年，中国经济面临改革与稳定的双重压力，在稳经济政策支持下，经济社会发展大局保持稳定。根据国家统计局公布数据，2022年中国 GDP 达人民币 121.0万亿元，同比增长 3.0%。在国内物流需求被抑制和行业周期下行的背景下，中国半挂车和专用车行业受到较大影响。中国经济进入新发展阶段，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济发展的主题。面对历史性的机遇，中国半挂车和专用车行业正经历巨大的变革和整合。中国半挂车市场中国半挂车市场 2022年，中国社会物流总额达人民币 347.6万亿元，同比增长 3.4%，增速放缓。受政策和市场双重因素驱动，交通运输与物流行业进一步变革。2022 年，交通运输部数据显示，中国公路货运量为 371.2亿吨，同比下滑 5.5%，物流运输需求疲软，叠加成本上升等因素，国内半挂车需求受到抑制。为了提升运输需求，国家层面“六稳”，“六保”等措施持续落实，刺激政策相继推出。2022年 4月，中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见出台，供给侧改革成为打通制约经济循环关键堵点的方式，实现高质量供给和建设现代流通网络成为核心。半挂车作为物流运输的核心生产资料，行业长期存在的市场分割和“小、散、乱”局面逐步被打破，具有经营、技术、品牌优势和全国运营布局的半挂车生产企业在充分竞争中获得规模优势。在此背景下，本公司推动自身组织迭代，采用第三代“LTP+LoM”模式变革生产方式，适应发展新格局，实现高质量发展。海外半挂车市场海外半挂车市场 2022年，全球经济下行压力加剧，国际货币基金组织公布世界经济增速约为 3.4%。高通胀、高利率、高债务、缓增长成为全球经济新特征。2022年，美国 GDP 达到 25.5万亿美元，扣除通胀的实际增速为 2.2%。不过，美国进口额增长强劲，贸易逆差额达9,481亿美元，同比上升 12.2%，消费市场展现出旺盛需求，叠加物流运输效率尚未完全恢复，美国政府推行一系列的经济刺激计划，北美半挂车和物流运输装备市场保持强劲。根据美国 ACT 研究机构数据，2022 年，美国半挂车产量达 37.4万辆，同比增长 25.4%。得益于前瞻性战略布局，依托当地制造优势，本公司紧抓北美半挂车市场旺盛需求契机，获得高速增长。欧洲经济受到地缘冲突、能源及供应链危机的影响。根据欧盟统计局公布数据，2022 年欧盟 GDP增速为 3.6%，好于预期，但仍未能摆脱衰退和通胀风险，居民消费需求受到抑制，欧洲物流装备制造业在一定程度上受到影响。本公司凭借稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，实现稳健发展。新兴市场国家是全球发展最迫切的需求者，新兴市场存在行业高增量空间。本公司聚焦优势市场，积极关注东南亚、非洲以及中东地区的市场机会，推进 LoM制造工厂的建设，打造有持续竞争力的海外新兴市场运营体系。中国专用车市场中国专用车市场 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2022年，根据国家统计局数据，全国固定资产投资规模达人民币 57.2万亿元，同比增长 5.1%。随着排放标准切换造成的需求透支，叠加国内货运需求下滑的影响，专用车市场受到冲击，国内重卡市场进入下行周期。根据中国汽车工业协会数据，2022 年中国重卡销量为 67.2万辆，同比下滑 51.8%。与之相反，行业新能源化的探索大步迈进，2022年新能源重卡累计销售 2.52万辆，同比增长 140.7%，中国市场新能源重卡的渗透率迅速提升，高质量、新能源、轻量化与智能化的专用车产品迎来发展契机。罐式车及混凝土搅拌车方面，2022 年 3 月，应急管理部下发“十四五”危险化学品安全生产规划方案，再次对行业安全发展进行规范。同时，常压液体危险货物罐车治理工作方案规定自 2022 年 11 月 1日起，全面禁止存在重大安全风险的罐车运行，利好合规罐式车制造企业。本公司积极研发新能源产品，以新能源、轻量化、智能化和环保型为特点的罐式车以及混凝土搅拌车的产品竞争优势不断凸显。渣土车