300859_2022_西域旅游_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文1西域旅游开发股份有限公司西域旅游开发股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0252023-02520232023 年年 0404 月月西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)宁铁庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宁铁庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司归属于上市公司股东的净利润为公司归属于上市公司股东的净利润为-930.11-930.11 万元，归属于上市公司股万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为东的扣除非经常性损益的净利润为-1,119.89-1,119.89 万元，主要受全球经济下行，万元，主要受全球经济下行，公司的经营业务受到严重的负面冲击，是公司的经营业务受到严重的负面冲击，是 20202020 年以来最为艰难的一年。年以来最为艰难的一年。“十四五十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求由注重观光向要战略机遇期。全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业发展成果要为百姓共享，下旅游产品和服务加速融合。大众旅游时代，旅游业发展成果要为百姓共享，旅游业要充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代旅游业要充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为具有显著时代特征的幸福产业。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进特征的幸福产业。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，需要充分利用旅游业涉及面广、带动力强、开放度高的优势，的新发展格局，需要充分利用旅游业涉及面广、带动力强、开放度高的优势，将其打造成为促进国民经济增长的重要引擎。同时，要切实加大改革开放力将其打造成为促进国民经济增长的重要引擎。同时，要切实加大改革开放力度，更好发挥旅游业作用，为加快释放内需潜力、形成强大国内市场、畅通度，更好发挥旅游业作用，为加快释放内需潜力、形成强大国内市场、畅通国民经济循环贡献更大力量。国民经济循环贡献更大力量。20232023 年初以来，旅游市场快速回暖。同时，新年初以来，旅游市场快速回暖。同时，新西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文3疆地区幅员辽阔、地形多样，是我国旅游发展的重要区域。近年来，新疆大疆地区幅员辽阔、地形多样，是我国旅游发展的重要区域。近年来，新疆大力实施旅游兴疆战略，加快建设旅游强区和世界重要旅游目的地，未来发展力实施旅游兴疆战略，加快建设旅游强区和世界重要旅游目的地，未来发展前景广阔。报告期内，公司主营业务、核心竞争力等并未发生重大不利变化，前景广阔。报告期内，公司主营业务、核心竞争力等并未发生重大不利变化，与行业趋势一致。与行业趋势一致。公司已在本报告公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展十一、公司未来发展的展望的展望”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则第根据深圳证券交易所创业板股票上市规则第 10.3.110.3.1 条第一款第一项条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 1 亿元，或追溯亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 1 亿元亿元”规定的情形，规定的情形，公司将在披露公司将在披露 20222022 年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎决策，注意票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，审慎决策，注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.30第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46第六节第六节 重要事项重要事项.48第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82第十节第十节 财务报告财务报告.83西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文5备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。上述文件置备地点：公司董秘办西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容公司、本公司、西域旅游指西域旅游开发股份有限公司五彩湾温泉指新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司，子公司天池国旅指新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司天池游艇指阜康市天池游艇经营有限公司，子公司演艺公司指新疆天山天池文化演艺有限责任公司瑶池运输指新疆瑶池旅游运输有限公司智旅云指新疆智旅云信息科技有限公司吐鲁番火焰山、火焰山指吐鲁番火焰山旅游股份公司芳香农业指新疆天然芳香农业科技有限公司天池景区指新疆天山天池风景名胜区新疆、自治区指新疆维吾尔自治区昌吉州指新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市、阜康指新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市报告期、本期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日报告期末、本期末、本报告期末指2022 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元新天国际指新天国际经济技术合作（集团）有限公司公司法指中华人民共和国公司法伊力特公司指新疆伊力特实业股份有限公司湘疆投资指海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：湖南湘彊投资有限公司）西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称西域旅游股票代码300859公司的中文名称西域旅游开发股份有限公司公司的中文简称西域旅游公司的外文名称（如有）WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIYU TOURISM公司的法定代表人朱生春注册地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号注册地址的邮政编码831500公司注册地址历史变更情况无办公地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号办公地址的邮政编码831500公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名侯伟联系地址新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号电话0994-3225611传真0994-3225611电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/ 61 号四楼签字会计师姓名倪晓滨周琪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文8适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国金证券股份有限公司四川省成都市东城根上街95 号张胜、吴承达2020 年 8 月 6 日至 2023 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）102,277,116.63149,448,023.00-31.56%51,187,079.63归属于上市公司股东的净利润（元）-9,301,118.7126,950,982.41-134.51%-43,256,564.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,198,853.7426,351,783.37-142.50%-46,846,604.43经营活动产生的现金流量净额（元）20,372,393.8166,403,814.00-69.32%-26,556,395.92基本每股收益（元/股）-0.060.17-135.29%-0.33稀释每股收益（元/股）-0.060.17-135.29%-0.33加权平均净资产收益率-1.47%4.33%-5.80%-10.97%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）683,128,704.01733,900,166.25-6.92%733,902,588.42归属于上市公司股东的净资产（元）611,894,265.07636,633,706.00-3.89%609,635,543.24公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022 年2021 年备注营业收入（元）102,277,116.63149,448,023.00固定资产、无形资产租赁收入；其他公司正常经营之外的收入营业收入扣除金额（元）6,166,379.00649,605.65固定资产、无形资产租赁收入；其他公司正常经营之外的收入营业收入扣除后金额（元）96,110,737.63148,798,417.35固定资产、无形资产租赁收入；其他公司正常经营之外的收入西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文9六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,113,087.9321,147,723.6170,105,676.205,910,628.89归属于上市公司股东的净利润-17,566,188.14-2,965,193.6228,866,506.48-17,636,243.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,823,028.05-4,031,468.5628,454,187.58-17,798,544.71经营活动产生的现金流量净额-12,863,520.558,283,387.5638,897,003.25-13,944,476.45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,776.1750,284.92344,196.45固定资产处置利得计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,745,226.111,553,570.612,285,979.10计入其他收益的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及681,002.85246,575.34西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文10处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出484,880.03-3,175,327.72891,316.16其他符合非经常性损益定义的损益项目1,430,811.22减：所得税影响额345,236.91-71,009.94118,038.24少数股东权益影响额（税后）21,910.3712,152.7859,988.74合计1,897,735.03599,199.043,590,040.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司所处的行业为旅游业。随着社会经济发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对区域经济的拉动性、社会就业的带动力，以及对文化与环境的促进作用日益显现。与此同时，旅游业在传承弘扬中华文化、促进经济结构优化、促进消费扩大内需、丰富人民群众生活方面发挥重要作用。我国旅游行业正处于升级转型阶段，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。数字技术与文旅产业融合不断加快：直播、VR、AI 智能技术等新技术新模式被广泛应用于行业业态中，加速旅游资源和产品整合，推动旅游管理、服务理念创新，助力营造一个更加诚信、智慧、健康的旅游生态环境。报告期内，受全球经济下行，公司的经营业务受到严重的负面冲击，是 2020 年以来最为艰难的一年。自 2022 年12 月政策方向优化调整，旅游行业迎来发展契机，公司主营业务于 2023 年初开始呈现良好复苏态势。公司作为新疆地区旅游行业的头部企业，在行业中具有以下优势：一是产业链一体化优势；二是核心景区资源优势；三是区域品牌优势；四是专业人才优势；五是旅游资源整合优势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，公司经营区域有：世界自然遗产地、国家 5A级风景名胜区天山天池景区、3A级五彩湾温泉景区和 4A 级火焰山景区。依托自然景区、景点的独特资源优势，公司在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务；在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。公司下属子公司天池国旅组织游客到天池景区和五彩湾温泉游览，同时承接游客其他旅游服务。公司已初步形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“商、养、学、闲、情、奇”六要素有机地结合起来，在疆内具有一定的竞争优势和市场份额。1、公司主要业务（1）道路旅客运输：在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文12（2）索道业务：公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方 3 公里处，海拔高度为 3,056.00 米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器 8 人吊厢式索道。索道线路高差约 312 米，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。（3）游船观光：公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。（4）温泉及酒店：五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐 200 公里，距天山天池景区 170 公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为 7.7 亿年，温泉口水温可达 75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、小泡池21 个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。（5）旅行社：公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。2、报告期公司主要经营情况2022 年公司营业收入 10,227.71 万元，较去年同期下降 31.56%；2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-930.11 万元，同比下降 134.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,119.89 万元，同比下降142.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 68,312.87 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 61,189.43 万元，资产负债率 10.23%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体如下：西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文13（一）产业链一体化优势经过多年的发展，公司已经构建了道路旅客运输经营、索道、温泉、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的舒适感和满意度。（二）核心景区资源优势公司与天池管委会签订了天池景区特许经营协议书，公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等享有唯一经营权，有效期为 30 年。公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，包括区间车、索道、游船、电瓶车、观光车、餐饮等，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，满足游客的不同需求。（三）品牌优势近年来，公司面对宏观环境变化，稳中求进，围绕精益化运营、业务结构调整、积极拓展多元化旅游产品；借助数字化平台，目的在于从游客角度打造以景区服务为核心的在线服务平台，并达到公司内多个景区及相关旅游资源的联动经营，积极赋能公司在智慧旅游产业链的布局，完善管理功能，促进运营效率全面提升。随着公司运营管理模式趋于成熟，在区内行业中品牌影响力不断扩大。（四）专业人才优势公司在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，熟悉旅游客运、索道、游船等业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司目前已经形成了比较成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务形成了标准化的服务和安全运营管理流程。（五）资源整合优势公司目前是新疆唯一从事旅游业开发和经营的上市企业，在区域内具有明显的竞争优势，未来可以利用资本平台，通过资本运作等方式，整合新疆地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文142 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成营业收入整体情况单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计102,277,116.63100%149,448,023.00100%-31.56%分行业旅游业-主营98,799,388.1196.60%146,384,387.2697.95%-32.51%旅游业-其他3,477,728.523.40%3,063,635.742.05%13.52%分产品旅游客运63,091,472.6661.69%94,923,767.3063.52%-33.53%索道运输18,962,966.9718.54%26,440,858.4917.69%-28.28%游船12,102,033.0211.83%17,461,665.0911.68%-30.69%温泉酒店3,823,064.843.74%4,805,563.583.22%-20.45%旅行社562,327.530.55%1,849,113.101.24%-69.59%其他3,735,251.613.65%3,967,055.442.65%-5.84%分地区新疆102,277,116.63100.00%149,448,023.00100.00%-31.56%分销售模式直销102,277,116.63100.00%149,448,023.00100.00%-31.56%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业旅游业-主营98,799,388.1168,654,756.0730.51%-32.51%-10.64%-17.00%分产品旅游客运63,091,472.6643,574,325.8130.93%-33.53%-8.77%-18.75%索道运输18,962,966.979,361,244.1850.63%-28.28%-4.44%-12.32%游船12,102,033.027,138,645.7541.01%-30.69%-11.69%-12.70%分地区新疆98,799,388.1168,654,756.0730.51%-32.51%-10.64%-17.00%分销售模式直销98,799,388.1168,654,756.0730.51%-32.51%-10.64%-17.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文15（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类行业和产品分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重旅游业74,466,206.29100.00%82,301,664.80100.00%-9.52%旅游业直接人工32,846,595.0244.11%34,663,244.8442.12%-5.24%旅游业折旧、摊销等固定费用25,803,750.4134.65%26,842,871.5932.62%-3.87%旅游业能源及动力5,055,167.436.79%6,198,578.177.53%-18.45%旅游业其他费用10,760,693.4314.45%14,596,970.2017.73%-26.28%单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重旅游客运43,574,325.8158.52%47,761,569.9858.03%-8.77%旅游客运直接人工24,727,117.5756.75%25,171,607.1552.70%-1.77%旅游客运折旧、摊销等固定费用10,463,217.8824.01%11,456,112.5523.99%-8.67%旅游客运能源及动力4,133,805.079.49%5,104,723.2410.69%-19.02%旅游客运其他费用4,250,185.299.75%6,029,127.0412.62%-29.51%索道运输9,361,244.1812.57%9,796,626.5111.90%-4.44%索道运输直接人工1,763,435.9118.84%1,708,747.6317.44%3.20%索道运输折旧、摊销等固定费用4,909,582.2452.45%4,850,173.4149.51%1.22%索道运输能源及动力156,071.851.67%160,179.421.64%-2.56%索道运输其他费用2,532,154.1827.05%3,077,526.0531.41%-17.72%游船7,138,645.759.59%8,083,396.379.82%-11.69%游船直接人工3,838,711.4353.77%5,062,735.8662.63%-24.18%游船折旧、摊销等固定费用2,110,712.4829.57%2,170,965.8426.86%-2.78%游船能源及动力130,395.711.83%169,923.192.10%-23.26%游船其他费用1,058,826.1314.83%679,771.488.41%55.76%说明西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文161.旅游业中报告期直接人工较上期减少 5.24%，主要因上期计提年终奖金，本期未计提。2.旅游业中折旧、摊销等固定费用较上期下降 3.87%，主要因报告期部分固定资产折旧已计提完所致。3.旅游业中能源及动力较上期下降 18.45%，主要因报告期游客人数下降，收入减少，营运所需的油料、燃气等采购减少所致。4.旅游业中其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等，报告期较上期下降 26.28%，主要因报告期游客人数下降，收入减少，经营成本减少所致。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否报告期，公司与上海景宇宙智能科技集团有限公司（以下简称“上海景宇宙”）共同出资设立控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司，已于 2022年 6月 15日取得工商营业执照，统一社会信用代码 91650103MABPPBH98P，注册资本为 1,500 万元，其中：公司以自有资金出资 1,050 万元，占注册资本的 70%；上海景宇宙出资 450 万元人民币，占注册资本的 30%。截止报告期末，工商注册已完成，根据投资协议约定先期投资款已到位，本报告期纳入合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）8,080,924.53前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1新疆中旅国际旅行社有限公司2,400,603.772.35%2新疆华青国际旅行社有限公司1,704,226.421.67%3新疆楼兰金舟国际旅行社有限公司1,654,792.451.62%4新疆璟源国际旅行社有限公司1,208,103.771.18%5新疆繁花世景旅行社有限公司1,113,198.111.09%合计-8,080,924.537.90%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文17前五名供应商合计采购金额（元）10,142,977.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例59.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例13.22%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1亚光科技集团股份有限公司2,652,000.0015.54%2新疆润航商贸有限公司2,260,406.5013.24%3上海景宇宙智能科技集团有限公司2,257,087.7213.22%4中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司1,546,565.689.06%5中华联合财产保险股份有限公司阜康市支公司1,426,917.818.36%合计-10,142,977.7159.43%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用934,027.331,439,691.42-35.12%本期受政策影响，导服人员人数减少，费用同比减少。管理费用32,982,781.0535,020,987.24-5.82%本期支付的中介机构费用、差旅费等费用减少。财务费用-2,427,438.94-1,519,701.01-59.73%本期 5 月提前归还部分长期借款及售后回租业务最后一期本息导致利息费用减少，本期增加基本户约期利息，利息收入大于利息支出。4 4、研发投入、研发投入适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计112,236,852.82168,123,248.36-33.24%经营活动现金流出小计91,864,459.01101,719,434.36-9.69%经营活动产生的现金流量净额20,372,393.8166,403,814.00-69.32%投资活动现金流入小计59,346.0886,065,439.94-99.93%投资活动现金流出小计7,574,883.3938,018,492.38-80.08%西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文18投资活动产生的现金流量净额-7,515,537.3148,046,947.56-115.64%筹资活动现金流入小计1,800,000.00100.00%筹资活动现金流出小计40,804,224.9823,227,334.8175.67%筹资活动产生的现金流量净额-39,004,224.98-23,227,334.8167.92%现金及现金等价物净增加额-26,147,368.4891,223,426.75-128.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用1.经营活动现金流入小计同比下降 33.24%，主要原因为报告期全球经济萎缩，景区游客人数下降，收入减少，经营性现金流减少。2.经营活动现金流出小计同比减少 9.69%，主要原因为报告期旅游业受政策影响，景区游客人数下降，经营成本减少，经营性现金流出减少。3.经营活动产生的现金流量净额同比下降 69.32%，主要原因为报告期旅游业受政策影响，景区游客人数下降，收入及经营成本减少，经营活动产生的现金流量净额减少。4.投资活动现金流入小计同比下降 99.93%，主要原因为上期收回交易性金融资产成本 80,000,000.00 元。5.投资活动现金流出小计同比下降 80.08%，主要原因上期新增了新疆天山天池天墉城旅游有限公司股权投资款20,000,000.00 元。6.筹资活动现金流入小计同比增加 100.00%，主要原因为本期新设立子公司，收到少数股东投资款。7.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 67.92%，主要原因为本期分配股利，偿还银行贷款及招银租赁租金。8.现金及现金等价物净增加额同比下降 128.66%，主要受上述综合因素影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用影响经营活动产生的现金流量净额的项目包括不产生现金流入流出的折旧、摊销、减值等项目。五、非主营业务情况五、非主营业务情况适用 不适用西域旅游开发股份有限公司 2022 年年度报告全文19六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金233,300,818.1834.15%259,344,056.3735.34%-1.19%应收账款5,563,587.030.81%1,828,483.770.25%0.56%报告期新增政府包车业务，期末尚未回款。存货1,085,943.510.16%1,013,804.190.14%0.02%投资性房地产10,137,887.911.48%10,516,369.831.43%0.05%长期股权投资85,782,185.4512.56%86,368,349.0411.77%0.79%固定资产209,815,253.1730.71%164,177,143.6122.37%8.34%报告期融资租赁资产到期转回。在建工程3,058,893.920.42%-0.42%使用权资产1,316,325.720.19%68,910,746.899.39%-9.20%报告期融资租赁资产到期转回。合同负债294,777.570.04%170,274.