301181_2022_标榜股份_2022年年度报告_2023-04-10.pdf

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022年年度报告全文1江阴标榜汽车部件股份有限公司江阴标榜汽车部件股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-0122023 年年 04 月月江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人沈皓、主管会计工作负责人刘德强及会计机构负责人公司负责人沈皓、主管会计工作负责人刘德强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蒋丽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋丽红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节、十一、公司未来发展的展望部分，详细描述了公公司在本报告第三节、十一、公司未来发展的展望部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90,000,000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.33第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.50第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70第十节第十节 财务报告财务报告.71江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：江阴标榜汽车部件股份有限公司证券部。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、标榜股份指江阴标榜汽车部件股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指江阴标榜汽车部件股份有限公司章程股东大会指江阴标榜汽车部件股份有限公司股东大会董事会指江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会监事会指江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会深交所指深圳证券交易所报告期指2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元尼龙指学名为聚酰胺（PA），是世界五大通用工程塑料之一。由于 PA在高温高压下的机械强度等理化性能优异，成为制作精密管材或零件的重要原材料。汽车轻量化指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低污染排放量。新能源汽车指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包含油电混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（EV）、燃料电池电动汽车（FCV）、插电式混合动力电动汽车（PHEV）等。动力系统连接管路指汽车中用于发动机动力系统的连接管路，包括燃油管、碳罐连接管、曲轴箱通气管等冷却系统连接管路指汽车中用于汽车冷却系统的连接管路，包括燃油车发动机冷却系统管路，和新能源车热管理系统的冷却管路（涵盖动力电池、驱动电机、电控系统、空调热泵等功能部分）连接件指汽车中实现管路系统连通或断开的零部件定点信指又名提名信，汽车主机厂甄选指定供应商为其提供产品的书面确认。一级供应商指直接给整车厂提供产品的供应商。模具指用于注塑、挤出、成型、装配等工艺方法生产产品的工具。整车厂商、整车厂指汽车整车生产厂家乘用车指汽车分类的一种，主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9座。PLM指产品生命周期管理软件IATF16949指国际汽车推动小组（IATF）根据 ISO9001对汽车产业供应商所制定的特定质量系统要求。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称标榜股份股票代码301181公司的中文名称江阴标榜汽车部件股份有限公司公司的中文简称标榜股份公司的外文名称（如有）JIANGYIN PIVOT AUTOMOTIVE PRODUCTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PIVOT AUTO公司的法定代表人沈皓注册地址江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号注册地址的邮政编码214421公司注册地址历史变更情况不适用办公地址江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号办公地址的邮政编码214421公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴立贡翌华联系地址江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号电话0510-862188270510-86218827传真0510-862182230510-86218223电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/ 1号（公司证券部）四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 1101签字会计师姓名夏利忠、吉正山公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文7适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22楼 2206室蒋潇、付新雄2022年 2月 21日-2025年12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）517,839,811.21478,722,736.798.17%632,199,855.41归属于上市公司股东的净利润（元）121,176,253.65101,355,550.2919.56%124,152,697.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,013,316.9297,903,513.0612.37%120,800,057.96经营活动产生的现金流量净额（元）143,322,934.86102,250,386.1040.17%136,865,589.34基本每股收益（元/股）1.401.50-6.67%1.84稀释每股收益（元/股）1.401.50-6.67%1.84加权平均净资产收益率10.72%28.41%-17.69%41.20%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）1,455,346,767.76526,359,022.46176.49%478,947,078.60归属于上市公司股东的净资产（元）1,312,599,408.68407,377,789.70222.21%306,022,239.41公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入126,402,364.5499,638,588.22165,558,544.67126,240,313.78归属于上市公司股东的净利润24,995,962.5321,726,135.8341,431,024.2133,023,131.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,051,867.0419,537,747.2338,496,371.1626,927,331.49江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文8经营活动产生的现金流量净额15,148,884.0910,435,646.2930,862,397.8086,876,006.68上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,124.22主要系固定资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）120,500.002,738,556.842,616,627.57主要系收到各项政府补助收入所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益12,879,803.75381,673.43主要系购买结构性存款收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,088,037.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259,793.05-389,892.16-1,174,228.95主要系慈善捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目19,476.56256,427.772,501,883.32主要系收到个税手续费返还减：所得税影响额1,623,174.75622,766.43591,642.29合计11,162,936.733,452,037.233,352,639.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用主要系收到个税手续费返还。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文9将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求根据相关政策，公司属于“汽车制造业”，行业分类代码为 C36。1、汽车行业概况2022 年，汽车行业在经济下行、需求收缩、预期转弱等诸多不利因素影响下依然实现正增长，展现出强大的发展韧性。据中国汽车工业协会统计分析，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，已连续 14 年稳居全球第一。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高；自主品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。从汽车品牌销量来看，上汽和一汽仍位居零售销量榜首，但受经济下行、需求收缩等因素影响，汽车零售销量同比下降 3.2%和 8.5%。而广汽、长安、比亚迪、吉利、奇瑞等销量有所增加，其中比亚迪销量增幅达 150.9%。公司主要配套上汽大众、一汽大众等知名品牌车型。随着市场信心提振，新能源汽车市场迅速拓展以及双碳目标的不断推动，未来汽车行业持续向节能环保、轻量化、电动化、智能化方向发展，行业整体发展趋势良好。2、汽车零部件制造行业概况全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对有限，我国汽车零部件行业起步较晚，但处于不断进步中，中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际汽车零部件企业差距逐步缩小。“十四五”期间，我国经济将保持向好趋势，消费需求将不断提升，未来我国汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。3、汽车尼龙管路行业基本情况尼龙管路在汽车工业的应用最早开始于欧美及日本等发达国家，相关生产企业积累了很强的综合实力及尼龙管路研发能力，诸如邦迪 TI、特科拉 Teklas、凯塞 Kayser、帕萨思 PASS、弗兰科希Fraenkisch 等汽车尼龙管路供应商。随着我国汽车工业的高速发展，部分较早进入行业的汽车尼龙管路生产企业陆续从国外引进技术和生产设备，并凭借其地域优势和成本优势，较好地适应本土市场的竞争，逐步转变为汽车尼龙管路制造行业的中坚力量。国内汽车尼龙管路配套供给能力逐年快速增加，产业快速稳步发展。在汽车行业节能减排、轻量化的趋势推动下，尼龙材料因其在重量、耐油性、耐热性等诸多方面的优越性，备受汽车行业的青睐，尼龙管路及连接件的应用场景也逐步拓宽。同时节能减排推动了汽车行业向新动力方向进一步发展，近年来我国以电池系统作为动力源的新能源汽车发展迅猛，相对于传统内燃机汽车散热单元集中于发动机附近，新能源汽车的散热单元包含了动力电池、驱动电机以及电控系统，在整车的分布更加分散，导致汽车热管理系统相关管路更复杂单车使用长度更长，因此尼龙管路的应用比例将不断提高，市场空间较大。随着消费者对新能源汽车认知程度的提高以及公共充电设施的不断完善，新能源汽车将继续保持高速发展态势，带动汽车尼龙管路的需求上涨。4、公司所处行业地位公司长期立足于汽车尼龙管路及连接件制造领域，在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了欧美知名品牌车企的标准和要求，系国内少数进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管路优势企业之江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文11一。主要产品已广泛配套于大众、奥迪、通用、零跑、比亚迪、标致、沃尔沃、奔驰、宝马等知名品牌，覆盖了主要的热销乘用车及众多主流车型，形成了较强的品牌影响力。多年来，公司通过不断的技术积累，深入参与整车厂的同步研发，在细分行业形成了极具竞争力的技术优势、产品优势。公司与国内知名的整车厂和优秀的汽车零部件制造企业建立了稳定的合作关系，具有较高的细分行业知名度。同时，公司积极顺应汽车行业节能减排趋势，凭借进入品牌汽车整车厂供应体系的先发优势，以长期积累的技术经验在整车厂推出更高标准的机型前即已参与配套零部件的开发，并率先成为其新型车型零部件的指定供应商。此外，公司在新能源车领域的产品应用正逐步拓宽，公司已量产应用于 EV 车型、PHEV 车型和 FCV 车型的多项热管理管路及连接件产品。5、行业的主要法律法规及行业政策汽车产业为国民经济中的支柱型产业，我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展，2020 年以来，国家相继推出新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）、“十四五”节能减排综合工作方案、扩大内需战略规划纲要（20222035 年）等政策以促进行业良性有序发展。具体如下：序号序号名称名称重点内容重点内容颁布机构颁布机构1扩大内需战略规划纲要（20222035年）释放出行消费潜力。优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。便利二手车交易。国务院2022年 12月2加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见引导充电业务运营商、新能源汽车企业在大型村镇、易地搬迁集中安置区、旅游景区、公共停车场等区域建设充换电站，优先推进县域内公务用车、公交车、出租车使用电动车，推广新能源汽车在旅游景区和特色小镇的应用。探索建立车桩站联动、信息共享、智慧调度的智能车联网平台，推动新能源汽车成为农村微电网的重要组成部分。国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局2021年 12月3“十四五”节能减排综合工作方案全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行动，鼓励重型柴油货车更新替代。实施汽车排放检验与维护制度，加强机动车排放召回管理。.到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右国务院2021年 12月4“十四五”现代综合交通运输体系发展规划规划建设便利高效、适度超前的充换电网络，重点推进交通枢纽场站、停车设施、公路服务区等区域充电设施设备建设，鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清洁能源运输车辆，稳步推进铁路电气化改造，推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步降低交通工具能耗。国务院2021年 12月5国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。国务院2021年 10月6绿色交通“十四五”发展规划加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。交通运输部2021年 10月7“十四五”循环经济发展规划提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。发改委2021年 7 月8新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销量占比达到 20%左右工信部2020年 11月二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文12（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务公司自设立以来，一直从事汽车尼龙管路及连接件系列产品的研发、生产和销售，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等。公司专注于乘用车市场的零部件配套领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，系国内少数进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管路优势企业之一。公司主要产品已广泛配套于大众、奥迪、通用、零跑、比亚迪、标致、沃尔沃、奔驰、宝马等知名品牌的众多车型，与国内知名的汽车整车厂和优秀的汽车零部件制造企业建立了稳定的合作关系，在汽车尼龙管路制造行业具有较高的品牌知名度与行业地位。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式1、销售模式按照行业惯例，整车厂首先对零部件厂商从技术、设备、研发等方面进行整体评审，通过评审之后纳入相应领域的合格（潜在）供应商名录。整车厂会根据不同需求向相应领域内的合格供应商发出零件开发邀请，并发出报价请求（RFQ），零部件企业提出匹配设计方案，综合评估零件定价，并提出报价。经综合评估后，整车厂下发定点信，并约定供货周期、供货时间、质量责任等具体商业条款，开发零件通过检验认可后，正式进入批量供货（SOP）阶段。零部件厂商成功进入整车厂配套体系并批量供货后，出于时间成本和机会成本的考虑，两者将形成较为紧密的配套关系，在车型的生命周期内一般不会被轻易更换。公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件一级供应商形成配套供应关系。公司通常作为一级供应商直接为整车厂配套汽车零部件，亦作为二级供应商通过一级供应商间接提供部分汽车零部件给整车厂商。2、生产模式公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司一般按照整车厂新产品需求，通过前期的开发和工艺设计后研制成符合要求的管路及连接件产品，并经过公司内部或外部机构的试验和检测后再由整车厂检测认可；当公司产品通过认可后，根据整车厂的生产计划转向批量生产和供货。在实际生产过程中，公司商务部直接对接客户，获取客户的具体订单需求信息或者编制产品需求预测，物流部结合公司的库存情况后，向制造部下达生产计划，生产车间完成产品加工、包装等流程，再由质量部进行检验合格后入库。3、采购模式在产品生产过程中，原材料品质、规格和型号对产品性能产生较大影响。公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行，同时根据供应商交货周期适当进行调整。公司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调整采购方案。在特定产品的原材料选择上，客户通常会指定产品所使用的原材料品牌、规格、型号。对于客户已指定品牌、规格、型号的原材料，公司根据其限定的范围进行筛选并确定合格供应商，对于客户未指定的原材料，公司结合技术开发能力、质量保证能力、物流供货能力等方面的审核评估，选择并确认合适供应商，并与之签订采购协议和质量协议，协商交易价格、结算方式等供货细节。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司生产所需物资均由采购部向供应商集中统一采购。采购部根据生产计划、库存情况、供应商交货周期来编制采购计划，组织安排供应商有序交货。4、研发模式整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化，对新品研发的系统整体性、响应及时性提出了更高的要求，因此协同配套零部件供应商同步开发新产品逐渐成为主流项目合作模式。基于尼龙管路及连接件系列产品多年积累的研发经验，公司研发团队能够充分理解整车设计的需求，根据整车的研发进度计划推出相应设计样品，并进一步优化和完善设计方案。此外，公司根据行业发展趋势和自身的开发经验，积极探索“国产替代”的可行性，在满足整车厂设计标准的同时提供更具性价比的产品设计方案。公司新产品的开发阶段包括 A 样件（手工制造样品，实现基本功能）、B 样件（OTS 工程样件）、C 样件（PPAP 样件）、SOP（量产）阶段，技术部、工程部、质量部协同进行项目的设计、试验、质量检验与调试、验收，具体而言：技术部主要负责产品的前期规划、项目管理、产品设计开发以及模具开发工作，工程部主要负责新产品工艺步骤流程、工艺路线的制定和已批量产品的工艺持续优化，质量部则参与新项目试验方案和测量计划编制及实施，采购件认可、内部过程认可，客户的样件认可及提交等工作。项目各阶段在获得整车厂的认可后才可进入下一阶段。（三）公司产能情况（三）公司产能情况公司主要产品为动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件。2022 年，公司通过新增和改造部分生产设备，不断优化工艺流程，主要产品尼龙管路和连接件的产能规模均有所提升。预计未来产销规模将持续增加。公司 2022 年主要产品的产销量均有所上升。情况具体如下（连接件产销率包括自用量）：单位：万件项目产能产量销量自产自用量产能利用率产销率汽车尼龙管路1,6001,070.611,080.88/66.91%100.96%连接件4,1003,502.352,048.271,368.5585.42%97.56%报告期内整车制造生产经营情况适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况适用 不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别动力系统连接管路（万件）763.21749.501.83%791.39754.24.93%冷却系统连接管路（万件）307.40231.3932.85%289.49205.5940.81%连接件（万件）3,502.352,883.1021.48%2048.271870.259.52%按整车配套汽车尼龙管路及连接件4,569.713,860.8618.36%3,125.902,826.9010.58%按售后服务市场江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文14汽车尼龙管路及连接件3.253.133.83%3.253.143.50%其他分类境内地区4,150.323,535.8717.38%2,706.512,501.928.18%境外地区422.64328.1228.81%422.64328.1228.81%同比变化 30%以上的原因说明适用 不适用冷却系统连接管路产量与上年同比增长 32.85%、销量与上年同比增长 40.81%，主要系增程器冷却管，电池包冷却管以及电机冷却管销售数量增加。零部件销售模式公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件一级供应商形成直接的配套供应关系。公司通常作为一级供应商直接为整车厂配套汽车零部件，亦作为二级供应商通过一级供应商间接提供部分汽车零部件给整车厂商。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严格，因此大多数的零部件采购合同（包括技术开发和销售框架协议）均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司以直接供货方式供货，或以指定供货方式供货，即公司首先向其总成一级供应商供货，再由一级供应商完成组装后向整车厂供货。公司开展汽车金融业务适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务适用 不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况单位：元产品类别产能状况产量（件）销量（件）销售收入新能源汽车配套尼龙管路及连接件等零部件产能充足11,001,008.009,437,389.0057,048,866.43三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）客户资源优势（一）客户资源优势优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，是公司核心竞争力的重要组成部分。经过多年的技术积累和市场开拓，公司发展成为少数可直接或间接配套于大众、奥迪、通用、零跑、比亚迪、标致、沃尔沃、奔驰、宝马等知名品牌体系的内资尼龙管路及连接件制造企业之一，公司现有主要客户包括一汽大众、上汽大众、零跑汽车、哈金森 Hutchinson、特科拉 Teklas、康迪泰克 Contitech、安波福 Aptiv、舍弗勒、鹏翎股份、中鼎股份等整车厂和零部件企业。公司在与各系列品牌客户合作过程中，广泛积累了不同整车厂的配套经验，并实现规模化生产，增强了公司的发展潜力。此外，公司持续开拓新能源汽车及高端品牌市场。（二）同步开发与产品研发优势（二）同步开发与产品研发优势公司一直以来与知名整车厂和优秀汽车零部件制造企业进行广泛交流合作，将知名汽车厂商产品开发的技术理念运用到尼龙管路产品的开发和制造过程中。在汽车整车厂的新产品开发过程中，公司紧密江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文15配合整车厂，能够根据产品性能和装配要求进行同步开发，并不断按照其最新要求进行持续优化和改进，积极解决客户在新产品研发中出现的问题。公司建有汽车尼龙管路及连接系统技术研发中心，能够自主开发尼龙管路及连接件。通过运用CREO、CATIA、UG 等 CAD 软件工具，公司能够在计算机中模拟不同产品、材料的强度、结构、流阻等性能，凭借 3D 打印技术快速制造样品不断修改产品设计方案，持续优化生产过程和工装模具参数，并应用 PLM 系统进行协同开发、数据管理缩短开发周期，大幅提升公司产品的开发创新效率。（三）生产工艺优势（三）生产工艺优势公司多年来在尼龙管路制造领域深耕细作，积累了尼龙材质加工的丰富工艺经验。公司掌握的多项尼龙管路及连接件制造的核心工艺，公司拥有完备的生产试验设备，对各工艺环节进行实时检测确保产品技术参数的可靠性和稳定性，从而满足下游客户的严格配套要求。公司可根据整车厂的要求确定具体的技术参数，进行工装、模具设计与开发以及生产设备调试，迅速响应客户需求，保证及时交样认可和后续批量准时供货；公司凭借生产工艺经验的积累，可对生产过程中热成型的温度及压力、冷却环节的温度、使用模具规格等工艺参数做到精细化控制，保证产品质量的稳定。（四）新产品、新技术应用与研发优势（四）新产品、新技术应用与研发优势公司始终紧跟汽车行业环保化、轻量化的发展趋势，不断进行公司产品及技术的创新，在提高核心竞争力的同时满足下游行业需求。一方面，尼龙管路由于良好的管体重量、内壁粗糙度及耐油耐高温等性能，在汽车管路中有着愈发重要的作用，是实现汽车轻量化的重要方式之一。公司目前已经掌握与汽车尼龙管路制造相关的多种核心技术工艺，并不断对其加以改进，不但解决以往生产制造过程中的瓶颈与缺陷，而且能保证尼龙产品的质量与性能。另一方面，在新能源汽车持续爆发式增长，渗透率不断提升的背景下，公司紧密跟随下游新能源需求，积极配套开发新能源产品。目前公司已获得多个新能源冷却系统管路或连接件零件定点信，培育了公司新的利润增长点。（五）产品质量优势（五）产品质量优势公司通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证，在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了欧美知名品牌车企的标准和要求，其中动力系统连接管路部分产品的质量、性能优势显著，可以媲美国际知名尼龙管路生产企业，实现国产替代。因此，公司获得了国内主要知名整车厂和行业内优秀汽车零部件企业的广泛认可。公司曾多次荣获主要客户给予的荣誉奖励，赢得了良好的市场口碑，成为细分领域的标杆企业，形成了较强的质量竞争优势。（六）管理和人才优势（六）管理和人才优势作为国内汽车尼龙管路制造行业的优势企业，公司将精细化的管理理念、完善的流程控制制度和先进的生产检测设备相结合，在不同产品的设计、制造、装配等各个环节实行专门的项目管理，依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、设备等损耗，高效组织生产。这一精细化管理体系为公司产品批量化、高效化、高品质的快速交付提供了有力支持。同时，公司拥有行业经验丰富、技术实力过硬的管理和研发团队，公司技术、质量、运营、工程、销售等主要负责人均拥有近 20 年的行业从业经验，对汽车尼龙管路及连接件的生产和经营具有深刻的理解。公司建立和不断优化内部运作体制，调动了不同层级员工的积极性并显著提升了管理效能。公司还通过不断优化人才资源配置，完善人才引进和职业发展机制，并通过内部培训、股权激励等方式大幅提高了企业的凝聚力和战斗力。江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文16四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司采购模式、生产模式及销售模式等经营模式，主要客户及供应商构成，税收政策等方面均未发生重大变化，主要经营状况正常，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。（1）主要经营情况2022 年，公司实现营业收入 51,783.98 万元，同比增长 8.17%；归属于上市公司股东的净利润12,117.63 万元，同比增长 19.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,001.33万元，同比增长 12.37%。（2）商务拓展情况公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2022 年公司成功开发了大众安徽、理想新晨、欣旺达等新能源主机厂商、汽车零部件厂商及动力电池厂商等新客户。公司 2022 年获得大众安徽等新能源主机厂商的整车冷却水管项目定点，将在 2023 年开始投产；获得零跑汽车电驱管路等项目定点，将在 2023 年投产；获得欣旺达电池包内冷却管路项目定点，将在 2023 年投产；2022 年完成康迪北美 Nikola 电动卡车连接件项目全部开发工作，作为公司相关产品在电动卡车领域的首次突破，预计 2023 年开始供货。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已获得 57 项新能源车型的冷却系统管路或连接件产品定点信，预计上述新能源产品将于 2023 年陆续实现 SOP。2022 年公司新能源产品收入 5,704.89 万元，占营业收入 11.02%，同比增长 59.50%。2022 年新能源定点项目预计销售收入占 2022 年全部定点项目预计销售收入的比例为 84.80%。（3）技术研发情况在传统燃油车业务方面，2022 年，EA888 GEN5 发动机管路及连接件的各项开发进展顺利，按照客户计划将于 2024 年顺利投产。针对传统燃油管的摩擦起电风险，技术研发部门所推出的多层导电燃油管方案，已经开始量产工作。进口替代单向阀的量产工作已经全部完成，2022年开始批量供货。在新能源汽车业务方面，2022 年公司继续在新能源汽车热管理系统管路方面加大开发投入，针对电池、电机和电驱的冷却管路，充分发挥尼龙管路的性能优势，积极和新能源主机厂商、电池厂商共同开发。除了尼龙管路和连接件，公司不断丰富产品种类结构，2022 年，公司针对新能源客户安徽威灵开发电机汇流排，目前处于开发测试中，预计 2023 到 2024 年陆续投产。2022 年，公司完成 TPV 材料的单层管、多层管、多层编织管等产品的开发，扩大了公司的产品原材料研发和应用的技术范围，增加了公司在新能源应用管路产品领域的覆盖面和多样性。知识产权方面，2022 年获得授权实用新型专利 14 项，有 3 项发明专利进入实审，截至 2022 年 12月 31 日，公司拥有境内专利 70 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 64 项，外观设计 1 项，境外专利 1 项，该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书，并获评“江苏省专精特新中小企业”。（4）生产运营情况2022 年，受汽车芯片供应和经济下行的双重冲击，部分客户