300375_2022_鹏翎股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天津鹏翎集团股份有限公司天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2023-011 2023 年年 04 月月 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人（会会计主管人员计主管人员）范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告之第三节公司在本报告之第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.41 第五节 环境和社会责任.69 第六节 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.84 第八节 优先股相关情况.93 第九节 债券相关情况.94 第十节 财务报告.95 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、其他有关资料。5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 欧亚集团 指 河北新华欧亚汽配集团有限公司，本公司股东 清河新欧 指 清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）,本公司股东 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 西安鹏翎 指 西安鹏翎汽车部件有限公司，本公司全资子公司 河北新欧 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司 重庆新欧 指 重庆新欧密封件有限公司，河北新欧全资子公司、本公司之孙公司 天津新欧 指 天津新欧密封部件有限公司，本公司全资子公司 上海技术中心 指 鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有）TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 王志方 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#注册地址的邮政编码 300270 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘世玲 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#电话 022-63267831 传真 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 签字会计师姓名 毕强、唐守东 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,697,758,870.05 1,656,872,325.04 2.47%1,675,061,740.98 归属于上市公司股东的净利润（元）75,712,702.60 62,395,038.02 21.34%-68,733,802.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,467,995.72 58,825,731.03 11.29%-258,344,029.03 经营活动产生的现金流量净额（元）225,054,738.35 215,349,919.97 4.51%200,487,449.22 基本每股收益（元/股）0.11 0.09 22.22%-0.09 稀释每股收益（元/股）0.11 0.09 22.22%-0.09 加权平均净资产收益率 3.96%3.35%0.61%-3.18%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）2,723,083,367.89 2,541,573,024.57 7.14%2,468,829,903.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,933,932,067.73 1,891,496,822.12 2.24%1,829,101,784.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1139 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 442,927,087.80 342,608,491.21 413,083,103.06 499,140,187.98 归属于上市公司股东的净利润 34,537,411.99 12,087,396.33 11,735,503.54 17,352,390.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,408,835.70 9,108,960.64 7,118,773.30 15,831,426.07 经营活动产生的现金流量净额 23,648,514.90 60,161,322.13 79,533,212.97 61,711,688.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,827,968.98-52,425.99-14,044.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,613,727.74 9,359,841.31 8,184,999.75 债务重组损益-400,057.68 446,630.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,065,308.21 647,665.29 9,765.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 621,742.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,643,602.24-6,254,586.74 6,679,237.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 207,107,925.75 减：所得税影响额 1,849,904.65 577,817.66 32,979,400.12 合计 10,244,706.88 3,569,306.99 189,610,226.69-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局国民经济行业分类，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。（一）公司所处行业基本情况（一）公司所处行业基本情况 1汽车行业发展概况汽车行业发展概况 2022 年度，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现岀强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。总体来看，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%,延续了去年的增长态势。回顾全年，1、2 月开局良好，汽车产销稳定增长；3-5 月受吉林、上海需求萎缩影响，部分地区汽车产业链受到冲击，汽车产销情况岀现断崖式下降；6 月开始，购置税优惠政策落地、厂商促销叠加去年同期因汽车行业缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，受需求萎缩冲击，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比,产量和批发销量并未岀现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。从全年发展来看，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均岀口量超过 30 万辆，全年岀口突破 300 万辆,有效拉动行业整体增长；自主品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%,创近年新高。2汽车零部件制造行业发展概况汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支撑作用。1）市场规模平稳增长，贸易顺差加大）市场规模平稳增长，贸易顺差加大 我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势。2021 年，我国汽车零部件及配件企业全年累计主营业务收入约为 234,154.61 亿元，同比增长 13.26%。在我国汽车行业复苏的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好。数据来源：Wind 同时，中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势，2021 年中国汽车零配件进口金额 376.44 亿美元，同比增长 15.9%。出口金额 755.68 亿美元，同比增长 33.7%。贸易顺差 379.24 亿美元，同比增长 138.53 亿美元。2）产业链条逐步完善，国产零部件深度替代进口）产业链条逐步完善，国产零部件深度替代进口 我国已经形成了东北（以一汽为代表）、京津冀（以北汽为代表）、中部（以东风为代表）、西南（以长安为代表）、珠江三角洲（以广汽为代表）及长江三角洲（以上汽为代表）六大整车及汽车零部件产业集群，产业链协同和集群效应初步显现。在新能源汽车方面，产业体系也日趋完善，形成了结构完整、自主可控的新能源汽车体系，建成了珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津区域为主的四大动力电池产业化聚集区域，成为全球最大的动力电池生产国。中国汽车零部件行业正迈入“深度国产替代”时代。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 3.汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况 汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件。1）我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速）我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速 随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。由于成本相对低廉、原材料供应较为充足以及国家的政策引导，国内汽车流体管路及密封件企业逐渐重视自主研发与创新能力、加大研发投入，积极开发高性能的汽车流体管路和密封件产品；相比国际厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国产替代。此外，很多汽车主机厂为避免因地域限制引起海外汽车零部件出现断供风险，将本地优质供应商纳入配套体系，进一步加速了汽车流体管路和密封件国产化的进程。汽车流体管路汽车流体管路经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。因而汽车胶管行业的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。近年来，受汽车整车产量下降因素影响，2016 年以来，我国汽车胶管年复合增速为 1.72%。2021 年，汽车胶管产量为 78246.22 万标米，同比增长 4.86%。2016-2021 年中国汽车胶管产量及增速 中国作为全球最大的汽车生产国，近年来汽车产量占世界汽车产量比重始终保持在 25%-30%之间。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 随着全球汽车市场的逐步扩大，中国汽车产销量也将进一步提升，从而带动流体管路细分行业的持续增长；同时，随着全球整车厂通过在新兴市场建立工厂以降低其运营的劳动力和物流成本，实现本土化生产，中国流体管路细分行业也将迎来新的发展机遇。密封件产品密封件产品因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶密封件制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、航空航天、石油化工等领域，随着下游行业的持续发展，对密封件行业需求也会持续加大。安全环保、节能减排是未来现代工业发展的主题，要积极发展各种绿色制造技术，大力促进密封件制品产业向低碳、环保、节能方向发展。在国家对环境污染的问题上的重视程度达到前所未有的高度的当今，实现绿色生产。环保方面领先的大型密封件制品企业有机会提高市场占有率。环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为密封件制品行业加速整合的催化剂。随着我国汽车工业迅猛发展，国内汽车流体管路和密封件需求量显著增长；中国已成为全球最大的流体管路及密封件消费市场，且增长率位居全球前列。2）新能源汽车引领行业发展，）新能源汽车引领行业发展，“轻量化轻量化”成为行业转型新方向成为行业转型新方向 由于全球石化资源有限，加上汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，降低燃油消耗、减少温室气体排放已成为汽车的主要发展方向。汽车的环保化发展趋势明显，“轻量化”的新能源汽车已经成为行业转型的新方向。为了迎接行业变革，抓住新能源汽车的发展机遇，汽车流体管及密封条也需要满足主机厂“轻量化”要求，以及低碳排、100%回收再利用的环保要求。此外，传统内燃机汽车的散热单元主要集中于发动机附近，而混动和纯电动车的散热单元在整车的分布更加分散，其所需求的冷却管路更长。随着新能源汽车产量快速增长，预计市场未来对于汽车冷却流体管路的需求将大幅度提升。（二）公司所处行业地位（二）公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30 多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用 250 余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，充分发挥汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。根据中国橡胶工业协会发布的中国橡胶工业协会百强企业名单，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：序号序号 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 1 鹏翎股份 鹏翎股份 鹏翎股份 2 峻和科技 峻和科技 峻和科技 3 川环科技 川环科技 山东美晨工业集团有限公司 4 山东美晨工业集团有限公司 山东美晨工业集团有限公司 川环科技 5 南京利德东方橡塑科技有限公司 南京利德东方橡塑科技有限公司 青岛三祥科技科技股份有限公司 公司主营业务汽车密封件事业部以原有技术、设备为抓手，重点发展以新能源车型需求为导向的升级产品路线，主打品牌和服务来扩大市场，建立欧式密封条生产体系，布局无边框，零面差等高端产品。一方面深挖现有生产基地效能，另一方面紧跟核心客户发展方向进行业务辐射；进一步提升密封件业务的市场占有率及行业地位。2022 年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项，如比亚迪的“特别贡献奖”、一汽大众的“杰出贡献奖、质量专项奖”、上汽大众的“质量感谢信”、广汽本田的“优秀合作奖”、广汽丰田的“质量协力奖”、捷豹路虎的“JLRQ 奖、卓越品质奖”等。综上所述，公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的知名度与市场份额。（三）行业管理和行业政策（三）行业管理和行业政策 1、行业主管单位和监管体制、行业主管单位和监管体制 公司所处行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。具体行业管理体制如下：类别类别 部门或组织部门或组织 主要相关职责主要相关职责 行政主管部门 国家发改委 从宏观上组织拟订行业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大技术装备推广应用等重大问题。工业和信息化部 拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。行业自律协会 中国汽车工业协会 对汽车工业进行产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 中国橡胶工业协会 组织参与橡胶行业关于发展战略、管理体制；组织推动橡胶行业自主创新；推进橡胶行业质量提升等。2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策 汽车零部件行业作为汽车整车产业链的上游，因其涉及范围广、细分领域多，目前尚未有统一的政策标准，其相关政策主要包含于汽车产业的国家政策之中。近年来，我国不断推出支持汽车及汽车关键零部件产业发展的政策，以鼓励相关产业稳健发展，进而带动汽车流体管路及密封部件细分行业的持续发展，具体情况如下：名称名称 发布时间发布时间 发布机构发布机构 政策法规重点内容政策法规重点内容 关于减征部分乘用车车辆购置税的公告 2022 年 5 月 财政部、税务总局 对于购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。2022 年政府工作报告 2022 年 3 月 国务院 推动消费持续恢复，多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力，继续支持新能源汽车消费。国务院关于印发2030 年前碳达峰行动方案的通知 2021 年 10 月 国务院 将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。2021 年政府工作报告 2021 年 3 月 国务院 坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力，稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回售利用体系。关于开展 2021年新能源汽车下乡活动的通知 2021 年 3 月 工信部、农业农村部、商务部、国家能源局综合司 贯彻落实国务院常务会议部署，深入实施新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现。关于批准发布乘2021 年 2 月 国家市场监督管该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 用车燃料消耗量限值等 7 项强制性国家标准和 1 项强制性国家标准修改单的公告 理总局 量不超过 3500kg 的 M1 类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知 2021 年 2 月 商务部办公厅 把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，立足新时期汽车市场新情况、新特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）2020 年 11 月 国务院 我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知 2020 年 4 月 发改委等 11 部委 调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等。产业结构调整指导目录（2019 年本）2019 年 10 月 发改委 将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励类发展产业。关于加快发展流通促进商业消费的意见 2019 年 8 月 国务院 提出结合实际情况探索推行逐步放宽或取消汽车限购的具体措施、有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持、进一步落实全面取消二手车限迁政策以释放汽车消费潜力。进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内2019 年 1 月 发改委、工 信部、民政部、财政部等十部门 提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围等促进汽车消费的措施。天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 市场的实施方 案（2019 年）汽车产业投资管理规定 2018 年 12 月 发改委 聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。汽车产业中长期发展规划 2017 年 4 月 发改委、工 信部、科技部 规划目标：力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。关键技术取得重大突破；全产业链实现安全可控；中国品牌汽车全面发展；新型产业生态基本形成；国际发展能力明显提升；绿色发展水平大幅提高。中 国 制 造2025 2015 年 5 月 国务院 将节能与新能源汽车列入加快制造强国的十大领域。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）公司的主要产品及用途（一）公司的主要产品及用途 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了 30 多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。在新能源汽车行业高速成长的背景下，公司汽车流体管路产品根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，将原九大类产品重新归纳分类为热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成。产品涵盖整个汽车管路系统。产品分类对比关系如下图所示：新四大系统分类 原九大系统分类 热管理系统管路及总成 汽车冷却管路总成 汽车空调管路总成 燃油系统管路及总成 汽车燃油管路总成 进气系统管路及总成 汽车涡轮增压管路总成 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 车身其他附件管路及总成 汽车变速箱油冷却管路总成 汽车天窗排水管路 汽车真空制动管路及总成 汽车油气管路总成 注：汽车流体管路原有九大类产品中汽车模压管路总成（含汽车空滤管路总成）按照功能分别划分至新四大系统中，本次分类的调整未影响公司的主营业务范围变化。汽车密封件产品主要为汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、销售模式、销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。2、采购模式、采购模式 公司具有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了供应商候选加入控制程序、供应商审核控制程序、供应商管理评价控制程序、专业采购管理制度、一般采购管理制度等程序及管理制度对采购过程进行管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 另一方面通过 ERP 系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据 ERP 需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。3、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定 N+3 生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理；其次，公司导入先进的 ERP 管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求；最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车流体管路及总成 97,492,724.00 92,377,102.00 5.54%99,142,648.00 97,109,595.00 2.09%汽车密封部件及总成 33,595,176.00 28,842,533.00 16.48%32,308,569.00 28,945,152.00 11.62%按整车配套 按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 适用 不适用 零部件销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 产品类别 产能状况（万件）产量（件）销量（件）销售收入（元）新能源汽车流体管路 17,283 16,503,348 16,455,372 293,140,053.10 新能源汽车密封部件 4,858 5,069,461 4,178,455 80,570,334.61 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续 13 年蝉联胶管行业十强企业榜首。本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。（1）客户资源优势）客户资源优势 公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代、零跑、哪吒等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 管路和密封部件研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。公司在客户中享有较高的美誉度，与多家配套企业及优秀的汽车企业建立了良好的技术合作关系，稳定的客户资源为公司的稳定发展奠定了基础。本报告期内，公司多方位布局新能源汽车领域，努力开拓优质新客户，流体管路事业部新客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风