300461_2022_田中精机_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江田中精机股份有限公司浙江田中精机股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-010010 2 2023023 年年 3 3 月月 浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内业绩大幅下滑或亏损的原因：报告期内业绩大幅下滑或亏损的原因：主要主要受宏观经济形势下滑的影响受宏观经济形势下滑的影响，公司下游客户的需求减少或延后，导致营业收入减少；同时由于部分项目交公司下游客户的需求减少或延后，导致营业收入减少；同时由于部分项目交货期延长，导致成本上升，相关产品毛利率下降；由于行业竞争加剧，市场货期延长，导致成本上升，相关产品毛利率下降；由于行业竞争加剧，市场需求发生变化，公司对年末各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公需求发生变化，公司对年末各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，包括存货跌价损失、预司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，包括存货跌价损失、预计信用损失等；报告期内，控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司尚处于计信用损失等；报告期内，控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司尚处于起步阶段，前期投入费用较多，直接影响报告期内净利润。报告期内公司主起步阶段，前期投入费用较多，直接影响报告期内净利润。报告期内公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化。详细情况已在本报告第三节营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化。详细情况已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的有层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的有关风险”部分。关风险”部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、田中精机 指 浙江田中精机股份有限公司 田中日本 指 TANAC 株式会社 田中马来西亚 指 TANAKA SEIKI（MALAYSIA）SDN BHD 深圳分公司 指 浙江田中精机股份有限公司深圳分公司 上海分公司 指 浙江田中精机股份有限公司上海分公司 田中双鲸 指 浙江田中双鲸制药设备有限公司 佑富智能、深圳佑富 指 深圳市佑富智能装备有限公司 荆门博川 指 荆门市博川智能科技有限公司 瑞昇新能源、瑞昇 指 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 蔷薇资本 指 蔷薇资本有限公司 有芯智能 指 有芯智能科技（无锡）有限公司 傲林实业、嘉兴傲林 指 嘉兴傲林实业有限公司 远洋翔瑞 指 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 沃尔夫 指 惠州沃尔夫自动化设备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 律师 指 北京德恒（深圳）律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙人）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期报告 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 电子线圈 指 呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等。数控自动化绕线设备 指 采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备。电子元件、电子元器件 指 组成电子产品的基础件。标准机 指 数控自动化绕线机标准机，其设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。非标准机 指 数控自动化绕线机非标准机，系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备。特殊机 指 数控自动化特殊设备，为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线。涂布机 指 涂布机是用于新能源电池极片生产的机械设备，其作用是将搅拌好的浆料均匀涂膜在基材上，保证尺寸、重量等在设计规格范围，经干燥处理后收卷，为后工序做好前期准备。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 田中精机 股票代码 300461 公司的中文名称 浙江田中精机股份有限公司 公司的中文简称 田中精机 公司的外文名称（如有）Tanac Automation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TANAC 公司的法定代表人 肖永富 注册地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 注册地址的邮政编码 314117 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 办公地址的邮政编码 314117 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘广涛（代）苏恺愉 联系地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 电话 0573-84778878 0573-84778878 传真 0573-89119388 0573-89119388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区西子国际 A 座 28-29 层 签字会计师姓名 孙峰、汪帆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路 86 号 孙涛、王文峰 2022.12.19-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）190,536,140.27 343,891,876.05-44.59%363,765,918.39 归属于上市公司股东的净利润（元）-63,471,811.07 31,905,181.06-298.94%104,810,767.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-66,259,486.93 23,074,092.24-387.16%33,874,555.05 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,844,956.95 70,512,782.21-116.80%14,254,096.50 基本每股收益（元/股）-0.51 0.26-296.15%0.87 稀释每股收益（元/股）-0.51 0.26-296.15%0.87 加权平均净资产收益率-25.49%17.57%-43.06%117.69%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）930,470,083.92 531,403,091.37 75.10%567,713,788.47 归属于上市公司股东的净资产（元）664,093,968.07 245,494,936.68 170.51%146,280,871.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）190,536,140.27 343,891,876.05 销售商品及提供劳务 营业收入扣除金额（元）411,275.67 600,620.95 废料及材料销售收入 营业收入扣除后金额（元）190,124,864.60 343,291,255.10 销售商品及机器维修收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,162,975.66 64,310,005.36 42,222,702.42 49,840,456.83 归属于上市公司股东的净利润-10,982,898.03-1,861,689.92-24,331,210.45-26,296,012.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,360,017.12-1,993,189.48-25,122,140.94-26,784,139.39 经营活动产生的现金流量净额-233,533.72-1,268,774.88-15,922,431.30 5,579,782.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-295,246.72 330,207.07 33,177.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,213,996.20 3,888,164.23 9,476,097.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,621,608.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -242,468.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,218,297.07 3,323,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-584,023.46 836,171.17-585,112.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,575,000.00 减：所得税影响额 560,212.66 1,441,750.72 2,264,293.09 少数股东权益影响额（税后）-13,162.50 1,316.43 合计 2,787,675.86 8,831,088.82 70,936,212.26-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、行业技术特点 公司系专注于研发和创新的技术驱动型国家级高新技术企业，主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进的制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度整合。智能制造装备已经形成了完善的产业链，包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装备和重大集成装备四大环节。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。公司所处的行业为智能装备制造业，涉及智能装备领域中的自动上下料、绕线、焊锡、插端子、激光标定、点胶测试和包装等。公司把绕线作为智能制造的切入点，融合日本技术，研发优势，逐一突破自动化集成壁垒。从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，我国的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。除了地域分布格局之外，公司所处的智能装备行业具有以下行业特点：（1）消费电子行业，具有产品开发周期短，产品更新换代速度快，技术门槛逐年提升的特点。（2）汽车配件行业，具有产品标准要求严格，并需要针对制造过程进行产品标准的管控，对产生的数据进行处理、分类及上传，实现远程的设备监控和产品的状态追踪。（3）家电行业，具有周期性，区域性，季节性等特点，其中以居家生活类家电为主，尤其小家电产品受市场追捧。（4）工业器件行业，具有产品批次多，研发投入高，质量过程可追溯的特点，行业发展规模化将会是工业器件行业的下一个分水岭。2、行业发展趋势 我国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，但与发达国家的技术差异使我国只能从事劳动密集型产业，效率低、利润少，所以智能制造装备是制造业转型升级的关键。智能制造装备系统的主要特征体现是制造业生产的智能化，是从本质上提高生产效率，在我国也将得到大力发展。未来，智能制造装备行业也将向自动化发展，自动化工厂建设是趋势。为推动装备制造业发展及智能制造转型，现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国设备制造业转型升级的国家政策和法规，为我国智能装备制造行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。随着“中国制造 2025”战略目标的逐步实现，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。3、所处行业与上下游的关系 公司自动化设备的上游产业主要包括磁性材料，铜线材料，包覆材料和金属材料。原材料价格的波动对公司产品的生产成本及毛利率、客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，考虑到这部分费用的不稳定性，客户投资会更加趋于谨慎。公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子制造行业、汽车制造行业、家电制造行业、工业器件行业等。自动化设备是这些下游行业企业生产经营的基础设备，考虑到自动化设备的定制性特征，下游行业的产品需求对自动化设备行业有着直接的影响，下游行业的快速增长将会显著推动本行业市场容量的扩大。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主营业务和主要产品 公司致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司业务包括消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等相关领域，可以为客户提供自动化测试、精密装配以及全自动生产线的整体解决方案。公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等。同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备前后端工序相配套的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等。2、公司主要经营模式（1）采购模式 1）采购模式及采购管理公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形。公司制定了采购控制程序，对采购流程进行规范化管理，建立了采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系，确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。2）供应商管理 对于供应商管理，公司制定了供应商开发与管理办法。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格的控制程序。此外，公司会指派 SQE 人员定期对供应商进行现场稽核并做品质辅导。公司发展了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴，签订了战略合作协议，并定期对战略供应商进行评定及筛选，建立战略供应商动态管理机制。（2）生产模式 公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型，即以销定产。公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小，机型基本固定，其生产周期较短；非标准机和特殊机是根据客户需求进行定制化研发、设计和组装，其生产周期相对较长。（3）销售模式 公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单以及公开投标、市场推广等方式获得。公司建立了相关销售管理制度和办法，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。公司部分境外销售为代销模式，主要针对印度和韩国等其他亚洲市场。在确定价格方面，公司以产品生产所需的材料成本为基础，结合产品的创新程度、综合技术含量、所投入的研发设计成本、客户的后续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。（4）研发模式 公司设有技术研发中心，研发设计工作主要分为三类，一是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对标准设备的研发设计，三是根据前端市场部对行业及未来智能制造装备发展方向的研究来确定研发方向，进行相关设备的原创性研发和开拓。公司研发团队一方面在现有技术基础上进行产品设计及对现有技术进行更新迭代，另一方面针对未来市场的需求开拓新兴技术及研发新产品。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化和非标准化等特点，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品的技术性能可以很好地满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，是公司综合竞争力的体现。公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，并符合行业标准和相关技术要求。公司研发生产的自动化设备主要分为数控标准机、数控非标机和特殊机等，相关机型的研发设计会因客户需求的差异而有所不同。3、报告期内主要的业绩驱动因素 2022 年国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，宏观经济形势下滑的影响，对经济稳定运行造成了冲击。报告期内，公司经营层坚定执行公司已制定的长远战略规划，全力组织生产经营；由于受宏观经济形势下滑和相关产业市场需求影响，客户部分项目的交付和验收受到影响，导致营业收入较去年同期有所降低。报告期内，公司实现营业收入 19,053.61 万元，同比下降 44.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,347.18 万元，同比下降 298.94%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业品牌优势 公司前身为日本田中精机株式会社，始创于 1933 年日本福岛县，经过将近一个世纪的技术积累，公司从单一绕线机领域逐步的拓展到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等相关领域。公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在自动化生产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。2、技术研发与创新优势（1）行业领先的技术研发水平 行业领先的产品研发设计和定制化生产能力是公司核心竞争力最重要的体现。公司是国内精密绕线设备领域的领导者，公司技术研发中心经过多年努力，在无线充电、快充、配套车规级变压器、音圈、震动马达、伺服电机、电梯曳引机、汽车转向助力 EPS 电机为代表的汽车相关配套产品、柔性装配和以激光雷达自动化装配为代表的精密装配等多个相关领域的设备研发上积累了丰富的经验，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展。凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务解决方案。在原有数控标准机的基础上，公司已完成向绕线前后工序设备、非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括自动上料、绕线、移载、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等主要功能在内的全流程工序的自动化和一体化，很好的满足了客户差异化、精细化及全产业链自动化的需求。（2）技术研发人才的培养和储备 公司坚持把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设的重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，不断的培养和引进科技创新人才。公司通过内部培养和对外引进人才等方式，培养了一批又一批具有理论和实践相结合的优秀设计研发人才。公司与国内部分高校建立了合作关系，并组建了实训基地及产学研基地，为深入实施创新驱动战略，充分发挥知名学府的导向作用，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，进一步提升公司在智能制造装备领域的创新能力，同时深化公司创新人才队伍建设。通过和高校的产学研合作，提升了公司在智能制造装备领域的技术创新能力及市场知名度，提高了公司的核心竞争力，符合公司战略发展。3、管理团队优势 公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，通过多年的运营，公司培养起了高效的技术研发团队、业务团队和管理团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司主要管理人员具有丰富的管理浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。公司一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司绩效管理体系和优化绩效管理方式，保证优秀人才及核心员工的稳定性和积极性，同时也不断吸引优秀人才加入公司，使人员结构不断向高素质、高学历和高技术的方向持续优化。4、优质和稳定的客户资源 全球汽车未来发展的方向是新能源化，或者说是电动化，已经成为全球各国和企业的共识。中国的新能源汽车产业一直在增长，不断迈上新台阶，相关产业投资规模不断扩大，从而带动智能制造装备行业的技术迭代和需求增长。公司与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，尤其在新能源汽车行业领域，已研发成功多个项目。与优质客户的合作，一方面为公司提供了可观的经济效益，另一方面帮助公司树立了良好的口碑。在长期的合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司的综合竞争力随之提升，为公司不断开拓新的行业市场和客户奠定了坚实基础。5、高效及时的服务 公司主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品需要更深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了更高的要求。公司目前已建立了专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现的问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，提高了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 190,536,140.27 100%343,891,876.05 100%-44.59%分行业 工业 190,536,140.27 100.00%343,891,876.05 100.00%-44.59%分产品 标准机 22,676,692.29 11.90%31,703,989.07 9.22%-28.47%非标机 113,662,942.21 59.65%231,268,404.09 67.25%-50.85%特殊机 14,439,296.41 7.58%16,614,654.54 4.83%-13.09%其他 39,757,209.36 20.87%64,304,828.35 18.70%-38.17%分地区 内销 175,587,398.17 92.15%291,748,748.22 84.84%-39.82%浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 外销 14,948,742.10 7.85%52,143,127.83 15.16%-71.33%分销售模式 直销 190,536,140.27 100.00%343,891,876.05 100.00%-44.59%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 190,536,140.27 150,727,063.52 20.89%-44.59%-26.50%-19.47%分产品 标准机 22,676,692.29 16,099,283.03 29.01%-28.47%-9.56%-14.84%非标机 113,662,942.21 100,419,097.35 11.65%-50.85%-27.60%-28.37%特殊机 14,439,296.41 12,267,263.44 15.04%-13.09%15.59%-21.08%其他 39,757,209.36 21,941,419.70 44.81%-38.17%-42.18%3.83%分地区 内销 175,587,398.17 140,643,018.01 19.90%-39.82%-19.13%-20.49%外销 14,948,742.10 10,084,045.51 32.54%-71.33%-67.64%-7.69%分销售模式 直销 190,536,140.27 150,727,063.52 20.89%-44.59%-26.50%-19.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 标准机 销售量 台 82 121-32.23%生产量 台 65 72-9.72%库存量 台 27 44-38.64%非标机 销售量 台 157 327-51.99%生产量 台 170 338-49.70%库存量 台 124 111 11.71%特殊机 销售量 台 17 20-15.00%生产量 台 15 17-11.76%库存量 台 6 8-25.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期标准机、非标机产销量同比下降较大，主要系 2022 年全球电子行业整体进入下行周期，行业景气度出现较大分化，智能手机、笔记本电脑等消费类终端需求萎靡，以及由于部分客户产业链迁移，生产线采购下降等因素影响。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 150,727,063.52 100.00%205,070,488.28 100.00%-26.50%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 标准机 直接材料 8,813,931.93 5.85%11,846,937.92 5.78%-25.60%标准机 直接人工 3,002,059.43 1.99%2,604,640.90 1.27%15.26%标准机 制造费用 4,283,291.67 2.84%3,349,197.56 1.63%27.89%非标机 直接材料 52,664,143.72 34.94%89,917,171.93 43.85%-41.43%非标机 直接人工 19,245,568.39 12.77%21,345,685.27 10.41%-9.84%非标机 制造费用 28,509,385.24 18.91%27,445,638.87 13.38%3.88%特殊机 直接材料 7,979,572.97 5.29%6,948,000.84 3.39%14.85%特殊机 直接人工 1,505,658.62 1.00%1,602,956.05 0.78%-6.07%特殊机 制造费用 2,782,031.85 1.85%2,061,526.89 1.01%34.95%其他 直接材料 15,699,015.20 10.42%30,763,047.23 15.00%-48.97%其他 直接人工 2,167,930.95 1.44%3,224,426.48 1.57%-32.77%其他 制造费用 4,074,473.55 2.70%3,961,258.34 1.93%2.86%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于签署投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案。田中精机与深圳市联合创想管理中心（有限合伙）（以下简称联合创想）签署关于投资设立深圳市佑富智能装备有限公司之投资协议，协议约定设立深圳市佑富智能装备有限公司。根据投资协议的约定，深圳佑富注册资本 5,000 万元，其中：田中精机以货币出资 3,500 万元，持股 70%；联合创想以货币出资 1,500 万元，持股 30%。2022 年 7 月 13 日，深圳佑富取得深圳市市场监督管理局下发的营业执照，完成了工商注册登记手续。自深圳佑富设立之日起纳入合并报表。2022 年 9 月，子公司深圳佑富新设全资子公司荆门市博川智能科技有限公司，自荆门博川设立之日起纳入合并报表。浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）59,874,519.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 信维通信（江苏）有限公司 22,070,638.89 11.58%2 上海禾赛科技有限公司 11,986,000.46 6.29%3 赛尔康技术(深圳)有限公司 9,475,103.94 4.97%4 厦门有限公司 8,180,106.66 4.29%5 昆山联滔电子有限公司 8,162,669.61 4.28%合计-59,874,519.56 31.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）26,106,968.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 SMC 自动化有限公司上海分公司 6,399,342.47 4.78%2 立讯智能装备（昆山）有限公司 5,852,000.00 4.37%3 基恩士（中国）有限公司 4,888,444.46 3.65%4 嘉善欣中自动化技术有限公司 4,761,930.44 3.56%5 杭州千和精密机械有限公司 4,205,250.74 3.14%合计-26,106,968.11 19.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3