301026_2022_浩通科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文1徐州浩通新材料科技股份有限公司徐州浩通新材料科技股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-0052022 年年 04 月月徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人夏军、主管会计工作负责人马小宝及会计机构负责人公司负责人夏军、主管会计工作负责人马小宝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈兴璋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈兴璋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告第三节公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。注，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113,333,334113,333,334 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.40第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53第六节第六节 重要事项重要事项.56第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68第十节第十节 财务报告财务报告.69徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、浩通科技指徐州浩通新材料科技股份有限公司浩通贸易指徐州浩通新材料贸易有限公司申浩通指申浩通金属（上海）有限公司浩博指江西浩博新材料科技股份有限公司江苏元复指江苏元复再生资源有限公司浩屹通川指浩屹通川（上海）工业技术材料有限公司徐州博通指徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）徐高创投指徐州高新创业投资有限公司上海锦瑭联指上海锦瑭联金属有限公司中石油指中国石油天然气集团有限公司中石化指中国石油化工集团有限公司中海油指中国海洋石油集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会科技部指中华人民共和国科学技术部募投项目指募集资金投资项目元、万元指人民币元、人民币万元自产自销指公司购买原料（比如含贵金属废催化剂）产出贵金属铂、钯、铑、银等及铼酸铵等产品并对外销售受托加工指客户提供原料由公司为其提供加工服务，公司按合同交付约定量的产品并收取加工费贵金属指金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、铑（Rh）、钯（Pd）、铱（Ir）、锇（Os）、钌（Ru）8 种金属二次资源、再生资源指在社会的生产、流通、消费、生活过程中产生的，不再具有原使用价值，但在目前技术经济条件下，可以通过某些工艺、技术加以综合利用，重新获得经济价值的各种废弃物的统称贵金属回收指贵金属二次资源综合利用催化剂指本身虽不参与化学反应，且不改变化学平衡，但能改变化学反应速率，且本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生改变的物质石化指石油化工石化催化剂指石化行业氧化、合成、聚合等过程使用的催化剂，主要在氧化铝、氧化硅等多孔性载体表面吸附贵金属、稀有和有色金属等活性金属汽催指用于处理汽车尾气中有害的一氧化碳和氮氧化物气体的催化剂，常用活性成分包括铂、钯和铑等富集指通过电磁、筛分等物理方法，以及通过置换、离子交换、萃取等化学方法，将有价物归集的工艺过程徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文6深加工指对物料进一步的制品、化合物加工以及满足更多用途的延伸产品生产的制造过程离子交换指利用离子交换剂与溶液中特定离子间的交换，以达到提取或去除溶液中某些离子的技术萃取指利用溶质在互不混溶的两相之间分配系数的不同，使溶质得到纯化或浓缩的技术徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称浩通科技股票代码301026公司的中文名称徐州浩通新材料科技股份有限公司公司的中文简称浩通科技公司的外文名称（如有）Hootech Inc.公司的外文名称缩写（如有）HOOTECH公司的法定代表人夏军注册地址江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号注册地址的邮政编码221004公司注册地址历史变更情况不适用办公地址江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号办公地址的邮政编码221004公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马小宝联系地址江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1号电话0516-8798 0269传真0516-8789 0702电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文8会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号签字会计师姓名张林、章宏瑜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号廖陆凯、施卫东2021年 7月 16日-2024年12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）2,569,261,005.522,236,758,607.1014.87%1,075,894,598.45归属于上市公司股东的净利润（元）145,932,628.39246,398,177.37-40.77%121,245,534.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）132,304,745.36235,844,990.11-43.90%120,524,258.66经营活动产生的现金流量净额（元）-47,232,709.88100,556,346.47-146.97%25,226,311.38基本每股收益（元/股）1.28762.5453-49.41%1.4264稀释每股收益（元/股）1.28762.5453-49.41%1.4264加权平均净资产收益率11.01%27.97%-16.96%24.21%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）1,697,861,229.131,412,653,504.0320.19%791,877,751.62归属于上市公司股东的净资产（元）1,385,635,831.131,279,266,348.318.31%561,479,944.11公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入941,432,329.87771,229,314.60495,643,533.27360,955,827.78徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文9归属于上市公司股东的净利润46,345,338.5836,294,233.0546,606,618.2616,686,438.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,666,375.3730,894,788.7846,267,397.2913,476,183.92经营活动产生的现金流量净额81,004,783.5510,619,738.07-136,949,822.26-1,907,409.24上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,249,035.87-1,293.27-2,940,787.52计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,064,471.794,112,570.417,548,411.12委托他人投资或管理资产的损益6,449,510.5911,127,437.60808,460.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-627,241.49-1,671,529.78-5,765,760.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,204,032.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,001.05-1,218,160.933,400.04其他符合非经常性损益定义的损益项目6,990.91减：所得税影响额2,480,772.811,795,836.77136,479.58少数股东权益影响额（税后）24,110.78合计13,627,883.0310,553,187.26721,276.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文10将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1、所属行业及确定所属行业的依据、所属行业及确定所属行业的依据公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“废弃资源综合利用业（C42）”。根据国家发改委产业结构调整指导目录（2019 年本），公司属于鼓励类行业“环境保护与资源节约综合利用”。根据国民经济行业分类（2017 年发布），公司行业归类属于“废弃资源综合利用业（C42）”。2、行业主管部门、自律协会、法律法规及政策、行业主管部门、自律协会、法律法规及政策（1）行业管理体制）行业管理体制公司所处行业的主管部门是国家发改委、生态环境部、工业和信息化部。全国性行业自律组织为中国物资再生协会贵金属产业委员会。（2）行业主要法律法规）行业主要法律法规目前，本行业生产经营涉及主要法律法规、部门规章如下：序号序号名称名称主要内容主要内容发布单位、实施时间发布单位、实施时间1危险废物转移管理办法详细规定了危险废物的主管部门、运输转移规定的细则、监督检查部门职责等生态环境部、公安部、交通运输部 2022年 1 月 1日实施2中华人民共和国清洁生产促进法促进企业实施清洁生产，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放全国人大常委会 2012 年 2 月 29 日修订3清洁生产审核办法对清洁生产审核范围、清洁生产审核的实施、清洁生产审核的组织和管理等内容进行规定国家发改委、环保部 2016年 5 月 16日修订4危险废物经营许可证管理办法明确规定了申请领取危险废物经营许可证的条件和程序的细则国务院 2016年 2月 6日第二次修订5排污许可管理办法（试行）生态环境部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。生态环境部 2019年 8月 22日修改6中华人民共和国环境保护法对我国环境监督管理制度、保护和改善环境的职责、防治环境污染和其他公害的义务、法律责任等问题作出了纲要性规定全国人民代表大会常务委员会 2015年 1 月 1日第一次修订7中华人民共和国固体废物污染环境防治法对固体废物污染环境的防治特别是对危险废物污染环境的防治作出了明确规定全国人民代表大会常务委员会 2020年 4 月 29日第二次修订8中华人民共和国道路运输条例对道路运输经营进行规范国务院 2022 年 3 月 29 日第四次修订（3）行业主要政策）行业主要政策目前，本行业生产经营相关的主要产业支持政策包括：序号序号名称名称主要相关内容主要相关内容徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文121再生资源回收管理办法（2007年）明确规定了从事再生资源回收经营活动的经营规则和监督管理要求；第一章第五条：国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收的科学研究、技术开发和推广2关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（2011年）提出要规范产生单位危险废物管理，加强危险废物经营单位管理，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。发展一批危险废物利用处置骨干企业3国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016年）提出实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用。实施环境风险全过程管理。加强危险废物污染防治，开展危险废物专项整治。加大重点区域、有色等重点行业重金属污染防治力度4“十三五”节能环保产业发展规划（2016年）加大对节能环保产业的扶持力度，规范市场秩序，推动节能环保产业做大做强。强调再生资源的利用。鼓励企业研发和应用智能型回收设备。鼓励研发和推广基于物联网的再生资源收运系统5关于加快推进再生资源产业发展的指导意见（2016年）到 2020 年，基本建成管理制度健全、技术装备先进、产业贡献突出、抵御风险能力强、健康有序发展的再生资源产业体系，再生资源回收利用量达到 3.5 亿吨。建立较为完善的标准规范，产业发展关键核心技术取得新的突破，培育一批具有市场竞争力的示范企业，再生资源产业进一步壮大。开发原料处理、火法冶炼、湿法分离、有价金属提炼等先进工艺。提高铜、镍、金、银、铂、钯等金属利用效率。建设再生贵金属吨级以上资源化示范企业6循环发展引领行动（2017年）明确到 2020年，资源循环利用产业产值达到 3 万亿元，75%的国家级园区和 50%的省级园区开展循环化改造。通过构建循环型产业体系、完善城市循环发展体系、壮大资源循环利用产业、强化制度供给、激发循环发展新动能、实施重大专项行动、完善保障措施、加强组织实施来落实和实现这一目标7 绿 色 产 业 指 导 目 录（2019年版）鼓励发展清洁生产产业中的危险废物处理处置产业8关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见（2019年）提出到 2025 年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；各省（区、市）危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配，全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡，布局趋于合理。优化危险废物跨省转移审批手续、明确审批时限、运行电子联单，为危险废物跨区域转移利用提供便利9产业结构调整指导目录（2019年本）将“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”列为鼓励类10 十 四五 规 划 （2021年）提出要全面提高资源利用效率。完善市场化、多元化生态补偿，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。完善资源价格形成机制。推行垃圾分类和减量化、资源化。加快构建废旧物资循环利用体系11“十四五”循环经济发展规划（2021年）提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划12“十四五”工业绿色发展规划（2021年）提出到 2025 年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。规划表示，要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚（4）行业主要法律法规及政策对经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响）行业主要法律法规及政策对经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响上述行业主要法律法规及政策对行业发展起到规划、监控、指导等宏观调控作用，总体而言有利于公司的规划、发展。一方面，中华人民共和国循环经济促进法关于加快推进再生资源产业发展的指导意见（2016 年）以及循环发展引领行动（2017 年）等法律法规及政策明确提出鼓励、推动再生资源回收利用的发展，建设再生贵金属吨级以上资源化示范企业，创造了利于公司发展的良好外部机遇；另一方面，中华人民共和国环境保护法和关于提徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文13升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见（2019年）等法律法规及政策加大了环保监管的力度，提高行业准入门槛，有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业，为公司提供了健康、有序的市场发展环境。3、行业发展情况、行业发展情况（1）国际）国际铂族金属在全球属于稀缺资源且分布不均。据美国地质调查局 2020 年公布的数据显示，目前全球已查明的铂族金属储量 6.9 万吨，其中南非以 6.3 万吨高居首位，其次为俄罗斯、津巴布韦和美国。据其历年数据统计，2016 至 2018年全球矿产铂、钯的年均产量约为 193 吨和 218 吨。若无新的矿藏发现，在市场需求逐年增量的情况下，其稀缺性将进一步提高。由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前，国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。据统计，2019 年世界上约 34%的铂、84%的钯、88%的铑都用于催化剂的制备。根据 Ceresana 的报告，预计 2021年全球催化剂市场价值将达到 220 亿美元以上，含贵金属废催化剂回收不仅可以获得显著的经济效益，更可以提高资源利用率，减少环境问题。（2）国内）国内我国在铂族金属资源上属于极度匮乏的国家，据贺利氏统计，2018 年我国铂供应量占全球 1%、需求量占全球26%，钯供应量占全球 3%、需求量占 24%，铑供应量占全球 1%、需求量占 20%，铂族金属主要依赖进口。但我国作为一个贵金属消费大国，每年产生大量的贵金属二次资源，贵金属回收是对贵金属资源稀缺的重要补充，符合我国可持续发展的目标要求。2020 年 7 月中共中央政治局会议指出：“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，我国主要贵金属原始矿产供应远不能满足国内需求，对外依存度较高，贵金属回收产业的发展可有效降低贵金属的对外依存度，是贵金属实现内循环的重要环节。与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促行业发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步，以贵研铂业、浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系，我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显，贵金属回收的市场前景将不容小觑。同时，贵金属跨国企业如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰等均把我国作为重点目标市场，纷纷到国内成立了独资或合资企业。内资企业通过扩大建设规模、提高研发投入、提升经营管理水平及行业内兼并收购等方式，逐渐缩小了与国外同行的差距，且内资企业凭借加工成本低、市场反应速度快的综合服务优势在与其抗衡时占据了市场优势。4、行业上下游关系、行业上下游关系本行业的上游为石化、精细化工、汽车工业等产生含贵金属二次资源的行业。上述行业因需要使用贵金属生产催化剂，也是本行业的主要下游行业。公司从上述行业产生的贵金属二次资源中回收贵金属给上述行业使用，实现了贵金属的循环，同时公司生产的新材料也可作为上述催化剂的前驱体，这是贵金属回收行业的最大特点。此外，贵金属及其新材料产品也应用于医疗医药、电子、首饰饰品等行业。徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文145、行业市场规模、行业市场规模目前公司贵金属回收业务主要集中于石油及化工领域，多项自主研发的核心技术处于国内领先水平且产业化程度高，并主持和参与制定了多项国家标准及行业标准。公司深耕该领域十余年，赢得了良好的市场反响，与石油及化工业主要客户形成了良好合作关系。2020 年-2022 年，公司在该领域内市场份额稳步上升，含贵金属物料处理量逐年递增，分别为 1,487.60 吨、1,699.35 吨、1,262.09吨，系公司竞争优势提升的直接体现。基于目前的市场地位，公司有望进一步扩大市场份额，原因如下：（1）随着环保监管力度加大、行业准入门槛提高，有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业，行业集中度将进一步提升；（2）公司在服务现有客户过程中已形成良好的品牌效应，加之持续巩固并提升核心技术，目前积极推进包括“铑化合物工艺研究”“铂电化学溶解方法工艺研究”“低品位贵金属废料回收的技术研究”在内的多项在研项目，竞争优势或将进一步扩大。贵金属回收业务中汽催领域系公司正拓展的领域，该领域与石油及化工领域贵金属回收核心技术相近，产品、客户群体相同，公司“从废汽车尾气净化催化剂中回收铂钯铑的技术研究”“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范”等多个项目的进展顺利亦为进军汽催领域提供技术支持。公司已与多家废汽催供应单位建立合作关系，并进行小批量采购，为后续形成长期合作关系奠定基础。根据测算，2020 年-2022 年国内废汽催产量分别为 11,106 吨、13,200 吨、14,700吨，年均复合增长率为 15.05%，市场广阔且增速强劲。公司新材料业务系贵金属回收业务的延伸，将贵金属等进一步加工为化合物，如二氯四氨铂、二氯二氨钯等。公司新材料业务收入呈稳步上升趋势。贵金属应用广泛，在汽车、石化、精细化工、电子信息、医疗医药等行业均有需求，在具体应用过程中常以化合物形态出现，该部分市场空间巨大。6、行业技术、行业技术由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前，国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促进行业发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步。同时，我国也出台了一系列政策加大了环保监管的力度，用以规范行业健康有序发展。上述行业情形使得业内企业发展与创新至少符合两方面的特征：1、我国的贵金属稀缺的现状和相关政策的支持促使贵金属回收企业通过技术革新来提升回收能力及效率；2、环保监管的不断趋严要求业内企业在快速发展同时兼顾环境保护并尽量节能减排。公司围绕提升回收能力及效率、规范环保、节能减排等核心诉求，坚持自主创新，不断致力于新工艺、新产品的研究和开发，目前已拥有多项处于国内领先水平的核心技术。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利36 项，其中发明专利 9 项。公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站，同时不断巩固与东北大学、北京科技大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作，进一步充实创新实力。凭借较强的创新与技术研发实力，公司主持和参与制定了多项国家、行业和团体标准，在行业技术标准制定和规范运作等方面具有较为广泛的影响力。公司科研成果转化能力较强，大多科研成果实现了产业化。公司核心技术产业化情况如下：技术名称技术名称技术来源技术来源创新类型创新类型技术特点技术特点技术所处阶段技术所处阶段徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文15铂溶解液的富集自主研发原始创新利用特定离子交换树脂对铂的高效吸附作用，实现了高效、经济地富集溶液中铂的目的，经济、环保、劳动强度低产业化钯浸出液循环使用技术合作研发原始创新钯浸出液富集钯后返回浸出，从而降低废催化剂的处理成本，实现生产过程减量化、资源化的目的产业化含铂废催化剂尾液制备硫酸铝净水剂技术自主研发原始创新提取铂后的硫酸体系尾液，采用特定工艺净化溶液，制成硫酸铝净水剂产品，实现了液相、固相的零排放产业化含铂、含钯废催化剂物料的焙烧技术自主研发原始创新利用含铂、含钯物料的不同成分特点，采用针对性的焙烧技术，脱除物料中的炭及有机物，达到降低焙烧时间和能耗的目的产业化火法回收铂族金属技术合作研发原始创新利用电弧炉将物料中的铂族金属富集成合金，提高了金属回收率，无废水排放，玻璃体可用于建筑材料，实现了二次资源的减量化、无害化、资源化产业化含银废催化剂无污染回收技术自主研发原始创新利用特定无污染选择性浸出、还原工艺，浸出液循环使用，较常规用酸量减少 40%以上，极大限度地节能减排产业化电镀用钯盐的制备技术自主研发原始创新采用溶解竞争原理、创新配位体系，利用不同配位体溶解性质差异、配位数转移等创新技术，开发出不含氯、硝酸根的钯盐等新一代绿色电镀用新材料产业化弱酸体系铂盐、钯盐的制备技术自主研发原始创新采用创新的择优代位原理，利用不同酸的物性和缓冲性的差异，开发出新一代弱酸体系的铂盐、钯盐系列产品，用此类盐合成的催化剂可大大减少对装置的腐蚀性，延长设备使用寿命产业化含多种贵金属复杂物料的分离提纯技术自主研发原始创新根据各贵金属的特性，充分利用其共性与差异性，采用互根互用的原理，创新性地在多种贵金属的复杂液中，高效地将其彻底分离，极大地提高了贵金属的直收率产业化7、行业内主要企业和竞争格局、行业内主要企业和竞争格局（1）行业内主要企业）行业内主要企业行业内其他主要企业如下：区域区域企业名称企业名称基本情况基本情况国际庄信万丰成立于 1817 年，致力于发展催化剂、贵金属和精细化学品核心技术，在全球 30多个国家和地区设有分支机构，是全球最大的贵金属交易商、产品制造商，主要产品包括汽车催化剂、精细化学品、贵金属以及玻璃和陶瓷工业的颜料和涂料等，广泛用于汽车尾气净化、化学品工业、石化等贺利氏成立于 1851 年，总部位于德国，供应贵金属产品及技术的全球性集团公司，在贵金属、齿科、传感器、石英玻璃及特种光源领域的市场及技术方面世界领先。贵金属业务主要涉及贵金属化学品、回收、合金材料、电子浆料等优美科成立于 1906 年，总部位于比利时，贵金属领域全球领先企业，专注于材料技术和回收，主要业务领域涵盖贵金属催化剂、贵金属和其它有色金属回收、能源及表面处理技术等巴斯夫成立于 1865 年，总部位于德国，是全球领先的化工企业，主要业务包括化学、材料、工业解决方案、表面技术、营养和保健、农业解决方案等徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文16日本田中成立于 1885 年，产品和业务主要包括印刷电路板和贵金属膜层材料、继电器和接插件、粘结技术和精密加工、仪器和测量装置、催化剂和化合物、贵金属回收等国内贵研铂业成立于 2000年，2003 年 5 月在上海证券交易所上市，目前注册资本 43,770.80 万元人民币。位于云南省昆明市，拥有较完整的贵金属产业链，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属回收、贵金属贸易和分析检测，产品广泛应用于汽车、电子信息、国防、新能源、石化、生物医药等行业惠城环保成立于 2006 年，2019 年 5 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，目前注册资本10,000 万人民币。位于山东省青岛市，专业为石化行业提供危险废物处置服务并将危险废物进行综合利用。主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理服务，研发、生产、销售 FCC 催化剂、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品易门资源成立于 2010 年，目前注册资本 32,000 万人民币。位于云南省玉溪市，是贵研铂业的全资子公司。主营业务为贵金属资源冶炼技术的开发和应用、贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工、贵金属基础化合物加工制造、特种粉体材料的制备、催化剂及其中间产品销售、经营本单位研制开发的技术和产品、经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口等江西省君鑫贵金属科技材料有限公司成立于 2012年，目前注册资本 1,000万人民币。位于江西省上饶市，主营业务是对工业领域废催化剂、废汽车叁元催化剂、化工行业含贵金属有机溶剂和硝酸、玻纤等行业低品位废料进行加工处理，主要的产成品是铂、铑、钯等贵金属贺利氏贵金属技术（中国）有限公司成立于 2015年，目前注册资本 4,000万美元。位于江苏省南京市，是贺利氏在中国建立的独资企业大城县荷丰有色金属有限公司成立于 2010 年，目前注册资本 7,500 万人民币。位于河北省廊坊市，主营业务是废钼、镍、金、银、钒、钴、钨、铜、钯、铂、铑催化剂的收购、加工、销售江西省汉氏贵金属有限公司成立于 2014年，目前注册资本 6,000万人民币。位于江西省上饶市，主营业务包括贵金属二次资源、基础化合物、特种粉体材料、贵金属及其制品的加工和销售；经营本单位研制开发的产品；有色金属的采购、储存、加工和销售；贵金属检测分析及咨询服务福建有道贵金属材料科技有限公司成立于 2015年，目前注册资本 6,000万人民币。位于福建省三明市，主营业务包括贵金属回收和利用；贵金属催化剂产品开发、加工；加工废物回收再生综合利用和有色金属加工、销售注：上述资料来自于企业官网或其他公开信息。（2）行业竞争格局）行业竞争格局贵金属回收市场1）国际市场集中度高，欧美厂商占据较大份额从全球范围看，贵金属回收技术在国外属于高度集成和保密的专有技术，主要厂商集中在欧洲、北美、日本等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、德国贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司凭借先进工艺技术在国际市场占领了较大的份额。以废汽催领域为例，2018年各地区铂、钯回收量如下：地区地区铂铂钯钯回收量（吨）回收量（吨）占比（占比（%）回收量（吨）回收量（吨）占比（占比（%）欧洲18.7642.9817.0820.18日本2.154.923.894.60北美18.0141.2750.3959.56中国0.751.714.044.78其他地区3.989.129.2110.88徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022年年度报告全文17总计总计43.64100.0084.60100.00数据来源：庄信万丰与此同时，国外大型企业还利用其资金和技术优势，以设立独资或合资企业的形式进入以中国为代表的亚太地区市场，如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰纷纷在中国大陆成立了独资或合资企业。2）国内市场各细分领域优势企业突出，集中度或将提高我国贵金属二次资源综合利用行业起步较晚，产业技术水平较国外先进水平尚存在一定差距，行业内许多企业规模小且不规范。但近年来国内贵研铂业、浩通科技等少数几家具备研发和技术优势的企业通过提高工艺技术水平、积极开发新产品、提升管理水平，逐渐缩小了与国外同行的距离，并且这些优质企业已在各自的细分领域有了明显优势。如本公司在石化、精细化工含贵金属废催化剂回收领域、贵研铂业在废汽催回收领域均建立起良好的品牌效应且具备较高的客户认可度。随着国内领先企业综合服务水平的不断提高及行业监管体系的日渐完善，未来国内贵金属二次资源综合利用行业竞争格局将至少体现以下两个特点：其一，规模小且不规范的企业将被淘汰，优质企业获得更好的发展机遇、更大的市场份额；其二，国内厂商力量壮大且集中，将逐步占据较大国内市场份额。新材料市场1）需求增大，国际巨头占领中国市场贵金属新材料由于其独特的理化性能和不可替代性被广泛应用于汽车、石化、精细化工、电子、医疗医药、国防等行业，且随着经济发展，其需求量越来越大。庄信万丰、贺利氏等跨国企业依托其品牌、技术及资金优势纷纷在中国建厂，已成为贵金属材料的主要供应商。2）国内企业技术相对落后、产品单一，未形成规模效应国内企业起步晚，面对跨国企业有巨大的竞争压力，技术能力和硬件水平与国外企业存在一定差距。国内企业由于资金、规模尤其是技术积淀不足的限制，往往专注于生产一种或几种产品来形成细分