300418_2022_昆仑万维_2022年年度报告_2023-04-10.pdf

昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 昆仑万维科技股份有限公司昆仑万维科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。（1 1）全球）全球大流行大流行导致的经济环境变化的风险：各行业的生产经营活动较导致的经济环境变化的风险：各行业的生产经营活动较之之前均受到不同程度影响，宏观经济环境复杂程度和不确定性依然较高，居前均受到不同程度影响，宏观经济环境复杂程度和不确定性依然较高，居民消费意愿及消费信心仍需一定时间来恢复。公司作为互联网企业，主要产民消费意愿及消费信心仍需一定时间来恢复。公司作为互联网企业，主要产品均为线上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均品均为线上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均正常开展，未受影响。但从长期来看，如果全球经济遭受重创，则不排除互正常开展，未受影响。但从长期来看，如果全球经济遭受重创，则不排除互联网用户付费能力及付费意愿下降的风险。联网用户付费能力及付费意愿下降的风险。（2 2）国际政治形势变化带来的风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘）国际政治形势变化带来的风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘风险逐步上升，中国互联网公司在海外部分地区的运营遇到一定阻碍。公司风险逐步上升，中国互联网公司在海外部分地区的运营遇到一定阻碍。公司旗下旗下 OperaOpera 业务主要面向欧美、非洲和东南亚等地区；业务主要面向欧美、非洲和东南亚等地区；StarXStarX 业务主要面向业务主要面向昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 东南亚东南亚、中东、欧洲、拉丁美洲等地区；、中东、欧洲、拉丁美洲等地区；Ark Games Ark Games 业务主要面向欧美、东业务主要面向欧美、东南亚等地区。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受影响。南亚等地区。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受影响。（3 3）市场竞争加剧的风险：目前，互联网行业正在快速发展变革，用户）市场竞争加剧的风险：目前，互联网行业正在快速发展变革，用户对互联网产品及服务提出了更高要求。在信息内容分发领域，用户要求获得对互联网产品及服务提出了更高要求。在信息内容分发领域，用户要求获得更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要求平台人工编辑及推荐更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要求平台人工编辑及推荐算法水平均须不断提高；社交娱乐行业近年来也不断涌现众多聚焦细分领域算法水平均须不断提高；社交娱乐行业近年来也不断涌现众多聚焦细分领域的高品质应用，为用户提供更加个性化的社交服务，行业迭代速度在不断加的高品质应用，为用户提供更加个性化的社交服务，行业迭代速度在不断加快；此外网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等快；此外网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面的行业竞争方面的行业竞争格局愈发激烈，头部公司优势明显。在这种市场环境下，公司须拥有持续创格局愈发激烈，头部公司优势明显。在这种市场环境下，公司须拥有持续创新及差异化发展能力，以应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上新及差异化发展能力，以应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上线项目均经过严格筛选以保证项目品质，同时，针对各细分市场采取差异化线项目均经过严格筛选以保证项目品质，同时，针对各细分市场采取差异化的发展运营策略，并通过持续创新提升产品品质与用户体验，以提升用户粘的发展运营策略，并通过持续创新提升产品品质与用户体验，以提升用户粘性以及付费水平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反性以及付费水平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保证产品能及时更新，并更好的满足市场需求。证产品能及时更新，并更好的满足市场需求。（4 4）海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国）海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国家和家和地区的政治环境、法律、税务等政策均存在一定差异，如果公司对当地政治地区的政治环境、法律、税务等政策均存在一定差异，如果公司对当地政治局势把握不够准确、对相关法律法规、税务要求了解不够全面，可能会面临局势把握不够准确、对相关法律法规、税务要求了解不够全面，可能会面临境外运营产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地境外运营产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展业。此外，各个国家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互业。此外，各个国家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在部分地区运营成功的产品不能很好地适联网产品的不同偏好可能导致公司在部分地区运营成功的产品不能很好地适昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 应其他市场。此外，公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的应其他市场。此外，公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式理解不够到位，可能导致前期投互联网产品运营模式理解不够到位，可能导致前期投入的市场开发资金不能入的市场开发资金不能达到预期效果，进而可能会给公司相关业务经营造成负面影响。达到预期效果，进而可能会给公司相关业务经营造成负面影响。（5 5）新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代）新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快，如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和速度愈发加快，如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和新技术的研发应用，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求新技术的研发应用，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆盖社交、娱乐、盖社交、娱乐、AIGCAIGC、信息分发及游戏等多个领域，并在各细分市场长期深、信息分发及游戏等多个领域，并在各细分市场长期深耕，已经积累了较为深厚的行业理解及较为丰富的相关资源。同时公司始终耕，已经积累了较为深厚的行业理解及较为丰富的相关资源。同时公司始终保持开放的心态，根据行业发展及时调整保持开放的心态，根据行业发展及时调整研发工作，积极顺应新趋势，学习研发工作，积极顺应新趋势，学习应用新技术，提升团队综合竞争力，保持行业领先地位。应用新技术，提升团队综合竞争力，保持行业领先地位。（6 6）互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大）互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代，使得用户偏好发生转移，则公司产品将面临生命周期有产品进行更新迭代，使得用户偏好发生转移，则公司产品将面临生命周期较短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进平台型业务拓展，不断丰富公较短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进平台型业务拓展，不断丰富公司业务及产品类型，以不断延长用户生命周期和司业务及产品类型，以不断延长用户生命周期和 LTVLTV，进而平滑单项业务可，进而平滑单项业务可能带来的周期性波动。能带来的周期性波动。（7 7）投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人）投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人工智能、生物工智能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在 GrindrGrindr、映客、趣店、映客、趣店、DADADADA 等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全球资本市场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技球资本市场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目有可能面临表现不及预期的风险。术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目有可能面临表现不及预期的风险。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 公司将通过完善投资决策流程，加强投前研究调研与投后管理等多种手段，公司将通过完善投资决策流程，加强投前研究调研与投后管理等多种手段，谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企业的经营情况及所在行业谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企业的经营情况及所在行业趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持。（8 8）汇率风险：公司自）汇率风险：公司自 20092009 年开始布局海外市场，目前已经分年开始布局海外市场，目前已经分别在欧别在欧美、东南亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重持续提升。考美、东南亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重持续提升。考虑到公司业务大部分在海外开展，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港虑到公司业务大部分在海外开展，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等多种货币，账期一般在币等多种货币，账期一般在 3 3 个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险；另一方面，由于母公司报表及合并报表记账单位为人民币，一定的汇率风险；另一方面，由于母公司报表及合并报表记账单位为人民币，境外子公司期末报表进行外币折算时，同样面临一定的汇率风险。综上，若境外子公司期末报表进行外币折算时，同样面临一定的汇率风险。综上，若未来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能面临一定的汇率风险。在应对未来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能面临一定的汇率风险。在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，并密切关注国际外汇汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，并密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，形质的外汇风险管理人才，形成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。（9 9）商誉风险：近年来，公司持续拓展、完善业务布局，但也因此形成）商誉风险：近年来，公司持续拓展、完善业务布局，但也因此形成一定金额的商誉。若未来相关资产经营状况恶化，或因其他因素导致资产状一定金额的商誉。若未来相关资产经营状况恶化，或因其他因素导致资产状况和盈利能力未达预期，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务况和盈利能力未达预期，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制状况和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制度，继续对形成商誉的相关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断度，继续对形成商誉的相关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断加强相关资产的经营管理与业务拓展，尽力避免商誉减值的风险。加强相关资产的经营管理与业务拓展，尽力避免商誉减值的风险。（1010）核心管理团队和技术人才流失的风险）核心管理团队和技术人才流失的风险：对于互联网公司而言，人：对于互联网公司而言，人力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的重要基础。互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业竞生存和发展的重要基础。互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业竞昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问题，行业内的竞争也争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问题，行业内的竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、提供全面、完善的培训计划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳提供全面、完善的培训计划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，提倡定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，提倡“创新、拼搏”的企业文化，“创新、拼搏”的企业文化，鼓励自下而上的不断创新，以实现公司业务的鼓励自下而上的不断创新，以实现公司业务的持续快速发展。持续快速发展。（1111）公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖信息分）公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖信息分发、社交、娱乐、发、社交、娱乐、AIGCAIGC 及游戏等多个领域，企业规模愈加庞大，组织结构愈及游戏等多个领域，企业规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这对公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高加复杂，这对公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高要求。如果公司的管理水平不能及时提升，可能面临来自运营管理和内部控要求。如果公司的管理水平不能及时提升，可能面临来自运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立制等方面的挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。目前，公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委目前，公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线派业务线CEOCEO 负责相关工作的执行，从而确保各项业务平稳有序发展。负责相关工作的执行，从而确保各项业务平稳有序发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不送不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人金天、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、昆仑万维 指 昆仑万维科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司 在线方舟 指 北京在线方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑在线网络科技有限公司 乐享方舟 指 北京乐享方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑乐享网络技术有限公司 昆仑集团 指 Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司 西藏昆诺 指 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 闲徕互娱 指 北京闲徕互娱网络科技有限公司 盈瑞世纪 指 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）,曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）报告期 指 2022 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆仑万维科技股份有限公司现行章程 元、万元 指 人民币元、万元 Opera 指 Opera Limited StarX 指 Star Group Interactive Inc.GX.games 指 Opera 推出的游戏社区平台 UGC 指 User Generated Content 用户自创作内容 MMORPG 指 大型多人在线角色扮演类游戏 RPG 指 角色扮演游戏 SLG 指 策略游戏 DAU 指 日活跃用户数量 ARPU 指 每用户平均收入 AIGC 指 人工智能生成内容 VR 指 虚拟现实技术 ISRC 指 中国标准录音制品编码 Ludo 指 一种经典棋类游戏 Oculus 指 Facebook 旗下虚拟现实头戴设备制造商 Unity 3D 引擎 指 一种跨平台的游戏引擎 SideQuest 指 一个第三方虚拟现实内容平台 昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昆仑万维 股票代码 300418 公司的中文名称 昆仑万维科技股份有限公司 公司的中文简称 昆仑万维 公司的外文名称（如有）Kunlun Tech Co.,Ltd.公司的法定代表人 金天 注册地址 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 B 座 605E 注册地址的邮政编码 100080 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 办公地址的邮政编码 100005 公司国际互联网网址 电子信箱 irkunlun- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕杰 刘娟 联系地址 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 电话 010-65210366 010-65210366 传真 010-65210399 010-65210399 电子信箱 irkunlun- irkunlun- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼十层 签字会计师姓名 张福建、孙继伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼二座 11 层 张宏婷，杨智博 2021 年 1 月 8 日至 2022 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,735,992,652.99 4,849,950,685.86-2.35%4,629,822,235.08 归属于上市公司股东的净利润（元）1,152,502,772.29 1,546,847,991.45-25.49%5,041,561,911.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,154,411,603.34 1,284,832,053.20-10.15%2,067,834,721.17 经营活动产生的现金流量净额（元）830,830,850.40 1,173,299,077.65-29.19%1,140,299,847.99 基本每股收益（元/股）0.97 1.31-25.95%4.33 稀释每股收益（元/股）0.97 1.31-25.95%4.33 加权平均净资产收益率 10.04%16.12%-6.08%62.45%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）17,560,746,007.37 17,898,675,591.47-1.89%17,464,280,655.27 归属于上市公司股东的净资产（元）12,697,705,127.65 10,380,735,475.80 22.32%10,338,001,895.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9699 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,192,815,082.00 1,056,387,886.90 1,149,425,932.34 1,337,363,751.75 归属于上市公司股东的净利润 374,183,334.60 268,955,385.05 143,567,152.82 365,796,899.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410,955,423.30 284,636,237.72 179,419,823.84 279,400,118.48 经营活动产生的现金流量净额 315,006,190.39 95,830,788.80 156,009,193.82 263,984,677.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,850,748.87 375,151,479.67 2,938,324,735.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）22,495,962.08 32,442,517.25 14,914,434.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,314.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,983,701.90 652,170,786.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-135,745,548.59 163,070,453.44-20,482,036.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 91,881,587.22 5,082,648.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,925,898.63-895,362.71-6,540,659.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,639,417.25 5,404,755.74-76,376.26 减：所得税影响额 47,196,731.03 2,433,353.75 353,274.64 少数股东权益影响额（税后）-75,793,129.52 325,790,901.71 604,232,733.53 合计-1,908,831.05 262,015,938.25 2,973,727,190.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 投资收益 34,351,735.07 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 34,351,735.07 元。公允价值变动收益 643,787,520.38 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 643,787,520.38 元。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 DataReportal 最新发布的Digital 2023报告指出，截至 2023 年初，全球互联网用户规模达51.6 亿人，占全球总人口的64.4%。随着网络基础设施的不断建设与完善，全球互联网用户规模以及互联网渗透率均有望继续保持增长。社交媒体方面，截至 2023 年 1 月，全球社交媒体用户规模已达47.6亿。社交媒体使用时长持续增长，用户每日平均花费时间超过 150 分钟，占每日总网络使用时长比重达 38%。广告营销方面，2022年全球数字广告支出达 6,673 亿美元，同比增长15.2%。其中，搜索广告市场规模达 2,600 亿美元，同比增长 15.4%，未来依然具有广阔的增长空间。数据来源：DataReportal 游戏方面，据 Newzoo 报告显示，2022 年全球游戏市场收入预计为 1,844 亿美元，同比下降 4.3%。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 从终端上看，手机游戏仍为最主要的游戏终端，市场规模占比50%。VR 游戏市场逆势蓬勃发展，预计规模在 2024 年达到 32 亿美元，随着设备渗透率的不断提升，VR 游戏将迎来新的增长机遇。数据来源：Newzoo AIGC（人工智能生成内容）方面，虽然仍处于发展早期，但其成长曲线相当陡峭，随着越来越多由AI 驱动的生产力工具被整合到工作流中，各产业生态势必将被重塑。从商业模式上看，AIGC 大致上可分为三大类。1）提供底层模型的基础层玩家，如 OpenAI、Google、Stability.ai 等；2）提供基建与模型赋能的中间层玩家；3）提供垂直场景服务的应用层玩家，如 Jasper AI、Runway、Photoroom 等。从应用方向上看，当前 AI 赋能工具主要集中在文本、代码、图像、音频等几大领域，代表企业除行业龙头 OpenAI 外，在文本方向还包括 Jasper、Copy.ai 等，在图像领域包括 Stability.ai、MidJourney等，而在音乐领域则包括 Amper、StarX 等。总体上看，生成式 AI 的跨越式发展对各行业无异于新一次生产力革命，随着技术的进一步成长，人工智能将成为未来各行业发展的重要驱动力。昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 数据来源：Leonis Capital 不断涌现的各类前沿技术正推动互联网行业进入新的发展纪元，优秀的中国互联网企业在新的历史起点上将继续乘风破浪，在国际竞争中大显身手。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业。面对互联网行业快速的发展变革，公司积极转型，经过多年发展，现业务已经覆盖包括信息分发、社交、娱乐、元宇宙、游戏及 AIGC 等多个领域，用户遍及全球一百多个国家和地区，累计月活跃用户近 4亿，发展潜力巨大。同时，多元化发展策略显著提升了公司抵御风险能力，帮助公司穿越经济周期波动。2022 年，公司海外业务逆势取得良好成绩，海外业务收入占比与毛利水平双升。公司整体收入结构亦更加均衡，本报告期公司社交娱乐、广告、搜索、游戏等各项业务收入在营业收入中比重分别为35%、27%、20%、15%。各项业务毛利率亦处于较高水平，其中社交娱乐业务毛利率超 90%，较上年同期提升 23 个百分点，有效增厚公司经营业绩。报告期内，公司积极推进前沿技术的探索及应用，与战略合作伙伴一同发力，实现 AIGC 模型算法上的技术创新与突破。未来，人工智能技术一方面将作为新的发展引擎，全面激活公司内部各业务，助推公司业务发展进入新纪元；另一方面也将为个人及企业用户定制化输出 AIGC 能力，帮助各行业提效昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 转型，实现高质量发展。本报告期，公司业务主要包括：海外信息分发与元宇宙平台海外信息分发与元宇宙平台 Opera 是全球知名的互联网品牌，已由传统的浏览器蜕变成长为具有全球影响力的信息分发与元宇宙平台。目前 Opera 业务涵盖广告、搜索、内容分发、元宇宙等多个领域，旗下产品丰富多样，主要包括 Opera Browser、Opera GX、Opera Mini 等 Opera 系列浏览器、新闻聚合平台 Opera News，全面覆盖互联网用户日常信息消费需求，并通过游戏浏览器 Opera GX、游戏开发引擎 GameMaker Studio 以及游戏社区 GX.games 形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造。此外，Opera 已与 OpenAI 展开全面合作，提供如“Shorten”等原生 AI 功能，为海外用户提供最前沿的浏览使用体验。截至 2022 年第四季度，Opera 平均月活跃用户达 3.24 亿，已成为全球最主要流量入口之一。本报告期，Opera 围绕“浏览器+”发展思路，不断丰富完善产品功能，满足用户日新月异的使用需求。在对用户进行广泛而深入的调研后，Opera 在今年将 TikTok 集成到旗下浏览器当中，成为全球首款内置 TikTok 的浏览器，用户只需轻轻一点，即可畅享轻松愉悦的视频娱乐体验。同时，内容创作者亦可通过浏览器上传作品，提升创作发布体验。在市场拓展方面，报告期内，Opera 继续向高用户价值地区扩张，深化北美、欧洲等核心关键地区发展，同时通过举办“Shake and Win”等活动持续扩大在新兴市场的影响力，为后续发展扩张打下坚实基础。元宇宙方面，Opera GX 浏览器持续进行产品升级，推出如 Mods、Shaders 等个性化功能，满足各类用户差异化需求；游戏社区 GX.games 不断丰富平台游戏内容，同时加强用户身份及社交体系建设，通过游戏挑战及分享等活动提升用户互动水平。截至 2022 年四季度，Opera GX 游戏浏览器月活跃用户已突破 2,000万，同比增长超过 40%；GX.games 上线游戏超 3,000 款，桌面端与移动端游戏内容均不断丰富。此外，GameMaker Studio 游戏引擎亦全面升级，从智能编程、工具提升等多个方面优化对开发者的支持。目前，Opera 元宇宙业务整体呈现健康发展态势，行业影响力不断提升。海外社交娱乐平台海外社交娱乐平台 公司旗下 StarX 是海外知名社交娱乐平台，其核心产品 StarMaker 亦在音乐社交行业处于龙头地位。StarMaker 最早以在线 K 歌为切入点，入局音乐社交。经过产品的快速更新迭代，目前 StarMaker 已经拥有包括在线 K 歌、语音房、直播、休闲游戏等在内的多种在线娱乐场景，并通过家族社交、图文社区等手段降低社交门槛，帮助用户实现破冰，建立并沉淀社交关系链，为用户提供丰富有趣的社交娱乐体验。同时，StarX 积极布局下一代硬件终端，现已推出 StarMaker VR 版，并成功取得 Oculus 开发者认证，现已在 Oculus App Lab 及第三方 VR 内容平台 SideQuest 上线。此外，StarX 亦大力推进人工智能等前沿技术在业务发展中的应用，旗下 MusicX Lab 音乐实验室现已具备成熟专业的全链路 AI 音乐制作昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 和全球发行能力，成功拓展了汽车、教育、时尚、游戏、娱乐、政府等合作生态，实现了歌曲代销、车载音源、公播音乐、AI 音乐辅学、品牌联名主题曲、有声书及视频配乐等业务落地，并持续探索新商业模式，通过人工智能技术为音乐产业发展赋能。本报告期，StarMaker 继续对产品进行更新迭代。在语音房的玩法上推出如 Ludo、你画我猜、桌球、多米诺等多种在海外受众较广、受欢迎度较高的休闲游戏，更好的实现用户承接；在社交关系构建上，推出图文社交形态，进一步提升用户间互动频率，丰富社交内容；此外，不断优化创作者生产体系与算法推荐，平衡创作者与消费者关系，鼓励更多优质内容生产，促进平台内容生态健康向上发展。截至报告期末，Starmaker 累计注册用户达 3.1 亿，并在 116 个国家和地区位列音乐/音频类应用下载榜前五，其中 78 个国家和地区位列第一，累计在 148 个国家和地区位列音乐/音频类应用畅销榜前五，其中 130个