300392_2022_＊ST腾信_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-0 06161 2 2023023 年年 4 4 月月 2 29 9 日日 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除下述人员以外的其他董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。姓名 职务 内容和原因 侯济军 独立董事 本人 4.24 当选董事，4.25 收到审计报告邮件，时间紧急，无法对文案进行详细尽责审议，无法发表准确意见。因此弃权。沈倩 独立董事 1、财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通 2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见。因此弃权 曾庆尧 监事 由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。独立董事侯济军、独立董事沈倩、监事曾庆尧无法保证本报告内容的真实、准确完整，独立董事侯济军因 4.24 当选董事，4.25 收到审计报告邮件，时间紧急，无法对文案进行详细尽责审议，无法发表准确意见。独立董事沈倩因财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通；审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见并弃权。监事曾庆尧因对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。请投资者特别关注。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)田炳信声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司共实现营业收入 16,027.38 万元，同比减少 53.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-96,288.03 万元，同比减少 858.25%。（一）业绩亏损的原因 1、近年来，公司一直寻求主营业务战略性转型未获成功，降低了公司垫资能力，从而战略性放弃了部分传统业务。2公司有息负债较多，财务费用较高。（二）主营业务及核心竞争力概述 1、主营业务概述：2022 年度，互联网广告品牌客户仍处在业务的复苏期，因此投放费用更为谨慎。为此，公司持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。实现了大数据策略指导购买，购买指导媒体份额的链条式协同。一方面保证了项目运营的利润，同时也提高了客户对腾信营销策略和执行能力的认可。报告期内，由于广告主的互联网广告预算下降，投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。2022 年，国内经济开始呈现复苏和上升的迹象。但广告行业及至于互联网广告行业属于实体经济的下游产业，因此互联网广告行业的恢复要相对滞后一些。因此，当前互联网广告客户依然更倾向于成本较低的社会化营销形式，在大事件、大媒体投放进一步缩减。业内部分上市广告公司、数字营销公司都出现了不同程度的现金流问题。甲方客户回款慢，欠款严重的情况进一步突显。公司积极面对挑战，持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，秉承“营销数据化+营销精准化”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；积极开拓新市场，严格管控各项成本，持续优化内部管理体系，提升财务利用效率，持续推动营销创新和和技术创新。2、核心竞争力：（1）长期的行业经验优势。腾信股份是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从 2001 年至今已经深耕于互联网营销行业 20 年，具备长期的行业经验，对行业理解深刻，公司为中国商务广告协会、中国互联网协会、中国广告协会等行业内标志性协会会员单位。从业 20 年间，公司已经建立了完整的互联网广告和公关业务架构，可以高效率地为客户提供一站式服务内容，为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务，满足客户互联网营销各个节点的营销需求。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 4（2）互联网营销技术优势。互联网营销服务过程中技术水平体现着服务商的服务能力和核心优势。公司依托自主研发的技术平台，搭建了“巨兽数据平台”大数据营销系统，不断提升大数据营的销综合能力。基于“巨兽大数据平台”，多个大数据产品已经成功为客户提供了服务。且公司自主研发的互联网自制内容评估系统，在 2019 年 11 月荣获由国家知识产权局颁布的发明专利证书。腾信股份大数据营销系统将持续估化数字营销的排期和投放管理，降低了经营成本，提升了盈利能力。（3）互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。作为百度五星级核心代理商，公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库，尤其在大 IP 综艺合作方面有突出经验。在开展互联网公关服务业务中，公司微博、微信、抖音、小红书等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。（4）数字广告跨屏优势。腾信从 2013 年开始尝试移动广告和 OTT 智能电视端广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，加强了在各个新数字渠道的整合能力。（5）大数据赋能优势。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，覆盖消费者行为全生命周期。腾信大数据在保持现有数字营销大数据业务优势的基础上，尝试与更多的传统行业进行产业融合应用。公司积极培育“腾信大数据+传统产业”的新模式，在“快消、3C、汽车、地产、旅游、大健康”等现有优势行业中进行产业渗透，完成与传统产业的数据融合、数据收集、数据分析、数据分享等业务布局，从而进一步拓宽大数据业务类型并扩大业务规模。大数据业务已成为公司未来业绩快速增长的重要支撑点。（6）行业领域专业人才优势：公司以技术为内核，以创新为使命，人才储备是其核心竞争力的重要体现。公司目前拥有大量数据领域的高学历人才，且多具有顶级互联网公司的行业经验，使得腾信股份数字营销及大数据行业一直保持行业领先优势。（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解。因公司 2021 年度审计报告被出具无法表示意见，存在将被实施退市风险警示的风险，根据股票上市规则第 10.3.1 条第一款第三项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司情况，公司股票触及退市风险警示情形。2022 年 5 月 5 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 公司股票被实施退市风险警示。根据中兴华出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度的审计意见为为无法表示意见，触及股票上市规则第 10.3.10 条第一款第三项有关股票终止上市的情形。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请参阅公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分中的描述。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：报告期内，公司共实现营业收入 16,027.38 万元，同比减少 53.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-96288.03 万元，同比减少 858.25%。公司在未来经营中可能面临的风险，如宏观经济波动风险、公司股票交易被实施退市风险警示的风险、重大诉讼风险、应收账款回收风险等。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请参阅公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分中的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析.13 第四节公司治理第四节公司治理.26 第五节环境和社会责任第五节环境和社会责任.42 第六节重要事项第六节重要事项.43 第七节股份变动及第七节股份变动及股东情况股东情况.57 第八节优先股相关情况第八节优先股相关情况.62 第九节债券相关情况第九节债券相关情况.63 第十节财务报告第十节财务报告.64 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长/总经理签名的 2022 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、腾信创新 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 青岛浩基 指 青岛浩基资产管理有限公司 特思尔投资 指 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司 汇金立方 指 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）派通天下 指 北京派通天下广告有限责任公司 腾信聚力 指 北京腾信聚力科技有限公司 霍尔果斯腾信 指 霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司 江西腾信 指 江西腾信创新信息技术有限责任公司 上海分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司 青岛分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司 青岛数字 指 腾信创新（青岛）数字技术有限公司 上海萃品 指 上海萃品信息科技有限公司 青岛镇华 指 青岛镇华数字传媒有限公司 青岛金程 指 青岛金程数字传媒有限公司 洛云集 指 北京洛云集网络科技有限公司 青岛正弘 指 青岛正弘暄腾投资咨询有限公司 青岛数腾 指 青岛数腾智能科技有限公司 数研腾信 指 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）上海车瑞 指 上海车瑞信息科技有限公司 硅谷数模 指 硅谷数模（苏州）半导体有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年度（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）DMP 指 数据管理平台 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 腾信 股票代码 300392 公司的中文名称 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 公司的中文简称 腾信股份 公司的外文名称（如有）Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company 公司的外文名称缩写（如有）TensynChina 公司的法定代表人 田炳信 注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 14 层 1401 注册地址的邮政编码 100026 公司注册地址历史变更情况 原注册地：北京市朝阳区光华路 15#院 2#楼 601 室。2017 年 12 月 7 日变更至新注册地：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 14 层 1401 办公地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层 办公地址的邮政编码 100026 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田炳信 联系地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 电话 010-65809299 010-65809299 传真 010-65809298 010-65809298 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 签字会计师姓名 王田、邱淑珍 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）160,273,835.94 343,648,007.92-53.36%890,831,596.17 归属于上市公司股东的净利润（元）-962,880,268.36-100,483,471.74-858.25%-105,094,810.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-900,026,570.08-110,160,472.65-717.01%-108,927,817.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,328,556.33-370,214,929.13 95.05%26,473,401.82 基本每股收益（元/股）-2.5075-0.26-864.42%-0.27 稀释每股收益（元/股）-2.5075-0.26-864.42%-0.27 加权平均净资产收益率-590.00%-27.26%-562.74%-22.30%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）708,428,149.62 1,499,997,366.99-52.77%1,650,532,107.74 归属于上市公司股东的净资产（元）-644,496,703.68 318,343,004.69-302.45%418,826,476.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）160,273,835.94 343,648,007.92 业务收入 营业收入扣除金额（元）1,040,476.20 3,780,952.42 房屋租赁收入 营业收入扣除后金额（元）159,233,359.74 339,867,055.50 业务收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 35,848,861.32 7,449,882.08 34,333,523.83 82,641,568.71 归属于上市公司股东的净利润-20,539,620.86-115,157,162.68-22,434,820.40-804,748,664.43 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,441,305.41-54,632,272.89-17,736,804.88-808,487,581.55 经营活动产生的现金流量净额-13,144,111.92-2,567,915.30 627,902.97-3,244,432.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-69,949.67 3,382,048.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）554,882.78 553,796.06 89,083.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-62,366,338.17-3,024,690.27 771,741.72 主要系上海数研公允价值变动损失 5261 万元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,452,047.68 除上述各项之外的其-27,116,735.18-9,100,268.11-305,891.19 主要系媒体应付款违约金 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,151,785.72 2,866,024.00 减：所得税影响额-21,194,101.21 93,875.55 少数股东权益影响额（税后）-728,605.36-41.22 10,099.71 合计-62,853,698.28 9,677,000.91 3,833,006.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处产业链环节 公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关和技术服务，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。2、公司具体业务模式 公司的主营业务分为数字整合营销服务及大数据技术服务。数据整合营销服务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。公司的互联网广告服务业务，主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、短视频制作与资源采购、直播资源的采购服务、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务，主要包括公关策略制定、KOL 运营与采购、舆情监控及社会化媒体营销等服务。公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，以提高营销服务效果，公司同时利用自身的技术及数据积累为客户提供相应的大数据服务。公司已通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。（1）数字整合营销业务 在数字营销领域中，为客户提供包括数字营销策略制定、创意实施、媒介策划与执行、电商运营及智能大数据功能服务在内的一整套数字营销解决方案。腾信股份的数字营销业务，分为基于互联网 PC 端与移动端的数字广告服务业务和互联网社会化营销服务业务。1）基于互联网 PC 端与移动端的数字广告服务业务 主要是通过数据的挖掘分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以最适合的媒介及广告位置组合，为客户进行全互联网平台的广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包括基于 PC 端与移动端的数字营销策略创意制定、媒介策略与采购、广告投放、短视频制作与资源采购、直播资源的采购服务、网站建设及创意策划、电商平台搭建、广告效果监测及优化等服务。2）互联网社会化营销服务业务 主要通过对互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆论情报进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过 SNS、博客、微博、微信等社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、产品市场意见反馈等服务。互联网公关服务的具体服务内容包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。（2）大数据业务 公司所处的数字营销行业是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，实现营销精准化，营销效果可量化、数据化的一种营销活动。因此，数字营销发展历程中对数据的要求经历了从简单的数据统计、到庞大的细分类型数据收集与分析，再到目前的大数据人工智能的过程。每年腾信股份在数据收集、研究和分享方面会有大规模的资金投入和技术投入，打造了腾信股份强大的大数据体系。优质大数据业务体系及产品是腾信股份一直走在数字整合营销行业的最前端的重要优势之一。默默深耕的态度和敏锐的触觉使得腾信股份每次都走在技术变革的前沿。不论是移动互联网、大数据、人工智能和区块链，腾信股份均走在行业前列。公司也是最早将大数据应用于传统产业的数字营销公司之一。腾信股份的大数据可以为客户提供定制性的数据产品服务和行业咨询报告服务。目前已在“汽车、快速消费品、教育、金融”等传统产业领域开始落地应用，具体的业务其中包括：1）行业大数据分析模型 制定行业数据标签体系、定制化模型、数据抓取系统和主品/竞品分析规则等构成。分析范围包括客户在内的搜索关键词、APP/网站行为、微信行为和位置信息。2）行业目标客群洞察分析 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 对目标行业用户人群形态特征作为核心的数据进行系统分析。通过对用户属性标签进行分类整理，洞察用户特征与用户行为。帮助客户了解其目标用户的真实形态、消费动机以及品牌情感态度。3）精准广告投放和营销获客业务 移动互联网广告：百度/tanx/广点通/今日头条；精准客群触达；短信/呼叫中心：移动联通电信三网触达；云坐席；微信社交转化：持续跟踪服务，提升品牌影响；帮助犹豫期客户决策；影响选择困难客户。4）行业数字营销效果的数据分析、评估报告 针对客户行业所进行数字营销效果提供明确的数据分析、评估结果支撑等结论性报告。为未来的数字营销策略制定提供可靠的数据依据。腾信大数据业务体系目前已在“汽车、快速消费品、教育、金融”等领域开始落地应用。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：（1）互联网营销收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重（2）广告主所处的主要行业领域 单位：元 行业领域 2022 年 2021 年 同比增减 收入金额 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重（3）直接类客户和代理类客户情况 单位：元 客户类型 2022 年 2021 年 客户数量 收入金额 客户留存率（如适用）客户数量 收入金额 客户留存率（如适用）（4）其他需披露内容 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1长期的行业经验优势。腾信股份是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从 2001年至今已经深耕于互联网营销行业 20 年，具备长期的行业经验，对行业理解深刻，公司为中国商务广告协会、中国互联网协会、中国广告协会等行业内标志性协会会员单位，并连续多年在行业竞争力各大榜单中跻身前 10位。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构，可以高效率地为客户提供一站式服务内容，满足客户互联网营销各个节点的全方位需求，在服务业务线上具有比较强的优势。公司可以为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务，各个服务模块有机配合整体为客户提升营销效率，降低营销成本。2互联网营销技术优势。互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现着服务商的服务能力和核心优势。公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式，提高了工作效率、保证了服务质量、降低了经营成本，提升了盈利能力。3互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。作为百度五星级核心代理商，公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。在开展互联网公关服务业务中，公司与 SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。4数字广告跨屏优势。公司积极加强资源整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库，尤其在大 IP 综艺合作方面有突出经验。腾信从 2013 年开始尝试移动广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求，同时深耕各类新数字媒体的优势，为客户打造全方位的数字营销方案。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，加强了在各个新数字渠道的整合能力。5资源整合优势。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，覆盖消费者行为全生命周期。其中“巨兽数据平台”，对接了更多的数据源，不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级，已经成功为多个客户进行了服务，同时引入了人工智能的体系。基于“巨兽数据平台”，腾信股份开发了互联网人群画像系统，为客户提供投放的数据支持和指导；同时还研发了互联网自制内容评估系统猫头鹰，对目前网络上的自制内容进行评估打分，为客户进行投放的有效数据建议。2019年 11月，猫头鹰视频评估推荐系统荣获由国家知识产权局颁布的发明专利证书。腾信大数据在保持现有数字营销大数据业务优势的基础上，尝试与更多的传统行业进行产业融合应用。公司积极培育“腾信大数据+传统产业”的新模式，在“快消、3C、汽车、地产、旅游、大健康”等现有优势行业中进行产业渗透，完成与传统产业的数据融合、数据收集、数据分析、数据分享等业务布局，从而进一步拓宽大数据业务类型并扩大业务规模。大数据业务已成为公司未来业绩快速增长的重要支撑点。6行业领域专业人才优势：公司以技术为内核，以创新为使命，人才储备是其核心竞争力的重要体现。公司目前拥有大量数据领域的高学历人才，且多具有顶级互联网公司的行业经验，使得腾信股份数字营销及大数据行业一直保持行业领先优势。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，国内经济增长进一步放缓，各行所受影响程度加剧，互联网广告行业客户更专注于成本较低的社会化营销形式，在大事件、大媒体投放进一步缩减。业内部分上市广告公司、数字营销公司都出现了不同程度的现金流问题。甲方客户回款慢，欠款严重的情况进一步突显。公司积极面对挑战，持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，秉承“营销数据化+营销精准化”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；积极开拓新市场，严格管控各项成本，持续优化内部管理体系，提升财务利用效率，持续推动营销创新和和技术创新。2022 年度，传统客户广告投放需求下降，持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。实现了大数据策略指导购买，购买指导媒体份额的链条式协同。一方面保证了项目运营的利润，同时也提高了客户对腾信营销策略和执行能力的认可。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 报告期内，广告主预算下降，投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入16027.38 万元，同比减少 53.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-96,288.03 万元，同比减少 858.25%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 160,273,835.94 100%343,648,007.92 100%-53.36%分行业 互联网营销及数据服务 159,233,359.74 99.35%339,867,055.50 98.90%-53.15%其他 1,040,476.20 0.65%3,780,952.42 1.10%-72.48%分产品 互联网广告服务 158,479,665.40 98.88%338,637,141.17 98.54%-53.20%互联网公关服务 753,694.34 0.47%1,229,914.33 0.36%-38.72%其他 1,040,476.20 0.65%3,780,952.42 1.10%-72.48%分地区 中国境内 160,273,835.94 100.00%343,648,007.92 100.00%-53.36%分销售模式 直销 159,695,076.74 99.64%334,093,459.72 97.22%-52.20%代销 578,759.20 0.36%9,554,548.20 2.78%-93.94%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网营销及数据服务 159,233,359.74 154,608,586.97 2.90%-53.15%-53.66%57.85%其他 1,040,476.20 466,717.02 55.14%-72.48%-75.00%8.94%分产品 互联网广告服务 158,479,665.40 154,606,338.43 2.44%-53.20%-53.44%25.34%互联网公关服务 753,694.34 2,248.54 99.70%-38.72%-99.86%-456.59%其他 1,040,476.20 466,717.02 55.14%-72.48%-75.00%8.94%分地区 中国境内 160,273,835.94 155,075,303.99 3.24%-53.36%-53.77%36.28%分销售模式 直销 159,695,076.74 154,496,544.79 3.26%-52.20%-52.60%33.41%北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 代销 578,759.20 578,759.20 0.00%-93.94%-93.92%-100.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用不适用（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网营销及数据服务 媒介及服务采购成本 154,608,586.97 99.70%333,606,298.71 99.44%-53.66%其他 466,717.02 0.30%1,866,868.08 0.56%-75.00%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网广告、公关、技术服务 媒介及服务采购成本-视频 59,014,000.41 38.06%252,545,590.97 75.28%-76.63%互联网广告、公关、技术服务 媒介及服务采购成本-搜索 662,333.23 0.43%53,697,540.91 16.01%-98.77%互联网广告、公关、技术服务 媒介及服务采购成本-其他 92,428,227.39 59.60%25,206,826.50 7.51%266.68%互联网广告、公关、技术服务 人工成本 2,504,025.94 1.61%2,156,340.33 0.64%16.12%其他 466,717.02 0.30%1,866,868.08 0.56%-75.00%说明 本公司所处行业为互联网营销及数据服务业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告、公关服务以及技术开发服务等。公司根据深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号-上市公司从事互联网营销业务相关披露要求，按照合作媒体的类别划分：本报告期内共发生主营成本；15507.53 万元，较上年同期减少 53.77%，主要是视频类/搜索类媒介资源减少造成。其中：1、视频类媒体采购金额上年同期为为 25254.56 万元，本期为 5901.40 万元，较上年同期减少 76.63%，主要是品牌类客