300388_2022_节能国祯_2022年年度报告_2023-03-22.pdf

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中节能国祯环保科技股份有限公司中节能国祯环保科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-009009 2 2023023 年年 3 3 月月 2 22 2 日日 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)牛杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。牛杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 4 号号创业板创业板行业信息披露中的行业信息披露中的“节能环保服务业务节能环保服务业务”的披露要求：的披露要求：公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.81.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.93 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 中节能国祯环保科技股份有限公司 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 麦王环境 指 麦王环境技术股份有限公司 挪威 BIOVAC 公司 指 Biovac Environmental Technology AS MET 指 McWong Environmental Technology 国祯集团 指 安徽国祯集团股份有限公司 公司章程 指 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月31 日 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 建设、运营、移交 TOT 指 移交、运营、移交 PPP 指 即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式 托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 建设、拥有、运营 O&M 指 托管运营 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 节能国祯 股票代码 300388 公司的中文名称 中节能国祯环保科技股份有限公司 公司的中文简称 节能国祯 公司的外文名称（如有）CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CECEPGZ 公司的法定代表人 王堤 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号 注册地址的邮政编码 230088 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石小峰 艾娟 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 1603 室 安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-65324976 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、证券日报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 签字会计师姓名 郭健、王晓燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,099,004,391.32 4,476,914,403.81-8.44%3,869,243,263.66 归属于上市公司股东的净利润（元）404,937,819.25 366,705,952.53 10.43%331,491,492.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）286,327,514.40 286,167,010.84 0.06%295,579,617.79 经营活动产生的现金流量净额（元）630,186,645.90 927,999,160.55-32.09%868,297,798.97 基本每股收益（元/股）0.5793 0.5314 9.01%0.4845 稀释每股收益（元/股）0.5752 0.5275 9.04%0.4814 加权平均净资产收益率 9.90%10.43%-0.53%9.08%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）15,005,962,553.03 15,008,520,150.54-0.02%14,842,120,268.09 归属于上市公司股东的净资产（元）3,927,711,375.17 3,632,248,157.61 8.13%3,886,852,775.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 835,062,458.89 1,173,760,803.92 812,017,589.11 1,278,163,539.40 归属于上市公司股东的净利润 54,391,680.10 150,388,398.01 61,566,644.82 138,591,096.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,256,377.18 90,846,813.35 60,396,565.50 81,827,758.37 经营活动产生的现金流量净额-188,200,139.40 251,281,154.98 138,767,023.67 428,338,606.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）99,494,751.56 61,320,080.32 12,490,392.33 主要系处置徐州、道真、天门山等特许经营权项目 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,574,368.09 23,553,611.72 37,832,112.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,457,494.92 主要系本期收回财务资助款项对应利息 债务重组损益 1,753,824.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,440,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,392,896.93 13,218,980.00 主要是财务资助款项收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,877,068.27-4,377,767.36-3,708,854.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 304,174.22 1,422,678.60 主要为个税手续费返还 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 21,241,400.20 13,800,178.65 10,236,955.41 少数股东权益影响额（税后）-751,262.80 798,462.94 2,904,821.10 合计 118,610,304.85 80,538,941.69 35,911,874.41-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 2022 年是国家“十四五”规划的关键之年，二十大报告中明确指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，报告中两次重点谈到“生态环境保护”，要深入推进环境污染防治，基本消除城市黑臭水体，推进城乡人居环境整治，为生态环境产业未来发展指明方向。在“高质量发展”的引领下，水务行业已进入从规模拉动向高质量服务的升级阶段。传统水务基础设施经过二十年的市场化发展，市场规模增速已在逐步放缓，但治理需求仍在不断升级，污水直排、合流制溢流污染，初期雨水污染等问题仍需重视，污水资源化、区域水资源包括非常规水源的统一调配管理等亦需要统筹考虑，水务行业开启了外延式扩张向内涵式发展的新征程，也迎来了高质量发展的新阶段。供排水领域在“十四五”时期仍存在一定的设施建设需求，但水环境治理行业仍将面临新增规模市场增速放缓、特许经营期到期、部分污水处理设施精准提标等行业现象。对公司的规模，营收及利润的增长带来一定的考验。（二）行业发展阶段 1、市政污水 近年来，我国污水排放量持续增长，伴随着污水处理设施建设的稳步增长，污水收集管网的有序规划建设，污水处理量稳步提升。根据 E20 水业研究中心预测，在城镇化率的稳步增长、污水提质增效、水环境治理下，“十四五”初期，污水处理设施建设会有一定的增幅，但“十四五”中后期增速会放缓，“十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达到 0.55 亿立方米/日，2022 年到 2025 年增长规模 0.38 亿立方米/日，年均增长规模超过 0.09 亿立方米/日。污水处理量方面,到 2025 年,城镇污水处理厂处理量预计将突破 750 亿立方米。2、市政污水管网 在政策的推动下，生活污水集中收集率受到了行业的高度关注，各省陆续发布了污水收集率及污水厂进水浓度的指标性要求，管网的建设及修复市场也在加快释放。3、再生水 在关于推进污水资源化利用的指导意见以及其“1+N”政策体系下，再生水将逐步纳入城市供水体系，再生水利用市场在“十四五”时期逐步释放。对于“十四五”期间再生水利用的市场空间,“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划要求,“十四五”时期新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，据此计算，2025 年城镇再生水生产能力将达到 8400 万立方米,“十四五”时期城镇再生水设施建设整体投资将超过 225 亿元，五年再生水运营市场规模将达到 950 亿元左右。4、工业废水 工业园区深入推进“第三方治理模式”。2019 年，国家发展改革委及生态环境部发布深入推进园区环境污染第三方治理的通知（发改办环资2019785 号）文件，提出将在京津冀周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内园区推行第三方治理。化工园区废水处理运维具有较大市场机会，化工、石油等行业废水量虽然不大，但污染物浓度较高，适合选择集中式工业园区模式，从分散式布局变为集中式管理，由单一污染物治理变为综合性环境服务，同时也有降低经营成本和污水处理费用的作用。5、乡镇污水 延续城镇政策，污水市场逐步向乡镇及农村污水处理下沉，“十四五”时期，建制镇的污水产生量伴随着用水人口数量的增加、人均用水量的增加、污水收集率的增加而增长。同时在政策的推动下，乡镇污水收集管网向村延伸，会进一步带来乡镇污水集中处理量的增加，因而“十四五”时期污水处理设施规模依然呈现上涨趋势。预计 2025 年建制镇污水处理设施规模将达到 6250 万立方米/日,“十四五”期间总规模增加量超过 1300 万立方米/日，此外会有 1000 万立中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 方米/日的存量设施改造需求。因而“十四五”期间建制镇污水处理设施建设的投资市场容量在 1000 亿元左右。由于污水处理设施建设与改造的方式存在不同，除了会带来村镇污水处理设施的市场释放外，污水管网的建设空间会随之释放。（三）行业周期性特点 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。（四）公司所处行业地位 作为老牌水务公司，公司深耕水务行业 20 余载，拥有优秀的品牌知名度，是国内最早一批参与市政水务行业市场化进程的企业之一，一直致力于打造“技术+运营”的核心优势，以市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理为市场拓展方向，积极参与市场竞争，以此实现了企业的健康稳定可持续发展，2020 年底通过引入央企战略入股，实现业务新发展，凭借多年技术创新与智慧运营经验积累，公司各项业务稳健增长。截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模 549 万吨/日，其中在建规模 10 万吨/日；托管运营规模 206 万吨/日；公司拥有管网规模 6023 公里/年，社会知名度以及影响力进一步提升。公司七次荣获“中国水业十大影响力企业”称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“节能环保服务业务”的披露要求：（一）公司所从事的业务领域及主营业务收入构成（一）公司所从事的业务领域及主营业务收入构成 公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链优势，为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来，公司着力布局城市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域。秉承“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。1、城市水环境综合治理 包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理、河道提标治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景观提升；园区、景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。针对不同规模、不同水质要求的区域水环境综合治理项目，公司已经建立完善的产业生态链，提供整体解决方案及实施平台，自身侧重技术方案优化和后期智慧运维。2、工业废水治理 公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。3、村镇水环境综合治理 公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。根据我国村镇人口数量大、空间相对分散、污水排放量小、水质波动大、间断排放等特点，公司推出多种工艺路线整体解决方案，方案结合分散式排水规划、先进高效的一体化污水处理设备、最新的物联网、智慧运营技术，具有布置节约化、占地面积小、设备选型通用化、检修维护成本低、运行自动化和智能化等特点。（二）业务模式（二）业务模式 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程 EPC 业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体如下：1、投资运营业务 投资运营业务是指公司通过 PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得水务领域所包括的排水管网及泵站、城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权，并根据情况设立项目公司，对其进行投资运营管理。通过对排水管网及泵站进行运行维护，保证城市排水安全；通过对设备、设施的控制及运行，对污水处理厂（站）、工业废水处理厂（站）及流域治理项目所纳污水进行污染物削减，使水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。2、环境工程 EPC 业务 环境工程 EPC 业务是受客户委托，按照水污染治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的总承包服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。3、水处理设备生产销售及集成业务 水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理等所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备，工业废水处理设备，农村小城镇一体化污水处理设备，城市河道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，针对客户需求专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。4、水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水污染治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水污染治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治理等各方面，为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、水治理全产业链优势 公司建有完备的产业链优势，是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式服务”综合解决方案的专业公司。能够为客户提供水环境综合治理、市政污水处理、污水处理厂网一体化、村镇水环境综合整治、工业水处理领域的全产业链服务，专业从事环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。公司拥有工程设计单位环境工程甲级资质、环境工程专业承包壹级资质、市政总承包壹级资质、机电总承包壹级、生活污水处理一级、工业废水处理一级等资质。2、技术+运营优势 公司为国家高新技术企业，安徽省创新型企业，安徽省产学研联合示范单位，国家级企业博士后科研工作站设站单位，安徽省污水处理工程技术研究中心、安徽省企业技术中心依托单位，安徽省院士工作站设站单位，安徽省污水处理产业技术创新战略联盟理事长单位。公司与清华大学、中国科学技术大学、北京工业大学、南京大学等国内 30 多家高校科研院所建立了广泛的合作关系。目前建有“中节能国祯巢湖流域治理产业技术研究院”这一企业科技创新中心。近年来，公司主持完成国家水体污染控制与治理科技重大专项 1 项参与完成 1 项，主持完成和参加完成国家 863 计划课题 4项，参加完成国家科技支撑计划课题 2 项，目前在研中节能集团重大科技创新项目 1 项。公司于 2009 年、2012 年、2020 年 3 次荣获国家科技进步二等奖（均为年度行业最高奖）。截止 2022 年 12 月，公司主持和参加编制了 39 项国家、行业、地方标准，其中国家标准 4 项；母公司拥有在权国家专利 97 项，其中发明专利 44 项；拥有软件著作权 17 项。公司自主研发的“基于污染源源解析及点面源治理集成技术的小流域水环境综合整治集成技术”达到国际领先水平，“AAO中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术”达到国际先进水平，“SBR 工艺达到地表类类水标准节能降耗技术”及“氧化沟工艺高标准处理城镇污水及节能降耗集成技术”达到国内领先水平。公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，运营数量及规模均居国内前列。运营管理系统自成体系，经历了排放标准不断提升的 20 多年，从污水处理一级 B、一级 A再到类四类、巢湖地标和三类水质标准等，从运营、设备管理、水质管理等方面不断创新，不断调整，形成了自身特色的水厂运营管理体系和标准。3、创新模式 公司近几年在小流域水环境治理水平能力快速提升，公司通过理念创新、技术创新、商业模式创新，构建了全局思维城市小流域综合治理方案；攻克城市污水厂节能降耗关键技术，对城市污水处理厂升级及运营提供技术支持；创新应用了一种分散型点源污染治理商业模式，为乡镇污水处理厂解决方案提供支持。4、工业废水领域细分市场技术优势 公司控股子公司麦王环境为国内工业水处理领域一流的全生命周期解决方案服务商，为客户提供投资、设计咨询、设备生产销售、EPC 工程、水务运营等专业服务，拥有工程设计资质证书（环境工程专项乙级）、建筑资质证书（环保工程施工专业承包三级）、环境污染治理设施运营资格证书（工业废水一级）等专业资格认证。麦王环境在业内具有较高的品牌知名度，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业，完成数百个工程项目，运营 8 座工业水处理厂和 1 个煤化工园区，工业水总运营规模近 20 万吨/天。麦王环境是国家级高新技术企业、上海市“专新特精”中小企业、上海市专利工作试点单位、上海市浦东新区企业研发机构、上海市浦东新区职工科技创新示范基地、中国石油和化学工业联合会技术装备办公室蒸发及结晶技术专业组副组长单位、环保管家先行示范单位。公司注重技术创新与系统集成，拥有 CAF涡凹气浮-MSAF序进气浮-MWDAF微纳米高效气浮、S-IBR内置沉淀增量微生物一体化反应器、HiPOx高效臭氧氧化反应器、HCOR流化床异相芬顿反应器、ARoNite氢基质深度脱氮膜生物反应器、特异性微生物菌剂等先进技术产品，以及工业废水深度处理与低碳提标、高盐废水回用与零排分质、合流式污水处理厂提质增效、油泥无害化与资源化等核心工艺包，业务覆盖从废水达标排放到废水回用直至“零排放”及分质结晶全流程。公司与华东理工大学、中海油天津化工研究院、加州环保局、加州能源委员会等国内外多家知名高校、研究院和环保机构保持良好合作关系，并获得上海市高新技术企业认定、浦东新区企业研发机构认定。5、央企混改优势 报告内，中国节能成功成为公司的第一大股东，顺利完成控股，公司央企混改正式起航。中国节能集团为国务院国资委直属、唯一一家以节能环保为主业的中央企业，也是长江经济带领导小组指定的“长江污染治理主体平台”，中国节能对公司控股后，有利于把优秀民营企业集聚在主体平台之内，充分发挥公司的规模优势、市场优势、技术优势，在服务共抓长江大保护、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大国家战略中发挥重要作用，共同打好污染防治攻坚战、持久战。未来，公司将充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势，充分发挥公司原有的经营活力和决策效率，力争把节能国祯做成全国水务行业的龙头企业，国资委混改制的标杆企业。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，面对复杂严峻的国内外形势、日趋激烈的市场竞争和行业格局，公司顶住压力，顺利完成年初既定的任务目标。全年实现营业收入 40.99 亿元，同比下降 8.44%；归母净利润 4.05 亿元，同比增长 10.43%。其中运营服务实现营业收入 23.49 亿元；工程建造服务实现营业收入 16.50 亿元；设备制造销售及服务实现营业收入0.83 亿元。1、服务国家重大战略需求，聚焦市场开拓 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022 年公司紧抓习近平生态文明思想和两山论新时代机遇，围绕长江经济带污染治理、黄河流域综合治理及环巢湖流域污染治理等国家环境综合治理重大战略积极开发市场项目。持续推进与控股股东的市场协同，2022 年与兄弟公司中国地质工程集团有限公司组成的联合体成功中标河北省武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目；与地方政府安徽省巢管局、合肥市水务局、合肥市排办等加强对接，努力开拓环巢湖流域项目，并成功签订合肥市肥东 DBO 乡镇污水处理厂等项目服务合同，为深化合作打下良好的基础；成功主办“走近巢湖”首场企业家沙龙，分享公司在巢湖治理过程中的实践案例，围绕新形势下巢湖治理交流讨论。组建市场拓展青年突击队，在市场开拓工作中充分发挥青年先锋模范作用。全年公司新增投资类项目 4 个，分别为泰州市海陵区城市生态水环境治理 PPP 项目、武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目，以及泗水县第二污水处理厂二期扩建、怀远县涡北污水处理厂提标改造两个提标改造项目。涉及投资金额 27.76 亿元。2、加强财务监督,落实财务管控 2022 年，公司秉持“降成本、促经营”工作理念，实施稳健财务战略，加强投融资管理，成功完成 44 笔存量融资的成本压降工作，置换金额 54 亿元，节约财务费用近 3000 万元，同步开展去担保工作，释放担保额 47 亿元，担保总额由原来合并净资产的 135%下降到 23%。加强税务的内控管理，以“落实优惠政策，防范税收风险”为重点工作，全年实现增值税留抵退税 3200 万；落实子公司各项税收优惠政策，全年有效节税近亿元。3、对标管理持续深化 为全面响应国家双碳战略，提升运营管理能力，公司依托国资委低碳化运营标杆项目，积极推广总结，选树内部标杆，总结提炼管理思路和经验做法，形成节电、碳源、除磷和污泥脱水操作规程，全面指导事业部低碳化运营建设工作，并以污泥高干为突破口，大幅降低污泥脱水成本，完成主要运营厂液态药剂精确投加控制系统改造工作，积极推动化石能源替代工作，推进光伏试点工作。2022 年 11 月，E20 环境平台的“第二期双百跨越”标杆污水厂创建评比中，公司合肥胡大郢厂和亳州市污水厂脱颖而出，分别荣获“精细化管理标杆”和“社会化环境教育标杆”称号。4、精细化管理，提升工程品质 2022 年，公司汇编了建设管理中心部门管理手册，修订颁发了经营类项目工程变更及结算管理等办法。持续加强项目实施过程造价管控，实现降本增效近 400 万元。积极开展完工未结算、未决算项目推进，实现决算项目 4 个，结算项目 9 个。成立工程内部指导价编制领导及工作小组，研编半地埋污水厂、管网工程、水生态工程企业指导价。市政企业信用评价 AAA 持续落地，胡大郢项目斩获“黄山杯”奖项后，十五里河京台高速处初期雨水调蓄项目荣获市政工程最高质量水平评价。5、聚焦安全生产，筑牢安全防线 2022 年，公司深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，贯彻落实集团公司安全生产十六条硬措施，制定中节能国祯进一步强化安全生产工作的行动方案及安全生产费用提取和使用管理办法、安全文明标准化工地评选管理办法等 9 项安全环保规章制度。进一步加强公司安全环保管理队伍建设，在各事业部均成立了独立的安全环保监管部门，配备了专（兼）职安全总监。加大安环检查与培训力度，夯实安环管理责任，开展各类安全检查共 42 次，发现安全隐患 246 条，全部整改完毕，隐患到期整改率 100%；组织安全生产知识培训 13 场，参训人次 900 余人。扎实开展安全月活动，举行“一把手讲安全”等公开课活动 376 场、参与人数 3974 人次；举办安全环保禁令及细则宣讲落实活动 134 次，参与 1650 人次。6、强化审计监督，防范经营风险 2022 年，围绕公司经营重点和目标，开展内部监督管理。贯彻落实两金压降、依据清收工作要求，追回乌海壹亿元借款纠纷和上海麦王与阳泉煤业集团平定化工有限责任公司五年期债权 7,380 万元。强化审计整改跟踪落实工作，2022年，审计发现问题 187 项，已到整改期限的问题 147 项，到期问题整改完成率 93%。完成芜湖天门山污水处理厂（一期）中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 提标改造工程等 3 个项目的投资后评价工作，做到应评尽评。加强案件管理工作，通过“一案一策”和突出重点等策略，推进案件的妥善解决。进一步完善公司合规管理体系，开展年度内部控制自评工作，实现覆盖率 100%。组织开展重大风险评估工作，建立风险评估模型。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,099,004,391.32 100%4,476,914,403.81 100%-8.44%分行业 水污染治理 4,081,106,327.57 99.56%4,456,456,300.63 99.54%-8.42%其他 17,898,063.75 0.44%20,458,103.18 0.46%-12.51%分产品 水环境治理综合服务 3,548,373,805.62 86.57%3,744,414,496.62 83.64%-5.24%工业废水处理综合服务 309,180,561.58 7.54%321,539,291.76 7.18%-3.84%小城镇环境治理综合服务 223,551,960.37 5.45%390,502,512.25 8.72%-42.75%其他 17,898,063.75 0.44%20,458,103.18 0.46%-12.51%分地区 安徽地区 2,074,451,711.08 50.61%2,685,403,972.40 59.98%-22.75%华东地区 437,133,833.08 10.66%388,713,337.38 8.68%12.46%华南地区 269,491,187.40 6.57%279,861,389.11 6.25%-3.71%华中、西南地区 677,124,286.52 16.52%504,029,214.99 11.26%34.34%西北、华北、东北地区 471,761,137.76 11.51%414,950,375.34 9.27%13.69%国外 151,144,171.73 3.69%183,498,011.41 4.10%-17.63%其他 17,898,063.75 0.44%20,458,103.18 0.46%-12.51%分销售模式 运营服务 2,348,626,802.08 57.30%2,262,121,192.64 50.53%3.82%工程建造服务 1,649,506,813.16 40.24%2,036,677,727.18 45.49%-19.01%设备制造销售及服务 82,972,712.33 2.02%157,657,380.81 3.52%-47.37%其他 17,898,063.75 0.44%20,458,103.18 0.46%-12.51%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 中节能国祯环保科技股份有限公司 2