002441_2020_众业达_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 众业达电气股份有限公司众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李慧仪声明：保证本李慧仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.76 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.225 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/众业达 指 众业达电气股份有限公司 公司章程 指 众业达电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ABB 指 ABB（中国）投资有限公司 施耐德 指 施耐德电气（中国）有限公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 常熟开关 指 常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）上海人民电器厂 指 上海电器股份有限公司人民电器厂 工控网 指 工控网（北京）信息技术股份有限公司 微宏动力 指 微宏动力系统（湖州）有限公司 海宁众业达 指 海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 众业达 股票代码 002441 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众业达电气股份有限公司 公司的中文简称 众业达 公司的外文名称（如有）ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGYEDA 公司的法定代表人 吴开贤 注册地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 注册地址的邮政编码 515000 办公地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 办公地址的邮政编码 515000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海娜 韩会敏 联系地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号 电话 0754-88738831 0754-88738831 传真 0754-88695366 0754-88695366 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 姚静 刘根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）10,741,254,224.33 9,925,260,476.31 8.22%8,554,837,972.00 归属于上市公司股东的净利润（元）261,068,002.27 225,121,148.04 15.97%205,998,715.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,055,449.58 222,254,363.44 15.21%196,514,796.02 经营活动产生的现金流量净额（元）951,416,605.95 401,641,065.19 136.88%-128,306,568.51 基本每股收益（元/股）0.48 0.41 17.07%0.38 稀释每股收益（元/股）0.48 0.41 17.07%0.38 加权平均净资产收益率 6.60%5.94%0.66%5.64%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）6,257,770,847.13 5,365,084,010.13 16.64%5,328,474,129.19 归属于上市公司股东的净资产（元）4,035,438,379.98 3,843,506,612.43 4.99%3,730,243,518.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,461,595,063.50 2,969,358,161.22 3,211,123,452.67 3,099,177,546.94 归属于上市公司股东的净利润 87,174,234.49 84,805,537.59 91,098,942.79-2,010,712.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,936,014.02 85,058,900.71 90,454,679.51-5,394,144.66 经营活动产生的现金流量净额 253,796,905.37 148,508,588.27 5,323,218.32 543,787,893.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,377.44-419,088.82-1,374.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,776,626.87 3,155,397.53 4,422,837.51 委托他人投资或管理资产的损益 203,063.01 143,821.90 177,317.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金-782,829.53 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144,063.76 1,577,114.89 9,271,596.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,110,759.82 减：所得税影响额 1,598,630.34 826,558.31 3,303,067.16 少数股东权益影响额（税后）337,231.18 763,902.59 1,083,390.20 合计 5,012,552.69 2,866,784.60 9,483,919.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务与主要服务 公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。2、公司主要经营模式 公司定位为行业领先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品，涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中，工业电气元器件产品分销业务和系统集成、成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。分销业务是公司最主要的经营环节，是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，通过线下和线上销售相结合，以标准化方式运作和管理全国性的销售和物流网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的物流管理模式，使分销业务能够有效地运转和扩张，分销业务的收入和利润持续增长。系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节，通过集成与成套业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时，由于系统集成和成套制造业务不是单纯地向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求，因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，使公司的客户基础更加稳固，间接地促进了分销业务的开展。公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升公司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率，全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，从而获得销售折扣率的提升。3、公司面临的竞争格局 本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司对全资子公司汕头市达源电器成套有限公司进行了增资，对全资子公司众业达电气（东莞）有限公司、众业达供应链管理（上海）有限公司进行部分注册资金实缴；公司投资设立了全资子公司北京众业达物业管理有限公司；公司控股公司工控网（北京）信息技术股份有限公司投资设立了全资孙公司长沙足信科技有限公司、协赞科技（上海）有限公司；公司减少对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞业投资”）的认缴出资额；公司出让子公司北京国电众业达科技有限公司、众业达（北京）智能科技有限公司全部股权；公司注销了控股子公司嘉兴市锦泰电气有限公司。固定资产 报告期内，主要是公司龙湖区珠津工业区工程建造完工结转至固定资产，公司龙湖区珠津工业区工程二期部分结转至固定资产以及公司购买办公设备所致。在建工程 报告期内，主要是公司龙湖区珠津工业区工程、龙湖区珠津工业区工程二期继续建造且结转至固定资产所致。其他权益工具投资 报告期内，主要是公司控股孙公司海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）出售微宏动力系统（湖州）有限公司部分股权，以及公司确认投资上海慧程工程技术服务有限公司公允价值变动所致。其他非流动资产 报告期内，主要是公司预付龙湖区珠津工业区工程二期工程款手续完备转入在建工程所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的企业愿景是将公司打造成为“全球最优秀的专业电气自动化服务商”，其核心竞争力可概括为“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务团队”的“3+1”团队，具体如下：1、“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络“分销网”：公司拥有完善的销售网络，通过覆盖国内主要城市的53家子公司及120多个办事处，为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务，并通过全国销售网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。未来结合公司战略，公司销售网络将进一步下沉与扩张，实现对三四线城市以及空白区域的覆盖，并且结合工业电气行业发展趋势持续增加新的产品线与新的品牌，如自动化产品线与国产品牌，以此驱动业务的可持续发展。“物流网”：公司通过覆盖全国核心城市的8大物流中心和50个物流配送中转仓有效缩短了全国范围内产品的供货周期，从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送及仓储管理服务。公司将加大对现有设施与设备的升级与改造，持续优化物流管理与服务体系，提升整体供应链的效率与服务质量，以进一步增强客户对于众业达物流配送能力的信赖。“技术服务网”：为服务和拓展公司工业电气产品分销业务，公司通过信息化系统的应用和服务管理体系的搭建，构建以总部技术中心为统筹，区域服务中心为核心入口的全国性工业技术服务网络，能够为客户提供售前技术支持、行业解决方案、众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 人员培训、售后技术服务等。公司上线技术服务平台zydCARE实现服务需求和服务资源的统筹和统一调配，逐步推进对工业电气品牌制造商、大型成套制造商、行业终端用户服务需求的响应，通过内外部服务资源的整合，形成覆盖全国的三级服务网络。“加互联网”：公司通过数字化的应用，整合分销网、物流网和技术服务网的资源，赋能于三网之间的联动，实现线上线下全面覆盖的工业电气分销服务平台，推动公司与其他竞争对手的差异化发展，提升公司核心竞争力。公司通过电子商务平台“众业达商城”发展工业品一站式采购B2B业务，并依托中国工控网百万级的工控行业专业会员体系创立“工控猫商城”拓展工控领域B2B业务，同时上线的工业领域技术服务外包平台“工业速派”，实现从产品前端销售到后端技术维保服务的数字化闭环。2、“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务”的“3+1”团队 配电团队及工控团队聚焦成套制造商、OEM、系统集成商、终端用户等核心客户，并结合市场情况不断优化客户结构；中小客户团队聚焦中小客户，通过线下线上相结合的方式实现对碎片化市场的数字化覆盖、小客户维护以及二级市场渠道开发；技术服务团队以向客户提供工业电气产品相关服务为基础、行业配套应用方案为延伸，以向新兴行业客户提供行业应用解决方案为增值服务。公司致力于打造不同领域的专业化团队，并通过团队间有效协同和赋能实现行业、产品和区域的全面覆盖战略。众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，持续提升“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。报告期内，经营业绩实现持续盈利，公司实现营业收入10,741,254,224.33元，同比增长8.22%；实现利润总额372,207,763.29元，同比增长21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润261,068,002.27元，同比增长15.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润256,055,449.58元，同比增长15.21%。除了线下业务，公司也大力推广线上业务。2020年，众业达商城（zydmall）6.0升级上线，为后续功能拓展奠定基础。同时，众业达商城通过线上品宣推广活动、O2O体验店加盟等方式，助力中小客户业务的拓展。2020年，众业达商城实现销售额约51.19亿元（含税），同比增长51.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,741,254,224.33 100%9,925,260,476.31 100%8.22%分行业 能源、材料和机械电子设备批发业 10,573,446,069.56 98.44%9,654,511,334.83 97.27%9.52%电气机械及器材制造业 152,715,057.02 1.42%258,058,122.36 2.60%-40.82%其他业务收入 15,093,097.75 0.14%12,691,019.12 0.13%18.93%分产品 低压电气产品分销 7,014,721,442.27 65.31%6,262,774,766.09 63.10%12.01%中压电气产品分销 909,469,898.02 8.47%867,391,239.98 8.74%4.85%工控产品分销 2,555,943,472.37 23.79%2,436,074,558.53 24.54%4.92%系统集成与成套制152,715,057.02 1.42%258,058,122.36 2.60%-40.82%众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 造 其他 93,311,256.90 0.87%88,270,770.23 0.89%5.71%其他业务收入 15,093,097.75 0.14%12,691,019.12 0.13%18.93%分地区 华北 2,737,301,713.13 25.48%2,484,049,245.91 25.03%10.20%东北 693,742,005.08 6.46%651,674,188.42 6.57%6.46%华东 2,501,788,646.37 23.29%2,084,424,895.04 21.00%20.02%西南 1,081,315,072.25 10.07%1,040,135,576.88 10.48%3.96%中南 1,163,991,273.20 10.84%1,116,874,468.97 11.25%4.22%西北 552,955,325.42 5.15%538,470,037.64 5.42%2.69%华南 1,995,067,091.13 18.57%1,996,818,547.25 20.12%-0.09%境外 0.00 0.00%122,497.08 0.00%-100.00%其他业务收入 15,093,097.75 0.14%12,691,019.12 0.13%18.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源、材料和机械电子设备批发业 10,573,446,069.56 9,547,415,252.32 9.70%9.52%10.21%-0.57%电气机械及器材制造业 152,715,057.02 128,308,830.42 15.98%-40.82%-40.15%-0.94%分产品 工业电气产品分销-低压电气产品分销 7,014,721,442.27 6,322,074,859.98 9.87%12.01%12.34%-0.27%工业电气产品分销 -中压电气产品分销 909,469,898.02 830,488,178.73 8.68%4.85%6.83%-1.70%工业电气产品分销 -工控产品分销 2,555,943,472.37 2,352,760,114.82 7.95%4.92%6.24%-1.14%系统集成与成套制造 152,715,057.02 128,308,830.42 15.98%-40.82%-40.15%-0.94%众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 分地区 华北 2,737,301,713.13 2,538,166,936.17 7.27%10.20%10.83%-0.54%东北 693,742,005.08 650,015,619.95 6.30%6.46%7.90%-1.26%华东 2,501,788,646.37 2,380,100,770.22 4.86%20.02%21.20%-0.93%西南 1,081,315,072.25 1,001,278,155.33 7.40%3.96%5.33%-1.21%中南 1,163,991,273.20 1,093,130,577.03 6.09%4.22%5.52%-1.16%西北 552,955,325.42 524,575,492.92 5.13%2.69%3.69%-0.91%华南 10,199,668,260.19 9,692,422,506.11 4.97%8.39%8.37%0.01%内部抵消-8,204,601,169.06-8,203,965,974.99 0.01%10.67%10.64%0.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源、材料和机械电子设备批发业 工业电气产品分销 9,505,323,153.53 98.15%8,619,613,888.81 96.98%10.28%能源、材料和机械电子设备批发业 其他产品 42,092,098.79 0.43%43,544,973.21 0.49%-3.34%电气机械及器材制造业 128,308,830.42 1.33%214,392,886.98 2.41%-40.15%其他业务 8,705,723.25 0.09%10,911,933.43 0.12%-20.22%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业电气产品分销 低压电气产品分销 6,322,074,859.98 65.28%5,627,602,701.82 63.31%12.34%工业电气产品分销 中压电气产品分销 830,488,178.73 8.58%777,367,014.34 8.75%6.83%工业电气产品分销 工控产品分销 2,352,760,114.82 24.29%2,214,644,172.65 24.92%6.24%工业电气产品分销小计 9,505,323,153.53 98.15%8,619,613,888.81 96.98%10.28%系统集成与成套制造 原材料 122,538,054.95 1.26%206,441,283.33 2.32%-40.64%系统集成与成套制造 人工工资 3,630,486.81 0.04%4,641,152.53 0.05%-21.78%系统集成与成套制造 折旧 535,196.17 0.01%848,041.06 0.01%-36.89%系统集成与成套制造 其他制造成本 1,605,092.49 0.02%2,462,410.06 0.03%-34.82%系统集成与成套制造小计 128,308,830.42 1.33%214,392,886.98 2.41%-40.15%其他产品 42,092,098.79 0.43%43,544,973.21 0.49%-3.34%其他业务成本 8,705,723.25 0.09%10,911,933.43 0.12%-20.22%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十二节财务报告附注八。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要销售客户和主要供应商情况要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）361,638,054.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.37%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 四川宏华电气有限责任公司 115,081,952.69 1.07%2 浙江双琪电气有限公司 62,864,343.00 0.59%3 昇辉控股有限公司 62,676,985.59 0.58%4 成都麦隆电气有限公司 60,979,535.66 0.57%5 川开电气有限公司 60,035,237.30 0.56%合计-361,638,054.24 3.37%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）7,682,959,020.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.97%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 施耐德小计 3,470,038,538.21 35.22%2 ABB 小计 1,987,453,501.53 20.17%3 西门子小计 1,103,895,418.11 11.20%4 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)794,537,746.94 8.06%5 德力西电气销售有限公司 327,033,815.51 3.32%合计-7,682,959,020.30 77.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 414,603,567.11 461,591,173.97-10.18%本期发生额较上年同期减少 10.18%，主要是报告期内依据新收入准则，将“销售费用-运输费”调整到“营业成本”所致。管理费用 185,532,531.10 185,204,134.22 0.18%本期发生额较上年同期增加 0.18%，主要是报告期内随着公司业务的发展及销售增长，同时考虑市场环境因众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 素,公司加强对日常管理成本管控所致。财务费用-36,329,188.67-7,835,619.49-363.64%本期发生额较上年同期减少363.64%，主要是报告期内加速资金周转管理，优化供应商、客户的结算方式，筹资费用同比减少以及依据新收入准则，将满足终止确认条件的商业票据贴息从“财务费用-票据贴息”调整到“投资收益”所致。研发费用 35,584,930.38 35,058,128.07 1.50%本期发生额较上年同期增加 1.5%，主要是公司各高新技术子公司根据研发进度持续投入所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续对直流充电桩、移开式开关柜及各种设备的控制系统等进行研发。研发专业化电商服务平台，建立综合的、统一服务信息平台，引导用户快速便捷地直达所需。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）140 161-13.04%研发人员数量占比 4.19%5.22%-1.03%研发投入金额（元）35,584,930.38 35,058,128.07 1.50%研发投入占营业收入比例 0.33%0.35%-0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,672,787,241.10 8,722,845,006.43-0.57%经营活动现金流出小计 7,721,370,635.15 8,321,203,941.24-7.21%经营活动产生的现金流量净951,416,605.95 401,641,065.19 136.88%众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 额 投资活动现金流入小计 300,123,562.70 97,517,698.12 207.76%投资活动现金流出小计 237,743,049.21 326,948,866.87-27.28%投资活动产生的现金流量净额 62,380,513.49-229,431,168.75 127.19%筹资活动现金流入小计 17,860,750.00 335,034,706.80-94.67%筹资活动现金流出小计 270,984,348.93 686,425,339.85-60.52%筹资活动产生的现金流量净额-253,123,598.93-351,390,633.05 27.97%现金及现金等价物净增加额 760,345,880.80-178,846,577.78 525.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额95,141.66万元。主要是报告期内公司保持正常的经营活动，优化客户和供应商的结算方式，使得经营活动的现金流量净额同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额6,238.05万元。主要是报告期内收回闲置非公开发行募集资金投资理财产品、收回对微宏动力系统（湖州）有限公司部分投资以及公司龙湖区珠津工业区工程、龙湖区珠津工业区工程二期继续建造的影响所致。筹资活动产生的现金流量净额-25,312.36万元。主要是报告期内偿还银行借款、支付2019年度股息红利、公司孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）与其少数股东按比例减资以及股权激励回购事项影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-474,373.22-0.13%本期发生额较上年同期减少115.87%，主要是报告期内依据新收入准则将满足终止确认条件的支付商业票据贴息从“财务费用-票据贴息”调整到“投资收益”以及闲置的募集资金理财收益同比增加所致。根据不同的投资项目判断是否具有可持续性 公允价值变动损益-782,829.53-0.21%本期发生额较上年同期减少78.28 万元，主要是报告期内公司确认投资浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）不具