002277_2020_友阿股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

20202020 年年 年度报告年度报告 20212021 年年 4 4 月月湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龚宇丽声明：保证龚宇丽声明：保证本本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述可公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年年 12 月月 31 日日的总股本的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元元(含含税税)，不送红股，不以公积金转增股本。，不送红股，不以公积金转增股本。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.44 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第十节第十节 公司治理公司治理.51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十二节第十二节 财务报告财务报告.57 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.162 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店 AB 馆、友谊商城、阿波罗商业广场、友阿春天、友阿百货、长沙奥特莱斯、友阿春天常德店、郴州店、友谊宾馆、友阿婚庆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店、友谊商城、阿波罗商业广场、春天百货分公司、友阿百货朝阳店、友阿奥特莱斯分公司、春天百货常德店、郴州分公司、友谊宾馆、友阿婚庆分公司，为公司分支机构 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿融资担保有限公司 友阿电器 指 湖南友阿电器有限公司 天津奥特莱斯 指 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿彩票 指 湖南友阿彩票网络科技有限公司 友阿云商 指 湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指 湖南常德友谊阿波罗有限公司 邵阳友阿 指 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 常德国际广场 指 常德友阿国际广场有限公司 欧派亿奢汇、宁波欧派 指 宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司 隆深机器人 指 佛山隆深机器人有限公司 友阿奥莱城 指 湖南友阿奥莱城商业有限公司 友阿便利超市 指 湖南友阿便利超市管理有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称 友阿股份 公司的外文名称（如有）Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hn.F&A.Co.,Ltd.公司的法定代表人 胡子敬 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 www.your- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300007632582966(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链，解决公司供应商融资困难以实现供销双赢的有效、稳定发展，公司分别于 2010 年、2012 年成立了友阿小额贷款公司和友阿担保公司，增加了小额贷款业务和担保业务；2012 年公司收购友谊宾馆资产后增加了宾馆服务业务；2014 年成立了友阿彩票公司，增加了彩票销售业务；2016 年公司经营范围新增了房地产开发及销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 陈志、王卫华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,313,359,559.64 6,248,432,515.94-62.98%7,218,250,181.20 归属于上市公司股东的净利润（元）139,044,039.49 316,636,079.37-56.09%453,515,620.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,614,796.75 303,856,752.34-50.10%440,230,404.11 经营活动产生的现金流量净额（元）128,901,027.74 11,615,375.76 1009.74%107,523,346.26 基本每股收益（元/股）0.100 0.227-55.95%0.324 稀释每股收益（元/股）0.100 0.227-55.95%0.324 加权平均净资产收益率 2.03%4.71%-2.68%6.86%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）16,363,513,355.88 15,986,201,497.53 2.36%15,315,070,235.18 归属于上市公司股东的净资产（元）6,905,288,946.95 6,815,303,612.26 1.32%6,714,900,238.43 说明：公司零售行业（百货店、购物中心和奥特莱斯）以联营为主，按照企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）（简称：“新收入准则”）及中国证监会监管规则适用指引会计类第 1 号规定，零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。从而导致本期营业收入与同期不具可比性。为便于比较，2020 年数据按原收入准则列示，与 2019 年、2018 年数据比较如下：2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）5,816,744,578.75 6,248,432,515.94-6.91%7,218,250,181.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 468,449,669.39 408,238,338.43 609,925,373.06 826,746,178.76 归属于上市公司股东的净利润 38,753,863.29 42,046,819.00 85,049,879.19-26,806,521.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,044,005.13 62,302,836.98 81,227,971.05-28,960,016.41 经营活动产生的现金流量净额-168,035,245.74 4,290,828.81 22,219,058.47 270,426,386.20 说明：受新冠疫情影响公司第一季度、第二季度归属于上市公司股东的净利润低于第三个季度，第四季度归属于上市公司股东的净利润较低主要系公司在年末计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备等各项资产减值准备。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由于前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，故公司 2020 年前三个季度对该模式零售业务的收入确认仍沿用的总额法。中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布监管规则适用指引会计类第 1 号中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。公司据此将联营模式零售业务收入的确认方法由总额法变更为净额法，并对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及2020 年第三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”、“营业成本”项目进行修正。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-863,338.57-4,494,094.04-662,698.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,445,100.02 6,272,942.33 6,368,168.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,897,908.18 1,484,719.61 0.00 对外委托贷款取得的损益 3,522,692.99 10,753,479.41 8,753,325.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,735,724.37 5,595,748.87-990,212.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,161,698.54 减：所得税影响额 2,442,788.82 5,293,614.91 2,437,625.34 少数股东权益影响额（税后）-11,605,393.31 1,539,854.24-92,559.24 合计-12,570,757.26 12,779,327.03 13,285,216.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等16家门店和17家便利店，线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。2、报告期内公司所属行业的发展状况 2020 年，消费市场受新冠肺炎疫情影响显著。根据国家统计局数据，2020 年全国社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%，这也是自改革开放以来，我国首次出现全国社零数据同比下降的情况。得益于中国疫情在上半年得到有效控制，下半年消费持续恢复，12 月份同比增长 4.6%，自 8 月份以来连续实现正增长。据中华全国商业信息中心统计，2020年实体店消费品零售额同比下降 8.8%。网络零售成为疫情期间消费市场的稳定器，规模持续增长。网上实物商品零售额同比增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%。新冠疫情大大加快了中国百货企业的转型步伐，各环节数字化进程明显提速，百货企业积极拥抱社交电商和直播带货，并利用各类平台搭建私域流量，加快开展线上线下融合的全渠道业务，行业调整改造升级趋势明显。注重人工智能、大数据、小程序等技术的发展与应用，持续直播电商、社交电商、跨境电商海外仓等模式深化创新，顺应时下多元化、个性化、重视体验的消费需求，成为零售企业的发展趋势。报告期，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付账款 报告期末较期初减少 36.01%，主要系本期自营预付款采购减少所致。其他应收款 报告期末较期初减少 47.35%，主要系本期收回前期往来欠款所致。投资性房地产 报告期末较期初增加 149.77%，主要系子公司友阿担保公司抵债资产转入投资性房地产所致。商誉 报告期末较期初减少 60.36%，主要系公司对形成商誉的被投资单位宁波欧派进行了减值测试，计提了商誉减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内，公司核心竞争力主要表现为：1、突出的区域规模优势和较高的品牌影响力 公司是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业，百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者，公司拥有“友谊”、“阿波罗”、“友阿春天”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”等多个著名商业品牌和多层次的百货业务结构，具有突出的区域规模优势和较高的品牌影响力。2、拥有产权的商业地产和优越的门店位置 公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权，基本覆盖了长沙、郴州、常德、邵阳等城市的核心商圈，优质百货门店的物业产权降低了运营成本，增强了区域竞争力。3、强大的品牌招商能力和百货行业经验丰富的管理团队 公司与供应商保持良好的沟通与合作，与多家国际和国内的知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展伙伴。公司核心管理团队具有丰富的百货业管理经验，能确保公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年初新冠疫情对国内实体经济造成直接冲击，同样重创中国消费市场，实体门店经营受到较大影响。公司管理层坚定信心，带领全体员工迎难而上，主动践行社会责任，积极有序地恢复经营活动，大力推进经营模式创新，力促线上线下融合，提升自主经营能力，加强成本费用管控。公司2020年主要开展的工作如下：1、做好疫情防控工作，主动践行社会责任。疫情发生之后，公司积极落实政府要求，进行了阶段性停业，在有序复工后执行常态化疫情防控，全力以赴做好公司旗下经营场所的体温检测、日常消毒等相关工作，保障员工、商户和消费者安全。同时为降低专柜供应商及商户的经营压力，履行社会责任，公司对旗下百货门店、购物中心、奥特莱斯门店的供应商及合作伙伴给予租金减免等优惠政策，共同应对疫情。2、“立足地市、深耕湖南”战略，持续推进各业态的转型升级。百货和城市奥莱业态持续推进门店创新转型和数字化改造。疫情期间利用“友阿购”微信小程序开展全员直播带货营销，提供无接触式购物，有效缓解客流大幅下降的冲击。疫情的逐步控制后，各门店积极响应政府出台的各种消费政策，挖掘市场热点和消费潜力，创新营销模式，经营恢复提速。便利店业务实现落地，于 2020 年 5 月 30 日开出了湖南 7-ELEVEn 首店，突破全球便利行业单店单日销售记录，2020 年共开出 17 家 7-ELEVEn便利店。线上平台不断加强平台供应链品控建设和管控，扩大 GMV 规模。3、提升线上运营能力，促进线上线下融合。报告期内，公司成立了网络运营事业部，统筹网络技术和网络运营，进一步完善多渠道顾客触达平台、移动端平台功能，加大线上布局，全面提升线上运营专业度。通过常态化的友阿特色直播和全员分销两大手段，全力打造“友阿购”平台，建立友阿商品池和顾客流量池，提升线上平台的获客能力，继续拓宽、挖掘线上与线下融合的广度与深度。4、强化自营直采，提升自主经营能力。报告期内，公司线下门店有计划地进行经营品类重心和结构的调整、打造直营品牌、深度挖掘优质品牌；线上平台不断加强线上商品类目的建设提升 SKU 及品牌丰富度；总部以茅台事业部为典范，设立化妆品事业部、云米事业部，逐步建立公司的自营业务零售生态链。5、加大费用管控，强化现金流管理。为应对疫情对销售和现金流的影响，公司出台了若干管理措施，积极关注各级政府出台的各项扶持优惠政策，为企业最大可能争取优惠和支持；严控资金预算，严控对外资金拆借和对外担保，调高对外拓展和股权投资的审慎性，将有限的资金和资源用于公司经营的关键环节。同时加强成本费用管控，提倡节能降耗，厉行节约。报告期内，公司实现营业收入 23.13 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.39 亿元；报告期末，公司资产总额 163.64 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 69.05 亿元，加权平均净资产收益率 2.03%，基本每股收益 0.10 元。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 详见本节“五.零售行业经营信息分析”二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 56.09%。主要原因系受新冠疫情影响营业收入、营业毛利下降，且本期控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司由于解除原经营权转让合同发生销售退回，导致报告期利润同比下降。2、本报告期公司营业收入、营业成本、毛利率较上年同期变动幅度较大。主要系：受新冠疫情影响，公司客流量大幅下降，且疫情期间公司下属各门店根据地方疫情防控相关规定进行了阶段性暂停营业，造成公司零售业务和餐饮业务收入同比降幅较大，同时因疫情期间给予供应商及合作伙伴优惠政策减少了毛利；控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司由于解除原经营权转让合同发生销售退回导致房地产业务收入同比减少；公司百货店、购物中心和奥莱业态以联营为主，按照新收入准则的规定，联营模式下收入和成本确认方式发生较大变化，导致本期百货店、购物中心和奥莱业态的营业收入、营业成本和湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 毛利率金额均发生较大变化，与同期不具可比性。剔除执行新收入准则影响，主营业务收入同比下降 6.53%，主营业务成本同比下降 4.99%，毛利率同比下降 1.38 个百分点。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,313,359,559.64 100.00%6,248,432,515.94 100.00%-62.98%分行业 主营业务收入：零售行业 2,087,488,130.29 90.24%5,718,854,030.92 91.52%-63.50%房地产行业-68,924,133.92-2.98%175,854,124.58 2.81%-139.19%宾馆餐饮业 17,954,413.07 0.78%32,360,330.29 0.52%-44.52%其他业务收入 276,841,150.20 11.97%321,364,030.15 5.14%-13.85%分产品 主营业务收入：百货零售 1,987,198,951.14 85.90%5,575,567,973.12 89.23%-64.36%家电零售 65,779,361.30 2.84%143,286,057.80 2.29%-54.09%便利店零售 34,509,817.85 1.49%-房地产销售-68,924,133.92-2.98%175,854,124.58 2.81%-139.19%宾馆餐饮 17,954,413.07 0.78%32,360,330.29 0.52%-44.52%其他业务收入 276,841,150.20 11.97%321,364,030.15 5.14%-13.85%分地区 长沙市 967,408,049.30 41.82%4,081,286,380.96 65.32%-76.30%长沙市以外的其他地区 1,345,951,510.34 58.18%2,167,146,134.98 34.68%-37.89%说明：公司零售行业（百货店、购物中心和奥特莱斯）以联营为主，按照新收入准则的规定，联营模式下收入和成本确认方式发生较大变化，导致本期零售业务的营业收入、营业成本和毛利率金额均发生较大变化，与同期不具可比性。剔除执行新收入准则影响，公司零售行业的收入同比下降 2.24%，其中：百货零售的收入下降 2.45%，家电零售的收入下降 17.88%；本期房地产业务收入下降幅度较大主要是控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司解除原经营权转让合同发生销售退回；本期宾馆餐饮业务收入下降主要是受上半年新冠疫情的影响。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售行业 2,087,488,130.29 1,241,223,511.88 40.54%-63.50%-74.06%24.21%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 分产品 百货零售 1,987,198,951.14 1,162,304,596.07 41.51%-64.36%-75.03%25.01%分地区 长沙市 967,408,049.30 345,783,160.87 64.26%-76.30%-89.34%43.72%长沙市以外的其他地区 1,345,951,510.34 921,029,382.98 31.57%-37.89%-47.91%13.15%说明：公司零售行业（百货店、购物中心和奥特莱斯）以联营为主，按照新收入准则的规定，联营模式下收入和成本确认方式发生较大变化，导致本期零售业务的营业收入、营业成本和毛利率金额均发生较大变化，与同期不具可比性。剔除执行新收入准则影响，公司零售行业的收入同比下降 2.24%，毛利率同比下降 1.19 个百分点，其中：百货零售的收入同比下降 2.45%，毛利率同比下降 1.33 个百分点。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 零售行业 销售量 元 2,087,488,130.29 5,718,854,030.92-63.50%房地产 销售量 元-68,924,133.92 175,854,124.58-139.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 参见本节“主营业务分析”中的“1、概述”。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售行业 1,241,223,511.88 97.98%4,785,082,109.04 95.49%-74.06%房地产 -62,239,011.38-4.91%139,870,699.80 2.79%-144.50%宾馆餐饮业 3,582,974.17 0.28%6,954,375.83 0.14%-48.48%其他业务成本 84,245,069.18 6.65%79,128,424.72 1.58%6.47%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：百货零售 1,162,304,596.07 91.75%4,655,676,314.66 92.91%-75.03%家电零售 55,322,290.33 4.37%129,405,794.38 2.58%-57.25%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 便利店销售 23,596,625.48 1.86%-房地产销售 -62,239,011.38-4.91%139,870,699.80 2.79%-144.50%宾馆餐饮业 3,582,974.17 0.28%6,954,375.83 0.14%-48.48%其他业务成本 84,245,069.18 6.65%79,128,424.72 1.58%6.47%说明：公司零售行业（百货店、购物中心和奥特莱斯）以联营为主，按照新收入准则的规定，联营模式下收入和成本确认方式发生较大变化，导致本期零售业务的营业收入、营业成本和毛利率金额均发生较大变化，与同期不具可比性。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，合并范围较上年新增控股孙公司亿奢汇（海南）科技有限公司、海南奢链科技有限公司和浙江义乌亿奢汇供应链管理有限公司，减少注销的全资子公司湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司以及注销的控股孙公司宁波亿蔻供应链管理有限公司。报告期内合并范围发生变动具体情况请详见本报告第十二节“财务报告”中的“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）556,550,291.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 155,729,501.20 3.32%2 供应商二 131,449,684.94 2.81%3 供应商三 102,119,086.72 2.18%4 供应商四 88,632,595.06 1.89%5 供应商五 78,619,423.36 1.68%合计 556,550,291.28 11.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 466,343,538.30 454,666,844.95 2.57%管理费用 491,808,737.12 488,505,603.35 0.68%财务费用 219,772,425.93 189,654,562.66 15.88%本期借款增加，利息费用增加 研发费用 12,360,455.02 9,635,540.30 28.28%子公司宁波欧派、友阿亿奢本期自主进行了一系列基于商品管理和商品交易管理的系统开发 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司控股子公司拟在开展奢侈品贸易的同时搭建供应链平台，建立提供服务于上、下游的全生态供应链服务体系。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）58 48 20.83%研发人员数量占比 1.47%1.10%0.37%研发投入金额（元）12,360,455.02 9,635,540.30 28.28%研发投入占营业收入比例 0.53%0.15%0.38%研发投入资本化的金额（元）0 0-资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,677,032,101.69 7,084,319,632.00-5.75%经营活动现金流出小计 6,548,131,073.95 7,072,704,256.24-7.42%经营活动产生的现金流量净额 128,901,027.74 11,615,375.76 1009.74%投资活动现金流入小计 842,009,658.86 379,526,346.61 121.86%投资活动现金流出小计 989,274,295.26 894,507,495.49 10.59%投资活动产生的现金流量净额-147,264,636.40-514,981,148.88 71.40%筹资活动现金流入小计 5,105,754,554.59 2,487,675,113.45 105.24%筹资活动现金流出小计 4,841,545,037.75 2,114,193,890.32 129.00%筹资活动产生的现金流量净额 264,209,516.84 373,481,223.13-29.26%现金及现金等价物净增加额 244,752,254.48-127,287,181.64 292.28%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1009.74%，主要系公司本期收回前期往来欠款、疫情期间争取到了较多政府扶持优惠政策税费支出减少以及实行节流管理措施减少费用开支所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.40%，主要系本期减少固定资产购建及工程支出。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.26%，主要系本期归还借款同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在的差异主要为：本年度列支的固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用摊销、财务费用以及确认的投资收益等。详见本报告第十二节“财务报告”的“合并财务报表项目附注”之“现金流量表补充资料”。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 343,983,387.97 727.68%权益法确认长沙银行的投资收益、理财产品收益及委托贷款收益 资产减值 41,368,795.12 87.51%计提存货跌价损失、商誉减值准备 信用减值 15,832,550.14 33.49%计提坏账准备和贷款损失准备 营业外收入 1,696,827.08 3.59%政府补助及其他 营业外支出 58,659,942.66 124.09%本期控股子公司友阿五一公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同，发生的违约支出 利息收入 13,702,623.09 28.99%小额贷款公司的贷款利息收入 已赚保费 1,957,912.36 4.14%担保公司的保费收入 提取保险合同准备金净额 5,600,000.00 11.85%担保公司计提的准备 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,155,324,243.88 7.06%9