002219_2020_＊ST恒康_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)王宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”章节相应内容。章节相应内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节第十节 公司治理公司治理.53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.67 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙中医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡市赣西肿瘤医院有限责公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 蓬溪医院 指 蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司 兰考第一医院 指 兰考第一医院有限公司 泗阳医院 指 泗阳县人民医院有限公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 上海仁影 指 上海仁影医学影像科技有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）京福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 恒康 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有）/公司的外文名称缩写（如有）/公司的法定代表人 林杨林 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 746500 办公地址 四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼 办公地址的邮政编码 610000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 向妮 联系地址 四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼 四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼 电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955 传真 028-85950202 028-85950202 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司已由上市之初的单一药品制造业务转变为以医疗服务和药品制造双轮驱动为核心的大健康产业。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 张争鸣 袁攀 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,805,895,494.80 3,684,467,721.58-23.85%3,838,392,197.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-52,243,830.15-2,519,543,757.96 97.93%-1,417,817,723.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-44,078,955.23-2,504,149,161.13 98.24%-1,395,854,132.33 经营活动产生的现金流量净额（元）283,796,318.85 549,512,401.20-48.35%522,565,203.01 基本每股收益（元/股）-0.028-1.350 97.89%-0.7601 稀释每股收益（元/股）-0.028-1.350 97.89%-0.7601 加权平均净资产收益率-31.79%-167.76%135.97%41.10%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,820,797,979.68 4,909,889,865.73-1.81%8,758,983,757.39 归属于上市公司股东的净资产（元）133,846,160.94 194,799,539.55-31.29%2,711,131,540.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）2,805,895,494.80 3,684,467,721.58 本公司的主营业务系医疗服务、药品收入。营业收入扣除金额（元）12,175,819.04 19,929,169.22 扣除项目的收入均非公司主营性业务，存在一定的偶发性。营业收入扣除后金额（元）2,793,719,675.76 3,664,538,552.36 本公司的主营业务系医疗服务、药品收入，扣除项目的收入均非公司主营性业务，存在一定的偶发性。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 549,890,785.25 706,577,112.63 751,343,656.18 798,083,940.74 归属于上市公司股东的净利润-31,008,831.97-16,768,080.55-1,249,512.96-3,217,404.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,862,454.57-14,902,798.10 19,491,743.09 1,784,848.25 经营活动产生的现金流量净额 45,716,745.19 85,199,365.81 2,445,762.25 150,434,445.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,856,833.67-9,494,201.27-3,680,993.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,098,941.29 985,908.85 6,214,889.51 非货币性资产交换损益 17,319.00 债务重组损益 38,559,113.57 8,766,419.10 22,985,952.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 17,189,699.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,835,703.37-22,746,257.84-53,982,480.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,253,182.63 减：所得税影响额-1,643,570.32-3,373,219.67-4,292,262.92 少数股东权益影响额（税后）3,234,163.95-3,720,314.66-2,206,778.36 合计-8,164,874.92-15,394,596.83-21,963,590.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司立足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大健康产业，以医疗服务为核心，构建大专科、强综合战略布局，业务涵盖诊断、治疗、护理、康复、医养等全产业链，同时充分发挥各医院学科优势，打造区域医疗中心，形成差异化竞争力。药品制造为公司基础产业，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，并形成了以“独一味”系列药品为核心，拥有中成药、化药等领域的多个龙头产品，为公司制药产业发展打下了坚实基础。（一）公司主营业务及产品 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化。1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。截止本报告期末，公司控股1家三级医院、8家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院已初步形成区域（县域）医疗中心，蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均为当地（县域）排名靠前的医疗机构。2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司旗下拥有独一味公司和奇力制药，致力于药品的研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势。独一味公司为集团药品制造核心企业，“独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种，其中全国独家产品7个，中国药典（2020版）收录产品12个，28个医保产品，独一味胶囊、独一味片系国家基本药物目录（2018版）产品，其中独一味胶囊为全国独家基药。奇力制药为化药生产基地，拥有80余个药品生产批文，其中全国独家产品4个，国家基药产品9个，57个国家医保目录品种，15个品种取得新药证书。（二）经营模式 1、医疗服务业务 鉴于集团医院大距离跨地域分布特点，实行集团医疗服务运营事业部统一指导下的区域独立运营与跨地域协同相结合的经营模式，以综合性医院服务为基础，突出发展区域医疗中心、健康医疗服务综合体和新型高端专科服务。加强与国内顶级健康医疗服务机构、医药研发产业巨头、权威科研院所和主要高等院校合作，探索发展新型高端国内前沿医疗服务。2、药品制造业务 坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、自建团队销售与招商销售相结合、处方用药产品渠道与非处方用药产品渠道相结合、特色独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。（三）行业发展情况 1、医改政策加快行业变革，机遇与挑战并存 根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，明确了我国将实施积极应对人口老龄化国家战略，随着我国人口老龄化和城镇化趋势的加快，及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高，对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，支持家庭承担养老功能，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势，我国医疗行业仍处于快速发展期。2020年，国家医保局加快了医疗服务价格改革步伐，针对国家医疗服务价格项目规范立项，并通过公开招标方式组织编制。从新版规范编制要求来看，医药分开、手术与耗材分开，以及药品集采和耗材集采的开展，为理顺医疗服务价格体系、改革医务人员薪酬制度创造了空间，随着时间推移，未来医疗服务的价值将得到更充分的体现。恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2020年2月25日，国务院正式发布关于深化医疗保障制度改革的意见，提出未来10年我国医疗改革的重点，将从医疗体系建设、可持续筹资机制、医保支付、基金监管、药价、医疗服务等多个方面入手，着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题，是我国未来10年医疗保障制度改革的总纲领。意见提出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。2020年5月，国家发展改革委、国家卫健委、国家中医药局制定了公共卫生防控救治能力建设方案，提出五大建设任务，包括：疾病预防控制体系现代化建设、提升县级医院救治能力、健全完善城市传染病救治网络、改造升级重大疫情救治基地以及推进公共设施平战两用改造。国家卫健委、国家中医药局印发了全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行），着眼未来510年建设、应用和发展的基本要求，进一步明确和强化了公共卫生信息化建设的基本内容和要求。2020年7月，国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务。任务指出，近年来特别是党的十八届三中全会以来，我国医药卫生体制改革不断深化，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。新冠肺炎疫情发生以来，医药卫生体系经受住了考验，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战发挥了重要作用。2020年下半年要统筹推进深化医改与新冠肺炎疫情防治相关工作，把预防为主摆在更加突出位置，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，继续着力解决看病难、看病贵问题，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。2021年2月21日，中央一号文件正式发布中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见。文件要求，加强县级医院建设，持续提升县级疾控机构应对重大疫情及突发公共卫生事件能力。加强县域紧密型医共体建设，实行医保总额预算管理。2、医疗服务市场快速发展，民营医疗表现尤为突出 2019年全国卫生健康系统坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，启动实施健康中国行动，深化医改取得重要进展，重大疾病防控持续加强，医疗服务水平稳步提升，中医药服务能力继续增强，重点人群健康服务扎实推进，综合监督水平不断提升，各项工作取得了新进展新成效，城乡居民健康水平持续提高。居民人均预期寿命由2018年的77.0岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率从18.3/10万下降到17.8/10万，婴儿死亡率从6.1下降到5.6。2019年末，我国医疗卫生资源总量逐步增加，全国医疗卫生机构总数达1007545个，比上年增加10112个。其中：医院34354个，基层医疗卫生机构954390个，专业公共卫生机构15924个。与上年相比，医院增加1345个，基层医疗卫生机构增加10751个。其中：公立医院11930个，同比减少0.85%；民营医院22424个，同比增加6.90%。公立医院床位数4975633张，同比增加3.61%，民营医院床位数1890913张，同比增加10.09%。2019年我国卫生总费用达65195.9亿元，同比增长12.41%。其中：政府卫生支出17428.5亿元（占26.7%），社会卫生支出29278.0亿元（占44.9%），个人卫生支出18489.5亿元（占28.4%）。人均卫生总费用4656.7元，卫生总费用占GDP百分比为6.6%。根据国家有关部门统计数据，我国医疗服务需求仍呈现持续增长趋势，其中村卫生室、社区卫生服务机构人员总数有所增加，基层医疗机构服务能力稳步提高。2019年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次，比上年增加4.1亿人次（增长4.9%）。医院38.4亿人次，同比提高7.26%，其中：公立医院32.7亿人次，同比提高7.21%；民营医院5.7亿人次，同比提高9.62%。基层医疗卫生机构45.3亿人次，其他医疗机构3.5亿人次。其中：乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站)20.3亿人次，比上年增加1.1亿人次。乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量占门诊总量的23.3%，所占比重比上年上升0.2个百分点。2019年，全国县级（含县级市）医院诊疗人次达12.8亿人次，比上年增加0.9亿人次；入院人数9135万人，比上年增加390.4万人；病床使用率80.7%，比上年下降1.0个百分点。2019年，全国医疗卫生机构入院人数26595万人，比上年增加1143万人，同比增长4.5%，年住院率为19.0%，其中公立医院入院人数17487万人，同比增长6.95%；民营医院3696万人，同比增长0.82%。（以上数据来源于2019年我国卫生健康事业发展统计公报）二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业优势 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。2、品牌优势 公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资金的投入，将下属医院打造为所属地区具有明显优势医疗服务机构，并形成自有优势品牌。公司的瓦三医院神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科，曾荣获“2017年度全国诚信民营医院”、“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”、“2021百强县市百强医院排行榜”；泗阳医院入围中国医院竞争力县级医院300强、社会办医100强，其中包括有内分泌科、重症医学科、骨科、麻醉科等八个市级临床重点专科；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙中医院被国家卫生健康委评为“2020改善医疗服务示范医院”，列入艾力彼中国医院竞争力排名中医医院300强、社会办医单体医院129名，其中妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室；崇州二院的骨科、神经外科、微创外科（手足外科）为市级重点专科。公司专注于药品生产二十余载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药、化药及生物大分子药物，其中“独一味胶囊”收载于中国药典（2020年版），为2018年版国家基药、全国独家品种、中成药优质优价产品、国家医保目录品种，具有独特疗效、安全性高、治疗成本低的优势。“独一味”商标为中国驰名商标。3、管理优势 经过多年探索，公司依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，建立起了具有恒康特色的医院管理模式。公司遵循医院运营与医学发展规律，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，对下属医院实施集团化、专业化、标准化、精细化管理，并充分发挥协同优势，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保障质量安全，改善患者体验，进一步提升医疗服务品牌，形成所在地区的差异化竞争力。4、医疗人才技术协同优势 依托集团化、标准化、专业化管理优势，公司拥有一支涵盖各个学科和医院管理的优秀医护管理团队，内部“医生集团”、“影像中心”“专业委员会”、“学术委员会”和“管理委员会”已初步形成并发挥协同效应，可以根据下属医院的学科建设情况和患者需求，不定期到所属各医院进行人才学术交流、经验分享和远程会诊，全面提升公司医护人员医疗技术水平，完善医院学科建设、人才培养，提升公司核心竞争力。5、市场优势 公司市场营销定位准确，通过充分、有效地整合内部和外部资源，推动终端客户群的数量稳定增长。公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。公司采用“经销+专业化学术推广”的销售方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力。恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是不平凡的一年。这一年，是全国深化医药卫生体制改革、全面完成“十三五”医改规划目标的收官之年。这一年，国家以人民健康为中心，深化医疗医保制度改革，取消药品耗材加成，推进医保支付方式改革，实行严格医保监管，同时新冠疫情持续蔓延，对全球经济以及我国经济发展造成严重冲击与影响。面对严峻形势和挑战，公司管理层在董事会的领导下，上半年战疫情、保稳定，下半年拼干劲、落指标，全年公司医疗服务和药品制造各项经营业绩总体平稳，基本完成董事会下达的各项经营任务。报告期内，公司实现营业收入280,589.55万元，同比下降23.85%，其中医疗服务板块实现营业收入23.74亿元，占公司营业总收入的84.62%，药品板块实现营业收入4.20亿元，占公司营业总收入的14.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,224.38万元，同比上升97.93%。（一）强化医疗核心制度落实，持续提升医疗质量与安全意识 一年来，公司所属医院坚持“以病人为中心，以质量为核心”的管理原则，围绕医疗质量管理、医疗风险防范，全面保障医疗安全。医院内部签订院级和科级责任状，排查医疗安全隐患，杜绝医患纠纷发生。严抓病历质量管理，加强手术期安全管理，做好抗菌药物临床应用，加强院感监测和管理等各项医疗质量安全管理工作。同时邀请各类专家、监管部门对医院开展专项督导检查，对查出问题及时进行梳理和整改，确保医疗服务安全。（二）加强学科规范建设，巩固区域医疗中心地（二）加强学科规范建设，巩固区域医疗中心地位位 一年来，公司医院立足人无我有，人有我优，全面实行学科兴院、科教强院的战略，下大气力狠抓学科建设，取得重大突破。一是医院重点专科建设取得重大成绩，泗阳医院新增8个市级重点学科，盱眙中医院新增5个市级重点学科；二是“三大中心”建设长足发展，兰考医院创伤中心、胸痛中心通过验收，盱眙中医院卒中中心被认定为江苏省第一批防治卒中中心，胸痛中心被认定为淮安市市级胸痛救治中心，泗阳医院是第一批县级创伤中心、胸痛中心，卒中中心是建设单位。三是医联体建设工作取得重大成果，三甲医院“名医工作室”落户，名医示范带动效应明显。目前，泗阳、兰考、瓦三、盱眙和崇二部分学科建设明显优于地区同行，区域性医疗中心地位得到患者广泛认可，同时兰考、泗阳、盱眙三家正在加快三级医院申报，公司医院核心竞争力和区域优势将进一步凸显。（三）强化子公司内部控制，实施精细化管理（三）强化子公司内部控制，实施精细化管理 一年来，公司以建立健全现代医院管理制度为抓手，一手抓公司治理，一手抓内部管理，健全完善了权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。针对内控建设和规范化标准化建设存在的不足，以问题为导向，建立健全了成本核算体系，规范财务管理，优化耗材药品采购流程，降低采购成本，开展后勤精细化管理和成本管控，推动精细化、标准化管理体系，贯穿深入医院、药厂各层级各环节。（四）增强学术推广能力，加强市场开发布局，实现药品销售业绩增长（四）增强学术推广能力，加强市场开发布局，实现药品销售业绩增长 面对疫情不利局面和国家医药政策的动态调整，公司药品板块多管齐下。一是加大学术投入，开展专业推广，2020年下半年开展近300场学术推广活动，使产品获得更多医生和患者认可；二是积极布局基层医疗市场，2020年新增基层医院达1500多家，等级医院达500多家，有效弥补了疫情影响下医院用药量的减少；三是对潜力医院进行销售帮扶及增量奖励，极大提高了业务员积极性；四是大力开拓OTC零售市场，新增门店销售3000余家，缓解了疫情导致的医院销售下滑；五是积极推动医保药品申报，确保了“独一味”在销产品全部纳入医保体系，为下一步销售奠定了坚实基础。（五）强化人才队伍建设，确保公司战略落地实施（五）强化人才队伍建设，确保公司战略落地实施 经过多年发展，恒康医疗在医疗服务和药品制造方面拥有一批稳定的业务熟悉、有情怀、有能力的管理团队。现在临床诊疗步入精准医学时代，医疗技术日新月异，市场创新药品不断涌现，竞争压力加大。一年来，公司秉持“走出去、引进来”的人才发展模式，实施医院/医药人才发展战略；积极鼓励赴国内一流医疗机构研修学习，整合资源大力推进学科建设；通过各级别学术会议，搭建学术交流平台，医护人员参加国家级、省、市级各类培训及学术会议已成常态化，学术氛围日益浓恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 厚。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,805,895,494.80 100%3,684,467,721.58 100%-23.85%分行业 工业收入 420,398,890.97 14.98%481,244,023.97 13.06%1.92%服务业收入 2,385,496,603.83 85.02%3,203,223,697.61 86.94%-1.92%分产品 药品收入 420,398,890.97 14.98%419,068,117.44 11.37%3.61%中药饮片 42,553,362.95 1.15%-1.15%医疗收入 2,374,437,844.47 84.62%3,203,223,697.61 86.94%-2.32%其他收入 11,058,759.36 0.40%19,622,543.58 0.53%-0.14%分地区 东北 895,654,926.69 31.92%893,075,569.82 24.24%0.29%华北 24,913,224.55 0.89%27,278,555.45 0.74%-8.67%华东 789,675,109.75 28.14%783,502,042.95 21.26%0.79%华南 64,834,838.54 2.31%74,392,434.23 2.02%-12.85%华中 527,918,581.92 18.81%464,803,391.33 12.62%13.58%西北 21,835,516.50 0.78%26,060,862.75 0.71%-16.21%西南 453,839,229.82 16.17%517,629,137.22 14.05%-12.32%直辖市 27,224,067.03 0.98%29,788,170.15 0.81%-8.61%国际 867,937,557.68 23.56%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业收入 420,398,890.97 93,464,922.71 77.77%-12.64%-35.51%7.88%服务业收入 2,385,496,603.83 1,921,680,897.15 19.44%-25.53%-25.22%-0.34%分产品 药品收入 420,398,890.97 93,464,922.71 77.77%0.32%-6.28%1.57%医疗服务 2,374,437,844.47 1,904,073,167.47 19.81%-25.87%-25.38%-0.53%分地区 东北 895,654,926.69 568,651,312.96 36.51%0.29%-0.40%0.44%华东 789,675,109.75 603,153,848.83 23.62%0.79%0.68%0.09%华中 527,918,581.92 416,791,720.43 21.05%13.58%13.61%-0.02%西南 453,839,229.82 425,837,349.34 6.17%-12.32%-12.34%0.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业产品成本 原材料 62,416,547.44 66.78%121,758,834.83 72.34%-5.56%工业产品成本 直接人工 7,434,873.25 7.95%7,792,232.88 4.63%3.32%医疗服务业成本 原材料 882,628,036.06 45.93%1,088,918,643.62 47.18%-1.25%医疗服务业成本 直接人工 705,256,889.25 36.70%1,123,750,503.54 39.09%-2.39%说明 受疫情影响，公司本报告期工业产品人工成本较上年同期有所下降，但因较上年同期合并范围减少成本较高的恒康源药业，恒康医疗集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 人工成本占总成本比例有所上升。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本公司于2020年6月30日处置子公司资阳健顺王体检医院有限公司，合并范围减少。2、本公司于2020年11月30日处置子公司大连辽渔医院，合并范围减少。3、本公司于2020年3月1日处置子公司崇州东关卫生院，合并范围减少。4、本公司于2020年2月28日新增子公司崇州恒德医院有限公司，合并范围增加。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）66,967,397.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 37,138,890.62 1.32%2 客户 B 9,882,824.58 0.35%3 客户 C 7,767,200.46 0.28%4 客户 D 6,665,024.78 0.24%5 客户 E 5,513,456.64 0.20%合计-66,967,397.07