002267_2020_陕天然气_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

陕西省天然气股份有限公司陕西省天然气股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘宏波公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施。况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以不以公积金转增股本。公积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313第五节第五节 重要事项重要事项.2727第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5151第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5858第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.5959第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.6060第十节第十节 公司治理公司治理.7373第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8383第十二节第十二节 财务报告财务报告.8484第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.239239陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本企业、陕天然气指陕西省天然气股份有限公司陕西燃气集团、集团公司、控股股东指陕西燃气集团有限公司延长石油集团、延长石油指陕西延长石油(集团)有限责任公司中石油指中国石油天然气集团有限公司中石化指中国石油化工集团有限公司铜川天然气指铜川市天然气有限公司渭南天然气指渭南市天然气有限公司城燃公司指陕西城市燃气产业发展有限公司汉投公司指汉中市天然气投资发展有限公司安康公司指安康市天然气有限公司商洛公司指商洛市天然气有限公司延安管道公司指延安天然气管道有限公司吴起宝泽公司指吴起宝泽天然气有限责任公司陕西液化公司指陕西液化天然气投资发展有限公司陕西派思指陕西派思燃气产业装备制造有限公司汉中新汉能源指汉中新汉能源科技发展有限公司新能源公司指陕西燃气集团新能源发展股份有限公司交通能源公司指陕西燃气集团交通能源发展有限公司渭河能源公司指陕西燃气集团渭河能源开发有限公司陕西兴化指陕西兴化集团有限责任公司长安汇通指长安汇通有限责任公司陕西化建指陕西化建工程有限责任公司工程公司指陕西燃气集团工程有限公司西蓝公司指西安市西蓝天然气股份有限公司报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日六稳、六保指六稳是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；六保是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称陕天然气股票代码002267股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称陕西省天然气股份有限公司公司的中文简称陕天然气公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd公司的法定代表人刘宏波注册地址陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号注册地址的邮政编码710016办公地址陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号办公地址的邮政编码710016公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名毕卫王岳联系地址陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号电话029-86156018（办公室）029-86156168（公司前台）029-86156198（办公室）029-86156168（公司前台）传真029-86156196029-86156196电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报上海证券报证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司金融证券部陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91610000220594875E公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）发行人原控股股东为陕西投资集团有限公司。2014 年 1 月，公司获悉陕西投资集团有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会签发的关于陕西省天然气股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权201444 号），同意将陕西投资集团有限公司所持陕天然气 61565.0588 万股股份无偿划转给陕西燃气集团。2014 年 2 月 24 日，中国证监会作出关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014219 号），核准陕西燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014 年 4 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的证券过户登记确认书（过户日 2014 年 4 月 11 日）。至此，发行人控股股东由陕西投资集团有限公司变更为陕西燃气集团，实际控制人依然为陕西省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号外事大厦六层签字会计师姓名高靖杰、张晔公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2020 年2019 年本年比上年增减2018 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）8,195,788,686.419,582,081,343.779,748,729,894.64-15.93%8,992,964,357.269,165,186,658.51归属于上市公司股东的净356,561,007.446,974,452.455,898,087.-21.79%399,493,975.408,329,285.陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文7利润（元）9211071512归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）327,390,604.99436,735,543.66445,753,006.08-26.55%396,225,235.49405,454,100.75经营活动产生的现金流量净额（元）998,271,102.731,782,042,250.191,821,724,835.72-45.20%614,861,244.77687,382,458.94基本每股收益（元/股）0.32060.40190.4100-21.80%0.35920.3672稀释每股收益（元/股）0.32060.40190.4100-21.80%0.35920.3672加权平均净资产收益率5.85%7.74%7.71%-1.86%7.18%7.20%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）13,319,110,620.0712,031,772,832.4612,488,507,957.826.65%11,695,008,744.4812,124,814,974.32归属于上市公司股东的净资产（元）6,147,979,726.615,990,079,157.946,129,359,211.040.30%5,609,203,822.025,738,171,031.36公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,516,862,614.711,363,940,185.491,067,609,535.152,247,376,351.06归属于上市公司股东的净利润295,293,204.70-42,639,230.12-50,070,218.86153,977,252.20陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润293,551,424.14-56,100,413.63-53,677,646.51143,617,240.99经营活动产生的现金流量净额560,791,189.20313,357,529.80-288,477,754.38412,600,138.11上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）830,258.532,878,897.05-562,897.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,965,876.174,940,705.1517,606,116.93同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益22,591,762.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,287,555.883,813,783.46-15,705,085.59减：所得税影响额2,677,752.92864,697.82-849,129.99少数股东权益影响额（税后）11,827,297.69623,606.85-687,920.93合计29,170,402.9310,145,080.992,875,184.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司概述公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有控股上市企业，主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任，依托陕西丰富的天然气资源，经过多年的不懈努力和长足发展，实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内优质的省属大型综合天然气供应商。（二）主要业务和经营模式1.长输管道公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市和用户提供天然气运输服务和销售服务。报告期末，公司建成投运天然气输气管道47条，总里程达3,769公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，是省内优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。2020年7月，省发改委加快推进燃气行业体制改革，上下游直签合同，公司长输管网经营模式由统购统销转为统购统销+代输混合模式，公司将逐步从资源调配责任向提供高品质管输服务责任转变。2.城市燃气报告期内，公司拓展城市燃气业务，建成中压及以上城市燃气管网里程超过2000公里，累计发展用户超过60万户。完成渭南天然气股权受让和安康公司、吴起宝泽公司股权划转，经营区域增至8区27县，市场覆盖率达32.71%，实现略阳等7个用户通气，调研24个工业园区，储备5个优势园区和43个潜在用户。3.CNG/LNG等领域公司管网已经覆盖了陕西省内各主要城市，但未通达管道气的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。CNG或LNG的使用有利于将天然气普及至偏远区县等地区，为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础。报告期末，公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，公司参股设立的陕西液化公司，负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障，有效提升公司LNG应急储备能力，对冬季用气紧张局面起到了缓解作用。近年来，随着公司长输管道天然气覆盖区域的逐渐增加，未来CNG销气量或呈下降趋势。报告期内，公司CNG和LNG销售总量17,592万立方米。（三）行业情况1.国家能源战略支持，各省纷纷出台天然气大用户直供政策，天然气行业发展将长期向好根据能源发展战略行动计划（2014-2020年）能源发展“十三五”规划加快推进天然气利用的意见等文件精神，国家明确逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择，天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。2021年1月，国家能源局印发2021年能源监管工作要点，提出稳步推进油气市场建设，完善油气管网设施公平接入机制，推动建立公平公开的管输服务市场，促进形成上游资源多主体多渠道供应、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。积极支持天然气干线管道附近的城市燃气企业、大用户等与上游供气企业签订直供、直销合同，降低企业用气成本。支持干线管道的支线向市场延伸覆盖，压缩管输层级。推动构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，保障国家能源战略、规划、政策、项目的落地实施，稳步推进油气市场建设、深化油气管网设施公平开放监管已成为国家能源监管工作的方向。随着国家能源战略和相关政策的不断出台、落地，天然气行业正在向集约、高效、安全的成熟化市场发展，在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等多领域的规模利用逐步扩大，未来天然气消费量增长趋势将长期延续，天然气行业已步入黄金发展期。2.行业及地方政策有利于助推天然气用量稳步增长2017年3月，陕西省发改委发布陕西省“十三五”环境保护规划，规划提出要优化能源消费结构，到2020年实现天陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文10然气占一次能源消费总量达到13%左右；2018年5月，陕西省出台 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）；2018年6月，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措，为天然气的广泛应用提供了良好的发展机遇。2020年10月，国家生态环境部印发京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，对连续三年开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的成果表示肯定，同时对五省两直辖市地区提出PM2.5量化要求，提出有效应对重污染天气、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务的总体要求。在重污染治理和资源供需矛盾的背景下，提出“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”，按照“以气定改、以供定需、先立后破”的原则，集中资源大力推进散煤治理。未来，在加快清洁能源发展、环境治理政策和天然气行业监管要求提升的多重政策推动下，公司将在“十四五”期间持续扩展资源优势，形成供给多元、配置有序、成本领先、安全平稳、保障有力的天然气供销格局。3.天然气机制改革有利于管输企业平稳发展2019年5月，国家发改委、能源局等四部门联合印发油气管网设施公平开放监管办法，加快实现基础设施互联互通和公平开放，建设油气管网设施公平开放信息平台，优化市场运行环境，提高油气管网设施利用效率，加快油气市场多元竞争。2019年12月，国家油气管网公司挂牌成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步，中国油气市场化的进程加速，对保障天然气供应安全，进一步完善天然气供储销体系具有重要意义。陕西省发改委于2019年11月印发陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行），办法中明确，管输价格按照“准许成本加合理收益”原则制定，准许收益按有效资产乘以准许收益率计算确定。管道运输价格的下调释放了下游用户的用气需求，随着中长期下游用户用气量的持续攀升，公司未来将持续受益于天然气消费量的增长。十四五期间，公司将依托自身优势，坚持长输管网和城市燃气“两轮驱动”业务发展理念，面对长输管网业务面临的不确定性、以及跨省发展可能遇到的诸多的困难，公司将通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，为公司带来更多的市场机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初增加 3,812 万元，增幅 5.61%，主要为报告期联营企业盈利所致固定资产较期初增加 88,818 万元，增幅 11.90%，主要为报告期固投项目转固所致无形资产较期初增加 4,281 万元，增幅 8.07%，主要为报告期土地使用权增加所致在建工程较期初减少 59,790 万元，减幅 38.64%，主要为报告期固投项目投入金额小于资产转固金额所致应收票据较期初增加 10 万元，增幅 33.33%，主要为报告期收到应收票据增加所致应收账款较期初增加 32,365 万元，增幅 138.06%，主要为报告期销售回款减少所致应收款项融资较期初增加 3,430 万元，主要为报告期收到待背书的银行承兑汇票增加所致预付款项较期初减少 26,497 万元，减幅 67.89%，主要为报告期预付气款减少所致其他应收款较期初增加 386 万元，增幅 33.95%，主要为报告期应收工程承包单位款项增加所致其他非流动金融资产较期初减少 110 万元，主要为子公司清算被投资单位股权所致开发支出较期初增加 229 万元，增幅 138.06%，主要为报告期末未达到可使用状态的科技项目增加所致长期待摊费用较期初减少 40 万元，减幅 31.27%，主要为报告期该费用逐步摊销所致陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文11其他非流动资产较期初增加 9,595 万元，增幅 62.06%，主要为报告期预付设备及工程款增加所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1.区域竞争优势公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，已建成管网覆盖全省11个市（区）。截至报告期末，公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、关中环线等天然气输气管道47条，总里程约3,769公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司通过投资多家控参股子公司在8区27县从事省内城市燃气业务，全省覆盖率32.71%。公司在陕北、关中、陕南建设了8座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。2.资源配置优势陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托全国内陆第一大油气田中石油长庆气田，同时借助延长石油集团气源资源，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系，同时多条国家级管线途经陕西，公司取得资源配置点18个，形成了多点多气源供给的局面，随着公司第二大天然气供应商延长石油集团增资扩股陕西燃气集团事项的推进，为公司打通上游资源供给格局、增强资源配置点开发及公司供给保障能力提升带来诸多积极影响。3.行业发展优势近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，国家发改委加快推进天然气利用的意见 打赢蓝天保卫战三年行动计划和陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）陕西省“十三五”环境保护规划等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一；同时根据国家制定的“碳达峰”、“碳中和”目标，也将使天然气在能源转型中发挥更重要的作用。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化等，有力的推动了天然气广泛利用。同时，随着“大西安”发展规划的实施落地，将促进我省经济快速增长，也为天然气市场提供巨大发展潜力。4.技术创新优势完善创新平台载体建设，以工程研究中心运营管理为核心，建立企业科技创新保障机制，建成省内首个专业化众创空间；基于人工智能的巡检无人机系统、压缩机组干扰分析优化等项目研究均取得阶段性进展；推动产学研交流合作，聚焦压缩机国产化关键技术、热值计量等技术突破，与西安交大、中国石油大学、计量院、中石油管研院等国内顶尖专业科研院所形成互动常态。全年取得专利9项、软件著作权2项，47项成果先后受到表彰。5.安全保障优势持续健全安全环保责任体系，完善安全标准化体系，推行安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，实现安全生产承诺全覆盖。建立安全费用提取及使用制度，持续加大安全生产投入；全面推进管道完整性管理，逐步实现管道 和设备的本质安全；建立应急抢险保障体系，进一步提高应急抢险救援和供气保障能力。公司全员牢树安全意识，安全专项培训覆盖率达100%。公司成立以来，从未发生过较大及以上安全事故。6.多元融资优势长输管网建设具有周期长、投资高的特点。为实现公司持续稳定发展，公司未来将继续积极建设完善省内天然气输气网络及附属设施，采取收购等方式进行开拓、布局城市燃气业务市场，公司将持续存在一定的资金需求。近年来，依托上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报，公司充分利用多元市场优化公司融资方式，取得多渠道、多品种较低的筹资工具成本支持公司发展。上市以来，公司通过首次公开发行、非公开发行等股权融资方式累计募集资金20.59亿元，通过公司债、中期票据、融资租赁、短期融资券等融资工具累计募集债权资金55亿元，具备较强的综合融资能力。7.公司治理优势陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文12公司自成立以来专注于燃气主业的发展，拥有一支数量充足、专业齐全、结构合理、素质优良的天然气技术、管理人才队伍，建立了科学合理的燃气运行管理体系和经营管理体系，在天然气管网建设、运行和维护等方面积累了丰富的经验。公司严格遵照公司法证券法股票上市规则规范运作指引等法律法规要求，规范管理、诚信经营。公司近年来先后荣获“全国文明单位”、2017-2018年度共青团中央“青年文明号”、第十一届“全国设备管理优秀单位”、中共陕西省委陕西省政府“陕西省先进单位”、“陕西省安全生产先进单位”、陕西省建设工会“2019年助力脱贫攻坚竞赛先进集体”“2019年劳动竞赛先进集体”称号、2017年度“A级纳税人”、“2018年陕西省安全文化建设示范企业”、2017-2018年度省级“青年文明号”、省建设工会“模范职工之家”、西安市经开区“2018年度突出贡献企业”、“2018年陕西省劳动竞赛先进集体”等多项荣誉称号。公司董事会连续四年获得中国上市公司“金圆桌奖”优秀董事会称号。陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年，面对行业体制改革及疫情防控的复杂局面，在公司董事会的正确领导下，在全体股东的支持下，公司领导班子带领全体员工主动作为，积极服务“六稳”“六保”工作大局，坚持疫情防控与经营发展两手抓，勇于担当作为，认真履职尽责，积极破解改革发展中的风险挑战，统筹推进各方面工作，顺利实现“十三五”收官。1.生产经营指标报告期内，公司销售（输送）天然气总量62.70亿立方米，全年长输管网输气量61.12亿立方米，城市燃气销气量7.75亿立方米，实现营业收入81.96亿元，归属上市公司股东的净利润3.57亿元。报告期末，公司资产总额133.19亿元，归属上市公司股东所有者权益61.48亿元，资产负债率51.93%。2.市场开发工作情况报告期内，公司积极开展中、下游市场并购、整合工作。一是一是积极推进渭南天然气股权受让工作，于2020年4月完成渭南天然气51%股权收购；二是二是与新能源公司签订股权托管协议，受托管理新能源公司持有汉中新汉能源科技发展有限公司51%的股权；三是三是开展城市燃气板块整合工作，公司以城燃公司为实施主体，对吴起宝泽公司、安康公司进行吸收合并，截至报告期末，公司已完成吴起宝泽公司、安康公司股权划转和安康公司吸收合并工作，吴起宝泽公司吸收合并尚在进行中；四是四是与三家公司建立战略合作，重点股权合作项目取得阶段性成果，与两家城市燃气企业合作项目前期工作扎实推进。报告期内，公司发展居民用户55,512户，锅炉（含工业）334.6蒸吨,大锅灶393户，累计发展用户超过60万户。3.保障供气情况报告期内，面对购销模式变革与多轮寒潮天气、上游产能吃紧与全国范围短供、下游需求激增与应急储备能力不足的严峻态势，公司全力迎峰度冬，履行保供责任。一是一是公司聚焦硬件完善，加快保供项目建设，投运7座场站，完成11座场站扩能改造，靖西一二三线南联络线实现投运、完成汉安线等12个项目正式转固及商商线等106个项目竣工验收；二是二是公司强化措施保障，协调上游增产增供，及时落实调峰资源，有序实施保供工作。三是三是在疫情期间，公司把住防疫关口，落实防疫措施，多渠道保障防疫物资，动态掌控全员健康状况，有序推进返岗复工，实现“零感染、零疑似”目标，坚守阵地，力保供应。4.科技创新和研发情况报告期内，公司加速提升创新驱动能力。一是一是搭好平台，建立创新保障机制，投运众创空间，调整研究中心内设机构。城燃公司组建科技创新团队，成为全省第四批高新技术企业。二是二是重点攻关，布局能量计量、在役管道掺氢等技术领域，场站机器人智能巡检等19个项目结题，老旧管道事故危害防范研究项目具备验收条件，基于人工智能巡检无人机系统、压缩机组干扰分析优化等项目研究取得阶段性进展。三是三是研学交流，聚焦管道检测、热值计量、压缩机运行等技术问题，与西安交大、省计量院、中石油管研院等形成互动常态。报告期内，公司取得专利9项、软件著作权2项，47项研究成果先后受到表彰，其中燃气储运科技创新体系构建与实施项目获石油石化企业管理现代化创新成果“一等奖”。5.管理质量和风险防控情况坚持依法治企，建设法律风险防控体系，排查识别风险40类150项。狠抓控本节支，全年降库20%，招标节支率12%，结算审减率21.06%，同比增加4个百分点；深化财务管控，开展财务管理提升系列活动，强化子企业财务总监派驻，制定城燃销气安装业务标准化核算手册，实现民营企业账款清零。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期内公司实现主营业务收入8,182,923,806.23元，较上年同期减少15.90，主要为自2020年8月起部分下游客户与陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文14公司经营交易模式由原有的销售天然气转化为提供管道输送服务所致；主营业务成本7,396,284,148.07元，较上年同期减少16.32；销售费用29,229,583.35元，较上年同期减少0.10%，管理费用128,407,948.32元，较上年同期增加5.40%；研发费用34,977,603.87元，较上年同期减少7.88%；财务费用114,120,222.72元，较上年同期减少22.91%；现金及现金等价物净增加额258,121,551.48元，较上年同期增加474.85%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计8,195,788,686.41100%9,748,729,894.64100%-15.93%分行业长输管道6,626,912,353.7480.86%8,300,178,801.5585.14%-20.16%城市燃气1,568,876,332.6719.14%1,448,551,093.0914.86%8.31%分产品天然气销售7,653,048,124.2893.38%9,480,707,727.0097.25%-19.28%管道运输345,385,766.644.21%81,610,798.620.84%323.21%燃气工程安装162,376,044.851.98%151,670,284.701.56%7.06%其他34,978,750.640.43%34,741,084.320.36%0.68%分地区陕西省8,195,788,686.41100.00%9,748,729,894.64100.00%-15.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业长输管道6,626,912,353.74 5,959,432,857.5310.07%-20.16%-20.81%0.74%城市燃气1,568,876,332.67 1,440,730,297.368.17%8.31%9.25%-0.79%分产品天然气销售7,653,048,124.28 7,089,282,340.367.37%-19.28%-18.55%-0.82%分地区陕西省8,195,788,686.41 7,400,163,154.899.71%-15.93%-16.33%0.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文15 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减长输管道销售量万立方米549,372.41562,268.38-2.29%生产量万立方米553,653.01571,194.13-3.07%库存量万立方米3,494.45,219.32-33.05%城市燃气销售量万立方米77,586.9463,053.0923.05%生产量万立方米76,796.0563,310.8221.30%库存量万立方米60.71134.5-54.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期长输管道管存量较上年同期减少33.05%，城市燃气管存量较上年同期减少54.86%，主要原因为冬季高峰用气储备气量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用2020年，公司与西安秦华天然气有限公司签订了销售合同，报告期内，共计发生销售天然气业务交易金额280,085万元，占年度销售总额比例31.40%，严格按合同约定执行，合同履行良好。（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重长输管道原材料5,054,420,567.7568.30%6,630,101,484.0474.97%-23.77%长输管道折旧326,460,157.554.41%328,171,702.103.71%-0.52%长输管道其他营运费用578,552,132.237.82%567,127,185.256.41%2.01%城市燃气原材料1,100,495,565.0514.87%990,732,890.4411.20%11.08%城市燃气折旧66,395,301.740.90%56,751,439.640.64%16.99%城市燃气其他营运费用186,333,396.432.52%198,325,868.722.24%-6.05%城市燃气工程安装劳务87,506,034.141.18%72,916,971.270.82%20.01%单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减陕西省天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文16金额占营业成本比重金额占营业成本比重天然气销售原材料6,154,916,132.8083.17%7,620,834,374.4886.17%-19.24%天然气销售折旧313,865,048.944.24%361,418,277.124.09%-13.16%天然气销售其他营运费用620,501,158.628.38%722,094,681.958.16%-14.07%管道运输折旧78,990,410.351.07%23,504,864.620.27%236.06%管道运输其他营运费用140,505,363.221.90%38,416,963.810.43%265.74%燃气工程安装工程安装劳务87,506,034.141.18%72,916,971.270.82%20.01%其他其他3,879,006.820.05%4,941,408.210.06%-21.50%说明本报告期管道运输折旧和其他营运费用较去年同期分别增长236.06%和265.74%，主要原因为代输业务销气占比增长所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本报告期公司收购渭南市天然气有限公司51%股权，增加合并范围，此项合并属于同一控制下企业合并，合并日为2020年4月9日。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和