002189_2020_中光学_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中光学集团股份有限公司中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张东阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张东阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1.公司存在市场竞争、汇率波动等风险，具体详见公司存在市场竞争、汇率波动等风险，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理，可能影响投资者对公司价值的正确判断，请投资者注意。根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理，可能影响投资者对公司价值的正确判断，请投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 262,525,166 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.96 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.54 第八节 可转换公司债券相关情况.55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节 公司治理.63 第十一节 公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.193 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中光学集团股份有限公司 利达光电 指 南阳利达光电有限公司，公司之全资子公司 中光学有限 指 河南中光学集团有限公司，公司之全资子公司。镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司，公司之参股公司，公司系其第一大股东，持有其 24.61%的股份。重大资产重组 指 2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司 100%的股权，并同时向不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额 35,063 万元 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中光学集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中光学 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中光学集团股份有限公司 公司的中文简称 中光学 公司的外文名称（如有）Costar Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Costar Group 公司的法定代表人 王志亮 注册地址 河南省南阳市工业南路 508 号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http:/ ldgdlida- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗杰 张东阳 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zdylida- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000615301803D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2018 年，公司完成了重大资产重组，根据重组后业务变化情况，2019 年 6 月，公司经营范围在“精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务，货物和技术进出口”的基础上，增加“各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级。”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 签字会计师姓名 张文雪 康莉莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 26 楼 于首祥、张冠峰 2018 年 12 月 19 日（资产过户完成）至 2019 年年报披露日（不少于一个会计年度）六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,332,969,078.73 2,552,362,826.97 30.58%2,583,509,097.04 归属于上市公司股东的净利润（元）147,111,529.10 98,157,661.51 49.87%162,197,680.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,254,581.11 89,101,172.69 4.66%41,565,260.26 经营活动产生的现金流量净额（元）255,778,935.17 294,368,971.32-13.11%326,631,417.67 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.56 0.38 47.37%0.68 稀释每股收益（元/股）0.56 0.38 47.37%0.68 加权平均净资产收益率 10.36%8.04%2.32%18.69%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,475,881,684.28 3,167,721,503.79 9.73%2,598,826,206.75 归属于上市公司股东的净资产（元）1,484,298,588.31 1,356,436,013.92 9.43%923,756,706.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 405,314,541.01 1,281,300,549.07 854,309,571.94 792,044,416.71 归属于上市公司股东的净利润-25,696,866.10 79,825,816.78 30,446,022.45 62,536,555.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,398,814.79 71,084,379.13 27,610,319.18 23,958,697.59 经营活动产生的现金流量净额 2,125,508.67-93,396,885.56-75,461,730.40 422,512,042.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,482.16 266,536.65 33,730,194.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,250,420.40 4,697,632.60 4,077,339.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,235,141.50 2,260,761.12 395,850.00 中光一区借款利息 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 63,003,533.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,864,634.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,077,327.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,316.60-179,210.61 175,854.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,637,534.78 60,917.90 联营企业镀邦光电、南阳光明非经常性损益的影响 非同一控制下企业合并产生的利得 3,181,112.17 减：所得税影响额 9,986,347.17 1,236,450.89 4,611,291.00 少数股东权益影响额（税后）1,011,330.38-5,189.88 2,003,696.42 合计 53,856,947.99 9,056,488.82 120,632,419.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。精密光学元组件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。光电防务产品方面，公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产，主要产品包括轻武器系列夜视瞄准镜（微光、红外）、坦克装甲系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等，多个产品已经定型并列装部队，具备批量生产能力。军民两用要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）在光学元组件领域，经多年积累，公司在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。主要表现在：中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 1、研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。2、工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。3、质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、TS16949体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。4、国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能(Canon)、尼康（NIKON)等世界著名的光电企业。（二）在光电防务及要地监控领域、投影显示领域，公司也具备较强的竞争力，主要表现在：1、技术优势（1）专利技术优势 在发明专利的拥有量上，中光学在同行业企业中排在前列。在目前取得的技术领先优势的基础上，中光学同样注重长期的技术创新和基础技术攻关工作。目前，中光学在研新产品和技术多达十余项，包括多种类型的微光瞄准镜、红外瞄准镜、融合型望远镜、光电探测与干扰装置、自动标校装置、智能应用和智慧安防综合管理平台系统等。随着未来新产品自主研发的持续推进，公司自主创新能力将不断提升，未来技术专利也将持续增加。（2）专有技术优势 中光学自成立以来一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术的研究，经过长期技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术，包括微光成像技术、红外成像技术、激光技术、稳定伺服控制技术、系统集成技术等。（3）核心软件自主设计优势 中光学在瞄准镜和高精度稳定控制系统技术软件方面积累了丰富的技术经验，特别是焦距和焦截距计算、激光测距参数计算、边海防视频监控站、光电跟踪仪多源信息接入平台等软件技术方面打下了坚实基础，掌握软件技术自主研发设计大幅提升公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。民品方面，中光学投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业。2、产品优势 中光学是国内集微光、红外、激光、稳定伺服控制、系统集成等高新技术为一体的高新技术企业，公司开发研制了多款微光及红外瞄准镜、高精度稳定控制光电系统、探测与干扰系统等高技术产品，多项型号军品为国内首创，在识别距离、射击精度等方面均处于领先水平，综合性能处于国内领先地位。在边海防及要地监控领域，中光学产品整机集成技术具有领先性和前瞻性，集光学成像、红外热成像、图像处理、通信、计算机控制及伺服控制、雷达探测等多种技术于一体，并逐步向多前端产品系统集成发展，具有较强的市场竞争优势。投影显示领域，中光学目前已与国内外知名投影品牌商建立合作关系，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源，覆盖家庭娱乐、数字影院、工程、商教等应用领域。3、行业先发优势 中光学在与军方多年的业务合作关系中，与军方一直维持良好的合作关系和顺畅的沟通渠道，对我国国防军工科研生产体系、军工市场规则以及军方客户需求有着深入的理解，并能够针对性地进行前瞻性的布局。由于军品的特殊性，其研发承制销售均需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。自成立以来，中光学一直专注于光电防务产品的科研生产，目前已获得相关军工资质，多项产品通过军方设计定型批准并纳入装备订购名录，行业先发优势明显。同时，军品市场具有明显的先入特点，为维护国防体系的安全、稳定与完整，产品列装部队后一般情况下不会轻易被更换。中光学依据历史生产经验，与军方用户建立及时有效的反馈和改进机制，军方对产品的满意程度亦较高。4、人才优势 光电瞄准镜和光电稳定系统研发、生产的技术复杂，光、机、电、软件多学科交叉，企业需要多个学科的技术人才和综合技术人才。中光学作为国内较早从事光电瞄准镜和光电稳定系统研发生产的企业之一，长期从事军工任务，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响应、优质服务的意识，目前已拥有一支涉及光学、红外、激光、伺服控制和系统集成领域中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 的高层次研发生产人才队伍。公司研发人员年龄结构较为年轻，多名研发人员曾经主持或参与瞄准镜、光电稳定系统的研制，且有部分人员担任过国家级项目或课题的负责人，参与过重点型号或产品的研制工作。通过员工培训及具有丰富专业经验人员传帮带，人才队伍进入良性滚动发展，综合素质和实力不断提升。中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情的严重冲击，公司保持战略定力，紧跟国家形势和光电产业发展步伐，统筹推进疫情防控和发展改革经营工作，不断进行产业产品结构调整和企业变革，全年实现营业收入33.33亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比分别增长30.58%、49.87%，经营规模和质量效益实现逆势增长。第一、全力以赴抗击新冠肺炎疫情，夺取疫情防控和复工复产双胜利 面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚决按照党中央、地方政府的决策部署，第一时间快速反应，制定疫情防控措施，以人员健康保障、生产科学组织为抓手，统筹疫情防控和复工复产，实现了“全厂零疫情”、“复工零问题”，打赢了疫情防控狙击战和经济发展保卫战。第二、调结构转方式，战略业务发展水平进一步提升 一是特品及安防业务实现规模和效益双增长。二是投影业务发展水平逐步提升。整机业务加强研发过程管理，三地研发实现高效协同；重点客户进一步巩固，成功开发新客户；供应链整合持续推进，核心物料供应稳定。光机业务全面提升市场反应速度，抢抓机遇快速扩产，产量和收入创历史新高。三是光学元件及薄膜业务积极开拓新领域。棱镜业务加快手机棱镜上量，复合棱镜销量同比增长；透镜业务稳定大客户市场份额的同时，持续提高国内订单比重；镜头业务稳步拓展汽车光电领域；等离子喷涂靶材实现批量供货；超硬薄膜业务积极开拓产品应用新领域，高难新品3D复合板超强镀膜实现量产、金属镀膜当年量产。四是其他业务拓展呈现新气象。电梯业务首次达成订单千台目标，成功研发智能立体转运设备；精密机械加工对外客户结构逐步优化，订单不断扩大。第三、强化创新驱动，持续激发企业内生动力 一是在技术创新方面，全年研发投入占主营业务收入5.66%，重点科研项目计划节点完成率85%，全年共申请专利46件，获得授权专利29件，其中发明3件，实用新型22件，外观4件。登记软件著作权5件。光电防务某产品、智能化边海防指控系统通过专家验收评审；微型无偏光合色棱镜实现量产，透镜外观自动检测设备完成原理样机研制和验证；车载大像圆高清环视镜头、HUD镜头完成开发；光学引擎形成系列化智能微投研发平台；自主研发的LED微投和激光投影机实现量产；激光工程机完成可靠性试验。荣获广东省科技进步一等奖1项，河南省科技进步二等奖1项，河南省国防科技进步一等奖1项，兵装集团科技进步二等奖1项。申报成功河南省功能薄膜微纳超构表面技术创新中心和河南省激光数字投影机工程技术研究中心。二是在项目带动方面，募投项目和三期厂房建设全面实施；非球面光学元件、手机棱镜、光机生产线等一批项目建成投产。第四、着力管理提升，持续健全管理体系 战略管理方面，科学谋划，组织编制完成公司、业务、技术和产品层面共36个“十四五”专题规划；建立内部各子公司间产业协同机制，提升内部供应链竞争力；人力资源管理方面，全年引进高层次管理人才2人，新增国务院政府特殊津贴专家3人，全国技术能手1人，兵装集团科技和技能拔尖人才2人，南阳市拔尖人才3人，人才队伍建设取得新进步；财务管理方面，充分发挥融资优势，服务战略，配置资源，融资成本进一步降低，资源配置更加精准有效。第五、落实从严治党责任，不断提升党建引领能力 一是坚持党的领导，围绕“双促进、双保障”，压实党员干部责任，加强舆论引导，关心关爱员工，打赢防疫和复产两场硬仗。二是践行“两个维护”，推动两个“一以贯之”走深走实。三是主体责任一贯到底，全面从严治党向基层延伸。四是坚持党管干部、人才原则，打造企业人才高地。中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,332,969,078.73 100%2,552,362,826.97 100%30.58%分行业 光学仪器制造 3,332,969,078.73 100.00%2,552,362,826.97 100.00%30.58%分产品 光学元组件 789,412,783.53 23.68%848,921,801.40 33.26%-7.01%光电防务与要地监控 806,341,855.07 24.20%699,464,020.22 27.40%15.28%投影机整机及配件 1,380,457,920.65 41.42%800,042,822.53 31.35%72.55%机械产品及其他 356,756,519.48 10.70%203,934,182.82 7.99%74.94%分地区 境内 2,662,023,142.68 79.87%1,975,950,038.66 77.42%34.72%境外 670,945,936.05 20.13%576,412,788.31 22.58%16.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光学仪器制造 3,332,969,078.73 2,858,965,298.49 14.22%30.58%36.31%-3.60%分产品 光学元组件 789,412,783.53 643,665,975.23 18.46%-7.01%-6.40%-0.53%光电防务与要地监控 806,341,855.07 642,490,912.73 20.32%15.28%27.72%-7.76%投影机整机及配件 1,380,457,920.65 1,317,150,416.27 4.59%72.55%72.66%-0.06%机械产品及其他 356,756,519.48 255,657,994.26 28.34%74.94%77.75%-1.13%中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 分地区 国内 2,662,023,142.68 2,274,175,087.35 14.57%34.72%42.82%-4.84%国外 670,945,936.05 584,790,211.14 12.84%16.40%15.79%0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 光学元组件 销售量 万件 19,495.63 15,309.32 27.34%生产量 万件 19,608.04 15,470 26.75%库存量 万件 822.52 710.11 15.83%投影机整机 销售量 万台 35.12 28.94 21.32%生产量 万台 35.35 30 16.60%库存量 万台 5.78 5.55 4.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学仪器制造 原材料 2,245,030,088.78 78.52%1,484,482,267.12 70.78%51.22%光学仪器制造 人工工资 270,746,987.42 9.47%257,506,274.97 12.28%5.14%光学仪器制造 折旧 40,129,112.11 1.40%42,052,426.85 2.00%-4.57%光学仪器制造 能源动力 55,799,725.51 1.95%58,280,520.08 2.78%-4.26%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学元组件 营业成本 643,665,975.23 22.51%687,685,001.69 32.79%-6.40%中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 光电防务与要地监控 营业成本 642,490,912.73 22.47%503,046,465.85 23.98%27.72%投影机整机及配件 营业成本 1,317,150,416.27 46.07%762,866,293.56 36.37%72.66%机械产品及其他 营业成本 255,657,994.26 8.94%143,832,536.99 6.86%77.75%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,673,979,383.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 580,635,236.56 17.42%2 客户 2 461,724,807.38 13.85%3 客户 3 336,453,307.73 10.09%4 客户 4 168,850,909.29 5.07%5 客户 5 126,315,122.75 3.79%合计-1,673,979,383.71 50.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）784,177,714.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 308,227,050.67 10.12%中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2 供应商 2 239,325,663.72 7.86%3 供应商 3 92,913,212.24 3.05%4 供应商 4 76,744,619.89 2.52%5 供应商 5 66,967,168.14 2.20%合计-784,177,714.66 25.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,626,618.34 68,726,868.26-32.16%本期销售费用同比下降主要为依据新收入准则本期运输费用计入营业成本所致 管理费用 105,850,170.52 90,321,110.57 17.19%财务费用 15,934,580.23-1,983,196.97 903.48%本期财务费用同比增长主要为本期汇率变动导致的汇兑损失增加所致 研发费用 188,686,228.34 167,316,258.24 12.77%本期研发费用同比增长主要为本期加大研发投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年，两家子公司顺利通过高新技术企业认定；河南省功能薄膜微纳超结构表面技术创新中心获批；申请专利46件，其中发明专利13件；新增科技成果鉴定3项；新增科技成果奖3项，其中，广东省科技进步一等奖一项，兵装集团科技进步二等奖一项，河南省国防科技进步一等奖一项；2款特品竞标成功。研发工作的有效开展，为增强企业自主创新能力，提高企业核心竞争力，推动企业持续发展提供了有力支撑。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）332 320 3.75%研发人员数量占比 9.98%9.92%0.06%研发投入金额（元）188,686,228.34 167,316,258.24 12.77%研发投入占营业收入比例 5.66%6.56%-0.90%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,838,910,523.35 3,013,412,621.47 27.39%经营活动现金流出小计 3,583,131,588.18 2,719,043,650.15 31.78%经营活动产生的现金流量净额 255,778,935.17 294,368,971.32-13.11%投资活动现金流入小计 9,252,360.00 128,352.00 7,108.58%投资活动现金流出小计 241,976,809.97 83,629,421.12 189.34%投资活动产生的现金流量净额-232,724,449.97-83,501,069.12-178.71%筹资活动现金流入小计 623,520,498.59 818,473,672.03-23.82%筹资活动现金流出小计 549,948,272.70 553,146,534.42-0.58%筹资活动产生的现金流量净额 73,572,225.89 265,327,137.61-72.27%现金及现金等价物净增加额 89,663,641.51 480,237,257.86-81.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入同比增加9,124,008元，增长7108.58%，主要是本期公司收到土地使用权处置补充款及以前年度支付的“三供一业”改造费退款所致。2、投资活动现金流出同比增加158,347,388.85元，增长189.34%，主要是本期支付“三供一业”改造款以及购建固定资产支出同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,807,531.50 2.61%本期权益法核算的长期股权投资收益 3807531.5元。是 资产减值 20,194,384.18 13.86%本期计提信用减值损失 5,609,853.32 元，存货减值损失 14,584,530.86 元。否 营业外收入 791,192.98 0.54%否 营业外支出 1,131,509.58 0.78%本期营业外支出主要为扶贫及疫情防控捐赠支出。否 中光学集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 四、资产及负债