002159_2020_三特索道_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人公司负责人张泉、主管会计工作负责人王栎栎及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张云韵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张云韵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。不确定性，请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、九、4、可能面临的主要风险、可能面临的主要风险”。公司计划不派发现金红利，不送公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。红股，不以公积金转增股本。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.64 第八节 可转换公司债券相关情况.65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节 公司治理.73 第十一节 公司债券相关情况.80 第十二节 财务报告.81 第十三节 备查文件目录.209 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2020 年 12 月 31 日或 2020 年 1-12 月 保康九路寨公司、湖北保康项目 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 柴埠溪公司 指 湖北柴埠溪旅游股份有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 崇阳旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司 崇阳文旅公司 指 崇阳三特文旅开发有限公司 湖北崇阳项目 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特旅业发展有限公司、崇阳三特文旅开发有限公司 东湖海洋公园公司、东湖海洋乐园 指 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代城建发 指 武汉当代城市建设发展有限公司 当代地产 指 武汉当代地产开发有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 贵州武陵景区公司 指 贵州武陵景区管理有限公司 梵净山观光车公司 指 贵州三特梵净山旅游观光车有限公司 梵净山管理局 指 贵州梵净山国家级自然保护区管理局 贵州梵净山项目、梵净山旅业公司（合并）指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、贵州三特梵净山旅游观光车有限公司、贵州武陵景区管理有限公司、铜仁梵净山门票销售有限公司、铜仁梵净山旅游投资有限公司、贵州武陵智慧旅游有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南猴岛公司 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 海南猴岛项目 指 海南三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司 华山索道公司、陕西华山索道 指 陕西华山三特索道有限公司 华山宾馆、陕西华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 克旗旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 克旗旅业公司黄岗梁分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司 克旗旅业公司热水分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司热水分公司 克旗旅业公司西拉沐沦分公司 指 克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 克旗旅业公司（合并）、内蒙古克旗项目 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司、克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司、克旗三特旅业开发有限公司热水分公司、克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 庐山三叠泉公司、江西庐山三叠泉缆车 指 庐山三叠泉缆车有限公司 木兰川公司 指 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 湖北南漳项目、南漳古山寨公司（合并）指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限公司 千岛湖公司、浙江千岛湖索道 指 杭州千岛湖索道有限公司 黄山尖公司 指 淳安黄山尖缆车有限公司 千岛湖项目、千岛湖公司（合并）指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 天地源 指 湖北天地源房地产资产评估有限公司 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 五峰长禹公司 指 五峰长禹水务投资开发有限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 中勤永励 指 北京中勤永励资产评估有限责任公司 重庆德普 指 重庆德普资产评估房地产土地估价有限公司 文旅部 指 中华人民共和国文化和旅游部 汉口银行 指 汉口银行股份有限公司 浙江隐居公司 指 浙江隐居集团股份有限公司 千岛湖牧心谷项目 指 千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称 三特索道 公司的外文名称（如有）Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Sante 公司的法定代表人 张泉 注册地址 武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 注册地址的邮政编码 430073 办公地址 武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91420000177730287E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 12 月 5 日，当代科技通过深圳证券交易所大宗交易方式增持本股份 5,000,000 股，与其一致行动人共持有本公司股份 17,787,958 股，占公司总股本的 14.82%，成为公司武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 控股股东。变更前，公司控股股东为武汉东湖新技术开发区发展总公司。2019 年 8 月 28 日，公司控股股东由当代科技变更为当代城建发。此次控股权变动是在同一实际控制人控制的不同法人主体之间进行的转让。公司实际控制人未发生变化，仍为艾路明先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 杨红青、吴玉妹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）405,354,213.35 676,642,192.08-40.09%648,200,560.82 归属于上市公司股东的净利润（元）28,521,111.29 11,405,762.62 150.06%134,726,722.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-160,428,598.78 2,117,166.63-7,677.51%5,012,607.70 经营活动产生的现金流量净额（元）135,168,555.90 292,282,572.87-53.75%248,305,221.69 基本每股收益（元/股）0.21 0.08 162.50%0.97 稀释每股收益（元/股）0.21 0.08 162.50%0.97 加权平均净资产收益率 2.64%1.08%1.56%15.08%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,712,996,633.18 2,876,048,554.68-5.67%2,863,827,356.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,445,849,465.14 1,065,755,896.37 35.66%960,717,662.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）405,354,213.35 676,642,192.08 无 营业收入扣除金额（元）15,481,842.43 24,123,837.83 主要为房产处置收入、酒店承包收入等。营业收入扣除后金额（元）389,872,370.92 652,518,354.25 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 29,825,691.75 67,570,270.69 155,151,071.64 152,807,179.27 归属于上市公司股东的净利润-78,423,261.87-34,865,737.93 102,658,246.91 39,151,864.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,630,933.88-72,923,546.97 17,199,637.60 -25,073,755.53 经营活动产生的现金流量净额-46,147,897.13-7,699,531.66 63,378,082.36 125,637,902.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）173,133,333.87 5,509,180.39 129,518,336.60 主要系报告期转让柴埠溪公司、贵州武陵景区公司、梵净山观光车公司、崇阳隽水河公司和崇阳旅业公司股权取得的投资收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密24,979,511.43 6,911,970.73 1,949,929.84 主要系报告期享受疫情相关税收武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）减免政策，减免的增值税及附加等计入政府补助；南漳古山寨公司、保康九路寨公司、东湖海洋公园公司等收到各项政府补助，以及各子公司收到政府补助的本期摊销。详情见财务报告附注中政府补助明细。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 491,632.39 98,769.00 89,790.00 主要系汉口银行和天风证券分红。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,367,707.99-3,781,201.60-2,195,902.61 营业外收入主要系本期贵州武陵景区公司收到的景区经营补贴，营业外支出主要系捐赠支出和违约金等支出。减：所得税影响额 10,171,979.05-550,032.30-260,687.74 少数股东权益影响额（税后）850,496.56 154.83-91,272.91-合计 188,949,710.07 9,288,595.99 129,714,114.48-公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过 30余年的努力探索扩张，公司旗下项目主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等 9 个省，已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系、主题乐园和非标住宿产品体系。（1）索道等客运交通工具）索道等客运交通工具 公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道及滑道（改造中）、广东白云山滑道及滑草等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量“5S”等级证书和奖牌。（2）自然景区）自然景区 在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设的景区项目有：贵州铜仁梵净山旅游区（国家 5A级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家 4A级旅游景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家 4A级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家 4A级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了“国家标准试点单位”。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11（3）营地住宿）营地住宿 目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、喜悦精品度假公寓、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。（4）主题乐园）主题乐园 公司旗下武汉东湖海洋乐园项目位于武汉东湖风景区内，具有良好的区位优势与交通条件。其产品包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园等，倡导人与自然和谐共融与可持续发展，实现观光、休闲、体验等复合功能，是公司从传统山岳型景区向复合型主题乐园试水的代表项目。2、业绩驱动因素、业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要为：（1）在保障防疫安全前提下，景区强力宣传、精准营销实现景区客流的恢复与增长；（2）通过增加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升；（3）景区知名度的提升，带来客流的恢复与增长；（4）通过并购方式，寻求多业态发展，延伸产业外链，创新盈利模式。3、报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位、报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位（1）行业背景概况）行业背景概况 1.国内经济发展新格局引领旅游业高质量发展。国内经济发展新格局引领旅游业高质量发展。2020 年是中国经济发展历史上不寻常的一年，一方面，世界贸易冲突给中国经济发展增加了新的不确定性；另一方面，突发的新冠疫情也迫使中国经济发展格局做出新的调整。2020 年 10 月 29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议明确提出，坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场，加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。这意味着未来5年，推动形成新发展格局将成为中国经济的主旋律。旅游业是国民经济的重要组成部分，旅游业必将在新发展格局下寻求突破，通过供给侧升级激发高质量发展新动能。2.疫情常态化加速旅游行业变革，重塑行业格局。疫情常态化加速旅游行业变革，重塑行业格局。受新冠疫情全球蔓延的影响，中国进入常态化疫情防控阶段，旅游产业面临空前的压力。文旅部数据显示，2020年度国内旅游人数 28.79亿人次，比上年同期减少 30.22 亿人次，下降 52.1%。分季度看，呈武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数 2.95亿人次，同比下降 83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降 51.0%；三季度国内旅游人数 10.01亿人次，同比下降 34.3%；四季度国内旅游人数 9.46 亿人次，同比下降 32.9%。2020 全年，国内旅游收入 2.23万亿元，较上年同期减少3.50万亿元，下降 61.1%。人均每次出游花费 774.14元，较上年同期下降18.8%。“疫情常态化”改变了旅游市场的生态环境和旅游经济增长方式，迫使旅游产业面临结构性调整，加速了旅游行业变革，重塑行业格局。一方面，“疫情常态化”催生了旅游消费新趋势，“周边游”、“短途游”需求呈增长态势；同时，国家及地区政府为推动旅游产业复苏，制定了多层次帮扶政策，包括贴息贷款、财政补贴、免票政策等，其“免票政策”在刺激消费的同时，或将加速国内景区运营商从“门票经济”向“产业经济”转型。另一方面，疫情导致的旅游市场规模缩小和市场结构调整对旅游企业竞争力带来了巨大影响，部分业务传统、壁垒低、规模较小、抗风险能力较差的中小微旅游企业或将面临退出市场风险。但同时，市场调整将给创新型旅游企业提供新的发展空间，大型旅游企业和集团的兼并整合需求增加，集团化、联盟化成为疫情中行业竞争与发展的重要需求。3.旅游产业数字化进程提速，推动文化和旅游融合发展。旅游产业数字化进程提速，推动文化和旅游融合发展。文旅部于 2020 年 11 月 27日发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见提出，要实施文化产业数字化战略，推动数字文化产业高质量发展，推进数字经济格局下的文化和旅游融合。疫情期间，数字文化产业异军突起、逆势上扬，用丰富优质的线上内容供给，满足人民群众精神文化需求，在疫情防控和经济社会发展中发挥了积极作用。常态化疫情防控使无接触服务和弱接触服务的需求增加，旅游数字化的进程得以提速；云旅游、云展览、云会议、云直播等新业态新模式，展现出强大的成长潜力，成为文化产业高质量发展的新引擎。同时，文旅部强调要以数字化推动文化和旅游融合发展，加强数字文化企业与旅游企业对接合作、促进数字文化向旅游领域拓展、支持文化场馆、景区景点开发数字化产品等，在提升中华文化影响力和国家文化软实力同时，高质量、深层次的满足广大群众的物质精神需求。（2）公司所处行业地位）公司所处行业地位 公司自 1995 年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草客运索道企业安全生产标准化评定标准、客运索道安全服务质量等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。“三特索道”成为中国资源型旅游行业的著名品牌。2003 年以来，顺应公众对旅游产品需求的升级，公司业务由索道专业化领域向旅游业多元化发展，先后投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 通等多种旅游业态，规划控制的景区面积超过 2000 平方公里，北至内蒙古，南至海南岛，实现了不同自然生态、气候环境、人文内涵的合理布局，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。公司参与编制梵净山国家级服务标准化试点标准等行业标准，旗下贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了“国家标准试点单位”，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017 年授予公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期在建工程较期初减少 67.73%，主要系报告期内蒙热水项目和东湖海洋乐园景区改造部分项目完工转固所致。货币资金 报告期货币资金较期初增加78.27%，主要系报告期完成非公开发行股票期末募集资金到位所致。应收账款 报告期应收账款较期初减少 57.17%，主要系报告期东湖海洋公园公司收回 2019 年“大武汉年卡”结算款所致。其他应收款 报告期其他应收款较期初减少 42.09%，主要系对应收款项计提坏账准备所致。持有待售资产 报告期持有待售资产较期初减少 100%，主要系报告期公司将所持有的崇阳旅业公司及崇阳隽水河公司 100%股权转让给当代地产公司，持有待售资产相应减少。投资性房地产 报告期投资性房地产较期初减少 100%，主要系报告期处置了投资性房地产。生产性生物资产 报告期生产性生物资产较期初减少 36.27%，主要系报告期东湖海洋公园公司生产性生物资产计提折旧所致。长期待摊费用 报告期长期待摊费用较期初减少 55.23%，主要系报告期长期待摊费用摊销所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有一支对中国旅游市场有着深刻认识和具有丰富实践经验的管理团队，在三十年的摸索和努力中，具备了成熟的跨地域投资、经营、管理旅游项目的能力。定位于“生态主题乐园综合运营商”，公司对旅游发展有着超前的判断能力和专业化、系统化的开发能力，做大做强索道主业的同时，不断开发新产品、创新业态，在旅游市场具有一定影响力。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 1、跨区域连锁、旅游项目综合开发、经营、管理能力与外延扩张能力、跨区域连锁、旅游项目综合开发、经营、管理能力与外延扩张能力 三十年来，公司开发建设的项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山，实现了不同纬度自然生态、气候环境、人文内涵、自然景区与人工景区并重的产品合理布局。三十余年的专业经验决定了公司在索道、景区领域有超前的判断能力、专业化、系统化的开发能力、安全运营的管理控制能力。公司从多年开发运营经验中总结出一套标准化体系，并在异地复制中予以落实，保障了项目的可持续发展。目前公司旅游项目的数量和质量与同行企业相比处于优势地位，使得公司具备长期发展空间与潜力。同时，公司始终关注行业发展动态与发展方向，适时通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。2、深耕对原生态独占性资源的控制能力与外延扩张能力索道行业，具有丰富、深耕对原生态独占性资源的控制能力与外延扩张能力索道行业，具有丰富的经验与影响力的经验与影响力 1995 年，公司确定客运索道为主导产业，经过二十多年的不懈努力，通过跨区域开发、经营与探索，在客运索道的开发建设、经营管理方面积累了丰富的经验，并在客运索道类型、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国同行业前列。公司是“国际索道协会”最早的中国企业会员，也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业多项规范与标准的起草制订工作。依托于在国内索道行业丰富的市场经验与影响力，公司积极向行业上下游拓展，为国内索道提供托管与咨询服务，实现投资、建设、运营一体化发展。3、聚焦、聚焦可复制、个性化，不断创新迭代的多元化产品体系可复制、个性化，不断创新迭代的多元化产品体系 经过不断地开发及创新，公司已构建多元化产品体系，经营的文旅产品涵盖观光类、交通类、体验参与类、商服类、非标住宿类等，涉及 30 个子业态、产品逾 150 个。公司打破了传统山水型旅游企业的经营模式，以“生态主题乐园”为核心，打造 IP 矩阵和复制性强的产品线，聚焦亲近自然、健康生态主题，叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园等新产品，不断获取新的利润增长点，保持增量，保持企业活力。4、专业人才优势、专业人才优势 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 技工学校联合建立索道维修专业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才梯队储备了力量。5、品牌影响力、品牌影响力 公司先后创立了“三特索道”、“三特景区”等品牌，在业内获得了一定的认可，为产业升级打下了基础。“华山三特索道”、“梵净山景区”、“猴岛景区”品牌，在市场上拥有一定的口碑和美誉度。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年初，突如其来的新冠肺炎疫情对旅游业形成重击。本着“对游客负责、对员工负责、对社会负责”的宗旨，公司自 1 月 22日起主动暂停旗下文旅项目经营活动。面对这次疫情，三特索道恪守保生存的底线思维，在逆境中谋发展的逆向思维，从生存到发展，从应急到谋远，做出系统全面的部署。首先，各项目公司在经营场所做好了常态化防护防疫工作，旗下文旅项目未出现新冠肺炎疫情散发或聚集病例。其次，开源节流、严控成本、强化资金管理、积极争取政府和金融机构的资金支持，克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。同时，聚焦主营业务，积极做好逆势营销、逆向招聘，全面开展产品创新工作，现有产品、经营项目迭代升级，为行业复苏后的业绩恢复做好准备。得益于提早谋划，随着 2020 年下半年疫情防控政策的逐步放开，公司旗下项目营业收入、游客接待量与 2019年同期相比均处于稳步恢复态势，公司经营持续处于上升区间。报告期，公司实现营业总收入 4.05 亿元，较上年同期下降 40.09%，归属于上市公司股东的净利润为2,852.11 万元，较上年同期增长 150.06%，主要系报告期公司转让了 5 家参、控股公司股权形成了投资收益，对冲了疫情对业绩的影响。公司报告期成本费用控制较好，销售费用、财务费用较上年同期分别下降46.92%、17.96%；另外受益于疫情相关税收减免政策，税金及附加较上年同期减少 33.93%；同时，通过非公开发行股票公司资产负债率由 61%降低到45%，目前处于行业平均水平。1、主要项目经营情况逐步恢复、主要项目经营情况逐步恢复 报告期，公司旗下主要项目经营情况具体如下：单位：万人/次、万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 恢复水平（%）84%1%27%37%35%46%44%64%89%100%90%97%0%20%40%60%80%100%120%三特索道三特索道20202020年度营业收入恢复趋势年度营业收入恢复趋势 武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 项目简称项目简称 20202020年年1 1-1212月月 20192019年年1 1-1212月月 接待游客接待游客 营业收入营业收入 净利润净利润 接待游客接待游客 营业收入营业收入 净利润净利润 陕西华山索道 59.85 4,426.94 1,185.21 191.68 13,806.19 5,421.00 贵州梵净山项目 113.15 18,445.51 10,230.02 143.56 28,665.33 9,611.33 海南猴岛项目 64.96 5,056.56 299.80 102.49 10,225.03 3,461.41 东湖海洋乐园 109.87 5,707.23 226.74 118.87 8,616.93 2,198.62 浙江千岛湖索道 50.04 1,766.24 404.18 105.81 3,704.43 1,719.87 江西庐山三叠泉缆车 24.82 1,462.92 682.65 54.99 3,031.56 1,631.64 盈利项目小计盈利项目小计 422.69 36,865.40 13,028.60 717.4 68,049.47 24,043.87 湖北崇阳项目 5.61 1,257.99-3,336.09 8.75 1,703.43-2,571.00 内蒙古克旗项目 0.54 170.91-2,035.92 0.57 291.91-2,314.08 湖北南漳项目 17.93 665.77-217.20 16.32 694.11-265.00 湖北保康项目 28.98 816.38-459.46 3.68 384.61-799.95 陕西华山宾馆 1.68 540.09-455.17 3.76 1,095.38 39.38 亏损项目小计亏损项目小计 54.74 3,451.14-6,503.84 33.08 4,169.44-5,910.65 合计合计 477.43 40,316.54 6,524.76 750.48 72,218.91 18,133.22（1）2020 年，公司盈利项目全年营业收入合计 36,865.40 万元，较上年同期下降 45.83%；合计实现净利润 13,028.60 万元，较上年同期下降 45.81%，主要系受新冠疫情影响，公司旗下各文旅项目一定时间停业、出行游客数量减少以及景区限流政策、门票优惠政策等综合影响所致。贵州梵净山项目报告期净利润增加，主要系转让其所持贵州武陵景区公司和梵净山观光车公司股权获得投资收益 6,277 万，若剔除该因素，其净利润同比下降 58.87%。（2）2020 年，公司亏损项目全年营业收入合计3,451.14 万元，较上年同期下降 17.23%；合计实现净利润-6,503.84 万元，较上年同期增亏10.04%。（3）公司位于湖北的项目因受惠于地方政府从 2020 年 8 月开始实行的惠游湖北免门票政策，接待游客人数有所回升，同时政府根据游客接待量，按门市价给予一定比例的门票补贴。（4）公司位于广东珠海的索道项目正在提档升级中，报告期未营业。2、完成非公开发行股票工作，募集资金、完成非公开发行股票工作，募集资金 3.63亿元亿元 报告期，公司启动新一轮非公开发行股票工作，并于 2020 年末顺利完成，募集资金 3.63 亿元。本次募集资金净额 3.50 亿元，全部用于偿还银行借款和补充流动资金。非公开发行股票募集资金的到位，进一步优化了公司的财务结构，实现了降低负债率的目标，将公司资产负债率降至行业平均线附近，公司总股本扩大至 1.77 亿股。武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 3、聚焦主业打造技术硬核，服务冬奥会、聚焦主业打造技术硬核，服务冬奥会 公司聚焦索道与景区开发运营主业，报告期内完成了 3家无实际业务的子公司注销、非索道业务的 4家全资子公司 100%股权转让和 1 家参股公司股权转让。一方面处置盈利能力较差的不良资产，减亏止损，增厚利润，同时也更加聚焦主营业务，发挥索道与景区运营技术优势，打造更加精湛的技术硬核和更优的服务质量。2020 年10 月，公司与北京八达岭旅游总公司结成战略联盟单位，将共同托管 2022 年冬奥会赛场的高山滑雪场索道。4、疫情加速产业迭代，创新产品业态做大“生态主题乐园”、疫情加速产业迭代，创新产品业态做大“生态主题乐园”IP 在新冠疫情期间，公司做了大量的工作推动业态创新与转型发展。坚持在资源型开发模式下，做好生态 IP 挖掘，通过丰富业态、升级产品，做深做精做大现有项目，同时也以开放的资源观积极寻找新的资源、打造新的产品，如城郊型旅游产品、全天候旅游场景、“旅游+”新兴业态等，更好地满足不同类型客群的旅游需求。报告期，在游客出行受疫情限制的阶段，公司旗下文旅项目完成线上推广 400 余条，制作 20 余个云旅游视频，开展 10 余场线上直播，在学习强国 APP、人民日报客户端、央视新闻客户端、长江云平台等知名平台，借助区域 KOL 流量等开展广泛的传播推广，总体曝光量 5.56 亿次，为复工复产后快速引爆旅游需求奠定了良好的基础。各地陆续复工复产后，公司迅速行动，在项目公司层面，针对疫情平稳阶段，各文旅项目坚持做好防控工作，运用实名登记、分时入园、人脸识别等技术，为游客提供更加舒适、安全、便捷的旅游体验与服务；在集团公司层面，通过加大融资力度、拓宽融资渠道，回笼资金投资储备项目，迎接后疫情时代文旅项目的春天。同时，经过对旅游行业的系统研判，将山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园、非标住宿作为公司下一步