002149_2020_西部材料_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 西部金属材料股份有限公司西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)叶闽敏声叶闽敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 王林王林 董事董事 工作原因工作原因 程志堂程志堂 索小强索小强 董事董事 工作原因工作原因 巨建辉巨建辉 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以案为：以 488,214,274 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5050 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5151 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5252 第十节第十节 公司治理公司治理 .5959 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6464 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6565 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .216216 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特容器制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 西材三川 指 西安西材三川智能制造有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立新材料股份有限公司，为西北院控股子公司 瑞鑫科公司 指 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷 指 西安赛特思捷金属制品有限公司，为西北院控股孙公司 赛特思迈 指 西安赛特思迈钛业有限公司，为西北院控股孙公司 西安思维 指 西安思维金属材料有限公司，为西北院控股孙公司 西安汉唐 指 西安汉唐分析检测有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司，为公司保荐机构 希格玛、希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称 西部金属材料股份有限公司 公司的外文名称（如有）WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WMM 公司的法定代表人 巨建辉 注册地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 注册地址的邮政编码 710201 办公地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 办公地址的邮政编码 710201 公司网址 http:/www.c- 电子信箱 002149c- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 左 婷 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 电话 029-86968415 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.guc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更四、注册变更情况情况 组织机构代码 91610000719796070K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 王铁军 邱程红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 26 层 牟军、王裕明 至募集资金账户资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,029,344,039.81 2,006,102,610.30 1.16%1,720,159,583.00 归属于上市公司股东的净利润（元）79,408,077.48 61,465,474.93 29.19%60,316,522.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,385,888.97 40,640,981.28 6.75%36,722,839.18 经营活动产生的现金流量净额（元）-267,307,534.13 143,564,422.04-286.19%113,860,105.00 基本每股收益（元/股）0.1867 0.1445 29.20%0.1418 稀释每股收益（元/股）0.1867 0.1445 29.20%0.1418 加权平均净资产收益率 4.37%3.41%0.96%3.34%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）5,589,338,784.49 4,425,801,965.49 26.29%3,872,349,599.20 归属于上市公司股东的净资产（元）2,581,954,514.93 1,798,939,410.91 43.53%1,798,468,590.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 309,375,066.20 599,209,093.44 539,638,582.87 581,121,297.30 归属于上市公司股东的净利润-14,231,050.32 28,996,546.11 21,660,176.44 42,982,405.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,811,885.89 20,030,684.98 16,987,094.62 24,179,995.26 经营活动产生的现金流量净额-147,266,967.83 16,528,071.47-86,612,258.44-49,956,379.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,097.99 476,796.13 1,048,077.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,524,826.68 43,786,684.31 41,747,586.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍1,688,066.25-1,098,144.96-140,355.04 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,606.19-1,116,009.38 866,613.08 减：所得税影响额 11,790,862.17 7,258,408.36 7,706,879.69 少数股东权益影响额（税后）12,319,546.43 13,966,424.09 12,221,358.50 合计 36,022,188.51 20,824,493.65 23,593,683.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司是主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售的新材料行业的领军企业，经过多年的研发积累和市场开拓，已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工研发生产基地，拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品和精密加工制造等八大业务板块，产品主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志，随着我国大力推动高质量发展，以创新驱动实体经济转型升级，为稀有金属材料产业的发展提供了重要的发展机遇。一方面，新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求；另一方面，我国加大改革开放力度，推进“一带一路”国际合作，为稀有金属材料行业带来新的需求拉动和市场机遇。目前，公司各细分产业的竞争格局各有不同，公司钛加工产业采取“高端发展”和“低成本制造”策略，提高中高端产品市场份额、扩大销售领域及规模；稀有金属层状复合材料产业处于国际先进水平，将进一步优化工艺、提高成材率、开发油气管道用复合材料、海洋工程用复合材料等新产品；金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平，将逐渐从生产金属纤维毡和烧结网等初级产品，向开发过滤元件、设备等终端产品转变升级，延伸产业链，提高产品附加值；稀贵金属产业目前垄断国内核电用银合金控制棒的生产，后续逐步实现核电堆芯关键材料的全面配套，创造更大盈利空间；压力容器制造产业将走特色发展道路，在能源、海洋工程、核化工、环保等领域进行新产品研发和市场开拓；难熔金属产业技术水平国内先进，公司将利用新投资的950mm和800mm轧机开发高附加值的大规格靶材；为了扩大新应用，公司打通了从海绵钛到钛材日用品的完整钛产业链，健全了供应链体系，钛材日用消费品系列逐步完善并迅速推向市场。公司将始终以国家重大战略和市场需求为导向，立足现有多个细分行业技术和产品优势，通过进一步加强公司内部各产业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作，发挥整体协同优势，联合开发市场，实现从销售初级、单一产品向销售深加工、成套设备的转型升级，实施创新驱动发展战略，走高端化、差异化、特色发展道路，全面提升公司核心竞争力，使公司成为在航空航天、核电、环保、海洋工程、消费品等领域有国际影响力的行业领军企业。西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是我国稀有金属新材料行业的领先者，是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立二十年来，形成了钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、稀贵金属材料产业、金属纤维及制品产业、稀有金属装备制造产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等八大业务领域，为国民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断谋求更高的核心竞争力，谋求更强的创新能力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面：1.科技创新能力持续加强。公司坚持科技创新驱动战略，持续不断开发新产品，推广新技术，开拓新市场，实施产业转型升级，走高端化、差异化的特色发展道路。公司成立联合技术研发中心，探索新技术，开发新产品；坚持推动各公司自主研发课题以及千万级潜在市场产品的开发、奖励力度，抢占市场先机；坚持推动工艺技术优化、实施小发明、小创造等五小活动以及加强生产过程信息化管理等措施，提高生产效率，降低成本，提升产品竞争力。科技创新活动的实施，使公司在各业务领域都取得了一大批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司累计承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目390余项，获得国家科技经费支持累计9亿余元；取得国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心、院士工作站等23个技术创新平台；获得自主知识产权授权专利480项，制定国家及行业标准137项；获国家、省部级各类奖励76项。新技术、新工艺的实施，提升了公司产品市场竞争力，公司核电用控制棒、钛合金中厚板、宽幅钛合金薄板、化工锆板、钛/钢复合板、锆设备、钽设备以及海水淡化设备、大口径薄壁管、铪材、金属过滤器件等系列产品继续保持较高的市场份额。2人才培养和团队建设不断强化。公司一贯注重高端人才引进、培养和团队建设，围绕公司的战略目标，通过引进高端人才和内部培育，着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括200多名博士、硕士在内的高端科技创新团队，培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队，并逐步实现了干部队伍的年轻化、专业化。正在推进各梯队人才的储备建设，同时，加强与国内知名院校的合作，创新产学研深度融合培养模式，启动创新型工程领军人才培养计划，为公司高质量可持续发展提供可靠的组织和人才保障。西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 3经营管理能力稳步提升。经过20年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特点，不断提高市场判断能力、强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的股权激励机制和考核奖励制度，强化全面预算管理，大力推行生产过程精细化管理，提高管理效能，积极探索新的激励模式和运营模式，引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成数字化平台一期建设，数据整合分析能力显著提高；正在实施的数字化平台二期MES系统建设，可实现物流与信息流的一致和共享，提高车间的计划响应能力、订单交付能力，提升公司整体竞争实力。4先进的制造手段逐步完善。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线，拥有行业领头的金属复合材料生产线，拥有行业顶级的金属过滤材料及器件生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线，拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造和精密加工制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时，公司不断完善现有产业链，通过股市融资以及政府项目支持等多种形式新购设备，打通影响产能释放的堵点、卡点，释放产能、提高生产效率、扩大市场占有率；此外，公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化，逐步实现工业制造向智能制造的升级。公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努力加强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司坚持新发展理念，按照“调结构、补短板、提高全要素效率”和“强创新、转成果，实现高质量发展”两条主线，积极应对新冠疫情带来的不利影响，抓住军工市场爆发和资本市场改革的有利时机，持续推动公司各项事业持续发展。报告期公司主要经营指标实现了较大的进步和提高，全年公司实现营业收入20.29亿元，同比增长1.16%，实现归属于上市公司股东净利润7941万元，同比增长29.19%。（一）产品结构转变取得重大突破（一）产品结构转变取得重大突破 2020年，公司整体收入持续增加，其中高端应用领域收入占比大幅提升，航空航天领域销售收入5.4亿元，同比增幅达62%。（二）完成非公开发行股票工作（二）完成非公开发行股票工作 公司于2020年4月启动非公开发行股票工作，2020年7月公司取得实际控制人陕西省财政厅同意批复；2020年11月16日获得证监会发审委审核通过；2020年12月11日取得同意发行批文；2020年12月31日募集资金到达公司账户。（三）控股子公司申请挂牌新三板进展顺利（三）控股子公司申请挂牌新三板进展顺利 为促进控股子公司实现更好更快地发展，进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，公司董事会于2020年11月16日通过了西安天力金属复合材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等三家控股子公司申请挂牌新三板的议案。三家子公司于2021年1月29日收到股转公司同意挂牌的函。（四）持续加强研发创新工作（四）持续加强研发创新工作 2020年全年投入研发经费9283万元。推进新产品、新技术、新工艺开发70余项，部分产品实现批产，主要包括：开发了高强钛合金铸件，实现了公司在铸造领域的零突破，为后续批量制备提供指导。航空航天用钛合金薄板大幅提高生产效率并缩短工期；针对兵器工业结构件用钛合金的应用特性，开发高强、高冲击韧性结构件用钛合金，解决国内低成本、高强韧钛合金材的空白；开发了新能源领域用铝不锈钢过渡连接件，已实现供货；开发了大规格锆不锈钢双层复合技术，并已产业化；完成了钽纤维、钽纤维防护布、钽纤维防护的批量制备，性能达到要求；开展了电子封装用MoCu材料的制备技术开发；开展了核用低碳低氧高性能TZM合金开发，已提供满足客户技术要求试样；完成商用火箭用钛合金张力储箱样机制备等等。（五）募投项目进展顺利（五）募投项目进展顺利 为满足我国航空航天、舰船、海洋工程、兵器等行业对高性能低成本钛合金板材的迫切需求，公司积极推动募投项目高性能低成本钛合金生产线技改项目建设。项目预算48500万元，其中设备投资预算西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 35800万元，基建及公辅设施预算12700万元。目前已招标采购电弧炉、EB炉、砂光机等主要设备33项，已于2021年3月4日开工，整体项目预计2021年底建成投产。同时，西部材料联合技术中心建设项目也同步展开。（六）积极推进对外投资工作（六）积极推进对外投资工作 1 推动西部钛业股权收购工作，西部材料持股比例从年初66%增加至年底的77.37%，目前已增至88.3%，未来随着西部钛业的业绩持续提升，可进一步增厚公司的归母利润。2公司投资4752万元参股朝阳金达钛业，持股8%，实现公司与上游原材料供应商的战略合作，为公司军工用钛材的原材料供应提供了有力的保障。3 公司投资1598.57万元参与西部新锆增资扩股，有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系，巩固并提升公司在核电领域的市场竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,029,344,039.81 100%2,006,102,610.30 100%1.16%分行业 稀有金属压延加工 2,029,344,039.81 100.00%2,006,102,610.30 100.00%1.16%分产品 钛制品 1,358,487,917.52 66.94%1,283,478,762.04 63.98%5.84%其他稀有金属 422,713,141.33 20.83%470,103,820.37 23.43%-10.08%其他收入 248,142,980.96 12.23%252,520,027.89 12.59%-1.73%分地区 境内 1,916,444,652.59 94.44%1,850,427,792.79 92.24%3.57%境外 112,899,387.22 5.56%155,674,817.51 7.76%-27.48%西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 稀有金属压延加工 2,029,344,039.81 1,599,506,498.32 21.18%1.16%1.62%-0.36%分产品 钛制品 1,358,487,917.52 1,065,850,330.25 21.54%5.84%8.53%-1.94%其他稀有金属 422,713,141.33 294,649,731.41 30.30%-10.08%-20.99%9.63%其他收入 248,142,980.96 239,006,436.66 3.68%-1.73%9.14%-9.59%分地区 境内 1,916,444,652.59 1,491,602,559.19 22.17%3.57%4.73%-0.86%境外 112,899,387.22 107,903,939.13 4.42%-27.48%-27.95%0.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 钛制品 销售量 吨 5,592.94 5,377.96 4.00%生产量 吨 5,298.87 5,985.21-11.47%库存量 吨 978.88 1,272.95-23.10%稀有金属复合材料及制品 销售量 吨 14,007 20,999-33.30%生产量 吨 12,612.83 21,603-41.62%库存量 吨 1,624.83 3,019-46.18%金属纤维及制品 销售量 平方米 191,278 159,439 19.97%生产量 平方米 208,122 199,108.28 4.53%库存量 平方米 96,683 79,839 21.10%难熔金属制品 销售量 吨 106.92 80.74 32.43%生产量 吨 109.09 85.13 28.15%库存量 吨 8.43 6.17 35.09%贵金属制品 销售量 吨 9.51 17.97-47.08%西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 生产量 吨 9.87 17.98-45.11%库存量 吨 0.46 0.1 360.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.难熔金属制品：本年钨钼类产品产销量较上年同期增加，期末部分完工订单增多，数量未达合同要求尚未发货；另年末发出在途商品增加，客户未确认收货。以上综合影响期末库存产成品较上年同期增加。2.贵金属制品：本年控制棒产品产销量较上年同期大幅下降，年末部分完工产品已入库未包装完成，尚未发货，导致期末存货较上年同期增加。3.稀有金属复合材料及制品：天力公司受疫情影响订单减少，导致产销量下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 稀有金属压延加工业 原材料 911,037,700.54 66.96%932,797,101.31 68.84%-1.88%人工费用 138,704,229.25 10.20%141,931,021.93 10.47%-0.28%折旧费 84,567,217.45 6.22%80,515,902.88 5.94%0.27%动力费 71,626,998.22 5.26%70,438,406.87 5.20%0.07%加工费 100,485,926.01 7.39%86,319,014.68 6.37%1.02%其他制造费用 54,077,990.19 3.97%43,020,310.79 3.17%0.80%合计 1,360,500,061.66 100.00%1,355,021,758.46 100.00%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2020年1月2日新成立控股子公司“西安西材三川智能制造有限公司”，注册资本3,000万元人民币，本公司对该公司具有实际控制权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）387,001,953.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一大客户 114,547,453.98 5.64%2 第二大客户 114,176,107.17 5.63%3 第三大客户 54,460,270.23 2.68%4 第四大客户 53,953,288.04 2.66%5 第五大客户 49,864,834.43 2.46%合计-387,001,953.85 19.07%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）476,051,762.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一大供应商 124,280,088.50 7.01%2 第二大供应商 125,423,893.81 7.08%3 第三大供应商 103,122,472.93 5.82%4 第四大供应商 70,143,860.27 3.96%5 第五大供应商 53,081,447.12 3.00%合计-476,051,762.62 26.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,442,475.06 44,744,082.91-45.37%本年根据新收入准则将运费调整至主营业务成本所致。管理费用 127,764,753.93 116,772,787.16 9.41%管理费用增加主要是本年度薪酬上涨所致。财务费用 52,296,372.71 51,728,854.09 1.10%研发费用 94,383,556.99 96,581,228.78-2.28%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年全年投入研发经费9283万元。推进新产品、新技术、新工艺开发70余项，部分产品实现批产，主要包括：开发了高强钛合金铸件，实现了公司在铸造领域的零突破，为后续批量制备提供指导。航空航天用钛合金薄板大幅提高生产效率并缩短工期；针对兵器工业结构件用钛合金的应用特性，开发高强、高冲击韧性结构件用钛合金，解决国内低成本、高强韧钛合金材的空白；开发了新能源领域用铝不锈钢过渡连接件，已实现供货；开发了大规格锆不锈钢双层复合技术，并已产业化；完成了钽纤维、钽纤维防护布、钽纤维防护的批量制备，性能达到要求；开展了电子封装用MoCu材料的制备技术开发；开展了核用低碳低氧高性能TZM合金开发，已提供满足客户技术要求试样；完成商用火箭用钛合金张力储箱样机制备等等。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）195 193 1.04%研发人员数量占比 12.48%13.52%-1.04%研发投入金额（元）92,833,686.23 94,804,583.47-2.08%研发投入占营业收入比例 4.57%4.73%-0.16%研发投入资本化的金额（元）31,880,908.29 25,422,820.32 25.40%资本化研发投入占研发投入的比例 34.34%26.82%7.52%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 西部金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,223,185,774.79 1,517,261,952.25-19.38%经营活动现金流出小计 1,490,493,308.92 1,373,697,530.21 8.50%经营活动产生的现金流量净额-267,307,534.13 143,564,422.04-286.19%投资活动现金流入小计 4,514,283.60 129,607.00 3,383.06%投资活动现金流出小计 129,864,995.72 88,557,274.40 46.65%投资活动产生的现金流量净额-125,350,712.12-88,427,667.40-41.76%筹资活动现金流入小计 2,253,360,000.00 1,873,400,000.00 20.28%筹资活动现金流出小计 1,073,144,308.55 1,898,369,765.81-43.47%筹资活动产生的现金流量净额 1,180,215,691.45-24,969,765.81 4,826.58%现金及现金等价物净增加额 787,411,345.34 30,292,585.87 2,499.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少：主要是本年军工收入较上年增长较多，账期较长且回款多为承兑汇票所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少：主要是本年增加对朝阳金达及稀有金属材料研究院的投资所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加：主要是本年借款较上年增加且年末收到募集资金款所致。4.现金及现金等价物净增加额较上年增加：主要是本年筹资活动产