002566_2020_益盛药业_2020年年度报告_2021-04-16.pdf

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)苏美华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏美华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风险、存货跌价的风险、人才缺乏风险等。详细内容见本报告险、存货跌价的风险、人才缺乏风险等。详细内容见本报告“第四节九、公司未第四节九、公司未来发展的展望来发展的展望”中的中的“可能面临的主要风险可能面临的主要风险”章节。章节。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330,951,600 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3939 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4040 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4141 第十节第十节 公司治理公司治理 .4646 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5252 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5353 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .147147 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 汉参科技 指 吉林省益盛汉参生物科技有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 汉参化妆 指 益盛汉参化妆品有限公司 汉参生物 指 益盛汉参（北京）生物科技有限公司 益盛新零售 指 益盛新零售（杭州）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有）JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng- 电子信箱 yishengyisheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁富君 李静 联系地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501126870028U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 罗跃龙、罗赛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）842,589,907.04 1,012,748,483.99-16.80%975,088,200.72 归属于上市公司股东的净利润（元）80,060,085.80 76,598,736.73 4.52%69,079,282.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,746,181.53 63,736,372.05 3.15%56,934,533.88 经营活动产生的现金流量净额（元）203,514,966.83 210,871,994.83-3.49%167,318,427.92 基本每股收益（元/股）0.2419 0.2314 4.54%0.2087 稀释每股收益（元/股）0.2419 0.2314 4.54%0.2087 加权平均净资产收益率 4.08%4.04%0.04%3.78%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）2,796,099,005.75 2,496,513,671.23 12.00%2,553,101,177.99 归属于上市公司股东的净资产（元）1,995,717,937.63 1,932,205,431.83 3.29%1,855,606,695.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,410,031.97 196,484,606.70 217,121,787.36 228,573,481.01 归属于上市公司股东的净利润 21,483,641.33 11,360,259.36 21,344,867.38 25,871,317.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,632,110.71 11,249,422.41 15,304,084.41 22,560,564.00 经营活动产生的现金流量净额 31,724,684.07 7,984,338.25 41,286,087.37 122,519,857.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,890.00-254,924.98-1,810,380.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,777,562.39 19,544,787.48 23,223,193.80 与日常活动有关的政府补助，是否持续发生具有不确定性 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 66,816.44 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,725,387.50-2,629,412.84-4,757,220.95 减：所得税影响额 3,040,828.72 2,897,716.15 3,086,177.69 少数股东权益影响额（税后）719,331.90 900,368.83 1,491,482.74 合计 14,313,904.27 12,862,364.68 12,144,748.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税返还 1,031,062.29 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税201652 号）和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知（国税发200767 号）等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（2008）列举的规定，属于经常性损益项目。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务介绍 1、公司从事的主要业务 公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”的发展战略，依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果，在原有药品板块的基础上，逐步向人参产业上下游拓展，现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局，形成了药品、健康食品、化妆品三大营销中心，公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。益盛药业现有11种剂型获得国家药品GMP证书，117个品种，130个药品批准文号，6个品种为独家生产品种，49个品种列入国家基本医疗保险药品目录，17个品种列入国家基本药物目录。多年来，通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河，现已种植非林地人参10000余亩，全部通过有机认证。十几年来，通过大量的探索与实践，公司培育出“益盛汉参1号”优良品种，并总结出一套完整的种植技术体系，从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行规范化种植，获得了11项国家发明专利，2项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地，被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地，益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品。益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产，采用了目前世界上先进的生产技术设备，保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和SC认证，年可处理水参1000吨，包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒；现可生产6个剂型、107款产品，其中：中药饮片产品17个，健康食品85个，保健食品5个。益盛汉参化妆品成立于2014年，作为益盛集团旗下的又一产业，依托自有的人参种植资源优势及研发技术优势，开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品，并获得国家知识产权局专利局颁发的8项发明专利，填补了国内空白。目前，益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可、益参妮奥等商标。在已上市500余款产品中，包括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品，满足了不同消费者的需求，拓宽了公司人参产业链条。2、主要产品及用途 （1）药品板块 振源胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为人参果总皂苷，功能主治：益气通脉，宁心安神，生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐，消渴气虚证，症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律失常，神经衰弱，型糖尿病见上述证候者。多年来，公司通过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作，振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究，共发表论文121篇，SCI收录9篇，RCT临床试验论文73篇。振源胶囊与同类产品相比,在治疗冠心病的同时,具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识列为首选中成药；被心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识列为推荐用药，为益气宁心安神类的首选中成药；被抑郁症中西医结合诊疗专家共识列为推荐用药。心悦胶囊是国家医保乙类品种，原国家二级中药保护品种，主要成分为西洋参茎叶总皂苷，功能主治：益气养心，和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊是公司联合中国中医科学院西苑医院、白求恩医科大学等共同研制开发的国家二类新药。心悦胶囊上市以来，与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作，在治疗冠心病心绞痛等方面进行系吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 列临床和药理作用研究，发表学术论文206篇，SCI收录21篇，RCT临床试验论文42篇，先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。多年来的临床和药理研究表明，心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠心病患者再发心血管事件风险，与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注，与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。消痔灵注射液功能主治：收敛、止血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。其特点为：不损伤肛管，保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法，该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明，中外闻名，开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河，适用于各期痔病，尤其治疗三期、四期内痔效果显著，经过多年的传承，现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。红参饮片功能主治：大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血。西洋参饮片功能主治：补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。（2）健康食品板块 红参麦冬膏属保健食品，主要成分为红参和麦冬，具有增强免疫力、抗疲劳的作用。红参精提植物饮品属食品类，配料包括红参、菊粉、桑葚、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋、柠檬酸、柠檬酸钠等。爱润属食品类，配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花、阿胶、烟酸、维生素B6等。大阳英雄属食品类，配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。（3）化妆品板块 益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品，主要包括：益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。奢莲系列化妆品旗下产品主要包括：奢莲奢华水凝系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾修红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水缘系列。3、经营模式 随着公司产品线的日益丰富，公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。药品方面，公司采用事业部的方式进行管理，针对主要品种现分为：振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部，销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队，通过学术推广的方式拓展业务，同时积极开拓OTC市场，通过开设“店中店”的方式加大宣传推广，促进销售提升；健康食品和化妆品方面，目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售，并在此基础上，积极开拓线上线下渠道，努力实现线上和线下的融合。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 根据中国证监会于2012年10月发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）（证监会公告【2012】31号），公司的行业属性属于“C27医药制造业”。1、公司所处行业的发展阶段 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。基于我国人口老龄化问题加剧、经济水平不断提高、人民健康意识不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持，我国医药行业保持稳健的增长态势。其中中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。“健康中国2030”规划纲要明确提出，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。随着我国社会经济的高速发展，城乡人民生活水平的不断提高，中国人口老龄化的不断加深及人民群众保健意识普遍增强，有预测表明，到2030年中国健康产业产值将达到16万亿元，成为国民经济的支柱性产业，而中医药大健康产业也将成21世纪最具发展潜力的产业之一。同时，近几年来国家先后出台的中华人民共和国中医药法、“健康中国2030”规划纲要、中医药发展战略规划纲要（2016-2030）等一系列重磅文件，表明众多政策及规划均向中医药倾斜，2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中，在第12部分“改善人民生活品质，提高社会建设水平”章节中，也提出了“坚持中西医并重，大力发展中医药事业”。2、公司所处行业的周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，需求刚性大，吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业，具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，不存在明显的区域性和季节性特征。（三）公司所处的行业地位 自成立以来，公司一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年的研究，公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品，是医药行业内首家实现人参全株开发的现代化制药企业，连续多年被评为中华民族医药百强品牌企业。基于对人参和西洋参多年的研究成果，公司扎实稳健地进行产业布局，不断推动创新，现已从一个单纯的制药企业，发展为人参全产业链的运营商，对于消费者的价值，也从单一的药品提供者，升级为综合健康方案提供者。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 较期初增加 125.46%，主要系购买化妆品人参精深加工产业联合体项目建设用地所致；在建工程 较期初增加 7483.82%，主要系公司建设化妆品人参精深加工产业联合体项目投入所致；货币资金 较期初增加 355.44%，主要系筹资活动现金净流入大幅增加所致；应收票据 较期初减少 96.69%，主要系公司将银行承兑汇票划分为应收款项融资所致；预付款项 较期初减少 55.75%，主要系子公司报告期实际采购减少相应减少预付款项所致；长期待摊费用 较期初增加 65.50%，主要报告期增加预付支付电商平台使用费所致；其他非流动资产 较期初减少 71.33%，主要系报告期内预付设备工程款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、供应链优势 根据公司“扎根传统文化、依靠现代科技、打造人参全产业链”的发展战略，经过多年的规划和布局，公司在原有药业的基础上，逐步向人参相关产业的上、中、下游延伸和拓展，现已成为一家一、二、三产业相融合的企业集团，产品涉及医药、中药饮片、化妆品、健康食品四大板块。公司丰富的原材料储备、多领域的产品结构、一流的生产加工设备，使公司拥有了在人参领域特有的供应链优势。2、品牌优势 公司始终将品牌建设作为一项系统性工程，有计划地实施并不断总结和改进。品牌是企业的软实力，公司经过十余年的发展，在规模不断扩大的同时，持续加大对品牌建设的投入，以提升公司品牌市场知名度和市场影响力。公司“益盛”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，在医药行业已经树立起良好的医药品牌形象。公司的“益盛汉参”品牌通过人参类产品及化妆品的推广，已得到了广大消费者的普遍认可，品牌知名度逐步提升。3、研发优势 作为国家高新技术企业，公司充分依托本地的药材资源优势，致力于对人参、西洋参的综合立体开发，不仅利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。同时，公司与中吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、吉林大学等数十家国内三甲医院及国内外知名院校建立了长期紧密的合作关系，并建立了以市场需求为导向的研发机制，利用多年来对人参和西洋参的研究成果，运用现代的科学技术将研究成果转化为市场化的产品。4、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。经过多年的努力和建设，公司针对不同的产品和渠道分别成立了相应的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。同时，公司营销团队积极拓展线上渠道，正逐步实现线上和线下网络的融合。5、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是“十三五”的收官之年，也是全球客观环境复杂多变、极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情打乱了整个社会正常的生产经营活动，对经济社会发展带来前所未有的冲击。与此同时，医药行业持续结构升级的政策趋势没有因疫情而延缓或暂停，医药卫生体制改革不断深化，医疗、医保、医药“三医联动”效应进一步产生积极的结果，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型。对公司而言，2020年是异常艰难、极具挑战的一年。上半年，受新冠疫情影响，各级医疗机构的诊疗服务及患者就医计划均受到影响，药品终端需求下降。同时，公司以线下特许加盟美容院为主要销售模式的化妆品板块也受到了较大的冲击。面对严峻的形势，公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注及高度敏感，统筹推进新冠肺炎疫情防控，紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，有序复工复产，坚持以市场为导向，以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入842,589,907.04元，较上年同期下降16.80%；归属上市公司股东净利润80,060,085.80元，较上年同期增长4.52%。报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：药品方面：公司始终坚持以学术推广为中心，依托现有产品线，不断整合内外部资源，优化销售管理模式，强化销售团队专业化建设，持续推进营销体系优化升级。振源胶囊通过与“中华双心在线”；心悦胶囊通过与白求恩精神研究会、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会；消痔灵注射液通过与中国民间中医医药研究开发协会肛肠分会等国家级学术交流平台合作，努力推进重点品种形成专家共识、列入用药指南。为降低疫情对营销工作的影响，公司通过线上和线下学术推广相结合、科室会、宣教会、培训会等方式，推广产品核心信息及相关研究证据，参与人群范围广泛，有力促进了地区间学术交流和产品推广的有效开展。同时，为进一步加强营销队伍的建设，提升团队凝聚力和执行力，公司开展全体营销人员培训会9场，各省级市场部组织培训529场。2020年公司启动了汉参红参片和汉参人参片医院开发项目，现已进入全国各级医院90家；药店赋能店中店项目开设了汉参直营店2家、加盟店21家，让汉参产品和人参传统文化、现代科技文化，触达到了更多的消费者。研发方面：报告期内，公司完成了8个类别食品生产许可的认证工作，2个类别保健食品生产许可的认证工作，完成了红参蓝莓汁茯苓风味饮品、红参维生素饮品、人参金银花藿香固体饮料、人参金银花藿香饮品等18款新开发食品的研发与备案工作，获批2款保健食品，一种人参果药材指纹图谱的建立方法及其标准图谱和一种消痔灵注射液的制备方法两项发明专利均获批准。“振源胶囊治疗稳定性冠心病合并糖脂代谢异常的有效性和安全性”研究课题，完成了随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究，并已发表了学术论文。在研发团队建设上，扩充了人参文化讲师团，开展了80余场线上、线下专业知识培训，系统梳理了人参功效的研究文献，从古典医籍中整理古方108个，为未来产品的研发和传播积累了大量素材。健康食品方面：健康食品是公司全新的事业，是公司大健康产业的重要组成部分，也是贯穿大健康价值链至关重要的一环。该板块中以人参食品为主，同时涵盖蜂制品及其他食品。受销售渠道覆盖范围、消费者对人参文化的认知和了解程度、宏观经济形势及终端消费能力等多重因素影响，健康食品的发展现状低于公司预期。面对这种情况，公司紧跟市场新趋势，变思维、改行为，于2020年10月在杭州成立了益盛新零售（杭州）有限公司，在短短三个月的筹备过程中，我们对新零售模式有了进一步的理解，未来公司的健康食品有望通过新零售模式，与广大消费者实现更加直接的链接。化妆品方面：公司化妆品主要采用线下特许加盟美容院的销售模式，面对2020年上半年突如其来的新冠疫情，线下渠道受到了较大影响。面对种种不利因素，公司积极布局线上渠道，在原有微信小程序“益盛汉参化妆品官方旗舰店”的基础上，新建“奢莲官方云商城”小程序，其特点是为线下渠道服务，实现了线上购物、就近供货，线上下单、线下体验的消费场景，创新了线上营销的新模式，迈出了线上、线下融合的第一步。报告期内，公司新开发普通类化妆品39款，组织红参达人培训500余人，谷物和苦碟子发酵物的皮肤清洁产品及其制品及谷物和不老草发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法获得国家发明专利证书，“菲露爱尔”系列产品被授予“长白山人参品牌产品”称号。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 其他方面：公司积极响应党和政府的号召，面对新冠疫情在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，积极捐款捐物，切实履行上市公司社会责任；依法合规的完成了信息披露工作，优化了网络搜索环境，完善了公司官方网站和公众号的建设和维护，为投资者和社会公众了解企业，提供更加便捷、有效的渠道；积极开展优质道地药材生产基地申报工作，新增有机认证种植基地445亩；公司及子公司汉参化妆顺利通过“高新技术企业”认证；化妆品人参精深加工产业联合体项目已完成基础建设部分；永泰蜂业逐步向新零售模式迈进，开设了天猫旗舰店并尝试通过直播、短视频进行品牌传播。报告期内，公司荣获2019年度中华民族医药百强品牌企业、人参药品生产示范基地、吉林省优秀民营企业、吉林省信用模范单位、通化市民营企业综合实力五十强、抗击新冠肺炎疫情优秀贡献企业等荣誉。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 842,589,907.04 100%1,012,748,483.99 100%-16.80%分行业 医药行业 642,748,349.58 76.28%725,589,918.41 71.65%-11.42%健康食品行业 73,937,236.98 8.77%77,148,875.68 7.62%-4.16%化妆品行业 115,960,117.33 13.76%186,669,072.67 18.43%-37.88%其他 9,944,203.15 1.18%23,340,617.23 2.30%-57.40%分产品 胶囊类产品 404,259,211.26 47.98%466,458,525.34 46.06%-13.33%针剂类产品 199,306,209.09 23.65%220,241,192.83 21.75%-9.51%化妆品 115,960,117.33 13.76%186,669,072.67 18.43%-37.88%人参类产品 68,072,833.83 8.08%63,406,775.66 6.26%7.36%蜂制品 2,551,752.43 0.30%2,356,730.57 0.23%8.28%其他 52,439,783.10 6.22%73,616,186.92 7.27%-28.77%分地区 东北地区 110,012,185.66 13.06%125,557,230.86 12.40%-12.38%华北地区 153,995,700.70 18.28%190,979,102.85 18.86%-19.37%华东地区 261,265,313.68 31.01%338,399,627.56 33.41%-22.79%西北地区 38,550,613.87 4.58%45,278,005.01 4.47%-14.86%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 西南地区 95,785,759.82 11.37%110,248,885.91 10.89%-13.12%中南地区 181,725,170.64 21.57%196,636,934.08 19.42%-7.58%其他 1,255,162.67 0.15%5,648,697.72 0.56%-77.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 642,748,349.58 132,061,018.59 79.45%-11.42%-0.94%-2.18%保健食品行业 73,937,236.98 32,750,538.61 55.70%-4.16%2.60%-2.92%化妆品行业 115,960,117.33 42,768,579.97 63.12%-37.88%-37.21%-0.39%分产品 胶囊类产品 404,259,211.26 35,558,948.88 91.20%-13.33%-5.92%-0.70%针剂类产品 199,306,209.09 80,410,222.16 59.65%-9.51%1.22%-4.28%化妆品 115,960,117.33 42,768,579.97 63.12%-37.88%-37.21%-0.39%分地区 东北地区 110,012,185.66 27,298,489.80 75.19%-12.38%-14.26%0.55%华北地区 153,995,700.70 35,500,855.52 76.95%-19.37%-12.27%-1.86%华东地区 261,265,313.68 69,386,401.83 73.44%-22.79%-22.66%-0.05%西南地区 95,785,759.82 25,791,321.64 73.07%-13.12%-7.22%-1.72%中南地区 181,725,170.64 47,761,240.65 73.72%-7.58%1.10%-2.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 35,868,297 37,558,147-4.50%生产量 盒 32,646,383 40,538,814-19.47%库存量 盒 3,959,917 6,762,837-41.45%化妆品行业 销售量 套、瓶 1,991,489 2,874,918-30.73%生产量 套、瓶 1,563,007 2,203,428-29.06%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 库存量 套、瓶 898,914 1,331,957-32.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药行业和化妆品行业因受新冠肺炎疫情的影响2020年度生产量和销售量较上年均有不同程度的下降，库存量较上年同期下降主要是由于报告期内的销售量大于生产量。（4）公司已签订