002592_2020_ST八菱_2020年年度报告（更新后）_2022-09-20.pdf

南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告（更新后）2021 年年 04 月月 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林永春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林永春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字2021第第 4-00679号），公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说号），公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明，公司监事会和独立董事发表了意见，请投资者注意查阅。明，公司监事会和独立董事发表了意见，请投资者注意查阅。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年 12 月月 31 日与财务报告日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证，并出具了带强调事项段无保留意见相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告（大信专审字的内部控制鉴证报告（大信专审字2021第第 4-00123 号），公司董事会对带强号），公司董事会对带强调事项段无保留意见鉴证报告涉及事项出具了专项说明，公司监事会和独立董调事项段无保留意见鉴证报告涉及事项出具了专项说明，公司监事会和独立董事发表了意见，请投资者注意查阅。事发表了意见，请投资者注意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论及分析经营情况讨论及分析”之之“九九、公司未来发展的展公司未来发展的展南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 望望”之之“可能面对的风险可能面对的风险”中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策，敬敬请投资者注意查阅。请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.27 第五节 重要事项.69 第六节 股份变动及股东情况.141 第七节 优先股相关情况.150 第八节 可转换公司债券相关情况.151 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.152 第十节 公司治理.162 第十一节 公司债券相关情况.175 第十二节 财务报告.176 第十三节 备查文件目录.320 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、八菱科技、ST 八菱 指 南宁八菱科技股份有限公司 柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，本公司的全资子公司。青岛八菱 指 青岛八菱科技有限公司，本公司的全资子公司。南宁盛金 指 南宁盛金供应链管理有限公司，本公司的控股子公司。印尼八菱 指 PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（中文名：印尼八菱科技有限公司），本公司的控股子公司。印象恐龙、恐龙公司 指 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的全资子公司。远去的恐龙、恐龙项目 指 印象恐龙文化艺术有限公司运营的大型科幻演出项目。印象沙家浜 指 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司原控股子公司，已注销。北京弘天、弘润天源 指 北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司。海南弘天 指 海南弘润天源基因生物技术有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。弘润源 指 北京弘润源生物技术研究院有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。弘旭 指 北京弘旭生物技术有限公司，弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。法国弘天 指 CELLONIS BIOTECHNOLOGIES FRANCE（中文名：弘润天源生物技术（法国）有限责任公司），弘润天源的全资子公司，本公司的孙公司。弘润索玛 指 海口弘润索玛生物科技有限公司，弘润天源持股 50%的子公司。八菱投资基金 指 南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），本公司的控股子公司。盖娅八菱 指 深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙），八菱投资基金的合伙企业，已在转让出资份额退出该企业。盖娅互娱 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资基金投资的公司。盖娅网络 指 霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，曾用名：深圳市盖娅网络科技有限公司，盖娅互娱的控股股东。广西华纳 指 广西华纳新材料科技有限公司，本公司原参股公司，已完成股权转让退出该公司。重庆八菱 指 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司。全世泰 指 南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司。王博智慧厕所 指 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司。科华生物 指 大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司。公司章程、章程 指 南宁八菱科技股份有限公司章程 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 南宁市中级人民法院 指 广西壮族自治区南宁市中级人民法院 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年度 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 八菱 股票代码 002592 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁八菱科技股份有限公司 公司的中文简称 八菱科技 公司的外文名称（如有）Nanning Baling Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 顾瑜 注册地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 注册地址的邮政编码 530007 办公地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 办公地址的邮政编码 530007 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄缘 甘燕霞 联系地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 南宁市高新区高新大道东段 21 号 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3211338 0771-3211338 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91450000729752557W(统一社会信用代码)南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭安静 兰东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）601,754,121.17 750,904,447.30 750,904,447.30-19.86%710,083,532.51 710,083,532.51 归属于上市公司股东的净利润（元）-685,193,404.89-406,482,396.56-406,482,396.56-68.57%7,274,361.39 7,274,361.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-688,105,377.38-386,731,145.94-386,731,145.94-77.93%-838,958.85-838,958.85 经营活动产生的现金流量净额（元）-204,806,576.48 401,198,542.48 105,198,542.48-294.69%94,049,610.90 94,049,610.90 基本每股收益（元/股）-2.57-1.53-1.53-67.97%0.03 0.03 稀释每股收益（元/股）-2.57-1.53-1.53-67.97%0.03 0.03 加权平均净资产收益率-61.63%-24.52%-24.52%-37.11%0.36%0.36%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 总资产（元）1,468,131,594.46 2,709,736,577.85 2,709,736,577.85-45.82%2,397,070,604.58 2,397,070,604.58 归属于上市公司股东的净资产（元）704,092,422.38 1,454,434,370.40 1,454,434,370.40-51.59%1,860,840,666.00 1,860,840,666.00 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 王安祥公司 2019 年擅自以孙公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“海南弘天”）的 2.96 亿元银行存款定期存单为其关联股东王安祥个人借款提供质押担保，上述款项已不满足现金及现金等价物定义，按追溯重述法对上述差错进行更正，前期差错更正对母公司财务报表不产生影响。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）601,754,121.17 750,904,447.30 主营业务+其他业务 营业收入扣除金额（元）85,937,656.67 97,417,150.86 主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）515,816,464.50 653,487,296.44 扣除后主营业务 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,039,269.92 120,797,354.62 131,394,020.46 217,523,476.17 归属于上市公司股东的净利润-7,865,024.63 2,028,756.30 538,357.34-679,895,493.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,015,881.98 10,778,016.91-5,240,643.48-682,626,868.83 经营活动产生的现金流量净额 1,401,466.65-10,289,715.41-184,507,489.14-11,410,838.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是是 否否 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 海南弘天质押担保因定期存单及质押担保期限届满，债务人未清偿债务，质押给广发银行股份有限公司重庆分行的1.7亿元已于2020年7月8日被质权人直接划走抵偿债务。公司在第三季度现金流量报表中将上述1.7亿元列报在“支付其他与筹资活动有关的现金”栏目，现考虑到该笔款项的实质，将上述1.7亿元列报在“支付其他与经营活动有关的现金”栏目。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,571,910.65-35,775,574.37-13,169.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,537,746.34 7,777,776.89 7,235,408.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,661,945.31 1,720,355.66 上游客户因选择结算方式由银行承兑汇票支付改为现款支付而给予公司的现金折扣 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-465,923.26-234,926.24 588,597.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,402.72 减：所得税影响额 462,806.19-7,523,205.33 1,434,389.84 少数股东权益影响额（税后）-212,920.94-958,267.77-114.75 合计 2,911,972.49-19,751,250.62 8,113,320.24-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 公司主要从事汽车零部件制造、文化演艺、细胞技术及健康管理服务业务，对外投资有汽车零部件制造行业、网络游戏行业等，公司的核心产业是汽车零部件制造。（一）汽车零部件制造业务（一）汽车零部件制造业务 1 1、主要产品及应用领域、主要产品及应用领域 公司是一家汽车热管理系统热交换应用解决方案的提供商，专注于汽车热管理系统相关产品及车身结构件产品的研发、生产和销售。目前，公司产品包括高低温散热器、中冷器、油冷器、Chiller等热交换器系列，冷凝器、HVAC等车用空调系列，以及汽车保险杠等车身结构件。公司产品主要应用于汽车发动机系统和涡轮增压系统、汽车空调系统、汽车自动变速箱、汽车智能驾驶系统、新能源汽车电池热管理系统、工程机械和农业机械发动机系统、国防装备发动机冷却系统、计算机CPU和GPU散热系统、电子芯片散热系统、工作站和机站散热系统等领域，起到冷却、调节温度的作用。公司目前重点研究开发汽车热管理系统，主要服务于整车配套市场，为上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风柳汽、东风小康、一汽集团等大型整车生产企业提供汽车零部件配套服务。公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州、重庆、青岛和印尼均建有生产基地。母公司南宁八菱科技股份有限公司和子公司印尼八菱科技有限公司（以下简称“印尼八菱”）主要生产汽车热交换器产品，全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）主要生产汽车保险杠、内饰件等注塑件产品，参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）主要生产汽车仪表板、保险杠、车门饰板等汽车注塑件产品，参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“全世泰”）主要为母公司提供塑料件产品配套。2 2、行业发展状况以及主要政策、行业发展状况以及主要政策 2020年，新冠肺炎疫情爆发，全球经济遭受重创。各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，二季度GDP跌幅普遍创历史极值；疫情缓解后解封重启经济虽然使三季度GDP大幅反弹，但也造成疫情强烈反扑。一些国家被迫重新“禁足”，四季度经济活动再次收缩。全球经济经历了非常艰难的一年，各国央南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 行迅速行动，超宽松的货币政策与积极的财政政策相结合，刺激经济，全球的经济景气度得到支撑，全年以V字型走出历史罕见的变化情况。面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复、好于预期。根据国家统计局数据显示，经济总量突破百万亿大关。全年国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。经济恢复走在世界前列，在一季度国内生产总值大幅下降的情况下，二季度增速由负转正，增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%，走出了一条令世界惊叹的V型曲线，成为推动全球经济复苏的主要力量。总体来看，虽受疫情影响，但2020年我国汽车行业表现好于预期，主要基于以下三方面的原因，一是国家和地方政策大力的支持，二是行业企业自身不懈的努力，三是市场消费需求的强劲恢复。受汽车市场的带动，汽车工业经济效益指标总体保持稳中有进的态势，在年初出现同比下降后，自二季度开始好转，其中产出指标和收入指标持续上行，利润指标在二、三季度保持上行，四季度出现波动。2020年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，产销量继续蝉联全球第一。2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，比上年同期分别增长7.5%和10.9%。据中国汽车工业协会分析预测：从发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中汽车销售有望超过2,600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但也需要重点关注，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。在新能源汽车方面，我国通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，新能源汽车产销增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。（数据来源：中国汽车工业协会）南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（1 1）汽车行业发展状况）汽车行业发展状况 整车制造行业的发展概况 A.全球整车制造行业的发展概况 汽车工业现已成为美国、日本、德国、法国等西方工业发达国家的国民经济支柱产业，经过100多年的发展和演变，现已步入产业成熟期。汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点。2010年以来，汽车工业受益于世界经济的温和复苏和各国汽车消费鼓励政策的推出，汽车工业逐渐企稳回暖。2020年，全球汽车产销量分别达到7,762.16万辆、7,797.12万辆。（数据来源：中国汽车工业协会、国际汽车制造商协会）目前，全球汽车工业向以中国、巴西和印度为代表的新兴市场转移。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业发展迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。B.我国整车制造行业的发展概况 我国汽车工业把握住了全球分工和汽车制造产业转移的历史机遇，实现了跨越式的发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009年，我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国。2017年，我国汽车产量达到峰顶2,901.92万辆。2018年第四季度开始下滑，全年产量2,780.92万辆,同比下降4.2%，汽车行业产销量出现了28年来首次负增长。2020年，汽车产量自4月份持续保持增长，全年产量达到2,522.52万辆，同比增速收窄至2%以内，继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。（数据来源：中国汽车工业协会）根据工业和信息化部、国家发展改革委和科技部印发的汽车产业中长期发展规划，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2025年将达到3,500万辆左右。从中长期来看，社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 已于2021年3月13日发布，展望2035年，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，居民人均可支配收入增长与国内生产总值增长基本同步。未来随着我国经济持续发展、人民收入水平提升、城镇化率提高及公路基础设施完善，预计我国汽车市场规模将继续扩大，尤其是保有量偏低、购买力快速提升的二、三线地区为汽车销量增长提供空间。未来我国汽车产销量增速可能有所回落，但仍将高于全球平均增长水平。根据国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），要求坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。在发展愿景方面，规划提出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性将显著提高。汽车零部件行业的发展概况 A.全球汽车零部件行业发展概况 全球汽车工业已进入成熟期，汽车生产厂商更加注重通过成本控制、分工合作、质量控制等手段提高自身竞争力，全球汽车零部件行业也因此呈现如下趋势：a.全球化采购和产业转移 在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，全球主要汽车厂商为尽可能降低生产成本、增强国际竞争力，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，开始在全球范围内配置资源，采购零部件。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。全球化采购已成为汽车工业的重要发展趋势。日本、欧美等发达国家和地区的劳动力成本较高，这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。中国、印度等新兴国家的汽车需求量庞大，整车制造产能向新兴国家转移的趋势进一步拉动了零部件本地化采购的需求，推动全球汽车零部件产业向新兴市场转移。b.系统配套、模块化供应逐渐兴起 日益激烈的市场竞争迫使整车厂商从采购单个零部件转变为采购整个系统。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节，缩短了新产品开发周期。系统供应商由于日益深入参与整车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业在汽车产业中的地位越来越重要。c.严格的供应商准入体系 整车制造企业对进入其零部件体系的供应商有严格要求，整车制造企业在确定潜在供应商前通常要对供应商进行多轮次、长时间的考核。首先，汽车零部件企业必须有较高的技术水平。一方面，由于汽车产品对品质要求严格，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系制定了行业标准，如国际汽车工作组与南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 ISO公布的国际汽车质量技术规范ISO/TS16949:2009质量管理体系等，汽车零部件企业必须满足相关的行业标准；另一方面，汽车零部件企业作为整车研制生产的一部分，需要与整车制造企业紧密配合，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证等。其次，汽车零部件企业需要具备较大的生产规模，以适应整车制造企业规模化生产的要求。另外，汽车零部件企业还要承担及时供货、售后服务等责任。d.优势企业市场份额渐趋集中 专业化分工日趋细致的背景下，整车厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。而当前零部件生产企业的大型集团化，已逐步导致整车厂商与一级零部件供应商之间的结构发生相应的变化，一级零部件供应商的数量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业已日益形成少数几家零部件企业垄断了某个零部件的生产，而提供给多家整车厂商的结构。B.国内汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是汽车产业的重要组成部分，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场需求，世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。近年来，我国的汽车零部件行业发展迅速，发展趋势良好，根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件企业销售额从2009年的10,518亿元增长到2018年的40,047亿元，九年间增长了近四倍。我国巨大的汽车消费市场需求正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国已经初步形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。但是，汽车零部件行业仍是国内汽车工业的薄弱环节；在欧美等成熟国家的市场，汽车零部件行业产值已然超过整车行业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。（2 2）20202020年汽车行业主要政策年汽车行业主要政策 经统计，2020年为稳定国内汽车市场，政策“重拳”不断。其政策类型主要涉及资金补贴、金融支持、税收减免、基础设施建设、汽车更新换代、放宽购车指标及二手车市场等，国家相关部门主要重点政策如下：1）2020年2月15日，求是杂志发表习近平总书记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 毒肺炎疫情工作时的讲话，提出要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。2）2020年2月24日，发改委、中央网信办等11部委联合发布“关于印发智能汽车创新发展战略的通知”，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。3）2020年2月25日，工信部印发了关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见，指导意见提出优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备等产业链长、带动能力强的产业。大力提升汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。在大力促进市场消费提质扩容中，明确提出积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。4）2020年3月23日，商务部等三部委联合发出关于支持商贸流通企业复工营业的通知指出：各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施，以稳定和扩大汽车消费。5）2020年3月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议中提出促进汽车消费三大举措：一、新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；二、中央采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三、对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。6）2020年4月7日，中华人民共和国工业和信息化部组织起草了工业和信息化部关于修改的决定（征求意见稿）（以下简称征求意见稿），并面向社会公开征求意见。具体来看，征求意见稿从四个方面对准入规定做出修改：1、删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求；2、将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月；3、删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款；4、删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足新建纯电动乘用车管理规定的条款。7）2020年4月16日，工业和信息化部发布了2020年新能源汽车标准化工作要点与2020年智能网联汽车标准化工作要点，对我国新能源汽车与智能网联汽车的标准化与阶段性任务作出了批示。8）2020年4月24日，工业和信息化部等发布关于印发国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）的通知。通知指出，针对车联网产业发展技术现状、未来发展趋势及道路交通管理行业应用需求，分阶段建立车辆智能管理标准体系。指南中提出三项基本原则：一是坚持统筹规划，二是坚持创新驱动，三是坚持实战引领。9）2020年4月26日，交通部公开发布了 公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（下称意见稿），这是国家层面首次出台自动驾驶相关的公路技术规范。意见稿称，我国自动驾驶已经进入产业化前期，为更好地支撑车辆在现有道路上部分或完全自动化运行，制定专门针对自动驾驶公路附属设施方面的技术规范，具有重要意义。10）2020年4月28日，中国工信部发布享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录（第十五批）。目录共计152款车型，其中节能车34款，新能源车118款。包括东风汽车、北汽福田、上汽大通、比亚迪等多家企业的车型产品入选该目录，范围涵盖轻型商用车、重型商用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车、燃料电池商用车等多种节能汽车和新能源汽车。11）2020年4月29日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等十一部门联合发布关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知。1、调整国六排放标准实施有关要求：轻型汽车（总质量不超过3.5吨）国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前等。2、完善新能源汽车购置相关财税支持政策。3、加快淘汰报废老旧柴油货车。4、畅通二手车流通交易。5、用好汽车消费金融。总体来说，政策有利于对冲疫情影响、促进汽车市场消费、推动汽车产业的加速恢复。12）2020年5月9日，由财政部发出 关于征求（征求意见稿）意见的函显示：示范期间，要推广超过1000辆达到相关技术指标的燃料电池汽车，平均单车累积用氢运营里程超过3万公里。此次被具体征求意见的有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省财政厅（局）八个省份。重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励，示范区以外的地方原则上不宜再对燃料电池汽车推广给予购置补贴。拟设定示范期间总预算规模，对单个城市不设上限，产品技术水平越高，推广应用新技术的车辆越多，奖励资金越多，“先到先得”直至预算安排完毕。13）2020年5月12日，工业和信息化部组织制定的GB18384-2020电动汽车安全要求、GB38032-2020电动客车安全要求和GB38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求三项强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2021年1月1日起开始实施。14）2020年5月15日，生态环境部、工信部等四部门联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告。自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。对2020年7月1日前生产(机动车合格证上传日期)、进口(货物进口证明书签注运抵日期)的国五排放标准轻型汽车，增加6个月销售过渡期。15）2020年6月22日，工信部、财政部、商务部、海关总署以及市场监管总局在内的五部门联合发布 关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定（以下简称“新版双积分政策”），将于2021年1月1日期施行新版“双积分政策”。通过建立积分交易机制，将对我国节能与南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 新能源汽车协调发展形成市场化机制。决定将燃用醇醚燃料的乘用车纳入核算范围；新增低耗油传统能源乘用车划分；新增20212023年度小规模企业油耗积分核算优惠措施；企业传统能源乘