002355_2020_兴民智通_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 兴民智通（集团）股份有限公司兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人魏翔、主管会计工作负责人公司负责人魏翔、主管会计工作负责人高赫男高赫男及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)崔积旺崔积旺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4242 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4343 第十节第十节 公司治理公司治理 .5050 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5454 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .5555 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .140140 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司 青岛创疆、控股股东 指 青岛创疆环保新能源科技有限公司 盛邦创恒、四川盛邦 指 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 唐山兴民 指 唐山兴民钢圈有限公司 咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司 武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司 上海兴民 指 兴民智能科技（上海）有限公司 英泰斯特、武汉英泰、INTEST 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司 湖南英泰 指 湖南英泰斯特新能源汽车服务有限公司 武汉车联 指 武汉车联软件技术有限公司 九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司 智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司 广联赛讯 指 深圳广联赛讯股份有限公司 彩虹无线 指 彩虹无线（北京）新技术有限公司 兴民汽车产业基金 指 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）德润新源 指 北京德润新源科技中心（有限合伙）永麻生物、云南永麻 指 云南永麻生物科技有限公司 会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）T-Box 指 Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴民智通 股票代码 002355 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 兴民智通 公司的外文名称（如有）Xingmin Intelligent Transportation Systems(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Xingmin ITS 公司的法定代表人 魏翔 注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋晓刚 王昭 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535-8882355 0535-8882355 传真 0535-8886708 0535-8886708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370600720751371J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。历次控股股东的变更情况（如有）1、2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。2、2018 年 11 月 21 日，盛邦创恒与王志成先生签署了股份转让协议，盛邦创恒受让王志成先生持有的公司股份 173,848,000 股。2018 年 12 月 28 日，双方完成股份转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制人周治先生成为公司实际兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 控制人。3、2020 年 5 月 28 日，四川盛邦与青岛创疆签署了股份转让协议和表决权委托协议，四川盛邦将其持有的公司 4000 万股股份转让给青岛创疆，并将其持有的剩余股份（115848000 股）表决权委托给青岛创疆。青岛创疆成为公司控股股东，魏翔先生成为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 左伟、吕晓舟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,465,176,759.79 1,832,114,194.85-20.03%1,889,691,782.61 归属于上市公司股东的净利润（元）-354,766,187.45 11,990,982.43-3,058.61%-260,149,205.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-349,716,308.59-32,109,272.13-989.14%-271,369,856.49 经营活动产生的现金流量净额（元）93,587,461.76 69,467,388.38 34.72%5,928,329.92 基本每股收益（元/股）-0.57 0.02-2,950.00%-0.44 稀释每股收益（元/股）-0.57 0.02-2,950.00%-0.44 加权平均净资产收益率-14.84%0.43%-15.27%-9.77%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,292,519,140.00 4,846,182,385.07-11.42%4,904,749,215.99 归属于上市公司股东的净资产（元）2,458,450,896.61 2,816,358,272.24-12.71%2,797,338,825.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,465,176,759.79 1,832,114,194.85 无 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元）1,465,176,759.79 1,832,114,194.85 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分八、分季度主要财务指标季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,663,177.00 397,093,316.66 390,966,927.42 421,775,259.52 归属于上市公司股东的净利润-33,098,793.48-67,756,641.16-50,697,663.43-211,889,402.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,984,255.57-78,731,342.70-63,444,547.27-182,232,476.33 经营活动产生的现金流量净额-27,036,463.69-98,671,378.61-50,484,592.97 269,779,897.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,933,924.34 3,759,242.16 448,968.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,144,113.08 18,925,889.76 17,284,109.03 委托他人投资或管理资产的损益 2,153,952.48 15,444,582.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,589,014.69 15,762,619.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-981,358.81-549,480.53-97,970.74 减：所得税影响额 1,119,314.63 8,719,123.33 3,064,079.48 少数股东权益影响额（税后）-1,275,668.05 523,475.28 3,350,376.20 合计-5,049,878.86 44,100,254.56 11,220,651.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）公司主营业务及经营模式 报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体情况如下：1、钢制车轮业务 作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。2、车载信息系统及服务 公司作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。3、车联网运营服务 九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：（1）联络中心（TSP）服务 联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。（2）解决方案业务 解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。（二）行业发展状况 1、汽车行业发展 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。2020年，新冠肺炎疫情的爆发对我国乃至全球汽车产业都是一次冲击和考验。但随着疫情的好转，行业景气度也有所提升。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年，我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5%和6.3%，产销量继续蝉联全球第一，市场表现总体好于预期。其中乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，产销同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1%，销量增速比上年实现了由负转正。新能源汽车产销为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。根据中国汽车工业协会的预测，伴随国民经济稳定回升，消费需求将加快恢复，加上中国汽车市场总体来看潜力依然巨兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 大，判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。2、汽车零部件行业发展 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升，在政策扶持下，我国汽车零部件企业逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术，加快进口替代进程，不断向高质量发展转变。汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势也将引领汽车零部件行业重塑行业格局。从我国汽车行业增长空间及汽车零部件行业产业结构调整和升级来看，随着汽车销量连续回暖，未来在国家政策支持和行业科技创新的推动下，作为汽车工业产业链的上游汽车零部件配套行业仍蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增加 9.74%，主要因本期购买了 V2X CO.,LTD50%股权。固定资产 期末较期初减少 2.56%，主要因本报告期固定资产按照会计政策计提的折旧及减值准备。无形资产 期末较期初增加 8.94%，主要因本报告期购买了土地及软件等。在建工程 期末较期初减少 82.54%，主要因本报告期在建工程达到预定可使用状态转固所致。递延所得税资产 期末较期初增加 65.08%，主要因受疫情等因素影响，公司亏损产生可抵扣暂时性差异确认递延所得税。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 兴民国际控股 直接投资 2,778.98 万元 美国 0.65%否 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 报告期内，公司核心竞争力持续加强，具体情况如下：（一）车轮产业 1、产品及布局优势 现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种产品需求，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合配套服务。2、研发与创新优势 公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民北航交通车轮先进技术研发中心、首钢兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。3、品牌及信誉优势 经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 ISO14001、长安汽车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，是国内目前唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业。（二）智能网联汽车产业 1、战略布局优势 近年来，公司不断完善战略布局，现控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯、彩虹无线及德润新源，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box车机车联网运营”的智能网联全布局。2、产品规格型号优势 公司生产的智能终端产品（T-Box）拥有5个平台系列规格，包括了4G、5G、高精度定位、V2X、OBD等产品形态，为目前国内智能终端产品品种最全的研发生产企业之一，能够让客户享受到一站式采购服务，丰富的产品结构可响应整车厂的各类装车需求，加上数据采集分析等平台软件的支撑，可以满足整车厂的智能网联需求以及商用车国六排放监测需求。3、客户优势 多年来，公司凭借切实且具备前瞻性的战略布局、强大的研发技术和良好的市场口碑等优势，积累了大量优质的客户资源。新能源前装市场客户主要有北汽新能源、大众中国、吉利商用车、中通客车、爱驰汽车等，燃油车前装市场客户主要有上汽、中通客车、华菱、安凯客车等；OTA方面主要客户有中通客车、合众新能源等，政府平台方面主要有上汽临港、上汽前瞻部门、天津天瞳、长沙智能网联示范区、天津中汽研智能网联、武汉光谷智能网联开放道路整体解决方案等；信息与测试化市场方面新增福田戴姆勒、合众新能源、中汽研、广汽研究院、一汽轿车、一起解放等。九五智驾与福特、保时捷、大众、本田、宾利、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌保持良好的合作关系，为近237万前装车联网用户提供服务，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对突如其来的新冠疫情、低迷的国际贸易环境、快速演变的行业发展态势，公司上下牢牢把握“强本固基、革故鼎新、精管严控、求真务实”总体思路，精准落实疫情防控各项举措，积极推进复工复产。同时，加大优势产品销售力度，努力拓展市场，强化内部精益管理，深化技术创新、质量管控、交付与服务、降本增效等方面工作，努力降低因疫情、贸易摩擦及市场环境等带来的不利影响，实现企业平稳发展。报告期内，公司实现营业收入146,517.68万元,同比减少20.03%，其中主营业务收入127,672.08万元,同比减少18.41%，占全部营业收入的87.14%。主要受新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦等因素影响，公司整体营业收入下降。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为-35,476.62万元，同比减少3,058.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-34,971.63万元。报告期内，公司主要开展以下工作：1、面对疫情带来的严峻考验，公司积极响应党和政府的号召，严格落实疫情防控要求，第一时间组织成立防疫工作领导小组，在认真开展防疫工作的同时及时调整各项生产经营安排，采取多项举措积极组织复工复产。在确保员工健康安全的前提下，公司于2月中旬即有序推进复工复产，努力将疫情对公司的影响降到最低。2、面对疫情及宏观经济下行压力加大等因素带来的一系列不利影响，公司继续深耕钢制车轮主业，积极应对市场变化，坚持以客户为中心，以提升质量和效益为着力点，以技术创新和产品结构优化为推动力，积极开拓国内外市场；加强内部管理，落实节能降耗，降本增销，保持行业领先地位。3、智能网联汽车领域，公司继续以新能源汽车前装市场为主战场，围绕车辆“智能化”、“网联化”进行布局，促进智能终端、平台中间件和智能网联服务各业务的融合，推进公司硬件向规模化方向发展，软件向专业化方向提升。报告期内，公司成功研发具有自主知识产权的V2X协议栈，打造车路云协同整体解决方案，中标或参与多地智能网联示范项目，车载智能终端实现欧洲、南亚海外市场新拓展，OTA项目、道路信息化测试及智慧交通领域实现新突破。4、2020年5月，公司旗下子公司与北京理工新源信息科技有限公司签署成立发展共同体合作协议，双方决定成立发展共同体，在基于智能网联汽车领域的通信技术、平台建设、智能车载终端、数据采集分析、服务运营等业务方面开展全面深入合作。2020年11月，公司与恩智浦（中国）管理有限公司、北汽蓝谷信息技术有限公司签署战略合作协议，三方达成长期、全面的战略合作关系。5、九五智驾通过保时捷全球竞标，全面负责保时捷互联支持服务中心业务和充电类业务，并成功与宾利中国签署了智慧互联全景支持项目，此外，智驾全景云服务中心全面落成，实现了坐席业务云化、智能化的升级。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 钢制车轮业务 9,413,135 9,864,542-4.58%9,596,200 9,800,003-2.08%车载无线及集成产品 55,235 241,790-77.16%54,667 242,120-77.42%按整车配套 钢制车轮业务 7,633,509 7,751,611-1.52%7,816,574 7,687,072 1.68%车载无线及集成产品 55,235 241,790-77.16%54,667 242,120-77.42%按售后服务市场 钢制车轮业务 1,779,626 2,112,931-15.77%1,779,626 2,112,931-15.77%车载无线及集成产品 0 0 0 0 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 受疫情及产品需求变化等因素影响，车载无线及集成产品本报告期销售数量下降77.42%。零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,465,176,759.79 100%1,832,114,194.85 100%-20.03%分行业 交通运输设备制造 1,465,176,759.79 100.00%1,832,114,194.85 100.00%-20.03%分产品 钢制车轮 1,194,106,634.73 81.50%1,307,550,290.84 71.37%-8.68%车载信息产品 40,878,195.08 2.79%205,926,008.10 11.24%-80.15%智驾服务 41,735,950.96 2.85%44,597,778.56 2.43%-6.42%边角料、车载信息服务等 188,455,979.02 12.86%274,040,117.35 14.96%-31.23%分地区 境内小计 1,319,381,337.17 90.05%1,602,125,880.52 87.45%-17.65%境外小计 145,795,422.62 9.95%229,988,314.33 12.55%-36.61%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造 1,276,720,780.77 1,186,323,549.08 7.08%-18.06%-11.04%-7.33%分产品 钢制车轮 1,194,106,634.73 1,113,178,801.72 6.78%-8.68%-4.25%-4.31%车载信息产品 40,878,195.08 37,669,036.55 7.85%-80.15%-73.71%-22.58%智驾服务 41,735,950.96 35,475,710.81 15.00%-6.42%28.06%-22.88%分地区 境内小计 1,130,925,358.15 1,049,614,710.46 7.19%-14.85%-8.51%-6.43%境外小计 145,795,422.62 136,708,838.62 6.23%-36.61%-26.62%-12.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 钢制车轮业务 销售量 件 9,596,200 9,800,003-2.08%生产量 件 9,413,135 9,864,542-4.58%库存量 件 2,726,793 2,909,858-6.29%车载无线及集成产品 销售量 台 54,667 242,120-77.42%生产量 台 55,235 241,790-77.16%库存量 台 3,803 3,235 17.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售和生产数量下降主要因新冠疫情影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮业务 原材料 824,861,135.44 74.10%1,202,347,742.28 75.99%-31.40%钢制车轮业务 人工工资 85,942,334.07 7.72%143,509,593.66 9.07%-40.11%钢制车轮业务 折旧费 87,379,963.78 7.85%121,041,719.02 7.65%-27.81%钢制车轮业务 机物料消耗 79,434,606.87 7.14%64,555,583.48 4.08%23.05%钢制车轮业务 燃料及动力 35,560,761.56 3.19%50,790,054.65 3.21%-29.98%车载信息产品 材料费 30,883,169.45 81.99%134,533,797.25 93.44%-77.04%车载信息产品 人工费 3,484,533.55 9.25%5,132,780.91 3.56%-32.11%车载信息产品 制造费用 2,924,751.27 7.76%2,728,535.61 1.90%7.19%车载信息产品 机物料消耗 376,582.28 1.00%1,582,409.50 1.10%-76.20%智驾设计及服务 人工工资 17,188,712.78 48.45%17,015,763.93 61.42%1.02%智驾设计及服务 折旧费 3,178,556.28 8.96%3,432,900.53 12.39%-7.41%智驾设计及服务 机物料消耗 15,108,441.75 42.59%7,253,483.15 26.18%108.29%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年2月，湖南英泰注销，自注销日起不再纳入合并财务报表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）815,398,507.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 352,701,188.21 24.08%2 第二名 238,681,848.86 16.30%3 第三名 120,575,172.49 8.23%4 第四名 52,968,6