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002323_2020_*ST雅博_2020年年度报告_2021-04-29.pdf
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002323 _2020_ ST 雅博 _2020 年年 报告 _2021 04 29
山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东雅博科技股份有限公司山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人唐继勇、主管会计工作负责人唐继勇及会计机构负责人公司负责人唐继勇、主管会计工作负责人唐继勇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐继勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐继勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了包含中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了包含“强调事项强调事项段段”及及“与持续经营相关的重大不确定性段与持续经营相关的重大不确定性段”的无保留意见审计报告,本公司董事的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。枣庄中院裁定受理公司重整,因触及股票上市规则第枣庄中院裁定受理公司重整,因触及股票上市规则第 14.4.1 条第(七)条第(七)项的规定,公司股票于项的规定,公司股票于 2021 年年 4 月月 27 日起被实施退市风险警示特别处理。如日起被实施退市风险警示特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据股票上市规如果公司被宣告破产,根据股票上市规则第则第 14.4.17 条第(六)项的规定,条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。除上述风险外,公司在生产经营等方面存公司股票将面临被终止上市的风险。除上述风险外,公司在生产经营等方面存在的风险请查阅本报告在的风险请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 展望展望”。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节第十节 公司治理公司治理.44 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十二节第十二节 财务报告财务报告.55 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.56 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、*ST 雅博、雅博股份 指 山东雅博科技股份有限公司(原江苏雅百特科技股份有限公司)山东雅百特 指 山东雅百特科技有限公司 瑞鸿投资 指 拉萨瑞鸿投资管理有限公司 纳贤投资 指 拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)智度德诚 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)上海孟弗斯 指 上海孟弗斯新能源科技有限公司 江苏孟弗斯 指 江苏孟弗斯新能源工程有限公司 深圳三义 指 深圳市三义建筑系统有限公司 中联电气、原上市公司 指 江苏中联电气股份有限公司 中巍钢构 指 上海中巍钢结构设计有限公司 中巍事务所 指 上海中巍结构设计事务所有限公司 上海雅直 指 上海雅直科技有限公司 上海雅之数 指 上海雅之数科技信息有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 山东雅博科技股份有限公司公司章程 三会 指 山东雅博科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度 深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)指 股票上市规则 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 雅博 股票代码 002323 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东雅博科技股份有限公司 公司的中文简称 雅博股份 公司的外文名称(如有)Shandong Yabo Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 唐继勇 注册地址 山东省枣庄市市中区东海路 17 号 注册地址的邮政编码 277116 办公地址 山东省枣庄市市中区东海路 17 号/上海市天山西路 789 号中山国际广场 A栋 6 层 办公地址的邮政编码 277116/200335 公司网址 www.yaboo- 电子信箱 amjhgsyaboo- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤鸿志 联系地址 上海市天山西路 789 号中山国际广场 A栋 6 层 电话 021-32579919 传真 021-32579996 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事办 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320900743731816A 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2015 年公司进行重大资产重组,截止 2015 年 12 月 31 日,相关资产置换、发行股份等工作均已完成,上市公司的主营业务由原来的防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询,线缆制造(含矿用电缆);备件及原辅材料销售变更为金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发;软件开发;光伏分布式电站系统的安装调试;建筑工程设计、咨询;金属板及配套材料、五金产品、光伏分布式电站系统组件的批发。历次控股股东的变更情况(如有)公司原控股股东为季奎余,经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1707 号文关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复核准,公司向瑞鸿投资等3 名交易对方发行 140,988,552 股人民币普通股,用于购买其持有的山东雅百特科技有限公司 100%的股权,上述交易完成后,公司控股股东变更为拉萨瑞鸿投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A座 24 层 签字会计师姓名 彭国栋、伏立钲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元)125,374,566.94 104,657,977.15 19.79%229,356,532.87 归属于上市公司股东的净利润(元)-34,042,867.58-318,007,972.21 89.29%-459,938,309.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-197,953,602.01-245,512,293.28 19.37%-508,881,379.52 经营活动产生的现金流量净额(元)1,512,102.43 4,392,027.00-65.57%224,566,882.89 基本每股收益(元/股)-0.05-0.43 88.37%-0.62 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 稀释每股收益(元/股)-0.05-0.43 88.37%-0.62 加权平均净资产收益率-56.33%-139.64%83.31%-75.67%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元)1,409,443,493.03 1,534,320,008.76-8.14%1,644,325,780.17 归属于上市公司股东的净资产(元)54,905,667.14 77,450,890.04-29.11%369,339,693.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入(元)125,374,566.94 104,657,977.15 均系主营业务 营业收入扣除金额(元)1,827,562.47 4,716.98 材料销售收入 营业收入扣除后金额(元)123,547,004.47 104,653,260.17 均系主营业务 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,947,890.48 5,186,916.16 13,877,184.35 55,362,575.95 归属于上市公司股东的净利润-4,028,569.85-2,885,110.94 19,722,435.86-46,851,622.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,559,821.24-4,406,959.72-46,780,735.72-144,206,085.33 经营活动产生的现金流量净额-3,054,519.17-58,232.96 501,804.65 4,123,049.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)79,609,343.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,251,968.48 18,988,221.01 614,000.00 债务重组损益 22,534,653.73 2,070,485.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,424,126.58-93,546,449.42 46,447,772.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,941,400.00 减:所得税影响额 112,299.23 少数股东权益影响额(税后)2,504.28 7,935.94 6,402.88 合计 163,910,734.43-72,495,678.93 48,943,070.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求(一)主营业务 公司是定位于公共建筑金属围护行业中高端市场,提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧城市等,以及致力于行业科技产品创新及研发、标准制定及提升的综合系统集成服务商。主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统。金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域,包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等,该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大,建成后均成为国家各地区标志性的建筑。分布式光伏业务板块主要从事EPC工程业务范畴,包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、电站试运行、质量验收、运营维护、项目建设等服务,始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案。公司在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务,本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标,确定中标后,公司预付投标保证金和履约保证金,而后组建项目部,在合同工期内开展工程施工(包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等),项目部根据工程建设进度确认收入,建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款,工程完工后,建设单位保留一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的BIM及相关信息化技术,提高工程质量,有效控制成本,提升工程效率,通过基于BIM的5D协同管理平台进行项目的精确总控。金属屋面围护系统行业经营模式的特点主要体现在以工程项目为中心,研发、设计、定制加工、服务等其他环节围绕工程项目展开,包含大量非标建筑的标准化体系的建立和实施。金属围护工程属于专业分包工程,其中绝大部分工程项目通过总包单位进行分包获得,少部分工程项目则由业主直接分包给综合实力较强的金属围护系统企业。在前一种总包单位分包模式中,金属围护系统企业与总包单位签订工程项目合同,并与总包单位进行工程款项结算;在后一种业主直接分包模式中,业主通常以招投标的方式确定金属围护系统分包单位,金属围护系统企业直接与业主签订工程项目合同,并进行工程款项结算。公司采取轻资产的运营模式,贯彻重技术,重研发,重项目管理的经营方针,针对行业大量非标建筑的主要特点,通过大量的技术创新和技术专利应,根据各项目设计参数采取项目原材料定制化生产,减少了施工变更和材料浪费,提升了施工效率,提高了环保节能效益,并大大降低公司风险和管理成本。(二)行业情况(1)金属屋面围护系统行业进入成熟期 随着国内建筑业的发展以及国家对墙体材料标准的提高,市场对新型墙体材料的需求也会越来越大。新材料如新型复合材料不断问世,在不降低使用效果(防腐性能、机械强度等)的前提下达到节约资源、降低成本的效果。在工艺控制上,辊弯成型生产工艺发展得更成熟、更稳定,为金属围护系统提供工艺支持,冷弯设备能够一次性对材料完成多项塑性加工工艺,满足了更多的建筑需求。在产品选择上,建筑需求直接带动行业发展,行业厂家不断发展壮大,研发出更多的面板板型及系统搭配,并逐渐根据地域性、气候性分区的不同形成不同的金属围护系统类型,产品设计更加细化,产品选择更加多元化。目前,将金属板材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等领域,金属围护系统的技术水平日臻成熟,行业发展已步入成熟期。山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 (2)建筑工业化、数字化、智能化升级 2020年7月,住建部等部门联合发布关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见,意见明确推进建筑工业化、数字化、智能化升级,加快建造方式转变,为未来行业的发展目标。力争于2025推动形成一批智能建造龙头企业,打造“中国建造”升级版;大力发展装配式建筑,加大建筑信息模型(BIM)、互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用;研发自主知识产权的系统性软件与数据平台;加快培育具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业,形成涵盖设计、生产、施工、技术服务的产业链。(三)提高绿色低碳建筑比例 2020年9月,我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。住建部就关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)公开征求意见。意见提出,大力发展县城绿色建筑和建筑节能,不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升,大力推广应用绿色建材,推行装配式钢结构等新型建造方式。二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本期无形资产较上期减少 15,954,099.33 元,主要系本期无形资产减值所致。在建工程 本期在建工程较上期增加 2,295,449.50 元,主要系本期公司迁址后新办公场地装修所致。其他权益工具投资 本期其他权益工具投资较上期增加 15,120,506.96 元,主要系本期其他权益工具投资增值所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、设计和研发优势 公司自设立以来,高度重视产品和技术的创新、研发及应用,在国内外经验交流和实地实践过程中,不断积累和研发行业内实践所需的新型系统,引领行业内系统更新升级。公司设计团队拥有丰富的二次深化设计经验和深化设计优化能力,擅长运用设计软件(如BIM设计软件、Rhino设计软件、自主研发设计的MICS设计软件)进行金属屋面系统深化设计。公司拥有住建部批准资质11项,专利授权108项,国家级各类各级奖项荣誉57项。2、品牌和经验优势 公司作为金属屋面围护系统首家A股上市公司,专注于成为金属屋面围护系统、装配式工业建筑、钢结构设计、智能建筑运维及BIM平台开发于一体的全球化综合性建筑金融科技服务供应商。雅百特秉承“绿色、环保、科技、智能”价值观,提山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 出“新行业、新材料、新工艺、新能源”的“四新”理念,依托于金属屋面围护系统和智能信息系统的实体经营,着重科技创新和高新技术研发,不断进行技术创新,提高品牌竞争力和影响力。雅百特一直秉承着客户至上的服务精神,口碑和声誉得到了业内的广泛认可和尊敬,历史业绩更是得到广大业主和总包单位的高度赞誉,树立了高技术、高品质、强工艺的良好品牌形象和优势。3、轻资产运营模式优势 公司轻资产的运营模式通过完善标准控制,实施工厂订制,建立供应商的产品质量控制系统提升了核心竞争力。公司的质控参数在行业内处于领先地位,良好的供应商质控保障了项目实施,建立了系统的质量控制标准。在公司的发展历程中重视技术、研发、项目管理,承建的项目造型多样,技术工艺难度高,为了配合各项目的独特性,公司根据项目参数控制要求向外部加工厂定制加工原材料并严格控制质量。项目现场公司根据项目管理系统的要求全面把控施工工程进度。公司有长期合作的专业制造配套和施工队伍,具备同时实施多项大型、特大型项目的能力。山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年,公司实现营业收入125,374,566.94元,同比增长19.79%;归属于上市公司股东的净利润-34,042,867.58元,同比增长89.29%。报告期末,公司总资产1,409,443,493.03元,比上年末减少8.14%;归属于上市公司股东的所有者权益54,905,667.14元,比上年末减少29.11%。报告期内,公司主营业务逐步恢复,陆续承接的项目有枣庄市市中区老旧住宅小区整治改造项目、枣庄市市中区老旧小区改造提升工程、佟楼泄洪渠改造工程、徐州市淮海国际博览中心一期金属屋面工程、郑州南站三标段金属屋面工程等。公司积极化解债务问题,与主要债权人进行谈判,达成部分债务和解,有效降低了偿债规模。公司于2020年5月迁址山东枣庄,政府为注册在当地的公司提供大力支持,迁址后,地方政府给予公司符合规定的政策支持、办公场所支持等,并积极协调当地相关行政部门争取上级财政扶持资金,缓解了公司的流动性压力。应智慧、绿色、低碳、环保的发展大趋势,并紧随物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术迅猛前进的步伐,公司在智慧建筑、智慧城市等领域做深远布局,成立山东中复凯技术研究有限公司、山东思锐凯智能物联网研究院有限公司,以这两个公司为载体,致力于通过技术引领公司,乃至行业的发展。公司于2021年4月26日收到山东省枣庄市中级人民法院送达的(2021)鲁04破申3号民事裁定书,裁定公司进入重整程序。重整期间公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作,最大程度保障公司债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作,加强公司持续经营能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 125,374,566.94 100%104,657,977.15 100%19.79%分行业 金属屋面工程 121,031,737.88 96.54%100,092,370.46 95.64%20.92%光伏业务 2,123,887.59 2.03%-100.00%软件及设计 2,515,266.59 2.00%2,441,719.10 2.33%3.01%山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 购销业务 1,827,562.47 1.46%100.00%分产品 金属屋面工程 121,031,737.88 96.54%100,092,370.46 95.64%20.92%光伏业务 2,123,887.59 2.03%-100.00%软件及设计 2,515,266.59 2.01%2,441,719.10 2.33%3.01%购销业务 1,827,562.47 1.46%100.00%分地区 国内 121,219,911.99 96.69%80,173,705.69 76.61%51.20%国外 4,154,654.95 3.31%24,484,271.46 23.39%-83.03%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属屋面工程 121,031,737.88 117,526,009.40 2.90%20.92%-5.99%27.80%分产品 金属屋面工程 121,031,737.88 117,526,009.40 2.90%20.92%-5.99%27.80%分地区 国内 121,219,911.99 118,573,298.92 2.18%51.20%23.90%21.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位:元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 金属屋面工程 121,031,737.88 117,526,009.40 2.90%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位:元 项目金额 累计确认产值 未完工部分金额 未完工项目 98,153,020.17 25,473,881.91 72,679,138.26 是否存在重大未完工项目 适用 不适用 单位:元 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 会展中心屋面项目 43,883,401.91 3 个月 30.00%12,525,054.27 12,525,054.27 13,652,309.00 高铁站屋面项目 37,354,753.96 140 天 28.00%9,845,182.82 9,845,182.82 10,731,249.27 仓库改建项目 16,914,864.30 12 个月 20.00%3,103,644.82 3,103,644.82 3,382,972.86 0.00 其他说明 适用 不适用 单位:元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 已完工未结算项目 2,441,511,169.28 1,209,623,138.45 16,134,076.12 3,595,311,483.01 39,688,748.60 是否存在重大已完工未结算项目 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属屋面工程 117,526,009.40 97.55%125,015,040.49 98.80%-5.99%光伏业务 314,714.19 0.25%-100.00%工程设计 1,128,589.14 0.94%1,209,350.57 0.95%-6.68%购销业务 1,823,018.76 1.51%100.00%说明 公司主营金属屋面工程项目,成本主要为材料及劳务成本,其中甲供项目劳务成本占总成本比例高,故未按营业成本的主要山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 构成项目分析同比增减数据。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 单位:元 成本构成 业务类型 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属屋面工程 117,526,009.40 97.55%125,015,040.49 98.80%-5.99%(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内,新设立2家公司,出售1家全资子公司,详见第十二节、财务报告之“八、合并范围的变更”(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)109,481,462.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 87.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 客户 1 47,099,923.80 37.57%2 客户 2 29,668,510.24 23.66%3 客户 3 12,525,054.27 9.99%4 客户 4 10,342,791.81 8.25%5 客户 5 9,845,182.82 7.85%合计-109,481,462.94 87.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)27,574,268.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商 1 7,604,182.83 6.46%2 供应商 2 7,035,749.30 5.97%3 供应商 3 6,276,365.15 5.33%4 供应商 4 3,779,295.68 3.21%5 供应商 5 2,878,676.00 2.44%合计-27,574,268.96 23.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,080,313.29 11,395,835.54-46.64%主要系本期严格控制费用所致。管理费用 25,269,030.13 27,726,979.35-8.86%主要系本期严格控制费用所致 财务费用 46,879,456.37 95,467,697.22-50.89%主要系本期部分债权人免息所致。研发费用 3,066,043.15 5,311,079.36-42.27%主要系本期研发人员减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期内,公司研发人员结构较上期减少,研发费用下降。公司为加强技术力量的发展,在本报告期内新设立全资子公司山东中复凯技术研究有限公司。我公司高度重视产品和技术的创新、研发及应用,将进一步加强科技竞争力,提升公司技术力量。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量(人)28 30-6.67%研发人员数量占比 26.42%34.48%-8.06%研发投入金额(元)3,066,043.15 5,311,079.36-42.27%研发投入占营业收入比例 2.45%5.07%-2.62%研发投入资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 204,216,829.89 170,613,893.38 19.70%经营活动现金流出小计 202,704,727.46 166,221,866.38 21.95%经营活动产生的现金流量净额 1,512,102.43 4,392,027.00-65.57%投资活动现金流出小计 2,470,019.70 11,000.00 22,354.72%投资活动产生的现金流量净额-2,470,019.70-11,000.00-22,354.72%筹资活动现金流入小计 7,100,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 2,834,498.35 7,179,049.43-60.52%筹资活动产生的现金流量净额-2,834,498.35-79,049.43-3,485.73%现金及现金等价物净增加额-3,847,922.78 4,296,661.52-189.56%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降65.57%,主要系本期新业务开始正常运转,采购支出较上年同期增加所致;投资活动产生的现金流量净额同比下降22,354.72%,主要系本期采购长期资产支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比下降3,485.73%,主要系本期偿还银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 159,085,396.81-438.08%主要系本期处置子公司、业绩补偿、债务豁免等形成的投资收益 否 资产减值-16,319,741.71 44.94%主要系本期计提无形资产减值所致 否 营业外收入 27,739.41-0.08%主要系其他营业外收入 否 营业外支出 9,451,865.99-26.03%主要系本期计提诉讼违约金、滞纳金所致 否 山东雅博科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,627,805.02 0.40%10,883,835.60 0.71%-0.31%应收账款 980,601,878.81 69.57%1,192,210,582.46 77.70%-8.13%主要系本期应收款项回收及计提坏账准备所致。存货 1,352,403.16 0.10%228,880.76 0.01%0.09%固定资产 14,111,067.84 1.00%16,261,110.65 1.06%-0.06%在建工程 2,295,449.50 0.16%0.16%主要

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