000927_2020_中国铁物_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

中国铁路物资股份有限公司中国铁路物资股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二二二一一年年四四月月中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 董事长致辞董事长致辞 过去的一年，是新中国历史上极不平凡的一年。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，我国疫情防控取得重大战略成果，经济增长实现良好成绩，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。过去的一年，也是中国铁物极不寻常的一年。在国务院国资委和中国铁物集团、中国一汽集团的大力支持下，公司成功实施了重大资产重组以及配套募集资金 15.74 亿元，并于今年的 1 月 8 日在深交所举办了重组上市仪式。重组后，公司的主营业务由汽车整车制造变更为面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务业务，资产质量得到大幅改善，经营走上了持续稳定健康发展的轨道，避免了退市风险，极大地维护了股东利益，实现了在资本市场上的华丽转身。过去一年，我们坚决贯彻党中央、国务院和国务院国资委关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展总体部署，在抓好疫情防控的前提下，推进复工复产、达产达效，有效抵御了疫情带来的冲击和影响。2020 年全年，中国铁物实现营业收入 444.67 亿元，归属于母公司股东的净利润 9.38 亿元。特别是，重点项目开发取得可喜佳绩，公司成功中标了川藏铁路雅林段全线甲供物资代理服务机构，为全线甲供物资提供全流程一体化服务，全体铁物人深深为之自豪。过去一年，我们坚定专业化、市场化方向，以改革三年行动为牵引，推广所属“双百行动”企业先试经验，持续深化内部改革，优化体制机制，推进各项改革任务落地见效，进一步激发创新创效活力。我们不断优化技术创新，燃油配送、钢轨全寿命周期管理、轮轨保护、高铁打磨、重载轨枕等诸多技术填补国内空白、持续优化升级，油料和钢轨数字化管理平台两个案例入选 2020 年国有企业数字化转型典型案例。我们积极履行社会责任，助力湖北孝昌县脱贫攻坚，减免服务业小微企业和个体工商户租金，落实安全环保责任，体现了中央企业的责任担当。不忘初心，继续前进！新的一年，中国铁物将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻把握国家在构建新发展格局下实施扩大内需战略、健全现代流通体系、推进交通强国建设、实施重大工程和重大项目等历史机遇，把企业发展融入到国家命运、民族复兴的历史进程中，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以建设“世界一流轨道交通生产性服务商”为目标，全力推动轨道交通物资产业链供应链优化升级，不断提升市场核心竞争能力和盈利能力，抢抓机遇、乘势而上，真抓实干、埋头苦干，奋力开启中国铁物高质量发展新征程，为客户创造更大价值，为员工增进更多福祉，为股东赢得更高回报，向中国共产党成立100 周年献礼！董事长：廖家生 2021 年 4 月 15 日中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 1 中国铁路物资股份有限公司中国铁路物资股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示、目录目录和释义和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖家生董事长、主管会计工作负责人袁宏词总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)谢岚部长声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本年报报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描述请参见“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险”相关内容。报告期内，公司实施了重大资产重组，并于 2020 年 11 月 13 日完成置入、置出资产的交割。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经发生变更。本次重大资产重组交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。本年报中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的合并财务报表数据。除特别注明外，本年度报告中围绕相关业务及经营情况进行的介绍、讨论及分析均以重组置入资产为基础编制。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.53 第八节 可转换公司债券相关情况.53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第十节 公司治理.61 第十一节 公司债券相关情况.64 第十二节 财务报告.65 第十三节 备查文件目录.157 释义释义 释义项 指 释义内容 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、中国铁物 指 中国铁路物资股份有限公司 铁物控股、控股股东 指 中铁物总控股股份有限公司 中国铁物集团 指 中国铁路物资集团有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 芜湖长茂 指 芜湖长茂投资中心（有限合伙）结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司 中铁物晟科技 指 中铁物晟科技发展有限公司 天津公司 指 中国铁路物资天津有限公司 物总贸易 指 北京中铁物总贸易有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中国铁物 股票代码 000927 变更前的股票简称*ST 夏利 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国铁路物资股份有限公司 公司的中文简称 中国铁物 公司的外文名称 China Railway Materials Company Limited.公司的外文名称缩写 CRM 公司的法定代表人 廖家生 注册地址 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1-4101 注册地址的邮政编码 300073 办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 19 层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 19 层 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 19 层 电话 010-51898880 010-51898880 传真 010-51898599 010-51898599 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况 2020 年 11 月，公司重大资产出售及发行股份购买资产事项实施完成，公司主营业务由整车制造业变更为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务业务。历次控股股东的变更情况 1997.08.282003.02.28 天津汽车工业（集团）有限公司 2003.02.282012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.062020.11.25 中国第一汽车股份有限公司 2020.11.25至今 中铁物总控股股份有限公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17 层-20 层 签字会计师姓名 郭健、王晓燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 4 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 马青海、王菁文、段毅宁 2020 年 11 月 13 日至2021 年 12 月 31 日 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 报告期内，公司股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金的重大资产重组项目于 2020 年 10 月 10 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可20202523 号）。2020 年 11 月 13 日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的中铁物晟科技发展有限公司 100%股权、中国铁路物资天津有限公司 100%股权和北京中铁物总贸易有限公司 100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经发生变更，本次重大资产重组交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。鉴于上述原因，本年报中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的合并财务报表数据。本年度报告中围绕相关业务及经营情况进行的介绍、讨论及分析均是以重组置入资产为基础编制。2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）44,466,876,507.54 429,072,815.24 47,765,525,401.79-6.91%1,124,838,610.72 43,549,950,896.72 归属于上市公司股东的净利润（元）938,112,143.51-1,480,521,364.79 1,057,014,199.98-11.25%37,308,496.47 811,982,231.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）869,399,667.93-1,560,534,734.98 895,379,669.33-2.90%-1,262,845,023.27 755,631,902.99 经营活动产生的现金流量净额（元）291,234,774.12-702,593,579.14 1,243,165,885.13-76.57%-1,305,949,934.85-439,058,273.02 基本每股收益（元/股）0.2211-0.9281 0.2658-16.82%0.0234 0.2042 稀释每股收益（元/股）0.2211-0.9281 0.2658-16.82%0.0234 0.2042 加权平均净资产收益率 17.36%-228.86%21.52%-4.16-3.84%17.65%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）24,289,599,397.49 1,946,530,105.55 24,346,441,777.77-0.23%4,514,532,342.31 21,107,883,948.91 归属于上市公司股东的净资产（元）6,666,445,549.19-1,386,728,617.01 5,223,065,036.88 27.63%93,341,702.11 4,600,348,005.08 根据公司与本次重大资产重组发行股份购买资产交易对方的约定，经公司聘请的立信会计师事务所审计，对置入资产中铁物晟科技母公司及采取资产基础法进行评估并作为定价依据的中铁物晟科技控股或参股公司股权，在过渡期产生的收益 13,868.14 万元，由中铁物晟科技原股东按其持股比例享有和承担；置入资产天津公司和物总贸易在过渡期间产生的损益 1,042.39 万元由铁物控股享有和承担。（详见公司 2021 年 2 月 10 日披露的关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公告，公告编号 2021-临 013）。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 5 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,941,604,877.54 12,301,552,387.11 10,769,144,499.97 12,454,574,742.92 归属于上市公司股东的净利润 132,031,079.81 281,132,506.22 310,907,545.69 214,041,011.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,451,552.97 269,894,012.52 293,473,407.40 176,580,695.04 经营活动产生的现金流量净额-1,691,792,737.09 1,739,173,658.06-278,011,598.40 521,865,451.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 报告期内公司进行了重大资产重组，已披露的季度报告、半年度报告相关财务数据为已置出资产的财务数据，上表列示的为置入资产完成后的重述的财务数据。九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,936,868.28 36,792,968.67 557,734.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,680,111.02 25,608,853.85 34,466,706.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,658,863.91 7,556,815.43 9,832,708.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,045,605.79 69,351,133.09 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,445,900.00 104,071,079.38-12,419,118.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,338,205.42 8,182,760.52-6,850,583.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 436,950.95 208,406.70 减：所得税影响额 25,316,106.77 19,679,881.63 9,714,567.74 少数股东权益影响额（税后）7,513,923.02 898,065.57 29,082,091.24 合计 68,712,475.58 161,634,530.65 56,350,328.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实施并完成了重大资产重组，本次重大资产重组的整体方案由公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。重组前，公司的主营业务为汽车整车的制造和销售；重组完成后，公司的主营业务变更为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务。（一）公司从事的主要业务情况 1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务 在长期的供应组织过程中，公司建立了与我国轨道交通行业物资需求相适应的、完备高效的供应链管理体系，借助丰富的行业经验和成熟的技术优势，为轨道交通行业客户提供油品、钢轨、铁路移动装备物资等物资供应链管理服务及轨道运维技术服务。（1）油品供应链管理 公司是我国国铁市场专用柴油的主要供应商，为铁路运输企业提供油品采购、供应、仓储、配送、加注全过程集成服务，并依托铁路用油延伸至面向厂矿、工程建设及其他市场的油品销售。公司依托自主研发的铁路燃油配送系统（也称“CROSS 系统”），为各铁路局提供全供应链的一体化服务。（2）钢轨供应链管理及运维技术服务 公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检查机构认可资质，是国内铁路大维修钢轨和基本建设钢轨的主要供应商，提供钢轨等线路产品的采购供应、质量监督、运输组织、焊接加工等供应链管理集成服务。围绕钢轨线路开展伤损检测、打磨养护、钢轨全寿命周期管理信息服务等运维技术服务。（3）铁路移动装备物资供应 公司提供国内机车车辆等移动装备的新造、改造或维修用配件、造车材，以及整车产品的采购供应服务。2.工程建设物资生产制造及集成服务 公司将在轨道交通领域中积累的工程建设物资需求及物资管理的经验，延伸拓展到其他工程建设领域中，形成了从上游物资生产，到采购供应环节的招标代理服务、组织供应、质量监控、仓储配送、售后服务等全流程集成式服务。（1）工程建设物资生产制造 公司依托高品质的矿山资源、新型干法旋窑生产工艺和生料配料自动跟踪等中央控制系统，形成了成品水泥、熟料、商品混凝土、轨枕、弹性支承块等产品配套、布局合理的产销一体化服务格局。公司生产的“铁鹏”牌水泥具有质量稳定、富余标号高、碱含量低、抗蚀性强、易和性好、色泽纯青的优良性能和特点，广泛应用于公路铁路、桥梁隧道、高层建筑等重点工程。（2）工程建设物资集成服务 公司为工程建设提供物资供应及服务，主要是招标代理服务、物资代理服务和工程建设物资供应等，对工程建设物资提供从计划、采购、供应到结算、验收的全流程服务，并协助客户进行合同管理、质量监控、概算清理等。3.其他业务 主要是公司依托轨道交通物资供应与工程建设物资集成业务发展的钢材等大宗商品贸易业务。中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 7（二）经营模式 1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务（1）油品供应链管理 公司作为国家铁路柴油主要供应商，兼具资源保障和储备功能，目前已与中石化、中石油、中海油等炼化企业形成稳定的货源供应关系，对接超过 35 家主营炼厂组织油品供应。公司按照客户的用油需求制定配送方案，通过 CROSS 系统进行数据的实时采集、监控和跟踪，构建起了覆盖全国 18 个铁路局 300 多个固定上油点和 200 多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络和完备的油品配送体系。（2）钢轨供应链管理及运维技术服务 公司主要向拥有中铁检验认证中心认证资质的鞍钢、包钢、攀钢、武钢、邯钢等五家钢轨生产企业采购钢轨。公司在各钢厂设立驻厂办和质量监督机构，对钢轨的生产和检验过程进行监督，严控产品质量。公司通过钢轨供应链管理信息系统，采取“分区采购、集中配送”的模式，根据客户的钢轨采购需求，对接钢轨生产企业和焊轨厂的排产计划、采购和发运，实时跟踪监控钢轨的运输供应情况，确保产品及时可靠供应。公司具有覆盖国家铁路、地方铁路和城市轨道交通的完整的钢轨保护技术服务网络体系，能为客户提供钢轨廓形打磨、道岔廓形打磨、全项目检测评估、工务信息化管理等一体化解决方案。公司主持行业标准制定 2 项，参与承担国铁集团 A 类重大课题 2 项，获取钢轨保护技术发明专利等共 12 项。年钢轨保护服务能力达到线路 6 万公里、道岔 1.5 万组以上，累计已完成 20 万公里钢轨保护技术服务。（3）铁路移动装备物资供应业务 公司供应新造、维修机车车辆用关键零部件、造车材，以及其他移动装备物资。公司通过招投标或客户委托等方式，向配件生产厂订货，制定并实施物流组织方案，跟踪配件装车使用及质量情况，监督配件供应全过程。2.工程建设物资生产制造及集成服务（1）工程建设物资生产制造 公司生产的主要工程物资为水泥、轨枕、弹性支承块等。水泥主要通过参与工程项目公开招标及签订供应合同等方式获取订单。轨枕、弹性支承块等专业铁路产品，根据铁路相关客户的用料需求，以公开招标或签订供货合同的形式获得订单。（2）工程建设物资集成服务 主要包括招标代理及物资代理服务类业务。招标代理系按照与客户签订的招标代理服务合同，全程为客户提供招标协助服务；物资代理服务主要为铁路建设项目提供甲供物资招标采购、组织供应、质量监控及驻厂监造等一体化物资代理服务。工程建设物资供应面向重点工程建设项目，供应钢材、水泥、扣配件等工程建设物资，通过市场化投标或竞争性谈判方式获取订单。（三）行业发展概况及趋势 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 提出，“要统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施”，“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度”，国家宏观政策和中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 8 经济形势依然为公司业务发展和经营提供着稳定的发展空间。1.根据 中长期铁路网规划、新时代交通强国铁路先行规划纲要 展望，到 2035 年，全国铁路网规模要达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右（含部分城际铁路），普速铁路 13 万公里左右（含部分市域铁路），20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。由此可以预见，中长期内国家高速铁路网、普速铁路网建设将持续推进，铁路运营里程将不断增长。预计“十四五”期间，铁路固定资产投资仍将维持较高水平。2.随着铁路网络的日益完善和轨道交通营业里程的持续增加，我国铁路固定资产投资重点将逐步由新建线路向既有线路的运营维护转化。轨道交通装备的维修与更新改造将成为轨道交通投资的重要领域，维修用各类物资的市场规模将保持稳定增长。3.随着城市化进程的推进，城市轨道交通作为保障居民基本出行需求的重要方式受到政府的高度重视。近年来城市轨道交通建设取得长足发展，在城市交通中的骨干作用日益凸显，为公司相关业务发展提供了持续稳定的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1.主要资产重大变化情况 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司进行了重大资产重组，出售了天津一汽夏利运营管理有限责任公司 100%股权和鑫安汽车保险股份有限公司 17.5%股权；发行股份购买了中铁物晟科技 100%股权、天津公司 100%股权和物总贸易 100%股权。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 较上期减少 38.08%，主要系公司部分更新改造项目完工转固所致。2.主要境外资产情况 适用 不适用 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析（一）在轨道交通物资领域具备丰富的行业经验及领先的市场地位 中国铁物长期服务铁路行业，深度融入了轨道交通物资产业链、供应链和价值链，具有丰富的行业经验及领先的市场地位。公司作为我国最主要的轨道交通物资集成服务商，与上游供应商、下游客户形成了稳固、成熟的供应链管理体系，具有较强的市场影响力和话语权，具备在新发展格局下畅通轨道交通物资国内国际“两个循环”的先发优势。（二）丰富的信息积累及技术优势 公司建立的铁路燃油配送系统（CROSS 系统）、钢轨全寿命周期管理系统、电子招投标平台、铁路建设物资采购供应管理信息系统等专用的业务信息系统，为公司和客户计划排产、供需调配、降低安全风险、节约经营成本等提供了有力支撑。公司基于物联网、大数据等信息技术自主研发并于 2017 年通过国家科技部验收的 CROSS 系统，为各铁路局提供燃油供应的需求预测、资源配置、质量监控、组织发运、在途跟踪、终端配送、库存管理等全供应链服务，保障铁路用油安全，并大大降低了燃油库存和储存成本，已成为铁路燃油供应链管理及燃油整备作业不可或缺的信息服务平台。公司致力于钢轨全生命周期供应链管理，具备为钢轨、焊轨、高速铁路道岔中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 9 及岔枕质量监督提供全方位专业检测技术服务的能力。公司拥有自主知识产权的钢轨廓形打磨理论和实施方法在国内处于技术领先地位。公司与包钢合资成立的包钢中铁轨道有限责任公司，是国内唯一设置于钢厂内的市场化钢轨焊接企业。（三）覆盖全国的经营服务网络和供应链集成服务能力 公司在全国各主要城市建立起了完善的供应链网络和适用于我国轨道交通建设的一体化物资供应链管理体系，在轨道交通领域关键性物资的供应链管理、驻厂质监、运维技术服务等环节具有核心竞争优势。（四）经验丰富的管理团队和优秀专业的人才队伍 公司拥有经验丰富、团结合作的先进管理团队，主要管理团队成员致力于轨道交通物资供应链管理行业多年，在采购供应管理、市场开拓、技术研发等方面拥有丰富的经验。中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 10 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年，面对国内外各种风险挑战和急难险重任务，特别是突如其来的新冠疫情对生产经营带来的不利影响，公司认真学习贯彻党中央、国务院关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展的总体部署，深入贯彻落实国务院国资委关于疫情防控与复工复产系列要求，紧紧围绕年度工作目标任务，上下齐心，奋力拼搏，在资产重组、生产经营、服务创新、深化改革、责任践行等各方面都取得了显著成效，公司发展翻开崭新一页。（一）重大资产重组如期实现，公司发展站上新起点 报告期内，在中国铁物集团、中国一汽集团等新老股东及有关各方的大力支持下，公司重大资产重组顺利获得了国务院国资委、中国证监会、国家市场监督管理总局等监管部门的批复，相继完成了资产交割、股权无偿划转、新增股份上市、撤销退市风险警示（*ST）等工作，完成了配套募集资金 15.74 亿元，于 2021年 1 月 8 日更名并举行了重组上市仪式。本次重组彻底扭转了公司主营业务持续亏损的被动形势，改善了资产质量，公司经营走上了持续稳定健康发展的轨道。重大资产重组完成后，公司完成了董事会、监事会的换届选举，聘任了新的领导班子，组建了总部职能部门，不断修订和完善公司各项基本管理制度和管理机制，确保各项工作有序开展。（二）疫情防控和复工复产统筹推进，经营业绩保持稳定 公司围绕“以铁路轨道交通产业综合服务为根本，适度相关多元”的发展定位，深耕铁路物资供应服务领域，不断拓展工程建设物资供应规模，报告期内营业收入及盈利能力保持稳定，在油品供应链管理、钢轨供应链管理及运维技术服务、铁路移动装备物资供应、工程建设物资生产制造及集成服务等业务板块均取得了较好的成绩，全年实现营业收入 444.67 亿元，归属于母公司股东的净利润9.38 亿元。（三）重点项目开发取得新突破，发展后劲蓬勃有力 公司积极融入“交通强国、铁路先行”等国家重大发展战略，提升专业化服务能力和服务水平。一是全面坚守主责主业，进一步融入国家铁路产业循环，强化供应保障、质量监督、成本控制和效率提升，从源头保障国家铁路建设与运营安全，以市场化手段增加客户黏性，在多个细分市场领域居于领军地位。二是实施创新驱动发展，主动承担行业性、国资央企科研课题，获得一批专利和科研奖项，铁路燃油配送系统、钢轨全寿命周期管理系统、轮轨保护、高铁打磨等多项技术填补国内空白。三是服务国家重大战略，积极融入长江经济带建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等区域发展战略，全力投身川藏铁路、京津冀城际铁路等重大工程建设，“一站式”服务中老、匈塞铁路等“一带一路”标志性工程，取得了川藏铁路、南沿江铁路、汕汕铁路、广州地铁、天府机场高速公路、滇中引水等一批重大工程建设物资供应订单，入围了多家央企区域物资采购供应商名录。（四）深化改革持续推进，内生动力进一步激发 公司坚决贯彻落实中央关于深化国企改革和培育世界一流企业的部署要求，深入开展对标世界一流管理提升行动。一是规范治理，管控风险，构建精益化管理体系，在全公司深化应用“三重一大”决策监控系统。二是加强法律合规和审计监督管理，深化全面风险管理及内控体系建设，加强重点领域、关键环节和主中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 11 要岗位人员的合规管理，建立法律、合规、风险、内控一体化管理体系，有效防范化解经营风险。三是推进对标世界一流管理提升，以问题为导向，对公司战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力资源和信息化等八个方面的管理深入开展对标工作，全力推动公司高质量发展。四是围绕中国特色现代企业制度建设，在下属公司持续推进健全市场化经营机制建设，建立完善以市场化改革为方向、以业绩目标为导向的绩效考核机制。（五）安全环保稳定工作扎实有效，社会责任切实履行 公司在对口扶贫攻坚、国家重大战略、安全环保等方面积极作为，促进社会和谐稳定。一是助力抗疫展现央企担当。公司在中国铁物集团组织下，积极捐款捐物，助力武汉市和对口扶贫的湖北省孝昌县防疫保障；落实中央下发的关于进一步做好服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知，累计减免租户租金 564.62 万元。二是助力决战决胜脱贫攻坚，统筹全公司力量，推进产业、教育和消费扶贫，助力孝昌脱贫“摘帽”，全年累计投入帮扶资金超过 65 万元。三是服务国家重大战略。积极服务京津冀一体化战略，参与京津冀城际铁路建设，积极参加第三届进口博览会，签约金额稳中有升。四是抓好安全环保稳定工作，深入开展安全生产专项整治三年行动，加大风险隐患排查整改力度，做好节能减排和生态环境保护工作，报告期未发生安全生产和环保责任事故。（六）党建工作不断强化 公司临时党委始终坚持把党的政治建设放在首位，各级党组织紧紧围绕中心工作，严格落实党建工作责任制，基层基础进一步夯实。各级纪检机构聚焦监督执纪问责，注重标本兼治，强化日常监督。广大党员干部立足岗位践行初心使命，在疫情防控、防汛救灾、复工复产、脱贫攻坚、重组上市和改革发展中争先锋、做贡献，涌现出一批先进个人和先进集体，公司所属中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司荣获“全国文明单位”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1.概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2.收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 44,466,876,507.54 100%47,765,525,401.79 100%-6.91%分行业 轨道交通物资供应链管理及运维技术服务 26,440,369,303.36 59.46%31,285,120,177.91 65.50%-6.04%工程建设物资生产制造及集成服务 14,336,475,440.59 32.24%12,245,621,775.73 25.64%6.60%一般贸易等其他业务 3,690,031,763.59 8.30%4,234,783,448.15 8.87%-0.57%分地区 东北 5,137,149,672.23 11.55%5,291,759,646.71 11.08%0.47%华北 9,516,734,018.17 21.40%9,103,892,580.99 19.06%2.34%华中 2,792,992,887.87 6.28%3,793,227,691.88 7.94%-1.66%华南 4,405,911,614.97 9.91%6,106,442,636.14 12.78%-2.87%华东 8,981,754,035.44 20.20%8,670,438,127.49 18.15%2.05%西南 6,533,424,613.09 14.69%6,899,486,872.35 14.44%0.25%西北 6,927,697,427.50 15.58%7,836,171,486.55 16.41%-0.83%境外 171,212,238.27 0.39%64,106,359.68 0.13%0.26%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 中国铁路物资股份有限公司 2020 年年度报告 12 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轨道交通物资供应链管理及运维技术服务 26,440,369,303.36 25,571,602,027.90 3.29%-15.49%-15.04%-0.50%工程建设物资生产制造及集成服务 14,336,475,440.59 12,722,746,099.76 11.26%17.07%17.17%-0.07%一般贸易等其他业务 3,690,031,763.59 3,641,105,275.95 1.33%-12.86%-12.83%-0.04%分地区 东北 5,137,149,672.23 5,034,283,579.29 2.00%-2.92%-2.54%-0.38%华北 9,516,734,018.17 8,795,985,681.53 7.57%4.53%5.23%-0.61%华中 2,792,992,887.87 2,665,583,904.33 4.56%-26.37%-24.97%-1.78%华南 4,405,911,614.97 4,278,594,663.10 2.89%-27.85%-28.19%0.47%华东 8,981,754,035.44 7,997,316,508.66 10.96%3.59%3.74%-0.12%西南 6,533,424,613.09 6,270,283,339.32 4.03%-5.31%-6.12%0.84%西北 6,927,697,427.50 6,725,446,971.20 2.92%-11.59%-12.08%0.54%境外 171,212,238.27 167,958,756.18 1.90%167.08%172.19%-1.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 轨道交通物资供应链管理及运维技术服务 销售额 元 26,440,369,303.36 31,285,120,177.91-15.49%工程建设物资生产制造及集成服务 销售额 元 14,3