000915_2020_山大华特_2020年年度报告_2021-03-26.pdf

二二二二二二二二二二二二年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二二二二二一一一一年年年年三三三三月月月月编编编编制制制制 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九部分第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“可能面临的风险可能面临的风险”部分的描述。部分的描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.5 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.37 第八节 可转换公司债券相关情况.37 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第十节 公司治理.42 第十一节 公司债券相关情况.47 第十二节 财务报告.47 第十三节 备查文件目录.150 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 山东山大华特科技股份有限公司章程 山大产业集团 指 山东山大产业集团有限公司 华特控股集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保科技公司 指 公司子公司山东山大华特环保科技有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2020 年年度报告 元 指 人民币元 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有）SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHANDA WIT 公司的法定代表人 朱效平 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:/www.sd- 电子信箱 witsd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzssd- wangcysd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称声乐股份，主营业务为制鞋业。2001 年 11 月 11 日，公司更名为山东山大华特科技股份有限公司，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公司股份成为公司控股股东。报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王传顺 刘娜娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,821,033,958.041,799,947,846.951.17%1,526,231,270.06归属于上市公司股东的净利润（元）290,756,639.28204,102,270.0942.46%129,690,458.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）266,850,960.99191,890,297.0039.06%149,297,632.85经营活动产生的现金流量净额（元）735,551,506.32243,541,497.40202.02%538,562,683.42基本每股收益（元/股）1.240.8742.53%0.55稀释每股收益（元/股）1.240.8742.53%0.55加权平均净资产收益率 15.79%12.26%增加 3.53 个百分点 8.42%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,694,977,604.813,152,463,167.3617.21%2,899,711,204.80归属于上市公司股东的净资产（元）1,952,595,837.521,731,138,508.4312.79%1,597,914,418.14公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 6 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 324,257,077.01508,466,405.57534,061,225.67 454,249,249.79归属于上市公司股东的净利润 49,564,128.2085,434,234.9292,471,446.72 63,286,829.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,269,118.3680,652,620.9588,046,287.16 50,882,934.52经营活动产生的现金流量净额 95,340,929.80225,403,926.45223,890,780.95 190,915,869.12上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额2019 年金额 2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）907,382.85-2,611,782.12-39,970,431.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,786,644.71 13,100,876.06 6,338,459.70 债务重组损益 82,000.001,013,582.67 1,522,620.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,134,782.04 13,074,436.47 11,058,109.62 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,140.60-1,404,448.74-1,377,387.93 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 9,733,304.38 减：所得税影响额 7,001,192.194,170,823.34-7,077,177.84 少数股东权益影响额（税后）13,698,102.906,789,867.91 4,255,721.70 合计 23,905,678.29 12,211,973.09-19,607,174.00-说明：采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益变动系山东达因海洋生物制药股份有限公司对北京光大金控财富医疗投资中心的基金投资的公允价值变动。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务介绍 公司以“水更清、天更蓝、环境更优美、人类更健康”为使命，以医药、环保为主营业务，其他业务涉及教育、新材料、信息等领域。医药业务是公司主要的业绩驱动因素。子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业在业内倡导并坚持“量身定制儿童药物”的研发理念，设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物研发创新工作；达因药业在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液、滴剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮制剂、软膏外用等儿童适宜剂型。目前达因药业主要产品包括维生素AD滴剂（伊可新）、维生素D滴剂（伊D新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）、甘草锌颗粒（伊甘欣）、右旋糖酐铁颗粒（伊佳新）、口服补液盐散、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。环保业务由公司全资子公司山东山大华特环保科技有限公司经营。2020年，本着做优做强环保产业的目标，公司对环保三个业务单元进行了资源整合，将环保分公司、环保科技事业部、山东山大环保工程有限公司整合成为一个新的经营单位即山东山大华特环保科技有限公司，环保科技公司成为国内为数不多的拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，既有环保装备的生产能力，也具备环保工程的项目设计、施工以及服务的能力。环保科技公司将致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案。目前，环保科技公司主要的业务包括：二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器等环保产品的生产销售，是业内消毒设备产品最为齐全的企业；脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务；高难工业废水治理、城市河道黑臭水体治理等生态治理业务。2、行业现状 医药行业：在国家政策的引导下，医药产业的竞争格局正在发生深刻的变化，医药产业的供给侧结构性改革继续深入。政策的总体趋势是提高我国医药产品的质量和供应能力，淘汰落后产能，不断满足人民治疗保健的需要。药品国家集采已进 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 8 行了第四批，集采的范围和品种不断扩大，随着集采常态化的推进，普通仿制药竞争十分激烈，同质化产品价格大幅下降、市场容量大幅萎缩；仿制药生存环境的变化以及审评审批向创新药倾斜、医保谈判以及医保目录动态调整等鼓励创新的政策措施，加速推进药企走上创新的高质量发展道路。国内市场的巨大压力，也推动部分药企迈上国际化发展之路；在药品流通领域，带量采购、两票制、医药代表备案制等政策，迫使医药企业营销模式转型，产品销售受节约成本、规范推广的限制。在药品降价和创新转型的大趋势下，医药行业的集中度有望得到提升，呈现强者恒强的局面。根据国家统计局的数据，2020年医药制造业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。环保行业：十三五时期，我国以打赢污染防治攻坚战为生态环境保护工作的主线，法律法规体系和政策体系进一步健全，依法治污、科学治污取得突出进展，环境污染恶化的趋势得到根本扭转，环境质量逐步改善。过去十余年，我国环保产业经历了高速发展，在强劲市场需求的驱动下，各类市场投资主体持续进入环保产业，加剧了行业竞争。一批具有技术、资本、管理优势的企业发展成为龙头，行业集中度提升。环境污染治理由点、面治理，逐步向系统治理、区域治理转化，在此过程中，部分优势企业特别是国有大型环保企业凭借其强大的资源整合能力转化为环境治理平台型企业，大部分中小企业成为龙头企业的配套供应商或分包商。环保行业是强政策相关性行业，在国家政策指引下，环保板块的轮动特征表现明显。目前，大气治理、水处理业务已进入成熟期，固废治理正处于发展阶段，土壤治理尚待更好的时机。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 97.98%，主要系本期在建工程转入固定资产所致 货币资金 增长 56.41%，主要系本期销售收款增加产生的经营净现金流增加所致。其他应收款 减少 55.89%，主要系本期履约保证金收回所致。开发支出 减少 67.60%，主要系本期公司子公司达因药业因行业法规和公司研发产品战略聚焦停止部分药品研发转入当期损益所致。其他非流动资产 减少 51.11%，主要系本期预缴税金减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 竞争优势是市场经济条件下企业绩效的核心来源，公司历来注重对核心竞争力的培育、建设和提高，通过不断打造企业的护城河，为客户提供优质的产品和服务。1、医药主营业务的核心竞争力。达因药业专注于儿童健康事业，坚持“成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标不动摇，坚持专业精神，持续推进儿童健康领域产业布局。达因高科儿童药物研究院、达因荣成技术研发中心拥有一批高水平的儿童药物研发及技术创新人才，以儿童用药需求为导向，进行新产品的研发和关键技术创新，不断丰富儿童药品系列，完善儿童用药布局。达因药业在山东荣成建设了高标准、完全符合GMP要求的现代化生产基地，软胶囊等车间获得了澳大利亚质量认证，生产质控与国际接轨。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 9 达因药业建设了一支优秀的营销队伍，坚持专业化的学术推广，根据国家政策和市场的变化，不断创新营销模式。精准的核心营销策略，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础，达因药业在市场上的信誉度、美誉度不断提高。2、环保主营业务的核心竞争力。公司是中国环境保护骨干企业，技术实力雄厚，拥有众多具有自主知识产权的环境治理专利技术和专有技术。公司具备高端环保装备制造能力，其中城镇生活污水、工业废水处理等设备被工业和信息化部列入“符合环保装备制造行业（污水治理）规范条件企业名单”，水消毒系列产品入选2020年山东省知名品牌产品，是该领域全省唯一入选厂家。公司拥有环境工程设计、环保工程专业承包等各类资质，有国内优秀的水环境治理专家团队和大气治理团队。公司业务覆盖水处理、大气治理、固体废弃物处理、土壤污染治理等主要的环境治理领域，具备环境问题一站式整体解决能力，符合目前中国生态保护系统治理、区域治理、流域治理的行业发展趋势。3、体制机制优势。2020年3月，公司实际控制人变更为山东省国资委，成功实现公司战略转型。公司既延续了大学企业科技创新的基因，具有科技优势、人才优势和技术核心竞争力，同时又拥有山东国投公司资本实力雄厚、综合投融资优势和管理优势的平台优势，在山东省国投公司的支持下，公司的治理水平、发展能力不断提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是公司由高校企业转为地方国企的变革之年，公司积极融入山东国资管理体系，全面对接山东国投管理系统，成功实现公司战略转型。面对复杂的宏观经济形势和新冠疫情的严重冲击，公司统筹推进疫情防控和经营管理工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持战略引领，聚焦主业，创新发展。在全体员工的艰苦努力下，公司各项工作稳步推进，取得了较好的发展成就。1、优化资产布局和产业结构调整。公司将环保工程公司、环保分公司、环保科技事业部三个经营单元合并整合为新的山东山大华特环保科技有限公司，注册资本 1 亿元。三个业务单元合并成一个经营主体后，优势共享、资源互补，规模、实力有了很大提高。公司环保业务将致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案；为理顺资产与管理关系，公司将信息与自动化事业部整体经营性资产注入全资子公司华特信息公司，增加其注册资本 1600 万元，解决了多年来“一套班子，两块牌子”的问题，为信息业务快速发展、增强市场竞争力奠定了基础；为进一步聚焦主业，公司控股子公司知新材料公司将其持有的知新化工公司 100%的股权整体转让给了山大产业集团。转让知新化工股权，可减少公司业务范围，推动产业结构的优化，进一步聚焦优势产业，符合公司发展战略。2、经营业绩创新高。在疫情肆虐的情况下，公司坚定发展信心，坚持实现预算目标不动摇，克服疫情带来的影响，全力做好经营管理工作。2020 年，公司实现主营业务收入 18.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元，分别比 2019年增长 1.17%和 42.46%，公司业绩再创历史新高。达因药业积极应对疫情冲击和行业政策变化，变危为机，及时果断调整经营策略，发挥维矿类系列产品品种丰富的优势，以“免疫力”为核心的品类教育取得了很好的传播效果；构建并不断完善数字化营销体系，通过互联网进行学术推广活动以及产品宣传，市场销售更加立体和灵活多样；生产基地建设取得积极进展，生产的智能化、自动化水平不断提高，产能不断扩大，生产条件不断改善，疫情期间一直坚持生产，全力保障了市场供应；持续进行市场形象建设，在消费者心目中树立了良好的口碑，行业影响力日益增强，2020 年获得了“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2020 中国化学制药行业 OTC 优秀产品品牌”等诸多荣誉，品牌塑造再添华章。2020 年，达因药业全面完成了各项经营指标，取得了非常优秀的经营业绩，为山大华特业绩的增长做出了突出贡献，全年实现营业收入 11.24 亿元，比 2019 年增长 4.7%（可比口径增长16.88%），实现净利润 5 亿元，比 2019 年大幅增长 59.99%。公司环保业务 2020 年共计实现营业收入 3.49 亿元，同比增长 3.22%。疫情对工程类项目的影响较一般行业更大，公司 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 10 环保业务克服重重困难，实现逆势增长。环保工程公司致力于做优质工程、精品工程，贯彻“根植山东，走向全国”的既定方针，主动出击，在河北、福建等省区实现业务零的突破，取得了较好的经济效益；环保分公司“智慧协同消毒”理念在行业的影响力不断扩大，被国家工信部授予“环保装备制造行业规范化”企业，获得水消毒产品唯一“山东知名品牌”，同时积极创新转型，在传统二氧化氯发生器市场萎缩的情况下，臭氧发生器和次氯酸钠发生器成为新的业绩支撑；环保科技事业部加强市场开拓，重要项目提前介入、全程服务，提高了中标率，生态治理和污水处理等业务表现出强劲的发展后劲。公司其他经营单元在 2020 年也取得了较好业绩。卧龙学校坚持党建引领，在沂南县政府的大力支持下，疫情防控和教学育人取得较好成果。2020 年中高考再传佳绩，经营保持稳健，经济效益、社会效益双丰收；物业公司通过建立客户联盟、管家式服务等举措，使公司自有房屋保持较高的出租率；华特信息明确了业务发展重点方向，调整业务发展模式，在能源等重点行业推进 IT 服务和应用软件服务，业绩不断增长；知新材料完成对知新化工股权的转让，取得投资收益实现较大盈利，经营管理工作取得新进步。3、内部控制建设取得新的成效。内部控制是以规则意识和底线思维来强内控、防风险、促合规，规范服务于发展，根本目的是实现企业战略目标，促进企业的长远发展。公司持续加强内控建设，以内控工作为抓手，不断提高治理水平。2020年度，以公司章程为核心，修订与制定了二十多项制度和配套措施，进一步完善了公司制度体系，促进公司规范治理。4、持续加强创新能力建设。树立创新驱动意识，研发投入不断提高，强化科技创新能力。达因药业引进了山东省泰山产业领军人才等高端科技人员，装备了国内外先进的科研设备，研发体系持续完善，“特色儿童药关键技术体系构建及规模产业化”获得山东省科技进步二等奖；环保研究院积极寻求新技术、新项目，组织开展了包括省重点研发课题示范工程等多项科技攻关。2020年，公司授权知识产权23项，持续发展的能力增强。5、加强企业文化建设，增强企业发展的凝聚力。公司举办了“同心同德谋发展，继往开来谱新篇”主题党日及“奋进新时代，最美华特人”等活动。工会认真听取职工代表对公司发展的意见和建议，关系职工重大利益的事项提交职代会讨论审议。公司完善了绩效考核体系，激励员工干事创业，提高员工报酬和福利，员工获得感、幸福感进一步增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,821,033,958.04 100%1,799,947,846.95100%1.17%分行业、分产品 医药产品 1,124,117,126.53 61.73%1,073,692,193.7159.65%4.70%环保设备及工程 348,811,502.16 19.15%337,936,285.4418.77%3.22%电子信息产品 22,044,173.61 1.21%16,101,050.280.89%36.91%科技园区管理 19,945,753.04 1.10%29,020,040.261.61%-31.27%教育 210,306,687.13 11.55%211,605,930.5511.76%-0.61%山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 11 晶体材料 4,045,001.06 0.22%5,704,815.700.32%-29.09%道路及建筑材料 91,763,714.51 5.04%125,887,531.016.99%-27.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业、分产品 医药产品 1,124,117,126.53 182,075,681.4983.80%4.70%9.57%-0.72%环保设备及工程 348,811,502.16 250,198,219.3728.27%3.22%-4.06%5.44%教育 210,306,687.13 171,886,124.2018.27%-0.61%2.60%-2.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医药产品 销售量 元 1,124,117,126.531,073,692,193.71 4.70%环保设备及工程 销售量 元 348,811,502.16337,936,285.44 3.22%电子信息产品 销售量 元 22,044,173.6116,101,050.28 36.91%科技园区管理 销售量 元 19,945,753.0429,020,040.26-31.27%教育 销售量 元 210,306,687.13211,605,930.55-0.61%晶体材料 销售量 元 4,045,001.065,704,815.7-29.09%道路及建筑材料 销售量 元 91,763,714.51125,887,531.01-27.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、电子信息产品收入增长36.91%，主要系本期信息软件开发服务增加所致；2、科技园区管理收入减少31.27%，主要系本期减免中小企业房租所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 12 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 医药产品 182,075,681.4925.54%166,174,893.9622.60%9.57%环保设备及工程 250,198,219.3735.09%260,782,737.4635.47%-4.06%电子信息产品 14,481,160.472.03%12,169,635.411.66%18.99%科技园区管理 9,843,089.671.38%9,988,022.331.36%-1.45%教育 171,886,124.2024.11%167,533,618.8722.78%2.60%晶体材料 2,562,089.740.36%2,890,571.240.39%-11.36%道路及建筑材料 81,960,504.7611.50%115,750,540.1315.74%-29.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 单次处置至丧失控制权而减少的子公司 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例%股权处置方式丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 山东华特知新化工有限公司 27,782,200.00100%转让2020.12.29不控制1,081,764.58续：子公司名称 合并财务报表中与该子公司相关的商誉 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按公允价值重新计量产生的利得/损失 山东华特知新化工有限公司 0.000.000.000.00 0.002020 年 12 月 28 日，公司持有 64.41%股份比例的子公司山东华特知新材料有限公司与公司第一大股东山东山大产业集团有限公司签署协议，知新材料将其持有的山东华特知新化工有限公司 100%股权转让给山大产业集团。2020 年 12 月 29 日，协议双方已办理完毕知新化工股权过户手续。根据会计准则相关规定，知新化工本年度利润表及现金流量表仍进行合并，资产负债表未经合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）315,676,781.97前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 13 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东九州通医药有限公司 126,848,440.856.97%2 河南九州通医药有限公司 52,250,204.352.87%3 滨州绿通热电有限公司 49,210,150.952.70%4 北京九州通医药有限公司 47,211,361.772.59%5 陕西九州通医药有限公司 40,156,624.052.21%合计-315,676,781.9717.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）128,253,480.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东志伟环保科技有限公司 58,657,328.018.09%2 山东军辉建设集团有限公司 16,004,051.242.21%3 上海市建设机电安装有限公司 22,837,548.743.15%4 浙江多凌药用包装材料有限公司 17,223,137.892.37%5 山东兴泉油脂有限公司 13,531,415.001.87%合计-128,253,480.8817.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减重大变动说明 销售费用 277,534,067.72 445,139,636.52-37.65%主要系执行新收入准则，原计入销售费用的销售返利直接冲减销售收入；同时受疫情重大影响，市场推广特别是新品的推广活动大幅减少所致。管理费用 134,500,092.10 140,673,185.30-4.39%财务费用-8,202,653.67-3,550,960.59-131.00%主要系本期利息收入增加所致 研发费用 95,886,988.67 65,080,879.74 47.34%主要系公司子公司达因药业承接“国家十三五新药创新”项目，研发费用增加所致。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2020年年度报告全文年年度报告全文 14 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年，公司积极融入山东国资国企系统，聚焦新旧动能转换，发挥科技创新引领作用，加快推动公司做强做优做大步伐。截止本报告期末，公司及权属企业共计获得有效授权专利133件，其中发明专利33件，实用新型56件，外观设计12件，软件著作权32件。报告期内达因药业获得格列美脲片一致性评价补充申请批件，获得地氯雷他定口服溶液的发补通知，获得盐酸托莫西汀、盐酸可乐定缓释片受理。截止本报告期末，尚有3个研发项目在排队审评中。具体如下：（1）本报告期收到产品批件的情况 序号 产品名称 批件号 注册分类 获得批件时间适应症 1 格列美脲片 2020B02151 补充申请 2020年 降血糖药（2）已进入药品注册程序的项目情况 序号 药品名称 注册分类 受理时间 适应症 注册所处阶段 1 地氯雷他定口服溶液 3类 2019年 抗过敏 发补 2 盐酸托莫西汀 原料药 2020年 受理 3 盐酸可乐定缓释片 3类 2020年 多动症 受理 2020年，公司对三个环保单位实施业务整合，成立新环保公司，聚焦新旧动能转换，致力于环保节能、降耗减排、能源循环利用等领域的智慧化信息化、高端装备制造、高性能新材料开发、关键技术研究，发挥科技创新引领作用，强化高质量技术创新供给，推动加强公司环保产业可持续发展能力建设。公司入选工业和信息化部2020年符合环保装备制造业规范条件企业名单（第二批）；入选2020年度省级“专精特新”中小企业名单；“水消毒产品”被认定为2020年度山东知名品牌；“干式脱硫及低温无氨催化脱硝一体化技术”获得省环保产业环境技术进步二等奖。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）2422372.11%研发人员数量占比 7.89%8.21%-0.32%研发投入金额（元）121,169,786.80127,576,818.58-5.02%研发投入占营业收入比例 6.65%7.09%-0.44%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入