002254_2020_泰和新材_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年年度报告 2021 年 04 月 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)顾裕梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾裕梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，本报告涉及的未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司存在的风险因素主要为原料价格上升的风险、产品价格波动的风险和公司存在的风险因素主要为原料价格上升的风险、产品价格波动的风险和短期竞争加剧的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节短期竞争加剧的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”，提，提请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。报告期内，公司完成了重大资产重组，根据企业会计准则的相关规定，报告期内，公司完成了重大资产重组，根据企业会计准则的相关规定，公司按照同一控制企业合并原则对往年同期比较报表的相关数据进行了追溯调公司按照同一控制企业合并原则对往年同期比较报表的相关数据进行了追溯调整。整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年年 12 月月 31 日股本日股本总数总数 684,394,502 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 .2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 .1010 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 .1818 第五节重要事项第五节重要事项 .4141 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 .6565 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 .7676 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 .7777 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7878 第十节公司治理第十节公司治理 .8787 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 .9393 第十二节财务报告第十二节财务报告 .9494 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 .210210 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、国丰控股 指 烟台国丰投资控股集团有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 裕泰投资 指 烟台裕泰投资股份有限公司，曾用名“烟台裕泰投资有限责任公司”裕兴纸制品 指 烟台裕兴纸制品有限公司 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥物业、泰祥公司 指 烟台泰祥物业管理有限公司，曾用名“烟台泰祥投资有限公司”泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 宁夏宁东泰和公司、宁夏宁东泰和新材 指 宁夏宁东泰和新材有限公司 宁夏泰和芳纶公司 指 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 工程材料公司 指 烟台泰和工程材料有限公司 宁夏泰普龙公司 指 宁夏泰普龙先进制造技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为 NEWSTAR 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延用原来的 NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌，其在国外的品牌为TAPARAN 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品牌烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 为 METASTAR 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年度 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯，生产氨纶的主原料之一。PTG/PTMG/PTMEG 指 聚四氢呋喃（聚四亚甲基醚二醇），生产氨纶的主原料之一。BDO 指 1,4-丁二醇,PTMEG 上游原料。DMAC 指 二甲基乙酰胺，一种氨纶生产溶剂。二胺 指 1，3-苯二胺（间苯二胺）和 1,4-苯二胺（对苯二胺）的统称，生产芳纶的主原料之一。酰氯 指 间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯的统称，生产芳纶的主原料之一。烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称 泰和新材 公司的外文名称（如有）YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 宋西全 注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董旭海 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6394123 0535-6394123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165052087E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东原为泰和新材集团。2020 年公司实施吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜，2020 年 9 月 28 日，公司向国丰控股等 17名交易对方发行 256,088,243 股 A 股股份登记到账，公司原控股股东泰和集团持有的公司 216,868,000 股股票被注销，重组后国丰控股直接、间接持有公司股票140,242,714 股，持股比例 20.49%，成为公司新的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 梁志刚、苗丽静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 康昊昱、师龙阳 2020 年 7 月至 2021 年 12 月31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,441,165,340.18 2,541,965,045.67 2,534,782,060.91-3.69%2,172,478,781.37 2,163,326,166.66 归属于上市公司股东的净利润（元）260,675,114.95 216,283,265.93 234,999,549.91 10.93%156,359,749.30 157,535,211.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）196,897,170.77 161,309,193.92 163,855,101.81 20.17%125,139,137.94 123,619,694.62 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额（元）551,134,359.57 290,174,692.91 287,020,147.08 92.02%98,391,125.09 95,627,085.54 基本每股收益（元/股）0.41 0.35 0.38 7.89%0.26 0.26 稀释每股收益（元/股）0.41 0.35 0.38 7.89%0.26 0.26 加权平均净资产收益率 9.31%9.61%9.82%-0.51 个百分点 7.46%7.04%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,233,571,318.83 4,305,252,399.77 4,461,171,371.26 39.73%3,794,768,574.25 3,915,661,251.64 归属于上市公司股东的净资产（元）3,464,028,658.59 2,344,609,640.33 2,501,555,960.02 38.47%2,155,781,107.83 2,282,918,536.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 488,976,456.48 600,178,033.21 595,783,732.38 756,227,118.11 归属于上市公司股东的净利润 52,298,229.23 71,750,599.33 58,325,021.52 78,301,264.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,842,921.98 56,330,298.76 50,063,773.89 42,660,176.14 经营活动产生的现金流量净额 13,427,270.48 154,861,488.84 34,048,570.51 348,797,029.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）599,540.27 8,009,250.04 1,018,411.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）59,166,062.51 51,889,334.86 28,924,315.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,563,431.04 20,537,166.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,289,277.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,139,730.18 11,970,962.20 3,922,974.09 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,240.00 1,174,372.00 3,185,862.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,223.10 1,545,787.00-861,541.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 9,409,178.76 减：所得税影响额 12,847,570.36 15,587,962.76 7,411,807.23 少数股东权益影响额（税后）7,560,543.85 8,394,461.94 4,271,876.72 合计 63,777,944.18 71,144,448.10 33,915,517.33-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为“化学纤维制造业”，分类代码为C28。（一）氨纶业务 公司是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地。纽士达氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域，用于增加织物的弹性，在纺织领域已得到了普及应用，随着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势；2020年疫情带来的口罩耳带、防护服等需求数量级式大幅增长，成为氨纶需求的新增长点。1、主要产品及用途 产品 特点及用途 纽士达氨纶 具有高伸长、高回弹的特点，广泛用于服装、内衣、医用绷带、口罩、纸尿裤以及其他产业用纺织品领域，可满足美观及舒适性要求。2、上下游产业链 3、产品工艺流程 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 4、行业和发展趋势 经过十多年的快速发展，氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可少的纺织原料；近年来随着氨纶应用的普及，需求增速逐步放缓，产能过剩的局面已延续多年。根据化纤信息网统计，2020年年底国内氨纶总产能约87万吨，同比增长3%，处于近20年产能增速历史低位；2020年国内氨纶需求量约69万吨，同比增长约12%，主要源于疫情下口罩、防护用氨纶及运动、居家、床品、保暖等多产品火爆的带动。报告期内，一场突如其来的“新冠”疫情悄然改变着人们的生活方式，医用防护口罩成为人们离家出门的必需之物，居家运动服也一度热销，给需求低迷的氨纶行业带来一针强心剂；自2020年3月以来，伴随国内疫情的有效控制，国内经济成功触底回升，纺织行业需求复苏，导致氨纶需求量持续增长，行业逐步回暖；另一方面，行业内部短期新产能投放速度减缓，行业集中度进一步提升。需求分季度而言，呈现前低后高的特点；一季度国内氨纶需求同比大幅萎缩，二、三季度在口罩、耳带及运动休闲面料需求拉动下填补一季度缺口并于三季度末同比累计出现反超；四季度氨纶在保暖、备货需求、纺服外单回流等多重支撑下需求量延续高位。上半年在新冠疫情全球爆发的阴影笼罩下，行业供应量的增加与需求的萎缩之间形成了深刻的矛盾，加之主原料成本的下陷，氨纶价格呈现缓慢下跌走势；三季度氨纶行业在刚需及备货需求支撑下触底拉涨，四季度氨纶价格宽幅上涨，工厂货源随着织造的刚需消化及少量备货需求，价格涨幅较大。但同时氨纶主原料也出现上涨，特别是四季度开始价格涨幅较大。2019年至今氨纶及主原料价格走势图年至今氨纶及主原料价格走势图 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2019-2020年年40D氨纶现金流走势图氨纶现金流走势图 2020年至今年至今20D-40D氨纶价格走势图氨纶价格走势图 （本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网）烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 作为一种功能性纤维原料，氨纶产品拥有旺盛的生命力，其行业发展远未进入衰退期。近年来，伴随着行业的不断发展，行业逐步呈现出两大特征：一是行业产能将加速向头部企业聚集，随着头部企业产能的不断扩张，其成本优势更强，势必将导致氨纶中小企业的生存环境日益恶化，尽管未来行业洗牌可能仍将持续，但产能、技术和规模优势向头部企业集中的趋势已不可避免；二是产能区域转移的趋势将更加明显，在污染防治日趋严格的形势下，多数化工和化纤企业面临着煤改气、退城入园等压力，许多中小氨纶生产企业面临着“关停并转”的局面，而煤改气也将导致东部地区一些规模较大的厂家竞争力大幅下降，氨纶生产企业向生产成本更低的中西部地区转移逐渐成为大势所趋。针对氨纶行业发生的一系列变化，公司实施双基地建设，在烟台园区瞄准国际一流水平，新建高效差别化粗旦氨纶项目，推动差别化产品提效率、上规模、增效益；同时，在生产要素价格相对较低的宁夏地区，大力实施低成本扩张策略，着重发展规模化、低成本、高效率氨纶产品，新建绿色差别化氨纶智能制造工程项目。根据新项目的实施进度，逐步对落后产能进行淘汰。通过新旧动能转换，重新构筑氨纶业务的竞争新优势，推动纽士达氨纶市场占有率稳步提升，客户保障能力不断增强，经济效益逐步提高。（二）芳纶业务 公司是我国芳纶产业的主要参与者，芳纶业务也是公司目前及未来重点发展的产业方向。主要产品包括泰美达间位芳纶、民士达芳纶纸以及泰普龙对位芳纶及其深加工制品。1、主要产品及用途 产品 特点及用途 泰美达间位芳纶 具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。民士达芳纶纸 具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源等领域。泰普龙对位芳纶及其制品 具有高强度、高模量等特点，广泛应用于光缆、汽车、安全防护等领域。2、上下游产业链 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 3、产品工艺流程 间位芳纶的生产工艺流程如下：对位芳纶的生产工艺流程如下：烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 4、行业和未来发展趋势 2020年，受疫情及中美贸易摩擦等因素影响，间位芳纶市场需求偏弱，部分参与者在低端领域中低价抢占市场，以保证其自身货物周转和现金流，行业面临一定挑战；防护领域主要参与者为包括公司在内的行业龙头，相互间的竞争较为理性，产品价格较为稳定。对位芳纶方面，受疫情及贸易摩擦等因素影响，以光缆为代表的工业领域需求下降较大，同时部分行业参与者改、扩建项目准备投产，对市场心态产生一定影响，价格竞争压力逐渐显现。报告期内，芳纶及主原料价格整体较为稳定。截至2020年底，全球芳纶名义产能约11-12万吨，主要产能被国际大公司占据；公司总产能11,500吨，位居全球第三位。2020年全球芳纶需求量约8-9万吨，较2019年下降约20%；本公司的开工率居行业领先水平，市场占有率稳中有升。安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。随着新环保法和新生产安全法的实施，芳纶在环保过滤领域和安全防护领域均迎来了全新的发展机遇；随着国务院机构改革及应急管理部的组建，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制初步形成，相关部门及企业主动提高安全防护水平的内生动力不断增强，芳纶在高端领域的应用不断增长；2020年，防护服装阻燃服个体防护装备配备规范等国家强制标准先后发布，对防护工装的阻燃性能、物理性能等提出了更为明确、严格的要求，为芳纶等阻燃材料相关行业带来新的市场空间；与此同时，随着我国高端装备制造业的发展，国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。作为我国芳纶产业的开拓者，公司泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶的产品品质领先于国内同行，与国外同行相比，公司具有本地化供应的优势；与国内同行相比，公司具有规模优势和质量优势。近年来，公司大力推行标准化策略，主持并参与了国内多项行业及上下游标准的制定，一方面做大了国内的市场蛋糕，另一方面也进一烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 步巩固了公司的国内龙头地位，有利于公司在新市场开发中获得更高的份额。根据行业的发展变化，公司将加快新项目的建设，进一步提高产品质量、降低生产成本、扩大竞争优势，大幅度提高公司市场保障能力；同时，通过项目带动、产业链建设等手段完善销售渠道，提升市场占有率，加大与终端客户的合作力度，不断培育市场，扩大公司泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶在信息通讯、个体防护、汽车工业、高端装备及新工业领域的应用。泰美达间位芳纶要大幅度减少与国际巨头在规模与市场占有率上的差距，引导国内特种行业劳动防护领域装备的消费升级换代，做市场的领跑者和行业的领导者；泰普龙对位芳纶要通过新项目的建设不断扩大质量、成本和规模优势，逐步形成对国内同行的碾压性竞争优势，并具备与国际巨头全面竞争的实力。（本节芳纶行业相关数据来自行业调研信息）二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末股权资产较上年末减少 63.44%，主要是报告期内实施重大资产重组后，民士达成为公司控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。固定资产 期末固定资产较上年末增加 21.54%，主要是本期高性能对位芳纶项目投产转固。无形资产 期末无形资产较上年末增加 11.21%，主要是重大资产重组导致账面土地使用权价值增加。在建工程 期末在建工程较上年末增加 70.77%，主要是高性能对位芳纶项目、防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目、高效差别化粗旦氨纶项目以及年产 3000 吨芳纶纸产业化项目投资增加。货币资金 期末货币资金较上年末增加 167.73%，主要是本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额均大幅增加。应收票据 期末应收票据较上年末减少 99.36%，主要是收到的银行承兑汇票计入应收款项融资科目。应收款项融资 期末应收款项融资较上年末增加 100%，主要是本年重分类至应收账款融资。其他应收款 期末其他应收款较上年末增加 922.76%，主要原因是本期应收财政贴息款增加。其他非流动资产 期末其他非流动资产较上年末减少 59.32%，主要是项目预付设备款到货冲回。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 能力、领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。公司是国家创新型试点企业，拥有国家认定企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，引领了国内相关行业的发展；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是相关领域国家和行业标准的制定者，先后承担国家级科技项目19项，荣获国家科技进步二等奖3次，牵头和参与编写了70多项国家和行业标准，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达氨纶、泰美达（NEWSTAR）间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司在全国率先通过知识产权管理体系认证，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链。公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，受中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延、全球经济下行的影响，公司收入出现了小幅下滑，但受益于氨纶业务板块售价和盈利的恢复，全年盈利水平出现了较大幅度的提升。氨纶方面，公司实行烟台、宁夏双基地战略，积极优化产业布局，提升新产能效率，抢抓市场机遇，全年业绩出现较大幅度提升。上半年面对疫情影响，公司及时调整产品策略，抓住口罩等医用氨纶产品机遇，进行生产改造，降低生产成本，保证防疫物资供应；下半年下游纺织服装景气上行，带动氨纶需求快速增长，销售价格同步上涨，氨纶产品盈利能力快速提升。间位芳纶方面，受中美贸易战和疫情影响，部分项目进度延缓，国外订单出现延迟，芳纶产业链条需求放缓。面对这一局面，公司充分发挥规模、技术、质量、市场优势，不断优化产品结构，提高产品质量，积极维护大客户，与产业链客户共同开发新产品、开拓新市场；防护领域推动相关标准落地，引领防护新发展理念，提升高端市场占有率；同时积极推进在建项目建设，防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目首期4,000吨/年产能顺利推进。对位芳纶方面，受疫情影响相关领域需求乏力，公司积极维护重点领域，以光通信领域和防护领域为突破口，通过调整产品结构，加强产销衔接，满足相关订单需求，同时通过创新销售模式、加强与客户的合作开发，加快新产品的研发与应用，为销量的增长提供保证。2020年年中宁夏基地高性能对位芳纶项目全线贯通，大大提高公司对位芳纶的供应能力，全年销量实现较大幅度增长。综合以上因素，2020年公司共实现营业收入244,116.53 万元，同比下降3.69%；营业利润32,577.63万元，同比上升 32.45%；利润总额 32,482.25万元，同比上升 21.19%；归属于上市公司股东的净利润26,067.51 万元，同比上升10.93%；基本每股收益0.41元，同比上升 7.89%。2020年末资产总额623,357.13万元，较上年末上升39.73%；期末归属于上市公司股东的所有者权益346,402.87万元，较上年末上升38.47%，主要原因是本期吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金增加净资产，新项目建设等银行借款增加，以及本期实现的净利润增加。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料 A 自主采购 22.87%否 12,806.71 13,131.84 原料 B 自主采购 7.89%否 47,885.88 38,449.28 原料 C 自主采购 6.08%否 12,743.71 15,972.40 能源采购价格占生产总成本 30%以上 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 适用 不适用 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 氨纶 批量生产 本公司及宁东泰和新材工作人员 36 项 公司是国内首家从事氨纶纤维研发生产的企业，氨纶纤维产业化技术获国家科技进步二等奖。经过长期以来在氨纶领域的精耕细作，建设了完备的研发基础设施，培养了一批行业资深的专业技术人才，形成了一支研发经验丰富的技术团队，为公司创新发展提供必要的支撑与保障。芳纶 批量生产 本公司及宁东泰和芳纶公司工作人员 65 项 公司间位芳纶产业化技术荣获国家科技进步二等奖，建有国家芳纶工程技术研究中心，拥有国家级高层次专家以及高素质的研发团队，依托行业领先的研发创新平台以市场需求为核心，将关键技术研究与工程化开发有机结合，建设和发展芳纶产业链，具有突出的创新能力与成果转化能力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 氨纶 年末名义产能 75,000 吨，为配合搬迁工作，部分老旧产能永久性关停，年均有效产能约 50,000 吨 97.23%45,000 吨 建设中，预计将于 2021年年底建成投产 芳纶 年末名义产能 11,500 吨，考虑到品种结构及新增产能投产时间等因素，年均有效产能约 10,000 吨 75.27%4,000 吨 建设中，预计将于 2021年二季度建成投产 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 烟台园区 氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸、芳纶原料等 宁东园区 氨纶、对位芳纶 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内，公司申请和取得的环评批复如下：序号 项目名称 项目地址 批复时间 文号 1 年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 烟台园区 2020/4/3 烟环审【2020】7号 2 高效差别化粗旦氨纶项目 烟台园区 2020/9/15 烟环审【2020】40号 3 宁夏泰普龙先进制造技术有限公司芳纶深加工项目（车间一）宁东园区 2020/11/2 宁东管（环）202090号 4 宁夏宁东泰和新材有限公司绿色差别化氨纶智能制造项目 宁东园区 2020/6/10 宁东管（环）202039号 5 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司资源再生水循环利用项目 宁东园区 2020/7/29 宁东管（环）202053号 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 证件名称 持证人 证书编号 有效期 1 排污许可证 本公司 91370000165052087E001V 至2023年07月12日 2 排污许可证 本公司 91370000165052087E002V 至2023年07月12日 3 危化品安全生产许可证 裕祥化工(鲁)WH安许证字2020060192号 至2022年11月28日 4 非药品类易制毒化学品生产备案证明 裕祥化工(鲁)3S37060006004 至2023年11月30日 5 危险化学品登记证 裕祥化工 370612078 至2023年9月10日 6 排污许可证 裕祥化工 91370686780787093B001U 至2023年07月08日 7 排污许可证 宁夏宁东泰和新材 91641200MA76CTRP62001V 至2023年8月16日 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 公司主要产品及其用途如下：产品 特点及用途 泰美达间位芳纶 具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。民士达芳纶纸 具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源等领域。泰普龙对位芳纶及其制品 具有高强度、高模量等特点，广泛于应用光缆、汽车、安全防护等领域。2020年，公司进出口贸易规模约5.62亿元。受疫情影响，公司海外业务收入同比下降14.06%，但不存在因税收政策变化对公司生产经营产生的重大影响。从事塑料、橡胶行业 是 否 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,441,165,340.18 100%2,534,782,060.91 100%-3.69%分行业 化纤行业 2,431,332,202.99 99.60%2,511,409,461.60 99.08%-3.19%其他行业 9,833,137.19 0.40%23,372,599.31 0.92%-57.93%分产品 氨纶 1,496,332,208.73 61.30%1,507,889,228.47 59.49%-0.77%芳纶 934,999,994.26 38.30%1,003,520,233.13 39.59%-6.83%其他 9,833,137.19 0.40%23,372,599.31 0.92%-57.93%分地区 国内 2,112,704,051.83 86.54%2,152,561,768.84 84.92%-1.85%国外 328,461,288.35 13.46%382,220,292.07 15.08%-14.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化纤行业 2,431,332,202.99 1,866,037,019.47 23.25%-3.19%-9.29%5.16 个百分点 分产品 氨纶 1,496,332,208.73 1,257,120,472.01 15.99%-0.77%-16.50%15.83 个百分点 芳纶 934,999,994.26 608,916,547.46 34.88%-6.83%10.39%-10.16 个百分点 分地区 国内 2,102,870,914.64 1,638,054,119.55 22.10%-1.24%-9.40%7.02 个百分点 国外 328,461,288.35 227,982,899.92 30.59%-14.06%-8.49%-4.23 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 氨纶 48,616 52,464 1,496,