000697_2020_炼石航空_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

炼石航空科技股份有限公司炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙明莉孙明莉声明：保证本年度报告中财务报声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 李秉祥李秉祥 独立董事独立董事 因公出差因公出差 杨乃定杨乃定 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报、证券意投资风险。公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（日报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。为准，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营第四节经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中的中的“九、公九、公司未来发展的展望司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.43 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第十节第十节 公司治理公司治理.50 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十二节第十二节 财务报告财务报告.55 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.56 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石航空 指 炼石航空科技股份有限公司，股票简称：炼石航空，股票代码：000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 中科航发 指 成都中科航空发动机有限公司 朗星无人机 指 朗星无人机系统有限公司 成都航旭、航旭涂层 指 成都航旭涂层技术有限公司 石幢沟矿业 指 洛南县石幢沟矿业有限公司 香港炼石 指 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资子公司 Gardner、Gardner 公司、英国加德纳 指 Gardner Aerospace Holdings Limited NAL 指 Northern Aerospace Limited 成都加德纳 指 加德纳航空科技有限公司 铼金属 指 一种银白色金属，化学符号为 Re，熔点 3440，沸点 5627；具有高熔点、高强度和良好的可塑性以及优异的机械稳定性 空中客车、空客、Airbus 指 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner 的主要客户之一 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 炼石航空 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 炼石航空科技股份有限公司 公司的中文简称 炼石航空 公司的外文名称 Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LAT 公司的法定代表人 张政 注册地址 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号 注册地址的邮政编码 712000 办公地址 四川省成都市双流区西航港大道 2999 号 办公地址的邮政编码 610200 公司网址 LSHK 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916111002217259967 公司上市以来主营业务的变化情况 1997 年 3 月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生产和销售。2012年 3 月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。2013 年下半年以来，公司相继设立了成都航宇、中科航发、朗星无人机等项目，逐步涉足航空制造领域。2017 年 6 月 12 日，公司实施完成了对英国 Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购事项，航空业务已成为公司主要业务，也是公司经营业绩的主要来源。历次控股股东的变更情况（如有）公司 1993 年 6 月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012 年 1 月 16 日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行 138,553,701 股股份，张政先生成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 常晓波、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,131,484,201.33 1,979,862,596.96-42.85%1,602,519,879.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-479,554,374.85-1,548,449,345.11 69.03%24,551,990.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-437,134,801.07-1,570,807,764.49 72.17%-210,597,367.72 经营活动产生的现金流量净额（元）98,410,074.05 88,722,543.96 10.92%56,227,901.14 基本每股收益（元/股）-0.7140-2.3056 69.03%0.0425 稀释每股收益（元/股）-0.7140-2.3056 69.03%0.0425 加权平均净资产收益率-37.00%-67.36%30.36%1.38%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）3,364,659,161.74 3,636,116,696.24-7.47%5,207,278,611.07 归属于上市公司股东的净资产（元）1,029,035,665.06 1,526,506,604.82-32.59%3,071,037,360.12 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,131,484,201.33 1,979,862,596.96 无 营业收入扣除金额（元）56,912,888.10 77,480,429.50 主要为英国加德纳废铁出售收入、模具销售收入；成都航宇房屋出租收入 营业收入扣除后金额（元）1,074,571,313.23 1,902,382,167.46 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 442,766,109.27 188,933,968.64 217,813,015.93 281,971,107.49 归属于上市公司股东的净利润-23,664,713.91-97,988,057.46-59,132,543.55-279,962,008.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,260,994.23-93,689,686.00-58,899,283.99-241,477,785.87 经营活动产生的现金流量净额-29,723,569.49 105,064,343.72-48,544,944.40 71,614,244.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,565,754.96-3,783,474.68 253,045,967.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,208,802.18 10,926,760.68 5,113,470.80 债务重组损益 3,451.48 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-70,318,524.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,706.89 20,807,272.78 48,513,014.31 减：所得税影响额-11,116,304.25 5,590,762.65 71,539,727.69 少数股东权益影响额（税后）69.44 1,376.75-16,633.67 合计-42,419,573.78 22,358,419.38 235,149,358.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，公司的全资子公司主要有陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司和Gardner Aerospace Holdings Limited，参股公司主要有成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司等，公司构建了“高温合金单晶叶片航空零部件航空发动机大型无人机整机”较完整的产业链。报告期，公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner，该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁,机翼表层,翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中客车，其他还有GKN、湾流、皮拉图斯、RUAG、赛峰集团、Spirit、Triumph等航空航天领域的企业。报告期，成都航宇通过精益生产优化，提高了生产效率，实现了多种工艺能力及自主生产能力，实现关键工艺的自主可控。其中，工艺能力包括复杂结构钎焊的工艺能力，自适应EDM气膜孔加工，电火花成型加工等。自主生产能力包括内腔AlSi涂层，叶片表面PtAl涂层等。公司子公司炼石矿业由于陕西省秦岭生态环境保护条例的实施，炼石矿业报告期已停止生产。由于目前陕西省政府及相关部门仍未有对关停企业的具体措施和政策出台，公司就相关后续事项仍在和政府有关部门沟通之中。（二）（二）Gardner主要经营模式主要经营模式 1、采购模式（1）采购团队：Gardner的采购主要由其战略采购团队负责执行，团队主要工作包括供应商选择、管理、评测和风险管理等工作。采购团队还需根据公司总体预算进行采购支出管理，并对主要供应商的表现进行持续跟踪，管理综合评价体系。（2）原材料采购计划：Gardner的战略采购计划主要依据公司未来5年规划制定，并依据品种进行分类采购，主要过程包括：评估供应商原材料水平、分析全球供应商情况、分析产品总支出、确定特定材料供应商、与供应商谈判、执行采购计划、执行公司采购支出等。（3）供应商管理：Gardner的战略采购团队每月、每季度都持续对供应商的供货情况进行考核，主要考核指标包括交付数量、交付表现、材料质量等。2、生产模式 Gardner主要根据客户的需求，生产、加工、装配、维护各类航空航天零部件产品，此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 Gardner公司的工厂设施分布在在英国、法国、波兰、印度及国内，Gardner总部对各家工厂试行“One Gardner”管理，以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。Gardner主要产品生产设计、商业模式、质量管理体系等大体流程如下：3、销售模式 Gardner的主要产品为根据主要客户的需求制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。Gardner在整体航空航天制造行业中，属于精密零部件制造商，其主要销售客户为具有长期合作关系的飞机制造企业和飞机大型结构性零部件制造企业，同时也向飞机发动机制造商、飞机设备制造商等销售产品。Gardner的主要销售客户为航空航天行业企业，其中最主要的销售客户为商业民用客机相关企业。Gardner与其主要客户保持着长期密切的关系，其产品质量、交付和客户响应等方面在行业中长期拥有良好的声誉。Gardner主要客户包括空中客车、GKN、Rolls-Royce、Spirit等。4、存货管理 在存货管理方面，Gardner主要遵循以下关键原则：A、公司的生产订单以销售订单为基础进行确定；B、每一个采购的零部件都会有明确的订单以及授权批准程序；C、在工厂内移动原材料及在产品，需要保证控制顺序及可追溯性；D、原材料合同成本及分包合同成本按实际成本分配给每个工程订单；E、每个员工对每个零部件的加工时间都有严格的标准并被预先设定；F、直接人工成本和间接费用率都会根据生产期间而计算；G、严格计算并判断存货成本及可变现净值金额，以确定是否需要及时进行存货跌价准备的计提，并遵循以下标准：（1）当存货价值因为以下原因不可恢复性的下跌时，需对存货计提跌价准备至其可变现净值：a.损坏或由于质量问题而无法进行销售；b.全部或部分过时；c.销售价格下跌；d.完工成本大幅度上炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 升；（2）存货由于损坏、销售价格下跌或完工成本大幅度上升所需计提跌价准备，须经过逐笔确认；（3）存货由于冗余或过时所计提的跌价准备，在存货组的基础上进行，并遵循以下原则：a.计提减值准备需经过管理层审阅，任何超过总金额3%或1万英镑的价值调整需得到CFO的书面批准；b.判断原材料是否过期，需根据预计领域时间计提跌价准备，具体为：0-6个月不计提、6-12个月计提50%、12-18个月计提90%、18个月以上计提100%。（4）在产品和产成品是基于订单需求而非储备存货的目的生产。然而，管理层仍需每季度对在产品及产品余额进行审阅，对冗余或过时的存货计提跌价准备。在产品和产成品的如果在6-12个月没有对应到具体客户，将被计提50%跌价准备，超过12个月将被计提100%跌价准备。Gardner一贯地按照一致及高水准的存货管理政策执行，每月Gardner管理层对存货跌价准备计提表进行审阅，并对发现的异常存货进行及时跟踪和分析，以保证存货跌价准备计提的充分性。Gardner在日常执行详细的存货盘点制度，频率为每个财务年期间至少一次。Gardner的所有领域的存货盘点均在相应的永续盘存系统下进行，同时根据以下原则执行现场手工盘点：A、所有存货至少每年进行一次盘点；B、现场抽验至少每天进行一次；C、盘点由独立于存货保管员的人员执行 D、盘点差异由独立于存货保管员的人员迅速跟踪并解决；E、每年的累计差异不能达到重要性水平；F、所有的盘点准确的记录需与会计记录保持同期；G、盘点记录应当独立完成，不得与系统书面记录进行核对而完成。（三）公司行业地位及竞争优势（三）公司行业地位及竞争优势 公司全资公司Gardner是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等。总部在英国，其在英国、法国、波兰、印度及国内均建立了工厂。公司立足于高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产技术，大力发展航空制造业务，从高温合金、单晶涡轮叶片，到航空发动机、无人机整机及航空零部件制造的航空产业链布局，提高了公司产业链的集成度和内生协同效应，增强了公司整体的竞争力，对公司在航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合具有重要意义。（四）行业情况（四）行业情况 航空制造业是工业制造的“皇冠”，是经济和科技发展的制高点，位于高端装备制造业价值链的顶端。经过数十年的培育和发展，中国航空制造业产业已经初具规模，已形成了明确分工与集群化分布，涵盖了通用航空、民用飞机、机电系统、航电系统等多个领域。近年来，高端装备制造业越发受到国家重视，并获得政策大力培育支持。通用航空的突飞猛进，将是航空制造业发展的重要驱动因素，并带动后者在技术、产品、产业化等方面突破。随着国家商飞项目的推进，可以预期未来国家政策将更多地倾斜到航空制造领域，为航空制造业发展提供政策保障。可以预期未来我国航空制造业前景广阔，市场需求充沛，有很大的提升空间。航空制造产业需继续完善产业链条，向规模化、系列化、专业化方向发展，引领中国制造业由大变强，提升制造业层次和核心竞争力。炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 航空零部件制造是航天航空制造业的基础性子行业，具有产品门类繁多、工艺路线复杂和产品精密度高的特点。作为高端装备制造业的典型代表，航空制造业具有集成与综合化程度高、多元化广域协同范围广等显著特征，需要充分利用先进的数字化协同技术，构建多层次、多方位的全价值链协同业务体系和应用体系。从资产专用性角度，零部件制造业较专用子系统及整机组装，在不同机型及军民应用领域之间具有更广泛的通用性及下游市场；同时，由于零部件产品的高度定制化，零部件制造商易与整机及子系统制造商形成较深入的合作关系。公司所属控股公司及参股公司的生产涵盖高温合金材料、发动机单晶叶片、航空零部件、航空发动机、大型无人机等完整的产业链，对航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合有重要意义。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 31.25%，主要是报告期实缴参股公司注册资本所致 固定资产 较年初增加 12.55%，主要是成都加德纳厂区建设达到预定可使用状态转固 无形资产 较年初增加 78.28%，主要是成都加德纳 2020 年度新增土地使用权 在建工程 较年初减少 45.93%，主要是成都加德纳厂区建设达到预定可使用状态转固 货币资金 较年初增加 82.86%，主要是因疫情影响，公司借款增加 应收账款 较年初减少 58.09%，主要是受疫情影响，收入减少，应收账款相应减少 商誉 较年初减少 15.56%，主要是报告期计提商誉减值准备所致 递延所得税资产 较年初增加 29.05%，主要是 Gardner 可抵扣亏损确认的递延所得税资产较上年减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Gardner 公司 收购 1,553,349,262.82 工厂设施分布在在英国、法国、波兰和印度四个国家 -203,351,968.09 44.05%否 续前表 资产的具体内容 运营模式 保障资产安全性的控制措施 Gardner 公司 Gardner 的 Derby工厂是其全球总部，占地约10,500 平方米，总投资合理调整管理架构，在保持对 Gardner 有效控制的前提下充分激发企业活力。派驻 2 名航空制造业专业人士担任董事，派驻的董事王立之先生和魏钰先生都拥有多年在西方航空制造业工作经历，新任董事的航空制造业相关经验将更能确保 Gardner 重要决策的炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 约 1,100 万英镑，拥有世界级的生产制造能力，Derby总部通过统一的标准统筹全球各家工厂的采购、生产和销售，并对各家工厂施行“One Gardner”管理，采用统一的采购以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。专业性。公司全资公司香港炼石作为 Gardner 的单一股东，有权指示董事会可以从事或不从事特定的活动。另外，由于 Gardner 现有管理团队具有丰富的行业经验、优良的专业素养，与公司未来发展战略目标认识较为统一，所以本次收购完成后，公司仍将保持 Gardner 现有管理体系及主要核心管理团队，不对现有的组织机构及主要经营方式做重大调整，同时公司将积极为员工创造内外部的技术交流机会，畅通的职位晋升渠道，对技术团队将提供有竞争力的薪酬水平，建立与经营业绩相挂钩的薪酬体系，建立公平的竞争晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，以提高整个团队的积极性和凝聚力，激发其主观能动性，努力完成既定目标。同时，公司将通过董事会的周期性监督、决策机制，对 Gardner 的战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年度，公司将延续现有的财务审计制度，聘请专业机构对 Gardner 进行全面审计，对其年度财务状况做出评价。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、人才与技术优势：成都航宇的技术团队、技术骨干均有在Rolls-Royce等国际领先航空发动机制造公司长期从事技术工作的经验，主要工程师大部分来自国内外知名的航空发动机制造相关企业，并以985院校本科、硕士及以上学历为主，形成了中青年结合、专业配置合理的高层次人才梯队。2、全产业链垂直整合优势：航空制造业务涵括高温合金熔炼、单晶叶片等零部件制造、中小型航空发动机制造、无人机系统，是从航空制造到无人机系统运营的全产业链公司，在行业中具有独特的垂直整合优势。3、Gardner在航空制造领域处于全球领先地位，公司采取各种措施稳定目标公司核心管理层、技术、运营、销售等团队，以保持Gardner公司自身的经营稳定；公司将保持各子公司原有业务的运营独立性，以充分发挥原有管理团队在不同细分业务领域的经营管理特长，提升各自业务板块的经营业绩，共同实现公司股东价值最大化。Gardner的产品零部件品种丰富，可以整体提升公司在航空制造方面的能力，有利于公司业务的发展和增强企业竞争力。4、成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，成熟可靠的制造工艺，高效率的研发能力，核心设备定制，拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力，可提供成品叶片交付一站式服务的企业。炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司实现营业收入113,148.42万元，营业利润-50,441.78万元，利润总额-50,440.97万元，归属于上市公司的股东净利润-47,955.44万元。营业收入减少的原因主要是报告期Gardner公司受疫情影响，收入大幅减少，同时因炼石矿业停产，收入也相对减少。另外，公司计提商誉减值准备19,883.11万元，对公司业绩产生了一定的影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,131,484,201.33 100%1,979,862,596.96 100%-42.85%分行业 航空制造 1,071,189,646.86 94.67%1,827,454,165.64 92.30%-41.38%有色金属矿产采选 3,381,666.37 0.30%82,349,212.10 4.16%-95.89%其他 56,912,888.10 5.03%70,059,219.22 3.54%-18.76%分产品 商用航空部件 1,019,304,752.66 90.09%1,765,433,869.27 89.17%-42.26%其他航空部件 51,884,894.20 4.59%62,020,296.37 3.13%-16.34%钼精粉 3,381,666.37 0.30%82,349,212.10 4.16%-95.89%其他 56,912,888.10 5.03%70,059,219.22 3.54%-18.76%分地区 国内 65,304,463.85 5.77%116,137,613.01 5.87%-43.77%国外 1,066,179,737.48 94.23%1,863,724,983.95 94.13%-42.79%炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空制造 1,071,189,646.86 964,585,548.39 9.95%-41.38%-33.10%-52.84%分产品 商用航空部件 1,019,304,752.66 921,474,527.17 9.60%-42.26%-33.85%-54.50%分地区 国外 1,066,179,737.48 985,519,326.88 7.57%-42.79%-33.18%-63.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 有色金属矿采选（钼精粉）销售量 吨 64 1,248-94.74%生产量 吨 0 1,550-100.00%库存量 吨 306 370-17.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 变动原因：陕西炼石矿业有限公司受陕西省秦岭生态保护条例规定影响，被禁止在秦岭核心保护区开发矿产资源，导致企业采矿权无法办理，采矿业务终止。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空制造业 原材料 393,797,397.29 38.47%727,884,596.23 47.01%-8.54%炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 航空制造业 燃料动力 36,134,775.47 3.53%46,504,025.07 3.00%0.53%航空制造业 直接人工成本 254,478,900.35 24.86%468,388,409.89 30.25%-5.39%航空制造业 制费费用 339,236,957.27 33.14%305,695,745.54 19.74%13.40%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属采选 原材料 1,374,235.55 49.27%36,286,954.01 49.27%有色金属采选 燃料动力 373,472.99 13.39%9,861,626.02 13.39%有色金属采选 直接人工成本 150,337.53 5.39%3,969,691.13 5.39%有色金属采选 制费费用 891,147.28 31.95%23,530,914.98 31.95%说明 炼石矿业报告期未生产，因而列示的成本占比与上年无变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）846,871,308.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 Airbus 674,424,480.79 59.61%2 GKN 57,648,194.50 5.09%3 Spirit 46,857,957.26 4.14%4 Pilatus 37,688,823.58 3.33%5 ACC 30,251,852.31 2.67%合计-846,871,308.44 74.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）196,735,436.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 Arconic 50,875,201.48 3.76%2 Apollo 47,167,358.12 3.49%3 Thyssen 38,664,845.16 2.86%4 Tecalemit 32,607,890.64 2.41%5 UAC 27,420,141.22 2.03%合计-196,735,436.61 14.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,943,219.98 48,579,192.53-69.24%受疫情影响，营业收入下降，销售费用相应减少 管理费用 287,877,147.59 220,792,808.13 30.38%主要是 Gardner 裁减人员费用支出 财务费用 98,021,807.18 101,014,617.33-2.96%研发费用 7,069,305.59 15,117,061.86-53.24%项目由研发转成化为生产 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期研发投入主要是成都航宇研发投入，研发的投入是为了不断进行技术创新、提高生产效率，是持续性的投入。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）158 222-28.82%研发人员数量占比 9.22%12.26%-3.04%研发投入金额（元）7,069,305.59 15,117,061.86-53.24%研发投入占营业收入比例 0.62%0.76%-0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%炼石航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,679,197,390.08 2,422,789,239.08-30.69%经营活动现金流出小计 1,580,787,316.03 2,334,066,695.12-32.27%经营活动产生的现金流量净额 98,410,074.05 88,722,543.96 10.92%投资活动现金流入小计 144,702,329.07 49,469,184.35 149.05%投资活动现金流出小计 473,756,586.08 275,609,672.73 64.09%投资活动产生的现金流量净额-329,054,257.01-226,140,488.38-45.51%筹资活动现金流入小计