000761_2020_本钢板材_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 本钢板材股份有限公司本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高烈、主管会计工作负责人林东及会计机构负责人公司负责人高烈、主管会计工作负责人林东及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)丛雅娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、丛雅娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。上发生歧义时，以中文文本为准。公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节之公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节之九九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”的内容。中国证券报、证券时报、香港商报和的内容。中国证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,875,371,532 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.66 第八节 可转换公司债券相关情况.67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第十节 公司治理.75 第十一节 公司债券相关情况.80 第十二节 财务报告.84 第十三节 备查文件目录.205 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本钢板材、公司、本公司、上市公司 指 本钢板材股份有限公司 本钢集团 指 本钢集团有限公司 本溪钢铁公司、本钢公司 指 本溪钢铁（集团）有限责任公司 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本钢浦项 指 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 本钢板材、本钢板 B 股票代码 000761、200761 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 本钢板材股份有限公司 公司的中文简称 本钢板材 公司的外文名称（如有）BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BSP 公司的法定代表人 高烈 注册地址 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 注册地址的邮政编码 117000 办公地址 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 办公地址的邮政编码 117000 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高德胜 陈立文 联系地址 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 电话 024-47827003 024-47828980 传真 024-47827004 024-47827004 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本钢板材股份有限公司董事会办公室 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210000242690243E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱锦梅 李桂英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768 号 池惠涛、杨可意 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）48,684,792,685.58 52,741,353,582.28-7.69%50,181,869,721.54 归属于上市公司股东的净利润（元）384,252,740.78 555,646,971.40-30.85%1,036,493,236.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）381,469,784.99 549,528,817.13-30.58%1,093,065,140.59 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,039,000,213.29 6,977,824,041.16-129.22%3,619,937,841.93 基本每股收益（元/股）0.099 0.143-30.77%0.272 稀释每股收益（元/股）0.099 0.143-30.77%0.272 加权平均净资产收益率 1.90%2.88%-0.98%5.64%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）65,007,470,749.20 60,731,425,193.90 7.04%59,632,504,915.83 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）21,018,296,389.10 19,487,665,261.17 7.85%19,126,258,116.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,728,574,704.88 10,455,962,555.17 12,667,300,144.93 13,832,955,280.60 归属于上市公司股东的净利润 177,998,575.36 76,645,628.97 28,865,084.77 100,743,451.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,656,828.67 71,228,643.86 4,967,865.94 136,616,446.52 经营活动产生的现金流量净额 684,846,620.22-836,322,327.30-1,256,153,637.34-631,370,868.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,695,525.95-77,292,030.26-148,409,630.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享81,193,591.56 83,914,522.47 86,085,297.03 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 605,795.19 5,041,397.26 债务重组损益 32,800.02 50,640.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,592,660.62 779,757.58 771,191.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,084.65 减：所得税影响额 786,094.20 1,818,703.48 22,141.38 少数股东权益影响额（税后）54,476.26 123,911.88 38,018.98 合计 2,782,955.79 6,118,154.27-56,571,904.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内主要业绩驱动因素有：实施新一轮技术改造，新五炉、八号铸机、转炉环保改造等重点工程达产达效。加强资本管理运作，完成板材公司68亿元可转债发行工作，是上市20年来首次通过公开发行实现超大规模的直接再融资。本钢板材股份有限公司荣获辽宁省省长质量奖金奖，被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。报告期内以上内容无重大变化发生。（二）报告期内受全球疫情影响，企业生产经营在疫情爆发初期受影响严重。随着国家“六稳六保”等政策落地见效及我国疫情防控取得阶段性胜利，我国钢铁企业生产经营逐渐好转。公司始终坚持以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，坚决贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署和“六稳六保”要求，一手抓疫情防控，一手抓稳产高产，做到了疫情防控和生产经营两不误，实现了经济运行平稳发展，综合竞争实力不断提升，行业地位持续巩固。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收款项融资 2020 年 12 月 31 日，应收款项融资余额为 418,997.79 万元，比期初增加 176,043.54万元，主要是本期应收票据增加所致。其他流动资产 2020 年 12 月 31 日，其他流动资产余额为 552,364.68 万元，比期初增加 521,074.20万元，主要是本期定期存款增加所致。其他非流动资产 2020 年 12 月 31 日，其他非流动资产余额为 99,584.03 万元，比期初增加 28,733.78万元，主要是租赁保证金余额增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。1.生产制造能力。创新管理思路，强化全链条专业管控，不断提升企业管理效率。各部门、单位相互联动，继续贯彻产量优本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 先的理念，坚持以铁系统为核心，重点抓好铁钢的工序衔接、合理匹配钢后工序的产线及资源的生产组织原则，使生产工艺和操作不断标准化、精细化，全力实现质量、效益和生产规模的最大化，推动生产全链条迈向高端制造。2.装备改造升级。2020年公司下达固定资产投资计划51.4亿元。实施了以新5号高炉、8号铸机、4-6号转炉环保改造、特钢电炉升级改造等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造。目前，5号高炉节能环保改造项目、8号铸机、炼钢4-6号转炉节能环保改造工程等项目已顺利竣工投产；特钢电炉升级改造项目，2020年已完成项目建设进度50%。3.新产品开发能力。成功开发新品种36 个牌号，辊压成型用高强复相钢CP980 填补了本钢冷轧生产空白；石油钻采用钢系列产品实现国际市场批量供货，E4340 钢以连铸替代模铸生产，成功替代进口高端产品，属国内首创。在产品认证方面，开展认证项目33 项，涉及150 个牌号和178 个规格，2000MPa热压成形钢通过爱驰、长城汽车认证；冷轧CR420LA 和镀锌CR240LA 两个牌号产品通过泛亚认证。4.技术创新能力。在科技合作方面，承办金属学会专家委员会会议，建立本钢-中国钢研集团战略对接，与东北大学等高校、科研院所加强合作，邀请国家院士、权威专家共同研讨最新技术进展和行业发展趋势，把脉定向助推本钢集团高质量发展。在科技成果方面，获得冶金科学技术奖4 项、辽宁省科技进步奖3 项，其中“最高强度与特厚规格热冲压钢研制及其系列化开发”荣获冶金行业一等奖，是本钢集团获得的行业最高奖。在知识产权方面，起草国家标准3 项，企业标准11 项；211件专利获国家局受理，同比增长21.2%；108 件专利获国家局授权，其中发明16件、实用新型92 件。本钢板材股份有限公司荣获辽宁省省长质量奖金奖，被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。5.绿色发展能力。结合钢铁行业和地方超低排放的政策要求，公司勇于承担社会责任，依托专业规划研究机构，编制了环保提升规划和年度实施计划。通过清洁生产水平、三废治理、环保管理等全方位绿色化提升，公司正在努力实现“超低排放”，实现环境质量社区化，促进产城融合，将公司打造成为与城市和谐发展的“生态钢厂”。目前，炼铁厂二烧成品整粒两台除尘器已经完成排放达标改造；利用富余煤气CCPP发电项目，计划2021年8月份建成投产；新混匀料场及料场全封闭项目也正在规划设计中，预计在2024年建成投运。6.智能制造能力。公司稳步推进两化融合、智能化工厂相关项目的建设，2020年下达投资计划0.63亿元，用于信息化基础平台提升、生产制造管理、冷轧区域智能装备、铁路运输调度指挥信息系统升级改造等领域的智能化改造。计划陆续加大信息化及智能制造相关投入，紧跟大数据时代企业发展的步伐，实现高质量发展。7.市场营销能力。公司坚持以效益为导向，优化品种结构，主导产品产量实现稳定增长，产品核心竞争力显著增强。加大市场开发力度，合理匹配资源，开发新客户32家，新钢种45个，实现产销率100%目标。产品销往“一带一路”沿线30多个国家、100万吨，占出口总量的42%。完成冷轧、镀锌、酸洗、特钢等产品认证70个牌号，比去年增加25%，涵盖汽车板、家电板、特钢材等用户。公司部分汽车板产品已被列入奔驰汽车BQF（全球采购）名单。宝马、奔驰、雷诺等重点认证工作取得阶段性成果；完成SGS、ELV及Reach产品检测等工作。8.品牌建设方面。公司构建“以钢铁力量支撑美好生活”共生共享质量管理模式，重视企业文化建设，积极扩大品牌影响，努力履行社会责任，提升企业社会形象，成功问鼎2019年辽宁省省长质量奖金奖，成为本届唯一获此殊荣的钢铁企业。本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，坚决贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署和“六稳六保”要求，一手抓疫情防控，一手抓稳产高产，做到了疫情防控和生产经营两不误，实现了经济运行平稳发展。全年生产生铁1006.9万吨，同比增长3.52%；粗钢1031万吨，同比增长3.47%；热轧板1223.5万吨，同比降低0.26%；冷轧板543.8万吨，同比增长0.4%；特钢材72.1万吨，同比增长48.21%，安全生产较大人身事故、较大火灾事故、重大设备事故实现“三为零”。回顾全年工作，主要体现在以下方面：（一）管理创新工作。以效益为导向，完善责任状考核制度，对厂矿在主包奖金系数基础上增加“成本否决指标”，实施“双开关”考核。组织签订责任状，并要求各单位将指标逐级分解至作业区，指导各基层单位与作业区签订责任状指标，实现责任状签订全覆盖、无死角，使各级领导班子更加聚焦绩效考核指标,实现以业绩为导向的良好局面。学习借鉴鞍钢股份等钢铁企业先进经验，制定了“亮指标、选标杆”“对指标、找差距”“定措施、创效益”的“三步走”对标管理模式，构建全方位对标管理体系，提升管理水平。加强资本管理运作，完成板材公司68亿元可转债发行工作，是上市20年来首次通过公开发行实现超大规模的直接再融资。（二）科技创新工作。秉承轻量化、绿色环保的设计理念，以质量稳定、成本合理、附加值高以及较强的市场竞争力为目标，紧密结合市场需求与未来技术发展方向考虑自身产线特点，开发适销对路的新产品。成功开发冷轧复相钢CP980，填补冷轧产品复相钢生产空白，抢占了高端产品市场；石油钻采用钢系列产品实现国际市场批量供货，E4340钢以连铸替代模铸生产，成功替代进口高端产品，属国内首创。与东北大学等高校、科研院所加强合作，邀请国家院士、权威专家共同研讨最新技术进展和行业发展趋势，把脉定向助推高质量发展。本钢板材股份有限公司被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。（三）生产运行工作。坚持以顺行、成本、质量为中心，在各工序开展隐患排查、对标挖潜、增效降耗，促进稳产高产。进一步优化生产组织，充分发挥调度指挥、协调作用，科学、高效组织各项生产综合平衡，扎实、稳步推进降本、增效攻关工作。坚持执行成本管控体系和日清日结机制，全方位开展对标和工序成本分析工作，实现了关键指标和成本运行的动态管控。（四）党建群团工作。认真贯彻落实党中央、省委和公司党委部署，扎实开展“基层党建工作建设年”和“基层党建制度落实年”活动。修订完善党建工作制度，加强党员教育管理，基层党组织规范化、标准化建设水平不断提升。组织开展“工匠杯”职工职业技能竞赛和“安康杯”竞赛，不断激发广大职工劳动热情和创新活力。（五）民生及社会责任。4号门立体停车场工程，增加停车位251个；厂内公交上线运行，最大限度的满足了职工上下班通勤及停车需求。全面实施安全生产专项整治三年行动，坚持重大危险源与风险点管控，开展事故隐患“清零”，坚持“反三违”，建立完善安全考核评价体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 48,684,792,685.58 100%52,741,353,582.28 100%-7.69%分行业 工业 48,684,792,685.58 100.00%52,741,353,582.28 100.00%-7.69%分产品 钢板 45,321,849,577.55 93.09%46,805,252,792.90 88.74%-3.17%其他 3,362,943,108.03 6.91%5,936,100,789.38 11.26%-43.35%分地区 东北 20,420,940,894.42 41.95%20,024,243,641.60 37.97%1.98%华北 1,608,496,520.50 3.30%5,084,223,402.71 9.64%-68.36%华东 21,783,663,312.31 44.74%20,568,857,942.71 39.00%5.91%西北 48,736,790.89 0.10%57,451,092.38 0.11%-15.17%西南 241,981,145.95 0.50%232,028,336.48 0.44%4.29%中南 25,508,604.19 0.05%26,564,062.51 0.05%-3.97%出口 4,555,465,417.32 9.36%6,747,985,103.89 12.79%-32.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 48,684,792,685.58 46,392,180,562.59 4.71%-7.69%-5.73%-1.98%分产品 钢板 45,321,849,577.55 43,322,474,075.93 4.41%-3.17%-1.32%-1.79%其他 3,362,943,108.03 3,069,706,486.66 8.72%-43.35%-42.20%-1.81%分地区 东北 20,420,940,894.4 19,414,606,651.84.93%1.98%4.48%-2.27%本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2 4 华北 1,608,496,520.50 1,526,943,028.55 5.07%-68.36%-67.91%-1.35%华东 21,783,663,312.31 20,791,821,739.26 4.55%5.91%8.27%-2.09%西北 48,736,790.89 46,538,965.99 4.51%-15.17%-14.06%-1.24%西南 241,981,145.95 231,749,437.80 4.23%4.29%6.74%-2.20%中南 25,508,604.19 24,194,939.67 5.15%-3.97%-2.56%-1.37%出口 4,555,465,417.32 4,356,325,799.48 4.37%-32.49%-31.64%-1.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 钢压延加工业 销售量 吨 12,968,385.12 12,936,378.68 0.25%生产量 吨 12,940,697.06 12,753,498.73 1.47%库存量 吨 489,522.19 461,834.13 6.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢压延加工业 原材料 23,138,475,447.81 49.88%24,287,695,988.38 49.35%0.52%钢压延加工业 辅助材料 2,089,395,547.62 4.50%2,244,278,919.58 4.56%-0.06%钢压延加工业 备品备件及工具 737,780,144.94 1.59%792,470,544.15 1.61%-0.02%钢压延加工业 燃料 12,727,140,058.39 27.43%13,563,168,678.04 27.56%-0.13%本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 钢压延加工业 动力 2,687,362,561.57 5.79%2,886,572,220.88 5.87%-0.07%钢压延加工业 工资及福利费 1,980,205,516.91 4.27%2,132,408,812.44 4.33%-0.06%钢压延加工业 折旧费 2,191,070,638.31 4.72%2,474,423,868.41 5.03%-0.31%钢压延加工业 其他 840,750,647.04 1.81%830,395,613.74 1.69%0.12%钢压延加工业 合计 46,392,180,562.59 100.00%49,211,414,645.62 100.00%0.00%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9,461,208,019.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.35%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 欧冶云商股份有限公司 3,427,597,868.74 7.04%2 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 1,631,630,570.63 3.35%3 厦门建发金属有限公司 1,561,111,934.43 3.21%4 宁波奥克斯贸易有限公司 1,492,384,207.69 3.07%5 上海闽兴大国际贸易有限公司 1,348,483,437.75 2.77%合计-9,461,208,019.24 19.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）20,250,289,490.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额34.29%本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 5,482,888,445.65 11.82%2 本钢集团国际经济贸易有限公司 5,237,730,233.06 11.29%3 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 5,186,341,981.67 11.18%4 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 2,489,089,422.71 5.37%5 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 1,854,239,407.08 4.00%合计-20,250,289,490.17 43.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 97,279,280.21 1,096,688,903.70-91.13%本期执行新收入准则所致 管理费用 792,826,294.81 831,945,841.56-4.70%财务费用 364,775,155.62 681,842,689.23-46.50%本期汇兑损失减少及利息收入增加所致。研发费用 37,989,623.28 30,780,463.74 23.42%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 全面提升创新水平和创利增效能力，强化品种调整与市场开发，提升产品质量稳定性和保证能力，推进低成本和绿色制造技术，围绕品种、质量、成本三大要素确定公司制定公司科技项目计划；推进校企合作和产学研合作，促进高校及科研院所科技成果转化，带动企业技术发展；全年计划开发新产品30个牌号，对外合作项目10项以上；通过增加研发投入，使公司产品质量有明显提升，部分产品达到国内领先水平，提升企业盈利能力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）1,732 1,632 6.13%研发人员数量占比 10.34%9.18%1.16%研发投入金额（元）1,541,000,000.00 1,287,080,000.00 19.73%研发投入占营业收入比例 3.17%2.44%0.73%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 40,062,379,161.40 48,140,957,956.69-16.78%经营活动现金流出小计 42,101,379,374.69 41,163,133,915.53 2.28%经营活动产生的现金流量净额-2,039,000,213.29 6,977,824,041.16-129.22%投资活动现金流入小计 14,037,738.77 53,984,827.07-74.00%投资活动现金流出小计 6,213,928,829.62 4,598,859,687.86 35.12%投资活动产生的现金流量净额-6,199,891,090.85-4,544,874,860.79 36.42%筹资活动现金流入小计 22,997,390,314.56 17,484,678,971.97 31.53%筹资活动现金流出小计 18,941,067,286.47 18,304,173,598.95 3.48%筹资活动产生的现金流量净额 4,056,323,028.09-819,494,626.98 234.80%现金及现金等价物净增加额-4,211,997,393.46 1,688,866,366.61-349.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上期减少129.22%，主要是本期经营活动现金流量流入小于经营活动现金流出所致。（2）投资活动现金流入小计比上期减少74%，主要是本期收回购买的理财产品现金减少所致。（3）投资活动现金流出小计比上期增加35.12%，主要是本期投资支付的现金增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额比上期增加36.42%，主要是本期投资支付的现金增加所致。（5）筹资活动现金流出小计比上期增加3.48%,主要是本期偿还债务支付的现金增加所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额比上期增加234.8%，主要是本期发行可转换债券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 投资收益 13,951,362.33 3.35%处置交易性金融资产取得的投资收益所致。否 资产减值-67,185,869.37-16.12%固定资产减值所致。否 营业外收入 4,328,563.52 1.04%非流动资产报废所得所致。否 营业外支出 95,724,280.44 22.96%本期资产报废所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变、资产构成重大变动情况动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 13,126,666,915.26 20.19%18,415,844,397.77 30.32%-10.13%应收账款 245,217,182.66 0.38%235,696,265.66 0.39%-0.01%存货 9,040,065,342.65 13.91%7,700,397,685.61 12.68%1.23%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 2,742,064.73 0.00%2,642,998.70 0.00%0.00%固定资产 26,284,567,956.44 40.43%26,123,375,492.40 43.01%-2.58%在建工程 1,839,933,715.58 2.83%1,833,853,572.58 3.02%-0.19%短期借款 10,067,731,000.00 15.49%13,151,478,000.00 21.66%-6.17%长期借款 3,502,934,427.65 5.39%4,849,675,910.73 7.99%-2.60%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 本钢板材股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 值变动 金融资产 4.其他权益工具投资 1,042,024,829.00 1,042,024,829.00 上述合计 1,042,024,829.00 1,042,024,829.00 金融负债 1,042,0