002211_2020_宏达新材_2020年年度报告_2021-03-17.pdf

上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 上海宏达新材料股份有限公司上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乐美彧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乐美彧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外，公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险等风险；信息安全业务则可能面临市场竞争、扩张及整合的风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外，公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险等风险；信息安全业务则可能面临市场竞争、扩张及整合的风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。敬请广大投资者关注化工行业相关投资风险及相关重大事项。敬请广大投资者关注化工行业相关投资风险及相关重大事项。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.68 第七节 优先股相关情况.73 第八节 可转换公司债券相关情况.74 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节 公司治理.80 第十一节 公司债券相关情况.85 第十二节 财务报告.86 第十三节 备查文件目录.198 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.68 第七节 优先股相关情况.73 第八节 可转换公司债券相关情况.74 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节 公司治理.80 第十一节 公司债券相关情况.85 第十二节 财务报告.86 第十三节 备查文件目录.198 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、宏达新材 指 上海宏达新材料股份有限公司，曾用名江苏宏达新材料股份有限公司 报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东莞新东方 指 东莞新东方科技有限公司，为本公司全资子公司 上海鸿翥 指 上海鸿翥信息科技有限公司，为本公司全资子公司 上海观峰 指 上海观峰信息科技有限公司，为本公司全资子公司 上海鸿孜 指 上海鸿孜企业发展有限公司，为公司控股股东 江苏伟伦 指 江苏伟伦投资管理有限公司，原为公司控股股东 江苏明珠 指 江苏明珠硅橡胶材料有限公司，曾为本公司全资子公司 江苏利洪 指 江苏利洪硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司 安徽迈腾 指 安徽迈腾新材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司 镇江新旺 指 镇江新旺高新硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司 DMC 指 硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料 宁波骥勤 指 宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司，上海鸿孜控股股东，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方 江苏卓睿 指 江苏卓睿控股有限公司，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方 PCB 指 PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。PCBA 指 PCBA 是英文 Printed Circuit Board Assembly 的简称，即 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的整个制程 SMT 指 SMT 贴片是表面组装技术（表面贴装技术）（Surface Mounted Technology 的缩写），指的是在 PCB 基础上进行加工的系列工艺流程的简称。上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏达新材 股票代码 002211 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏达新材 公司的外文名称（如有）Shanghai Hongda New Material Co.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGDA NEW MATERIAL 公司的法定代表人 杨鑫 注册地址 上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 2 层 A 区 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703 室 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雨人 许栋阳 联系地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703室 上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 1703室 电话 021-64036071 021-64036071 传真 021-64036081 转 8088 021-64036081 转 8088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 上海宏达新材料股份有限公司证券部 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913211007437119894 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务高温硅橡胶材料。2019 年度起，公司主营业务除了高温硅橡胶材料外，分别通过新设子公司及收购的方式拓展信息通讯业务：2019 年上半年公司对外投资设立全资子公司上海鸿翥，上海鸿翥从事通信类产品的开发、生产及销售；于 2019 年下半年收购上海观峰，上海观峰主要从事印制电路板受托加工业务。历次控股股东的变更情况（如有）2019 年 1 月 4 日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的 122,100,000 股公司股票，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 签字会计师姓名 王震、张飞云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）921,088,525.90 1,104,658,864.23-16.62%1,080,127,347.86 归属于上市公司股东的净利润（元）52,695,783.95-87,996,928.58 159.88%11,132,386.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）45,816,155.29-36,288,970.25 226.25%-12,514,541.11 经营活动产生的现金流量净额（元）-336,068,198.26-245,379,152.72-36.96%122,523,089.41 基本每股收益（元/股）0.1218-0.2035 159.88%0.0257 稀释每股收益（元/股）0.1218-0.2035 159.88%0.0257 加权平均净资产收益率 7.19%-11.73%18.92%1.40%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,135,832,515.29 1,078,860,758.58 5.28%1,182,498,466.22 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）759,118,557.09 706,422,773.14 7.46%794,419,701.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,970,546.13 254,321,051.49 307,491,966.86 263,304,961.42 归属于上市公司股东的净利润-3,050,034.52 13,016,555.07 24,326,053.93 18,403,209.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,003,002.69 12,270,185.27 20,382,638.44 18,166,334.27 经营活动产生的现金流量净额-245,350,181.79-15,800,721.90-72,831,480.88-2,085,813.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,020,326.65-63,389,772.67 1,655,434.40 该变动系因公司处置南京一处房产导致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享1,193,943.62 466,494.82 985,350.00 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 82,500.00 1,615,068.00 债务重组损益 460,298.42-129,842.33-466,700.89 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,917,579.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,570,542.88-1,270,460.15-753,609.84 短期银行金融理财投资收益 4,418,481.44 13,855,558.55 20,305,121.56 减：所得税影响额 1,642,878.59 1,322,436.55 1,611,315.24 合计 6,879,628.66-51,707,958.33 23,646,927.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 报告期内公司主营业务主要分为硅橡胶及其制品的加工销售、专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。其中从事硅橡胶及其制品的加工销售的为子公司东莞新东方；专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务为新增的业务，由公司于2019年投资的子公司上海鸿翥以及收购的子公司上海观峰两家公司从事。2020年上半年突发新型冠状病毒肺炎疫情给公司业务经营带来巨大挑战，公司尽最大努力，在做好疫情防控的前提下采取一系列措施，积极促进复产复工；下半年，随着新冠疫情的有效控制及行业复苏，公司努力克服疫情带来的不利影响，继续稳步推进相关业务发展，实现了归属上市公司净利润的增长。（一）高温硅橡胶业务（一）高温硅橡胶业务 公司主要从事有机硅的初级深加工，所生产的硅橡胶产品包括高温橡胶及液体胶，下游制品涉及建筑、电子/电器、电力/新能源、医疗/个人护理、纺织、日用品、交通运输等多个行业，例如：各种按键；电线电缆；电力、电气、家用电器的密封件；交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件；食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品；汽车领域的耐高温绝缘零件（如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管），客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。（二）专网通信业务（二）专网通信业务 截止报告期末，公司的转型期新发展的专网通信业务已经取得阶段性成果。全资子公司上海鸿翥专业从事专网无线通信产品的开发、生产及销售；经营范围包括：信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信设备的研制、生产、销售；专网通信产品包括：嵌入式多功能媒体安全网关、无线智能自组网密管系统、可视化多媒体人机交互中控系统、无线网络视频安全监控系统、通信综合业务处理板、多业务无线通信机。上海观峰专门从事电子设备所需印制电路板加工业务。包括印制电路板受托贴片加工、焊接加工、测试、维修等业务，主要受托加工的产品包括：无线图像传输系统、特种通信系统等高科技系统的集成电路板，涉及领域包括网关及编解码通讯安全、射频发射和接收器、半导体芯片测试板、汽车电子、3D显示、工业控制等，对上海鸿翥的专网通信设备制造业务提供了有效支持。在报告期内，上海观峰对受托加工的业务进行了拓展，在原有的业务领域之外，还开拓了半导体芯片测试板和汽车电子相关业务，并且在原有的来料加工的基础上，与客户进行更深层次的配合与合作，可以进行带料加工、并且能够完成贴片组装业务一体式加工，可为客户提供完整的从材料到成品的加工流程，提高客户产品交付效率。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初增加 232.57%，金额增加 10,055 万元。主要因赎回理财产品，导致货币资金增加。应收账款 较期初增加 16.62%，金额增加 2,416 万元。主要因信息通讯设备产品销售额增加，导致应收账款增加。上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 存货 较期初增加 969.55%，金额增加 29,049 万元。主要因信息通讯设备产品在履约的订单量较上年末存在较大幅度的增加所致。固定资产 较期初减少 11.09%，金额减少 1,276 万元。主要受计提折旧影响，固定资产净值减少。在建工程 本期与上期持平。短期借款 期初无短期借款，本期增加 7,309 万元。主要因资金需求，本期增加 7300 万元银行借款所致。交易性金融资产 较期初减少 100.00%，金额减少 28,084 万元。主要因赎回理财产品，支付到期应付票据，导致理财产品减少。预付款项 较期初增加 10.89%，金额增加 1,530 万元。主要因采购原料增加，导致预付账款增加。其他应收款 较期初减少 91.27%，金额减少 9,949 万元。主要因本期收到上期拍卖江苏明珠股权尾款，导致其他应收款减少。应付票据 较期初减少 95.69%，金额减少 17,365 万元。随着公司理财产品的赎回，公司用于质押开具承兑的理财产品的减少，导致公司开具的银行承兑汇票的减少。应付账款 较期初增加 56.28%，金额增加 2,192 万元。主要因在手订单量的增加，导致公司采购额增加所致。其他流动资产 较期初增加 820.95%，金额增加 2,737 万元。主要因待抵扣增值税及预付非公开发行费用增加，导致其他流动资产增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术与产业化优势（一）技术与产业化优势 1、硅橡胶业务：公司全资子公司东莞新东方是高新技术企业，主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等机硅生胶及硅油的研发、生产和销售，其坚持科技创新理念，致力于新产品的研发和新工艺的改进。经过多年的技术积累和自主开发，目前公司拥有专业的研发团队，及多项专利技术。公司倡导科技创新引领行业发展的理念，未来将积极推进各项创新项目，努力提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。新东方公司产品硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性能，以及优异的生理惰性，其使用温度宽广，能在-60至+250下长期使用，无毒、无味、无腐蚀，且能经受苛刻的消毒条件，因此被广泛用于航空、电缆、电子电器、仪表、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品、情趣用品等行业。公司产品系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求。2、专网通信业务：全资子公司上海鸿翥采用进口定制化高端制造自动化、半自动化设备，生产工厂占地3158.9平方米，设计三条生产流水线，一条包装线和例行环境试验室。所有的生产试验设备采用工业级要求标准设计建造，试验环境温湿度可满足-4085，相对湿度85%RH，温度波动范围0.5。生产场地采用近似医药无尘等级标准要求的净化板装饰，达到10万级无尘生产环境；配置高档中央空调设备，实现了恒温恒湿高端制造环境，环境温湿度可严格控制在253，湿度可严格控制在3060%RH。定制化的设备通讯接口、定制化的信息集成处理系统来收集、统计、分析相关设备数据信息，为管理者提供科学的、客户的、系统化的报告供其快速决策和高效管理。公司能为客户快速设计个性化的产品生产工艺、特殊上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 加工工艺和实验服务；能为客户提供其产品可制造性设计和改进技术支持和服务、售后技术支持和改进服务、行业前沿技术引进和咨询技术服务等；能为客户提供独有的超大规格产品尺寸的自动生产服务、能为客户超高要求和特殊设计的产品提供高标准全自动化的特种设备生产加工；能为客户提供洁净度极高的无铅无卤环保型产品生产加工，产品表面离子浓度可有效控制在0.1ug/cm2范围。满足市场大部分高标准通信设备生产要求。全资子公司上海观峰是一家专业的集成电路板焊接组装高端制造企业。拥有一流的高端制造设备和优秀的专业管理团队，能够提供超越客户要求的高品质产品、技术支持和优秀服务。上海观峰采用高端制造所需的全进口定制化高端制造自动化设备，为扩充产能和满足超大尺寸产品生产，公司还引进了西门子高端贴片设备。生产设备选自德国、英国、法国等，检测设备选自德国、美国、韩国等，实验设备采用工业级要求标准设计建造，实验环境温湿度可满足-4085，相对湿度85%RH，温度波动范围0.5。生产车间采用近似医药无尘等级标准要求的净化板装饰，达到10万级无尘生产环境；配置高档中央空调设备，实现了恒温恒湿高端制造环境，环境温湿度可严格控制在253，湿度可严格控制在3060%RH。采用一键式整线调宽模式设计生产线，采用定制化的设备通讯接口、定制化的信息集成处理系统来收集、统计、分析相关设备数据信息，为管理者提供科学的、客观的、系统化的报告供其快速决策和高效管理。上海观峰注重团队建设和专业技能培训，团队稳定，专业技能强，专业管理团队能为客户快速设计个性化的产品生产工艺、能为客户提供个性化的特殊加工工艺和实验服务、能为客户提供其产品可制造性设计和改进技术支持和服务、能为客户提供售后技术支持和改进服务、能为客户提供行业前沿技术引进和咨询技术服务等。能为客户提供独有的超大规格产品尺寸的自动生产服务、能为客户超高要求和特殊设计的产品提供高标准全自动化的特种设备生产加工。能为客户提供洁净度极高的无铅无卤环保型产品生产加工，产品表面离子浓度可有效控制在0.1ug/cm2范围。（二）营销优势（二）营销优势 东莞新东方设在硅橡胶需求旺盛的珠三角地区，可提供便捷的产品供应和技术服务。公司销售规模在行业内继续保持前列。依靠其技术服务和销售服务密切结合的团队特色，公司客户资源丰富，不依赖单一客户，并与客户保持稳定的合作关系。公司施行严格的项目和产品质量管理制度，并建立起了有效的供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，并通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。公司采取直营模式，产品直接销售到终端工厂，没有中间商和代理商，公司具有行业内较高的定价。2020年公司倡导大变革、大发展，努力实现低成本、高质量的平衡，严抓节能降耗、降低单位产量能耗，引进人才、加大特种高附加值硅橡胶的开发力度，购置自动化设备、提高生产效率和产能。公司在2020年受到疫情和原材料大幅涨价且紧缺等不利影响，仍然保持了业务平稳发展。东莞新东方主要业务在广东市场，月产能3000吨高温硅橡胶、500吨液态硅橡胶、4000吨硅橡胶生胶，产销量在珠三角地区处于领先地位，有较高的品牌知名度。上海观峰是印制电路板加工，包括信息科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务（除危险化学品、粮油），生产加工通讯电路板，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。主要产品为无线图像传输系统、特种通信系统等高科技系统的集成电路板。涉及领域包括网关及编解码通讯安全，射频发射&接收器等，已布局5G通讯、量子通讯等通讯及安全领域。除了PCBA行业所固有的采购途径多，经手的环节少，交期可控等优势外，上海观峰更加关注客户需求，在理解客户需求的基础上，根据客户需求独创多种生产工艺和流程，不断对工艺和流程进行打磨，提升智能制造的能力，提升生产效率。同时上海观峰也一直紧跟客户产品的升级，不断调整自身的产品工艺的同时，再配合其先进的自动化生产设备与行业理念，努力为客户提供更加优质的产品和服务。（三）主营业务转型的优势（三）主营业务转型的优势 自2019年公司控股权发生变化以来，在发展高温硅橡胶业务的同时，公司开始借助新的控股股东及实际控制人在电子通信、信息安全领域的行业经验、经营资源和技术积累，公司着手引入新的经营方向与发展思路，探索主营业务的战略转型升级。公司由原来单一的高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售业务逐步拓展至信息安全、专网通信等核心业务并取得了快速发展。其中，公司将紧抓信息通讯行业的高速发展的良好契机，重点培育及拓展信息通讯业务及产业链延伸，形成公司新的利润增长点。公司经过去年一年的努力发展，克服疫情带来的不利影响，加快主要研发及生产项目地实施进度，不断突破专网通信行业技术壁垒，不断提升市场开拓能力，对公司年度经营业绩的扭亏为盈起到了关键作用。2020年度公司紧密围绕宏观经济、市场动态和客户需求变化，不断加强行业互动和产业协同发展，在做好疫情防控的条件下，公司积极有序的推进复产复工，全年实现营业收入9.21亿元，实现毛利1.41亿元，同比增长22.14%；实现资产总额11.36亿元，同比增长5.28%；归属于母公司股东的所有者权益7.59亿元，同比增长7.46%。上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年公司经营状况总体良好，受新冠肺炎疫情，营业收入略有降低，2020年公司实现营业收入9.21亿元，同比减少16.62%。其中实现主营业务收入9.16亿元，同比减少17.02%。公司实现毛利1.41亿元，同比增长22.14%；实现资产总额11.36亿元，同比增长5.28%；归属于母公司股东的所有者权益7.59亿元，同比增长7.46%；实现经营活动产生的现金流量净额-3.36亿元，同比减少36.96%。报告期内公司主营业务主要分为硅橡胶及其制品的加工销售、通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。其中硅橡胶及其制品的加工销售的公司主要为子公司东莞新东方；通信设备的加工、组装、检测及销售业务为新增的业务，由公司子公司上海鸿翥及上海观峰两家公司分别实施。（一）报告期内高温硅橡胶业务（一）报告期内高温硅橡胶业务 1、业务行情分析、业务行情分析 近几年来，公司的高温橡胶产品材料成本占整个产品成本的95%以上，公司产品主要原材料为有机硅单体（DMC等），主要依靠外部采购，由于其相关行业市场较为集中，采用众多上市公司及央企普遍的“款到发货”的销售模式，所以公司对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感。同时，公司实行以销定产的生产组织模式，以销售部下达的内部订单以及相应的交货时间为依据组织生产和采购。公司一般也会根据原材料的价格走势、产品的需求情况，提前两至三月进行备货。近年来受国家供给侧改革和逐渐严厉的环保政策影响，我国有机硅市场供应偏紧，而市场需求大幅增长，市场供需紧张叠加原材料价格上涨推动有机硅产品价格大幅上升至近十余年以来的最高水平。原材料市场的变化趋势，对公司高温硅橡胶业务产生了较大影响。我国高温橡胶行业市场化程度较高，市场竞争主体包括国有企业、民营企业以及外资企业。从国内市场份额来看，尽管本土企业在单体生产方面已取得长足进步，但国内企业的产品多为110生胶和混炼胶等初级深加工产品，高端下游制品仍存在规格少、档次不高等问题，外资品牌在下游高端市场领域占有明显优势。国内高温硅橡胶行业的竞争格局是：国内企业生产厂家众多，集中在低端产品领域进行竞争；中端产品则主要由外资企业或合资企业及行业内个别龙头企业生产；高端产品则大部分依赖进口。面临传统化工业务市场竞争激烈，收入增长乏力的情形，公司将持续稳健发展现有的硅橡胶业务，对原有业务积极进行内部重组优化。2、硅橡胶业务主要产品、硅橡胶业务主要产品 业务业务 主要产品主要产品 产品应用领域产品应用领域 硅 橡胶 系列 产品 生胶 在高温下交联成弹性体，进一步制成各类硅橡胶制品，如用于制造模压胶、挤出胶、电绝缘胶、阻燃胶等各类混炼胶产品。混炼胶 主要作为管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、泡沫橡胶的主要原料，具有高强度、柔韧性和安全的化学稳定性，也用于纤维涂料等行业添加剂。特种胶是特殊用途的混炼胶，也是混炼胶的分支。包括：导电胶，绝缘子胶，阻燃胶，耐高温胶，根据用途的不同，应用在电子电器，防火阻燃，超高低温环境领域。液体胶 液体胶的硫化反应是基础胶料（通常为乙烯基硅油）与交联剂在催化剂作用下交联成弹性体。液体胶是目前国内外大力发展的一类硅橡胶。3、主要产品生产工艺流程：、主要产品生产工艺流程：硅橡胶生胶生产工艺及产品成分流程图：上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 混炼硅橡胶生产工艺及产品成分流程图:液体硅橡胶生产工艺及产品成分流程图：4、公司产品所处的上下游产业链、公司产品所处的上下游产业链 自美国道康宁公司首先实现有机硅工业化生产以来，由于具有耐高低温、防潮、耐气候老化、生理惰性等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用，广泛应用于电子电器、建筑、医药、日用化工、石油、轻工、冶金、机械、纺织等领域，是一个在国计民生中占有重要地位的产业。有机硅产业链如下图所示：上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 注：标红方框为公司所处产业链位置。有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用等环节组成，其特点是集中的单体和中间体生产、分散的产品深加工。甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的90%以上。因此，行业内通常以金属硅、一氯甲烷等为原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他具有工业价值的副产单体。有机硅中间体主要为各类聚硅氧烷，如二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等，是有机硅产业链最关键的中间环节。由有机硅单体及其中间体出发，经不同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品。在四大类有机硅深加工产品中，硅橡胶产量最大，2018年，我国聚硅氧烷表观消费量约为104.4万吨，同比增长7.41%，其中，硅橡胶消费占比66.9%。硅橡胶按其硫化温度可分为高温硅橡胶、室温硅橡胶和液体胶三大类，其中，高温硅橡胶产量在有机硅产品构成中占25%30%。高温硅橡胶是指需要在较高温度（110170)和硫化剂过氧化物存在下方能进行成型的硅橡胶，是本公司的主营产品，主要特性及用途如下：高温硅橡胶应用一览 序号序号 应用应用 利用的特性利用的特性 主要应用范围主要应用范围 1 电子、电器工业 耐疲劳、耐高温、耐侯、耐臭氧 电脑、电话、传真机、各种电器键盘的按键；绝缘子将取代陶瓷制品用于输电线路；电视机阳极罩、高压保护罩、高压引出线等 2 电缆工业 电绝缘性、耐侯、防潮 用绝缘型高温硅橡胶制作的电缆有电力电缆、船舶电缆、航空电线、点火电缆、加热电缆、原子能电缆等 3 汽车工业 耐高温 汽车点火线、火花塞保护罩、加热及散热器软管、消声器衬里、加油泵、进油阀等 4 医疗卫生 无毒、生理惰性、耐老化 婴儿奶嘴、各种医疗用软管、插管、整容修复、人造器官、药物胶囊等 5 航空和宇航工业 耐高低温、耐臭氧、耐疲劳、耐辐射 用作飞机和宇宙飞船的各种胶管、氧气面罩、密封垫圈、缓冲防震层、开关护套等 6 其他方面 选择性透气、不粘、耐水蒸汽 透气性薄膜、印刷用胶辊、高压锅密封圈胶管、胶条、胶辊、胶布等 （二）专网通信业务概况（二）专网通信业务概况 2019年公司分别通过投资设立和协议收购的方式成立了上海鸿翥信息科技有限公司，专业从事专网无线通信产品的开发、生产及销售；收购的上海观峰信息科技有限公司，专门从事电子设备所需印制电路板加工业务。截止报告期末，公司的上海宏达新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 转型发展已经取得阶段性成果。公司经过去年一年的努力发展，克服疫情带来的不利影响，加快主要研发及生产项目地实施进度，不断突破专网通信行业技术壁垒，不断提升市场开拓能力，对公司年度经营业绩的扭亏为盈起到了关键作用。上海鸿翥的专网通信产品包括：嵌入式多功能媒体安全网关、无线智能自组网密管系统、可视化多媒体人机交互中控系统、无线网络视频安全监控系统、通信综合业务处理板、多业务无线通信机。上海观峰业务模式为从事电子设备所需印制电路板的加工业务，对上海鸿翥的专网通信设备制造业务提供支持。公司目前信息通信及安全产品位于信息通信及安全业务的中游环节，上游产业为PCBA、电子元器件制造及设计等，下游产业涉及政府与公共安全、军工、公共事业、工商业等终端应用领域。公司专网通信业务产品系根据客户的定制化需求进行集成总装，涉及的主要加工环节为生产工艺设计、集成总装、产品调试以及测试检验等过程，主要原材料（无线数据传输板、数据处理板、网络通讯套件等电子元器件）均系外采，技术含量及附加值高。根据公司发展战略及规划，公司未来将持续积累专网无线通信产品的技术、经验，通过引入战略投资者以及加强技术研发，逐步向产业链高附加值产品延伸，重点开发技术含量高、附加值高的深加工产品。公司针对通信设备的加工、组装、检测及销售业务主要实行以销定产的生产组织模式，根据客户订单组织生产部门进行生产。但由于该等通讯设备的销售主要面向特种行业，一般公司在与客户签订销售合同时，客户会对部分原材料提出技术及参数上的要求，公司再根据客户的特定要求比对并选择符合标准的供应商下达采购订单，并签署对应的采购需求合同。一般公司针对通讯设备的采购，先根据合同约定预付全部或部分货款，供应商收到公司预付款后开始备货，备货完成后向公司发货，公司收到货物，经验收合格入库后支付尾款。公司针对已检测合格的产品，根据客户需求，组织发货，客户在收到合同设备后进行检测验收，检测验收完成后，客户会签署到货验收交接单。商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体确认时点为：出口销售：按出口订单约定时间按期供货，在办理海关报关手续并获取装箱提单后确认销售收入；国内销售：依据销售合同约定的时间按期供货，由销售部门与客户对账，以经客户确认的提货清单/验收单为依据确认销售收入。业务业务 主要产品主要产品 产品应用领域产品应用领域 专 网无 线通 信产品/服务 PCBA加工服务 印制电路板加工：主要加工服务为无线图像传输系统、特种通信系统、网络通讯等电子产品的集成电路板的SMT上件、DIP插件。主要应用于网关及编解码通讯安全，射频发射、接收器、无线通讯等。专网无线通信设备 多业务无线通信终端，在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行图像、声音等信号的采集，通过无线电、微波或量子通讯的传输方式传输到各接收地点。主要应用于专网通讯终端数据采集及传输。多网融合通信基站，集视频、语音、数据处理的保密通信基站系统，包括数据处理模块和数据传输模块两部分。采用了无线智能组网、流媒体服务、量子保密、移动通信等多项先进技术：集视频会议、指挥调度、数据处理、配置等功能，支持智能组网、WiFi、4G等多种通信模式，为用户提供了多业务、多网络、高可靠、高安全的一体化通信服务。报告期内，上海观峰通过持续的技术积累及市