002224_2020_三力士_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料、原材料涨价的风险：公司的主要产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原涨价的风险：公司的主要产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近一年来，在通货膨胀压力和货币刺激下，多种原材料均出现不丝、炭黑等。近一年来，在通货膨胀压力和货币刺激下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。响公司产品成本的主要因素。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、人力资、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而不断发展智能制造、将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而不断发展智能制造、推进设备自动化，已成为实现可持续发展的选择。推进设备自动化，已成为实现可持续发展的选择。4、经营管理风险：随着公司、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。营管理带来一定的经营管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年权益分派实施时年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.53 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.175 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 智能传动 指 浙江三力士智能传动科技有限公司 衢州杉虎 指 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有）Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SANLUX 公司的法定代表人 吴琼瑛 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312031 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312031 公司网址 www.v- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何磊 何磊 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 电话 0575-84313688 0575-84313688 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 郭宪明、陈仕国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）赵亮、吴方立 2018 年 11 月20 日至公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）900,448,657.29 946,118,174.95-4.83%919,089,774.84 归属于上市公司股东的净利润（元）169,306,127.75 131,289,827.80 28.96%83,153,408.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,243,417.24 99,869,599.77 38.42%99,889,118.46 经营活动产生的现金流量净额（元）283,139,162.76 256,420,196.37 10.42%112,906,840.64 基本每股收益（元/股）0.23 0.190 21.05%0.13 稀释每股收益（元/股）0.23 0.190 21.05%0.13 加权平均净资产收益率 7.18%6.14%1.04%4.64%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 总资产（元）2,925,080,300.22 2,802,454,497.04 4.38%2,642,619,143.26 归属于上市公司股东的净资产（元）2,416,881,781.54 2,257,559,194.74 7.06%1,904,304,239.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 152,612,385.32 227,809,776.39 230,157,322.88 289,869,172.70 归属于上市公司股东的净利润 19,945,256.39 62,800,482.00 42,288,568.89 44,271,820.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,438,744.14 58,601,364.52 36,036,728.69 24,166,579.89 经营活动产生的现金流量净额-19,371,742.49 88,778,526.24 99,608,762.74 114,123,616.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）552,326.55 225,906.51 219,961.53 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,222,398.62 8,979,135.23 2,004,810.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,923,045.70 10,533,923.75 委托他人投资或管理资产的损益-12.63 18,747,058.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,637,479.15 2,542,697.93-20,942,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-665,024.38-41,336.87 268,045.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,799,508.05 -1,262,539.91 减：所得税影响额 5,215,060.64 9,567,157.49-2,954,621.21 少数股东权益影响额（税后）191,949.91 -21,791.52 合计 31,062,710.51 31,420,228.03-16,735,709.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 （一）报告期内公司的主要产品、用途及上下游 公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右，且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行，2020年下半年开始稳步上涨，但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定，使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V 带、汽车 V 带、多楔带、同步带，可根据客户需要定制，使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能，根据中国橡胶工业协会统计数据，公司 是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。（二）主要产品的工艺流程 1、包布带工艺流程如下：2、切割带工艺流程如下：三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 （三）公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的考评后，签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择行业内信誉好质量优的优秀供应商。（四）公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。（五）公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。（六）行业情况分析 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。目前，国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前，公司V 带产品主要同行业企业包括三维股份、尉氏久龙、奋飞橡胶等。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 股权资产 较上年同期下降 100%，主要系报告期内公司处置相关股权资产。固定资产 较上年同期增长 39.69%，主要系报告期内公司部分在建工程结转为固定资产。无形资产 较上年同期增长 43.43%，主要系报告期内公司购置了土地使用权。在建工程 较上年同期下降 74.88%，主要系报告期内公司部分在建工程结转为固定资产。交易性金融资产 较上年同期增长 100%，主要系报告期内公司认购了衢州杉虎的财产份额，衢州杉虎认购了中信建投非公开发行股票。其他应收款 较上年同期减少 99.42%，主要系报告期内公司实际控制人全部归还占用资金及利息 持有待售资产 较上年同期增长 100%，主要系报告期内及期后转让股权，未到达到约定交付条件。长期股权投资 较上年同期下降 100%，主要系报告期内公司处置了相关长期股权投资。投资性房地产 较上年同期增长 100%，主要系报告期内公司出租了部分厂房。其他非流动资产 较上年同期增长 92.15%，主要系报告期内公司预付工程设备增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。连续多年，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，立志于成为全球传动系统整合者。下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新技术和研发新产品。公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌，“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质量的保障。截至报告期末，公司母公司共获得68项专利。其中，17项发明专利，51项国家实用新型专利。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，持续推进全自动化生产设备和新产品的研发创新，巩固广泛和稳定销售网络，核心竞争力逐步提升。三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，年初面对突如其来的新冠疫情肆虐全球，让本就受贸易保护主义、地缘政治风险等因素影响疲软的全球经济，更是遭受到了巨大的冲击。面对如此复杂的国内外形势，我国经济表现出了强劲的韧性，经济形势持续复苏，2020年GDP总量更是首次突破100万亿，GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，经济持续复苏。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，公司克服种种不利因素，积极推进各项工作，公司业绩实现了逆势增长。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现逆势大幅增长。2020 年，实现营业收入 90,044.87 万元，同比下降 4.83%，营业利润 20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长 32.55%；归属于上市公司股东的净利润 16,930.61 万元，同比增长 28.96%。2021年，新冠疫情仍在全球肆虐，国内防控形式严峻，公司将继续推进精益生产和管理，降低成本，推进建设橡胶传动带智能化产业园项目，持续新产品、新技术、信息化、智能化等研发投入，不断开拓和稳定市场，优化调整内部产品结构，保持业绩不断增长的发展态势。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 天然橡胶 根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划 17.04%否 9.08 8.87 合成橡胶 根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划 8.20%否 8.95 9.44 化工原料 根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划 23.31%否 4.66 4.83 聚酯线绳 根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划 3.99%否 18.05 14.76 棉纱 根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划 20.94%否 12.33 11.16 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 橡胶 V 带 产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上不断改进、提高。公司员工 公司在橡胶 V 带方面目前拥有68项发明及实用新型专利。公司一直致力于新技术、新产品的研发，不断引进技术研发人员，拥有传动技术研究院，为公司主业提供强有力的技术保障。经过多年持续的研发投入，公司目前拥有68项发明及实用新型专利，不断提高公司产品研发优势。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 橡胶 V 带 120 万 AM/天 95.00%5 亿 AM/年 目前规划的 5 亿 AM/年的产能正在建设中。主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区 橡胶制品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 资质名称 有效期 业务范围/许可内容 持有人 1 排污许可证 2020年8月21至2023年8月20日 废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放 三力士 2 取水许可证 2020年12月30日至2025年12月29日 20万立方米/年 三力士 3 对外贸易经营者备案登记表 2016年4月12日 进出口贸易 三力士 4 海关进出口货物收发货人备案回执 2020年5月7日 经营类别：出口货物收发货人 三力士 5 对外贸易经营者备案登记表 2013年12月30日 进出口贸易 浙江三达 6 对外贸易经营者备案登记表 2019年5月16日 进出口贸易 智能装备 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 公司出口产品为橡胶V带，销售模式为以销定产，一般国外的销售市场，公司选择经销模式，将产品出后销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。2020年公司出口规模为 118,377,402.36元，公司橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 900,448,657.29 100%946,118,174.95 100%-4.83%分行业 工业 900,448,657.29 100.00%946,118,174.95 100.00%-4.83%分产品 橡胶 V 带 799,753,863.32 88.82%788,075,895.52 83.30%1.48%其他 100,694,793.97 11.18%158,042,279.43 16.70%-36.29%分地区 国内 782,071,254.93 86.85%803,312,561.77 84.91%-2.64%国外 118,377,402.36 13.15%142,805,613.18 15.09%-17.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 单位：元 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 900,448,657.29 549,010,645.27 39.03%-4.83%-10.62%3.95%分产品 橡胶 V 带 799,753,863.32 469,481,145.32 41.30%1.48%-3.13%2.80%其他 100,694,793.97 79,529,499.95 21.02%-36.29%-38.62%3.01%分地区 国内 782,071,254.93 479,948,055.75 38.63%-2.64%-8.82%4.16%国外 118,377,402.36 69,062,589.52 41.66%-17.11%-21.40%3.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 橡胶 V 带 310,684,893.57A 米 325,708,548.03A 米 799,753,863.32 2.41 2.46 2.07%海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 325,708,548.03 324,337,411.98 0.42%生产量 A 米 310,684,893.57 333,659,339.68-6.89%库存量 A 米 55,255,959.83 70,279,614.29-21.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造业 橡胶 V 带 469,481,145.32 85.51%484,674,752.28 78.90%-3.13%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶 V 带 原材料 314,465,195.11 57.28%341,864,264.73 55.66%1.62%橡胶 V 带 人工工资 49,904,481.88 9.09%49,119,650.00 8.00%1.09%橡胶 V 带 折旧 21,663,211.13 3.95%21,573,453.87 3.51%0.44%橡胶 V 带 能源 46,496,322.60 8.47%49,046,155.08 7.98%0.49%橡胶 V 带 其他 36,951,934.60 6.73%23,071,228.60 3.76%2.97%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2020年2月17日，公司设立子公司浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。2、2020年12月14日，公司认购衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）财产份额，非同一控制下企业合并，完成工商变更并支付股权认购款起纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）163,891,185.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.23%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 44,609,934.65 5.63%2 第二名 41,488,206.53 5.23%3 第三名 27,109,600.87 3.42%4 第四名 26,300,237.38 3.32%三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 5 第五名 24,383,206.16 3.08%合计-163,891,185.59 20.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）229,971,577.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 60,068,397.54 13.75%2 第二名 59,053,749.78 13.51%3 第三名 45,690,240.62 10.46%4 第四名 34,024,292.90 7.79%5 第五名 31,134,896.86 7.13%合计-229,971,577.70 52.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,947,973.47 44,559,261.07-70.94%主要系报告期内未产生运杂费。管理费用 68,534,536.11 76,950,424.01-10.94%主要系报告期内降低工薪社保及差旅费。财务费用 2,261,441.16-5,122,655.02-144.15%主要系报告期内产生汇兑损失。研发费用 35,001,720.24 35,226,912.56-0.64%报告期内未发生重大变化。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为加强公司技术创新和产品研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的研发团队，公司始终坚持以市场为导向，以人才为核心，以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念。公司传动技术研究院注重橡胶V带产品在质量、市场需求和创新之间的契合，在创新发展中推陈出新。同时，公司通过自主研发，不断提升产品自动化生产能力。公司本年度研发投入主要用于三力士普通工业V带品质提升项目、压延布替代浸浆布在三角带中的开发应用、环保型骨架线绳在三角带中的应用、EPDM高寿命硫化胶囊的开发应用、高摩擦系数低动态损耗型包布带的开发、橡胶V带长度免配组项目、杜仲胶及TPI共混工三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 艺优化及应用、宽分布石墨烯的宏量制备及其在多功能三角带中的应用研发、环保水性混炼胶胶浆的制备及其在包布三角带中的应用，机械臂橡胶皮带切割机及全自动化生产等研究开发项目。2020年度，公司持续注重各项研发项目的投入，立足于开发具有核心技术、自主知识产权、业内先进水平的新产品、新工艺、新设备，打造橡胶V带生产的“黑灯工厂”。研发经费的稳定投入，为公司的经营发展提供了源源不断的内升动力，增强了公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）125 146-14.38%研发人员数量占比 14.08%13.28%0.80%研发投入金额（元）35,001,720.24 35,226,912.56-0.64%研发投入占营业收入比例 3.89%3.72%0.17%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,084,174,978.81 1,077,402,757.09 0.63%经营活动现金流出小计 801,035,816.05 820,982,560.72-2.43%经营活动产生的现金流量净额 283,139,162.76 256,420,196.37 10.42%投资活动现金流入小计 375,468,723.54 492,216,112.27-23.72%投资活动现金流出小计 521,277,646.76 560,467,012.91-6.99%投资活动产生的现金流量净额-145,808,923.22-68,250,900.64 113.64%筹资活动现金流入小计 15,500,000.00 0.00 100.00%筹资活动现金流出小计 31,607,890.66 13,347,166.08 136.81%筹资活动产生的现金流量净额-16,107,890.66-13,347,166.08 0.00%现金及现金等价物净增加额 114,771,156.47 183,892,153.03-37.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了113.64%，主要系报告期内公司购置土地使用权。三力士股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 2、筹资活动现金流入小计较上年同期增长了100%，主要系报告期内公司银行借款。3、筹资活动现金流出小计较上年同期增加了136.81%，主要系报告期内公司偿还债务和增加了利润分配的金额。4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了37.59%，主要系报告期内公司支付相关经营性项目现金。报告期内公司经营活动产生的