000629_2020_攀钢钒钛_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-08 2020 年年年年度报告度报告 2021 年年 03 月月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)廖燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节披本报告第四节披露的年度业务发展计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公露的年度业务发展计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4040 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.4646 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第十节第十节 公司治理公司治理 .5555 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6262 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .180180 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢钒钛、本公司、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 原：中国银行业监督管理委员会 现：中国银行保险监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 东方钛业 指 攀枝花东方钛业有限公司 攀枝花钒厂 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品厂 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 攀欧公司 指 攀钢欧洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 西昌钒制品分公司 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 四川德胜 指 四川德胜集团钒钛有限公司 国钛科技 指 攀枝花市国钛科技有限公司 成都钒钛贸易 指 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 攀钢钒钛 股票代码 000629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有）Pangang Group Vanadium&Titanium Resources Co.,Ltd.公司的法定代表人 谢俊勇 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗玉惠 石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91510400204360956E 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期无变更 历次控股股东的变更情况 报告期无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 范建平 朱洪斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）10,578,911,804.85 13,158,669,728.41-19.61%15,161,401,767.02 归属于上市公司股东的净利润（元）225,325,592.10 1,419,135,479.44-84.12%3,090,176,703.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）214,088,527.16 1,404,938,189.69-84.76%3,059,333,068.24 经营活动产生的现金流量净额（元）600,073,497.72 3,281,821,608.99-81.72%1,778,814,794.79 基本每股收益（元/股）0.0262 0.1652-84.14%0.3598 稀释每股收益（元/股）0.0262 0.1652-84.14%0.3598 加权平均净资产收益率 2.40%16.47%-14.07%52.81%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）11,648,741,577.47 12,966,139,241.97-10.16%11,865,559,099.47 归属于上市公司股东的净资产（元）9,478,054,990.82 9,337,005,829.09 1.51%7,399,786,374.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,535,109,678.46 2,466,265,078.96 2,820,534,304.71 2,757,002,742.72 归属于上市公司股东的净利润 70,496,865.19 15,079,675.55 104,587,266.47 35,161,784.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,446,681.68 21,818,097.09 102,350,685.60 22,473,062.79 经营活动产生的现金流量净额-1,900,835.82 264,524,727.45 505,654,672.63-168,205,066.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,148,401.93 18,452,439.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,844,021.93 18,695,490.50 33,937,874.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15.74 委托他人投资或管理资产的损益-500,000.00-500,000.00-500,000.00 债务重组损益 277,732.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产694,162.08 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减值准备转回 受托经营取得的托管费收入 2,000,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,173,696.41-8,359,824.30-21,800,182.01 减：所得税影响额 1,691,715.48 684,016.32 486,998.19 少数股东权益影响额（税后）1,935,722.92 502,762.06 637,230.46 合计 11,237,064.94 14,197,289.75 30,843,635.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务和产品 报告期内，公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。（二）产品用途 1钒产品 钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外，钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钛合金，催化剂，玻璃等领域。2钛产品 钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，色母，油墨等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。（三）经营模式与业绩驱动 公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。公司对托管单位的钒产品按市场化原则实行买断式销售，同时对控股股东生产的钛精矿也按市场化原则买断自用和对外销售。公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。（四）行业现状及行业地位 1钒产品 中国是钒的生产和消费大国，受2018年钒价大涨影响，2019年总产量约12.6万吨，增幅为40%，形成供过于求的市场局面。2020年受疫情及供需情况影响，钒产品价格逐渐走低，部分石煤提钒企业迫于价格压力停产，国内总产量较2019年稍有下降，市场仍呈供过于求的局面。公司钒产业经过多年发展，已具备钒制品（以V2O5计）2.2万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，已成为中国最大和品种齐全的钒制品生产企业，其中高钒铁、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量继续保持国内领先，非钢领域应用产品钒铝合金已产业化生产，高纯氧化钒、钒酸盐等其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段，产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内和国际市场也有较大影响力。2钛白产品 钛白粉行业在化工行业中属于小众行业。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，近十年来国内需求一直处于上升趋势，而国内钛白粉需求增量非常有限，下游涂料、塑料行业已进入慢增长阶段，国内产量远大于需求，有30%以上出口。2020年国内钛白粉总产量约348.3万吨，同比去年增长34.58万吨，增幅11.02%。2020年国内氯化法总产量约31.8万吨，产量维持稳定趋势。2020年龙佰集团、中核、东佳、金海等企业项目达产投产，预计2021年钛白粉产量增长9%左右。公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力，2020年钛白粉产量23.55万吨（其中硫酸法钛白22.22万吨，氯化法钛白1.33万吨）。公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。3钛渣产品 近年来国内钛渣行业产量基本维持稳定状态。2020年国内酸溶性钛渣总产量约为45万吨（数据来源：涂多多）。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据年末余额较年初余额减少 85.22%，主要原因为本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票重分类到应收款项融资。应收账款 应收账款年末账面余额较年初账面余额增加 30.65%，主要原因为年末钛产品销售未达到合同约定的账期结算条件。应收款项融资 主要是本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。其他应收款 其他应收款年末账面余额较年初账面余额增加 141.58%，主要原因为子公司攀钢集团重庆钛业有限公司增加应收重庆长寿经济技术开发投资集团有限公司土地收储补偿款。递延所得税资产 递延所得税资产 13,144.92 万元，比上年末减少 13,049.25 万元，主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）行业地位突出。公司旗下有三家高新技术企业，作为目前国家批准设立的唯一一个资源开发综合利用试验区攀西战略资源创新开发试验区的龙头企业，公司利用自身的资源、技术优势，结合国家产业政策，将有力助推攀西钒钛产业发展。作为国际钒技术委员会重要成员，通过该组织，公司与世界各主要钒生产企业进行交流，了解钒产品市场和应用技术的最新动态，掌握全球钒产业发展和变化，为中国乃至全世界在钒技术应用推广方面发挥重要作用。（二）研发优势。公司拥有二个省级技术创新平台及一个创新团队，即：四川省企业技术中心、重庆市企业技术中心、重庆市英才.创新创业示范团队，在钒钛制品研发方面历史悠久，氧化钒、钒铝合金、钛原料等产品的生产与技术研发一直保持优势。公司技术雄厚，拥有较强的研发能力，目前承担了多项国家级、省级重大关键技术研发任务，在钒钛领域产业化技术及钒钛磁铁矿综合高效利用方面取得了重大突破，获得多项省级以上科技成果。（三）技术优势。公司依靠自主创新探索出难利用、低品位、多金属共生的攀西钒钛磁铁矿综合利用道路，形成了钒氮合金等钒制品制备、多牌号钛白粉生产、多品种钛渣冶炼等一批拥有自主知识产权的专利和专有技术，特别是在钒氮合金、高钒铁生产、大型电炉冶炼钛渣、钛白粉新产品开发及应用性能研究、高炉渣提钛等方面具有显著的技术优势，高钒铁市场占有率高达82.7%。（四）品牌凸显。钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司控股子公司生产的主要钛白产品中塑料专用R-248、R-248+、R5568；造纸专用R5567；通用型R-298、R5569、CR-350等在中国钛白粉行业具有较大影响力，产品在涂料、塑料、造纸、油墨行业中得到用户广泛认可；钛渣产品及产量逐年攀升，市场占有率居国内前攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 列。（五）原料稳定。公司主要原料钛精矿和粗钒渣由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，确保了公司生产原料来源稳定。（六）积淀深厚。公司长期从事钒钛产品生产研发，形成了独有的产品文化、生产文化和历史文化，培养了一大批优秀的生产、技术人才队伍，在钒的深加工和钛白生产研发方面经验丰富。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）生产方面 报告期内，面对突如其来的疫情造成的严峻市场形势，董事会加强对经营层要求和指导，围绕全年经营目标，实施系列应对特殊时期工作方案，强化运营成本管控，从提高产量规模、提升产线运行稳定性、优化物流、节能降耗等多方面进行系统降本，积极对标挖潜创建一流工厂，多项技术经济指标创历史最好水平，各主要产线成本均较上年下降，降本增效取得显著成效；继续扎实推进产品品质提升、加快产业项目建设等重点工作，较好地完成了本年度经营目标。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计)2.40万吨，同比增长8.88%；钛白粉23.55万吨（其中含氯化钛白粉1.33万吨），同比增长0.69%；钛渣20.58万吨，同比增长9.82%。（二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入105.79亿元，较上年同期减少25.80亿元，同比下降19.61%；营业成本93.48亿元，较上年同期减少12.10亿元，同比下降11.46%；营业毛利12.31亿元，较上年同期减少13.70亿元，同比下降52.67%。归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年减少11.94亿元，同比下降84.12%，主要原因是报告期内钒产品的市场价格同比大幅下降。（三）经营环境与对策 1.经营环境 报告期内，受突如其来的新冠疫情影响，海外主要经济体的经济明显萎缩，我国从二季度经济增长转正并持续向好。钒产业方面，全球钒资源整体仍维持供大于求局面。海外钒需求大幅减少、国内钒需求受粗钢及螺纹钢筋产量增加而增幅明显，造成国内市场钒价格持续高于海外市场，进口资源增加明显，持续冲击国内钒市场。我国“十四五”规划开局及对全球经济恢复的预期，钒产品供求关系预计将得到局部改善。钛产业方面，钛精矿供应偏紧且短期难以改善，对钛渣及钛白粉价格形成支撑。国内钛白粉产能增加，出口量也明显增加，一定程度缓解了国内竞争。随着钛白粉行业集中度提高，有利于构建国内钛白有序发展的市场环境，增加国际竞争能力，公司也将从经营环境向好中受益。2.经营对策 报告期内，公司作为全球具有重大影响力的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，持续深入开展“基础管理提升年”活动，实行“五制配套、最优工厂（产线）、精益六西格玛和6S管理”一体化推进，加速构建“竞争在市场、竞争力在现场”、“基础管理在基层、基础管理靠基层”的基础能力和水平，不断夯实发展根基；坚持“贴近市场”销售原则，提升市场营销能力，以满足市场及客户需求为导向，以细分市场及强化技术营销为手段，持续推进产销研无缝衔接，统筹物流与库存结构优化，完善渠道构架；坚持“一切成本皆可降”理念，构建全要素、全流程、全员参与的成本控制体系，对标行业一流水平，深入开展量化降本专项行动，通过产品成本分解及核算管理，严格预算管理，为生产经营和提高经济效益提供专业支持和改进建议，努力提升公司经营绩效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,578,911,804.85 100%13,158,669,728.41 100%-19.61%分行业 钒产品 3,771,375,230.62 35.65%6,232,326,873.94 47.36%-39.49%钛产品 4,241,239,428.85 40.09%4,354,571,299.53 33.09%-2.60%钢材及钢材制品 216,217,349.57 2.04%179,850,776.36 1.37%20.22%电 1,916,773,493.53 18.12%1,846,786,977.25 14.04%3.79%其他 433,306,302.28 4.10%545,133,801.33 4.14%-20.51%分产品 钒产品 3,771,375,230.62 35.65%6,232,326,873.94 47.36%-39.49%钛精矿 753,389,644.50 7.12%671,494,969.19 5.10%12.20%钛渣 756,732,016.97 7.15%622,781,978.30 4.73%21.51%钛白粉 2,720,004,260.99 25.71%3,046,837,510.15 23.15%-10.73%电 1,916,773,493.53 18.12%1,846,786,977.25 14.04%3.79%钢材及钢材制品 216,217,349.57 2.04%179,850,776.36 1.37%20.22%其他 444,419,808.67 4.21%558,590,643.22 4.25%-20.44%分地区 国内 9,727,170,286.26 91.95%11,540,061,979.94 87.70%-15.71%境外（含港澳台地区）851,741,518.59 8.05%1,618,607,748.47 12.30%-47.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钒产品 3,771,375,230.62 3,226,382,421.67 14.45%-39.49%-28.69%-12.95%钛产品 4,241,239,428.85 3,766,431,494.70 11.20%-2.60%1.28%-3.40%电 1,916,773,493.53 1,733,616,041.13 9.56%3.79%6.19%-2.04%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 分产品 钒产品 3,771,375,230.62 3,226,382,421.67 14.45%-39.49%-28.69%-12.95%钛渣 756,732,016.97 642,479,330.56 15.10%21.51%16.02%4.02%钛白粉 2,720,004,260.99 2,443,530,879.95 10.16%-10.73%-4.64%-5.74%电 1,916,773,493.53 1,733,616,041.13 9.56%3.79%6.19%-2.04%分地区 国内 9,727,170,286.26 8,576,218,698.60 11.83%-15.71%-6.20%-8.94%境外（含港澳台 地区）851,741,518.59 771,683,641.21 9.40%-47.38%-45.47%-3.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 钛渣 销售量 吨 201,303 188,107 7.02%生产量 吨 205,800 187,401 9.82%库存量 吨 9,433 4,936 91.11%钛白粉 销售量 吨 237,797 240,529-1.14%生产量 吨 235,516 233,913 0.69%库存量 吨 17,091 19,372-11.77%钒产品（以 V2O5计）销售量 吨 23,735 22,413 5.90%生产量 吨 23,963 22,009 8.88%库存量 吨 2,726 2,498 9.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 钛渣库存量增长原因：为下游用户生产的氯化渣因下游用户生产经营发生变化减少了需求量，加之下游用户对氯化渣粒度有更高要求，造成氯化渣库存增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钒 原燃材料 3,049,769,064.31 94.53%4,281,095,049.47 94.62%-28.76%其他 176,613,357.36 5.47%243,568,737.10 5.38%-27.49%小计 3,226,382,421.67 100.00%4,524,663,786.57 100.00%-28.69%钛 原燃材料 3,232,570,355.88 85.83%3,153,794,243.62 84.80%2.50%其他 533,861,138.82 14.17%565,088,425.93 15.20%-5.53%小计 3,766,431,494.70 100.00%3,718,882,669.55 100.00%1.28%电 原燃材料 1,638,877,395.57 94.54%1,552,830,100.68 95.12%5.54%其他 94,738,645.56 5.46%79,697,387.83 4.88%18.87%小计 1,733,616,041.13 100.00%1,632,527,488.51 100.00%6.19%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钛渣 原燃材料 543,022,263.82 84.52%445,681,459.69 80.48%21.84%其他 99,457,066.74 15.48%108,104,044.10 19.52%-8.00%小计 642,479,330.56 100.00%553,785,503.79 100.00%16.02%钛白粉 原燃材料 2,018,366,365.91 82.60%2,111,445,938.37 82.40%-4.41%其他 425,164,514.04 17.40%450,924,783.78 17.60%-5.71%小计 2,443,530,879.95 100.00%2,562,370,722.15 100.00%-4.64%钒产品 原燃材料 3,049,769,064.31 94.53%4,281,095,049.47 94.62%-28.76%其他 176,613,357.36 5.47%243,568,737.10 5.38%-27.49%小计 3,226,382,421.67 100.00%4,524,663,786.57 100.00%-28.69%电 原燃材料 1,638,877,395.57 94.54%1,552,830,100.68 95.12%5.54%其他 94,738,645.56 5.46%79,697,387.83 4.88%18.87%小计 1,733,616,041.13 100.00%1,632,527,488.51 100.00%6.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十二节财务报告八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,041,949,440.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.21%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 29.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 3,172,888,274.12 29.99%2 客户 B 260,577,425.56 2.46%3 客户 C 227,241,813.55 2.15%4 客户 D 201,679,581.46 1.91%5 客户 E 179,562,346.30 1.70%合计-4,041,949,440.99 38.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,336,281,570.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 76.30%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户 A 6,059,240,706.25 76.30%2 客户 B 134,150,201.70 1.69%3 客户 C 53,773,126.82 0.68%4 客户 D 44,808,201.71 0.56%5 客户 E 44,309,334.20 0.56%合计-6,336,281,570.68 79.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 264,673,244.18 288,106,491.48-8.13%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 管理费用 172,094,288.67 178,134,449.86-3.39%财务费用-43,077,698.38 40,222,203.76-207.10%主要是本年净归还银行借款利息支出减少和存款利息收入增加。研发费用 380,295,084.09 463,555,913.76-17.96%主要是应用于研发投入的费用支出在产线稳定性提升后减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年，公司紧紧围绕科技创效及打造最具竞争力的钒钛产业目标，开展科技创新各项工作，研发投入3.80亿元，占营业收入的3.59%。在强化基础管理，创新体制机制的基础上，努力抓好工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）308 352-12.50%研发人员数量占比 10.17%10.21%-0.04%研发投入金额（元）380,295,084.09 466,254,082.79-18.44%研发投入占营业收入比例 3.59%3.54%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 2,698,169.03-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.58%-0.58%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司高炉渣提钛低温氯化项目已基本实现连续长周期运行，本年度资本化研发投入大幅降低。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,959,776,680.47 9,233,611,942.09-13.80%经营活动现金流出小计 7,359,703,182.75 5,951,790,333.10 23.66%经营活动产生的现金流量净额 600,073,497.72 3,281,821,608.99-81.72%投资活动现金流入小计 32,439,729.85 79,709,474.72-59.30%投资活动现金流出小计 148,128,524.05 45,221,417.51 227.56%投资活动产生的现金流量净额-115,688,794.20 34,488,057.21-435.45%筹资活动现金流入小计 537,000,000.00 1,107,000,000.00-51.49%筹资活动现金流出小计 1,978,918,670.01 2,274,229,165.30-12.99%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额-1,441,918,670.01-1,167,229,165.30-23.53%现金及现金等价物净增加额-959,607,204.42 2,149,415,975.63-144.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本年度经营活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度销售收入减少所致；经营活动现金流出变动较大的原因，主要是本年度购买原材料、动力支付货币比例增加所致；投资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度土地处置款减少所致；投资活动现金流出变动较大的原因是本年度对外投资支出及预付攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司土地出让金增加所致；筹资活动现金