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渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 渤海水业股份有限公司渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘瑞深、主管会计工作负责人冯文清及会计机构负责人公司负责人刘瑞深、主管会计工作负责人冯文清及会计机构负责人(会计主会计主管管人员人员)靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中之中之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）可能面对的风险（三）可能面对的风险”部部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352658600 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.53 第八节 可转换公司债券相关情况.54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节 公司治理.65 第十一节 公司债券相关情况.71 第十二节 财务报告.72 第十三节 备查文件目录.216 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 兴津公司 指 天津兴津企业管理有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司 石家庄合力 指 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司 嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月-12 月 上年同期 指 2019 年 1 月-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信一、公司信息息 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海水业股份有限公司 公司的中文简称 渤海股份 公司的外文名称（如有）Bohai Water Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BHWI 公司的法定代表人 刘瑞深 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市通州区潞苑南大街 290 号 办公地址的邮政编码 101100 公司网址 http:/www.bohai- dongmibohai- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新霞 刘杨 联系地址 北京市通州区潞苑南大街 290 号 北京市通州区潞苑南大街 290 号 电话 010-89586598 010-89586598 传真 010-89586920 010-89586920 电子信箱 dongmibohai- dongmibohai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券法务部 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100001000238085 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司 1996 年 9 月成立，控股股东为中联实业股份有限公司；2000 年 5 月，因股权转让，控股股东变更为四环生物产业集团；2007 年 12 月，泰达控股通过司法途径取得四环生物产业集团所持本公司股权，成为控股股东；2014 年 7 月，公司完成重大资产重组，公司控股股东由泰达控股变更为入港处（现已更名为兴津公司）；2020 年 9 月 1 日披露关于控股股东进行事业单位转企改制的进展公告，兴津公司和经管办的一致行动人关系已解除，兴津公司不再为公司的控股股东，为第一大股东，实际控制人变更为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 欧伟胜、马长松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,887,061,359.95 1,898,551,961.95-0.61%1,752,221,689.55 归属于上市公司股东的净利润（元）20,193,239.69 36,952,220.56-45.35%72,416,863.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,436,508.82 31,768,795.53-57.71%36,094,458.57 经营活动产生的现金流量净额（元）144,054,151.51 498,252,687.18-71.09%242,852,748.89 基本每股收益（元/股）0.0573 0.1048-45.32%0.21 稀释每股收益（元/股）0.0573 0.1048-45.32%0.21 加权平均净资产收益率 1.00%1.83%-0.83%3.43%渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）8,682,654,178.09 8,454,206,589.65 2.70%7,729,308,637.97 归属于上市公司股东的净资产（元）2,016,866,452.78 2,003,726,385.09 0.66%2,138,269,806.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 445,304,221.10 467,341,690.47 412,869,379.55 561,546,068.83 归属于上市公司股东的净利润 8,413,233.44 5,075,806.02 11,009,786.14-4,305,585.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,486,113.15 2,648,545.32 7,913,231.98-2,611,381.63 经营活动产生的现金流量净额-7,189,641.00-57,924,856.99-1,066,816.15 210,235,465.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-17,618.57-211,944.78 56,374,671.74 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,121,989.96 10,205,558.14 28,141,820.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,672,667.77-1,798,713.57-5,021,213.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,888.45 272,032.88 减：所得税影响额 4,022,937.06 1,474,907.12 20,879,997.00 少数股东权益影响额（税后）652,035.69 1,542,456.09 22,564,910.14 合计 6,756,730.87 5,183,425.03 36,322,404.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护和技术研发等，同时公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 一年内到期的非流动资产 较期初增长了 59.84%，主要系子公司一年内到期的长期应收款增多所致。长期应收款 较期初降低了 66.73%，主要系子公司 BT 项目长期应收款减少所致。递延所得税资产 较期初增长了 60.30%，主要系子公司递延项目款增多所致。其他非流动资产 较期初降低了 64.08%，主要系子公司预付建设款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争三、核心竞争力分析力分析 （一）完整的产业链优势。公司业务涵盖原水供应、分质供水，污水处理、水环境治理、中水回用，固废危废及清洁能源等领域；具备了咨询、设计、建设施工、监理、设备安装制造及运营管理的全链条业务能力，在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。（二）市场布局优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌。首先公司立足现有服务区域进行供水、污水业务深度挖潜，提质增效，安全服务；其次公司致力于扩大环保能源业务规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 加剧等变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、固废危废处置及资源化利用、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。在此基础上，公司将顺势而为，抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇，进一步巩固开拓京津冀市场，不断扩大市场份额，优化产业布局，确保业务规模及竞争能力持续提升。（三）运营管理经验优势。经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，拥有高素质的长期从事水务、环保和固废危废、清洁能源相关业务管理的运营团队，以及技术实力雄厚的专业化团队，为公司资产质量的持续改善、经营业绩的持续提升奠定了坚实的基础。（四）资本运作优势。依托上市公司和环境产业基金平台的资本运作优势，充分发挥资本运作的效能，实施外延式扩张，延伸产业链条。通过产业重组、收购、兼并等方式，快速整合各类优势资源，不断拓展产业上下游业务领域，扩大企业规模，确保公司保持持续、健康、高质、快速的发展态势，在市场竞争中争取主动，实现公司跨越式发展。渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 渤海股份认真落实党和国家的各项决策部署，围绕企业发展目标，妥善应对复杂局面，统筹推进各项任务，保持了稳定的发展：（一）围绕战略谋篇布局，资本运作驱动效应显现。2020年，公司紧跟国家政策步伐，围绕企业战略定位，以市场需求为导向，以整合盘活资源为切入点，依托公司资本运作的平台优势，充分发挥资本运作的驱动效应，推动资本结构优化、资产保值增值，促进公司转型升级发展。以资本运作推动资产盘活与保值增值，以资金统筹保障经营稳定与业务发展。（二）延伸赋能协同发展，加快运营业务转型步伐。2020年，公司围绕产业链上下游，推动实体业务向公共服务、清洁能源与环境治理的融合与升级，进一步优化产业结构，推动企业规模、经营效果的持续提升，落实产业+资本双轮驱动的发展定位。推动公共服务业务深度整合、巩固赋能，推动清洁能源与环境治理业务向高质量发展。（三）依法合规夯实基础，发挥合力提高管理效能。2020年，公司围绕经营目标，加强经营管理，坚持底线思维，落实好依法合规经营和有效防控风险，推动企业管理为业务、为发展服务，创造价值。（四）加强党团文化建设，凝心聚力释放发展活力。公司以党建统领更加坚强有力地保障企业稳定发展，充分发挥党组织核心引领作用，丰富企业文化和品牌建设内涵和外延，增强企业转型发展的软实力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 利润表利润表 科目科目 本年数本年数 上年数上年数 变动率变动率 变动原因变动原因 其他收益 38,648,716.31 16,863,532.61 129.19%主要系公司政府补贴增加所致 投资收益 5,225,589.56 -3,362,135.05 255.42%主要系参股公司盈利所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）-30,808,320.50 -22,528,313.16-36.75%主要系子公司计提坏账所致 归属于母公司所有者的净利润 20,193,239.69 36,952,220.56-45.35%主要系工程收入减少、融资成本增多所致 少数股东损益 -1,452,027.92 13,426,562.74-110.81%主要系非全资子公司亏损所致 现金流量表现金流量表 科目科目 本年数本年数 上年数上年数 变动率变动率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 144,054,151.51 498,252,687.18-71.09%主要系业务回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-223,514,493.13 -575,130,743.31 61.14%主要系支付投资款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -47,058,572.79 31,484,003.94-249.47%主要系偿还债务所致 现金及现金等价物净增加额 -127,560,184.41 -45,394,039.15 181.01%主要系经营活动及筹资活动现金流量净额减少所致 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,887,061,359.95 100%1,898,551,961.95 100%-0.61%分行业 原水 367,141,605.91 19.46%379,565,214.62 19.99%-3.27%自来水 370,384,575.43 19.63%373,428,959.96 19.67%-0.82%污水处理 232,454,722.95 12.32%187,557,590.06 9.88%23.94%供热 274,375,372.21 14.54%292,016,345.59 15.38%-6.04%工程 553,541,633.90 29.33%516,911,905.37 27.23%7.09%中水处理 30,644,125.03 1.62%27,808,315.14 1.46%10.20%污泥处理 1,036,070.69 0.05%1,179,005.60 0.06%-12.12%其他 57,483,253.83 3.05%120,084,625.61 6.33%-52.13%分产品 原水 367,141,605.91 19.46%379,565,214.62 19.99%-3.27%自来水 370,384,575.43 19.63%373,428,959.96 19.67%-0.82%污水处理 232,454,722.95 12.32%187,557,590.06 9.88%23.94%供热 274,375,372.21 14.54%292,016,345.59 15.38%-6.04%工程 553,541,633.90 29.33%516,911,905.37 27.23%7.09%中水处理 30,644,125.03 1.62%27,808,315.14 1.46%10.20%污泥处理 1,036,070.69 0.05%1,179,005.60 0.06%-12.12%其他 57,483,253.83 3.05%120,084,625.61 6.33%-52.13%分地区 天津 990,861,125.05 52.51%949,854,852.30 50.03%4.32%河北 861,170,813.58 45.64%917,014,733.51 48.30%-6.09%河南 30,644,125.03 1.62%27,810,150.00 1.46%10.19%广西 4,385,296.29 0.23%3,872,226.14 0.20%13.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 原水 367,141,605.91 284,844,497.50 22.42%-3.27%-7.42%3.48%自来水 370,384,575.43 271,467,918.17 26.71%-0.82%-0.53%-0.20%污水 232,454,722.95 165,041,881.89 29.00%23.94%16.28%4.68%供热 274,375,372.21 234,703,915.22 14.46%-6.04%-0.79%-4.52%工程 553,541,633.90 348,902,949.57 36.97%7.09%15.87%-4.78%分产品 原水 367,141,605.91 284,844,497.50 22.42%-3.27%-7.42%3.48%自来水 370,384,575.43 271,467,918.17 26.71%-0.82%-0.53%-0.20%污水 232,454,722.95 165,041,881.89 29.00%23.94%16.28%4.68%供热 274,375,372.21 234,703,915.22 14.46%-6.04%-0.79%-4.52%工程 553,541,633.90 348,902,949.57 36.97%7.09%15.87%-4.78%分地区 天津 990,861,125.05 702,575,952.83 29.09%4.32%1.52%1.95%河北 861,170,813.58 645,901,621.82 25.00%-6.09%4.57%-7.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 原水 销售量 吨 290,280,680 282,295,054.92 2.83%生产量 吨 300,456,008 286,735,864 4.78%库存量 吨 自来水 销售量 吨 78,604,020.16 73,577,245.25 6.83%生产量 吨 85,461,659 81,149,031 5.31%库存量 吨 污水处理 销售量 吨 159,716,490.42 166,190,410-3.90%生产量 吨 159,716,490.42 166,190,410-3.90%库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原水 原水 284,844,497.50 20.71%307,658,335.37 23.14%-7.42%自来水 自来水 271,467,918.17 19.74%272,922,621.67 20.52%-0.53%污水处理 污水处理 165,041,881.89 12.00%141,934,322.39 10.67%16.28%供热 供热 234,703,915.22 17.06%236,582,988.91 17.79%-0.79%工程 工程 348,902,949.57 25.36%301,120,882.31 22.64%15.87%中水处理 中水处理 22,268,047.50 1.62%15,954,459.98 1.20%39.57%污泥处理 污泥处理 2,237,320.77 0.16%1,734,350.73 0.13%29.00%其他 其他 46,091,221.21 3.35%51,851,991.53 3.90%-11.11%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年1月新设成立子公司涞源县嘉源环境工程有限公司；2020年4月新设成立子公司天津市泉达水务有限公司；2020年4月新设成立子公司渤海恒铄实业有限公司；2020年7月新设成立子公司渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司；2020年1月新设成立子公司天津铸福中医诊所有限公司。2020年3月注销子公司天津中环嘉诚环保工程有限公司；2020年5月注销子公司天津瀚博建筑工程有限公司；2020年9月注销子公司天津市滨联供水有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）374,967,366.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 1 147,842,236.22 7.83%2 2 88,186,908.88 4.67%3 3 53,292,793.24 2.82%4 4 44,486,093.12 2.36%5 5 41,159,335.15 2.18%合计-374,967,366.61 19.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）457,720,898.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 1 310,417,601.45 29.28%2 2 57,768,659.07 5.45%3 3 35,497,843.26 3.35%4 4 27,279,913.84 2.57%5 5 26,756,880.73 2.52%合计-457,720,898.35 43.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,862,464.30 20,631,474.45 1.12%管理费用 181,678,921.39 184,268,332.73-1.41%财务费用 193,944,845.12 175,975,358.63 10.21%研发费用 20,196,944.75 26,714,470.62-24.40%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司以市场为导向、紧抓国家生态文明建设与水污染防治行动计划、大气污染防治行动计划的良好机遇，秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，确定提标改造、自然水体修复、工业水治理、固体废弃物资源化、污泥减量化、难降解有机废气治理等研究方向，并开展研究。以下为具体研究项目情况：研究项目1-以活性炭为载体的锰铈催化剂的制备与应用，项目进行中。将活性炭作为载体，锰、铈为催化剂，利用溶胶法将锰铈两种催化剂负载至载体上，获得催化性能好、广谱性高的臭氧催化剂产品，产品推广后可应用于臭氧催化氧化工程中，提高臭氧利用率。申报发明专利1项，投稿论文1篇。研究项目2-含铁酸洗废液资源化高效利用及零排放技术研究，项目进行中。将形成一套适用于钢铁行业冷轧薄板、焊管及标准件等产生的酸洗废液资源化新工艺。通过氧化铁/Fe(II)共存原位生成氧化铁机制，将废酸液形成氧化铁红及工业级氯酸钙，达到资源化及零排放的目的。申报发明专利1项，出版论文1篇。研究项目3-预处理混凝技术优化试验研究，“预处理混凝技术优化试验研究”对行唐二污原有絮凝设备进行技术改进，采用折流方式，节约用电采用水力搅拌，要保证搅拌强度，不出现层流死。研究项目4-AO工艺在高温条件下处理酸性废水的研究以AO工艺为主，确定AO活性污泥法处理该废水的可行性，并获得碳源投加及药剂费用；除完成常温试验之外，还考察高温排放废水处理效果或者生化处理温度极限。投稿论文1篇。研究项目5-PPC载体在反硝化滤池技术研究，通过与传统的陶粒反硝化滤池对比，考察PPC载体作为反硝化滤池载体的可行性和运行效果，以数据指导工艺设计。研发项目6-传统氧化沟中曝气方式对脱氮除磷效果影响研究，通过对灵寿县污水处理厂氧化沟进行底曝改造，使污水处理厂的出水水质达到类地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水质标准。研发项目7-臭氧催化剂在污水处理厂提标改造中的应用研究，通过开发自制催化剂与市售催化剂的对污染物的对比效果，考察自制催化剂的可行性和运行效果，以数据指导工艺设计。研发项目8-用于水体修复的高效净化装置研究与技术开发。形成一套兼顾景观效果的高效黑臭水体净化装置。项目已完成，通过增加曝气、载体填料等功能性组件，加强了装置对黑臭水体的净化效果。装置研发增强公司在黑臭水体治理方向的市场竞争力。申请实用新型专利1项。研发项目9-垂直流植物床技术处理农村生活污水的研究，针对农村污水治理热点难点问题开展垂直流植物床技术开发与研究。项目已完成，获得植物种类配置与低温强化技术，为后续农村污水治理工程提供新技术。获得实用新型专利1项。研究项目10-一种或多种应用于高级催化氧化技术的催化剂产品开发项目，完成异相催化剂在特定实际工业废水的催化氧化降解实验和活化再生技术的研究，项目未来可应用于污水厂提标改造、难降解工业废水处理等污水深度处理或预处理工段。已取得1项实用新型专利，已申请1项发明专利。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）113 131-13.74%研发人员数量占比 6.68%7.30%-0.62%研发投入金额（元）20,196,944.75 26,714,470.62-24.40%研发投入占营业收入比例 1.07%1.41%-0.34%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,683,780,768.37 2,142,204,359.67-21.40%经营活动现金流出小计 1,539,726,616.86 1,643,951,672.49-6.34%经营活动产生的现金流量净额 144,054,151.51 498,252,687.18-71.09%投资活动现金流入小计 93,656,861.16 6,341,811.82 1,376.82%投资活动现金流出小计 317,171,354.29 581,472,555.13-45.45%投资活动产生的现金流量净额-223,514,493.13-575,130,743.31 61.14%筹资活动现金流入小计 2,109,157,625.36 2,030,337,952.95 3.88%筹资活动现金流出小计 2,156,216,198.15 1,998,853,949.01 7.87%筹资活动产生的现金流量净额-47,058,572.79 31,484,003.94-249.47%现金及现金等价物净增加额-127,560,184.41-45,394,039.15-181.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少71.09%，主要系业务回款减少所致。（2）投资活动现金流入小计较上年增多1376.82%，主要系收到资产处置款项所致。（3）投资活动现金流出小计较上年减少45.45%，主要系支付投资款减少所致。（4）投资活动产生的现金流量净额较上年增多61.14%，主要系支付投资款减少所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少249.47%，主要系偿还债务所致。（6）现金及现金等价物净增加额较上年减少181.01%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 639,221,802.91 7.36%978,945,496.97 11.58%-4.22%应收账款 704,403,769.97 8.11%587,449,362.44 6.95%1.16%存货 127,230,936.17 1.47%108,661,929.31 1.29%0.18%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 99,430,441.33 1.15%89,145,189.01 1.05%0.10%固定资产 1,999,224,709.07 23.03%1,992,702,740.91 23.57%-0.54%在建工程 312,945,819.30 3.60%275,320,411.64 3.26%0.34%短期借款 1,519,067,210.36 17.50%1,033,512,040.00 12.22%5.28%长期借款 895,302,577.00 10.31%912,645,000.00 10.80%-0.49%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,604,404,758.82 2,410,901,646.80 8.03%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 渤海水业股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）天津市泉州水务有限公司 集中式供水；自来水管道安装与维修；供水技术咨询；企业管理服务；劳务服务（劳务派遣除外）。收购 22,654,366.00 49.00%自筹 无 长期 供水服务 交易已完成 10,000,000.00 10,151,622.81 否 2020 年07 月 10日 h