002100_2020_天康生物_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天康生物股份有限公司天康生物股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 前前 言言 2017 年的深秋，天康生物制定了三年（2018-2020）战略目标：力争到“十三五”末，通过不断努力在现有发展水平的基础上实现再造一个天康，即营业收入过百亿，利润超十亿。所以，对天康而言，2020 年是前一个三年战略规划的收关年。2020 年天康生物全年实现营业收入 119.87 亿元，利润 17.2 亿元，全面、超额完成 2018-2020 三年战略目标。核心业务均有战略性的突破：1、制药业务制药业务:在 2020 年成功消除了 ASF 对经营的影响，实现业务高速增长。同时，三年持续加大研发投入，三年累计近 3 亿元，其中单 2020 年就超逾 1 亿元。当然这种持续对研发的投入也为公司带来了丰硕成果及强劲的发展后劲：三年里共获得国家新兽药证书 5 个，授权专利 51 项。公司拥有自主知识产权的猪瘟病毒 E2 亚单位基因工程灭活疫苗自 2018 年上市以来累计销售近 2 亿元，开创了猪瘟净化的新纪元。历时 12 年由公司和新疆畜牧科学院联合研发的可以鉴别诊断的布氏菌病基因缺失活疫苗获得新兽药证书和国家生产批准文号。公天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 司投资近 2 亿元完成建设了国家高等级生物安全三级实验室并已投入运行，为未来新型动物疫病疫苗研发和创新奠定了坚实的条件保障和基础支撑。2、饲料业务：饲料业务：通过加大研发力度，不断提升产品力及养殖服务能力；通过优化薪酬体系激发组织活力，依托管理的不断精进使得这块业务在市场与销售方面表现耀眼：成功打开陕西、甘肃、宁夏青海等市场，实现产销高速增长（2020年饲料业务增长 43.83%，其中西北区增长 54%）。这说明在经营、管理模式上这几年的变革与积累为新三年更高的战略目标实现打开了腾飞的空间。3、食品养殖业务食品养殖业务：在双重疫情的风暴中逆市飞扬。通过积极探索与实践，防控住非瘟疫情的发生，使得生猪出栏规模和利润贡献两个方面都交出了卓越的答卷。食品业务创新发展，在中央厨房业务探索方面实现突破，在提升肉类产品附加值的同时着力构建打造全新的商业模式，全力培养食品业务成为公司未来新的收入与利润增长点。4、农产品业务：农产品业务：在 2018 年通过整合优质资源，三年来稳步发展，在保障自身饲料及养殖业务需求的同时，实现收入利润双高速增长，2020 年在实现规模和效益增长的同时，还与国内多家玉米深加工龙头企业建立了战略合作关系（如：梅花生物、阜丰生物、宁夏伊品等），进一步巩固行业龙头地位。经过半年多的精心筹划与准备，2020 年 10 月，天康生物高管齐聚青城山，通过几天的闭门研讨与磋商，最终出炉了天康生物新的三年战略规划三年战略规划（20212021-20232023）：到）：到20232023年末天康公司整体实现营业收入超年末天康公司整体实现营业收入超300300亿，利润总额亿，利润总额28.528.5亿。亿。其中：生物制药业务（含吉林冠界生物）实现营业收入 20 亿元，利润 10亿元。食品养殖业务实现 500 万头生猪出栏能力，营业收入 100 亿元，利润 12亿元。饲料业务实现饲料产销 500 万吨，营业收入 130 亿元，利润 4 亿元。玉天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 米收储业务在夯实新疆业务的基础上，布局宁夏和内蒙古，实现收贮、销售 300万吨二级以上优质玉米，营业收入 60 亿元，利润 2 亿元。蛋白油脂业务实现加工处理棉籽 50 万吨，营业收入 10 亿元，利润 0.5 亿元。自 2020 年第三季度开始，由总部牵头引入第三方咨询机构，与总部各职能部门和各业务板块的核心管理层展开了针对三年战略规划重新梳理组织架构、相关流程及薪酬绩效体系等方面的优化工作，为战略规划的实施给予顶层设计层面的保障，实现公司各级人员上下同心、力出一处。在此期间，各业务板块通过近四个月的战略规划所达成的共识，开展了针对三年战略规划的落地实施的具体工作，从市场洞察、业绩差距开始，直到输出业务设计、关键任务等，以终为始，制定了详细的实现路径与发展举措，将三年的战略规划分解到三年的具体目标及关键任务。业绩源于能力，天康生物深知实现以上战略目标必须着力构建企业核心竞争能力，我们非常清晰的明确了核心业务的核心能力，并以此确立构建核心能力的具体措施和关键任务。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在中国畜牧业大变革的时代，如何洞悉行业发展的规律并如何把握住机遇实现企业快速的成长，是天康管理层一天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 直不断深入研究的课题。虽然，有些问题还没有明确的答案，但有一点是确定的，那就是天康人将坚定的围绕既定的战略规划，脚踏实地的一步步去落地，实现企业的持续增长，为社会、为股东、为员工创造更多的价值。让天康生物成为一家有担当、有投资价值的企业，是所有天康人不懈追求的目标！天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分部分,对风险及应对措施进行了详细描述。对风险及应对措施进行了详细描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年度权益分派年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.6 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 目录目录 l-_Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录和释义和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.66 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.76 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节 财务报告财务报告.87 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.236 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、天康生物 指 天康生物股份有限公司 兵团国资公司、实际控制人 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 天邦投资 指 新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）董事会 指 天康生物股份有限公司董事会 股东大会 指 天康生物股份有限公司股东大会 监事会 指 天康生物股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天康生物 股票代码 002100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天康生物股份有限公司 公司的中文简称 天康生物 公司的外文名称（如有）TECON BIOLOGY Co.LTD 公司的外文名称缩写（如有）TECON 公司的法定代表人 杨焰 注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭运江 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 电话 0991-6626101 传真 0991-6679242 电子信箱 xj_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层证券部 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000722362767Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、韩斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）11,986,808,944.23 7,476,316,392.02 60.33%5,273,032,350.33 归属于上市公司股东的净利润（元）1,720,414,461.95 644,486,713.22 166.94%313,726,252.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,727,832,489.76 636,015,341.32 171.67%290,230,728.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-600,857,389.57 306,979,542.98-295.73%-1,178,441,646.71 基本每股收益（元/股）1.61 0.60 168.33%0.33 稀释每股收益（元/股）1.60 0.60 166.67%0.33 加权平均净资产收益率 31.86%16.83%15.03%10.16%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）15,729,293,585.91 11,154,464,066.40 41.01%8,508,742,207.44 归属于上市公司股东的净资产（元）6,233,484,433.20 4,592,802,200.06 35.72%3,209,604,751.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,983,537,035.47 2,719,742,190.87 3,917,473,124.25 3,366,056,593.64 归属于上市公司股东的净利润 334,552,715.62 499,244,014.32 643,789,273.74 242,828,458.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 336,526,313.84 519,797,822.35 638,472,312.17 233,036,041.40 经营活动产生的现金流量净额 510,611,919.66 712,580,464.57 874,523,500.90-2,698,573,274.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-60,294,236.19-15,612,736.25-102,557.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,262,838.86 17,195,351.30 19,967,775.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,375,483.88 天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 611,764.23 344,915.29 委托他人投资或管理资产的损益 444,952.00 409,643.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,711,494.40 2,198,626.08 对外委托贷款取得的损益 600,000.00 3,154,730.82 1,060,025.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,576,452.93-1,101,434.15 638,803.00 减：所得税影响额 3,064,378.29 596,196.46 2,281,425.65 少数股东权益影响额（税后）-4,330,942.11-2,443,163.27-427,776.06 合计-7,418,027.81 8,471,371.90 23,495,524.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司以成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商为目标，实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构，公司的主营业务及经营模式如下图：（二）行业发展情况（二）行业发展情况 根据国家统计局发布的2020年国民经济和社会发展统计公报显示，全年猪牛羊禽肉产量7639万吨，比上年下降0.1%。其中，猪肉产量4113万吨，下降3.3%；牛肉产量672万吨，增长0.8%；羊肉产量492万吨，增长1.0%；禽肉产量2361万吨，增长5.5%。禽蛋产量3468万吨，天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 增长4.8%。牛奶产量3440万吨，增长7.5%。年末生猪存栏40650万头，比上年末增长31.0%；全年生猪出栏52704万头，比上年下降3.2%。1、动物疫苗行业 随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，疫病防控风险加大，养殖企业和养殖户对于动物疫病的防治日益重视，从而推动了国内兽药市场的快速发展。根据中国兽药协会的统计数据显示，2019年，我国1632家兽药生产企业共完成552.88亿元的兽药生产总值，销售额达503.95亿元。其中，中型企业较多，大型企业占比约17%。随着国内兽用生物制品行业的不断发展，行业中的领先企业在企业规模、产品数量、品牌效应等多方面取得优势，从而获得了更高的经济效益。“先打后补”政策进一步推进，行业向市场化竞争加速转型。自2016年农业部下发关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知，规定高致病性猪蓝耳、猪瘟正式退出国家强制免疫，并要求各地积极开展强制免疫“先打后补”试点工作，对符合条件的养殖户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补。2019年12月9日，农业部发布兽用生物制品经营管理办法（修订草案征求意见稿），在第八条提出：国家强制免疫用生物制品生产企业可将国家强制免疫用生物制品直接销售给各级人民政府畜牧兽医管理部门或养殖场（户），也可由其授权经销商销售。标志着强制免疫疫苗正式向经销渠道开放；2019年12月26日农业部最新发布的2020年国家动物疫病强制免疫计划中则进一步指出，各地要加快推进“先打后补”,结合实际制定细化实施方案,力争在2020年实现规模养殖场全覆盖。禽养殖行业相比生猪养殖行业规模化程度更高，政策端来看，先打后补有升级趋势，养殖主体在选择疫苗上更具主动性，随着各地政策进一步松动和落地，产品具有优势、同时市场布局完备的企业有望更加受益，市占率或将得到持续提升。2、饲料行业 根据2020年全国饲料工业发展概况显示，2020 年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，高质量发展取得新成效。全国饲料工业总产值 9463.3 亿元，同比增长 17.0%;总营业收入 9072.8 亿元，同比增长 16.6%。其中，饲料产品产值 8445.9 亿元、营业收入 8135.1 亿元，同比分别增长 17.3%、16.9%;饲料添加剂产品总产值 932.9 亿元、营业收入 857.7 亿元，同比分别增长 11.2%、12.4%。全国工业饲料总产量 25276.1 万吨，同比增长 10.4%。其中，配合饲料产量 23070.5 万吨、同比增长 9.8%，浓缩饲料产量 1514.8 万吨、同比增长 22.0%，添加剂预混合饲料产量 594.5 万吨、同比增长 9.6%。分品种看，猪饲料产量 8922.5 万吨、同比增长 16.4%，达到 2018 年历史最高产量的 86%;2 蛋禽饲料产量 3351.9 万吨、同比增长 7.5%，肉禽饲料产量 9175.8 万吨、同比增长 8.4%，反刍动物饲料产量 1318.8 万吨、同比增长 18.9%，均创历史新高;水产饲料产量 2123.6 万吨、同比下降 3.6%;宠物饲料产量 96.3 万吨、同比增长 10.6%;其他饲料产量 287.2 万吨、同比增长 18.7%。从销售方式看，散装饲料总量 5897.6 万吨，同比增长 33.6%，占配合饲料总产量的 25.6%，比上年提高 4.6 个百分点。3、生猪养殖行业 国家统计局数据显示，2020年全国生猪出栏52704万头，比上年减少1715万头，下降3.2%，全国生猪存栏40650万头，比上年末增加9610万头，同比增长31.0%，2020年全国能繁母猪存栏比上年末增长35.1%。2020年，全国猪肉产量4113万吨，比上年减少142万吨，下降3.3%，降幅比前三季度收窄7.4个百分点。2020年上市猪企的扩张带动了全国生猪产能的恢复，2020年13家上市猪企出栏量统计，牧原股份1811.5万头，正邦科技955.97万头，温氏股份954.55万头，新希望829.25万头，天天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 邦股份307.78万头，大北农185.04万头，傲农生物134.63万头，天康生物134.5万头，唐人神102.44万头，金新农80.36万头，龙大肉食31.85万头，罗牛山15.39万头，正虹科技7.19万头，2020年13家上市猪企总计共出栏生猪5550.45万头，按2020年全国生猪出栏量52704万头来计算，仅这13家猪企占据全国出栏量的10.53%。4、玉米收储行业 国家统计局有关数据显示，2020年我国玉米种植面积4126万公顷，减少2万公顷。玉米产量为26067万吨，持平略减。2020年新季玉米收购价格上涨至历史高位，根据国家公布的统计数据，2020年我国玉米的总产量为2.61亿吨，较2019年增产400万吨；以12月8日全国玉米均价1.252元/斤对比，较2019年同期(0.9元/斤)上涨了近40%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期长期股权投资较上年增长 29.83%，主要为本期联营企业中的吉林冠界生物技术有限公司、新疆托峰冰川牧业有限公司在权益法下确认的投资收益增加所致。固定资产 报告期固定资产较上年增长 14.17%，主要因在建工程项目中芳草湖天康畜牧 20 万头育肥场、甘肃金昌天康繁育基地建设项目、汝南宏展畜牧建设项目等工程完工并投入使用所致。无形资产 报告期无形资产较上年减少 3.19%，主要系公司无形资产正常摊销所致。在建工程 报告期在建工程较上年减少 12.5%，主要为公司生产投建汝南宏展畜牧建设项目、甘肃金昌天康繁育基地项目、芳草湖天康畜牧 20 万头育肥场等项目转入固定资产投入使用。交易性金融资产 报告期交易性金融资产较上年减少 76.74%，主要为银行理财产品减少所致。应收票据 报告期应收票据较上年增长 511.06%，主要为天康食品收到商超的银行承兑汇票增加所致。预付款项 报告期预付帐款较上年增长 136.41%，主要为油脂原材料拉运入库较上年有时间差及饲料业务因战略储备预付原材料款项增加所致。其他应收款 报告期其他应收款较上年增长 69.55%，主要因公司养殖业务生产规模扩大，养殖圈舍保证金增加所致。存货 报告期存货较上年增长 94.37%，主要为养殖业务、农产品业务扩大生产规模，导致消耗性生物资产及玉米收储量增加所致。生产性生物资产 报告期生产性生物资产较上年增长 77.67%，主要为养殖业务扩大生产规模，种猪存栏量增加所致。长期待摊费用 报告期长期待摊费用较上年增长 40.39%，主要系公司养殖业务扩大，导致土地租赁费增加所致。天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业,目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用原料、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售以及养殖服务体系建设的全产业链架构。公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是国家认定企业技术中心。公司生物制药业务坚持科技创新引领，分别在新疆、上海设立两大研发中心，专业研发和技术人员近200人，连续3年每年产品研发与技术创新投入占生物制药业务销售收入的10%以上，目前共获得18项国家新兽药证书、60余项发明和实用新型专利。公司完全自主研发的猪瘟病毒E2亚单位基因工程灭活疫苗开创了中国猪瘟病毒疫苗的先河，为我国净化猪瘟提供了有力的科技支撑。2020年公司历时12年研制的布氏菌病基因缺失活疫苗上市，为国家防控重大人畜共患传染病提供了有力手段。2020年投资超过2亿元的国家高等级生物安全三级实验室（P3）完成建设并投入使用。公司拥有一支团结、务实、朝气向上的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入1,198,680.89万元，比上年同期增长60.33%，营业利润180,813.19万元，比上年同期增长206.11%，利润总额180,773.12万元，比上年同期增长206.43%，归属于上市公司股东的净利润172,041.45万元，比上年同期增长166.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172,783.25万元，比上年同期增长171.67%。2020年度，公司饲料业务销售收入为421,529.49万元，同比增长43.83%，饲料收入占营业收入的比重为35.17%。全年饲料销售量为190.99万吨，同比增长43.15%。其中，猪饲料84.1万吨，同比增长49.88%；禽用饲料59.95万吨，同比增长21.5%；水产饲料5.47万吨，同比增长10.06%；反刍饲料35.71万吨，同比增长81.09%。2020年度，公司制药业务销售收入为84,613.31万元，同比增长52.40%。制药业务收入占营业收入的比重为7.06%。全年动物疫苗销售量为128,738万头份（毫升），同比增长30.62%。其中，口蹄疫疫苗销量75,052.99万头份，同比增长22.35%；小反刍兽疫疫苗销量29,836.65万头份，同比增长19.44%；猪蓝耳病疫苗销量1,038.52万头份，同比下降19.67%；猪瘟疫苗销量2,227.84万头份，同比增长208.05%；布病疫苗销量15,752.03万头份，同比增长130.35%；其它疫苗销量4,829.97万头份，同比增长42.7%。2020年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为347,673.89万元，同比增长111.47%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为29%。全年共出栏生猪134.50万头，同比增长59.61%。2020年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为111,521.71万元，同比增长38.4%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为9.3%。2020年度，玉米收储业务销售收入为196,838.71万元，同比增长57.47%，占营业收入的比重为16.42%。2020年度，公司主营业务综合毛利率为30.99%，同比增长了6个百分点。其中，制药业务毛利率为68.98%，同比增长了8.86个百分点；饲料业务毛利率为14.13%，同比下降了0.20个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为57.52%，同比增长了15.10个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为8.63%，同比下降2.19个百分点；玉米收储业务毛利率为20.90%，同比增长了2.21个百分点。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务的披露要求 报告期内，公司生猪养殖业务主要采取自繁自养的模式，形成生猪育种、种猪扩繁、仔猪繁育、商品猪饲养、屠宰加工的产业链，公司经营模式的具体内容见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”相关部分。报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,986,808,944.23 100%7,476,316,392.02 100%60.33%分行业 食品养殖行业 3,476,738,933.18 29.00%1,644,120,122.86 21.99%111.47%饲料行业 4,215,294,872.54 35.17%2,930,772,440.50 39.20%43.83%制药行业 846,133,069.25 7.06%555,192,349.94 7.43%52.40%油脂加工行业 1,115,217,097.14 9.30%805,808,685.38 10.78%38.40%玉米收储行业 1,968,387,145.75 16.42%1,250,016,135.32 16.72%57.47%其他行业 338,223,722.26 2.82%268,785,964.15 3.60%25.83%其他业务收入 26,814,104.11 0.23%21,620,693.87 0.29%24.02%分产品 担保费收入 13,094,791.13 0.11%13,502,210.09 0.18%-3.02%屠宰加工及肉制品销售 1,035,801,253.77 8.64%1,162,972,818.02 15.56%-10.94%生猪养殖 2,440,937,679.41 20.36%481,147,304.84 6.44%407.32%饲料收入 4,215,294,872.54 35.17%2,930,772,440.50 39.20%43.83%兽药收入 846,133,069.25 7.06%555,192,349.94 7.43%52.40%玉米代储收入 1,968,387,145.75 16.42%1,250,016,135.32 16.72%57.47%油脂收入 1,115,217,097.14 9.30%805,808,685.38 10.78%38.40%牛奶及代养业务收入 325,128,931.13 2.71%255,283,754.06 3.41%27.36%其他业务收入 26,814,104.11 0.23%21,620,693.87 0.29%24.02%分地区 新疆区内 7,257,890,470.19 60.55%4,533,770,645.73 60.64%60.09%新疆区外 4,728,918,474.04 39.45%2,942,545,746.29 39.36%60.71%天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 19（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或以上的行业、产品或地区情况地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品养殖行业 3,476,738,933.18 1,476,809,521.40 57.52%111.47%56.01%15.10%饲料行业 4,215,294,872.54 3,619,768,550.88 14.13%43.83%44.16%-0.20%兽药行业 846,133,069.25 262,479,498.24 68.98%52.40%18.56%8.86%玉米收储行业 1,968,387,145.75 1,557,000,939.67 20.90%57.47%53.18%2.21%油脂行业 1,115,217,097.14 1,019,026,405.96 8.63%38.40%41.81%-2.19%分产品 屠宰加工及肉制品销售 1,035,801,253.77 360,721,916.10 65.17%-10.94%-40.55%17.34%生猪养殖 2,440,937,679.41 1,116,087,605.30 54.28%407.32%228.42%24.91%饲料 4,215,294,872.54 3,619,768,550.88 14.13%43.83%44.16%-0.20%兽药 846,133,069.25 262,479,498.24 68.98%52.40%18.56%8.86%玉米收储 1,968,387,145.75 1,557,000,939.67 20.90%57.47%53.18%2.21%油脂 1,115,217,097.14 1,019,026,405.96 8.63%38.40%41.81%-2.19%分地区 新疆区内 6,906,583,979.98 5,148,757,237.05 25.45%62.43%60.57%0.87%新疆区外 4,715,187,137.88 2,786,327,679.10 40.91%60.71%26.23%16.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 饲料 销售量 吨 1,909,923 1,334,227 43.15%生产量 吨 1,928,885 1,305,712 47.73%库存量 吨 34,475 15,513 122.23%油脂 销售量 吨 446,584 451,447-1.08%生产量 吨 451,971 456,998-1.10%库存量 吨 21,730 16,343 32.96%天康生物股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 制药 销售量 万头份（毫升）128,738 98,562 30.62%生产量 万头份（毫升）137,430 82,216 67.16%库存量 万头份（毫升）31,283 22,591 38.48%食品 销售量 吨 36,286 42,629-14.88%生产量 吨 37,316 42,922-13.06%库存量 吨 3,028 1,998 51.55%玉米收储 销售量 吨 1,256,754 1,372,855-8.46%生产量 吨 1,795,456 1,142,600 57.14%库存量 吨 1,638,621 1,099,919 48.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，饲料业务、制药业务、食品业务、玉米收储业务库存量分别较上年增加122.23%、38.48%、51.55%、48.98%，主要是公司本期业务规模扩大，导致库存上升；油脂业务较上年增加32.96%，主要为该业务根据市场判断两年销售期时点不同影响。