000531_2020_穗恒运A_2020年年度报告_2021-04-01.pdf

广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广州恒运企业集团股份有限公司广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人朱晓文先生、陈宏志先生及公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人朱晓文先生、陈宏志先生及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证本年度报告中财务报告的朱瑞华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱晓文 董事 因事 许鸿生 陈跃 董事 因公 张存生 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅董可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分的内容。敬事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,082,820 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4848 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949 第十节第十节 公司治理公司治理 .5656 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6262 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .167167 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容（一）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会（二）深交所 指 深圳证券交易所（三）银行间交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会（四）广州开发区 指 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区、中新广州知识城五区合一之简称（五）开发区金控 指 广州开发区金融控股集团有限公司（现广州开发区控股集团有限公司）（六）永龙公司 指 广州永龙建设投资有限公司（现广州开发区投资控股有限公司）（七）公司 指 广州恒运企业集团股份有限公司（八）恒运 D 厂 指 广州恒运热电（D）厂有限责任公司（九）恒运股权公司 指 广州恒运股权投资有限公司（十）东区热力公司 指 广州恒运东区热力有限公司（十一）恒建投公司 指 广州恒运建设投资有限公司（原广州锦泽房地产开发有限公司）（十二）恒隆公司 指 龙门县恒隆环保钙业有限公司（十三）城市服务公司 指 广州恒运城市服务有限公司（原广州恒运清洁技术投资有限公司）（十四）越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司（十五）新能源公司 指 东莞恒运新能源有限公司（十六）宜春农商行 指 江西宜春农村商业银行股份有限公司（十七）壹龙公司 指 广州壹龙房地产开发有限公司（十八）能源销售公司 指 广州恒运综合能源销售有限公司（十九）分布式能源公司 指 广州恒运分布式能源发展有限公司（二十）中以基金 指 广州中以生物产业投资基金合伙企业（二十一）以琳公司 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司（二十二）西区热力公司 指 广州恒运西区热力有限公司（二十三）恒运环保公司 指 广州恒运环保科技发展有限公司（二十四）国企联合基金 指 广州开发区国企联合基金（二十五）怀集能源公司 指 怀集恒运能源有限公司（二十六）恒凯新兴基金 指 广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业（有限合伙）（二十七）科云公司 指 广州科云投资有限公司（原广州科云投资管理有限公司）广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5（二十八）电力工程公司 指 广州恒运电力工程技术有限公司（二十九）雄韬氢恒公司 指 广州雄韬氢恒科技有限公司（三十）天然气热电公司 指 广州恒运东区天然气热电有限公司（三十一）恒新投公司 指 广州恒运新能源投资有限公司（三十二）恒光新能源公司 指 广东江门恒光新能源有限公司（三十三）美的智能基金 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（三十四）湾顶基金 指 广州开发区湾顶新动能产业投资基金（三十五）氢城成长基金 指 广州开发区氢城成长产业投资基金（三十六）恒泰投资公司 指 广州恒泰科技创新投资有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 穗恒运 A 股票代码 000531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州恒运企业集团股份有限公司 公司的中文简称 恒运集团 公司的外文名称（如有）Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HENGYUN GROUP 公司的法定代表人 许鸿生先生 注册地址 广州市萝岗区西基工业区西基路 注册地址的邮政编码 510730 办公地址 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6-6M 层 办公地址的邮政编码 510730 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖先生 廖铁强先生 联系地址 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦6-6M 层 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦6-6M 层 电话 020-82068252 020-82068252 传真 020-82068252 020-82068252 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440101231215412L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1999 年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司（现已更名为广州高新区投资集团有限公司）变为广州凯得控股有限公司（后更名为广州开发区金融控股集团有限公司，现为广州开发区控股集团有限公司）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 1 号广州国际贸易中心 39 楼 签字会计师姓名 陈锦棋、毛雁秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,462,000,879.71 3,228,593,752.37 3,228,593,752.37 7.23%3,118,942,761.44 3,118,942,761.44 归属于上市公司股东的 净利润（元）779,938,002.10 410,894,041.03 410,894,041.03 89.81%81,940,695.73 77,347,964.28 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润（元）414,086,122.77 360,422,098.67 360,422,098.67 14.89%104,489,346.15 104,489,346.15 经营活动产生的 现金流量净额（元）812,857,635.63 757,405,602.54 757,405,602.54 7.32%422,937,000.59 442,344,982.08 基本每股收益（元/股）1.1385 0.5998 0.5998 89.81%0.1196 0.1129 稀释每股收益（元/股）1.1385 0.5998 0.5998 89.81%0.1196 0.1129 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 16.80%10.03%10.03%6.77%2.10%1.87%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）13,604,486,324.83 11,628,177,061.49 11,628,177,061.49 17.00%10,303,984,206.62 10,564,400,536.10 归属于上市公司股东的 净资产（元）5,082,332,172.70 4,083,301,441.08 4,083,301,441.08 24.47%3,919,816,037.15 4,155,425,995.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 585,423,433.89 1,048,207,348.53 991,972,901.77 836,397,195.52 归属于上市公司股东的净利润 414,062,070.89 199,879,476.93 152,782,482.60 13,213,971.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 384,388,324.69 196,007,098.90 158,594,909.16-324,904,209.98 经营活动产生的现金流量净额 236,987,156.46 190,174,556.79 308,985,135.90 76,710,786.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,572,611.14 38,130,052.10 154,225.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,726,627.82 31,322,085.99 17,237,598.65 非货币性资产交换损益 110,550,181.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,029,970.20-4,592,731.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,524,189.88-217,755.52 790,365.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 344,175,752.81 按持股比例计算联营企业越秀金控出售广州证券取得的非经常性损益 减：所得税影响额 12,129,101.54 12,722,514.75 150,869,331.17 少数股东权益影响额（税后）8,969,821.02 7,069,895.66 411,690.23 合计 365,851,879.33 50,471,942.36-27,141,381.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号上市公司从事电力相关业务的披露要求 报告期内公司所从事的业务主要是电力、热力生产和销售，另外，公司控股子公司恒建投公司（原锦泽公司）经营房地产开发业务，公司参股了金融控股、银行、产业基金等金融行业。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。公司在台山海宴镇投资建设500MW光伏发电项目，目前正在积极筹建。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司（本公司持股 58%，简称“恒建投公司”）与广州南科集成电子有限公司（简称“南科电子”）投资开发恒泰科技创新产业园项目，并以自有资金 18750 万元参与设立项目公司广州恒泰科技创新投资有限公司，恒建投公司持有其 60%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、区位优势、区位优势 公司机组地处粤港澳大湾区之广州开发区负荷中心，同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。而且公司身处大湾区“湾顶明珠”区域，并且是广州开发区的国有控股上市企业，面临粤港澳大湾区发展和广州开发区发展的重大历史机遇。2、环保节能、环保节能 公司始终高度重视环保节能，致力于建设“环境友好型企业”，环保节能工作走在同行业前列。3、精细管理、精细管理 通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等，提升管理绩效。广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，做到疫情防控、安全生产、经营发展三兼顾。公司上下凝心聚力，攻坚克难，在危机中育先机、于变局中开新局，在抓好自身防控工作的同时，为广州开发区内众多企业复工复产提供了坚强的电力热力保障支撑。报告期内，完成上网电量51.23亿千瓦时，同比下降10.84%；销售蒸汽342.76万吨，同比下降0.26%；全年实现营业收入34.62亿元，同比增长7.23%；实现归属于上市公司股东净利润7.80亿元，同比增长89.81%，在行业内居于好的水平。连续安全运行4963天（其中A厂5444天，D厂4963天），实现“零事故、零伤害、零污染”的目标。公司报告期内主要工作回顾：1、坚守“国企姓党”的初心使命，党建引领更加坚强有力。始终坚持“国企姓党”，充分发挥党委在国有企业中的领导核心和政治核心作用。抓好“头雁领航”，增强党的政治领导力，把方向、管大局、保落实。践行新发展理念，铸就能源先锋，增强党的发展组织力。深化改革，激发新活力，增强党的组织创新力。深入推进全面从严治党，压实主体责任，认真抓好党风廉政建设。将党风廉政建设与业务工作统一部署安排，签订党风廉政建设责任书，让“廉洁”成为恒运亮丽的名片与底色。以进取实干为目标，认真抓好作风建设，始终保持务实、奉献、廉洁的良好风貌，为公司高质量发展保驾护航。2、狠抓主营业务的经营管理，保障区域能源安全稳定供应 发电业务：疫情期间全力保障发电、供热正常不间断，抓好开源节流、节能降耗，优化机组经济指标；用55天完成了#8机组A级检修。通过科学采购降低燃料采购成本。供热业务：合理调节机组运行方式，加强管网安全巡查和维护，确保机组安全稳定运行；东莞公司虎门港麻涌区延长线供热管道工程建成投运。售电业务：2020年除销售本公司电量外，销售贸易电量32亿千瓦时，完成169万吨碳资产出售交割。3、紧抓清洁能源发展新机遇，在创新驱动中先拔头筹 积极发展天燃气机组：加快东区燃气机组建设，取得施工许可证，并已正式开工建设。谋划新燃机项目，积极开展前期工作。广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 积极抢占光伏发展新机遇：台山海宴镇光伏发电项目有序推进建设，计划2021年实现500MW并网发电（具体以实际情况为准）；全力推进粤东、粤西地区潜在项目的拓展，先后成立汕头恒鹏新能源有限公司、汕头市晶旭新能源有限公司、汕头市光耀新能源有限公司，开展光伏项目的前期工作，注册资本各100万。积极布局氢能产业：公司作为会长单位，牵头发起成立广州市氢能产业发展联盟；搭载由氢恒公司自主研发核心零部件的广州市首条氢燃料电池公交示范线正式发车；公司与中石化携手共同打造“五位一体”综合能源站；充分发挥湾顶新动能产业投资基金引领效应，推动优质氢能产业项目的引进。积极拓展能源综合服务：电力工程公司认真做好公司所属4台机组的日常维护和#8机组大修工作，并积极对外拓展服务市场；环保科技公司抓好污泥干化经营，在区内五个水质净化厂建设的干化污泥车间已顺利通过竣工验收并投入正式运营，成为开发区第一个投入正式运营的PPP项目，为开发区的污泥无害化处理找到长期有效的解决方案，因此荣获广州开发区首批绿色企业和首批绿色项目认证；恒隆公司优化生产技术，获得三项国家专利，被广东省科技厅认定为2020年第二批高新技术企业。积极延伸能源产业链：联合广州发展电力集团有限公司、广州大学城能源公司合作开发金融城综合能源项目；参与广东电网能源发展有限公司增资扩股，持股比例10%。4、深化产融结合，为促进主业发展提供良性支撑 金融业务取得优良绩效，2020年度确认对越秀金控投资收益5.3亿元。助力公司清洁能源、新能源创新发展。对标一流加快科技园区建设及服务，全力打造“南方美谷”美丽健康产业基地，推动开发区健康产业集聚发展。黄埔氢能创新创业中心项目将全力打造成为广州市氢能产业聚集区。5、聚焦重点工作抓管理，精准发力做实功取得好成效 推动改革任务落实，对标一流提升管理水平；组织“下属企业简政放权、提高效率”专题调研，推动各下属企业真正成为自主经营、自我约束的独立市场主体。推动财务管理再上台阶，统筹优化资金结构，有效控制融资成本。推动项目管理上轨道，统筹推进重大项目建设，开展重点项目现场巡查，协调解决各方难点问题，加强对下属企业工程项目管理。推动人力管理出活力，激发干部职工干事创业推动发展的热情；公开选拔年轻干部；出台广州恒运集团公司派出专职董事管理办法，完善现代企业治理。推动脱贫攻坚出实效，对口帮扶的小江村全部实现脱贫。全省首个扶贫光伏电站为当地脱贫增收发挥出良好的示范作用。站在“两个一百年”的历史交汇点，在开启“十四五”的新征程上，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓机遇，只争朝夕，团结奋斗，全力推动恒运集团高质量发展，奋力建设“红色铁军、绿色产业、金色效益”新恒运，努力构建“能源+科技”的产业体系，全力打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号上市公司从事电力相关业务的披露要求 1、公司主要经营区域内的电力生产、销售状况及发展趋势 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2020 年，随着疫情的有效控制，经济不断发展，驱动广东省全社会用电量在经历低谷后逆势上扬，达 6926.12 亿千瓦时，同比增长 3.44%。第一、二、三产业和居民用电量分别同比增长 7.62%、2.04%、2.66%、9.32%（资料来源：中国经济网）。截止 2020 年底，广东省装机容量为 14100 万千瓦，其中火电 9550 万千瓦（资料来源：全国能源信息平台）。广东省人民政府发布的广东省打赢蓝天保卫战实施方案（20182020 年）指出，有序发展水电，安全高效发展核电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。根据广东省能源局关于做好 2021 年广东电力市场年度交易有关工作的通知（粤能电力202086 号），广东省 2021 年年度市场相关情况为：（1）市场交易规模：2100 亿千瓦时，约占 2021 年全年市场化交易总电量的 78%。年度交易包括年度双边协商交易和年度集中交易，成交电量达到 2100 亿千瓦时结束年度交易。（2）发电侧交易上限：各类型机组容量系数。综合考虑 2020 年实际发电、供热实测、供热量申报平均准确率等因素，确定各类型机组容量系数。常规燃煤机组取 1.0，常规 9E 燃气机组取 0.5，常规 9F 燃气机组取 0.68，大鹏一期机组取 0.8。（3）用电侧交易上限：2021 年用电需求按照 2019年 1 月-12 月历史用电量的 15%增长确定;2020 年开始用电的电力用户，2021 年用电需求按照 2020 年各月用电量的 8%增长确定，并根据年度交易期间每日代理关系计算更新。参与批发市场交易的电力大用户，其年度交易电量上限计算参照售电公司计算原则执行（资料来源：全国能源信息平台）。2、公司主要经营模式 电力、热力的生产与销售。主要生产经营信息 项目 燃煤机组 燃气机组 本报告期 上年同期 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦）108 108 4.2 4.2 新投产机组的装机容量（万千瓦）0 0 0 0 核准项目的计划装机容量（万千瓦）0 0 0 0 在建项目的计划装机容量（万千瓦）0 0 92 92 发电量（亿千瓦时）53.23 60.32 2.2 1.727 上网电量（亿千瓦时）49.09 55.78 2.15 1.67 平均上网电价（元/万千瓦时，含税）4182.13 4324.51 6746.10 6650.05 发电厂平均用电率（%）6.37%6.13%3%3%发电厂利用小时数（小时）4929 5585 5200 4100 公司售电业务情况 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 外购电量（外购长协电量+实际月竞电量）（万千瓦）326,600.67 215,989.02 外购电量占公司总销售电量（万千瓦）99.43%68.35%公司售电业务的经营模式及服务内容（1）经营模式：电力销售及增值服务（2）服务内容：购售电、设备检修、专业培训 相关数据发生重大变化的原因 适用 不适用 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现营业收入346,200.09万元，同比增加7.23%，主要是报告期内电量及电价下降使得上网电收入同比减少、恒建投公司结转房地产销售收入同比增加等综合影响。报告期内公司发生营业成本251,032.98万元，同比减少0.25%，主要是报告期上网电量、蒸汽销量同比减少及燃煤价格同比下降导致电热成本减少，恒建投公司结转房地产销售成本同比增加等综合影响。报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用合计34,920.39万元，同比增加2.76%，主要是报告期内运费、物业管理费同比下降使得销售费用减少，子公司增加导致管理人员薪酬增加、项目调研增加导致中介服务费增加等影响管理费用同比增加，融资利率同比下降使得财务费用减少等综合影响。报告期内公司发生研发投入2,019.35万元，同比减少33.01%，主要是本期研发工时投入减少导致研发人员薪酬支出同比减少。报告期内公司现金及现金等价物净增加额-34,315.28万元，同比减少149.55%，主要是报告期内售房回款同比增加、固定资产投资及股权投资支出同比增加以及筹资活动收到筹资净额同比减少等综合影响。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,462,000,879.71 100%3,228,593,752.37 100%7.23%分行业 电、热业务 2,651,736,955.86 76.60%2,919,670,929.94 90.43%-9.18%房地产业务 595,669,400.00 17.21%136,760,847.83 4.24%335.56%其他业务 214,594,523.85 6.19%172,161,974.60 5.33%24.65%分产品 电力 1,969,511,858.19 56.89%2,246,086,749.31 69.57%-12.31%蒸汽 682,225,097.67 19.71%673,584,180.63 20.86%1.28%房地产 595,669,400.00 17.21%136,760,847.83 4.24%335.56%环保及其他 214,594,523.85 6.19%172,161,974.60 5.33%24.65%分地区 广东地区 3,462,000,879.71 100.00%3,228,593,752.37 100.00%7.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号上市公司从电力相关业务的披露要求 单位：元 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 电力 1,969,511,858.19 1,724,878,101.88 12.42%-12.31%-6.30%-5.62%蒸汽 682,225,097.67 584,368,293.62 14.34%1.28%7.27%-4.79%房地产 595,669,400.00 84,191,695.35 85.87%335.56%110.74%15.08%分地区 广东地区 3,462,000,879.71 2,510,329,819.73 27.49%7.23%-0.25%5.44%相关财务指标发生较大变化的原因 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电力生产 销售量 千瓦时 5,123,469,523 5,746,235,511-10.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 正常履行（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力、热力生产和供应业 电力、热力营业成本 2,309,246,395.50 91.99%2,385,556,812.59 94.79%-3.20%房地产 房地产营业成本 84,191,695.35 3.35%39,951,371.61 1.59%110.74%说明 房地产业务营业收入和营业成本比上年同期有较大幅度增长，主要是锦泽园二期本年完工集中交楼，交付面积比上年同期有较大增长，导致结转相应销售收入和成本增长较大。广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内新设立的公司如下：企业名称企业名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 出资比例（出资比例（%）实收资本实收资本 广州恒泰科技创新投资有限公司注1 广州 广州 产业园区经营 34.80 312,500,000.00 广州城市格致酒店管理有限公司 广州 广州 服务业 100.00 5,000,000.00 广东江门恒光二期新能源有限公司 江门 江门 工业 55.00 259,200,000.00 广州恒运新能源有限公司注2 广州 广州 工业 100.00 汕头恒鹏新能源有限公司注2 汕头 汕头 工业 75.00 注：1.本公司持股58%的恒建投公司持有广州恒泰科技创新投资有限公司的60%的股权，为其控股股东。2.广州恒运新能源有限公司于2020年12月1日成立，汕头恒鹏新能源有限公司于2020年12月25日成立，截止2020年12月31日两家子公司均未注入资本金。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,160,047,165.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东电网有限责任公司 1,969,258,369.51 56.88%2 中储粮油脂工业东莞有限公司 51,715,810.99 1.49%3 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 50,967,166.80 1.47%4 东莞超盈纺织有限公司 47,551,569.84 1.37%5 中粮（东莞）粮油工业有限公司 40,554,248.26 1.17%合计-2,160,047,165.40 62.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,551,172,324.37 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司华南销售分公司 675,352,075.00 41.03%2 广东中煤进出口有限公司 393,466,870.17 23.91%3 伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司 346,415,226.68 21.05%4 中远海运散货运输有限公司 69,011,049.52 4.19%5 广州港新港港务分公司 66,927,103.00 4.07%合计-1,551,172,324.37 94.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,308,087.51 24,942,235.22-50.65%运费同比减少 管理费用 177,647,644.16 148,236,597.96 19.84%财务费用 159,248,159.24 166,662,400.95-4.45%研发费用 20,193,504.86 30,142,104.55-33.01%研发工时减少导致研发人员薪酬减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为响应国家促进企业科技转型，走自主创新、持续创新的发展道路号召,推动公司生产技术进步、节能降耗、增长经济效益的目的。2020年公司开展了11个项目研发,目前2个项目已完成，还有9个项目正积极推进。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）173 198-12.63%研发人员数量占比 14.70%17.36%-2.66%研发投入金额（元）20,193,504.86 30,142,104.55-33.01%研发投入占营业收入比例 0.58%0.93%-0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 广州恒运企业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,001,126,655.50 3,825,245,312.21 4.60%经营活动现金流出小计 3,188,269,019.87 3,067,839,709.67 3.93%经营活动产生的现金流量净额 812,857,635.63 757,405,602.54 7.32%投资活动现金流入小计 139,448,191.61 130,852,178.87 6.57%投资活动现金流出小计 1,664,016,829.26 724,951,613.77 129.53%投资活动产生的现金流量净额-1,524,568,637.65-594,099,434.90 156.62%筹资活动现金流入小计 6,174,189,348.79 5,882,491,268.14 4.96%筹资活动现金流出小计 5,805,631,183.73 5,353,322,621.50 8.45%筹资活动产生的现金流量净额 368,558,165.06 529,168,646.64-30.35%现金及现金等价物净增加额-343,152,836.96 692,474,814.28-149.55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流出小计增加129.53%，主要是报告期内主要是东区天然气热电公司及恒光公司本期支付项目工程款、土地款以及本期股权投资同比增加的影响。筹资活动产生的现金流量净额同比减少30.55%，主要是本期借款净额（借入-归还）同比减少的影响。现金及现金等价物净增加额减少149.55%，主要是上述投资活动的金流量净额增加以及筹资活动产生的现金流量净额减少