002369_2020_卓翼科技_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市卓翼科技股份有限公司深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谢从雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢从雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.89 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十二节第十二节 财务报告财务报告.96 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.248 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳市卓翼科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 卓翼智造 指 深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司 天津卓达 指 天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司 卓大精密 指 深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司 中广物联 指 深圳市中广物联科技有限公司，系公司全资子公司 翼飞投资 指 深圳市翼飞投资有限公司，系公司全资子公司 卓博 指 深圳市卓博机器人有限公司，系公司全资子公司 卓翼光显 指 江西卓翼光显科技有限公司，系公司全资子公司 卓翼香港 指 卓翼科技（香港）有限公司，系公司全资子公司 中广互联 指 中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广物联之全资子公司 卓华联盛 指 西安卓华联盛科技有限公司，系中广物联之全资子公司 卓翼营销 指 卓翼营销有限公司，系中广物联之香港全资子公司 翼盛（武汉）指 翼盛（武汉）科技有限公司，系中广物联之全资子公司 翼盛（厦门）指 翼盛（厦门）科技有限公司，系中广物联之全资子公司 深创谷 指 深圳市深创谷技术服务有限公司，系翼飞投资之参股公司 深创谷（香港）指 深创谷技术（香港）有限公司，系深创谷之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 3C 指 对电脑（Computer）及其周边、通讯（Communication，多半是手机）和消费电子（Consumer Electronics）等三种产品的代称 ODM 指 Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下订单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。EMS 指 Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），公司为品牌生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 节服务。JDM 指 Joint Design Manufacture（联合设计制造）,公司与主要客戶就核心产品从事共同开发，并提供完整解決方案。也就是说公司将会参与客户研发、设计产品的过程，双方把产品设计出来后，公司进行小型量产与验证，客戶再根据测试结果修改产品功能和结构。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卓翼科技 股票代码 002369 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司的中文简称 卓翼科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZOWEE 公司的法定代表人 陈新民 注册地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新民（代行）张富涵 联系地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5 栋 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5 栋 电话 0755-26986749 0755-26986749 传真 0755-26986712 0755-26986712 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007586256618 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 12 月 11 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司经营范围变更为：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定，自 2014 年 3 月 11 日起，公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先生。公司控股股东、实际控制人夏传武拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于 2021 年 3 月 29 日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了表决权委托协议、附生效条件的非公开发行股份认购协议。2021 年 4 月 15 日，夏传武与深智城签署的表决权委托协议生效，夏传武将其持有的 93,000,000 股股份对应的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城，公司控股股东由夏传武变更为无控股股东，实际控制人由夏传武变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的 99,273,607 股股份；非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门（如需）批准及中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。待非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为深智城。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A座 49 楼 签字会计师姓名 周英、林丹妮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,040,626,182.23 3,344,731,714.02 3,343,171,426.76-9.05%3,144,616,237.11 3,146,176,524.37 归属于上市公司股东的净利润（元）-602,861,383.30 50,245,772.33 47,214,200.68-1,376.86%-102,804,664.07-95,363,481.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-576,556,436.34 35,117,815.28 31,918,619.90-1,906.33%-130,953,613.18-123,808,119.94 经营活动产生的现金流量净额（元）302,011,676.50 273,543,574.38 273,543,574.38 10.41%84,496,455.56 84,496,455.56 基本每股收益（元/股）-1.04 0.09 0.08-1,400.00%-0.180-0.16 稀释每股收益（元/股）-1.04 0.09 0.08-1,400.00%-0.180-0.16 加权平均净资产收益率-35.72%2.50%2.37%-38.09%-5.01%-4.64%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,016,786,322.80 3,940,522,560.07 3,940,625,170.14-23.44%3,469,550,546.16 3,472,892,915.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,387,418,529.37 1,987,656,770.20 1,989,638,236.65-30.27%1,985,095,802.85 1,990,108,840.95 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2020 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的行政监管措施决定书（2020156 号），该行政监管措施决定书中指出卓翼科技公司“收入成本核算不规范”和“政府补助财务处理不正确”。公司收到上述行政监管措施决定书后，成立专项小组开展全面自查工作，根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更或差错更正及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。具体情况详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（）的关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2020-090）。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）3,040,626,182.23 3,343,171,426.76 未扣除与主营业务无关的收入 营业收入扣除金额（元）47,665,895.26 59,294,654.66 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）2,992,960,286.97 3,283,876,772.10 扣除与主营业务无关的收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 647,729,880.41 899,675,748.93 771,702,923.46 721,517,629.43 归属于上市公司股东的净利润-22,386,749.48 17,050,687.32-4,476,148.10-593,049,173.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,936,192.30 3,036,410.33 44,036,532.93-580,693,187.30 经营活动产生的现金流量净额 200,345,863.43-78,815,379.14-48,269,409.77 228,750,601.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,786,263.98 4,508,982.99 18,606,240.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密52,690,888.78 12,752,685.35 12,879,980.33 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,601.92 174,884.03 305,883.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-68,349,893.00-1,279,484.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,391,497.84 16,796,133.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 53,169.09 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,498,312.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,308,947.99-9,230,765.63 2,499,046.17 减：所得税影响额-4,141,265.90 10,605,284.66 5,846,519.91 少数股东权益影响额（税后）-2,868,903.57-626,947.33-7.99 合计-26,304,946.96 15,295,580.78 28,444,638.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主要产品涵盖网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心研发投向5G、智能制造等领域，核心客户包括小米等国内外知名品牌商。向全球客户提供设计、制造与技术等优质服务，通过实现传统制造向智能制造的转型服务于客户，打造智能制造新生态。公司以数十年制造经验为基石，以技术创新与人才战略为抓手，引领智能制造高质量发展，持续巩固在智能制造领域的领先地位。1、网络通讯类、网络通讯类 作为数字经济新引擎，5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业变革。2020年5G规模建设启动，5G进入主建设期，通讯和其他电子设备作为5G建设产业链最为受益的环节，将掌握5G建设核心价值端。而公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，将迎来良好的发展机遇。公司实现了5G领域多方位、全矩阵的产品布局和技术突破，5G路由器、5GCPE等5G产品已量产出货。在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备/PON/10GPON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（4G/5G智能路由器、交换机、CPE终端、4G LTE）等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。2、消费电子类、消费电子类 随着5G技术的深入发展，消费电子市场特别是智能手机市场将迎来增量发展机会。5G时代，所有东西都可能接入网络，实现万物互联。5G手机因拥有更快的传输速度，低时延，更精准的定位和使用者随身携带的特性，将成为联网设备的中心控制端之一。公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前五名之列，未来公司将通过加大核心技术研发力度，提高生产技艺，进一步满足客户需求，巩固核心客户的合作关系。随着5G商用产品逐渐丰富，公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。3、智能硬件类、智能硬件类 5G驱动万物互联，连接终端价值量将大幅提升。人工智能、云计算和5G等各项技术的融入，赋予机器“思考”的能力，打破各类应用场景的边界，将万物互联推向了万物智能时代。智能物联网落地应用场景越来越多，进入生活的方方面面，尤其在智能可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域增长最为明显。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。未来，公司将不断优化产品布局和业务模式，提高高附加值产品占比，深耕市场，巩固核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。（三）公司所属行业的发展状况（三）公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 主要系本期子公司天津卓达计提固定资产减值准备所致。无形资产 主要系本期子公司天津卓达计提无形资产减值准备所致。在建工程 主要系本期子公司天津卓达计提在建工程减值准备所致。交易性金融资产 主要系本期出售参股公司容百科技股权所致。应收账款 主要系 2020 年第四季度营业收入下降所致。应收款项融资 主要系本期票据背书转让所致。预付款项 主要系预付供应商合同款增加所致。其他应收款 主要系本期末应收股权转让款增加所致。存货 主要系本期原材料储备、在产品及发出商品减少所致。其他流动资产 主要系本期末留抵增值税减少所致。其他非流动金融资产 主要系本期转让参股公司深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额所致。其他非流动资产 主要系本期预付的设备、工程款减少所致。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司紧跟时代潮流，坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，聚焦主业，深耕客户，扩大规模生产优势，在网络通讯、消费电子、物联网等领域，持续为核心客户提供高端智能制造服务，形成了快速响应和匹配客户需求的竞争优势。主要体现在以下几个方面：1、核心客户优势、核心客户优势 优质稳定的客户资源是通讯和其他电子设备制造企业持续稳定发展的重要保障。公司自成立以来始终专注为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的广度和深度上形成了自身独有的优势。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，业务涉及网络通讯、消费电子、物联网等领域。通过持续开发各领域细分市场优质客户，有效降低了公司经营发展对单一客户或单一产品高度依赖的风险。在客户深度方面，凭借先进的研发和生产制造工艺技术以及良好的产品质量，公司积累了一大批优质客户，主要包括小米等行业知名企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。通过深入了解客户需求，深度探索新产品的研发、组装工艺，协助客户缩短产品开发周期，在质量、进度、成本、交付等多方面都获得客户高度肯定。公司目前已形成以小米等客户为核心的客户汇聚，以网络通讯终端、手机和IOT为基础的产品汇聚，以智能制造、设备开发为重点的管理汇聚。通过与优质客户群体的深度合作和密切沟通，公司能及时获取前瞻性的市场信息并准确把握行业发展动向，创新产品研发、不断改进制造工艺技术水平，提升制造服务的先进性与可靠性。在进一步巩固客户关系的同时，营造良好企业形象，增强业务开拓的竞争能力。2、规模制造优势、规模制造优势 公司聚焦高端智能装备创新研发，加码工业4.0，锻造高端前沿技术能力，在不断提高自身生产效率的同时，也率先闯出智能制造产业链与创新科技紧密结合的新路。作为效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，和国内同行业其他企业相比，在SMT产线产能、自动化和加工水平以及业务发展方面都处于比较优势地位。其一，公司拥有70多条先进的SMT生产线体，有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，能进行大规模，高规格，标准化的产品制造，公司整体制造能力处于行业领先水平。其二，公司研发的一系列自动化设备、自动化无人生产线等先进技术，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代，为智能制造降低成本、提升产能、稳定品质、提升产品盈利能力提供了保障。凭借高精度、高自动化程度、规模化的产能生产线，公司形成了一定的规模优势、具备高品质交货水平，赢得了国内外合作品牌厂商的高度认可。3、创新研发优势、创新研发优势 产品的研发与设计能力是通讯和其他电子设备制造企业核心竞争力之一。快速响应市场和客户需求并将新兴技术应用于产品成为通讯和其他电子设备制造企业实现持续发展并保持较高盈利水平的关键。公司一向重视产品的创新开发和技术的研发应用，积极响应国家政策，在新一代电子信息产业领域汇集研发实力，聚焦电子智能制造的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践。作为国家高新技术企业，公司在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面具有较丰富的经验积累，先后获得了202项实用新型及专利、61项软件著作权。在深圳、西安、武汉等地设有研发中心，专注于自动化设备、物联网等产品的研发和应用，形成了从产品设计、生产制造工艺到产品检测的一系列核心技术。此外，经过多年的发展，公司已经建立起一支高素质、专业的研发队伍。队伍现有研发技术人员拥有丰富的技术和研发经验，科研能力处于行业内较高水平，能够满足客户的需求，并牢牢把握产品和市场的发展方向，保障公司的持续稳定发展。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是国家“十三五”计划的收官之年，恰逢疫情在全球持续蔓延，面对疫情的严重冲击，我国政府保持战略定力，精准判断形势，精心谋划部署，及时出台一系列疫情防控、稳定经济等政策，有效克服疫情不利影响，有效促进经济稳定恢复，有效保障民生平稳有序，显示了中国经济发展的强劲韧性与增长潜力。2020年，对于公司来说，也是危与机并存的一年。电子制造行业面临着经济下行加剧风险，叠加贸易摩擦等因素影响，整体处于更为激烈的竞争环境。面对复杂严峻的经营环境和艰巨繁重的发展任务，公司在董事会的领导下，坚定执行“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，以长期服务核心客户为中心，深化战略合作关系。同时加强常态化疫情防控，有序推进复工复产，努力减少疫情损失，多措并举降本增效，较好地完成了各项经营管理工作。报告期内，公司主要开展了以下工作：1、战疫情、保生产、促发展、战疫情、保生产、促发展 报告期内，面对疫情带来的严峻考验，公司积极响应党和政府的号召，严格落实疫情防控要求，积极承担企业防控主体责任。公司管理层高度重视，第一时间组织成立防疫工作领导小组，在认真开展防疫工作的同时及时调整各项生产经营安排，采取多项举措积极组织复工复产。公司在确保员工健康安全的前提下,于2月中下旬即有序推进复工复产，努力将疫情对公司的影响降到最低。公司的努力取得了较好的经济效益，也践行了上市公司的社会责任。一方面，公司2020年第一季度实现营业收入6.48亿元，同比增长14.21%；手机、网通、智能穿戴产品出货量取得明显增长，保质保量、超额完成交付目标，获得核心客户的高度认可。另一方面，公司在疫情期间实现全员全额发放工资，并新招录多名滞留深圳的湖北籍务工人员，中国劳动保障报、深圳特区报等多家媒体进行了报道，赢得社会认可。2、聚主业、抓核心、稳增长、聚主业、抓核心、稳增长 报告期内，公司考虑到量子点项目负责人的离职给公司技术研发带来实质性影响，同时面临着未来持续大额投入会分散公司的有限资源，综合考虑上述实际情况及公司聚焦主业的整体经营战略，经管理层会议决议，公司正式终止该量子点项目，从而盘活资产。2020年底，公司基于中长期发展战略规划，同意减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司注册资本人民币13,000万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币15,000万元减至人民币2,000万元，公司仍持有卓博机器人100%的股权。本次对全资子公司减资有利于整合公司经营业务、提升资产管理效率；同时，有利于卓博机器人外化发展，打通市场化渠道。报告期内，公司持续优化业务结构，同时梳理当前股权结构，对于一些业务开展情况较差且未来无好转迹象的子公司进行内部优化或者关停，回归制造主赛道，深度绑定核心客户，充分利用现有资源和平台，深挖战略客户需求，获取更多市场份额。公司研发和制造资源进一步汇聚，强化项目管理和成果转换。同时，审慎评估各个投资项目，科学决策立项，逐步减少或退出研发投入大、回收期长、效益不确定的项目。未来公司将进一步优化产品结构和业务结构，深耕市场，巩固核心客户，加大新客户开发和新业务拓展，增强“造血”功能，实现公司可持续发展。3、强管理、控成本、重绩效、强管理、控成本、重绩效 报告期内，公司坚持可持续健康发展，坚持稳中求进，不断优化经营管理方式，创新工作思路、工作方法，致力打造更加简单、高效的运营模式，努力提升运营能力，进一步推动治理水平。公司管理层围绕年初制定的经营管理目标，通过持续压减非重点项目支出，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率，不断规范预算执行，切实加强内部控制管理，持续提升管理水平。在实施预算绩效管理过程中，注重资金使用结果导向，强调成本收益，提高资源配置效率和使用效益。同时，全覆盖编制绩效目标，重点对项目的必要性、可行性、合理性等进行审查，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到人，有效防控业务和管理风险。深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 同时，公司积极采取各类措施优化经营，严格管控成本，杜绝腐败浪费，通过与供应商协同降本，推动毛利率改善，有效开源节流。4、解困局、迎机遇、振信心、解困局、迎机遇、振信心 2021 年 3 月,公司原控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于 2021 年 3 月 29 日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了表决权委托协议，附生效条件的非公开发行股份认购协议。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司 93,000,000 股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的 99,273,607 股股份，占本次发行后公司总股本的 14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司 192,273,607 股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的 28.44%。2021 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请 2021 年第二次临时股东大会审议。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项，表决权委托协议正式生效。公司控股股东由夏传武先生变更为无控股股东、实际控制人由夏传武先生变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门（如需）批准；同时，本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。待非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为深智城。本次引入国有控股股东，有助于公司抓住行业重要发展机遇，提振市场信心，并在资源、融资、品牌、市场营销等方面发挥与公司的协同效应，提升业务拓展效率与综合竞争实力。同时本次非公开发行对于公司流动资金的补充将有效解决公司未来发展所产生的资金缺口。此外，资本实力的夯实和财务结构的改善将有助于公司进一步打开银行信贷空间，为公司业务的快速发展提供持续可靠的资金融通支持。随着公司资产规模的有序扩张及资产质量的持续提升，公司的抗风险能力将进一步增强。上述事项有利于促进公司提高发展质量和效益，能够保障公司的长期持续稳定发展，从而进一步做强、做优上市公司，更好地为公司及中小股东创造价值。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）报告期内，公司实现营业收入3,040,626,182.23元，比上年同期下降9.05%，营业成本为2,677,200,933.46元，比上年同期下降8.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为-602,861,383.30元，比上年同期下降1,376.86%。报告期内公司的营业收入下降的主要原因是便携式消费电子类产品收入减少所致；营业成本下降的主要原因是收入减少导致成本下降。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系受行业环境、经营情况及长期规划的影响，对存在减值迹象的资产计提减值准备446,728,859.21元；Medion AG就 2013 年-2016 年的合作业务起诉我司，公司从谨慎性角度考虑计提预计负债69,686,993.00元；客户A就违规解锁客户的产品向公司索赔20,293,200.00元。（2）报告期内，公司研发投入为160,340,481.57元，占营业收入的比重为5.27%，比上年同期增长5.77%，主要系本期新增TWS耳机研发投入、武汉研发基地投入。（3）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,040,626,182.23 100%3,343,171,426.76 100%-9.05%分行业 通讯及设备制造行业 3,040,626,182.23 100.00%3,343,171,426.76 100.00%-9.05%分产品 网络通讯终端类 1,517,387,970.37 49.90%1,553,676,270.00 46.48%-2.34%便携式消费电子类 1,276,370,589.33 41.98%1,615,188,625.00 48.31%-20.98%其他类 246,867,622.53 8.12%174,306,531.76 5.21%41.63%分地区 国内 2,941,152,302.58 96.73%2,851,054,710.54 85.28%3.16%国际 99,473,879.65 3.27%492,116,716.22 14.72%-79.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通讯及设备制造行业 3,0